[1] El documento describe las oportunidades que surgen de los cambios en la movilidad, incluyendo nuevas tecnologías de propulsión eficientes, vehículos más conectados y autónomos, y modelos de movilidad sostenible. [2] Se analizan las transformaciones en la cadena de valor del vehículo y las infraestructuras debido a la llegada del vehículo eléctrico. [3] También se discuten las oportunidades de mercado generadas por las tecnologías de vehículos conectados y autónomos

1. Oportunidades en movilidad: vehículo,
sistema y conductor
Seminario
La energía como oportunidad de empleo y de creación de empresas
Toledo– 07 abril 2016
Albert Botella
Account Manager
Energia & Utilities

2. Introducción
Nuevo paradigma en el transporte:
Eficiencia, inteligencia, sostenibilidad y negocio

3. INTRODUCCIÓN
Automoción y transporte
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Tipos de transporte:
 Transporte de personas / movilidad
 Transporte de mercancías
Transporte de personas / movilidad
El modelo de movilidad actual está mayoritariamente basado en el uso de
vehículo privado y por tanto, centrado en el mercado del automóvil y del
petróleo.

4. INTRODUCCIÓN
Sector de Automoción
4
El sector del automoción ha evolucionado progresiva y constantemente
durante más de 100 años para convertirse con un alto nivel de
competitividad.
Es un mercado basado en:
- Grandes fabricantes mundiales, compitiendo por el mercado global
- Proveedores de componentes mecánicos / electrónicos muy especializados
- Tecnología de propulsión basado en motor de combustión
- Alto grado de automatización y optimización en los procesos productivos
Mercado históricamente agresivo, con gran dificultad en aceptar nuevos
actores y modelos de negocio!

5. INTRODUCCIÓN
Nuevo paradigma en el sector
5
Sin embargo, nos encontramos actualmente en un escenario de “ruptura”
tecnológica y cultural de la movilidad. Causada por:
 Necesidad de reducción de la dependencia al petróleo
 Necesidad de reducción de emisiones de CO2
 Contaminación en las ciudades
 Sostenibilidad, como cambio cultural de los usuarios
 Irrupción de nuevas tecnologías de propulsión (vehículos eléctricos)
 Irrupción de nuevas tecnologías de inteligencia y conectividad
Nos encontramos pues con un nuevo paradigma del sector, donde cambian
las reglas, cambia el juego  cambian los jugadores ??
Contaminación acústica y atmosférica (Barcelona)
Fuente: Cities for Climate Change, Mr.Noshin
Fuente: MIT Media LAB, Mr.A.Scott, Stavanger EVS24, 2009

6. INTRODUCCIÓN
Nuevo paradigma en el sector, en tres ejes
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Oportunidades
NEGOCIO
Eficiencia:
Nuevas tecnologías de
propulsión eficientes, con
menor contaminación y
dependencia del petróleo
Inteligencia:
Vehículo más conectado y más autónomo,
ofreciendo mejoras en el uso y servicios al
usuario
Movilidad Sostenible:
Optimización en el uso
del vehículo, integrado
dentro de una red de
servicios al usuario

7. Eficiencia
Nuevas tecnologías y oportunidades en la evolución
tecnológica de los vehículos

8. OPORTUNIDADES EN AUTOMOCIÓN: EFICIENCIA
Nuevas tecnologías de propulsión
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Vías de mejora de eficiencia en los vehículos:
 Evolución tecnológica: optimización de los motores de combustión diesel/gasolina
Nuevos sistemas de postratamiento de gases y mejoras en la combustión, para cumplir con
normativas y exigencia del mercado. Es la vía tradicional.
Ejemplos: NOx-traps, SCR, combustión LTC/HCCI, safety, etc.
 Ruptura tecnológica: nuevas tecnologías de propulsión / nuevos combustibles
En esta línea caben destacar diferentes alternativas de futuro, con niveles de madurez
dispares:
 Electrificación progresiva  híbridos y eléctricos
 Pilas de combustible con tracción eléctrico
 Gas Natural en motores de combustión
 Biocombustibles en motores de combustión
 Combustibles sintéticos en motores de combustión
 Motores de aire comprimido

9. OPORTUNIDADES EN AUTOMOCIÓN: EFICIENCIA
Irrupción del vehículo eléctrico en el mercado
9
El vehículo eléctrico es posiblemente la tecnología que abandera este cambio
tecnológico y cultural, con una importante presencia mediática y en el
mercado.
¿Qué implica la llegada del vehículo eléctrico en el mercado?
 Cambio importante en la cadena de valor del vehículo
 Cambio completo en la cadena de valor de las infraestructuras
 Cambio en los hábitos y oportunidades en movilidad
 Oportunidad de sinergia con las redes inteligentes
Fuente: INESCPORTO y UNIVERSIDADE DO PORTO, EVS24 2009 Fuente: MIT Media LAB, Mr.A.Scott, Stavanger EVS24, 2009

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Vehículo de
combustión
Vehículos
Híbridos
Vehículo
Eléctrico
Electrificación progresiva del vehículo
Transformación de actores y tecnologías en la cadena de valor
Materia Prima
Partes y
componentes
Vehículo
(integración y
montaje)
Nuevas materias primas
Materiales compuestos y ligeros
Baterías / Litio
Imanes y metales tierras raras
Sistema eléctrico
Baterías y battery pack
Motores eléctricos
Electrónica de potencia
Componentes TIC
Diferentes procesos de ensamblaje
Gestión de baterías
Nuevas estrategias y servicios de los
fabricantes
EL VEHÍCULO ELÉCTRICO
Transformación de la cadena de valor del vehículo

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EL VEHÍCULO ELÉCTRICO
Transformación de la cadena de valor del vehículo
 Coste global del vehículo eléctrico
La batería como principal barrera  nuevo mercado en expansión
 Evolución en el número de componentes
Principalmente en el motor de propulsión  cambio de panorama para Tier1
& Tier2
 Transformación de materias primas
El Litio, por ejemplo, como mercado en auge
 Limitación de prestaciones y autonomía
El almacenamiento de energía vs el peso y compacidad de las baterías son
nuevamente los elementos claves
 Peso global del vehículo
Los materiales compuestos se perfilan como alternativa para la reducción de
peso del vehículo y la mejora de prestaciones.
Retos y oportunidades en la transformación de la cadena de valor:
El reto es dar solución a las barreras técnicas, a través de los nuevos
mercados y actores en la cadena de valor.
Ecoshell

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Vehículo de combustión
Extracción y
transporte del
petróleo
Refino Distribución Comercialización
Vehículo eléctrico
Fuente de Energía
primaria
Generación
eléctrica
Distribución
eléctrica
Comercialización
eléctrica
EL VEHÍCULO ELÉCTRICO
Transformación de la cadena de valor de infraestructuras

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Tecnologías y modos de recarga
Limitaciones
Carga lenta:
 Tiempo de recarga elevado
 Necesidad de previsión y gestión de recarga
 “Range Anxiety”
Carga rápida:
 Tiempo de recarga moderado
 Impacto en baterías
 Coste de instalación
EL VEHÍCULO ELÉCTRICO
Transformación de la cadena de valor de infraestructuras

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EL VEHÍCULO ELÉCTRICO
Transformación de la cadena de valor de infraestructuras
La implantación del vehículo eléctrico modifica toda la cadena de valor del
abastecimiento energético en vehículos, asociada ahora al sector eléctrico.
Asimismo la comercialización y las tecnologías de recarga abren la puerta a
soluciones y oportunidades diversas:
 Recarga normal & recarga rápida
Conexión directa al vehículo (potencia / energía diversas).
Integración a la red, normativas, estandarización, localización…
 Recarga inductiva
Punto de recarga integrado en parking / carretera
 Battery Swapping (intercambio de baterías)
Sistemas automáticos, faltos aún de estandarización
entre vehículos de fabricantes distintos
 Integración a la red eléctrica inteligente (V2G & Smart Grids)
El vehículo eléctrico como parte de la regulación de potencia de las
smart grids como oportunidad en clave de futuro
Nissan
Plugless Power
Better Place battery swapping

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El vehículo eléctrico ofrece una gran oportunidad de sinergia con las redes
inteligentes (Smart Grids), gracias a su capacidad de almacenar energía
eléctrica.
La batería del vehículo pasa a ser un miembro activo de la
regulación de la red/microred eléctrica
Fuente: Garage of The Future LAB, Mr.Edward Kjaer,
Southern California EDISON, EVS24, 2009
SMART BUILDINGS / HOME
EL VEHÍCULO ELÉCTRICO
El vehículo eléctrico y las Smart Grids
SMART GRID

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En el caso de implantación mayoritaria de vehículos eléctricos el mapa de la producción y
demanda de carburante sufriría una transformación económica y política muy importante. El 65% del
petróleo consumido en gasolina y diésel para consumo en transporte y el 83% del consumo en
transporte es en transporte terrestre electrificable.
Los países que basan su economía en el petróleo perderán peso mientras que los productores de
nuevos materiales ( litio,… ) ganarán relevancia económica y política.
Fuente: IAE Key World Energy Statistics 2014
Consumo de petróleo USA en 2012
EL VEHÍCULO ELÉCTRICO
Impacto en el consumo de petroleo
Para que se utiliza el petróleo ( global)
Fuente: Renewal Energy World 2012

17. Inteligencia
El vehículo conectado y el vehículo autónomo

18. INTELIGENCIA
El vehículo conectado y el vehículo autónomo
18
La conectividad y los sistemas avanzados de conducción asistida son dos de
las grandes tendencias del mercado de la automoción, con una previsión de
implantación muy fuerte en el futuro próximo
El coche conectado
El coche autónomo

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La integración de tecnologías de conectividad en el vehículo se alinea con
la globalización de los sistemas de comunicación, vía Cloud, permitiendo el
acceso a infinidad de servicios relacionados con el vehículo.
INTELIGENCIA
El vehículo conectado

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INTELIGENCIA
El vehículo conectado
Radio Infotainment SMART Car
La conectividad del vehículo y el acceso a internet se está implementando a
un ritmo muy elevado, abriendo la puerta a nuevos servicios al usuario y
oportunidades de negocio asociadas.
Paralelismo con el desarrollo de Smartphones / tables y los servicios asociados !!

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INTELIGENCIA
El coche conectado: Nuevo mercado directo e indirecto
Mercado en crecimiento exponencial, con vehículos con tendencia a la
integración de la conectividad !
Previsión de mercado generado por las tecnologías de vehículo conectado en los
próximos años:
Fuente: “THE INTELLIGENT CAR”- Exane BNP Paribas Research

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INTELIGENCIA
El vehículo autónomo
Sistemas de aviso y
diagnosis
Speed Limiter / control
de crucero
Parking asistido /
Frenada automática /
control de crucero
adaptativo
Conducción
autónoma
Tecnologías ADAS (Advanced Driving Assistance Systems): evolución
importante el los últimos años, tendiendo a la autonomía en la control del
vehículo
Son tecnologías basadas en la sensorización
del vehículo y la inclusión de sistemas
electrónicos de control complejos, con los
niveles de safety adecuados.

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INTELIGENCIA
El vehículo autónomo
Previsión de implantación de tecnologías en el mercado
Previsión de implementación
tecnológica
Previsión de mercado

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INTELIGENCIA
El vehículo autónomo: oportunidad de mercado
Previsión de mercado generado por las tecnologías de vehículo autónomo en los
próximos años:
Fuente: “THE INTELLIGENT CAR”- Exane BNP Paribas Research

25. Movilidad Sostenible
El usuario como actor del cambio

26. MOVILIDAD SOSTENIBLE
El usuario como actor del cambio
26
El crecimiento de la conectividad de la sociedad y de los ciudadanos, así
como la concienciación de la necesidad del cambio hacia la
sostenibilidad, propician la transformación de los modelos de movilidad.
El vehículo deja de ser un elemento privado de transporte, y pasa a ser un
elemento integrado en un servicio de movilidad para el usuario,
combinando:
 Vehículos compartidos de desplazamiento urbano
 Vehículos compartidos de desplazamiento interurbano
 Transporte público
 Vehículos públicos de uso privado
 Servicios de asistencia a la conducción
Vehículo privado  Movilidad Integrada
Autolib - Paris Motit Barcelona
motosharing
Volvo Plug-in bus

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PARIS SEVILLA COPENAGHEN / OSLO
GOTEBORG
HAMBURGO / BERLIN
Y OTRAS
Ejemplos plataformas car-sharing
Las plataformas de “car-sharing” o “coche compartido” son cada vez
más comunes, como servicio de movilidad al usuario.
Son plataformas facilitadas por la creciente conectividad de la sociedad
y del vehículo, y adaptadas a las nuevas tecnologías eléctricas:
 Autonomía suficiente para trayectos urbanos o extrarradio
 Gestión continua de la carga del vehículo en las estaciones (potencial
de integración a SMART Grids)
MOVILIDAD SOSTENIBLE
Plataformas de coche compartido

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MOVILIDAD SOSTENIBLE
Movilidad Integrada: vehículo eléctrico & conectividad

29. Conclusiones
Nuevo paradigma, nuevas oportunidades

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NUEVO PARADIGMA, NUEVAS OPORTUNIDADES
Todas estás tecnologías / circunstancias generan que el sector de la
automoción está a las puertas de un cambio de paradigma, en
cuanto a la “reinvención” del vehículo y su uso.
Puerta abierta a nuevos actores que no tenían, hasta ahora, cabida
en un mercado tan competitivo como la automoción!
El vehículo autónomo
Google
Hiriko – Urban city car Hover Car - VolksWagen
EN-V – GM & SAIC

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Atran eMOC : vehículo eléctrico modular
Este proyecto ejemplifica la transformación del concepto tradicional del
vehículo
• Complementos en forma de módulos
• Potencial de extensión de potencia y autonomía
• El vehículo inteligente, conectado con su entorno
• Eficiencia energética
ALTRAN EMOC
Vehículo eléctrico modular

32. Albert Botella
Account Manager
Energia & Utilities
albert.botella@altran.com