Este documento analiza el sector de las cadenas dentales en España en 2009. Resume que las cadenas dentales han experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, absorbiendo el 90% de la facturación total del sector en 2008. Sin embargo, debido a la crisis económica, se espera que las tasas de crecimiento se reduzcan en los próximos años. El documento también analiza aspectos como la estructura y distribución de las principales cadenas dentales, los modelos de seguro dental, y las tendencias y perspectivas futuras del sector.

1. ANÁLISIS SECTORIALCADENAS MARQUISTAS DE CLÍNICAS DENTALES2009

2. ESTRUCTURA SECTORIALEn los últimos dos años solamente crecen las cadenas dentalesEl resto de franquicias y cadenas sanitarias decrecieron un 4,2% en 2008

3. ESTRUCTURA SECTORIALDesarrollo de cadenas marquistasBajo fórmula de cadenas o franquiciasVital Dent, Unidental, Dental Line (adquirida parcialmente por ADESLAS), Adeslas Dental y Milenium DentalAbsorben cerca del 90% de la facturación agregada en 2008

4. COYUNTURA ECONÓMICACrecimiento medio anual del 40% (2004/2007)Crecimiento del 6,7% en 2008Facturaron480 millones de euros en 2008

5. PREVISIONES Y TENDENCIASTasas de crecimiento más reducidas que en años precedentesTendencia a un menor ritmo de crecimiento en numero de centrosPrevisiones en torno al2,1%de crecimiento en 2009/2010Previsión de facturación de 490 millones de euros en 2009

6. DISTRIBUCIÓN DENTISTAS

7. NUMERO DE COLEGIADOS

8. EMPLEO DENTISTAS MAYO 2010

9. DENTISTAS EN PARO POR SEXO (MAYO 2010)

10. PARADOS POR TRAMOS DE EDAD(MAYO 2010)

11. VARIACIÓN % DENTISTAS EN PARO MAYO 2009/2010

12. DENTISTAS DEMANDANTES DE EMPLEO EN %

13. FACTURACIÓN: 480 MILL. €

14. INTENSIDAD COMPETENCIA: ALTAContracción del mercado por la crisisLanzamiento de promociones y descuentosAlto numero de profesionales cualificados

15. AMENAZA NUEVOS COMPETIDORES: MEDIARetroceso de la demandaAlto numero de profesionales cualificados: saturación mercadoHigienistas DentalesProtésicos Dentales

16. ESTRUCTURA DE LA OFERTAPoder de negociación con proveedores : MedioPoder de negociación con clientes: Medio...........Competencia creciente…………Demandas en aumento constanteAmenaza de productos sustitutivos: NulaRentabilidad Potencial: Media

17. EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓNMILLONES DE EUROS

18. PERSONAS CON SEGURO DENTAL

19. TITULARIDAD DE LAS PRINCIPALES MARCAS (I)ADESLAS DENTAL:Grupo Agbar (100%)SOLUCIÓN DENTAL:Accionistas privadosD&D:Juan Puig PeñaDental Line:J. Antonio López Torreblanca, Fco. Antonio Perez RubioDentalis:Dentem Levante S.L.Dentisne:Grupo Cisne 100%Care DENT: Accionistas privadosClínica dental Miravé: Accionistas privadosClínica Perio: Realza Capital SA (58%), Carlos Aparicio (antes Clínica de Prótesis Osteointegrada de Barcelona SA (9%), accionistas privados

20. TITULARIDAD DE LAS PRINCIPALES MARCAS (II)Dentzano:Leopoldo Lozano de Luaces, Marta Lozano O´FelanElite Dental:Ernesto Páez Esteso, Antonio Rubio Morcillo, Jose María SanchezVillapadierna, Celestino Nuñez Garrido, Jose Ignacio AlbertosRogero, Angel Luis Hector Domínguez, Patricia Maria Martínez Coronel, Ignacio Sampere Villar, Ildefonso Santos Bustos, Jose Miguel Urdiales Lozano, Gerardo Taboada VázquezLider Dental:Asisa 63%Milenium Dental:Grupo Sanitas 100%Unidental:Fernando Palomar Sáez,Juan Carlos Arranz GrandeVital Dent:WichmanInvers SL (Ernesto Colman)

21. OTRAS MARCASFranquicia IcebergBucodenteSéptima DentalAmenta DentalIMQ dentalBoka DentalFranquicias Dentales A.L.M.GrandentalARTS DentalDentoesteticDental +Red EsteticdentBucaliaPropdentalNovoclinic

22. NUMERO DE CENTROS (Octubre 2009)Adeslas Dental: 51 (+5 en Francia -Présantia-Médéric-MutuelleExistence)Clínicas Solución dental:5CareDENT: 62D&D:22Dental Line: ¿30?Dentalis:11Dentisne: 1Dentzano: 2Elite Dental: 2Lider Dental: 4Milenium Dental: 36Unidental:156Vital Dent: 403TOTAL:785 (657/2007)

23. RELACIÓN CENTROS PROPIOS /FRANQUICIADOS DE LAS PRINCIPALES CADENAS DE CLÍNICAS DENTALES

24. ADESLAS DENTAL

25. CAREDENT

26. CLÍNICAS SOLUCIÓN DENTAL

27. D & D

28. DENTALIS

29. SANITAS: MILENIUM DENTAL

30. UNIDENTAL

31. VITAL DENT

32. VITAL DENT EN EL EXTRANJERO

33. CLÍNICAS DE ESTÉTICA CON ATENCIÓN DENTALCLÍNICA BARRAGÁNCLÍNICA MENORCACLÍNICA PLANASCORPORACIÓN DERMOESTÉTICAINSTITUTO MÉDICO LASERNOVOCLINICCLÍNICAS QUIRONRUBER DENTAL

34. CUOTA DE MERCADO 2008

35. FACTURACIÓN MILL. EUROS 2008

36. DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES

37. VITAL DENT

38. UNIDENTAL

39. CARE DENT

40. MILENIUM DENTAL

41. RENTABILIDAD (BAI): ANTES DE IMPUESTOS (MILL. EUROS)

42. AMENAZAS, OPORTUNIDAES Y TENDENCIAS

43. AMENAZASContracción de la demanda por la crisisAumento de la competencia: recorte de márgenesSaturación de dentistas

44. OPORTUNIDADESAlto grado de preocupación por la salud y la estéticaAumento de la edad media de la poblaciónAvances tecnológicos

45. TENDENCIASCrecimiento de la red perteneciente a cadenas marquistas de clínicas dentalesAmpliación de la cartera de servicios a hacia tratamientos de menor costeMantenimiento de las inversiones en I+D+iBúsqueda de acuerdos con Aseguradoras

46. PREVISIONES DE VARIACION DEL MERCADO

47. PREVISIONES EN MILL. EUROS

48. PREVISIONES VARIACIONES % (RESPECTO AÑO ANTERIOR)

49. EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN

50. VITAL DENT

51. UNIDENTAL

52. DENTAL LINE

53. ADESLAS DENTAL

54. MILENIUM DENTAL

55. LIDER DENTAL

56. ELITE DENTAL

57. DENTALIS

58. D&D

59. DENTZANO

60. SOLUCIÓN DENTAL

61. DENTISNE

62. CLÍNICA PERIO

63. CAREDENT

64. CONCIERTOS CON COMPAÑÍAS DE SEGUROSDentisne: Cisne AseguradoraAdeslas: AdeslasDentzano: MutualidadesElite dental: AdeslasLider Dental:AsisaMilenium Dental: SanitasUnidental: Póliza propiaVital Dent:Axa Seguros, Zurich

65. CRECIMIENTO EN MILLONES DE EUROS

66. GASTO DENTAL TOTAL 2006/2008 (MILES DE EUROS)

67. COMPARATIVA GASTO TOTAL/FACTURACIÓN CADENAS DENTALES

68. GASTO DENTAL MEDIO FAMILIAR %

69. GASTO MEDIO POR HOGAR: EUROS

70. GASTO MEDIO POR PERSONA

71. GASTO TOTAL ANDALUCÍA

72. GASTO TOTAL ARAGÓN

73. GASTO TOTAL ASTURIAS

74. GASTO TOTAL BALEARS

75. GASTO TOTAL CANARIAS

76. GASTO TOTAL CANTABRIA

77. GASTO TOTAL CASTILLA LEON

78. GASTO TOTAL CASTILLA MANCHA

79. GASTO TOTAL CATALUNYA

80. GASTO TOTAL COMUNIDAD VALENCIANA

81. GASTO TOTAL EXTREMADURA

82. GASTO TOTAL GALICIA

83. GASTO TOTAL MADRID

84. GASTO TOTAL MURCIA

85. GASTO TOTAL NAVARRA

86. GASTO TOTAL EUSKADI

87. GASTO TOTAL RIOJA

88. GASTO TOTAL CEUTA Y MELILLA

89. GASTO MEDIO HABITANTE ANDALUCÍA

90. GASTO M/H ARAGÓN

91. GASTO M/H ASTURIAS

92. GASTO M/H BALEARS

93. GASTO M/H CANARIAS

94. GASTO M/H CANTABRIA

95. GASTO M/H CASTILLA LEON

96. GASTO M/H CASTILLA MANCHA

97. GASTO M/H CATALUNYA

98. GASTO M/H COMUNIDAD VALENCIANA

99. GASTO M/H EXTREMADURA

100. GASTO M/H GALICIA

101. GASTO M/H MADRID

102. GASTO M/H MURCIA

103. GASTO M/H NAVARRA

104. GASTO M/H EUSKADI

105. GASTO M/H RIOJA

106. GASTO M/H CEUTA Y MELILLA

107. COMPARATIVA GASTO MEDIO/HABITANTE POR TERRITORIOS 2008

108. MODELOS DE SEGURO DENTAL

109. CONSIDERACIONES PREVIAS (I)La enfermedad dental no es un riesgo asegurableIncidencia universal de enfermedades dentalesTodas las personas necesitan y utilizarán el cuidado dentalExceptuando el traumatismo y el dolor, el paciente tiene control total sobre cuándo o inclusive si se proveerá de tratamiento dentalLa enfermedad dental no causa riesgo para la vidaPor esta razón las implicaciones financieras no son urgentesLa enfermedad dental no cura sin intervención terapéutica

110. CONSIDERACIONES PREVIAS (II)La enfermedad dental es crónica, progresiva y destructivaLa enfermedad dental en gran medida es evitable a un costo y esfuerzo mínimoLa cobertura dental habrá de estar orientada a la prevenciónLa enfermedad dental progresa lentamenteEl tratamiento puede ser pospuesto y acumulado sin síntomas durante bastante tiempoEl comienzo de la enfermedad dental ocurre temprano, en la niñezLa cobertura a los niños es muy importante a futuro

111. CONSIDERACIONES PREVIAS (III)El 80% de los dentistas son generalistas y proveedores primarios de atención dentalLa mayor parte de cuidados dentales se realizan por un solo dentista en un único centroCasi todo el cuidado dental se realiza de forma ambulatoriaExiste un número reducido de categorías de personal auxiliarExiste un numero reducido de auxiliares por cada dentistaNo existe una instalación central (hospital) donde los dentistas interactúen diariamenteLos dentistas son los dueños de su gabinete, sin subsidios públicos

112. CONSIDERACIONES PREVIAS (IV)La “alta tecnología dental” no es muy costosa y no ha ocasionado una inflación severa de los costos dentales al públicoLa cantidad promedio anual de gasto por persona es relativamente pequeñaLos costes asociados al cuidado dental se mantienen relativamente estables

113. PPO: ORGANIZACIÓN DE PROVEEDOR PREFERIDOCuadro dentistas cerrado con posibilidad abiertaNomenclátor con tarifas inferiores a las de mercadoLos tratamientos los paga directamente la aseguradoraPagan menos los tratamientos realizados por dentistas ajenos al cuadroPuede haber copagos Según cuantía de la prima así será el límite anual de coste de tratamientos autorizadoCoberturas limitadas con exclusionesSimilar a la asistencia sanitaria de las aseguradoras españolas

114. EPO: ORGANIZACIÓN DE PROVEEDOR EXCLUSIVOIgual que el PPO pero con cuadro de dentistas cerradoLas compañías solamente pagan una vez se ha realizado el servicioComo excepción los casos de urgenciaHonorarios reducidosLímite anual de gasto en tratamientos dentalesCoberturas con exclusiones

115. CAPITACIÓNCuadro de dentistas cerrado

116. El dentista puede limitar el número de pacientes que acepta

117. El seguro menos costoso

118. Con cuota por adscribirse al seguro

119. Cuidados preventivos previstos, sin coste para el paciente

120. El dentista cobra una cantidad por paciente con independencia de la utilización del seguro

121. Incentiva la prevención y el infratratamiento

122. Hay copagos y tratamientos no cubiertosINDEMNIZACIÓN (TARIFA POR SERVICIO) No hay cuadro de dentistas (libre elección)

123. Reembolso de gastos o pago directo al dentista

124. Pago por acto odontológico

125. Límite de cobertura anual según cuantía de la prima

126. Copago según coste de los tratamientos

127. Suelen cubrir los servicios preventivos al 100%, servicios básicos en un 80% y servicios mayores un 50%

128. Con exclusiones diversas (implantes, estética...)

129. Con períodos de carencia