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Organización y financiación de los servicios de
            salud oral en España

                J Pinilla Domínguez
En España cuando se hablaba de dentistas la
mayoría de las personas manifiestaban dos
                 temores:


• respecto al dolor que sus
tratamientos pueden infringir




• respecto al coste económico
de la factura
El primero de los temores ha desaparecido

Encuesta Nacional de Salud                1987       2003       2006


Nº de adultos que acudieron al dentista    4, 023     5,951      6,542
en los últimos 3 meses                    millones   millones   millones

Nº medio de consultas en esos 3 meses       1,1        1,5       2,08



Nº de visitas al dentista al año             37         51         54
                                          millones   millones   millones




Solo el 4% de la población adulta declara no haber ido
nunca al dentista
El segundo de los temores también se ha
              desvanecido
       Índice de Precios al Consumo nacional (IPC) para
         distintas subclases de consumos. Base 2006

               Servicios Médicos y
                                                        Servicios Dentales
              paramédicos no Hosp.
             Media        Variación de la             Media          Variación de la
             anual         media anual                anual           media anual
 2003         89.9                 3,9                 91.9                  2.8
 2004         92.8                 3.2                 94.1                  2.4
 2005         96.2                 3.7                 96.9                  3.0
 2006          100                 3.9                 100                   3.2
 2007        104.0                  4                 103.2                  3.2
 2008        109.1                 4.9                106.5                  3.2
 2009        115.5                 2.2                109.1                  2.4
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Series del IPC, medias anuales.
¿Cómo se realiza la provisión de servicios
de salud oral en España?

                               Las prestaciones del
                                sector público se
               80%            limitan al diagnóstico
                                 del dolor y alivio
                               mediante extracción
                                dentaria. Mientras
                               que en la población
                                infantil se cubren
                                   tratamientos
                                 preventivos y de
               20%                 odontología
                                  conservadora
¿Cómo se organiza la provisión de servicios
de salud oral en el SECTOR PRIVADO?


• El ejercicio individual en el propio consultorio
      era lo más habitual en la práctica de la
           odontología en los años 80-90.


 • En la actualidad en el mercado de servicios
      dentales incurren nuevas formas de
    organización empresarial en donde el
       dentista pasa a ser un asalariado
Plétora profesional




Aumento de un 53% en los últimos 9 años
En 1980 había 3946 dentistas colegiados
Cómo se ha alcanzado la plétora profesional

  • Homologación de títulos extranjeros

       2002            2003            2004   2005   2006

        324            300             538    636    518
     Fuente: Ministerio de educación



  • Creación de nuevas facultades de
  odontología
  En los últimos 10 años se ha pasado de 9 a
  19 facultades de odontología (12 pub+7priv).
  Se ha pasado de 700 a más de 2000 nuevos
  estudiantes al año
La fabricación descontrolada de
nuevos dentistas
• Al estar el mercado saturado los recién
titulados se enfrentan a fuertes barreras de
entrada para ejercer como autónomos
•Deficiencias en la formación
  • dificultades para acceder a cursos de
  postgrado
  • el joven egresado busca completar la
  escasez de formación práctica ejerciendo
  Creciente oferta de jóvenes dentistas que
  en consultorios de terceros.
aceptan salarios bajos con el objeto de ganar
       experiencia en la práctica clínica
Entrada en el mercado de inversores ajenos a la
odonto-estomatología
odonto-estomatologí


90%                                                                            En 2002 el 20.58% de
      79.42%
80%                                        74.45%                              las solicitudes de
                         71.30%                              65.77%
70%                                                                            licencia para la
60%                                                                            apertura de una
50%                                                                            clínica dental en
40%                                                                   34.23%   Cataluña fueron
30%                               28.70%            25.55%                     formalizadas por
               20.58%                                                          inversores sin
20%
10%
                                                                               titulación en
0%
                                                                               odontología, en 2005
         2002               2003             2004               2005           este porcentaje
                                                                               aumentó hasta llegar
                        Odonto-estomatólogos        Resto
                                                                               al 34.23%,
Aparecen las
franquicias dentales
     Modelo
   mercantilista
  de la profesión
La McDonalización de los servicios dentales

Las clínicas dentales franquiciadas adoptan las
pautas generales del modelo de franquicia.
 • Búsqueda de la eficiencia
 Equiparando eficiencia con el tratamiento rápido de los problemas
 de salud oral
 • Se equipara cantidad con calidad
  Empastes en un solo día
 • Estandarización del producto
 En odontología resultan inviables los estándares en los
 tratamientos, la homogeneización sólo está presente en el
 catálogo de precios
 • Control de la actividad,
 El dentista acaba perdiendo el control de su trabajo lo que
 provoca la deshumanización de la actividad
La McDonalización de los servicios dentales




Las cadenas de franquicias facturaron más de
  268 millones de euros en 2006, un 10% del
  total del mercado privado de servicios de
                 salud oral
Agresivas estrategias comerciales


Tácticas de precios depredatorios y precios
gancho
Fuertes campañas de marketing
Incorporación frenética de nuevas tecnologías
como signo de diferenciación
Frente a la
 competencia en el
   mercado y a la
presión que ejercen
   las cadenas de
  franquicias los
dentistas autónomos
 buscan pacientes
Los dentistas abren sus puertas a las
  COMPAÑÍAS ASEGURADORAS

     Las aseguradoras aceptan poner al
    servicio de los dentistas su cartera de
             potenciales clientes
                    PERO
   de acuerdo a un modelo muy “peculiar”

      prima + precios reducidos
¿POR QUÉ EL MODELO
prima + precios reducidos?




¿Es asegurable la
asistencia dental ?
Principios básicos de cualquier
      producto de aseguramiento
•Definible de forma precisa
•Infrecuente
•De suficiente magnitud para que ,si
ocurre constituya una pérdida
importante
•De naturaleza indeseable
•Que el poseer el seguro no lleve a un
mayor uso de éste (riesgo moral)

Fuente:Burt B.2005
COMO FUNCIONA EL PRODUCTO
              prima + precios reducidos


               Prima       INTERMEDIARIO                     PROVEEDOR
PACIENTES
 Indivíduos                    Compañía
                                                             Profesionales sanitarios
                              Aseguradora
                                                   Reembolso solo
                                                   tratamientos
                                                   preventivos

                         Servicios Sanitarios



                       Pagos por Servicios Sanitarios
Las propias empresas aseguradoras consideran el Seguro dental
como una modalidad particular dentro de los productos de
prestación de servicios de salud
Jaime Pinilla
QUE OFRECE EL SEGURO DENTAL A LOS ASEGURADOS
  INC
  INC
  INC
  INC
                             El tomador del seguro sólo recibe
  INC
                             atención gratuita (derivada de la prima
  INC
  INC
  INC                        que paga) en menos de un 10% de los
  INC
  INC
                             tratamientos contemplados en la
                             “cobertura” de la póliza.
  INC
  INC




  INC
                             Los seguros dentales en España sólo
                             cubren en su totalidad: las limpiezas
                             dentales, las revisiones, las consultas al
                             profesional, radiografías, educación,
                             enseñanza de técnica de cepillado,
       RA                    aplicación tópica de flúor, extracción de
     TU                      diente temporal y sellado en niños, y
   ER                        extracciones dentales simples en

COB                          adultos.
                             En el 90% de los tratamientos: prótesis,
  INC
  INC
                             ortodoncia, implantología, periodoncia,
                             etc., el tomador del seguro debe
  INC                 INC
  INC                 INC
  INC                 INC
                      INC


                             pagarlos de su propio bolsillo
                      INCC




                             “franquicias”, a un precio que se
                             publicita como un 40-60% inferior a las
                             tarifas del mercado.
QUE OFRECE EL SEGURO DENTAL A LOS DENTITAS

En los tratamientos incluidos                       En los tratamientos franquiciados

CONSULTA                                  18,03 €
CONSULTA EN SANATORIO
EXTRACCION CORDAL NO INCLUIDO
                                          19,65 €
                                          24,04 €
                                                             0,00 €
EXTRACCION SIMPLE                         18,03 €
EXTRACCION RESTOS RADICULARES             24,04 €
CORDAL INCLUIDO, EXTRACCION               54,09 €
RX DENTAL INTRAORAL                       4,81 €
GRAN RECONSTRUCCION CON AMALGAMA DE
PLATA                                     24 €
GRAN RECONSTRUCCION CON COMPOSITE         24 €
EMPASTE-OBTURACION AMALGAMA               18,24 €
EMPASTE-OBTURACION ESTETICA (COMPOSITE)   18,24 €
LIMPIEZA DE BOCA (TARTRECTOMIA)           16,83 €
GINGIVECTOMIA (POR CUADRANTE)             0
CURETAJE (POR CUADRANTE)                  0
CIRUGIA A COLGAJO CON/SIN CURETAJE (POR
CUADRANTE)                                0
CURAS (INCLUIDO MATERIAL)                 1,32 €



 Condiciones de Sanitas para Canarias 2006
LAS CIFRAS DEL SEGURO DENTAL EN ESPAÑA
Volumen de primas y asegurados del seguro dental en España 2007


Modalidades                                  Volumen de primas              Número de asegurados
                                           2007            Crecimiento     2007       Crecimiento
                                                          respecto 2006              respecto 2006
Individuales
Seguro independiente                  44 Millones de €       19.02%         531841      18.58%
Suplemento a póliza principal         25 Millones de €       10.44%         486539      16.60%
Colectivos
Seguro independiente                  13 Millones de €       21.96%         371471      27.56%
Suplemento a póliza principal                  94 mil €      -6.26%           1211      11.72%
Total seguro independiente            57 Millones de €       19.71%         903312      22.12%
Total suplemento a póliza principal   25 Millones de €       10.37%         487750      16.59%
Total seguro dental                   83 Millones de €       16.70%       1391062       20.12%

 Fuente: ICEA. El Seguro de Salud, Estadística año 2007.



   El 65% de los asegurados suscriben el seguro dental como seguro
   independiente
LAS CIFRAS DEL SEGURO DENTAL EN ESPAÑA


      Prima media por asegurado (euros al año)

                                                         Prima media por asegurado
Modalidades                                               2007           Crecimiento
                                                                        respecto 2006
Seguro de salud general
Individual con servicio domiciliario                     666.88 €           3.13%
Individual sin servicio domiciliario                     474.29 €           1.46%
Colectivos (No Mutualidades)                             369.03 €           6.80%
Seguro dental                                            55.67 €           -3.86%

Fuente: ICEA. El Seguro de Salud, Estadística año 2007


                                                                    Menos de 5 € al mes
SEGURO DE SALUD GENERAL FRENTE AL SEGURO DENTAL

   Prestaciones pagadas e índice de siniestralidad.
                                        Importe prestaciones               Índice de siniestralidad
                                                                            Importe prestaciones/
                                                                                   primas
Modalidades                           2007                  Crecimiento    2007      Crecimiento
                                                           respecto 2006            respecto 2006
Seguro de salud
general
Acto médico                 3511 millones de €                   11.70% 77.24%               1.59%
Pago capitativo               42 millones de €                   13.65% 72.81%              17.71%
Seguro dental                  24 millones de €                  14.19% 29.76%               -2.15%

 Fuente: ICEA. El Seguro de Salud, Estadística año 2007.


       EL SEGURO DENTAL ES EL
     PRODUCTO MAS RENTABLE DE
         LAS ASEGURADORAS
EN RESUMEN
                         Los seguros dentales en España:
                         •Se contratan de manera independiente
                         al resto de productos aseguradores.

                         •Se ofertan a unos precios muy bajos

                         •Es el producto que mayor beneficios
                         reporta a las compañías

                         •El riesgo lo asumen en su totalidad el
                         paciente y el dentista

• Ofrecen a los asegurados: aseguramiento en los tratamientos
diagnósticos y preventivos, y un descuento en el resto (90% de la
cobertura).
• Ofrecen a los proveedores: pequeños reembolsos en los
tratamientos diagnósticos y preventivos (10% restante).
COMPAÑÍAS ASEGURADORAS: DOMINIO DE DEMANDA

                                           DEMANDA 2005-2006
                                                                     Millones

Individuos que acudieron al dentista privado                          7.534
Nº total de visitas                                                   12.842
Nº total de asegurados                                                 1.158

Fuente: elaboración propia. Datos de 2005-2006.


                                                     Entre en 16-20% de la demanda es
                                                     controlado por las compañías
                                                     aseguradoras
                                  16-20%


                       DEMANDA                      Los pacientes con seguro dental son los
                                                    que más visitas realizan pero también los
                                                    que menos ingresos proporcionan al
                                                    dentista.
COMPAÑÍAS ASEGURADORAS: DOMINIO DE LA OFERTA

                                             OFERTA 2005-2006
                                                                       Miles

 Número de dentistas colegiados en activo                              23.300
 Número aproximado de clínicas                                         18.000
 Fuente: elaboración propia. Datos de 2005-2006.




                                                          Entre un 30-42% de la oferta es
                                                          controlado por las compañías
                                                          aseguradoras
                                  30-42%

              OFERTA
DOMINIO DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS EN EL
 MERCADO ESPAÑOL DE SERVICIOS DE SALUD ORAL


Los dentistas han abierto las
puertas de sus clínicas a las
compañías aseguradoras. Las
aseguradoras han entrado en los
consultorios, han creado su propia
red de clínicas, y en la actualidad
dominan el mercado de servicios
de salud oral. El Caballo de Troya
utilizado para conseguirlo ha sido
su peculiar producto “seguro
dental”.
CONSECUENCIAS DEL DOMINIO DE LAS ASEGURADORAS

 CONTROL INDIRECTO DE LOS PRECIOS
     Evolución de la cuantía de las primas por seguro dental 2001-2006


  Seguro dental                                                                        2001       2006      Variación
  Prima media (volumen de primas/nº asegurados, euros)                                 56.13       61.7      6.89%
  Número de asegurados (miles)                                                        574.921    1158.060   101.42%
  Adultos que visitaron al dentista (miles)                                           5950.671   6533.929    9.80%
  Seguro de salud individual                                                           2001       2006      Variación
  Prima media (volumen de primas/nº asegurados, euros)                                 494.07     664.47    34.49%
  Número de asegurados (miles)                                                        2936.406   3374.460   14.92%


      Fuente: elaboración propia a partir de datos de ICEA y la ENS de 2001 y 2006.



 En lo que respecta a las “franquicias” o precios reducidos publicitadas
 por las compañías entre 2004/5 y 2008/9 encontramos variaciones en los
 precios inferiores al 5% e incluso que algunas compañías mantienen en la
 actualidad los mismos precios que en 2005.
Los dentistas que deciden formar parte de
                               los cuadros clínicos de las compañías
  Precios reducidos            aseguradoras tropiezan con incentivos
                               económicos que entran en conflicto con el
                               tratamiento adecuado.




Precio medio de mercado
        50,54 €




Precio medio de mercado
          157,63 €
  Fuente: Estudio FACUA 2008
AÑO 2005



           AÑO 2008
CONSECUENCIAS DEL DOMINIO DE LAS ASEGURADORAS

 BARRERAS DE ENTRADA


 Rentabilidad económica de las clínicas dentales en España 2003-2006


   Año      Nº de clínicas     Variación     Rentabilidad
                                             económica
   2003         2148                            3.75%
   2004         2229            3.77%           3.85%
   2005         2338            4.89%           3.49%
   2006         2170            -7.18%          3.45%

   Fuente: base de datos SABI (2007)
INTEGRACIÓN VERTICAL
INCURSIÓN DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS COMO PROVEEDORES
DIRECTOS, EL DENTISTA COMO ASALARIADO

Evolución del volumen de primas y red de clínicas propias de ADESLAS y SANITAS 2003-2008

                                 2003      2004     2005     2006   2007     2008   Variación


ADESLAS
Volumen de primas de
seguros dentales                17.326    20.582    25.448          32.865          89.69%
(millones €)
Nº centros
Adeslas Dental                                2       3       7      21      23 +28=51

SANITAS
Volumen de primas de
seguros dentales                12.599    15.073    17.416          23.681          87.96%
(millones €)
Nº centros Milenium Dental
                                   3          7      15      23      27      34

Fuente: ICEA y Memorias anuales de las entidades.
INTEGRACIÓN VERTICAL




 Si empresas con importante poder de mercado se integran
 verticalmente, resultará especialmente difícil que nuevas empresas
 accedan al mercado. Los potenciales competidores deberán entrar
 también en todos los estadios de la producción, sin embargo la
 regulación del mercado de seguros les impide el acceso a la
 demanda.

 En el caso del mercado de servicios de salud oral español, a
 diferencia de lo que nos dice la teoría económica, la integración
 vertical de las aseguradoras no obedece a requerimientos técnicos,
 como la adquisición de un insumo físico o la entrega del producto al
 consumidor, sino sólo a la generación de importantes beneficios
 económicos y de control futuro de un mercado en expansión.
y llegó la crisis económica
• Primeros afectados, las cadenas de franquicias.
Los bancos dejan de financiar los tratamientos…
Sin embargo la estrategia no es la misma en
      otras compañías aseguradoras
A nivel agregado parece que el crecimiento
     en la facturación se ha ralentizado


               Facturación en millones de €
                                                                Variación 06/09
      Sector dental                                             16,73%
      Sector sanitario privado en total                         20,55%

      Fuente: Estudio Aliad sobre el sector sanitario privado




Caída del 5% en el número de visitas
Estudio Key-Stone 2009
Debemos tener en cuenta la entrada de
   nuevos agentes en el mercado dental
• Llegan las firmas de capital riesgo
Algunas importantes clínicas dentales
han acudido al capital riesgo para cubrir
sus necesidades financieras.
A MODO DE CONCLUSIÓN Y RESPONDIENDO A LAS
PREGUNTAS QUE DAN TÍTULO A LA MESA

Insuficiencias:
                  ausencia de regulación

Las dudas y problemas suscitados por las carencias en la
regulación del seguro dental limitan los derechos de los
dentistas y están derivando en un control excesivo del
mercado de salud oral por parte de las compañías
aseguradoras.

Excesos:
                   plétora profesional

Se demanda urgentemente el control sobre el número de
matriculados en las facultades de odontología españolas.
417 solicitudes       el 47% correspondían
de empleo             a parados
quedando el 45%
de estas no
cubiertas

             40% contratos temporales
             60% contratos parciales
Muchas gracias por su
          atención


• Jaime Pinilla
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
 jpinilla@dmc.ulpgc.es
En los países europeos los productos de seguro dental
son poco habituales y principalmente de reembolso

 Tabla 5.1 Productos de aseguramiento dental de la compañía DKV en Europa

   País                         Producto                      Modalidad         Prima         Carencia
                                                                                mensual
   España                       Dentisalud                    Prima+descuento   6 €/mes       No
                                Dentisalud Plus               Prima+descuento   8.5 €/mes     Algunos
                                                              + Reembolso                     tratamientos
   Bélgica                      Le Plan Z                     Reembolso 80%                   Sí
                                                              (límite max.)
   Alemania                     Bestmed                       Reembolso 80%     158.41€/mes   Sí
                                                              (límite max.)
   Luxemburgo                   Suplemento Basic              Reembolso                       Sí
                                Suplemento Plus               Reembolso                       Sí
   Suecia                       No oferta cobertura dental
   Italia                       Convenio con una red de dentistas “Newmed red”

  Fuente: Elaboración propia a partir de la web http://www.dkv-globality.com
Porcentaje de recién licenciados en Odontología en régimen
                          de autónomos (2004)

Universidad


U. Barcelona                          75%


U. Complutense de Madrid              75%


U. Valencia                           94%


U. Murcia                             78%


U. Granada                            61%

Fuente:ACU

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  • 1. Organización y financiación de los servicios de salud oral en España J Pinilla Domínguez
  • 2. En España cuando se hablaba de dentistas la mayoría de las personas manifiestaban dos temores: • respecto al dolor que sus tratamientos pueden infringir • respecto al coste económico de la factura
  • 3. El primero de los temores ha desaparecido Encuesta Nacional de Salud 1987 2003 2006 Nº de adultos que acudieron al dentista 4, 023 5,951 6,542 en los últimos 3 meses millones millones millones Nº medio de consultas en esos 3 meses 1,1 1,5 2,08 Nº de visitas al dentista al año 37 51 54 millones millones millones Solo el 4% de la población adulta declara no haber ido nunca al dentista
  • 4. El segundo de los temores también se ha desvanecido Índice de Precios al Consumo nacional (IPC) para distintas subclases de consumos. Base 2006 Servicios Médicos y Servicios Dentales paramédicos no Hosp. Media Variación de la Media Variación de la anual media anual anual media anual 2003 89.9 3,9 91.9 2.8 2004 92.8 3.2 94.1 2.4 2005 96.2 3.7 96.9 3.0 2006 100 3.9 100 3.2 2007 104.0 4 103.2 3.2 2008 109.1 4.9 106.5 3.2 2009 115.5 2.2 109.1 2.4 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Series del IPC, medias anuales.
  • 5. ¿Cómo se realiza la provisión de servicios de salud oral en España? Las prestaciones del sector público se 80% limitan al diagnóstico del dolor y alivio mediante extracción dentaria. Mientras que en la población infantil se cubren tratamientos preventivos y de 20% odontología conservadora
  • 6. ¿Cómo se organiza la provisión de servicios de salud oral en el SECTOR PRIVADO? • El ejercicio individual en el propio consultorio era lo más habitual en la práctica de la odontología en los años 80-90. • En la actualidad en el mercado de servicios dentales incurren nuevas formas de organización empresarial en donde el dentista pasa a ser un asalariado
  • 7. Plétora profesional Aumento de un 53% en los últimos 9 años En 1980 había 3946 dentistas colegiados
  • 8. Cómo se ha alcanzado la plétora profesional • Homologación de títulos extranjeros 2002 2003 2004 2005 2006 324 300 538 636 518 Fuente: Ministerio de educación • Creación de nuevas facultades de odontología En los últimos 10 años se ha pasado de 9 a 19 facultades de odontología (12 pub+7priv). Se ha pasado de 700 a más de 2000 nuevos estudiantes al año
  • 9. La fabricación descontrolada de nuevos dentistas • Al estar el mercado saturado los recién titulados se enfrentan a fuertes barreras de entrada para ejercer como autónomos •Deficiencias en la formación • dificultades para acceder a cursos de postgrado • el joven egresado busca completar la escasez de formación práctica ejerciendo Creciente oferta de jóvenes dentistas que en consultorios de terceros. aceptan salarios bajos con el objeto de ganar experiencia en la práctica clínica
  • 10. Entrada en el mercado de inversores ajenos a la odonto-estomatología odonto-estomatologí 90% En 2002 el 20.58% de 79.42% 80% 74.45% las solicitudes de 71.30% 65.77% 70% licencia para la 60% apertura de una 50% clínica dental en 40% 34.23% Cataluña fueron 30% 28.70% 25.55% formalizadas por 20.58% inversores sin 20% 10% titulación en 0% odontología, en 2005 2002 2003 2004 2005 este porcentaje aumentó hasta llegar Odonto-estomatólogos Resto al 34.23%,
  • 11. Aparecen las franquicias dentales Modelo mercantilista de la profesión
  • 12. La McDonalización de los servicios dentales Las clínicas dentales franquiciadas adoptan las pautas generales del modelo de franquicia. • Búsqueda de la eficiencia Equiparando eficiencia con el tratamiento rápido de los problemas de salud oral • Se equipara cantidad con calidad Empastes en un solo día • Estandarización del producto En odontología resultan inviables los estándares en los tratamientos, la homogeneización sólo está presente en el catálogo de precios • Control de la actividad, El dentista acaba perdiendo el control de su trabajo lo que provoca la deshumanización de la actividad
  • 13. La McDonalización de los servicios dentales Las cadenas de franquicias facturaron más de 268 millones de euros en 2006, un 10% del total del mercado privado de servicios de salud oral
  • 14. Agresivas estrategias comerciales Tácticas de precios depredatorios y precios gancho Fuertes campañas de marketing Incorporación frenética de nuevas tecnologías como signo de diferenciación
  • 15. Frente a la competencia en el mercado y a la presión que ejercen las cadenas de franquicias los dentistas autónomos buscan pacientes
  • 16. Los dentistas abren sus puertas a las COMPAÑÍAS ASEGURADORAS Las aseguradoras aceptan poner al servicio de los dentistas su cartera de potenciales clientes PERO de acuerdo a un modelo muy “peculiar” prima + precios reducidos
  • 17. ¿POR QUÉ EL MODELO prima + precios reducidos? ¿Es asegurable la asistencia dental ?
  • 18. Principios básicos de cualquier producto de aseguramiento •Definible de forma precisa •Infrecuente •De suficiente magnitud para que ,si ocurre constituya una pérdida importante •De naturaleza indeseable •Que el poseer el seguro no lleve a un mayor uso de éste (riesgo moral) Fuente:Burt B.2005
  • 19. COMO FUNCIONA EL PRODUCTO prima + precios reducidos Prima INTERMEDIARIO PROVEEDOR PACIENTES Indivíduos Compañía Profesionales sanitarios Aseguradora Reembolso solo tratamientos preventivos Servicios Sanitarios Pagos por Servicios Sanitarios
  • 20. Las propias empresas aseguradoras consideran el Seguro dental como una modalidad particular dentro de los productos de prestación de servicios de salud
  • 22. QUE OFRECE EL SEGURO DENTAL A LOS ASEGURADOS INC INC INC INC El tomador del seguro sólo recibe INC atención gratuita (derivada de la prima INC INC INC que paga) en menos de un 10% de los INC INC tratamientos contemplados en la “cobertura” de la póliza. INC INC INC Los seguros dentales en España sólo cubren en su totalidad: las limpiezas dentales, las revisiones, las consultas al profesional, radiografías, educación, enseñanza de técnica de cepillado, RA aplicación tópica de flúor, extracción de TU diente temporal y sellado en niños, y ER extracciones dentales simples en COB adultos. En el 90% de los tratamientos: prótesis, INC INC ortodoncia, implantología, periodoncia, etc., el tomador del seguro debe INC INC INC INC INC INC INC pagarlos de su propio bolsillo INCC “franquicias”, a un precio que se publicita como un 40-60% inferior a las tarifas del mercado.
  • 23. QUE OFRECE EL SEGURO DENTAL A LOS DENTITAS En los tratamientos incluidos En los tratamientos franquiciados CONSULTA 18,03 € CONSULTA EN SANATORIO EXTRACCION CORDAL NO INCLUIDO 19,65 € 24,04 € 0,00 € EXTRACCION SIMPLE 18,03 € EXTRACCION RESTOS RADICULARES 24,04 € CORDAL INCLUIDO, EXTRACCION 54,09 € RX DENTAL INTRAORAL 4,81 € GRAN RECONSTRUCCION CON AMALGAMA DE PLATA 24 € GRAN RECONSTRUCCION CON COMPOSITE 24 € EMPASTE-OBTURACION AMALGAMA 18,24 € EMPASTE-OBTURACION ESTETICA (COMPOSITE) 18,24 € LIMPIEZA DE BOCA (TARTRECTOMIA) 16,83 € GINGIVECTOMIA (POR CUADRANTE) 0 CURETAJE (POR CUADRANTE) 0 CIRUGIA A COLGAJO CON/SIN CURETAJE (POR CUADRANTE) 0 CURAS (INCLUIDO MATERIAL) 1,32 € Condiciones de Sanitas para Canarias 2006
  • 24. LAS CIFRAS DEL SEGURO DENTAL EN ESPAÑA Volumen de primas y asegurados del seguro dental en España 2007 Modalidades Volumen de primas Número de asegurados 2007 Crecimiento 2007 Crecimiento respecto 2006 respecto 2006 Individuales Seguro independiente 44 Millones de € 19.02% 531841 18.58% Suplemento a póliza principal 25 Millones de € 10.44% 486539 16.60% Colectivos Seguro independiente 13 Millones de € 21.96% 371471 27.56% Suplemento a póliza principal 94 mil € -6.26% 1211 11.72% Total seguro independiente 57 Millones de € 19.71% 903312 22.12% Total suplemento a póliza principal 25 Millones de € 10.37% 487750 16.59% Total seguro dental 83 Millones de € 16.70% 1391062 20.12% Fuente: ICEA. El Seguro de Salud, Estadística año 2007. El 65% de los asegurados suscriben el seguro dental como seguro independiente
  • 25. LAS CIFRAS DEL SEGURO DENTAL EN ESPAÑA Prima media por asegurado (euros al año) Prima media por asegurado Modalidades 2007 Crecimiento respecto 2006 Seguro de salud general Individual con servicio domiciliario 666.88 € 3.13% Individual sin servicio domiciliario 474.29 € 1.46% Colectivos (No Mutualidades) 369.03 € 6.80% Seguro dental 55.67 € -3.86% Fuente: ICEA. El Seguro de Salud, Estadística año 2007 Menos de 5 € al mes
  • 26. SEGURO DE SALUD GENERAL FRENTE AL SEGURO DENTAL Prestaciones pagadas e índice de siniestralidad. Importe prestaciones Índice de siniestralidad Importe prestaciones/ primas Modalidades 2007 Crecimiento 2007 Crecimiento respecto 2006 respecto 2006 Seguro de salud general Acto médico 3511 millones de € 11.70% 77.24% 1.59% Pago capitativo 42 millones de € 13.65% 72.81% 17.71% Seguro dental 24 millones de € 14.19% 29.76% -2.15% Fuente: ICEA. El Seguro de Salud, Estadística año 2007. EL SEGURO DENTAL ES EL PRODUCTO MAS RENTABLE DE LAS ASEGURADORAS
  • 27. EN RESUMEN Los seguros dentales en España: •Se contratan de manera independiente al resto de productos aseguradores. •Se ofertan a unos precios muy bajos •Es el producto que mayor beneficios reporta a las compañías •El riesgo lo asumen en su totalidad el paciente y el dentista • Ofrecen a los asegurados: aseguramiento en los tratamientos diagnósticos y preventivos, y un descuento en el resto (90% de la cobertura). • Ofrecen a los proveedores: pequeños reembolsos en los tratamientos diagnósticos y preventivos (10% restante).
  • 28. COMPAÑÍAS ASEGURADORAS: DOMINIO DE DEMANDA DEMANDA 2005-2006 Millones Individuos que acudieron al dentista privado 7.534 Nº total de visitas 12.842 Nº total de asegurados 1.158 Fuente: elaboración propia. Datos de 2005-2006. Entre en 16-20% de la demanda es controlado por las compañías aseguradoras 16-20% DEMANDA Los pacientes con seguro dental son los que más visitas realizan pero también los que menos ingresos proporcionan al dentista.
  • 29. COMPAÑÍAS ASEGURADORAS: DOMINIO DE LA OFERTA OFERTA 2005-2006 Miles Número de dentistas colegiados en activo 23.300 Número aproximado de clínicas 18.000 Fuente: elaboración propia. Datos de 2005-2006. Entre un 30-42% de la oferta es controlado por las compañías aseguradoras 30-42% OFERTA
  • 30. DOMINIO DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS EN EL MERCADO ESPAÑOL DE SERVICIOS DE SALUD ORAL Los dentistas han abierto las puertas de sus clínicas a las compañías aseguradoras. Las aseguradoras han entrado en los consultorios, han creado su propia red de clínicas, y en la actualidad dominan el mercado de servicios de salud oral. El Caballo de Troya utilizado para conseguirlo ha sido su peculiar producto “seguro dental”.
  • 31. CONSECUENCIAS DEL DOMINIO DE LAS ASEGURADORAS CONTROL INDIRECTO DE LOS PRECIOS Evolución de la cuantía de las primas por seguro dental 2001-2006 Seguro dental 2001 2006 Variación Prima media (volumen de primas/nº asegurados, euros) 56.13 61.7 6.89% Número de asegurados (miles) 574.921 1158.060 101.42% Adultos que visitaron al dentista (miles) 5950.671 6533.929 9.80% Seguro de salud individual 2001 2006 Variación Prima media (volumen de primas/nº asegurados, euros) 494.07 664.47 34.49% Número de asegurados (miles) 2936.406 3374.460 14.92% Fuente: elaboración propia a partir de datos de ICEA y la ENS de 2001 y 2006. En lo que respecta a las “franquicias” o precios reducidos publicitadas por las compañías entre 2004/5 y 2008/9 encontramos variaciones en los precios inferiores al 5% e incluso que algunas compañías mantienen en la actualidad los mismos precios que en 2005.
  • 32. Los dentistas que deciden formar parte de los cuadros clínicos de las compañías Precios reducidos aseguradoras tropiezan con incentivos económicos que entran en conflicto con el tratamiento adecuado. Precio medio de mercado 50,54 € Precio medio de mercado 157,63 € Fuente: Estudio FACUA 2008
  • 33. AÑO 2005 AÑO 2008
  • 34. CONSECUENCIAS DEL DOMINIO DE LAS ASEGURADORAS BARRERAS DE ENTRADA Rentabilidad económica de las clínicas dentales en España 2003-2006 Año Nº de clínicas Variación Rentabilidad económica 2003 2148 3.75% 2004 2229 3.77% 3.85% 2005 2338 4.89% 3.49% 2006 2170 -7.18% 3.45% Fuente: base de datos SABI (2007)
  • 35. INTEGRACIÓN VERTICAL INCURSIÓN DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS COMO PROVEEDORES DIRECTOS, EL DENTISTA COMO ASALARIADO Evolución del volumen de primas y red de clínicas propias de ADESLAS y SANITAS 2003-2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Variación ADESLAS Volumen de primas de seguros dentales 17.326 20.582 25.448 32.865 89.69% (millones €) Nº centros Adeslas Dental 2 3 7 21 23 +28=51 SANITAS Volumen de primas de seguros dentales 12.599 15.073 17.416 23.681 87.96% (millones €) Nº centros Milenium Dental 3 7 15 23 27 34 Fuente: ICEA y Memorias anuales de las entidades.
  • 36. INTEGRACIÓN VERTICAL Si empresas con importante poder de mercado se integran verticalmente, resultará especialmente difícil que nuevas empresas accedan al mercado. Los potenciales competidores deberán entrar también en todos los estadios de la producción, sin embargo la regulación del mercado de seguros les impide el acceso a la demanda. En el caso del mercado de servicios de salud oral español, a diferencia de lo que nos dice la teoría económica, la integración vertical de las aseguradoras no obedece a requerimientos técnicos, como la adquisición de un insumo físico o la entrega del producto al consumidor, sino sólo a la generación de importantes beneficios económicos y de control futuro de un mercado en expansión.
  • 37. y llegó la crisis económica • Primeros afectados, las cadenas de franquicias. Los bancos dejan de financiar los tratamientos…
  • 38. Sin embargo la estrategia no es la misma en otras compañías aseguradoras
  • 39. A nivel agregado parece que el crecimiento en la facturación se ha ralentizado Facturación en millones de € Variación 06/09 Sector dental 16,73% Sector sanitario privado en total 20,55% Fuente: Estudio Aliad sobre el sector sanitario privado Caída del 5% en el número de visitas Estudio Key-Stone 2009
  • 40. Debemos tener en cuenta la entrada de nuevos agentes en el mercado dental • Llegan las firmas de capital riesgo Algunas importantes clínicas dentales han acudido al capital riesgo para cubrir sus necesidades financieras.
  • 41. A MODO DE CONCLUSIÓN Y RESPONDIENDO A LAS PREGUNTAS QUE DAN TÍTULO A LA MESA Insuficiencias: ausencia de regulación Las dudas y problemas suscitados por las carencias en la regulación del seguro dental limitan los derechos de los dentistas y están derivando en un control excesivo del mercado de salud oral por parte de las compañías aseguradoras. Excesos: plétora profesional Se demanda urgentemente el control sobre el número de matriculados en las facultades de odontología españolas.
  • 42. 417 solicitudes el 47% correspondían de empleo a parados quedando el 45% de estas no cubiertas 40% contratos temporales 60% contratos parciales
  • 43. Muchas gracias por su atención • Jaime Pinilla Universidad de Las Palmas de Gran Canaria jpinilla@dmc.ulpgc.es
  • 44. En los países europeos los productos de seguro dental son poco habituales y principalmente de reembolso Tabla 5.1 Productos de aseguramiento dental de la compañía DKV en Europa País Producto Modalidad Prima Carencia mensual España Dentisalud Prima+descuento 6 €/mes No Dentisalud Plus Prima+descuento 8.5 €/mes Algunos + Reembolso tratamientos Bélgica Le Plan Z Reembolso 80% Sí (límite max.) Alemania Bestmed Reembolso 80% 158.41€/mes Sí (límite max.) Luxemburgo Suplemento Basic Reembolso Sí Suplemento Plus Reembolso Sí Suecia No oferta cobertura dental Italia Convenio con una red de dentistas “Newmed red” Fuente: Elaboración propia a partir de la web http://www.dkv-globality.com
  • 45. Porcentaje de recién licenciados en Odontología en régimen de autónomos (2004) Universidad U. Barcelona 75% U. Complutense de Madrid 75% U. Valencia 94% U. Murcia 78% U. Granada 61% Fuente:ACU