Este documento describe la evolución de la organización y financiación de los servicios de salud oral en España. Se destaca que el miedo al dolor y al coste de los tratamientos dentales ha disminuido gracias al aumento en el número de visitas al dentista. Sin embargo, la aparición de franquicias dentales y la saturación del mercado con nuevos dentistas ha creado presión sobre los precios. Además, las compañías de seguros ahora controlan entre el 16-42% del mercado de servicios dentales en España a través de la vent

1. Organización y financiación de los servicios de
salud oral en España
J Pinilla Domínguez

2. En España cuando se hablaba de dentistas la
mayoría de las personas manifiestaban dos
temores:
• respecto al dolor que sus
tratamientos pueden infringir
• respecto al coste económico
de la factura

3. El primero de los temores ha desaparecido
Encuesta Nacional de Salud 1987 2003 2006
Nº de adultos que acudieron al dentista 4, 023 5,951 6,542
en los últimos 3 meses millones millones millones
Nº medio de consultas en esos 3 meses 1,1 1,5 2,08
Nº de visitas al dentista al año 37 51 54
millones millones millones
Solo el 4% de la población adulta declara no haber ido
nunca al dentista

4. El segundo de los temores también se ha
desvanecido
Índice de Precios al Consumo nacional (IPC) para
distintas subclases de consumos. Base 2006
Servicios Médicos y
Servicios Dentales
paramédicos no Hosp.
Media Variación de la Media Variación de la
anual media anual anual media anual
2003 89.9 3,9 91.9 2.8
2004 92.8 3.2 94.1 2.4
2005 96.2 3.7 96.9 3.0
2006 100 3.9 100 3.2
2007 104.0 4 103.2 3.2
2008 109.1 4.9 106.5 3.2
2009 115.5 2.2 109.1 2.4
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Series del IPC, medias anuales.

5. ¿Cómo se realiza la provisión de servicios
de salud oral en España?
Las prestaciones del
sector público se
80% limitan al diagnóstico
del dolor y alivio
mediante extracción
dentaria. Mientras
que en la población
infantil se cubren
tratamientos
preventivos y de
20% odontología
conservadora

6. ¿Cómo se organiza la provisión de servicios
de salud oral en el SECTOR PRIVADO?
• El ejercicio individual en el propio consultorio
era lo más habitual en la práctica de la
odontología en los años 80-90.
• En la actualidad en el mercado de servicios
dentales incurren nuevas formas de
organización empresarial en donde el
dentista pasa a ser un asalariado

7. Plétora profesional
Aumento de un 53% en los últimos 9 años
En 1980 había 3946 dentistas colegiados

8. Cómo se ha alcanzado la plétora profesional
• Homologación de títulos extranjeros
2002 2003 2004 2005 2006
324 300 538 636 518
Fuente: Ministerio de educación
• Creación de nuevas facultades de
odontología
En los últimos 10 años se ha pasado de 9 a
19 facultades de odontología (12 pub+7priv).
Se ha pasado de 700 a más de 2000 nuevos
estudiantes al año

9. La fabricación descontrolada de
nuevos dentistas
• Al estar el mercado saturado los recién
titulados se enfrentan a fuertes barreras de
entrada para ejercer como autónomos
•Deficiencias en la formación
• dificultades para acceder a cursos de
postgrado
• el joven egresado busca completar la
escasez de formación práctica ejerciendo
Creciente oferta de jóvenes dentistas que
en consultorios de terceros.
aceptan salarios bajos con el objeto de ganar
experiencia en la práctica clínica

10. Entrada en el mercado de inversores ajenos a la
odonto-estomatología
odonto-estomatologí
90% En 2002 el 20.58% de
79.42%
80% 74.45% las solicitudes de
71.30% 65.77%
70% licencia para la
60% apertura de una
50% clínica dental en
40% 34.23% Cataluña fueron
30% 28.70% 25.55% formalizadas por
20.58% inversores sin
20%
10%
titulación en
0%
odontología, en 2005
2002 2003 2004 2005 este porcentaje
aumentó hasta llegar
Odonto-estomatólogos Resto
al 34.23%,

11. Aparecen las
franquicias dentales
Modelo
mercantilista
de la profesión

12. La McDonalización de los servicios dentales
Las clínicas dentales franquiciadas adoptan las
pautas generales del modelo de franquicia.
• Búsqueda de la eficiencia
Equiparando eficiencia con el tratamiento rápido de los problemas
de salud oral
• Se equipara cantidad con calidad
Empastes en un solo día
• Estandarización del producto
En odontología resultan inviables los estándares en los
tratamientos, la homogeneización sólo está presente en el
catálogo de precios
• Control de la actividad,
El dentista acaba perdiendo el control de su trabajo lo que
provoca la deshumanización de la actividad

13. La McDonalización de los servicios dentales
Las cadenas de franquicias facturaron más de
268 millones de euros en 2006, un 10% del
total del mercado privado de servicios de
salud oral

14. Agresivas estrategias comerciales
Tácticas de precios depredatorios y precios
gancho
Fuertes campañas de marketing
Incorporación frenética de nuevas tecnologías
como signo de diferenciación

15. Frente a la
competencia en el
mercado y a la
presión que ejercen
las cadenas de
franquicias los
dentistas autónomos
buscan pacientes

16. Los dentistas abren sus puertas a las
COMPAÑÍAS ASEGURADORAS
Las aseguradoras aceptan poner al
servicio de los dentistas su cartera de
potenciales clientes
PERO
de acuerdo a un modelo muy “peculiar”
prima + precios reducidos

17. ¿POR QUÉ EL MODELO
prima + precios reducidos?
¿Es asegurable la
asistencia dental ?

18. Principios básicos de cualquier
producto de aseguramiento
•Definible de forma precisa
•Infrecuente
•De suficiente magnitud para que ,si
ocurre constituya una pérdida
importante
•De naturaleza indeseable
•Que el poseer el seguro no lleve a un
mayor uso de éste (riesgo moral)
Fuente:Burt B.2005

19. COMO FUNCIONA EL PRODUCTO
prima + precios reducidos
Prima INTERMEDIARIO PROVEEDOR
PACIENTES
Indivíduos Compañía
Profesionales sanitarios
Aseguradora
Reembolso solo
tratamientos
preventivos
Servicios Sanitarios
Pagos por Servicios Sanitarios

20. Las propias empresas aseguradoras consideran el Seguro dental
como una modalidad particular dentro de los productos de
prestación de servicios de salud

22. QUE OFRECE EL SEGURO DENTAL A LOS ASEGURADOS
INC
INC
INC
INC
El tomador del seguro sólo recibe
INC
atención gratuita (derivada de la prima
INC
INC
INC que paga) en menos de un 10% de los
INC
INC
tratamientos contemplados en la
“cobertura” de la póliza.
INC
INC
INC
Los seguros dentales en España sólo
cubren en su totalidad: las limpiezas
dentales, las revisiones, las consultas al
profesional, radiografías, educación,
enseñanza de técnica de cepillado,
RA aplicación tópica de flúor, extracción de
TU diente temporal y sellado en niños, y
ER extracciones dentales simples en
COB adultos.
En el 90% de los tratamientos: prótesis,
INC
INC
ortodoncia, implantología, periodoncia,
etc., el tomador del seguro debe
INC INC
INC INC
INC INC
INC
pagarlos de su propio bolsillo
INCC
“franquicias”, a un precio que se
publicita como un 40-60% inferior a las
tarifas del mercado.

23. QUE OFRECE EL SEGURO DENTAL A LOS DENTITAS
En los tratamientos incluidos En los tratamientos franquiciados
CONSULTA 18,03 €
CONSULTA EN SANATORIO
EXTRACCION CORDAL NO INCLUIDO
19,65 €
24,04 €
0,00 €
EXTRACCION SIMPLE 18,03 €
EXTRACCION RESTOS RADICULARES 24,04 €
CORDAL INCLUIDO, EXTRACCION 54,09 €
RX DENTAL INTRAORAL 4,81 €
GRAN RECONSTRUCCION CON AMALGAMA DE
PLATA 24 €
GRAN RECONSTRUCCION CON COMPOSITE 24 €
EMPASTE-OBTURACION AMALGAMA 18,24 €
EMPASTE-OBTURACION ESTETICA (COMPOSITE) 18,24 €
LIMPIEZA DE BOCA (TARTRECTOMIA) 16,83 €
GINGIVECTOMIA (POR CUADRANTE) 0
CURETAJE (POR CUADRANTE) 0
CIRUGIA A COLGAJO CON/SIN CURETAJE (POR
CUADRANTE) 0
CURAS (INCLUIDO MATERIAL) 1,32 €
Condiciones de Sanitas para Canarias 2006

24. LAS CIFRAS DEL SEGURO DENTAL EN ESPAÑA
Volumen de primas y asegurados del seguro dental en España 2007
Modalidades Volumen de primas Número de asegurados
2007 Crecimiento 2007 Crecimiento
respecto 2006 respecto 2006
Individuales
Seguro independiente 44 Millones de € 19.02% 531841 18.58%
Suplemento a póliza principal 25 Millones de € 10.44% 486539 16.60%
Colectivos
Seguro independiente 13 Millones de € 21.96% 371471 27.56%
Suplemento a póliza principal 94 mil € -6.26% 1211 11.72%
Total seguro independiente 57 Millones de € 19.71% 903312 22.12%
Total suplemento a póliza principal 25 Millones de € 10.37% 487750 16.59%
Total seguro dental 83 Millones de € 16.70% 1391062 20.12%
Fuente: ICEA. El Seguro de Salud, Estadística año 2007.
El 65% de los asegurados suscriben el seguro dental como seguro
independiente

25. LAS CIFRAS DEL SEGURO DENTAL EN ESPAÑA
Prima media por asegurado (euros al año)
Prima media por asegurado
Modalidades 2007 Crecimiento
respecto 2006
Seguro de salud general
Individual con servicio domiciliario 666.88 € 3.13%
Individual sin servicio domiciliario 474.29 € 1.46%
Colectivos (No Mutualidades) 369.03 € 6.80%
Seguro dental 55.67 € -3.86%
Fuente: ICEA. El Seguro de Salud, Estadística año 2007
Menos de 5 € al mes

26. SEGURO DE SALUD GENERAL FRENTE AL SEGURO DENTAL
Prestaciones pagadas e índice de siniestralidad.
Importe prestaciones Índice de siniestralidad
Importe prestaciones/
primas
Modalidades 2007 Crecimiento 2007 Crecimiento
respecto 2006 respecto 2006
Seguro de salud
general
Acto médico 3511 millones de € 11.70% 77.24% 1.59%
Pago capitativo 42 millones de € 13.65% 72.81% 17.71%
Seguro dental 24 millones de € 14.19% 29.76% -2.15%
Fuente: ICEA. El Seguro de Salud, Estadística año 2007.
EL SEGURO DENTAL ES EL
PRODUCTO MAS RENTABLE DE
LAS ASEGURADORAS

27. EN RESUMEN
Los seguros dentales en España:
•Se contratan de manera independiente
al resto de productos aseguradores.
•Se ofertan a unos precios muy bajos
•Es el producto que mayor beneficios
reporta a las compañías
•El riesgo lo asumen en su totalidad el
paciente y el dentista
• Ofrecen a los asegurados: aseguramiento en los tratamientos
diagnósticos y preventivos, y un descuento en el resto (90% de la
cobertura).
• Ofrecen a los proveedores: pequeños reembolsos en los
tratamientos diagnósticos y preventivos (10% restante).

28. COMPAÑÍAS ASEGURADORAS: DOMINIO DE DEMANDA
DEMANDA 2005-2006
Millones
Individuos que acudieron al dentista privado 7.534
Nº total de visitas 12.842
Nº total de asegurados 1.158
Fuente: elaboración propia. Datos de 2005-2006.
Entre en 16-20% de la demanda es
controlado por las compañías
aseguradoras
16-20%
DEMANDA Los pacientes con seguro dental son los
que más visitas realizan pero también los
que menos ingresos proporcionan al
dentista.

29. COMPAÑÍAS ASEGURADORAS: DOMINIO DE LA OFERTA
OFERTA 2005-2006
Miles
Número de dentistas colegiados en activo 23.300
Número aproximado de clínicas 18.000
Fuente: elaboración propia. Datos de 2005-2006.
Entre un 30-42% de la oferta es
controlado por las compañías
aseguradoras
30-42%
OFERTA

30. DOMINIO DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS EN EL
MERCADO ESPAÑOL DE SERVICIOS DE SALUD ORAL
Los dentistas han abierto las
puertas de sus clínicas a las
compañías aseguradoras. Las
aseguradoras han entrado en los
consultorios, han creado su propia
red de clínicas, y en la actualidad
dominan el mercado de servicios
de salud oral. El Caballo de Troya
utilizado para conseguirlo ha sido
su peculiar producto “seguro
dental”.

31. CONSECUENCIAS DEL DOMINIO DE LAS ASEGURADORAS
CONTROL INDIRECTO DE LOS PRECIOS
Evolución de la cuantía de las primas por seguro dental 2001-2006
Seguro dental 2001 2006 Variación
Prima media (volumen de primas/nº asegurados, euros) 56.13 61.7 6.89%
Número de asegurados (miles) 574.921 1158.060 101.42%
Adultos que visitaron al dentista (miles) 5950.671 6533.929 9.80%
Seguro de salud individual 2001 2006 Variación
Prima media (volumen de primas/nº asegurados, euros) 494.07 664.47 34.49%
Número de asegurados (miles) 2936.406 3374.460 14.92%
Fuente: elaboración propia a partir de datos de ICEA y la ENS de 2001 y 2006.
En lo que respecta a las “franquicias” o precios reducidos publicitadas
por las compañías entre 2004/5 y 2008/9 encontramos variaciones en los
precios inferiores al 5% e incluso que algunas compañías mantienen en la
actualidad los mismos precios que en 2005.

32. Los dentistas que deciden formar parte de
los cuadros clínicos de las compañías
Precios reducidos aseguradoras tropiezan con incentivos
económicos que entran en conflicto con el
tratamiento adecuado.
Precio medio de mercado
50,54 €
Precio medio de mercado
157,63 €
Fuente: Estudio FACUA 2008

33. AÑO 2005
AÑO 2008

34. CONSECUENCIAS DEL DOMINIO DE LAS ASEGURADORAS
BARRERAS DE ENTRADA
Rentabilidad económica de las clínicas dentales en España 2003-2006
Año Nº de clínicas Variación Rentabilidad
económica
2003 2148 3.75%
2004 2229 3.77% 3.85%
2005 2338 4.89% 3.49%
2006 2170 -7.18% 3.45%
Fuente: base de datos SABI (2007)

35. INTEGRACIÓN VERTICAL
INCURSIÓN DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS COMO PROVEEDORES
DIRECTOS, EL DENTISTA COMO ASALARIADO
Evolución del volumen de primas y red de clínicas propias de ADESLAS y SANITAS 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008 Variación
ADESLAS
Volumen de primas de
seguros dentales 17.326 20.582 25.448 32.865 89.69%
(millones €)
Nº centros
Adeslas Dental 2 3 7 21 23 +28=51
SANITAS
Volumen de primas de
seguros dentales 12.599 15.073 17.416 23.681 87.96%
(millones €)
Nº centros Milenium Dental
3 7 15 23 27 34
Fuente: ICEA y Memorias anuales de las entidades.

36. INTEGRACIÓN VERTICAL
Si empresas con importante poder de mercado se integran
verticalmente, resultará especialmente difícil que nuevas empresas
accedan al mercado. Los potenciales competidores deberán entrar
también en todos los estadios de la producción, sin embargo la
regulación del mercado de seguros les impide el acceso a la
demanda.
En el caso del mercado de servicios de salud oral español, a
diferencia de lo que nos dice la teoría económica, la integración
vertical de las aseguradoras no obedece a requerimientos técnicos,
como la adquisición de un insumo físico o la entrega del producto al
consumidor, sino sólo a la generación de importantes beneficios
económicos y de control futuro de un mercado en expansión.

37. y llegó la crisis económica
• Primeros afectados, las cadenas de franquicias.
Los bancos dejan de financiar los tratamientos…

38. Sin embargo la estrategia no es la misma en
otras compañías aseguradoras

39. A nivel agregado parece que el crecimiento
en la facturación se ha ralentizado
Facturación en millones de €
Variación 06/09
Sector dental 16,73%
Sector sanitario privado en total 20,55%
Fuente: Estudio Aliad sobre el sector sanitario privado
Caída del 5% en el número de visitas
Estudio Key-Stone 2009

40. Debemos tener en cuenta la entrada de
nuevos agentes en el mercado dental
• Llegan las firmas de capital riesgo
Algunas importantes clínicas dentales
han acudido al capital riesgo para cubrir
sus necesidades financieras.

41. A MODO DE CONCLUSIÓN Y RESPONDIENDO A LAS
PREGUNTAS QUE DAN TÍTULO A LA MESA
Insuficiencias:
ausencia de regulación
Las dudas y problemas suscitados por las carencias en la
regulación del seguro dental limitan los derechos de los
dentistas y están derivando en un control excesivo del
mercado de salud oral por parte de las compañías
aseguradoras.
Excesos:
plétora profesional
Se demanda urgentemente el control sobre el número de
matriculados en las facultades de odontología españolas.

42. 417 solicitudes el 47% correspondían
de empleo a parados
quedando el 45%
de estas no
cubiertas
40% contratos temporales
60% contratos parciales

43. Muchas gracias por su
atención
• Jaime Pinilla
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
jpinilla@dmc.ulpgc.es

44. En los países europeos los productos de seguro dental
son poco habituales y principalmente de reembolso
Tabla 5.1 Productos de aseguramiento dental de la compañía DKV en Europa
País Producto Modalidad Prima Carencia
mensual
España Dentisalud Prima+descuento 6 €/mes No
Dentisalud Plus Prima+descuento 8.5 €/mes Algunos
+ Reembolso tratamientos
Bélgica Le Plan Z Reembolso 80% Sí
(límite max.)
Alemania Bestmed Reembolso 80% 158.41€/mes Sí
(límite max.)
Luxemburgo Suplemento Basic Reembolso Sí
Suplemento Plus Reembolso Sí
Suecia No oferta cobertura dental
Italia Convenio con una red de dentistas “Newmed red”
Fuente: Elaboración propia a partir de la web http://www.dkv-globality.com

45. Porcentaje de recién licenciados en Odontología en régimen
de autónomos (2004)
Universidad
U. Barcelona 75%
U. Complutense de Madrid 75%
U. Valencia 94%
U. Murcia 78%
U. Granada 61%
Fuente:ACU