La historia cuenta la historia de una oruga que sueña con llegar a la cima de una montaña para ver el valle. A pesar de que otros animales le dicen que no podrá lograrlo debido a su tamaño, la oruga continúa caminando hacia su sueño. Agotada, construye un refugio para morir, pero en su lugar emerge como una hermosa mariposa, realizando así su sueño.