El relato cuenta la historia de un gusanito decidido a cumplir su sueño de subir a la cima de una gran montaña a pesar de las burlas y advertencias de otros animales. Agotado por el esfuerzo, el gusanito construye un refugio para morir, pero emerge transformado en una hermosa mariposa que puede volar y realizar su sueño. Los otros animales quedan asombrados al ver cumplido el sueño del gusanito a pesar de sus dudas.