El relato narra la historia de Perro-Gato, un animal híbrido que es rechazado por los demás niños de la escuela por ser diferente. Cuando el conejo de la clase se pierde en el bosque, Perro-Gato se ofrece a ayudar en la búsqueda a pesar de las burlas. Usando sus sentidos de perro y gato, logra encontrar al conejo herido y lo lleva de regreso a la escuela, ganándose el respeto y la amistad de los demás.