Email: Tel: +86 10 6532 0120 Fax: +86 10 6532 0130 Dirección: Room 1102, Tower B, Beijing Lufthansa Center, No. 50 Liangmaqiao Road, Chaoyang District, Beijing 100125, China Horario: Lunes a Viernes de 9:00 am a 5:30 pm

1. CHINA
Un mercado de Oportunidades
2013

2. 1. Generalidades de China
a) ¿Por qué China?
b) Apertura Económica
2. Regiones
a) Este o Costera
b) Central
c) Oeste
d) Noreste
3. Ciudades
4. Doceavo Plan Quinquenal
5. Oportunidades para empresarios Colombianos
a) Cárnicos
b) Frutas Procesadas
c) Bebidas Alcholicas
d) Articulos de Confiteria
e) Derivados del Café
6. Reglas de Etiqueta
7. Conclusiones
Índice

3. Ubicación e Indicadores
INDICADORES AÑO 2012
Capital: Beijing (Pekín)
Tipo de Gobierno: República Popular.
Estado Comunista
Población: 1,354 millones
Área: 9’640,821 Km2 (4 )
PIB (Billones de
USD):
$12.4
PIB per cápita: $9,161 USD
Proceso de
Urbanizacion
52.57% (700 millones de
personas)

4. ¿Por qué China?
Durante los
próximos 10 años se
estima que el
Producto Interno
Bruto de China
crezca a una tasa
del 7.9% anual,
impulsado
principalmente por
su consumo interno,
el cual constituirá el
43% de su PIB total
en el año 2020.
Fuente: Anuario Mckinsey Company. Meet the 2020 Chiinese Consumer

5. Para el año 2020 se
estima que el 51% -casi 400
millones de personas- de la
población urbana
pertenecerán al sector
mainstream, y se
convertirán en los emisores
de los estándares de
consumo.
Tasa de crecimiento promedio de 26.6 % anual
de la clase media en China
Fuente: Anuario Mckinsey Company. Meet the 2020 Chiinese Consumer

6. Apertura Económica
“Debe permitirse a
algunas personas y a
algunas zonas
enriquecerse antes
que a las demás, de
modo que ellas
puedan ayudar a otras
a enriquecerse y
alcanzar la
prosperidad común
gradualmente”.
Deng Xiaoping

7. Indicador Este Central Oeste Noreste
Área de Tierra 9.5% 10.7% 71.5% 8.2%
Población 36.7% 27.1% 27.9% 8.3%
PIB 2008 54.3% 19.3% 17.8% 8.6%
PIB 2011 52% 20% 19% 8.7%
Ingresos del gobierno
local 2008
58.4% 15.4% 18.0% 8.2%
Ingresos del gobierno
local 2011
54.7% 16.2% 20.6% 8.5%
Gastos del gobierno local
2008
42.1% 20.0% 28.0% 9.9%
Gastos del gobierno local
2011
40.2% 20.7% 29.5% 9.6%
Exportaciones 2008 86.8% 4.1% 4.6% 4.4%
Exportaciones 2011 85.5% 4.9% 5.7% 3.9%
Importaciones 2008 88.8% 3.5% 3.7% 4.0%
Importaciones 2011 86.9% 4.0% 4.4% 4.8%
Comparación de Regiones
2000:
Programa de
desarrollo del
Oeste
2003: Revitalizar
el Noreste
2004:
Ascenso de
China Central
Nota: datos del caño 2008
Fuente: Anuario Estadístico de China 2012

8. Explorando nuevas fronteras: Principales
Ciudades de las Regiones Central y Este
Shijiazhuang, Shenyang, Harbin, Hefei, Nanchang, Zhengzhou, Wuhan,
Changsha, Dalian.
Poblacion Total PIB per Capita
56 Millones 8,451 USD
• Debido a los menores costos
de vida en estas ciudades,
sus habitantes tienen mas
poder adquisitivo y por ende
están mas dispuestos a
gastar.

9. Doceavo Plan Quinquenal: Disminuir dependencia de las
exportaciones y estimular el consumo interno
En el 2011, una de las características principales del comercio fue
que el crecimiento de las importaciones superó el de las
exportaciones. Además, el consumo interno ha crecido en un
promedio del 11.9 % anual durante los ultimos 4 años.
36%
25%1.8
2.6
0
1
2
3
0%
10%
20%
30%
40%
% de las
Exportaciones en
el PIB
Aumento de
Consumo Interno
(Billones USD)
Disminuir la dependencia de las exportaciones
Estimular consumo interno, invirtiendo en seguridad
social
Expandir la importación de bienes de consumo
Nota: datos del caño 2008
Fuente: Anuario Estadístico de China 2012

10. Seguridad Alimentaria
Mas de 35 escandalos
en seguridad
alimentaria durante
los últimos 8 años..
Desconfianza del
consumidor chino
hacia los productos
nacionales

11. Diversificación de la Oferta Exportadora
Agroindustria
Cárnicos
Bebidas Alcohólicas
Frutas Procesadas
Derivados del Café
Productos de Confitería y Chocolate

12. Mas consumo y menos oferta
Fuente General Customs Adminsitration of China
Oportunidad
• La produccion no
es suficiente para
suplir la demanda.
• Algunas partes de
la vaca que no se
consumen en
Colombia son
demandadas en
China.
• En 10 años el
numero de vacas
disminuyo en un
18%, mientras el
consumo
aumento en un
68%.
• Las importaciones
crecieron 82%
durante los ultimos
cuatro años
127
103
2.5
9.42
0
2
4
6
8
10
0
20
40
60
80
100
120
140
19992000201020112020
Cabezas de ganado en China y
promedio de consumo anual por
persona
Numero de
Cabezas de
Ganado
(millones)
Consumo
por persona
(Kg)

13. Principales Exportadores de carne a China
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
Australia
Uruguay
Brasil
Nueva
Zelanda
Canada
Argentina
Total
Uruguay paso de exportar
5 millones USD en el 2008
a 200 millones en el 2012
Australia, Nueva
Zelanda, Canadá, Costa
Rica, Chile, Brasil, Uruguay, Ar
gentina y Colombia están
autorizados a exportar carne
Bovina congelada a China.
Fuente General Customs Adminsitration of China

14. Preferencias del Consumidor
Filete de
lomo
Morcillo
Anterior y
Posterior
Tendón
OmasoFalda.
Tripas
Ligamentos
Cola

15. Crecimiento en las Importaciones de pulpas y zumos
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
20092010 2011 2012
Importaciones de pulpas y
zumos de fruta. USD miles
Frutas
Preparadas(p
ulpa)
Jugos de
Fruta
(nectares, zu
mos)
Oportunidad
• Mientras que el promedio
anual de consumo de jugo
por persona a nivel mundial
es de 10 litros por año, en
China es tan solo de 1 litro.
• En los últimos años, la
importación de jugos de
fruta ha venido creciendo a
un ritmo de mas del 10%
anual.
• Gracias a su sabor y a su al
alto contenido nutritivo, los
jugos a base de frutas
tropicales son cada vez
mas apetecidos por los
Chinos
Fuente General Customs Adminsitration of China

16. Mercado de Jugos de Fruta en China
21.30%
12.60%
12.20%
10.10%
4.40%
9.40%
9.60%
20.40%
Sales
Coca Cola
Kang Shifu
Huiyuan
Tongyi
Chunguole
Pepsi Co
Wahaha
Otras
La industria de jugos
esta controlado por
grandes y pocas
empresas.
Fuente Bagao. Zhongguo Guozhi

17. ¿Y en un mercado tan competitivo, donde esta la
oportunidad para los jugos colombianos?
Coca Cola, Pepsi Co y Tongyi (41%
del mercado) ya producen jugos de
sabor tropical hecho a base de
maracuyá, mango, guayaba entre
otras. Es probable que el resto sigan
esta tendencia
Canales de
distribución
Las plataformas
de comercio
electrónico y los
hoteles y
restaurantes se
constituyen como
los principales
canales de
distribución para
pequeños
productores.

18. Incremento en las exportaciones de jugos de algunas
frutas tropicales
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2008 2009 2010 2011 2012
Valor Importado. Miles USD
Jugo de
Guayaba
Jugo de
Maracuya
Jugo de
Mango
Fuente General Customs Adminsitration of China
Las importaciones de jugo de
guayaba han crecido en 85%, mientras
que las de maracuyá y mango han
crecido al 13% y 82% respectivamente
Caso de Éxito:
ECUADOR
Sus exportaciones han
crecido al 30% anual
hasta convertirse en
principal exportador de
jugo de maracuyá,

19. Importacion de Bebidas Alcoholicas.
Oportunidad
• El Consumo de
Bebidas
Alcoholicas es
considerado parte
integral de la
cultura china
• El consumo de
alcohol extranjero
reflejan una mejor
posicion social.
• Crecimiento del
55% durante los
ultimos cuatro
años
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
Importación de
Ron, Whisky, Gin, Brandy y
Vodka (miles USD)
Importacion
Total de
Alcohol
(miles USD)
Fuente General Customs Adminsitration of China

20. ¿Y que esta pasando con el Ron?
• _
8,122
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
2009 2010 2011 2012
Importaciones de Ron y Aguardiente
de Caña
Importaciones
de Ron (miles
USD)
Aunque sus
importaciones
tuvieron una
recaída en el
2012, todavía
es una cifra
54% mayor
que la de tres
años atrás.

21. Oferta de Ron en Supermercados
Canales de
Distribución
• Solo cuatro marcas
monopolizan la
oferta de Ron en
supermercados
• El canal de
distribución mas
importante sigue
siendo las
plataformas
virtuales, hoteles, r
estaurantes y
bares.
13 USD
22 USD
20 USD
16 USD

22. Las importaciones de articulos de confitería y de
galleteria siguen aumentando
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
2009 2010 2011 2012
Importaciones de Chocolates y
Confiteria Dulce (miles USD)
Chocolates
Confiteria sin
cacaco
Galletas
Oportunidad
• Mientras que el
promedio anual de
consumo de
chocolate en China
es de 36
gramos, en países
desarrollados es
de 3 kilos.
• Es consideraod un
producto de lujo, y
se usa mucho
como regalo.
• Las importaciones
de confiteria
crecieron en un
54%, las de
chocolate lo
hicieron en un 54%Fuente General Customs Adminsitration of China

23. En confiteria, la clave es el empaque
Los colores
predominantes
en los empaques
de chocolates
son el marrón por
ser asociado con
el producto, el
dorado y el
rojo, colores del
emperador.

24. Galletas Saladas
Por lo general, los empaques de
galletas presentan imágenes del
contenido del producto en sus
envolturas. Es común el uso de
colores blanco, verde ,azul y
amarillo. en sus presentaciones.

25. Confitería Dulce
• Colores Alegres en
los empaques
• Sabores artificiales y
productos que dejen
pintada la lengua
son considerados de
mala calidad
• Prefieren comprar
aquellos productos
asociados con
alimentos
A diferencia de otros lugares del
mundo, los principales consumidores
de dulce son las parejas recién casadas

27. Derivados del Cafe
Oportunidad
• El crecimiento del
consumo de café en
China ha sido jalonado
por el incremento del
poder adquisitivo.
• Mientras que el consumo
por persona anual chino
es de tan solo 50, el
mundial es de 2340
gramos
• Colombia es reconocido
en China por la
calidad, sabor y aroma
del Café.
• Incremento promedio
anual del 57% durante
los últimos 4 años
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2009 2010 2011 2012
Extractos, Esencias y Concentrados
de Café. (Miles USD)
Extractos, Ese
ncias y
Concentrados
de Café
Fuente General Customs Adminsitration of China

28. Ama el retail-tainment.
• E-Commerce como uno de los canales de ventas más
importante del país
• Segundo Mercado Virtual mas grande del mundo, la
industria es avaluada en 928 mil millones USD en
2011, cuenta como 12.5% del PIB.
• En 2015, 40% de la población, es decir 600 millones de
peronas comprarán en línea
• Se calcula que para el 2015 las ventas a traves de e
commerce se triplicaran alcanzando 360 mil millones
• USD11.11 Día de Solteros – venta total de 3 mil
millones USD.
• www.taobao.com, www.tmall.com, www.yihaodian.com
, www.21food.net
Comportamiento del Consumidor Chino

29. Etiqueta de Negocios

30. Conclusiones
La estrategia de mercado debe estar enfocada a
las región de oeste, la central, y noreste.
¡Actué ahora! La revaluación del RMB, el aumento
del consumo interno, y las políticas económicas
destinadas a equilibrar la balanza comercial ofrece
oportunidades únicas para entrar a China
Consulte y prepárese bien antes de empezar a
exportar. ¡El reto es grande pero la recompensa
es mejor!

31. Proexport’s network: 28 offices around the world
and 8 offices in Colombia

33. Contacto Oficina Comercial Beijing
Alejandro Roa Director
Email:aroa@proexport.com.co
Felipe Rueda
Asesor Exportaciones
pbeijing2@proexport.com.cn