Jack vive solo en la ciudad de Halloween y no entiende el significado de la Navidad. Un día visita la ciudad durante las festividades y queda fascinado por las decoraciones. Sus amigos lo engañan para que se disfrace de Papá Noel y reparta regalos hechos en Halloween, los cuales asustan a los niños. Al ver sus caras de decepción, Jack comprende que la Navidad se trata de alegría y no de miedo, así que devuelve a Papá Noel para que reparta sus verdaderos regalos.

2. JACK ES UN HOMBRE QUE VIVE A LAS A FUERAS DE LA CIUDAD, EN UN LUGAR LLAMADO HALLOWEEN. AL NO RELACIONARSE CON LAS PERSONAS, NUNCA HA LLEGADO A CONOCER LA NAVIDAD, LLEGANDO A SER UNA PERSONA MUY EGOISTA, ABURRIDA, TRISTE…..

3. UN DÍA BAJÓ A LA CIUDAD Y SE QUEDÓ SORPRENDIDO POR LAS COSAS TAN EXTRAÑAS QUE HABÍA A SU ALREDEDOR…

4. JACK SE ACERCÓ A LA CIUDAD, LA CUAL ESTABA DECORADA CON MOTIVOS NAVIDEÑOS. ESTE ASOMBRADO SE PREGUNTÓ: ¿QUÉ ES ESTE MONTÓN DE NIEVE? ¿Y TODAS ESTAS LUCES? (JACK COMENZÓ A CANTAR UNA CANCIÓN)

6. JACK ILUSIONADO BUSCÓ UNA COSTURERA Y LE PIDIÓ QUE LE HICIERA UN TRAJE DE PAPÁNOEL

7. JACK LE PIDE A SUS AMIGOS QUE VAYAN A POR PAPÁNOEL. PERO ELLOS HACEN OTRA COSA.

8. JACK ESTÁ CONTENTO POR LAS COSAS QUE QUIERE HACER, PERO NO ENTIENDE EL VERDADERO SENTIDO DE LA NAVIDAD, LLEGANDO HACER COSAS MALAS.

9. SUS AMIGOS EN VEZ DE LLEVARLE A PAPANOEL A JACK, LO RAPTAN Y LO ESCODEN EN LA CIUDAD DE HALLOWEEN, DONDE VIVE JACK

10. CON EL TRAJE DE PAPANOEL QUE LE HACE LA COSTURERA, JACK HACE EL TRABAJO DEL VERDADERO PAPANOEL, QUITANDO LOS REGALOS DE LOS NIÑOS Y PONIENDO UNOS QUE SUS AMIGOS ELABORAN EN SU CIUDAD.

11. MIENTRAS PONE SUS REGALOS EN UNA CASA, EL NIÑO SEDESPIERTA Y VA HACIA EL ÁRBOL. CUANDO JACK LO VE, LE DA UN REGALO. LOS REGALOS NO ERAN LO QUE LOS NIÑOS ESPERABAN, ERAN FEOS, MALOS, LE DABAN MIEDO…

12. JACK OBSERVA LA CARA DE DESILUCIÓN DE LOS NIÑOS Y SE DA CUENTA DEL VERDADERO SENTIDO DE LA NAVIDAD, DEVOLVIENDO A PAPÁNOEL PARA QUE DE SUS REGALOS.

13. JACK LE DA LAS GRACIAS A LA COSTURERA POR EL TRAJE Y LE PIDE QUE SE QUEDE EN LA CIUDAD DE HALLOWEEN CON ÉL. NUNCA ESTARÁ SOLO