El gato del hijo menor de un molinero promete hacerlo rico si le da botas y una bolsa. Usa regalos para el rey para hacerse pasar por el Marqués de Carabás y engaña a campesinos y vendimiadores para que digan que la tierra es suya. Engaña a un gigante para que se convierta en ratón y luego lo come, quedándose con su castillo. El rey, agradecido, deja que su hija se case con el Marqués.