El gato del hijo menor del molinero usa su ingenio para hacer que el rey crea que su amo es el rico Marqués de Carabás, dándole regalos en su nombre. Luego, a través de engaños, hace que los campesinos y segadores digan que las tierras por las que pasan pertenecen a su amo. Finalmente, el gato engaña a un ogro transformándose en ratón para que el ogro lo haga también, momento que el gato aprovecha para comérselo. Así, hereda el castillo del ogro y