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Estudio de mercados mexico
- 1. ESTUDIO DE MERCADOS<br/>Perfil de logística de Colombia hacia México<br />MÉXICO<br />Principales características de las condiciones de acceso físico desde Colombia para llegar a México, en términos de los diferentes modos de transporte, sus frecuencias, tiempos de tránsito, costos de referencia y otros aspectos importantes de logística en el mercado de destino.<br />CAPITALCiudad de MéxicoIDIOMAEspañol y 63 lenguas indígenas TIPO DE GOBIERNORepública Federal democrática Presidente: Felipe Calderón HinojosaRELIGION90% católica romana, aunque cada vez hay mas sectas protestantesMONEDAPeso mexicano ($, MXN)PRINCIPALES CIUDADESMéxico D.F., Guadalajara, Monterrey y Puebla.POBLACION111 millones(Puesto 11 en el mundo )PIB PERCAPITAUS$ 10.186 66BALANZA COMERCIAL%CRECIMIENTO%INFLACIONRIESGO DE NO PAGO<br />PANORAMA GENERALMéxico es uno de los mercados definidos de mayor interés e importancia para Colombia.<br />México está ubicado en la parte norte del continente americano y cuenta con una extensión de 1.964.375 km² y de 5.073 km² entre las numerosas islas y una longitud de sus costas de 11.122 km. Al norte limita con Estados Unidos y al sur con Guatemala y Belice.<br />Las exportaciones a México Enero - Abril de 2010, ascendieron a US$ 216.486.963 en valor FOB, que equivalen a 265.565 toneladas. El mayor volumen de estas exportaciones se manejó vía marítima, ocupando el 84% del total entre los dos países<br />Cuenta con una de las más extensas redes de carretera de América Latina, con una extensión de 352.072 kilómetros dentro de los cuales existen 110.367 kilómetros de dos carriles y 10.969 kilómetros de cuatro carriles o más. <br />México tiene un total de 26.662 kilómetros en vías férreas, tres principales líneas troncales (Ferrocarriles del Noreste, Pacífico Norte y Sureste), cuatro líneas cortas (Ojinaga-Topolobampo, Coahuila-Durango, Nacozari y Chiapas-Mayab) y el 75 por ciento de la Terminal Ferroviaria del Valle de México. En términos de toneladas-kilómetro, movilizan el 98% del tráfico ferroviario y operan el 81% de las vías principales.<br />El acceso físico de los productos Colombianos al mercado mexicano se caracteriza por contar con importantes posibilidades de acceso físico tanto aéreo como marítimo en servicios directos a los principales puertos y aeropuertos, con extensión por diferentes sistemas de transporte a la mayoría del territorio mexicano.<br />Según el Logistics Performance Index (LPI) Publicado por el Banco Mundial en el 2010, México ocupa el puesto 50 en el mundo en cuanto al desempeño logístico, subiendo 6 puestos con respecto al reporte anterior que fue publicado en el 2007.Por otro lado, el índice mejoró de 2,87 a 3,05 (siendo 1 la peor calificación y 5 la mejor) durante el mismo periodo evaluado*.Sumado a lo anterior es importante decir que el desempeño presentado por México en cada uno de los diferentes aspectos que componen el LPI, fue el siguiente*:<br />Aspecto EvaluadoPuntajePuestoLa eficiencia aduanera2.5562La calidad de la infraestructura2.9544La competitividad de transporte internacional de carga2.8377La competencia y calidad en los servicios logísticos3.0444La capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos3.2845La puntualidad en el transporte de carga3.6654<br />Fuente: The World Bank. Julio de 2010<br />ACCESO MARÍTIMO<br />México, posee una gran infraestructura portuaria que le permite y le facilita sus operaciones comerciales con el resto del mundo, cuenta con 22 puertos ubicados estratégicamente sobre el Océano Atlántico y Pacifico. Los cuatro principales puertos del país, por los que pasa el 60% del tráfico marítimo de mercancías, son Puerto Altamira y Puerto Veracruz en el Golfo de México, y Puerto Manzanillo y Puerto Lázaro Cárdenas en la costa en la costa del Pacífico.<br />Desde Colombia, la gran mayoría de servicios se dirigen hacia los puertos de: Altamira, Veracruz, Manzanillo, Progreso, Tampico, Lázaro Cárdenas, y Ensenada.<br />Información de los principales Puertos:<br />Puerto de Veracruz. Es el puerto principal de México; constituye uno de los puntos más importantes para el abasto de graneles y productos industriales para los principales centros productivos y comerciales del país. Está estratégicamente ubicado en el Golfo de México y se conecta con 3.000 km. de vías que le permiten llegar a las diferentes regiones del país, operando cargas provenientes y con destino hacia todo el territorio mexicano. En el 2009 pasaron un total de 16.025.443 toneladas de carga por el puerto.<br />Puerto de Altamira. Es el único puerto industrial del Golfo de México y es considerado como el desarrollo portuario más extenso del país; ocupa el primer lugar en el manejo de fluidos petroquímicos. Cuenta con un área total de 3,075 hectáreas, en las cuales se manejan más de 8.5 millones de toneladas, cubriendo el 85% de la actividad económica del país en un radio de 550 km.<br />Puerto de Manzanillo. Está ubicado en el pacifico, cuenta con 437 hectáreas que incluyen zonas de agua, muelles y zonas de almacenamiento. Actualmente posee 17 posiciones de atraque, grandes áreas de almacenamiento y se encuentra conectado con 13.5 km. de vías férreas y 5.4 km. de vialidades. Su ubicación lo hace un punto de trasbordo ideal para los países de centro y Suramérica.<br />Puerto Lázaro Cárdenas. Punto de enlace entre los mercados de Asia y Norteamérica gracias a una autopista directa y el corredor multimodal ferroviario Lázaro Cárdenas- Ciudad de Kansas. En el primer semestre de 2009 el Puerto movilizó un total de carga de 9.767.775 toneladas, y a Julio de 2010 se presentó un incremento del 49% respecto del mismo período del año pasado: se movilizaron 14.551.616 toneladas.<br />Puerto de Progreso. Ubicado en el Estado de Yucatán, es el Puerto más importante de la zona y en éste se realizan actividades turísticas, pesqueras y comerciales. Se encuentra a una distancia de 450 Km del Puerto de Tampico, y 390 Km del Puerto de Veracruz. En 2009 movilizó 3.682.585 toneladas, y a Julio de 2010 ha movilizado 2.231.537 toneladas.<br />Puerto de Tampico. Está localizado en la parte sureste del Estado de Tamaulipas y cuenta con un área de almacenamiento de 38688 m2 de bodegas, 331730 m2 de patios y 6472 m2 de cobertizos. Durante el 2009 movilizó un total de 8.517.303 toneladas de carga.<br />Puerto de Ensenada. Cuenta con 337.28 hectáreas integradas por 88.12 hectáreas de área terrestre y 249.16 hectáreas de área de agua. Las estadísticas reportaron a 2009 un movimiento acumulado de carga de 1.294.516 toneladas; y a Julio de 2010 de 2.058.347 toneladas. Al norte se encuentran tres de los principales cruces fronterizos con Estados Unidos: Tijuana a 110 km, Tecate a 112 Km y Mexicali a 257 Km del Puerto.<br />Actualmente, existe una amplia oferta de servicios tanto directos como con transbordos desde Costa Atlántica como desde Buenaventura hacia puertos del Golfo, Península de Yucatán y Costa Pacifica mexicana. Con tiempos de transito bastante competitivos.<br />ACCESO AÉREO<br />México tiene la red más extensa de aeropuertos de América Latina, con aeropuertos en cada ciudad de más de 500.000 habitantes. Cuenta con 82 aeropuertos de los cuáles 48 con servicio aduanero a lo largo de su territorio y 1,839 pistas, 228 de estas se encuentran pavimentadas. <br />La oferta aérea para exportación desde Colombia está compuesta por servicios cargueros y por cupos en vuelos de pasajeros. La ruta para carga entre Colombia y México se orienta principalmente hacia el aeropuerto Benito Juárez en Ciudad de México.<br />El Aeropuerto internacional de Cancún se encuentra ubicado en la Costa Caribe de la Península de Yucatán en el estado de Quintana Roo. Puede señalarse como el aeropuerto más El Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en México D.F., es el número 44 de mayor importancia en el mundo y el tercero más importante en América Latina, por el que pasaron en el año 2009 un total de 321,133.44 toneladas de carga.<br />El Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo está ubicado a 16 km. al Sur de Guadalajara. Es el segundo aeropuerto en importancia en cuanto a afluencia de naves y tercero en pasajeros. Sirve de conexión para destinos de Norteamérica. Tiene dos terminales con cuatro plataformas, con capacidad para 40 operaciones de despegue y aterrizaje por hora, con una capacidad de 1400 pasajeros por hora.<br />Importante del país y el cuarto aeropuerto más ocupado en Latinoamérica.<br />OTROS ASPECTOS PARA MANEJO LOGISTICO EN DESTINO<br />Los procesos de recepción de mercancías y el tránsito por territorio Mexicano hasta llegar al destino solicitado por el comprador pueden estar sujetos a diferentes normas, procedimientos, manejo, documentación de carácter general y requerimientos específicos de acuerdo al producto o el Estado de Ingreso, que deben ser conocidas por el Exportador independientemente de que su responsabilidad se extienda al destino final.<br />El peso máximo permitido para transitar por Carreteras Mexicanas de acuerdo a la Ley (NOM - 012 -SCT - 2 - 2008) es de 24 Toneladas, incluida la tara del contenedor.<br />Envíos Comerciales Original y 3 copias de la factura comercial. Esta factura debe tener la firma del expedidor o del vendedor. Una copia firmada de la factura debe ir embalada con la mercancía. Las copias restantes deben acompañar a la guía aérea. Si las facturas no están en español, deben ir acompañas de su correspondiente traducción.<br />Se impondrán multas si:<br /> La factura comercial no se presenta sobre llegada. La copia firmada de la factura no es incluida en el paquete. La factura del vendedor o expedidor es omitida en la factura. Lista de Empaque cuando la factura no contenga los detalles requeridos. Certificado de Inspección SGS.<br />Tiempos de Nacionalización**<br />Por tiempo de nacionalización se entiende el lapso en el que se desarrollan los trámites aduaneros con el fin de legalizar la entrada de la mercancía a territorio nacional de destino. Dado que este factor puede afectar la entrega de sus mercancías y costos de su proceso, tenga en cuenta los siguientes tiempos promedio en la aduana Mexicana:<br />• Vía Aérea:Automática: 48 horasFísica: 72 horas<br />• Vía Marítima:Automática: 72 horasFísica: 96 horas• Vía Terrestre:Automática: 48 horas Física: 72 horas<br />**Fuente: DHL – Agosto 2008<br />Información Requerida para cargas de Exportación hacia México<br />De Comunicaciones y Tecnologías de la Información, con los siguientes datos: maniobras de carga hayan concluido de acuerdo con los lineamientos que emita la Los agentes de carga internacional deberán proporcionar la información relativa a las mercancías, para las que contrataron el servicio de transporte marítimo de conformidad con lo siguiente: Los agentes de carga internacional deberán proporcionar la información mediante la transmisión electrónica de datos al sistema de la asociación o cámara gremial a la que pertenezcan o a través de las confederaciones, asociaciones o cámaras empresariales, que cuenten con la autorización.<br />En el caso de exportaciones, la información se deberá transmitir al SAAI dentro de un plazo de 12 horas hábiles, una vez que las Administración General<br />1. Nombre del buque y número de viaje.<br />2. Código Alfanumérico Armonizado del Transportista (CAAT) de conformidad con lo previsto en la regla.<br />3. Números de conocimiento de embarque “house” relacionados al conocimiento de embarque “master”.<br />4. Según corresponda:a) Clave del país y lugar de origen del servicio.b) Clave del país y del puerto de carga, en el caso de importación y de descarga, en caso de exportación.c) Clave del país y del puerto de trasbordo.d) Clave del país y del puerto de destino final.<br />5. Nombre, RFC, domicilio completo y número de teléfono del consignatario y del propietario de la mercancía en caso de ser distinto al consignatario.Nombre, clave de ID fiscal y domicilio completo del embarcador de la mercancía, así como de la persona a quien debe notificarse el arribo, tal como se encuentra manifestado en el conocimiento de embarque.<br />6. Cantidad y tipo de bultos. Si la mercancía se transporta en contenedores, la cantidad y unidad de medida deberán especificarse también para cada contenedor.<br />7. Peso bruto o volumen de la mercancía. Si la mercancía se transporta en contenedores, el peso bruto o el volumen deberá especificarse también para cada contenedor.<br />8. Descripción de la mercancía, no se aceptarán descripciones genéricas que no permitan identificar la naturaleza de las mercancías tales como: “carga general”, “carga seca”, “químicos”, “alimentos perecederos”, “mercancía a granel”, “granel mineral”, de lo contrario se considerará que la transmisión efectuada es incorrecta.<br />9. Número, cantidad y dimensiones de los contenedores.10. Tipo de servicio contratado.<br />11. Tratándose de mercancías peligrosas, señalar su clase, división y número de Naciones Unidas, así como el nombre de una persona de contacto y su número telefónico, para el caso de emergencias.<br />** Fuente Panalpina<br />http://antiguo.proexport.com.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=1222&IDCompany=16<br />