hidrocarbusros, consumo a nivel nacional

1. Hidrocarburos:
Reformas Pendientes
COMEX: Seminario Minería y Energía
21 de febrero 2019

2. Índice
1. Transformaciones que enfrenta el sector hidrocarburos
1.1 Matriz energética mundial
1.2 Responsabilidad Ambiental y Social
1.3 Demanda y crecimiento en Perú
2. Retos impostergables del sector

3. Transformaciones en el entorno
Cambio de
Matriz
Energética
1992 - Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC)
1997 - Protocolo de Kioto
2015 - Acuerdo de París
Responsabi-
lidad
Ambiental y
Social
1994 - Convención de las Naciones Unidas para la
Lucha contra la Desertificación
1997 - Convenio sobre la Diversidad Biológica
Combustibles limpios
Desarrollo
del Perú
Crecimiento Económico – Demanda país
Balanza comercial de hidrocarburos
Tecnología de punta

4. Crude
33%
Natural
Gas
22%
Coal
27%
Nuclear
5%
Renewables
13%
Crude
32%
Natural
Gas
23%
Coal
24%
Nuclear
5%
Renewbles
16%
Crude
32%
Natural
Gas
27%
Coal
20%
Nuclear
5%
Renewables
18%
2017 2030 2050
Fuente: EIA, 2018
Matriz energética mundial
El crudo seguirá siendo la fuente más importante de energía

5. Matriz energética: Autos eléctricos
Se incrementa la venta de autos eléctricos/híbridos
2%
12%
32%
59%
98%
88%
68%
41%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2015
2020e
2025e
2030e
Autos nuevos vendidos al año
Electric Vehicles Internal Combust. Engines
Fuente: JP Morgan, Driving into 2025: The Future of Electric Vehicles. Oct 2018
2.5 Mill EV
producidos (2020)
15%-20%/año más barato
2020 Costo EV = ICE (China)
2020 >12,000 EES con carga
EV + 4.5 Millones de otros
ptos
2018 Nuevos Subsidios
Meta: 30% de transporte
publico EV

6. Matriz energética: Autos eléctricos
La participación de EV seguirá siendo pequeña
Los hidrocarburos seguirán siendo la fuente más importante
3.1
125
225
2017 2030e
EV (Millones de unidades)
EV
Fuente: EIA Forecast. 2018
≈ 2 bill
unidades
Participación de autos eléctricos en el futuro
Otros mercados de combustibles, seguirán
creciendo
Total de
autos
>2030
5
9
2015 2020 2025 2030
Consumo mundial de Jet Fuel
(aviación) – Millones bdc
OPEC EIA
• 2-3% CAGR
• Mayor eficiencia
• Largo plazo: bios
3
5
2015 2020 2025 2030
Consumo mundial de Bunker
(buques) - Millones bdc
• ≈ 2% CAGR
• IMO2020
• Gas Oil + IFO
Fuente: EIA y OPEAC
Fuente: IHS Markit, Mayo 2018

7. 30%
33%
9%
8%
9%
11%
World - 84.9 Million b/d
Gasoline
Gasoil/diesel
Jet/Kero
Naphtha
Residual Fuel Oil
Other
30%
32%
10%
9%
7%
12%
World - 94.5 Million b/d
Gasoline
Gasoil/diesel
Jet/Kero
Naphtha
Residual Fuel Oil
Other
El consumo de productos refinados sigue crecimiento
• De hoy al 2020 el consumo de productos refinados crece en 1.3 millones bdc (1.3%) interanual hasta el 2020
• Del año 2020 al 2030 el crecimiento del consumo de estos productos crece 0.6 millones bdc interanual
• Del 2030 al 2040 se mantendría estable con un mínimo crecimiento de 0.02 millones bdc
Fuente: IHS Markit, Mayo 2018
Matriz energética global
Al 2040 continuará el crecimiento de consumo de combustibles
2017 2040

8. Emisiones Gas Efecto Invernadero Perú
El país reporta las fuentes de emisiones
La generación de energía es la 2da fuente más importante
51%
26%
15% 5%
3%
Emisiones totales de Gas Efecto Invernadero Perú 2012 en GgCO2eq
Uso de suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura (86,742)
Energia (44,638)
Agricultura (26,044)
Desechos (7,823)
Procesos Industriales (6,064)
40% es transporte
Fuente: MINAM. Tercera comunicación Nacional a la Convención
de Naciones Unidas sobre el cambio climático
Fuente
energética
Calidad de
combustibles
(emisiones)

9. Combustibles limpios:
Necesidad de la reducción de emisiones en el sector transporte
Ambiente
Riesgos ambientales
(NOx, SO2, PM)
Emisiones
La Normativa Euro
regula los límites
aceptables de emisiones
a la atmósfera
Investigación
Para el cumplimiento de
esta norma hay un
trabajo consensuado
entre el Sector
Automoción y
Energético
Normas
Euro
Desde el año 1992, se
han emitido 6 versiones
de la Normativa Euro: I,
II, III, IV, V y VI
Azufre
(ppm)
2000
500
350
50 10
10
0
500
1000
1500
2000
2500
0
1
2
3
1992
Euro 1
1996
Euro 2
2000
Euro 3
2005
Euro 4
2009
Euro 5
2014
Euro 6
Diésel: evolución de calidades de emisiones
CO(g/km) HC+NOx (g/km) NOx(g/km)
PM(g/km) Azufre(ppm)
Emisión
en
ciclo
NEDC
(g/km)
Azufre
(ppm)
1000
500
350
50 10
10
0
200
400
600
800
1000
1200
0
1
2
3
1992
Euro 1
1996
Euro 2
2000
Euro 3
2005
Euro 4
2009
Euro 5
2014
Euro 6
Gasolinas: evolución de calidades de emisiones
CO(g/km) HC+NOx (g/km) HC (g/km)
NOx(g/km) Azufre(ppm)
Emisión
en
ciclo
NEDC
(g/km)

10. Demanda en el país
Continuo crecimiento de la demanda de combustibles
Mayor déficit en producción nacional de combustibles
kbdc
La demanda considera combustibles líquidos, el GLP y otros productos, así
como los hidrocarburos líquidos de gas natural.
70 kbdc
49 kbdc
141 kbdc
0
50
100
150
200
250
300
Producción de Petróleo Crudo Líquidos Gas Natural
Demanda Nacional
90
140
11 12 13 14 15 16 17 18*
Diésel
30
50
11 12 13 14 15 16 17 18*
Gasolina
10
30
11 12 13 14 15 16 17 18*
Jet Fuel (Aviación)
0
20
11 12 13 14 15 16 17 18*
Residual
Demanda por producto país (kbdc)
6% CARG
6% CARG
-10% CARG
3% CARG
* Datos DGH a Oct 2018
Balanza país: demanda vs producción (kbdc)
* Datos DGH a Oct 2018

11. Retos del sector Hidrocarburos
Cambio de
Matriz
Energética
Responsabi
lidad
Ambiental
y Social
Desarrollo
del país
1. Aún con el desarrollo de fuentes renovables de
energía, en los próximos 30 años habrá
dependencia de los hidrocarburos. Retos:
- Crecimiento de producción
- Eficiencia, tecnología
- Desarrollo: exploración
2. El reto: combustibles limpios
- Tecnología de refinación
- Fuentes de financiamiento
- Recursos, conocimiento

12. ¿Qué necesitamos para enfrentar los retos?
EL RETO: MARCO JURIDICO SOSTENIBLE Y DINAMICO
Tecnología
Financiamiento
Conocimiento

13. Sostenibilidad e Inversiones
Ley Orgánica de Hidrocarburos
Mayor presencia institucional del Estado
Actualizar la Metodología de precios en el mercado local
Cronograma para combustibles limpios
Adecuación del Fondo de Estabilización de Precios
- Promover las inversiones a largo plazo
- Garantizar la estabilidad jurídica, tributaria
y de regalías
- Explotar los beneficios del trabajo en
conjunto con la actividad privada
- Promover el desarrollo e implementación
de tecnología de punta
- Garantizar la protección al Medio Ambiente
e impulsar la actividad responsable
- Prevenir conflictos sociales
- Garantizar la seguridad de las personas y
operatividad de los activos.
- Un sistema jurídico que garantice la
aplicación de normas y leyes
- Metodología desactualizada data del año
2003
- Es necesario la actualización del cálculo de
los precios de referencia de Osinergmin
- La norma debe estar en sintonía con la
permanente evolución del mercado dando
sostenibilidad al sector
- El Estado debe saldar oportunamente las
deudas que tiene con los operadores
- El Fondo no debe convertirse en un subsidio
irracional
- El movimiento de bandas debe ser más
frecuente y sin limitaciones
- Necesaria equidad en el plazo de pago de
las obligaciones generadas (Operadores y
Estado)
- Necesario establecimiento de cronograma
para la obligatoriedad de especificaciones
de emisiones que permita adecuada
planificación de inversiones
- La calidad de los combustibles debe ser
obligatoria en todo el país
- Los compromisos del cronograma deben ser
improrrogables
- Deben establecerse instrumentos para
hacer rentables las inversiones ambientales

14. Gracias