Industria En Rusia

La industria en Rusia
(Resumen ejecutivo)

La industria en Rusia Cambra de Comerç de Barcelona

RUSIA EN CIFRAS
ESTADOS
SECTORES INDUSTRIALES ANALIZADOS
- Automóvil
- Maquinaria
- Equipamiento médico
- Naval
- Subcontratación industrial
- Recursos y equipamiento energético

CONCLUSIONES


Rusia en cifras.

Características División administrativa

País más extenso del mundo:17.075.400 Km2
11 zonas horarias.
142 millones de habitantes
Tasa de desempleo del 6,1%.
Tasa de analfabetismo del 0,4%.
Clima desde -48ºC hasta 35ºC.
Tasa de interés (junio 2009) del 11,5%.
Séptimo mercado más grande del mundo. PIB (en %)
160 grupos étnicos de Rusia
Hablan unos 100 idiomas
Segundo mayor número de multimillonarios del mundo.
País del mundo que limita con más países junto con China (14)
País europeo con más graduados en educación Superior .

Fuente: periódico El País


Rusia en cifras.

•Considerada la mayor superpotencia
energética.
•Primer exportador de gas natural y segundo
de petróleo.
•Mayores reservas de recursos minerales y
energéticos del mundo.
•Mayores reservas de recursos forestales y la
cuarta parte de agua dulce no congelada del
Fuente: Carles Riba. UPC mundo.

Fuente:Le Monde diplomatique en español. El Atlas Geopolítico 2010

RUSIA EN CIFRAS
ESTADOS
- Automóvil
- Maquinaria
- Naval
- Energía

CONCLUSIONES


Localización de la industria

Fuente: Consultora RUSCOMERZ


SECTORES: Automóvil

OEM

Evolución de las OEM implantadas Zonas principales para el sector

Fuente: Oficina Económicas Comercial de la Embajada de España en Moscú


RUSIA EN CIFRAS
ESTADOS
- Automóvil

- Maquinaria
- Naval

CONCLUSIONES


SECTORES: Maquinaria

Máquina - herramienta
Visión general Características

Millones de US$ 2006 2007 2008 •El potencial de crecimiento atribuido a los planes del
gobierno en la modernización de industrias clave.
Tamaño de mercado 524,3 600,9 1.044,3
•Exportadores son Japón, Taiwán, Suiza EEUU,
Producción local 161 178,9 202,2 Alemania, China e Italia.

Exportaciones 102,8 117,4 142,4 •Yamazaki Mazak, Triumpf, Gildemeister AG, Amada.
Importaciones 466 539,4 984,5 Siemens o Fanuc.
Fuente: departamento de comercio EEUU
•Se demanda todo tipo de maquinaria herramienta. El
mercado doméstico especializado en maquinaria de
Datos del sector mecanizado convencional

•El 65% del inventario ruso tiene una antigüedad 15 años. •Se requiere mecanizado de precisión CNC, tallado de
•Aranceles entre el 0% y 15% engranaje, automatización de procesos. Integración de
•La producción local la forman unas 300 empresas rusas en vías procesos CAD/CAE, proceso de materiales especiales.
de modernización
•Se estima que en el 2015, la demanda de maquinaria •Maquinaria de 2ª mano ha incrementado su demanda
será de 700.000 unidades/año.
•Debido a la crisis, un 40% de la maquinaria fabricada en •Principal problema para el importador es la financiación
el 2008 no se ha vendido.
•Tendencia es incremento de la demanda. •Empresas rusas han pasado de ser distribuidores a
ofrecer mantenimiento e instalación.


RUSIA EN CIFRAS
ESTADOS
- Automóvil
- Maquinaria

- Naval

CONCLUSIONES


SECTORES: Equipamiento
médico

Visión general
Características del sector
Millones US$ 2006 2007 2008
ineficiente base hospitalaria: Infraestructuras sin desarrollar,
salarios bajos, inadecuada formación continua de médicos y
Tamaño de mercado 2.000 2.300 2.800 personal auxiliar, falta de atención a la salud preventiva .
Producción local 870 800 700
Deficiencias del sistema sanitario ruso:
Exportaciones 70 100 100 •Impuesto social unificado (mayor fuente de financiación)
demasiado pequeño.
Importaciones 1.200 1.600 2.200
•Falta de estándares claros para la asistencia médica garantizada
Fuente: departamento de comercio de EEUU por el estado.
Datos del sector Proyecto salud (Programa DLO)
• 20% población tiene acceso a atención médica de calidad. •re-equipamiento de hospitales y clínicas con equipamiento médico
avanzado.
•Depende exclusivamente de las importaciones. •Construcción de nuevos centros médicos.
•Mejora de la base para una asistencia médica de calidad.
•2/3 del equipamiento del servicio público obsoleto. Clínicas
privadas 3% del mercado. Gasto del estado en sanidad USD/ciudadano

•Gasto de atención médica del 3,5% del PIB. Rusia 167
España 1064
•Gasto medio ciudadano en medicamentos 12 veces menor
Alemania 3204
•Principales suministradores Alemania, EEUU, Japón i China.
Francia 2981
•Moscú y St Petersburgo, los mejores puntos de acceso


RUSIA EN CIFRAS
ESTADOS
- Automóvil
- Maquinaria

- Naval
- Construcción

CONCLUSIONES


SECTORES: Naval

Forma de entrada

Venta directa

•Posibilidades de venta directa en producto acabado (partes motores, electrónica, fibra de
carbono, procesos fibra vidrio…).

•Posibilidades en ingeniería (procesos, mejora producción).

•Posibilidades en diseño de interiores / componentes PUR interiores.

•Pocas posibilidades en metal (estructuras mecanosoldadas, fundición, forja, mecanizado…)

•No descartar este sector.

•Está recibiendo muchas ayudas gubernamentales

•Atención aranceles.

•Dirigirse directamente a pequeños astilleros .


RUSIA EN CIFRAS
ESTADOS
- Automóvil
- Maquinaria herramienta
- Naval


CONCLUSIONES


SECTOR: Subcontratación
industrial.
Características

•Casi inexistencia de un tejido de pymes especializada

•Gobierno ruso protege sus empresas = modelos económicos mucho más competitivos no evolucionen.

•Se tiende a integrar todo el proceso fabricado por ellos mismos. Grandes complejos industriales, con todos sus procesos
integrados (estampación, forja, fundición, tratamientos, motores…) Proceso muy lento

•No existe un nivel tecnológico adecuado entre las firmas auxiliares del país, y las que sí que lo tienen suelen ser de
capital extranjero.

•Necesidad de colaborar con empresas extranjeras con el objetivo hacer más competitiva la empresa.

•www.subcontract.ru Debilidad institucional

Sobre selección de proveedores

•No se aprecian volúmenes mínimos

•Atención calidad del acero. Atención a aranceles (acero laminado, tuberías 5-15%). Disminuyó los laminados en frío

•Comunicación. Mejor compras y departamento técnico

•Conocer bien la empresa. Calidad de los proveedores

•Devaluación del rublo. Ayuda


RUSIA EN CIFRAS
ESTADOS
- Automóvil
- Naval


CONCLUSIONES


SECTORES: Recursos y
equipamiento energético

Forma de entrada

• Establecimiento de una oficina de representación

•Es el mínimo exigido para poder entrar en este mercado.

•Se realiza subasta para entrar en los procesos de compra.

• Joint Venture

• Es lo más recomendable.

• Empresas autóctonas rusas son competitivas.

• Se debe tener en cuenta que los procesos de preparación de la documentación se hacen a través de los
operadores locales.

•Principales empresas localizadas en Moscú o cerca de las áreas de extracción o distribución.


RUSIA EN CIFRAS
ESTADOS
SECTORES
- Automóvil
- Naval
- Construcción

CONCLUSIONES


CONCLUSIONES

COSTES LOGÍSTICOS, ADUANEROS Y “OTROS COSTES”
COMUNICACIÓN. EN RUSO
NO WIN TO WIN
TODO POR ESCRITO Y REVISADO!
JERARQUIZACIÓN EN LAS DECISIONES
RUSIA NO ES UN LCC
RIESGO
ENERGÍA


CONTACTO

Josep Maria Gomes
Cambra de Comerç de Barcelona

T. 93 4169 285

jmgomes@cambrabcn.org


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