Lituma investiga la muerte de Palomino Molero, un cantante encontrado ahorcado. Interroga a testigos como el taxista Don Jerónimo y la madre de Palomino, Doña Asunta, para averiguar detalles sobre la víctima y sus últimos días. Más adelante, Lituma y el Teniente Silva interrogan al Coronel Mindreau de la base aérea, sospechoso de ocultar información sobre el caso.