Lituma investiga la muerte de Palomino Molero, un cantante encontrado ahorcado. El taxista Don Jerónimo reconoce el cadáver como el de Palomino. Lituma interroga a testigos como el cantinero Dumbo y la madre de Palomino, Doña Asunta, para averiguar detalles sobre su vida y posibles enemigos. Sin embargo, el Coronel Mindreau se niega a colaborar con la investigación, lo que hace sospechar a Lituma de su posible implicación en el caso.