Lituma investiga la muerte de Palomino Molero, un cantante encontrado ahorcado. El taxista Don Jerónimo reconoce el cadáver como el de Palomino, originario de Castilla. Lituma interroga a varias personas del pueblo, incluyendo a la madre de Palomino y un cantinero, para averiguar sobre su vida y posibles enemigos. Sin embargo, el Coronel Mindreau se niega a dar información, lo que hace sospechar a Lituma de su posible implicación en el caso.