Lituma investiga la muerte de Palomino Molero, un cantante encontrado ahorcado. El taxista Don Jerónimo reconoce el cadáver como el de Palomino. Lituma interroga a varias personas del pueblo, incluyendo a la madre y amigos de Palomino, para averiguar sobre su vida y posibles enemigos. Sin embargo, el Coronel Mindreau se niega a dar información, lo que hace sospechar a Lituma de que él puede estar involucrado en la muerte.