María, una doncella judía prometida con José, recibe la visita del arcángel Gabriel quien le dice que tendrá un hijo llamado Jesús que será Hijo de Dios. A pesar de las dudas iniciales, José acepta a María como su esposa. Cuando el emperador César Augusto ordena un censo, María y José viajan a Belén donde nace Jesús en un pesebre ante la falta de posada.