Demetrio es un chico vampiro que pasa el verano en un pueblo para verificar si es un vampiro puro. Ahí conoce a Dolores y se hacen amigos, pero Dolores es mordida por una mujer lobo. La mujer lobo le dice a Demetrio que si se convierte en lobo podrá salvar a Dolores antes de que se convierta en vampira. Demetrio se transforma en lobo y logra curar a Dolores con unas plantas medicinales antes de la medianoche.