VDpryFO20110905i

1. Vicepresidencia Planeación Estratégica del Negocio
Gerencia Desarrollo de Negocios
Análisis Estratégico posibles Aliados
Proyecto Nacional de Fibra Óptica – Vive Digital
Septiembre 2011
VPEN - GDN

2. Objetivo: Presentar el análisis
estratégico de los posibles aliados
para el proyecto Vive Digital – Fibra
óptica
Agenda
• Contextualización
• Análisis estratégico
• Consideraciones finales
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3. Contextualización
• Objetivo de la licitación: selección de un proponente que se obligue:
• A la prestación a terceros del servicio de telecomunicaciones.
• Desarrollar, operar y mantener la red de fibra óptica.
• Asumir la gestión de los servicios en los términos y condiciones
del contrato.
• La meta fijada es alcanzar al menos 700 municipios conectados con
fibra óptica. La licitación define los municipios y las instituciones
públicas.
• El Fondo TIC aportará recursos de fomento por un monto máximo
de $416 mil millones.
• El proyecto se enmarca bajo el lineamiento de despliegue y uso
eficiente de infraestructura del Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014.
Fuente: Pliego de condiciones licitación pública No. 002 de 2011 VPEN - GDN

4. Contextualización
• La medición del costo/beneficio del proyecto no es únicamente
económica dado que es de beneficio social y proyección económica del
país.
• Quiénes pueden participar?
• Personas jurídicas nacionales o extranjeras, que presenten
Propuesta a título individual, y quienes dentro de su objeto social
tengan la prestación de servicios de telecomunicaciones,.
• Personas jurídicas nacionales o extranjeras, que presenten
Propuesta bajo las modalidades de Promesa de Sociedad Futura
de Objeto Único, Consorcio ó Unión Temporal y quienes dentro de
su objeto social la prestación de servicios de telecomunicaciones.
• La relación contractual con el Fondo Nacional TIC está regido por un
contrato de aporte.
• El operador seleccionado dispondrá de 1 año para instalar, crear y
lanzar la infraestructura, y estará obligado a operarla durante los
siguientes 20 años consecutivos
Fuente: Pliego de condiciones licitación pública No. 002 de 2011 VPEN - GDN

5. Contextualización
• Plazo de ejecución y cronograma del proyecto
Fuente: Pliego de condiciones licitación pública No. 002 de 2011 VPEN - GDN

6. Contextualización
La Propuesta más favorable para la Entidad Contratante dependerá del:
• Menor valor por municipio reflejado en el número de municipios a cubrir con el
presupuesto oficial.
• Mayor población cubierta en los municipios incluidos en el ofrecimiento de cada
Proponente.
• Esquema de adjudicación o de asignación de puntaje (pág 56 – cap. 5)
* Mpios
obligatorios+opc
Mpios. opcionales
* Los puntajes de cobertura y calidad se obtienen de fórmulas que incluyen cantidad de municipios opcionales
• Municipios obligatorios 400 y opcionales 300. Departamento no incluido Atlántico.
• Los departamentos obligatorios con mayor población son Nariño (7.8%), Bolívar (6.9%),
Boyacá (15%), Cundinamarca (5,6%) y Huila (5,6%) de un total de 3,56 millones.
• Los departamentos opcionales con mayor población son Bolívar (13.4%), Nariño (10.1%),
Chocó (8,5%), Santander (7,1%) y Cundinamarca (7,0%). Correspondiente al 46,2% de
la población de un total de 790 mil.
Fuente: Pliego de condiciones licitación pública No. 002 de 2011 - Anexos VPEN - GDN

7. Análisis estratégico: ¿Qué queremos?
1. Enfoque de ETB:
• La empresa ha definido ampliar
la cobertura en:
• Cundinamarca
• Boyacá
• Meta
• Tolima
• Huila
• Nariño
• Ampliar la red carriers
• Elevar los niveles de servicio a
clientes Corporativos – últimas
millas
2. Para lograr el objetivo, ETB tiene
previsto, entre otras, participar en la
licitación del proyecto de Fibra óptica
– Vive Digital.
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8. Análisis estratégico: La decisión generan diferentes esquemas
1. La decisión genera diferentes esquemas
Decisión estratégica Esquemas potenciales
Sí Vive Digital sin
Licitar sin socio
socio
Sí
Licitar una Vive Digital con
asociación un socio
No
No hacer nada
No licitar (perder la
licitación)
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9. Análisis estratégico
Esquemas2
ETB Solo ETB con socio No hacer nada con Vive
Digital (perder la licitación)
Descripción: Descripción:
Descripción: ▪ Incrementar el tamaño de la ▪ Inversión mínima de Capex
▪ Incrementar el tamaño de la
infraestructura para cubrir
infraestructura para cubrir más ▪ No hay un incremento en
de 700 ciudades en cobertura o capacidad
más de 700 ciudades conjunción con el socio ▪ Vive Digital se asigna a un
potencial competidor, quien toma una
Principales supuestos: mayor participación del
▪ Crecimiento de mercado de Principales supuestos: mercado del tráfico
8% al año hasta el 10mo ▪ Crecimiento de mercado de
año (6,4% en términos 8% al año hasta el 10mo año
reales)3 Principales supuestos:
(6,4% en términos reales)3
▪ Opex anual de US$ 25MM ▪ Crecimiento de mercado de
▪ Subsidio gubernamental de 8% al año hasta el 10mo año
▪ Subsidio gubernamental de ~$USD 210 MM (6,4% en términos reales)3
~$USD 210 MM ▪ Capex estimado de $USD 266
▪ La participación de mercado ▪ La participación de mercado
M y opex de US$ 25M) se reduce de 16% a 10%
de ETB se incrementa en un ▪ Capex y opex compartido en para el 10mo año
30% para el 10mo año un 50%-50%
▪ La participación de mercado
de ETB incrementa de 16% a
22% para el 10mo año
1 Cálculo conservador
2 Todos los esquemas suponen una caída en EBITDA *de 35% a 20% y un capex anual de US$20MM
3 Hicimos una análisis de sensibilidad (6,4% hasta el 5to año y 3% fijo hasta el 20avo año), que está estimado en la siguiente página
* Ganancias antes de intereses financieros, de impuestos, de la depreciación y de la amortización
Fuente: Consultoría Mackiensy
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10. Análisis estratégico – Propuesta de distribución de departamento
ETB
Colombia Móvil
Emcali
Media
TOTAL MUNICIPIOS MUNICIPIOS
TOTAL
DEPTOS OBLIGATORIOS OPCIONALES
MUNICIPIOS
ASIGNADOS No. Población No. Población
TIGO 14 156 43,99% 135 37.73% 291
MEDIA 9 32 10.29% 44 15% 76
EMCALI 3 36 10.42% 42 14.67% 78
ETB 6 176 35.31% 172 32.56% 348
Población: Con respecto al total de municipios obligatorios y
opcionales
Cálculos a partir del número de municipios en los que tiene
presencia el operador
ETB: Municipios en los que se ha previsto ampliar la
cobertura
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11. Consideraciones finales
Los negocios de datos inter empresariales (B2B), se dividen en dos focos principales y ambos
apalancan la infraestructura principal
US$ MM
Tipo de Clientes Ingresos de mercado ¿Por qué
negocio Típicos estimados para 20101 Participar?
▪ Venta o arriendo de ▪ infraestructura crezca a
capacidad de infraestructura través de Vive Digital
▪ Venta de rutas específicas
▪ Carrier ▪ Se espera que la demanda
Portador ▪ Transporte de datos ▪ Telcos de infraestructura crezca
63 con 4G/ LTE
▪ No se utilizan protocolos, ▪ Requiere de una inversión
sólo datos de etiqueta blanca
Capex en infraestructura
▪ Conexiones corporativas ▪ Incremento de clientes
internas y externas corporativos
▪ Los datos apalancan la ▪ Aporte al crecimiento
517
infraestructura. Se requiere ▪ Privado económico del país.
Corporativo
protocolo IP. ▪ Gobierno ▪ Reducción de costos en
▪ Conectividad a grandes últimas millas a clientes
clientes. corporativos
▪ Soluciones particulares para ▪ Requiere de una inversión
clientes corporativos. Capex en infraestructura
1
4
1 ETB estimó su participación de mercado en 16% para ambas líneas de negocio; CRC corrobora 16% para el negocio de Portador
FUENTE: Equipo de red de ETB, Análisis del equipo, Datos de CRC VPEN14 GDN
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12. Consideraciones finales
• Vive Digital representa una oportunidad para ampliar la infraestructura y
capturar una participación mayor del creciente mercado de infraestructura
• La Gerencia de Desarrollo de Negocios considera pertinente gestionar una
asociación de ETB para este proyecto con:
• Colombia Móvil
• Otra empresa que tenga cobertura nacional y otro tipo de servicios tales
como energía. Entre otros, Grupo de Energía de Bogotá,
específicamente Promitel y Empresa de Energía.
• Sugerencia esquema de trabajo con Grupo de Energía:
• Gestionar reunión entre los Presidentes de Promitel y ETB
• Gestionar reunión entre los Presidentes de Empresa de Energía y ETB
• Gestionar reunión entre Presidente ETB y Alcaldesa
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