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Barómetro Cisco de
Banda Ancha 2.0

Colombia – Junio de 2012



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Agenda

                                                         Introducción	
  
                                                         Descripción	
  del	
  proyecto	
  
                                                         Resultados	
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  período	
  
                                                         Visión	
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                                                         Principales	
  conclusiones	
  	
  
                                                          Debate	
  



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¿Qué factores impulsan al mundo
conectado?
                                                                      Crecimiento significativo del uso

                                                                                                  1995-2011
                                                                                               (América Latina)          ORGANIZACIONES
                HOGAR                                                                                                       Necesidad de
                                                                                                                            incrementar la
        Apetito por la tecnología                                  •  Crecimiento 5x en la inversión de TI                productividad y la
                en casa
                                                                   •  Crecimiento 15.1x base instalada de PC           relación costo-beneficio
                                                                                                                         de sus operaciones
                                                                   •  Inversión en TI: + de US$ 630 billones


                                                                    Cambio en el modelo de consumo
              Modelo Cliente –                                                              Tercera Plataforma
              Servidor                                                                      •  Móvil
              •  Fijo                                                                       •  Cloud              MAYOR CONSUMO DE
              •  No conectado                                                               •  Redes Sociales      COMUNICACIONES
              •  Sentido único:                                                             •  Big Data
                 “Download”


                              Es necesario cambiar la forma en la que se mide el mercado

                  La penetración de                                                              Es necesario
                                                                                                                   128 Kbps… son
                  banda ancha por sí                                                           redefinir “Banda
                                                                                                                    suficientes?
                 sola no es suficiente                                                             Ancha”

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Propuesta de puntos de discusión


                                                      Cómo se puede mejorar la competitividad de Colombia y
                                                      América Latina a través del uso de la tecnología y la red


                                                      La velocidad de Banda Ancha debe ser considerada
                                                      como un facilitador de madurez digital en la economía
                                                      de Colombia




La madurez de la Banda Ancha descansa en
fuerzas clave del mercado que Colombia debe
abordar para asegurar un mejor futuro


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Agenda

                                                         Introducción	
  
                                                         Descripción	
  del	
  proyecto	
  
                                                         Resultados	
  de	
  este	
  período	
  
                                                         Visión	
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  futuro	
  
                                                         Principales	
  conclusiones	
  	
  
                                                          Debate	
  



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Descripción del proyecto
Definición de Banda Ancha actualizada
 Conexión fija a Internet                                                •  Conexión “always-on”
  de Banda Ancha 1.0                                                     •  Velocidad de bajada ofrecida superior a 128 Kbps.




 Conexión fija a Internet                                                •  Conexión “always-on”
  de Banda Ancha 2.0                                                     •  Velocidad de bajada ofrecida superior a 2 Mbps.



                                                                         •  xDSL
                                                                         •  Cablemódem
        Tecnologías fijas                                                •  Fibra (Incluida dentro de otros en esta edición)
                                                                         •  Inalámbrico fijo: WiMAX, LMDS, MMDS, WLL.
                                                                         •  Satélite, Líneas dedicadas, Otros

                                                                          •  Conexiones para PC (Big Screen)
                                                                          •  Pre-pago y post-pago
        Accesos móviles                                                   •  Acceso a través de un módem o teléfono
                                                                          •  No incluye navegación de smartphones



                                                                          •  2G
   Tecnologías móviles                                                    •  3G
                                                                          •  4G


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¿Qué mide el Barómetro de
Banda Ancha 2.0?

                                                                                            Mide las conexiones de Banda Ancha
                                                                                             Fijas y Móviles.

                                                                                             A partir de la nueva definición, se
                                                                                             denomina Banda Ancha 2.0 a las
                                                                                             conexiones de 2 Mbps. o más (fijas)

                                                                                             A partir de ahora, al resto de las
                                                                                             conexiones (fijas) de 128Kbps. o más,
                                                                                             las llamaremos Banda Ancha 1.0

                                                                                            Las suscripciones móviles no incluyen
                                                                                             navegación desde el teléfono celular o
                                                                                             smartphone


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¿Qué implica Banda Ancha 2.0?

                                                                                              Banda              Banda
                                                                                             Ancha 1.0          Ancha 2.0

                                  Velocidad mínima                                          128 Kbps.            2 Mbps.


                                  Películas on-line calidad DVD                           Buffer ~ 1 Hora   Buffer ~ 5 minutos


                                  Email                                                         Sí                 Sí


                                  Llamadas de voz por Internet                                  Sí                 Sí


                                  Llamadas de video por Internet                           Baja calidad     Calidad “estándar”


                                  Juegos on-line                                                No                 Sí


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Países en los que se realiza el
Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0




                                                                Colombia




                                                                                                         Brasil




                                                                                     Chile   Argentina




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Abordaje Múltiple
Metodología IDC

                                                                                                Regulación
                                                                                          Investigación secundaria
                                                                                      (Políticas públicas, estadísticas,
                                                                                        reportes gubernamentales)

                                                                                              Investigación primaria con
                                                                                                 reguladores locales /
                                                                                           organizaciones de la industria




                                                                                Banda Ancha
                                         Escenarios actuales y
                             Proveedores       futuros
                                de Servicio                                                                                  Organizaciones
                        Investigación secundaria                                                                             Base de conocimiento interna
                    (Reportes financieros, reportes                                                                                        de IDC
                             de prensa, etc.)                                                                                    PC, smartphones, tablets
                                                                                                                                           trackers
                            Investigación local con                                                                                 IT Services Tracker
                           proveedores de servicio




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ISP analizados durante el proceso de
investigación




                                                                                           Entre otros...




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Agenda

                                                         Introducción	
  
                                                         Descripción	
  del	
  proyecto	
  
                                                         Resultados	
  de	
  este	
  período	
  
                                                         Visión	
  a	
  futuro	
  
                                                         Principales	
  conclusiones	
  	
  
                                                          Debate	
  



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Colombia: Total conexiones a Internet
    Junio de 2012
                    Conexiones Fijas 1.0 (>=128Kbps) y Móviles a Internet (Miles) Colombia

               Definición. Barómetro                                                                                              Mercado Colombiano



                                                                                                  Penetración por cada
                                                                                                  100 hab.
                                                                                                  junio de 2012
                                                                                                  ___________________
                                                                                                  Móvil usb: 2,6%
                                                                                                  Móvil Smartphone :
                                                                                                  3.7%
                                                                                                  Fija: 7,5%
                                                                                                  (Incluyendo Banda Ancha 1.0 y
                                                                                                  2.0)




            Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)

       Las conexiones fijas crecieron un 6,7% en los últimos 6 meses, mientras que las
        conexiones móviles USB crecieron un 5,9%y conexiones Internet Smartphone
        crecieron a un ritmo de 13,1%.

       En Colombia existen 86.5 conexiones móviles por cada 100 fijas
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012
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Colombia: Conexiones fijas por tecnología
    Junio de 2012
                                  Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles)
                                            Colombia – Por Tecnología de Acceso




            Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)



              Las conexiones xDSL tuvieron un decrecimiento en el mercado. Las conexiones con
               esta tecnología decrecieron un 24.2% en el último semestre
              Las conexiones de Cable módem crecieron un 60,7% en el último semestre y ya
               superaron el 11% de las conexiones fijas en Colombia
              Juntas, las conexiones xDSL y de Cable representaron el 98.4% de las conexiones
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012
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Colombia: Conexiones móviles por
    tecnología - Junio de 2012
              Definición. Barómetro                                                                   Mercado Colombiano
            Conexiones Móviles (usb) a Internet
             Colombia – Por Tecnología (Miles)                                                   Conexiones Móviles Totales a Internet
                                                                                                  Colombia – Por Tecnología (Miles)




        En Colombia, ya fueron lanzados comercialmente los servicios móviles con
         tecnología 4G.

        Las suscripciones 3G USB crecieron un 3.7%, superando los 1,2 millones
         en junio de 2012

        Desplazamiento de 2G a 3G y nuevos usuarios en 3G, hizo que su
         crecimiento fuera de 20%
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012
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Colombia: Conexiones Fijas a Internet
    por velocidad - Junio de 2012
         Conexiones Fijas a Internet de Banda                                                      Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha
          Ancha (1.0 y 2.0 - Miles) – Colombia                                                   (1.0 y 2.0 - Miles) – Colombia - Detalle por velocidad




     Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps.



       Las conexiones fijas de Banda Ancha 2.0 en Colombia, crecieron un 5,3% en los últimos 6
        meses, superior al del total de conexiones fijas.

       47.3% de las conexiones de Banda Ancha fija en Colombia, son 2.0

       De las conexiones de Banda Ancha 2.0, un 95% se encuentra entre 2 y 5 Mbps.


Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012
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América Latina: Penetración Conexiones Fijas
    Junio de 2012



                                                                                                               Brasil
                                                                                                      _______________________________

                                                                                                      Conexiones Banda Ancha 1.0 :   8.9%
                                                                                                      (>=128 Kbps.)
                                                                                                      Conexiones Banda Ancha 2.0: 4.7%
                                                                                                      (>=2 Mbps.)


             Colombia
    _______________________________
    Conexiones Banda Ancha 1.0 :                              7.3%
    (>=128 Kbps.)
    Conexiones Banda Ancha 2.0: 3.5%
    (>=2 Mbps.)




              Chile                                                                                                 Argentina
                                                                                                       _______________________________
    _______________________________
                                                                                                       Conexiones Banda Ancha 1.0 : 13.8%
    Conexiones Banda Ancha 1.0 :                              12.3%                                    (>=128 Kbps.)
    (>=128 Kbps.)
                                                                                                       Conexiones Banda Ancha 2.0: 6.1%
    Conexiones Banda Ancha 2.0: 10.7%                                                                  (>=2 Mbps.)
    (>=2 Mbps.)


Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012
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América Latina: Penetración Conexiones Móviles
    (USB) Junio de 2012




                                                                                                             Brasil
                                                                                                      _______________________________
                                                                                                      Conexiones Móviles 3G:   3.1%

                                                                                                      Conexiones Móviles 4G:   0.0%
             Colombia
    _______________________________
    Conexiones Móviles 3G:                                  2.6%

    Conexiones Móviles 4G:                               0.01%




             Chile
    _______________________________                                                                           Argentina
    Conexiones Móviles 3G:                                  9.2%                                      _______________________________
                                                                                                      Conexiones Móviles 3G:     3.2%
    Conexiones Móviles 4G:                                  0.0%
                                                                                                      Conexiones Móviles 4G:     0.0%



Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012
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                                    2-13    18
Colombia: Evolución de la velocidad
    promedio - Junio de 2012
                                                      Velocidad Promedio (Mbps)
                                                              Colombia


                                                                                                       La velocidad promedio es
                                                                                                       calculada en función del
                                                                                                       peso de cada velocidad
                                                                                                      en el total de conexiones,
                                                                                                         o sea, se trata de un
                                                                                                        promedio ponderado.




                  La velocidad promedio creció en 42 Kbps en los últimos 6 meses
                  El motivo principal para este aumento fue una acción promocional
                   llevada a cabo por los ISP, en la cual se ofreció mayores velocidades
                   por el mismo precio, aunque aplicó a una parte minoritaria de los
                   clientes.
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012
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                                  2-13   19
América Latina: Velocidad promedio de las
    conexiones fijas


                              Conexiones Fijas a Internet
                          Velocidad Promedio por país (Mbps.)


                                                                   2.01	
  
         Argentina
                                                                    2.13	
  


                                                                                                                4.74	
  
             Brasil
                                                                                                                 4.88	
  


                                                                                                                            5.57	
  
              Chile
                                                                                                                                       6.22	
  


                                                                       2.21	
  
         Colombia
                                                                       2.25	
  

                         -­‐             1.00	
             2.00	
            3.00	
             4.00	
       5.00	
        6.00	
          7.00	
  
                                                      Diciembre	
  de	
  2011                      Junio	
  de	
  2012




Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012
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Agenda

                                                         Introducción	
  
                                                         Descripción	
  del	
  proyecto	
  
                                                         Resultados	
  de	
  este	
  período	
  
                                                         Visión	
  a	
  futuro	
  
                                                         Principales	
  conclusiones	
  	
  
                                                          Debate	
  



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             2-13   21
Banda Ancha – Premisas generales
                                                                                                                                                                        Nivel	
  de	
  
                             Tendencia	
                                                                       Impacto	
                 Dirección	
     Periodo	
  
                                                                                                                                                                        Certeza	
  


   Precios / Velocidades                                                                          Aumento de la velocidad promedio
                                                                                                  y de las conexiones de Banda                           2012 /
   Aumento de accesos de Banda Ancha de 2.0 a
   precios de Banda Ancha 1.0, y la tendencia es a                                                Ancha 2,0 a lo largo del período de       á           2016          
   mantener los precios por mayor velocidades.                                                    pronóstico




   Tecnologías                                                                                                                                           2011 /
                                                                                                  Más de 750 nuevos municipios con                                     
   Interconexión en ciudades secundarias – Proyecto
   Nacional de Fibra Óptica
                                                                                                  conexión a Internet                       á           2016




                                                                                                  Crecimiento de Banda Ancha Móvil                       2013 /
   4G
                                                                                                  impulsado por nuevas ofertas y                                       
   Licitación del espectro para que los operadores
   ofrezcan servicios relacionados con 4G - LTE
                                                                                                  mayor competencia en servicios            á           2016
                                                                                                  móviles



   Regulación                                                                                     Una competencia en cuanto
   La CRT realizara algunas acciones, con el fin de                                               precios, calidad de servicios, mayor                   2011 /
   promover la competencia en el sector y una                                                     cobertura geográfica Nacional e           á           2016          
   calidad en los servicios ofrecidos                                                             Internacional

Impacto:  positivo;  negativo: =neutro
Nivel de certeza:  muy bajo,  bajo,  moderado,  alto,  muy alto

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Agenda

                                                         Introducción	
  
                                                         Descripción	
  del	
  proyecto	
  
                                                         Resultados	
  de	
  este	
  período	
  
                                                         Visión	
  a	
  futuro	
  
                                                         Principales	
  conclusiones	
  	
  
                                                          Debate	
  



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             2-13   23
Principales Conclusiones
    Barómetro 2.0
      En junio de 2012, Colombia alcanzó un total de 4.7 millones de conexiones de
       banda ancha (Fija y Móvil)
              Las conexiones de Banda Ancha Fija alcanzaron una penetración del 7,3% de la
              población

              Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps.) superó los 1,6 millones de conexiones. Esto implica
              una penetración del 3,4% por cada 100 habitantes.

              Las suscripciones móviles USB (3G, y 4G) superaron las 1,2 millones o 1,4% de la
              población
      Hacia 2016, se espera que las conexiones fijas y móviles (pero sin conexiones a
       internet desde un smartphone) superen las 8,5 millones.
              Del total, 19,8% será móvil

              De las fijas, 3 de cada 4 será Banda Ancha 2.0




Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012
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          2-13   24
Principales Conclusiones
    Mercado Colombiano de Internet
      En junio de 2012, Colombia alcanzó un total de 6.6 millones de conexiones de
       banda ancha (Fija y Móvil)
              Las conexiones de Banda Ancha Fija alcanzaron una penetración del 7,3% de la
              población

              Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps.) superó los 1,6 millones de conexiones. Esto implica
              una penetración del 3,5% por cada 100 habitantes.

              Las suscripciones móviles USB (2G, 3G, y 4G) superaron las 1,3 millones o 2,8% de
              la población

              Las suscripciones móviles Smarthpone (2G, 3G, y 4G) superaron las 1,7 millones o
              3,7% de la población
      Hacia 2016, se espera que las conexiones fijas y móviles superen las 9,1
       millones.
              Del total, 33,1% será móvil USB y el 41,0% será móvil Smartphone




Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012
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          2-13   25
Colombia: Guía Esencial
    Junio de 2012
            Factores	
  que	
  alientan	
  la	
  madurez	
  de	
  la	
                             Factores	
  a	
  ser	
  abordados	
  para	
  alentar	
  	
  la	
  
                  Banda	
  Ancha	
  en	
  Colombia	
                                               madurez	
  de	
  la	
  Banda	
  Ancha	
  en	
  Colombia	
  


          La fusión de empresas para prestar los
           servicios de TV, Internet Fijo, Internet
           Móvil, Telefonía Fija, Telefonía móvil, en                                               Fomentar la regulación tendiente a
           un solo paquete                                                                           mejorar el uso eficiente de los recursos
                                                                                                     (espectro móvil) de cara a 4G
          La financiación por parte de los ISP de
           los equipos, y el gobierno subsidiando el                                                Continuar con el programa Vive Digital
           costos de Internet en los estratos 1 y 2                                                  que esta dirigido por el Gobierno
                                                                                                     Nacional y el Ministerio de TIC´s
          Aumentando la cobertura geográfica con
           conectividad a Internet – Aumento de                                                     Nuevas tecnologías como 4G LTE
           municipios con conectividad de fibra                                                      impulsara los servicios entorno a internet
           óptica                                                                                    y aumentara la cobertura geográfica con
                                                                                                     conexiones a Internet.
          Dotación de Computadores a escuelas
           rurales con conectividad a Internet.




Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012
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  • 1. Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 Colombia – Junio de 2012 Preparado para Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.
  • 2. Agenda Introducción   Descripción  del  proyecto   Resultados  de  este  período   Visión  a  futuro   Principales  conclusiones     Debate   © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   2-13 2
  • 3. ¿Qué factores impulsan al mundo conectado? Crecimiento significativo del uso 1995-2011 (América Latina) ORGANIZACIONES HOGAR Necesidad de incrementar la Apetito por la tecnología •  Crecimiento 5x en la inversión de TI productividad y la en casa •  Crecimiento 15.1x base instalada de PC relación costo-beneficio de sus operaciones •  Inversión en TI: + de US$ 630 billones Cambio en el modelo de consumo Modelo Cliente – Tercera Plataforma Servidor •  Móvil •  Fijo •  Cloud MAYOR CONSUMO DE •  No conectado •  Redes Sociales COMUNICACIONES •  Sentido único: •  Big Data “Download” Es necesario cambiar la forma en la que se mide el mercado La penetración de Es necesario 128 Kbps… son banda ancha por sí redefinir “Banda suficientes? sola no es suficiente Ancha” © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   2-13 3
  • 4. Propuesta de puntos de discusión Cómo se puede mejorar la competitividad de Colombia y América Latina a través del uso de la tecnología y la red La velocidad de Banda Ancha debe ser considerada como un facilitador de madurez digital en la economía de Colombia La madurez de la Banda Ancha descansa en fuerzas clave del mercado que Colombia debe abordar para asegurar un mejor futuro © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   2-13 4
  • 5. Agenda Introducción   Descripción  del  proyecto   Resultados  de  este  período   Visión  a  futuro   Principales  conclusiones     Debate   © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   2-13 5
  • 6. Descripción del proyecto Definición de Banda Ancha actualizada Conexión fija a Internet •  Conexión “always-on” de Banda Ancha 1.0 •  Velocidad de bajada ofrecida superior a 128 Kbps. Conexión fija a Internet •  Conexión “always-on” de Banda Ancha 2.0 •  Velocidad de bajada ofrecida superior a 2 Mbps. •  xDSL •  Cablemódem Tecnologías fijas •  Fibra (Incluida dentro de otros en esta edición) •  Inalámbrico fijo: WiMAX, LMDS, MMDS, WLL. •  Satélite, Líneas dedicadas, Otros •  Conexiones para PC (Big Screen) •  Pre-pago y post-pago Accesos móviles •  Acceso a través de un módem o teléfono •  No incluye navegación de smartphones •  2G Tecnologías móviles •  3G •  4G © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   2-13 6
  • 7. ¿Qué mide el Barómetro de Banda Ancha 2.0?  Mide las conexiones de Banda Ancha Fijas y Móviles.   A partir de la nueva definición, se denomina Banda Ancha 2.0 a las conexiones de 2 Mbps. o más (fijas)   A partir de ahora, al resto de las conexiones (fijas) de 128Kbps. o más, las llamaremos Banda Ancha 1.0  Las suscripciones móviles no incluyen navegación desde el teléfono celular o smartphone © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   2-13 7
  • 8. ¿Qué implica Banda Ancha 2.0? Banda Banda Ancha 1.0 Ancha 2.0   Velocidad mínima 128 Kbps. 2 Mbps.   Películas on-line calidad DVD Buffer ~ 1 Hora Buffer ~ 5 minutos   Email Sí Sí   Llamadas de voz por Internet Sí Sí   Llamadas de video por Internet Baja calidad Calidad “estándar”   Juegos on-line No Sí © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   2-13 8
  • 9. Países en los que se realiza el Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 Colombia Brasil Chile Argentina © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   2-13 9
  • 10. Abordaje Múltiple Metodología IDC Regulación   Investigación secundaria (Políticas públicas, estadísticas, reportes gubernamentales)   Investigación primaria con reguladores locales / organizaciones de la industria Banda Ancha Escenarios actuales y Proveedores futuros de Servicio Organizaciones   Investigación secundaria   Base de conocimiento interna (Reportes financieros, reportes de IDC de prensa, etc.)   PC, smartphones, tablets trackers   Investigación local con   IT Services Tracker proveedores de servicio © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   2-13 10
  • 11. ISP analizados durante el proceso de investigación Entre otros... © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   2-13 11
  • 12. Agenda Introducción   Descripción  del  proyecto   Resultados  de  este  período   Visión  a  futuro   Principales  conclusiones     Debate   © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   2-13 12
  • 13. Colombia: Total conexiones a Internet Junio de 2012 Conexiones Fijas 1.0 (>=128Kbps) y Móviles a Internet (Miles) Colombia Definición. Barómetro Mercado Colombiano Penetración por cada 100 hab. junio de 2012 ___________________ Móvil usb: 2,6% Móvil Smartphone : 3.7% Fija: 7,5% (Incluyendo Banda Ancha 1.0 y 2.0) Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)   Las conexiones fijas crecieron un 6,7% en los últimos 6 meses, mientras que las conexiones móviles USB crecieron un 5,9%y conexiones Internet Smartphone crecieron a un ritmo de 13,1%.   En Colombia existen 86.5 conexiones móviles por cada 100 fijas Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012 © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   2-13 13
  • 14. Colombia: Conexiones fijas por tecnología Junio de 2012 Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles) Colombia – Por Tecnología de Acceso Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)   Las conexiones xDSL tuvieron un decrecimiento en el mercado. Las conexiones con esta tecnología decrecieron un 24.2% en el último semestre   Las conexiones de Cable módem crecieron un 60,7% en el último semestre y ya superaron el 11% de las conexiones fijas en Colombia   Juntas, las conexiones xDSL y de Cable representaron el 98.4% de las conexiones Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012 © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   2-13 14
  • 15. Colombia: Conexiones móviles por tecnología - Junio de 2012 Definición. Barómetro Mercado Colombiano Conexiones Móviles (usb) a Internet Colombia – Por Tecnología (Miles) Conexiones Móviles Totales a Internet Colombia – Por Tecnología (Miles)   En Colombia, ya fueron lanzados comercialmente los servicios móviles con tecnología 4G.   Las suscripciones 3G USB crecieron un 3.7%, superando los 1,2 millones en junio de 2012   Desplazamiento de 2G a 3G y nuevos usuarios en 3G, hizo que su crecimiento fuera de 20% Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012 © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   2-13 15
  • 16. Colombia: Conexiones Fijas a Internet por velocidad - Junio de 2012 Conexiones Fijas a Internet de Banda Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha Ancha (1.0 y 2.0 - Miles) – Colombia (1.0 y 2.0 - Miles) – Colombia - Detalle por velocidad Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps.   Las conexiones fijas de Banda Ancha 2.0 en Colombia, crecieron un 5,3% en los últimos 6 meses, superior al del total de conexiones fijas.   47.3% de las conexiones de Banda Ancha fija en Colombia, son 2.0   De las conexiones de Banda Ancha 2.0, un 95% se encuentra entre 2 y 5 Mbps. Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012 © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   2-13 16
  • 17. América Latina: Penetración Conexiones Fijas Junio de 2012 Brasil _______________________________ Conexiones Banda Ancha 1.0 : 8.9% (>=128 Kbps.) Conexiones Banda Ancha 2.0: 4.7% (>=2 Mbps.) Colombia _______________________________ Conexiones Banda Ancha 1.0 : 7.3% (>=128 Kbps.) Conexiones Banda Ancha 2.0: 3.5% (>=2 Mbps.) Chile Argentina _______________________________ _______________________________ Conexiones Banda Ancha 1.0 : 13.8% Conexiones Banda Ancha 1.0 : 12.3% (>=128 Kbps.) (>=128 Kbps.) Conexiones Banda Ancha 2.0: 6.1% Conexiones Banda Ancha 2.0: 10.7% (>=2 Mbps.) (>=2 Mbps.) Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012 © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   2-13 17
  • 18. América Latina: Penetración Conexiones Móviles (USB) Junio de 2012 Brasil _______________________________ Conexiones Móviles 3G: 3.1% Conexiones Móviles 4G: 0.0% Colombia _______________________________ Conexiones Móviles 3G: 2.6% Conexiones Móviles 4G: 0.01% Chile _______________________________ Argentina Conexiones Móviles 3G: 9.2% _______________________________ Conexiones Móviles 3G: 3.2% Conexiones Móviles 4G: 0.0% Conexiones Móviles 4G: 0.0% Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012 © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   2-13 18
  • 19. Colombia: Evolución de la velocidad promedio - Junio de 2012 Velocidad Promedio (Mbps) Colombia La velocidad promedio es calculada en función del peso de cada velocidad en el total de conexiones, o sea, se trata de un promedio ponderado.   La velocidad promedio creció en 42 Kbps en los últimos 6 meses   El motivo principal para este aumento fue una acción promocional llevada a cabo por los ISP, en la cual se ofreció mayores velocidades por el mismo precio, aunque aplicó a una parte minoritaria de los clientes. Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012 © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   2-13 19
  • 20. América Latina: Velocidad promedio de las conexiones fijas Conexiones Fijas a Internet Velocidad Promedio por país (Mbps.) 2.01   Argentina 2.13   4.74   Brasil 4.88   5.57   Chile 6.22   2.21   Colombia 2.25   -­‐ 1.00   2.00   3.00   4.00   5.00   6.00   7.00   Diciembre  de  2011 Junio  de  2012 Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012 © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   2-13 20
  • 21. Agenda Introducción   Descripción  del  proyecto   Resultados  de  este  período   Visión  a  futuro   Principales  conclusiones     Debate   © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   2-13 21
  • 22. Banda Ancha – Premisas generales Nivel  de   Tendencia   Impacto   Dirección   Periodo   Certeza   Precios / Velocidades Aumento de la velocidad promedio y de las conexiones de Banda 2012 / Aumento de accesos de Banda Ancha de 2.0 a precios de Banda Ancha 1.0, y la tendencia es a Ancha 2,0 a lo largo del período de á 2016  mantener los precios por mayor velocidades. pronóstico Tecnologías 2011 / Más de 750 nuevos municipios con  Interconexión en ciudades secundarias – Proyecto Nacional de Fibra Óptica conexión a Internet á 2016 Crecimiento de Banda Ancha Móvil 2013 / 4G impulsado por nuevas ofertas y  Licitación del espectro para que los operadores ofrezcan servicios relacionados con 4G - LTE mayor competencia en servicios á 2016 móviles Regulación Una competencia en cuanto La CRT realizara algunas acciones, con el fin de precios, calidad de servicios, mayor 2011 / promover la competencia en el sector y una cobertura geográfica Nacional e á 2016  calidad en los servicios ofrecidos Internacional Impacto:  positivo;  negativo: =neutro Nivel de certeza:  muy bajo,  bajo,  moderado,  alto,  muy alto © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   2-13 22
  • 23. Agenda Introducción   Descripción  del  proyecto   Resultados  de  este  período   Visión  a  futuro   Principales  conclusiones     Debate   © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   2-13 23
  • 24. Principales Conclusiones Barómetro 2.0   En junio de 2012, Colombia alcanzó un total de 4.7 millones de conexiones de banda ancha (Fija y Móvil)   Las conexiones de Banda Ancha Fija alcanzaron una penetración del 7,3% de la población   Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps.) superó los 1,6 millones de conexiones. Esto implica una penetración del 3,4% por cada 100 habitantes.   Las suscripciones móviles USB (3G, y 4G) superaron las 1,2 millones o 1,4% de la población   Hacia 2016, se espera que las conexiones fijas y móviles (pero sin conexiones a internet desde un smartphone) superen las 8,5 millones.   Del total, 19,8% será móvil   De las fijas, 3 de cada 4 será Banda Ancha 2.0 Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012 © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   2-13 24
  • 25. Principales Conclusiones Mercado Colombiano de Internet   En junio de 2012, Colombia alcanzó un total de 6.6 millones de conexiones de banda ancha (Fija y Móvil)   Las conexiones de Banda Ancha Fija alcanzaron una penetración del 7,3% de la población   Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps.) superó los 1,6 millones de conexiones. Esto implica una penetración del 3,5% por cada 100 habitantes.   Las suscripciones móviles USB (2G, 3G, y 4G) superaron las 1,3 millones o 2,8% de la población   Las suscripciones móviles Smarthpone (2G, 3G, y 4G) superaron las 1,7 millones o 3,7% de la población   Hacia 2016, se espera que las conexiones fijas y móviles superen las 9,1 millones.   Del total, 33,1% será móvil USB y el 41,0% será móvil Smartphone Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012 © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   2-13 25
  • 26. Colombia: Guía Esencial Junio de 2012 Factores  que  alientan  la  madurez  de  la   Factores  a  ser  abordados  para  alentar    la   Banda  Ancha  en  Colombia   madurez  de  la  Banda  Ancha  en  Colombia     La fusión de empresas para prestar los servicios de TV, Internet Fijo, Internet Móvil, Telefonía Fija, Telefonía móvil, en   Fomentar la regulación tendiente a un solo paquete mejorar el uso eficiente de los recursos (espectro móvil) de cara a 4G   La financiación por parte de los ISP de los equipos, y el gobierno subsidiando el   Continuar con el programa Vive Digital costos de Internet en los estratos 1 y 2 que esta dirigido por el Gobierno Nacional y el Ministerio de TIC´s   Aumentando la cobertura geográfica con conectividad a Internet – Aumento de   Nuevas tecnologías como 4G LTE municipios con conectividad de fibra impulsara los servicios entorno a internet óptica y aumentara la cobertura geográfica con conexiones a Internet.   Dotación de Computadores a escuelas rurales con conectividad a Internet. Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012 © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   2-13 26
  • 27. Contacto Carlos  Villate     Gerente  General   Colombia   cvillate@idccolombia.com.co        Diego  Anesini     Manager,  Telecom   LaGn  America   danesini@idc.com    R  omina  Adduci           Director,  Telecom     LaGn  America       radduci@idc.com          R  icardo  Villate    Vice  President,  Research  and  ConsulGng    LaGn  America    rvillate@idc.com                     © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC     2-13 27
  • 28. Preguntas © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   2-13 28