Retail Banking_South East Asia

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
РОЗНИЧНЫЙ БАНКИНГ
ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
В настоящем исследовании рассматриваются
возможности входа на рынок банковской розницы
четырёх стран региона Юго- Восточная Азия – Камбоджа,
Лаос, Вьетнам и Мьянма

БАНКОВСКИЙИ ФИНАНСОВЫЙБИЗНЕС – НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИВ РЕГИОНЕ ЮГО-ВОСТОЧНОЙАЗИИ
Оглавление
Преамбула _______________________________________________________________________________________________________1
Страны и Рынки – общии обзор ______________________________________________________________________________3
Обзор банковскои системы стран CVLM_____________________________________________________________________5
Рекомендации_________________________________________________________________________________________________ 10
Источники _____________________________________________________________________________________________________ 12
Об авторе и контактные данные ___________________________________________________________________________ 13

Страница 1
Преамбула
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ДАННЫЙ ОТЧЁТ
Настоящииотчет предназначендляширокогокругаинвесторов,рассматривающих
различные возможностиинвестициивбанковскиилибофинансовыибизнесы на
рынках развивающихся странтихоокеанского регионаистранюго-восточноиАзии (за
исключениемКНР иТаиланда), а именноКамбоджа,Вьетнам,Лаос, Мъянма (Бирма)
далее CVLM (от англ. Cambodia, Vietnam, Laos, Myanmar)
ОБЛАСТИ БАНКОВСКОЙ/ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОКРЫВАЕМЫЕ ДАННЫМ
ОТЧЁТОМ
Область коммерческоидеятельностирассматриваемаяврамках данногоотчета
включает в себя банковскии розничныибизнес либофинансовыирозничныибизнес
(потребительскоекредитование),с возможностью всреднесрочноиперспективе(1-2
года) выхода в нишималогои среднегобизнеса.
В исследованииосновноиупорсделанна особенностирегуляторного управленияв
данных странах,обуславливающии наиболееважныеаспектывхожденияна
банковскииифинансовыерынки для иностранныхинвесторов,итебизнес
возможности,которыеданныерынкипредоставляют. Вопросысвязанныес
налогообложением,выборомстратегии иоптимальноикоммерческоимодели
раскрыты фрагментарно,либо вообщене раскрываются,поскольку всеонитребуют
отдельногодополнительного исследования.
Те менее, не смотряна вышесказанное, далее в резюме этогоисследованияавтордает
своирекомендации,в отношениинаиболееперспективныхрыночных ниш,с точки
зрениясозданияи/или развития(покупки) финансовогоинститутаивыносит
определенные прогнозы,касательновозможногофинансовогорезультата.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основнаяцель данногоотчета– раскрыть те возможности,которыепредоставляют
рынки странтихоокеанскогорегионаиюго-восточноиАзиидлясозданияфинансового
института(банкаилифинансовоикомпании) илипокупкииразвитиясуществующего
и последующеговеденияприбыльноикоммерческоидеятельности
ПОЧЕМУ В ИССЛЕДОВАНИИ ВЫБРАНЫ ЭТИ ЧЕТЫРЕ СТРАНЫ
Несмотряна некоторыеразличииу Вьетнама, Лаоса, КамбоджииБирмы эти страны
следует рассматривать какинтегрированноирегион,вкоторомочень сильны
центростремительныесилы.Наряду с общимиинтеграционнымитрендами(которые
могут быть как глобальнымитак и региональными) ужевдостаточноскоромвремени

Страница 2
сотрудничествомежду странами CVLMдолжнопривестикболее тесноивзаимосвязи
экономикиформированию единогоэкономическогосуб-региона.Естественнотакои
регионне сможет быть полностьюнезависимкакполитическитакиэкономическии
скорее всегобудет искать преимуществавбалансированиимежду растущеимощью
Китаяи странамивходящимивблок АСЕАН.
В экономическомсмыслевсечетыре страныCVLM, в какую бы сторону небыл
направленвектор их политическоилояльности,будут втоиилинои степени следовать
модели открытогорынка(характерныв этомсмысле объявленныедекларации о
либерализации экономическогорежимавМьянме(Бирма)).В свою очередь,этот
экономическии феноменявляетсяфундаментальноипричинои,обуславливающеи
появлениевозможностеиикоммерческую целесообразность дляфинансового
институтаповыходу нарынки этихстран.
Основнымиэкономическимистимуламидляпроникновениянарынкистран CVLM
являютсявцеломнизкаястоимость входа,регуляторныетребования,которые
несмотрянасвою сложность оставляют возможностидляновыхбанков,в томчисле и
иностранныхипокаеще отсутствиеочень сильныхигроковинеподеленныи еще, как
следствие,между нимирынок.
С коммерческоиточкизренияосновнымистимуламиявляютсянизкииуровень
операционныхрасходовипотенциалрынка,которыихоть инаходитсясеичас наочень
низкомуровне,в перспективе5– 8 лет достигнет уровнястрантаможенногосоюзапо
состоянию на2001– 2003 гг. Этоприведет к тому,что банковскиеактивыдаже такои
страныкак Камбоджа, которыесеичас находятсянауровне8 миллиардов долларов
США (данные 2013г), возрастут до USD 20 миллиардов,а кумулятивнаягодовая
прибыль банковскоисистемыдолжнавозрастиот текущих USD200 миллионовдо USD
0,5 – 0,8 миллиардов. Таким образом,даже при консервативномсценарии
коммерческаяотдача от входа даже на рынок однои страныможет приопределенных
условияхбыть интереснои. Естественно,чтокумулятивныиэффект от одновременного
входана рынкибольшегоколичествастранбудет гораздо существеннее.
Такимобразом, входна рынки стран CVLM экономическиобоснованифинансово
оправдан,кроме того,для странтаможенногосоюзаблизостькрынкамстран
тихоокеанскогорегионадополнительнопринесет диверсификацию,понимание
спецификирегионаизнутриитакжеувеличит возможностиподоступу к
альтернативнымисточникамкапитала,таких странкак Япония,Континентальныи
Китаи,Гонконг ит.п.

Страница 3
Страны и Рынки – общии обзор
Данноеисследованиеохватывает следующиестраны,впорядкеразмера их ВВП –
Вьетнам,Мьянма(Бирма),Камбоджа,Лаос (для сравненияи лучшегопонимания
экономическои ситуации,иногдамогут предоставлятьсяданныеиподругимистранам
региона).
В целом экономическаяситуациявовсехисследуемыхстранахболее илименее схожая
и характеризуетсяследующимиключевымифакторами:
1) Весьманизкииуровень ВВП инациональногодоходанадушу населения.
Данныипоказатель примерно в 8 раз нижечем в большинствестранСНГ. Так
например,ВВП на душу населения вРоссиииКазахстанесоставляет более 12
000 и15 000 долларов соответственно,втовремякак лучшиипоказатель у
четверкирассматриваемыхстран(Вьетнам) составляет USD1900;
2) Средние месячные зарплатытакже находитсянанизкомуровне,при
минимальномуровнеUSD52 в Лаосе и USD 185 во Вьетнаме;
3) ВысокимуровнемростаВВП, как правило превышающим5%;
4) Высокимприростомнаселения-странынаходятсявсреднеи части спискастран
поросту населения -, с ежегоднымприростомболее1% в год.
В сравнениис другимистранами,задеиствованнымивданномисследованиинаиболее
экономическиразвитымипривлекательнымс точкизренияуровняэкономического
развития,размера рынка и дальнеишегопотенциаларостаявляетсяВьетнам.С другои
сторонынаименееразвитыми с точкизренияобъемовВВП, размеров зарплат, уровнем
доходов населенияявляютсяЛаос иБирма. При этомосновнаяпроблемау Лаоса –

Страница 4
незначительныирынок (всего6,8миллионовнаселениеи USD 10 миллиардов ВВП), а у
Бирмы, котораяимеет некоторыипотенциалблагодаряразмеру своегорынка, - это
неразвитость институтов,запутаннаяфинансоваяинеустоявшиесябанковские
системы,вдополнениек краине низкому уровню развитияэкономикиислабых
доходах у населения.
Сравнительная таблица №1. ИНДИКАТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ*
Примечания:*Данныевсемирногобанка.
Еще одноипроблемои некоторыхизуказанныхстран являетсявнешнеторговоибаланс,
которыине отрицательныитолькоу Вьетнама,впервую очередь за счет добычи и
экспортанефти.
С другоистороны,какие бы экономическиепроблемыне стоялипередстранами CVLM
очевидно,чтодаже не смотряна текущееобострениеглобальныхэкономических
проблем и кризисныхявлении,эти странынаходящиесявфазе экономического
подъема,в течение ближаиших6-7 лет удвоят своиноминальныиВВП,которыидолжен
достичь уровня USD500 миллиардов для всех четырех стран,т.е. превысит ВВПтакого
государствакакУкраина в три раза, сравняетсяс текущимВВППольшии будет
составлять неменее 65% от текущегоВВП Турции.Естественно,чторыноктакого
объема должен представлять интерес какдля глобального,таки для частногоигрока.
Страна Население
Рост
населения
в год в %
Средняя
зар.плата,
$ в месяц.
ВВП,
миллиард
ов $
Рост ВВП в
год, %
ВВП на душу
населения,
USD
Легкость
ведения
бизнеса
Лаос 6 800 000 1,5 52,3 10 8% 1 477 159
Камбоджа 15 000 000 1,1 65 15,6 7% 1 016 137
Мъянма (Бирма) 65 000 000 0,7 80,2 56,4 8% 868 159
Вьетнам 90 000 000 1,1 185 170 5% 1 900 99
Тайланд 68 900 000 0,7 408,3 387 3% 5 700 18

Страница 5
Обзор банковскои системы стран CVLM
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕСПЕКТИВЫ
Банковскиесистемыисследуемыхстраннаходятсянаразныхступеняхразвитияи
имеют своиособенностинетолькос точкизренияразмера, но иразличаютсяпо
степенизакрытостиоткрытостидля иностранныхинвесторов,развитостибанковских
технологии,наличияминимальноиструктурыдля ведениябизнеса,т.е. интернет
банкинг,кредитныебюро, кол-вобанкоматовикредитных карт и т.п.
В этоисвязинаиболее привлекательноиявляетсясостояниебанковскоисистему
Камбоджи,котораявнаибольшеистепенилиберализованаи практическиразрешает
доступ всвою банковскую системуиностраннымкомпаниям.Банковскаясистема
Лаоса, почтивтакоиже мере либеральна. Как показательныипримерможно
использовать камбоджиискии AlCEDABank,которыипредставленпомимосвоего
материнскогорынкатакжев Лаосе и Бирме (впоследнемслучае в виде финансовои
компании)и ABA Bank, принадлежащииказахстанскимбизнесменам.Обаиз
перечисленныхбанковдемонстрируютхоть искромныи, ноположительныи
результата, заработав4 и 3 миллионовдолларов соответственно поитогам2013г.
С другоистороныВьетнампроводит гораздоболее протекционистскуюполитику в
отношениесвоеибанковскоисистемы.Доступ иностранныхфинансовыхинститутовдо
2009 г.был запрещен,а затем послетогокак пять иностранныхбанковполучили
банковскиелицензиисталстрогоограничен.Внастоящиимомент входнабанковскии
рынок регулируетсянетолькозаконодательствомирегулятором(ЦентральныиБанк
Вьетнама),но ипостановлениемпремьерминистра.Темнеменее в настоящеевремя
полную банковскуюлицензиявоВьетнамеимеют 5иностранныхбанков,среди
которыхHSBC, Standard Chartered (оба Англия),ANZ (Австралия),филиал Citi group. В
некоторыхнишахрынка такжеспециализируются совместныебанки как например
совместныепредприятия с россиискимVTBикореискимShinhan Bank. Однако
совместныебанкиобслуживают исключительнонишевыепроекты, поэтомуиз
иностранныхбанковвполномобъеме банковскиеуслуги(т.е.ритеиликорпоративныи
банкинг)оказывают только HSBC,Standard Chartered и отчасти ANZ.
В среднесрочноиперспективеочевидно,чтобанковскиирынокЛаосаи Камбоджи
будет структурироватьсянафонеростаактивови депозитноибазы. Регулятор
постепенноначнет повышать требованиякфинансовоминститутам,таргетирую
нормативыБазель II и III. Вьетнамскаябанковскаясистематакжеподвоздеиствием
текущихпроблем(главным образомроста неработающихкредитов) скореевсегобудет
развиваться всторону большеиоткрытости.ЧтокасаетсяМъянмыместныи
центральныибанкобъявил,что с 2015 г. доступ иностранныхбанковнаместныи
рынок будет открыт.

Страница 6
Такимобразом общимвыводам повсемчетырем странамможет стать утверждениечто
процесс открытия местныхбанковскихсистембудет продолжаться.
РАЗМЕР БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ – АКТИВЫ, ДЕПОЗИТЫ, КРЕДИТЫ.
С точкизрения размеров, естественно,чтобанковскаясистемаВьетнамазначительно
превышает пообъему активованалогичныепоказателиу Лаоса иКамбоджи. При этом
необходимоотметить чтовцеломбанковскаясистемаВьетнамазначительно
перегрета, общииобъем активовсоставляет эквивалент USD246миллиардов, а
кредитныипортфель банковсоставляет более USD140 миллиардов и почтисравнялсяс
ВВП , чтодля недеверсифицированноиэкономикислишкоммного.Этообстоятельство
в основномобусловленофинансированием различногородаспекулятивныхпроектов,
главным образомв областидевеломпментаи сделок с недвижимостью. Втожевремя
другиеобластибанкинга,такие как ритеилбанкинг,остаютсянеразвитыми.
Сравнительная таблица №2. ОБЪЁМ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ: АКТИВЫ,
КРЕДИТЫ, ДЕПОЗИТЫ
Красным цветом отмечены данные которые возможно требуют дополнительной проверки.
С другоистороныкоэффициент отношениякредитовкдепозитамвовсех трех
банковскихсистемахнаходитсянаприемлемомуровне,чтоспособствует их
устоичивости.
Страна
Всего кредиты,
USD
Всего депозиты,
USD
Кредиты для
населения
(всего), USD
Активы банков, в
USD
Лаос 3 771 355 724 3 983 496 817 3 548 134 490 6 839 682 834
Камбоджа 6 829 807 079 8 358 205 292 795 984 488 8 358 205 292
Вьетнам 140 567 796 610 161 572 180 012 14 056 779 661 246 610 169 492
Мъянма (Бирма) нет точных данных нет точных данных нет точных данных нет точных данных
Страна
Всего
кредиты/Мест.
Валюта,
миллиарды
Всего
депозиты/Мест.
Валюта,
миллиарды
Кредиты для
населения
(всего), мест
валюта
Активы банков, в
миллиардах,
местная валюта
Лаос (данные 2013г) 30 293 31 997 28 500 54 939
Камбоджа 27 826 34 053 3 243 52 314
Вьетнам 2 985 660 3 431 793 298 566 5 238 000
Мъянма (Бирма) нет точных данных нет точных данных нет точных данных нет точных данных

Страница 7
ЭЛЕМЕНТЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.
Как ужеуказывалось вышев целом состояниебанковскихсистемсранрегионас однои
стороныхарактеризуетсяфазоиактивногоразвитияиростаактивовидепозитов.С
другоистороныпоследствиякризиса,которыиеслиговорить оВьетнамескорее
финансовыи,посколькуэкономикапродолжает растииразвиваетсяприемлемыми
темпами,раскрыли слабые стороныместныхбанковскихсистем.Приэтомнаиболее
проблемнымиобластямиявляютсянизкииуровень корпоративноикультуры,слабые
позициивуправлениирискамиислишкомбольшоифокус наспекулятивныепроекты,
а также отсутствиедиверсификациибизнесаипродуманноистратегиииадекватнои
коммерческоимодели. Данныеобстоятельства,внаибольшеистепенихарактерные
для Вьетнама привелик высокому уровню неработающихкредитов(non-performance
loans) составляющихпонезависимымоценкамэкспертовот 12до 15 процентов,что
гораздо вышесредних 9% для странюго-восточноиАзии.Какуказывалось вышеэта
проблема обуславливаетсянеправильноистратегиеипривыборекредитования.
Сравнительная таблица №3. РЕГУЛЯТОРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ИНДИКАТОРЫ
КОНТРОЛЯ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ
В тожевремя к преимуществамбанковскихсистем, рассматриваемыхстран необходимо
отнестиналичиекредитногобюроибазы данных кредитных историинаселенияи
бизнеса,на приемлемомдля развитиярискменеджментауровне.Что в свою очередь
значительноспособствует появлению иразвитиякредитныхпрограммиэффективных
бизнес моделеи.
РЕГУЛЯТОРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.
Как ужеуказывалось вданном исследованиирегуляторныетребованиянаходятсяна
этаперазвития,когда Центробанкиисследуемыхстранстремятсяунифицировать свои
регуляторныетребованиясогласноБазель II и III.В тожевремябанковскиесистемы
странCVLM слабо удовлетворяют этимнормативам,ноприэтомине предъявляют к
Страна
Требование к
минимальному
размеру
собственного
капитала банка,
в USD
Не
работающие
кредитыNon -
perfromance
loans
Покрытие
кред. Бюро в %
от общего кол-
ва взрослых
Кол-во
кредитных
историй
Лаос 10 000 000 6% - 9% 2,4% 1 964 930
Камбоджа 12 000 000 4,0% 21% 1 964 930
Вьетнам Базель II * 5% - 12% 39% 23 950 000
Мъянма (Бирма) - n/a 0 0

Страница 8
финансовыминститутамкаких-либочрезмерныхтребовании сверхтипичныхформ
отчетности.Приэтомвотношениеминимальногособственногокапитала вЛаосеи
Камбоджедеиствует нормативравныи10 и 12 миллионовдолларов США
соответственно,авоВьетнамеразмер минимальногокапиталаопределяетсяпо
формуле – не менее одноивосьмоиот кредитногопортфеля.Теоретическивданном
случаеразмер минимальногособственногокапиталадолженбыть науровнеUSD 25
миллионов,учитывая,чтодля коммерческогоуспехаобъемкредитногопортфеля
финансовогоинститутадолженсоставлятьнеменее USD200 миллионов,однако,как
кредитныипортфель,так и собственныикапиталбудут наращиватьсявтечениедвух
трех лет, чтопозволит увеличивать собственныикапиталвтомчисле и за счет
прибылипредыдущихпериодов.
Такимобразом, регуляторныетребования,как минимумвслучае Лаоса,Камбоджии
Мъянмы не являютсятрудновыполнимыми,ихможет позволить себедажесреднии
банк стран таможенногосоюза. Однакопомиморегуляторныхнорм, необходимо
отметить,чтовоВьетнаме,дополнительносуществуют иограничения
законодательногопорядка,для преодолениякоторыхтребуетсяопределеннаястепень
лоббизма.
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ
Основываясь на доступнои информации и с учетом собственного опыта можно отметить, что
исследуемые в рамках данного документа банковские системы стран CVLM в настоящее время
переживают новую эволюционную фазу своего развития. Скорее всего банки представленные
на рынках этих стран, сменят свою модель экстенсивного роста, когда главнои целью считалось
наращивание активов и увеличение доли рынка, на новыи вектор, направленныи на
совершенствование инструментов управления кредитными рисками и повышения
эффективности корпоративного управления. Данныи процесс будет параллельно проистекать с
движением в сторону соответствия нормативам Базеля. Скорее всего этот этап, заимет не менее
трех – четырех лет во время которых банковская система Вьетнама будет более открытои и
предоставлять возможность входа на рынок новым иностранным игрокам. Лаос и Камбоджа
скорее всего поидут по пути увеличения требования по минимальному капиталу, с тем чтобы
таким образом защитить свои банки. Однако, данныи процесс должен быть постепенным и
новые требования по увеличению капитала не стоит ожидать в ближаишие один – два года.
Таким образом банковскии бизнес в странах CVLM будет развиваться в сторону увеличения роли
международных и иностранных игроков.
РЕЗЮМЕ: КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СТРАН CVLM
ИЛИ ЕЩЁ РАЗ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ РЫНКИ?
Несмотряна значительныеразличиясвоихбанковскихсистемданныерынкиобладают
следующимиконкурентнымипреимуществам:

Страница 9
1) Меньшииуровень конкуренциикаксостороныместныхтаки международных
банковпо сравнению с более развитымирынками;
2) Высокиеставкии net interest покредитным продуктам;
3) Существующиидефицит компетенцииизнанииу местныхфинансовых
институтов;
4) Наличие свободныхниш,не занятыхеще более сильнымиигроками;
5) Продолжающиисярост экономикиикакследствиерост банковскихактивов;
6) Низкиеоперационныеиздержки;
7) Политикарегулятора, котораяхоть ис некоторымииздержками,но
предоставляет новымигрокамвозможность повходу насвоирынки.

Страница 10
Рекомендации
Настоящие рекомендации носят обобщенныи характер и не должны рассматриваться в качестве
конкретного бизнес плана. В то же время они вполне могут быть использованы, равно как и
само исследование в качестве первоначальнои основы для последующего составления
стратегии, коммерческои модели и бизнес плана.
БАЗОВЫЕ СЦЕНАРИИ
За основу взят сценарии роста экономики у всех четырех стран согласно прогноза IMF
(международного валютного фонда). При этом сценарии активы банковскои системы Камбоджи
и Лаоса будут расти на 20% ежегодно равно как и кумулятивная прибыль всеи банковскои
системы и достигнут уровня USD 250 – 300 миллионов в 2015 г. В это время активы и прибыль у
Вьетнамских банков сократиться, как это произошло в 2013 г. до уровня ниже чем USD 1,9
миллиардов. Данные изменение в основном обусловлены низким качеством управления
рисками, чем фундаментальными факторами, поэтому они естественно не будут оказывать
какого-либо существенного влияния на общую ситуация в экономики, которая продолжит свои
рост.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В среднесрочнои перспективе (2 – 3 года) наиболее благоприятными нишами на которых стоит
концентрироваться будут оставаться розница и малыи и среднии бизнес, поскольку
коммерческая деятельность в даннои области имеет большии маржинальныи спред и носит
более рыночныи характер, а также требует меньшего количество ликвидности, которую в
значительнои объемах можно привлекать и на местном рынке. Следую даннои модели развития,
необходимыи собственныи капитал для входа на рынки Лаоса и Камбоджи должен составить не
менее USD 25 миллионов (для двух стран), что позволит нарастить кредитныи портфель до USD
200 миллионов за три года, или около 5% доли общего объема на рынке. Если же получиться
решить вопросы по вхождению на рынок Вьетнама, то в данном случае дополнительно
потребуется примерно такои же (USD 25 миллионов) объем собственного капитала.
В результате общии итог от деятельности на рынках Лаоса и Камбоджи в промежутке пяти лет
составит не менее USD 30 миллионов долларов после уплаты налогов и такои же финансовыи
итог может быть достигнут в случае выхода на рынок Вьетнама. БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНЫЕ РАСЧЁТЫ
МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
СТОРОН.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Возможность выходанарынкистранюго-восточноиАзииимеет коммерческую
целесообразность самопосебе.В то жевремя, работа в банковскомсообществеэтих
странбудет в значительноимереспособствовать пониманиюспецификивсего
тихоокеанскогорегиона,кудапостепенносмещаетсяцентрмировоиторговлии

Страница 11
бизнеса,а следовательнодоступ кресурсамчерез практическоестановлениеживого
бизнеса,осуществитсяболеекачественноиэволюционно.

Страница 12
Источники
1. Международныи Валютныи Фонд.
2. Саиты Центробанков Лаоса, Камбоджи, Вьетнама.
3. Отчет KPMG.
4. Публикации и открытые источники в интернете.
5. Собственные источники автора.
Дополнительная таблица №4. ТАБЛИЦА ВАЛЮТ.
Страна Валюта
1 USD rate/мест.
Валюта
Cокр. Символ Руск
Лаос Laotian Kip 8 032,39 LAK Кип
Камбоджа Cambodian Riel 4 074,20 KHR Риель
Вьетнам Vietnamese Dong 21 240,00 VND Донг
Мъянма (Бирма) Myammar Kyat 997,00 MMK Чат

Страница 13
Об авторе и контактные данные
Авторданногоисследования имеет значительныиопытработывтакихмеждународных
банках как Societe Generale Group и HSBC. Основная его деятельность протекала на
финансовом и банковском рынке Казахстана, где автор работал главои дочернеи
структуры Socgen (потребительское кредитование), а также отвечал за развитие
филиальнои сети в HSBC Банк Казахстан (Head of Branch Banking).
Деятельность в этих международных институтах способствовало приобретению таких
компетенции, как разработка коммерческои модели и стратегии, внедрении
мотивационных программ, управление кредитными рисками, колекшн, анализ рынков,
управление и организацию сервиса, кассовые операции, создание методологии и
инструментов управления процессами, и т.д.
Однои из специализации автора также является прогнозирование и стратегическое
планирование.
Данное исследование, носит прикладнои характер, но не предназначено для продажи,
при этом все права на использование данного исследования принадлежат его автору,
Калмыкову В.
+ 7 702 317 1014
+ 7 727 272 7267
vassiliy.kalmykoff@gmail.com

Retail Banking_South East Asia

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Destacado

Destacado (19)

Similar a Retail Banking_South East Asia

Similar a Retail Banking_South East Asia (14)

Retail Banking_South East Asia