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EXPORTANDO JOYERÍA
   PASO A PASO
Definición de Exportación
• De acuerdo a la Ley General de Aduanas, la
  exportación es el régimen aduanero que se
  aplica a las mercancías que salen del país para
  su uso y consumo definitivo en el exterior.
• ADUANAS es la entidad encargada de autorizar
  la salida de mercancías del país, ya sea por
  puertos, aeropuertos y fronteras habilitadas.
• La exportación no está afecta a tributo alguno.
Quienes pueden exportar Joyería?


• En el Perú la actividad exportadora puede ser
  realizada tanto por Personas Jurídicas como por
  Personas Naturales y no se requiere tener ningún
  registro especial para ejercer la actividad
• Se requiere contar con volúmenes adecuados para
  atender una demanda en el exterior (Oferta
  exportable).
QUE DEBO SABER PARA
 EXPORTAR JOYERIA?
Partida Arancelaria
Qué es?

• Código Numérico de 10 dígitos que sirve para identificar los
  productos con fines aduaneros.
• Internacionalmente las partidas están armonizadas a 6
  dígitos - “Sistema Armonizado de Designación y
  Clasificación de mercancías”
• Se debe identificar correctamente la partida arancelaria a
  fin de evitar multas o recargos.
Partidas de Joyeria
Cuales son?

• 7113110000 : Joyería de plata


• 7113190000 : Joyería de oro


• 7116200000 : Joyería con piedras preciosas o
               semipreciosas (otros tallados)
EJEMPLO
Aranceles:
El Ad valorem es el valor que debe pagar una
mercancía al ingresar a un territorio
aduanero, basado en un porcentaje del valor
del producto a nacionalizar.

Preferencias Arancelarias
Se debe Identificar si el producto goza de
beneficios arancelarios otorgados en tratados
o acuerdos establecidos entre el Perú y otros
países.
INCOTERMS

• Conjunto de reglas internacionales de aceptación
  voluntaria por las partes, que determina el
  alcance de las cláusulas comerciales incluidas en
  el contrato de compra venta internacional

• Los puntos más importantes de los incoterms se
  refieren a:
  El Lugar de entrega, las Obligaciones de las
                Partes y el Precio
INCOTERMS
• Conjunto de reglas internacionales de aceptación voluntarias
  por las partes, que determina el alcance de las claúsulas
  comerciales incluidas en el contrato de compra venta
  internacional.
• Los puntos más importantes de los incoterms se refieren a: La
  entrega, los Riesgos, los gastos, y los documentos



  Grupo 1      Grupo 2          Grupo 3        Grupo 4

                                CFR             DES
                 FAS
   EXW                                          DEQ
                 FOB            CPT
                                                DDU
                 FCA            CIF
                                                DDP
                                CIP             DAF
Cómo saber si estoy listo
             para exportar?
A)     EMPRESA?: Contar con una empresa
     decidida a exportar, capaz de competir en los
     mercados internacionales, para lo cual es
     necesario:
     • Infraestructura adecuada (oficina, teléfono, fax,
       correo electrónico),
     • Producción estable y continua,
     • Solvencia Financiera,
     • Logística apropiada,
     • Relación fluida con los proveedores
     • Personal idóneo.
Cómo saber si estoy listo
        para exportar? Cont..
B) PRODUCTO
 • Contar con productos o servicios competitivos en
   calidad y precio.
 • Debe cumplir con los requisitos y estándares de
   calidad y normatividad exigidos en los mercados
   internacionales.

C) MERCADO
Contar con compradores o contactos en los
 mercados exterior pueda orientar sus ventas.
Regímenes Aduaneros de Promoción
          de Exportaciones

a) Restitución Simplificada de Derechos

  Arancelarios - Drawback
Recuperación del IGV

• Se aplica el concepto de: “LOS IMPUESTOS NO
 SE EXPORTAN”, por lo tanto las Facturas
 Comerciales   de   Exportación   no   deben   ser
 recargadas con el 19% de IGV.

• Para la recuperación del IGV se presenta la
 documentación que acredita haber exportado
 ante la SUNAT
COTIZACION
Consideraciones a tener en cuenta
• Descripción completa del producto
• El Precio (unitario y total), debe ser clara y completa
  para evitar dudas
• Conviene dar alternativas de elección de precios FOB,
  CIF, DDU
• Fecha, plazo de vigencia, plazo de entrega, no fijar un
  plazo demasiado corto en relación a la naturaleza del
  producto
• Nombre y dirección completa del destinatario
• Número de referencia necesarios
Aspectos a considerar en una cotización:

• Tipo de empaque
• Clasificación arancelaria
• Cantidades, pesos, medidas, volumen
• Modalidad de entrega / Recepción – Incoterms 2000
• Lugar de embarque y/o desembarque
• Normas de inspección y certificaciones varias
• Condición y términos de seguro de transporte y otros
Medios de Pago
Algunas formas más comunes de medios de
pago son:

   • 50% ADELANTADO
   • CHEQUE BANCARIO
   • ORDEN DE PAGO
   • CARTA DE CREDITO
La elección de la forma de pago queda
establecida entre el exportador (vendedor) y
el importador (comprador) en el contrato de
compra-venta internacional o en el acuerdo
que establezcan las partes.
El medio de pago depende de:
• El grado y tiempo de conocimiento entre el
  importador y el exportador
• El tamaño y valor de la operación
• La frecuencia de las operaciones (mensuales,
  bi mensuales, trimestrales)
Exportación que supera US$ 2000
Las exportaciones que superan un
monto de US$ 2,000, deben contar
con un agente de aduanas de
acuerdo a ley.

Los únicos autorizados para realizar
los trámites antes Aduanas es el
agente de Aduana en representación
del exportador.
Documentos de Exportación
? Factura  Comercial
? Lista de empaque (paking list)
? Certificados de origen (Adex, Cámara de
  Comercio y SNI),
? Conocimiento de Embarque (mar ítimo, guía
  aérea, Carta Porte)
? Declaración Única de Aduanas
? Otros
MERCADO INTERNACIONAL DE
        JOYERIA


          Miguel Viaña Rosa - Pérez
MERCADO EUROPEO
MERCADO EUROPEO DE
       JOYERIA
• La Unión Europea llego en ventas totales en el
  2004 a 21,324 mill euros. El 84% se generó en
  los 6 países más importantes: Italia, Reino
  Unido, Francia, Alemania, España y Holanda

• La mayoría de los productores europeos se
  caracterizan por pequeñas empresas con
  ventas anuales de 500 mi euros.
MERCADO EUROPEO DE
       JOYERIA

• Se especializan en la producción de un tipo en
  particular de joyas con diseños originales,
  debido a la gran demanda existente de los
  consumidores por piezas individuales.

• Estas pequeñas empresas ingresan al mercado
  a través de ferias, distribuidores minoristas,
  pedidos por correo e internet
MERCADO EUROPEO DE
       JOYERIA

• Hay      limitadas    oportunidades      para
  exportadores de joyería y orfebrería para
  ingresar al mercado Europeo, pero algunos
  países como Tailandia y la India han ubicado
  un segmento en particular y ahora exportan en
  grandes cantidades.
MERCADO EUROPEO DE
       JOYERIA

• La llave para los exportadores peruanos para
  acceder al Mercado Europeo es la
  ESPECIALIZACION.            Importadores   y
  detallistas buscan productos innovadores, en
  particular respecto al diseño.
• Los estándares de calidad en Europa son los
  más altos a nivel mundial
MERCADO EUROPEO DE
       JOYERIA

• Respecto a las importaciones de joyería de la
  Unión Europea, se calcula en 3,600 millones
  de dólares, siendo el mayor importador Reino
  Unido con el 37% seguido por Alemania con
  17% y Francia 14%.
• Los mayores proveedores de joyería para
  Reino Unido son Hong Kong (16%), Italia
  (15%), Brunei (13%)
MERCADO EUROPEO DE
       JOYERIA

• Para Alemania sus mayores proveedores en
  joyería son: Italia (31%), Tailandia (21%) y
  Suiza (7%).
• Para Francia sus mayores proveedores en
  joyería son: Italia (31%), Tailandia (10%) y
  Suiza (10%).
MERCADO EUROPEO DE JOYERIA
            Y

 Se debe tener en cuenta lo siguiente para
   competir en el mercado europeo:

 ?   Habilidades Profesionales
 ?   Especialización
 ?   Servicio
 ?   Habilidad para reparar la pieza
MERCADO EUROPEO DE JOYERIA
            Y

 Amenazas

 Existe una intensa competencia desde Asia (China
   e India)

 Han cambiado su estrategia de reducción de
   costos (mano de obra barata) a la creación de
   joyas de diseños sofisticados y el uso de nuevos
   sistemas de producción
MERCADO EUROPEO DE
       JOYERIA

Amenazas

Grandes empresas de ropa como Spirit, Mexx,
  Gap estan diversificando su oferta ( crean y
  diseñan joyas bajo su propia marca)
MERCADO EUROPEO DE JOYERIA
  • El 27% del total de ventas corresponde a
    Italia, seguido por el Reino Unido y Francia

  • Entre 1999 y 2003 las ventas de los 6 paises
    indicados crecieron en 8%

  • El consumo promedio por persona en el
    mercado de joyería fue de 47.8 euros y en el
    mercado de bisutería de 8.37 (2003)
MERCADO EUROPEO DE JOYERIA
  • ORO

  El consumo de joyería de oro en UE del 2004
     comparado con 2003 bajo en 2%

  El oro puro y joyeria de oro con piedras abarcan
     el 70% del mercado joyería de UE

  Se prefiere el oro de 18 y 14 quilates
MERCADO EUROPEO DE JOYERIA
  • PLATA

  Su demanda creció 4% en el 2004

  Preferencia de este metal por la gente joven

  Principales países consumidores ; Italia, Reino
     Unido, Alemania y Holanda

  Las marcas, estilos y un buen diseño es más
    importante que el precio
MERCADO EUROPEO DE JOYERIA
  •   PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS

  Las piedras de colores son demandas por los
    consumidores en busqueda de glamour

  Los preferidos han sido los colores azul y rosado

  Otras piedras de colores de gran demanda: agua
    marina, amatista, cuarzo en variadas formas,
    turquesas, corales opalo, entre otros.
MERCADO EUROPEO DE
          JOYERIA
     Ranking de los productos más cosumidos en UE

       JOYERIA                  BISUTERIA
Aretes                   Collares
Aros                     Aretes
Collares                 Brazaletes
Brazaletes               Accesorios de polo
Pendientes               Aros
Broches                  Piercing
Otros                    Broches
                         Otros
MERCADO EUROPEO DE JOYERIA
• Factores que influyen en la demanda

Los consumidores hoy en día son selectivos en
  diseño, estilo y calidad.

Expresan su propia individualidad. Pueden pagar
  un adicional por esta individualidad

Los consumidores de hoy en día son renuentes a
  pagar por productos donde se utilicen recursos
  no sostenibles
MERCADO EUROPEO DE JOYERIA
• Características de la Demanda

Hay 2 estaciones

Otoño – Invierno (Octubre - Marzo)
Primavera - Verano (Abril – setiembre)

Algunas empresas sacan una colección como
   temporada media
MERCADO EUROPEO DE JOYERIA
• Tendencias

Mujeres:
Brillantes, los metales nobles y los colores vivos
   (glamour, feminidad, la elegancia y la
   extravagancia)
No habrá límites ni cultura en cuanto al estilo, al
   diseño, o al tipo de superficie.

Esta temporada exige una “Historia de colores”
MERCADO EUROPEO DE JOYERIA
• Tendencias
Mujeres:

Los colores de la temporada son:

•   Piedras rosadas : la tumalina, la amatista
•   Piedras lilas y moradas
•   Piedras rojas. El rubí
•   Cuarzos Ahumados
•   Piedras de tono verde fresco (esmeralda, el jade)
•   Piedras azules: el topacio, aguamarina y el zafiro
•   Piedras amarillas: el granate mandarina
MERCADO EUROPEO DE JOYERIA
• Tendencias
Hombres:

Predominaran los siguientes productos:

• Cadenas, anillos, brazaletes, mancuernas y
  alfileres de corbata.
• Metal de plata para el varón (juntos con acero
  fino, oro blanco y platino)
• Diseño que recuerdan a ornamentos o tatuajes,
  grandes y masculinos
Canales de Comercialización en UE
CONSUMO DE JOYERÍA EN EL
     MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA,
                 2003
          PAIS   Monto Mill. €     %               Población (Mill.)
                                 Mercado

Italia                   5,760              27.6                 57.7
Reino Unido              3,792              18.2                 59.8

Francia                  3,197              15.3                 59.3
Alemania                 2,582              12.4                 82.4
España                   1,694               8.1                 40.5
Holanda                    759               3.6                 16.0
Otros                    3,192              15.3                 62.3
Total                   20,868             100.0                378.0
IMPORTACIÓN DE JOYERÍ A DE LA UNIÓN
                 EUROPEA
         Mill. Euros (2001-2003)

         PAIS    2001            2002            2003

Reino Unido              1,217           1,524           2,050

Francia                   696             869            1,013

Alemania                  838             954             780

Italia                    268             377             425

España                    228             280             250

Otros                     834             938             907

         Total   4,081           4,942           5,425
IMPORTACIÓN DE JOYERÍA DE LOS PAISES EN VIAS DE
             DESARROLLO, 2001-2003
                    Mill Euros

         PAIS        2001           2002           2003
Total                       4,081          4,942          5,425
Países en vías de           1,105          1,494          1,594
Desarrollo:
Asia                         979           1,346          1,413
Este Medio       y            61             77             86
Mediterraneo

Africa                        39             45             67
Latino América                26             26             26
Perú                          0.5            0.6            0.7
MERCADO USA
MERCADO NORTEAMERICANO
      DE JOYERIA

 • Estados Unidos Importa aproximadamente
   US$ 7,700 millones de dólares en joyería. Las
   importaciones    representaron el 52% del
   consumo estadounidense de joyería en el 2004
   (+ 4%).
 • Cada ciudadano norteamericano consume en
   promedio 25 dólares en joyería al año, de los
   cuales US$16 corresponden a la importada.
MERCADO NORTEAMERICANO
      DE JOYERIA

 • La producción estadounidense de joyería está
   concentrada principalmente en la joyería para
   mujeres y niños, los artículos de joyería de uso
   personal (encendedores, cigarreras, etc.),
   anillos, anillos para matrimonio y anillos
   fraternales y de colegios, que representan el
   30%, 16%, 13%, 10% y 7% de la producción
   total respectivamente.
MERCADO NORTEAMERICANO
      DE JOYERIA

 • La principal competencia internacional en el
   mercado es:
 • Para las partes de joyería: Italia, India, Hong
   Kong, Tailandia, Israel, Canadá, República
   Dominicana, Turquía y México.
 • Para las cadenas de oro: Italia, Turquía,
   Israel, India, Hong Kong, Tailandia,
   República Dominicana y Bolivia.
CANALES DE
COMERCIALIZACION USA

• El consumidor estadounidense realiza entre 2
  y 4 compras de joyas al año. Dentro de los
  factores que más inciden en las compras están:
• La calidad
• La honestidad del vendedor
• El servicio
• La reputación de la tienda.
CANALES DE
COMERCIALIZACION USA

• El 31% de los compradores gasta más de
  US$1,000 en joyas con diamantes, el 30%
  gasta entre US$ 500 y US$ 999 en joyas de
  platino, el 31% gasta menos de US$ 300 en
  joyas de oro.

• El 48% gasta menos de US$ 300 en joyas de
  con piedras de colores.
CANALES DE
COMERCIALIZACION USA

• La mayor parte de los consumidores de joyería
  en oro están entre los 18 y 34 años y la mayor
  parte de los consumidores de joyería con
  piedras de colores está entre los 35 años en
  adelante.
• Los consumidores estadounidenses de joyería
  tienen claras preferencias acerca de los lugares
  para realizar sus compras
CANALES DE
COMERCIALIZACION USA

• El siguiente es el ranking de los diferentes
  tipos de canales según las preferencias:
  1. Joyerías Independientes, como Jewelers of
  America.
  2. Tiendas por Departamento, como Saks, JC
  Penney o Sears.
  3. Grandes cadenas de Joyerías, como Zales o
  Kay’s
  4. Tiendas de descuento, como Wal Mart o
  Kmart
CANALES DE
COMERCIALIZACION USA

• En menor proporción, sienten atraídos por las
  compras por catálogo, en misceláneas y las
  compras por televisión.
• Existen otros canales que están tomando
  fuerza como las tiendas de empeño, las
  subastas y el Internet, a través del cual se
  vendieron US$ 130 millones en el 2001 y US$
  924 millones en el 2004.
PRINCIPALES DEATALLISTA DE
    JOYERIA EN USA 2003

 •   Wal Mart,             US$ 2,300 millones
 •   Zale Corp,            US$ 2,100 millones
 •   Sterling,             US$ 1,600 millones
 •   Sears                 US$ 1,050 millones
 •   JC Penney             US$ 1,060 millones
 •   Service Merchandise   US$ 960 millones
 •   Finlay Enterprises    US$ 880 millones
PRINCIPALES VENDEDORES DE
      JOYERIA EN USA

• En cuanto a las cadenas de joyería, las
  siguientes son las más grandes:
  Zale Corporation, con 1,125 tiendas
  Sterling Jewelers con 788 tiendas
  Friedman’s con 471 tiendas
  Fred Meyers Jewelers con 382 tiendas
CONDICIONES DE ACCESO DEL
PRODUCTO AL MERCADO USA

• Arancel por ATDEA y/o SGP 0%
• Certificado de Origen
• El arancel que pagan Italia y Hong Kong es
  del 5.5%
• El arancel para Canadá, México, Tailandia,
  Turquía, India, Israel y República Dominicana
  es del 0%
CONDICIONES DE ACCESO DEL
PRODUCTO AL MERCADO USA

• Existe oportunidad tanto en el segmento de
  partes para joyería dirigida a las grandes
  cadenas de joyerías y joyeros independientes;
  como en el segmento de joyería terminada
  dirigida a las tiendas por departamento y
  tiendas de descuento.
• Canadá ha incrementado sus exportaciones en
  63%, República Dominicana en 41% y México
  en 22% teniendo todos la misma preferencia
  arancelaria que el Perú
CONDICIONES DE ACCESO DEL
PRODUCTO AL MERCADO USA
PRECIOS

El precio final del producto se encarese de dos
   formas:

• Con Representate            4.3 veces
• Directo al detallista       3.9 veces
Nota:
Costo del representante:            12% - 15%
Margen de la tienda detallista:     200%
COMERCIALIZACIÓN DEL
          MERCADO USA
El sector de la venta de joyería es un sector muy fragmentado,
    con multitud de participantes, algunos de nueva entrada
    como la venta por internet


Los más importantes canales que podemos observar en este
   extremo de la cadena son:

1 - Independientes especializados (Specialty Stores) su clientela es de
    clase media- alta.

2 - Cadenas Nacionales (Chain Stores): como la anterior pero con un
    mayor número de tiendas y mayor poder de negociación con los
    proveedores
COMERCIALIZACIÓN DEL
          MERCADO USA
Los más importantes canales que podemos observar en este
   extremo de la cadena son:

3 - Grandes Almacenes (Department Stores)
Se distingue dos grupos:

    Aquellos que comercializan artículos de diseñadores americanos o
        europeos de prestigio y alta calidad, como son, Bergdorf
        Goodman, Neiman Marcus o Saks Fith Avenue.

    Aquellos que tienen marcas americanas, europeas de calidad
        media y alta como Barney´s Nordstrom´s, Lord & Taylor,
        Bloomingdale´s o Macy´s.
COMERCIALIZACIÓN DEL
         MERCADO USA
Los más importantes canales que podemos observar en
   este extremo de la cadena son:

4 – Cadenas

Venta de todo tipo de productos
Precios Bajos.

En esta categoría se incluyen tiendas como KMart, Wall-Mart,
VENTAS MINORISTAS DE JOYERÍA EN
ESTADOS UNIDOS (US$ Mil Mill.) 1999
             - 2004



 Año    1999   2001 2001 2002 2003 2004



Monto   19.8   21.5   24.1   25.3   24.2   25.1
INFORMACIÓN ESTADISTICA
IMPORTACIONES MUNDIALES DE JOYERÍ A
       DE ORO Y PLATA - 2004
          Miles US$ (CIF).
                             %
  PRODUCTO         MONTO

JOYERÍA DE PLATA   2,645    11,04


JOYERÍA DE ORO     21,312   88,96



    TOTAL          23,957   100,00
Importación Mundial de Joyería de Plata por
             País - Año 2004
            Miles ( US$ ) CIF.
Importadores      Total       Crecimiento   Crecimiento    Participación
                importado     anual 2000-   anual 2003-   importaciones
               2004, miles      2004, %       2004, %      mundiales, %
                  US$
Estimación
Mundo             2,645,368            15            22               100
Estados
Unidos de
América            901,614             10            14                34
Japón              303,912              8            14                11
Alemania           221,687             16            20                    8
Hong Kong
(RAEC)             194,038             29            20                    7

Reino Unido        170,300             26            31                    6
Francia              97,057            18            24                    4
Italia               78,787            22            33                    3
Canadá               48,557            20            30                    2
Australia            44,014            35            50                    2
Importación Mundial de Joyería de Oro por
              País - Año 2004
             Miles ( US$ ) CIF.
Importadores    Total importado   Crecimiento   Crecimiento    Participación
                2004, miles US$   anual 2000-   anual 2003-   importaciones
                                    2004, %       2004, %      mundiales, %
Estimación
Mundo                21,311,879           10             15               100
Estados
Unidos de
América               6,312,931            7             13                30
Reino Unido           2,573,886           19              7                12
Emiratos
Árabes Unidos         1,796,210           17             36                    8
Hong Kong
(RAEC)                1,694,489           18              5                    8
Suiza y
Liechtenstein         1,253,757            6             11                    6
Japón                 1,077,750            8             19                    5
Francia                776,552            10              7                    4
Singapur               673,060             5             30                    3
Exportaci ón Mundial de Joyería de Plata por
                   País - Año 2004
                  Miles ( US$ ) FOB
  Exportadores      Total       Crecimiento      Crecimiento   Participación
                  exportado    anual en valor       anual       porcentual
                 2004, miles    entre 2000-     2003-2004, %         %
                   de US$        2004, %
Estimación
Mundo              2,593,599              13             19                    100
Tailandia            604,551              14             19                     23
Italia               476,557               4             15                     18
Hong Kong
(RAEC)               389,817              27             11                     15
China                178,932              30             32                      7
Estados Unidos
de América           132,533              17             33                      5
México               112,779              15             50                      4
Alemania              93,795              16             21                      4
India                 87,796              23            -15                      3

Reino Unido           58,609              22             31                      2
Exportaci ón Mundial de Joyería de Oro por País
                  - Año 2004
               Miles ( US$ ) FOB
   Exportadores   Total exportado    Crecimiento    Crecimiento   Participación
                       2004,            anual          anual       porcentual
                    miles US$       2000-2004, %   2003-2004, %         %

Estimación
Mundo                 26,536,177              11             20               100
Italia                 4,204,331              -3             10                   16
India                  2,873,239              32             56                   11
Estados Unidos
de América             2,571,022              20             26                   10
Hong Kong
(RAEC)                 2,192,329              13             20                   8
Suiza y
Liechtenstein          2,157,981              16             14                   8

Reino Unido            1,700,926              21              4                   6
China                  1,581,103               3             27                   6
Tailandia              1,129,782               9             16                   4
Turquía                  931,908              25             32                   4
Francia                  748,126               5             12                   3
EXPORTACIÓN PERUANA DE JOYERÍA
     PLATA Y ORO ( Miles US$)

Partida    Descripción   2001     2002     2003     2004     2005
711319    JOYERIA DE     42,356   49,238   56,148   78,948   90.500
          ORO


711311    JOYERIA DE     1,806    1,515     772      848     1.300
          PLATA
Principales Productos de Joyería, por
    Mercado 2005 (En millones de US $)
    Descripció
    Descripción     2005                         PAISES
                                                   %

                               EE.UU.           ITALIA         REP.
                             US$ 89.9 Mill.   US$ 118 mil   DOMINICANA
 JOYERIA DE ORO      90.2                                    US$ 62 mil

                    96.9%       99,7%            0,1%          0,1%
                               EE.UU.         REINO UNIDO   ALEMANIA
 JOYERIA DE PLATA    1.3     US$ 676 mil       US$ 81 mil   US$ 81 mil

                    1.4%        50.0 %           6.0%          6.0%
                             VENEZUELA          EE.UU.      ALEMANIA
 ORFEBRERIA          1.7     US$ 426 mil      US$ 291 mil   US4 196 mil

                    1.8%        25.8%            17.6%        11.9%



 TOTAL               93.1

                    100.0%
Ferias
Internacionales
   de Joyería
Ferias Internacionales de Joyería

Estados Unidos

JCK (Jewelers Circular – Keystone)
www.jckgroup.com

  •Phoenix (Febrero)
  •Las Vegas (Junio)
  •Nueva York (Septiembre)
Ferias Internacionales de Joyería

Estados Unidos

JA (Jewelers Of America)
www.ja-newyork.com

 • Nueva York (Enero y Julio)
Ferias Internacionales de Joyería

Estados Unidos

NEW YORK INTERNATIONAL GIFT FAIR
www.nyigf.com

• Nueva York (Enero y Agosto)
Ferias Internacionales de Joyería

Alemania

INHORGENTA
(Salón Internacional de Relojería, Joyería, Piedras
Preciosas, Perlas y Tecnología)
www.inhorgenta.com

 • Munich (Febrero)
Ferias Internacionales de Joyería
Alemania
AMBIENTE y TENDENCE
Artículos de regalo, relojes, joyas, artesanía y otros
www.ambiente.messefrankfurt.com
www.messefrankfurt.com
 • Frankfurt (Febrero y Agosto)
Ferias Internacionales de Joyería

España

IBERJOYA
Feria Internacional del Regalo, Joyería, Bisuteria
www.iberjoya.ifema.es
 • Madrid (Enero y Septiembre)
Ferias Internacionales de Joyería

Italia

VECENZA ORO
Exhibición Internacional de Oro, Plata, Joyería y
Relojería
www.vicenzaoro.org
 • Vicenza (Enero, Mayo y Septiembre)
Ferias Internacionales de Joyería

Francia

BIJORHCA
Feria Internacional de Bisutería, Joyas de Plata y
Accesorios de Moda
www.bijorhca.com
 • París (Enero)
Ferias Internacionales de Joyería

Colombia

EXPOARTESANIAS
www.expoartesanias.com
• Bogota (Diciembre)
Ferias Internacionales de Joyería

PERU

PERUMODA
www.perumoda.com
• Lima (Abril)
Publicaciones del Sector Joyería

Estados Unidos

National Jeweler     www.nationaljeweler.com

Modern jeweler       www.modernjeweler.com

Jewelr’s Circular    www.jckgroup.com
Keystone (JCK)

Professional jeweler www.professionaljeweler.com
Publicaciones del Sector Joyería

EUROPA

The Basel Magazine   www.crugroup.com

Jewellery            www.europastar.com
Publicaciones del Sector Joyería


Alemania
Schmuck – Magazin   www.watchbizz.de
                    www.ebnerverlag.de

Francia
Le bijoutier        www.editolux.com
Publicaciones del Sector Joyería

Italia

Accessori             www.collezionionline.com
Magazine - Collezioni

Ornamenta            www.bema.it

Reino Unido

British Jewelry /    www.britishjewellery.co.uk
Retail Jewelry

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Exportando Joyería

  • 1. EXPORTANDO JOYERÍA PASO A PASO
  • 2. Definición de Exportación • De acuerdo a la Ley General de Aduanas, la exportación es el régimen aduanero que se aplica a las mercancías que salen del país para su uso y consumo definitivo en el exterior. • ADUANAS es la entidad encargada de autorizar la salida de mercancías del país, ya sea por puertos, aeropuertos y fronteras habilitadas. • La exportación no está afecta a tributo alguno.
  • 3. Quienes pueden exportar Joyería? • En el Perú la actividad exportadora puede ser realizada tanto por Personas Jurídicas como por Personas Naturales y no se requiere tener ningún registro especial para ejercer la actividad • Se requiere contar con volúmenes adecuados para atender una demanda en el exterior (Oferta exportable).
  • 4. QUE DEBO SABER PARA EXPORTAR JOYERIA?
  • 5. Partida Arancelaria Qué es? • Código Numérico de 10 dígitos que sirve para identificar los productos con fines aduaneros. • Internacionalmente las partidas están armonizadas a 6 dígitos - “Sistema Armonizado de Designación y Clasificación de mercancías” • Se debe identificar correctamente la partida arancelaria a fin de evitar multas o recargos.
  • 6. Partidas de Joyeria Cuales son? • 7113110000 : Joyería de plata • 7113190000 : Joyería de oro • 7116200000 : Joyería con piedras preciosas o semipreciosas (otros tallados)
  • 8. Aranceles: El Ad valorem es el valor que debe pagar una mercancía al ingresar a un territorio aduanero, basado en un porcentaje del valor del producto a nacionalizar. Preferencias Arancelarias Se debe Identificar si el producto goza de beneficios arancelarios otorgados en tratados o acuerdos establecidos entre el Perú y otros países.
  • 9. INCOTERMS • Conjunto de reglas internacionales de aceptación voluntaria por las partes, que determina el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compra venta internacional • Los puntos más importantes de los incoterms se refieren a: El Lugar de entrega, las Obligaciones de las Partes y el Precio
  • 10. INCOTERMS • Conjunto de reglas internacionales de aceptación voluntarias por las partes, que determina el alcance de las claúsulas comerciales incluidas en el contrato de compra venta internacional. • Los puntos más importantes de los incoterms se refieren a: La entrega, los Riesgos, los gastos, y los documentos Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 CFR DES FAS EXW DEQ FOB CPT DDU FCA CIF DDP CIP DAF
  • 11. Cómo saber si estoy listo para exportar? A) EMPRESA?: Contar con una empresa decidida a exportar, capaz de competir en los mercados internacionales, para lo cual es necesario: • Infraestructura adecuada (oficina, teléfono, fax, correo electrónico), • Producción estable y continua, • Solvencia Financiera, • Logística apropiada, • Relación fluida con los proveedores • Personal idóneo.
  • 12. Cómo saber si estoy listo para exportar? Cont.. B) PRODUCTO • Contar con productos o servicios competitivos en calidad y precio. • Debe cumplir con los requisitos y estándares de calidad y normatividad exigidos en los mercados internacionales. C) MERCADO Contar con compradores o contactos en los mercados exterior pueda orientar sus ventas.
  • 13. Regímenes Aduaneros de Promoción de Exportaciones a) Restitución Simplificada de Derechos Arancelarios - Drawback
  • 14. Recuperación del IGV • Se aplica el concepto de: “LOS IMPUESTOS NO SE EXPORTAN”, por lo tanto las Facturas Comerciales de Exportación no deben ser recargadas con el 19% de IGV. • Para la recuperación del IGV se presenta la documentación que acredita haber exportado ante la SUNAT
  • 15. COTIZACION Consideraciones a tener en cuenta • Descripción completa del producto • El Precio (unitario y total), debe ser clara y completa para evitar dudas • Conviene dar alternativas de elección de precios FOB, CIF, DDU • Fecha, plazo de vigencia, plazo de entrega, no fijar un plazo demasiado corto en relación a la naturaleza del producto • Nombre y dirección completa del destinatario • Número de referencia necesarios
  • 16. Aspectos a considerar en una cotización: • Tipo de empaque • Clasificación arancelaria • Cantidades, pesos, medidas, volumen • Modalidad de entrega / Recepción – Incoterms 2000 • Lugar de embarque y/o desembarque • Normas de inspección y certificaciones varias • Condición y términos de seguro de transporte y otros
  • 17. Medios de Pago Algunas formas más comunes de medios de pago son: • 50% ADELANTADO • CHEQUE BANCARIO • ORDEN DE PAGO • CARTA DE CREDITO
  • 18. La elección de la forma de pago queda establecida entre el exportador (vendedor) y el importador (comprador) en el contrato de compra-venta internacional o en el acuerdo que establezcan las partes. El medio de pago depende de: • El grado y tiempo de conocimiento entre el importador y el exportador • El tamaño y valor de la operación • La frecuencia de las operaciones (mensuales, bi mensuales, trimestrales)
  • 19. Exportación que supera US$ 2000 Las exportaciones que superan un monto de US$ 2,000, deben contar con un agente de aduanas de acuerdo a ley. Los únicos autorizados para realizar los trámites antes Aduanas es el agente de Aduana en representación del exportador.
  • 20. Documentos de Exportación ? Factura Comercial ? Lista de empaque (paking list) ? Certificados de origen (Adex, Cámara de Comercio y SNI), ? Conocimiento de Embarque (mar ítimo, guía aérea, Carta Porte) ? Declaración Única de Aduanas ? Otros
  • 21. MERCADO INTERNACIONAL DE JOYERIA Miguel Viaña Rosa - Pérez
  • 23. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA • La Unión Europea llego en ventas totales en el 2004 a 21,324 mill euros. El 84% se generó en los 6 países más importantes: Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, España y Holanda • La mayoría de los productores europeos se caracterizan por pequeñas empresas con ventas anuales de 500 mi euros.
  • 24. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA • Se especializan en la producción de un tipo en particular de joyas con diseños originales, debido a la gran demanda existente de los consumidores por piezas individuales. • Estas pequeñas empresas ingresan al mercado a través de ferias, distribuidores minoristas, pedidos por correo e internet
  • 25. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA • Hay limitadas oportunidades para exportadores de joyería y orfebrería para ingresar al mercado Europeo, pero algunos países como Tailandia y la India han ubicado un segmento en particular y ahora exportan en grandes cantidades.
  • 26. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA • La llave para los exportadores peruanos para acceder al Mercado Europeo es la ESPECIALIZACION. Importadores y detallistas buscan productos innovadores, en particular respecto al diseño. • Los estándares de calidad en Europa son los más altos a nivel mundial
  • 27. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA • Respecto a las importaciones de joyería de la Unión Europea, se calcula en 3,600 millones de dólares, siendo el mayor importador Reino Unido con el 37% seguido por Alemania con 17% y Francia 14%. • Los mayores proveedores de joyería para Reino Unido son Hong Kong (16%), Italia (15%), Brunei (13%)
  • 28. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA • Para Alemania sus mayores proveedores en joyería son: Italia (31%), Tailandia (21%) y Suiza (7%). • Para Francia sus mayores proveedores en joyería son: Italia (31%), Tailandia (10%) y Suiza (10%).
  • 29. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA Y Se debe tener en cuenta lo siguiente para competir en el mercado europeo: ? Habilidades Profesionales ? Especialización ? Servicio ? Habilidad para reparar la pieza
  • 30. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA Y Amenazas Existe una intensa competencia desde Asia (China e India) Han cambiado su estrategia de reducción de costos (mano de obra barata) a la creación de joyas de diseños sofisticados y el uso de nuevos sistemas de producción
  • 31. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA Amenazas Grandes empresas de ropa como Spirit, Mexx, Gap estan diversificando su oferta ( crean y diseñan joyas bajo su propia marca)
  • 32. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA • El 27% del total de ventas corresponde a Italia, seguido por el Reino Unido y Francia • Entre 1999 y 2003 las ventas de los 6 paises indicados crecieron en 8% • El consumo promedio por persona en el mercado de joyería fue de 47.8 euros y en el mercado de bisutería de 8.37 (2003)
  • 33. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA • ORO El consumo de joyería de oro en UE del 2004 comparado con 2003 bajo en 2% El oro puro y joyeria de oro con piedras abarcan el 70% del mercado joyería de UE Se prefiere el oro de 18 y 14 quilates
  • 34. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA • PLATA Su demanda creció 4% en el 2004 Preferencia de este metal por la gente joven Principales países consumidores ; Italia, Reino Unido, Alemania y Holanda Las marcas, estilos y un buen diseño es más importante que el precio
  • 35. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA • PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS Las piedras de colores son demandas por los consumidores en busqueda de glamour Los preferidos han sido los colores azul y rosado Otras piedras de colores de gran demanda: agua marina, amatista, cuarzo en variadas formas, turquesas, corales opalo, entre otros.
  • 36. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA Ranking de los productos más cosumidos en UE JOYERIA BISUTERIA Aretes Collares Aros Aretes Collares Brazaletes Brazaletes Accesorios de polo Pendientes Aros Broches Piercing Otros Broches Otros
  • 37. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA • Factores que influyen en la demanda Los consumidores hoy en día son selectivos en diseño, estilo y calidad. Expresan su propia individualidad. Pueden pagar un adicional por esta individualidad Los consumidores de hoy en día son renuentes a pagar por productos donde se utilicen recursos no sostenibles
  • 38. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA • Características de la Demanda Hay 2 estaciones Otoño – Invierno (Octubre - Marzo) Primavera - Verano (Abril – setiembre) Algunas empresas sacan una colección como temporada media
  • 39. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA • Tendencias Mujeres: Brillantes, los metales nobles y los colores vivos (glamour, feminidad, la elegancia y la extravagancia) No habrá límites ni cultura en cuanto al estilo, al diseño, o al tipo de superficie. Esta temporada exige una “Historia de colores”
  • 40. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA • Tendencias Mujeres: Los colores de la temporada son: • Piedras rosadas : la tumalina, la amatista • Piedras lilas y moradas • Piedras rojas. El rubí • Cuarzos Ahumados • Piedras de tono verde fresco (esmeralda, el jade) • Piedras azules: el topacio, aguamarina y el zafiro • Piedras amarillas: el granate mandarina
  • 41. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA • Tendencias Hombres: Predominaran los siguientes productos: • Cadenas, anillos, brazaletes, mancuernas y alfileres de corbata. • Metal de plata para el varón (juntos con acero fino, oro blanco y platino) • Diseño que recuerdan a ornamentos o tatuajes, grandes y masculinos
  • 43. CONSUMO DE JOYERÍA EN EL MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA, 2003 PAIS Monto Mill. € % Población (Mill.) Mercado Italia 5,760 27.6 57.7 Reino Unido 3,792 18.2 59.8 Francia 3,197 15.3 59.3 Alemania 2,582 12.4 82.4 España 1,694 8.1 40.5 Holanda 759 3.6 16.0 Otros 3,192 15.3 62.3 Total 20,868 100.0 378.0
  • 44. IMPORTACIÓN DE JOYERÍ A DE LA UNIÓN EUROPEA Mill. Euros (2001-2003) PAIS 2001 2002 2003 Reino Unido 1,217 1,524 2,050 Francia 696 869 1,013 Alemania 838 954 780 Italia 268 377 425 España 228 280 250 Otros 834 938 907 Total 4,081 4,942 5,425
  • 45. IMPORTACIÓN DE JOYERÍA DE LOS PAISES EN VIAS DE DESARROLLO, 2001-2003 Mill Euros PAIS 2001 2002 2003 Total 4,081 4,942 5,425 Países en vías de 1,105 1,494 1,594 Desarrollo: Asia 979 1,346 1,413 Este Medio y 61 77 86 Mediterraneo Africa 39 45 67 Latino América 26 26 26 Perú 0.5 0.6 0.7
  • 47. MERCADO NORTEAMERICANO DE JOYERIA • Estados Unidos Importa aproximadamente US$ 7,700 millones de dólares en joyería. Las importaciones representaron el 52% del consumo estadounidense de joyería en el 2004 (+ 4%). • Cada ciudadano norteamericano consume en promedio 25 dólares en joyería al año, de los cuales US$16 corresponden a la importada.
  • 48. MERCADO NORTEAMERICANO DE JOYERIA • La producción estadounidense de joyería está concentrada principalmente en la joyería para mujeres y niños, los artículos de joyería de uso personal (encendedores, cigarreras, etc.), anillos, anillos para matrimonio y anillos fraternales y de colegios, que representan el 30%, 16%, 13%, 10% y 7% de la producción total respectivamente.
  • 49. MERCADO NORTEAMERICANO DE JOYERIA • La principal competencia internacional en el mercado es: • Para las partes de joyería: Italia, India, Hong Kong, Tailandia, Israel, Canadá, República Dominicana, Turquía y México. • Para las cadenas de oro: Italia, Turquía, Israel, India, Hong Kong, Tailandia, República Dominicana y Bolivia.
  • 50. CANALES DE COMERCIALIZACION USA • El consumidor estadounidense realiza entre 2 y 4 compras de joyas al año. Dentro de los factores que más inciden en las compras están: • La calidad • La honestidad del vendedor • El servicio • La reputación de la tienda.
  • 51. CANALES DE COMERCIALIZACION USA • El 31% de los compradores gasta más de US$1,000 en joyas con diamantes, el 30% gasta entre US$ 500 y US$ 999 en joyas de platino, el 31% gasta menos de US$ 300 en joyas de oro. • El 48% gasta menos de US$ 300 en joyas de con piedras de colores.
  • 52. CANALES DE COMERCIALIZACION USA • La mayor parte de los consumidores de joyería en oro están entre los 18 y 34 años y la mayor parte de los consumidores de joyería con piedras de colores está entre los 35 años en adelante. • Los consumidores estadounidenses de joyería tienen claras preferencias acerca de los lugares para realizar sus compras
  • 53. CANALES DE COMERCIALIZACION USA • El siguiente es el ranking de los diferentes tipos de canales según las preferencias: 1. Joyerías Independientes, como Jewelers of America. 2. Tiendas por Departamento, como Saks, JC Penney o Sears. 3. Grandes cadenas de Joyerías, como Zales o Kay’s 4. Tiendas de descuento, como Wal Mart o Kmart
  • 54. CANALES DE COMERCIALIZACION USA • En menor proporción, sienten atraídos por las compras por catálogo, en misceláneas y las compras por televisión. • Existen otros canales que están tomando fuerza como las tiendas de empeño, las subastas y el Internet, a través del cual se vendieron US$ 130 millones en el 2001 y US$ 924 millones en el 2004.
  • 55. PRINCIPALES DEATALLISTA DE JOYERIA EN USA 2003 • Wal Mart, US$ 2,300 millones • Zale Corp, US$ 2,100 millones • Sterling, US$ 1,600 millones • Sears US$ 1,050 millones • JC Penney US$ 1,060 millones • Service Merchandise US$ 960 millones • Finlay Enterprises US$ 880 millones
  • 56. PRINCIPALES VENDEDORES DE JOYERIA EN USA • En cuanto a las cadenas de joyería, las siguientes son las más grandes: Zale Corporation, con 1,125 tiendas Sterling Jewelers con 788 tiendas Friedman’s con 471 tiendas Fred Meyers Jewelers con 382 tiendas
  • 57. CONDICIONES DE ACCESO DEL PRODUCTO AL MERCADO USA • Arancel por ATDEA y/o SGP 0% • Certificado de Origen • El arancel que pagan Italia y Hong Kong es del 5.5% • El arancel para Canadá, México, Tailandia, Turquía, India, Israel y República Dominicana es del 0%
  • 58. CONDICIONES DE ACCESO DEL PRODUCTO AL MERCADO USA • Existe oportunidad tanto en el segmento de partes para joyería dirigida a las grandes cadenas de joyerías y joyeros independientes; como en el segmento de joyería terminada dirigida a las tiendas por departamento y tiendas de descuento. • Canadá ha incrementado sus exportaciones en 63%, República Dominicana en 41% y México en 22% teniendo todos la misma preferencia arancelaria que el Perú
  • 59. CONDICIONES DE ACCESO DEL PRODUCTO AL MERCADO USA PRECIOS El precio final del producto se encarese de dos formas: • Con Representate 4.3 veces • Directo al detallista 3.9 veces Nota: Costo del representante: 12% - 15% Margen de la tienda detallista: 200%
  • 60. COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO USA El sector de la venta de joyería es un sector muy fragmentado, con multitud de participantes, algunos de nueva entrada como la venta por internet Los más importantes canales que podemos observar en este extremo de la cadena son: 1 - Independientes especializados (Specialty Stores) su clientela es de clase media- alta. 2 - Cadenas Nacionales (Chain Stores): como la anterior pero con un mayor número de tiendas y mayor poder de negociación con los proveedores
  • 61. COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO USA Los más importantes canales que podemos observar en este extremo de la cadena son: 3 - Grandes Almacenes (Department Stores) Se distingue dos grupos: Aquellos que comercializan artículos de diseñadores americanos o europeos de prestigio y alta calidad, como son, Bergdorf Goodman, Neiman Marcus o Saks Fith Avenue. Aquellos que tienen marcas americanas, europeas de calidad media y alta como Barney´s Nordstrom´s, Lord & Taylor, Bloomingdale´s o Macy´s.
  • 62. COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO USA Los más importantes canales que podemos observar en este extremo de la cadena son: 4 – Cadenas Venta de todo tipo de productos Precios Bajos. En esta categoría se incluyen tiendas como KMart, Wall-Mart,
  • 63. VENTAS MINORISTAS DE JOYERÍA EN ESTADOS UNIDOS (US$ Mil Mill.) 1999 - 2004 Año 1999 2001 2001 2002 2003 2004 Monto 19.8 21.5 24.1 25.3 24.2 25.1
  • 65. IMPORTACIONES MUNDIALES DE JOYERÍ A DE ORO Y PLATA - 2004 Miles US$ (CIF). % PRODUCTO MONTO JOYERÍA DE PLATA 2,645 11,04 JOYERÍA DE ORO 21,312 88,96 TOTAL 23,957 100,00
  • 66. Importación Mundial de Joyería de Plata por País - Año 2004 Miles ( US$ ) CIF. Importadores Total Crecimiento Crecimiento Participación importado anual 2000- anual 2003- importaciones 2004, miles 2004, % 2004, % mundiales, % US$ Estimación Mundo 2,645,368 15 22 100 Estados Unidos de América 901,614 10 14 34 Japón 303,912 8 14 11 Alemania 221,687 16 20 8 Hong Kong (RAEC) 194,038 29 20 7 Reino Unido 170,300 26 31 6 Francia 97,057 18 24 4 Italia 78,787 22 33 3 Canadá 48,557 20 30 2 Australia 44,014 35 50 2
  • 67. Importación Mundial de Joyería de Oro por País - Año 2004 Miles ( US$ ) CIF. Importadores Total importado Crecimiento Crecimiento Participación 2004, miles US$ anual 2000- anual 2003- importaciones 2004, % 2004, % mundiales, % Estimación Mundo 21,311,879 10 15 100 Estados Unidos de América 6,312,931 7 13 30 Reino Unido 2,573,886 19 7 12 Emiratos Árabes Unidos 1,796,210 17 36 8 Hong Kong (RAEC) 1,694,489 18 5 8 Suiza y Liechtenstein 1,253,757 6 11 6 Japón 1,077,750 8 19 5 Francia 776,552 10 7 4 Singapur 673,060 5 30 3
  • 68. Exportaci ón Mundial de Joyería de Plata por País - Año 2004 Miles ( US$ ) FOB Exportadores Total Crecimiento Crecimiento Participación exportado anual en valor anual porcentual 2004, miles entre 2000- 2003-2004, % % de US$ 2004, % Estimación Mundo 2,593,599 13 19 100 Tailandia 604,551 14 19 23 Italia 476,557 4 15 18 Hong Kong (RAEC) 389,817 27 11 15 China 178,932 30 32 7 Estados Unidos de América 132,533 17 33 5 México 112,779 15 50 4 Alemania 93,795 16 21 4 India 87,796 23 -15 3 Reino Unido 58,609 22 31 2
  • 69. Exportaci ón Mundial de Joyería de Oro por País - Año 2004 Miles ( US$ ) FOB Exportadores Total exportado Crecimiento Crecimiento Participación 2004, anual anual porcentual miles US$ 2000-2004, % 2003-2004, % % Estimación Mundo 26,536,177 11 20 100 Italia 4,204,331 -3 10 16 India 2,873,239 32 56 11 Estados Unidos de América 2,571,022 20 26 10 Hong Kong (RAEC) 2,192,329 13 20 8 Suiza y Liechtenstein 2,157,981 16 14 8 Reino Unido 1,700,926 21 4 6 China 1,581,103 3 27 6 Tailandia 1,129,782 9 16 4 Turquía 931,908 25 32 4 Francia 748,126 5 12 3
  • 70. EXPORTACIÓN PERUANA DE JOYERÍA PLATA Y ORO ( Miles US$) Partida Descripción 2001 2002 2003 2004 2005 711319 JOYERIA DE 42,356 49,238 56,148 78,948 90.500 ORO 711311 JOYERIA DE 1,806 1,515 772 848 1.300 PLATA
  • 71. Principales Productos de Joyería, por Mercado 2005 (En millones de US $) Descripció Descripción 2005 PAISES % EE.UU. ITALIA REP. US$ 89.9 Mill. US$ 118 mil DOMINICANA JOYERIA DE ORO 90.2 US$ 62 mil 96.9% 99,7% 0,1% 0,1% EE.UU. REINO UNIDO ALEMANIA JOYERIA DE PLATA 1.3 US$ 676 mil US$ 81 mil US$ 81 mil 1.4% 50.0 % 6.0% 6.0% VENEZUELA EE.UU. ALEMANIA ORFEBRERIA 1.7 US$ 426 mil US$ 291 mil US4 196 mil 1.8% 25.8% 17.6% 11.9% TOTAL 93.1 100.0%
  • 72. Ferias Internacionales de Joyería
  • 73. Ferias Internacionales de Joyería Estados Unidos JCK (Jewelers Circular – Keystone) www.jckgroup.com •Phoenix (Febrero) •Las Vegas (Junio) •Nueva York (Septiembre)
  • 74. Ferias Internacionales de Joyería Estados Unidos JA (Jewelers Of America) www.ja-newyork.com • Nueva York (Enero y Julio)
  • 75. Ferias Internacionales de Joyería Estados Unidos NEW YORK INTERNATIONAL GIFT FAIR www.nyigf.com • Nueva York (Enero y Agosto)
  • 76. Ferias Internacionales de Joyería Alemania INHORGENTA (Salón Internacional de Relojería, Joyería, Piedras Preciosas, Perlas y Tecnología) www.inhorgenta.com • Munich (Febrero)
  • 77. Ferias Internacionales de Joyería Alemania AMBIENTE y TENDENCE Artículos de regalo, relojes, joyas, artesanía y otros www.ambiente.messefrankfurt.com www.messefrankfurt.com • Frankfurt (Febrero y Agosto)
  • 78. Ferias Internacionales de Joyería España IBERJOYA Feria Internacional del Regalo, Joyería, Bisuteria www.iberjoya.ifema.es • Madrid (Enero y Septiembre)
  • 79. Ferias Internacionales de Joyería Italia VECENZA ORO Exhibición Internacional de Oro, Plata, Joyería y Relojería www.vicenzaoro.org • Vicenza (Enero, Mayo y Septiembre)
  • 80. Ferias Internacionales de Joyería Francia BIJORHCA Feria Internacional de Bisutería, Joyas de Plata y Accesorios de Moda www.bijorhca.com • París (Enero)
  • 81. Ferias Internacionales de Joyería Colombia EXPOARTESANIAS www.expoartesanias.com • Bogota (Diciembre)
  • 82. Ferias Internacionales de Joyería PERU PERUMODA www.perumoda.com • Lima (Abril)
  • 83. Publicaciones del Sector Joyería Estados Unidos National Jeweler www.nationaljeweler.com Modern jeweler www.modernjeweler.com Jewelr’s Circular www.jckgroup.com Keystone (JCK) Professional jeweler www.professionaljeweler.com
  • 84. Publicaciones del Sector Joyería EUROPA The Basel Magazine www.crugroup.com Jewellery www.europastar.com
  • 85. Publicaciones del Sector Joyería Alemania Schmuck – Magazin www.watchbizz.de www.ebnerverlag.de Francia Le bijoutier www.editolux.com
  • 86. Publicaciones del Sector Joyería Italia Accessori www.collezionionline.com Magazine - Collezioni Ornamenta www.bema.it Reino Unido British Jewelry / www.britishjewellery.co.uk Retail Jewelry