Estudio Mercado Piscinas en España

Estudio Base del Mercado de la Piscina en EspañaEstudio Base del Mercado de la Piscina en España
MARKET AAD
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
ESTUDIOS DE OPINIÓN
MARKETING ESTRATÉGICO
MARKET AAD
1
ESTUDIO BASE
SECTOR PISCINA
Barcelona, mayo de 2009
Resultados
Elaborado por la empresa MARKETADD

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ÍNDICE
Introducción y Metodología 03-05
Resultados 06-25
- Consideraciones Previas 07-09
- Dimensión del Parque de Piscinas en España 10-11
- Contexto actual de negocio 12-14
- Canales Comerciales 15-16
- Valores, motivaciones y frenos de producto 17
- Factores Clave de Compra 18
- Tendencias de producto 19-22
- Retos para el sector 23-27
Estudio Cuantitativo a Cliente Final (completo) 28-71
- Cuestionario A (poseedores de piscina)
- Cuestionario B (Tienen intención de comprar piscina)
- Cuestionario C (Tienen espacio pero no quieren piscina)
Estudio Cuantitativo a Empresas (completo) 72-87
- Formulario a Fabricantes y Distribuidores
- Formulario a Constructores/Instaladores

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Introducción y Metodología

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4
El sector de la piscina tiene un peso muy importante en España. Sin embargo, cuenta con un déficit
claro en cuanto a falta de información sectorial consolidada y rigurosa. Es necesario un conocimiento
completo, exhaustivo y fiable del sector de la piscina en España, identificando el volumen de mercado,,
estructura empresarial, perfil y hábitos de compra del consumidor, factores que afectan al mercado y
tendencias futuras.
Para dar respuesta a dichas necesidades, las asociaciones del sector conjuntamente con el Salón de la
Piscina de Fira de Barcelona impulsan la realización de un ESTUDIO BASE DEL MERCADO DE LA
PISCINA EN ESPAÑA, encargado a la consultora de investigación de mercados Market AAD, con la
misión de convertirse en la herramienta de conocimiento sectorial de referencia.
+
+
ESTUDIO BASE DEL
MERCADO DE LA PISCINA
EN ESPAÑA
Herramienta de
Conocimiento
Sectorial de
Referencia
INTRODUCCIÓN
PISCINAS PRIVADAS DE USO FAMILIAR

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Para la obtención de la información necesaria, el estudio ha contemplado tres grandes fases
metodológicas:
METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
ESTUDIO BASE DEL MERCADO DE
LA PISCINA EN ESPAÑA
1.
2.
3.
ANÁLISIS CUALITATIVO DEL MERCADO:
Entrevistas en profundidad y reuniones con agentes
profesionales representativos de todos los perfiles del sector.
ANÁLISIS CUANTITATIVO A EMPRESAS:
Recogida y análisis de información del tejido profesional del
sector de la piscina a nivel nacional mediante un cuestionario
autoadministrado.
- Fabricantes y Distribuidores: 44
- Constructores de piscinas: 59
ANÁLISIS CUANTITATIVO A COMPRADORES:
Amplio estudio cuantitativo basado en encuestas telefónicas
estructuradas a una muestra representativa de público final.
Diferenciando:
- Poseedores de piscinas: 400
- Sin interés en piscina: 374
- Compradores Potenciales: 98
- Total de llamadas: 7.934
PISCINAS PRIVADAS DE USO FAMILIAR

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Resultados

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RESULTADOS CONSIDERACIONES PREVIAS –conceptos
PISCINA:
Para el presente estudio se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones para
acotar el alcance de la investigación:
Así pues los datos reflejados en el presente documento hacen referencia a las piscinas
que cumplen las tres condiciones descritas.
Piscina de uso privado
“Toda piscina para la que no haya que pagar entrada”
1.
Cualquier piscina enterrada que cumpla la condición 1.2.
Aquellas piscinas elevadas que cumplan la condición 1
y que tengan unas medidas iguales o superiores a:
120cm 380cm
3.
Ø

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RESULTADOS CONSIDERACIONES PREVIAS –conceptos
VIVIENDA ¹:
Recinto estructuralmente separado e independiente que, por la forma en que fue
construido, reconstruido, transformado o adaptado, está concebido para ser habitado
por personas.
Un recinto se considera separado si está rodeado por paredes, muros, tapias, vallas...,
se encuentra cubierto por techo, y permite que una persona, o un grupo de personas, se
aísle de otras, con el fin de preparar y consumir sus alimentos, Dormir y protegerse
contra las inclemencias del tiempo y del medio ambiente.
Se considera independiente si tiene acceso directo desde la calle o terreno público o
privado, común o particular, o bien desde cualquier escalera, pasillo, corredor..., es
decir, siempre que los ocupantes de la vivienda puedan entrar o salir de ella sin pasar
por ningún recinto ocupado por otras personas.
¹ Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

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RESULTADOS CONSIDERACIONES PREVIAS - mercado
España es sin duda uno de los mercados de referencia a nivel mundial para el sector
de la piscina. Las buenas condiciones climáticas unidas a la cultura de recreo y al
desarrollo económico del país en los últimos 30 años han convertido el mercado
nacional en un referente tanto por número de piscinas instaladas como por la presencia
de fabricantes y profesionales de prestigio internacional.
MERCADO
POTENTE
A NIVEL
MUNDIAL
CONDICIONES
CLIMÁTICAS
FAVORABLES
CULTURA DE RECREO
DESARROLLO
ECONÓMICO

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ZONA 1: CATALUNYA
ZONA 2: BALEARES
ZONA 3: LEVANTE
ZONA 4: SUR
ZONA 5: MADRID
ZONA 6: CENTRO
ZONA 7: NORTE
ZONA 8: CANARIAS
RESULTADOS CONSIDERACIONES PREVIAS - zonas

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RESULTADOS PARQUE DE PISCINAS
ESPAÑA Nº viviendas
Tasa detección de
piscinas
PENETRACIÓN
Extrapolación Nº piscinas
ZONA 1: CATALUNYA 4.131.018 5,26% 198.650
ZONA 2: BALEARES 592.369 9,56% 51.772
ZONA 3: LEVANTE 3.560.163 4,30% 139.954
ZONA 4: SUR 4.367.097 6,69% 267.095
ZONA 5: MADRID 3.143.807 4,54% 130.484
ZONA 6: CENTRO 5.018.892 3,35% 153.709
ZONA 7: NORTE 3.699.989 4,54% 153.569
ZONA 8: CANARIAS 986.665 1,91 17.229
TOTAL 25.500.000 4,77% 1.112.000
Podemos concluir que el parque de
piscinas en España es de:
1.112.000
Factor de corrección aplicado teniendo en
cuenta aspectos como viviendas vacías,
crecimiento protección oficial, etc.
Tasas de Penetración
detectadas en el
presente estudio
cuantitativo sobre
clientes finales.
Parque de viviendas
según datos más
recientes del Banco de
España y Ministerio de
la Vivienda.
PRIVADAS
DE USO FAMILIAR
Todos los resultados tienen
un margen de error de
±1,41% para nivel nacional,
±4,00% por zona*

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RESULTADOS PARQUE DE PISCINAS
ESPAÑA
Parque de
piscinas
%
Peso de cada zona
sobre el total
% de piscinas
en 1ª residencia
% de piscinas
en 2ª residencia
ZONA 1: CATALUNYA 198.650 17,9% 86,4% 13,6%
ZONA 2: BALEARES 51.772 4,7% 82,5% 17,5%
ZONA 3: LEVANTE 139.954 16,6% 33,3% 66,7%
ZONA 4: SUR 267.095 24,0% 71,4% 28,6%
ZONA 5: MADRID 130.484 11,7% 73,7% 26,3%
ZONA 6: CENTRO 153.709 13,8% 42,9% 57,1%
ZONA 7: NORTE 153.569 13,8% 63,2% 36,8%
ZONA 8: CANARIAS 17.229 1,6% 87,5% 12,5%
TOTAL 1.112.000 100% 69,6% 30,4%
Pesos de cada zona sobre el total del parque a nivel nacional:
PRIVADAS
DE USO FAMILIAR

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RESULTADOS CONTEXTO ACTUAL DE NEGOCIO
A pesar del crecimiento espectacular del sector en los últimos 30 años y del gran parque
de piscinas instaladas, la situación económica actual se caracteriza por la caída del
sector constructivo y el impacto enormemente negativo de este aspecto sobre el
sector de la piscina. Más si tenemos en cuenta que una parte importante de piscinas
instaladas se gestionaba directamente con los promotores de nuevas viviendas.
Dicha caída del sector constructivo se caracteriza básicamente por:
• Las promotoras se han visto afectadas en su generación de caja por el brusco
descenso de las ventas, en parte por el empeoramiento de la economía, en parte por
la restricción de crédito y en parte por la sensación de que todavía queda margen para
futuros descensos de precio, dado que el parque de viviendas vacías y pendientes de
vender es muy importante.
• Los problemas de las promotoras se han trasladado a las constructoras de edificación
residencial, que unen al fuerte descenso de la actividad, las dificultades de cobro. De
esta manera, la morosidad se extiende con rapidez a lo largo de todo el proceso,
impactando de forma muy negativa en el sector de la piscina en España.

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Sin embargo, hay que tener en cuenta que la caída del sector constructivo no es la única
razón que explica la especial dureza de la crisis con respecto al sector de la piscina.
Podemos destacar también aspectos como:
- Modelo de negocio basado demasiado en el crecimiento y poco en la
rentabilidad que no ha favorecido la profesionalización de los agentes ni la
generación de valor añadido. Este punto se hace especialmente tangible para
los pequeños y medianos constructores instaladores (aunque no son los
únicos).
- Las tradicionales facilidades de financiación han desaparecido para los
clientes finales, esto parece detener la decisión de compra de una piscina a la
espera de mejores tiempos.

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Desde el ejercicio 2007 se viene detectando una caída de las ventas, tendencia que
parece haberse acelerado en el último trimestre de 2008 y el primero de 2009.
Fijémonos en el número de piscinas instaladas en 2007 y 2008 así como la previsión
2009 de la muestra de constructores/instaladores de piscina que ha participado en el
estudio:
1422
2337
3310
0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000
Previsión Piscinas
construidas/instaladas
2009
Piscinas
2008
Piscinas
2007
Base: 59
El gráfico superior refleja una caída de las ventas del 57% en dos años.

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RESULTADOS CANALES COMERCIALES
Observando el esquema del circuito comercial actual que hay partes en las que hay que
estar especialmente atentos:
Por un lado se percibe una gran desconexión mutua entre el fabricante y el cliente
final. El fabricante no conoce las motivaciones del comprador y el comprador desconoce
la oferta del mercado.
Por otro lado el constructor-instalador, que en el contexto actual ejerce de prescriptor
clave del mercado, no dispone de la capacidad suficiente para hacer llegar los
productos y servicios a los compradores finales.
CONSTRUCTOR
“PISCINERO”
INSTALADOR
GRAN
SUPERFICIE
FABRICANTE
PROMOTOR
VIVIENDA
CLIENTE FINAL
Incluye grandes superficies de
alimentación, bricolaje, jardinería, etc.

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RESULTADOS CANALES COMERCIALES
Las consideraciones anteriores tienen una gran importancia si además observamos la
forma en que los clientes se informaron de las posibilidades para instalar su piscina:
16,10%
1,90%
2,40%
15,20%
19,90%
44,50%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Otros
A través de internet
A través de publicidad en prensa
Por recomendación de otro propietario de piscina
Consultando con especialistas de piscinas de la
zona
A través del promotor/constructor de mi vivienda
En este sentido destaca el dato de los que se informaron a través de internet puesto
que si bien para el total del parque fueron un 1,90% dicho porcentaje se incrementa
hasta más allá del 20% para los que instalaron su piscina hace menos de 5 años. :
Base: 400

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RESULTADOS VALORES, MOTIVACIONES Y FRENOS
Principales VALORES
mencionados por los que
tienen piscina
Los cuadros superiores nos muestran como los atributos relacionados con el ocio
(disfrute familia, juego niños, refrescarse) son los principales valores y
motivaciones para la piscina. Seguidos por el ejercicio y el atributo relacionado con
bienestar y salud.
Por lo que respecta a los principales frenos, estos vienen marcados por temas
relacionados con el precio y el coste de mantenimiento y el aprovechamiento del
mar o piscinas del entorno.
Principales MOTIVACIONES
quieren piscina
Principales FRENOS
no quieren piscina
- Disfrute Familia: 68,0%
- Jueguen los niños: 38,6%
- Refrescarse: 33,4%
- Bienestar/Salud: 17,7%
- Realizar ejercicio: 16,0%
- Valor casa: 6,3%
- Embellecer jardín: 5,4%
- Disfrute Familia: 46,7%
- Jueguen los niños: 33,3%
- Refrescarse: 30,0%
- Realizar ejercicio: 26,7%
- Bienestar/Salud: 20,0%
- Valor casa: 6,7%
- Embellecer jardín: 6,7%
- Demasiado cara: 36,2%
- Aprovecha mar/otros: 27,8%
- Mucho coste/trabajo: 18,2%
- Aprovecha piscinas
del entorno: 13,2%
- No gusta baño: 7,0%
- Situación familiar: 6,5%
- Demasiado peligro: 2,6%
Base: 400 Base: 98 Base: 374
Hay que destacar que si bien el precio es el principal freno, tan solo es mencionado
por el 36,2% de los entrevistados. Esto supone una gran oportunidad para el sector.

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RESULTADOS FACTORES CLAVE DE COMPRA
Al ser preguntados por el factor decisivo que les hizo escoger su piscina, los
entrevistados respondieron:
5,4%
6,6%
11,4%
28,3%
48,2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Otro
La calidad del producto
que le ofrecieron
La proximidad del
especialista
La relación calidad -
precio
La confianza en el
especialista
El bajo porcentaje de respuesta que prima la calidad del producto unido a que el
aspecto más mencionado ha sido la confianza en el especialista constituye un claro
indicador del desconocimiento de este producto por parte del público final (aunque
veremos que cada vez menos). Por lo que es indispensable la presencia de verdaderos
especialistas y profesionales capaces de asesorar correctamente al cliente.
Base: 400

MARKET AAD
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RESULTADOS TENDENCIAS DE PRODUCTO
El presente estudio ha detectado tres grandes tendencias relacionadas con el
producto de la piscina:
PÉRDIDA DE PESO RELATIVO DEL HORMIGÓN
FRENTE A OTRAS SOLUCIONES DE INSTALACIÓN
MAYOR DEMANDA DEL PRODUCTO ASOCIADO CON
EL WELLNESS
MAYOR NÚMERO DE EQUIPAMIENTOS PARA LA
PISCINA
1
2
3
Veamos a continuación el detalle para cada una de las tendencias.
TENDENCIAS
PRODUCTO

MARKET AAD
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PÉRDIDA DE PESO RELATIVO DEL HORMIGÓN
FRENTE A OTRAS SOLUCIONES DE INSTALACIÓN
1
Observemos a continuación los resultados obtenidos para la técnica de construcción
instalada:
Aunque las piscinas de obra/hormigón son las claras dominadoras del mercado, su peso
sobre el total se va reduciendo progresivamente a favor de otras soluciones de
instalación/construcción
RESULTADOS GENERALES Piscinas de entre 1 y 5 años Piscinas de menos de 1 año
Base: 400 Base: 18Base: 77
Obra Prefabricada / Paneles
acero
Poliéster / Fibra Ns / Nc

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MAYOR DEMANDA DEL PRODUCTO ASOCIADO AL
WELLNESS
2
Ya hemos visto anteriormente como los aspectos relacionados con la salud y el bienestar
constituyen uno de los principales valores y motivaciones de compra por parte de los
usuarios. Aspecto además que parece ganar peso día a día en la mente del consumidor
final.
PISCINA
BIENESTAR
SALUD

MARKET AAD
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MAYOR NÚMERO DE EQUIPAMIENTOS PARA LA PISCINA3
Actualmente existe una gran gama de productos para la piscina que el sector debe
hacer llegar a los consumidores finales. El gráfico siguiente muestra los equipos de los
que disponen las piscinas actualmente y su intención o no de adquirirlos.
Protector / Cubierta
Sistema de seguridad (valla, alarma…)
Robot limpia fondos
Sist, automático tratamiento agua
Nado contra corriente
Calefacción por bomba de calor
Calefacción por energía solar
Iluminación / Leds
Sist. Ahorro energía o agua
20,9%
10,1%
15,1%
8,6%
2,2%
10,8%
13,7%
8,6%
8,6%
Base: 400
Base: 400
Intención de
adquirir

MARKET AAD
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RESULTADOS OBJETIVOS /RETOS PARA EL SECTOR
Ante los cambios en el escenario de mercado puestos de manifiesto en el presente
estudio, el sector de la piscina en España deberá afrontar a corto plazo los siguientes 4
grandes retos:
RENOVACIÓN Y MEJORA DEL PARQUE
PROFESIONALIZACIÓN
LA PISCINA EN LA NUEVA CULTURA
DEL AGUA
TOMAR CONCIENCIA DEL PESO DEL
CLIENTE FINAL
1
2
3
4
OBJETIVOS
/ RETOS
OBJETIVOS / RETOS
PARA EL SECTOR DE
LA PISCINA

MARKET AAD
MARKET AAD
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RESULTADOS RETOS PARA EL SECTOR
La siguiente gráfica refleja claramente la antigüedad del parque de piscinas a nivel
nacional:
Prácticamente la mitad (49,70%) del parque nacional de piscinas tiene una antigüedad
superior a los 10 años, lo que puede suponer grandes oportunidades para la renovación
además de fortalecer la tendencia de incorporación de nuevos equipos y accesorios.
RENOVACIÓN Y MEJORA DEL PARQUE1
3,40%
49,70%
23,00%
19,30%
4,60%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
NS/NC
Más de 10 años
Entre 5 y 10 años
Entre 1 y 5 años
Menos de 1 año

MARKET AAD
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El sector debe promover la profesionalización especialmente en la construcción
luchando contra el intrusismo, generando así un servicio de calidad que prestigie al
sector y añada valor para el cliente
Promoviendo la unificación de reglamentaciones técnico-administrativas sobre
construcción, instalación y mantenimiento de piscinas y estableciendo y comunicando
unos protocolos de servicio de calidad que mejoren la imagen del sector (además de su
rentabilidad de negocio).
PROFESIONALIZACIÓN2

MARKET AAD
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El sector debe trabajar en la comunicación de la piscina dentro de la nueva cultura del
agua, alejando el mito de la piscina como elemento no sostenible para el medio
ambiente.
Inculcando a los compradores las técnicas adecuadas para un mantenimiento
responsable de la piscina. La gráfica siguiente muestra como todavía hay un porcentaje
importante de propietarios de piscina que la vacían completamente en la temporada de
invierno:
LA PISCINA EN LA NUEVA CULTURA DEL AGUA3
11,0%
89,0%
Sí
No
¿Mantiene su piscina llena todo el año?
Base: 400

MARKET AAD
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28
En los últimos años se ha venido produciendo una labor comercial intensa por parte de
algunos fabricantes directamente hacia consumidores finales (revistas, internet, etc..).
Es cierto que no ha terminado de dar los frutos esperados para algunas de las empresas
que han apostado por ello pero lo cierto es que se ha creado un nuevo canal
comercial.
Un nuevo flujo de información para los clientes que ahora se puede mejorar, potenciar y
aprovechar, ayudando así a proyectar una nueva imagen de sector.
TOMAR CONCIENCIA DEL PESO DEL CLIENTE FINAL4
El cliente está cada vez más informado y tiene necesidades que el sector debe
satisfacer, haciendo llegar su oferta de productos y servicios con calidad y
profesionalidad.

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