Integración comercial y la economía peruana 2005
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El documento describe la participación de la economía peruana en la economía mundial, destacando que representa solo el 0.2% del PBI mundial. También analiza los índices de apertura comercial del Perú y otros países, mostrando que el Perú tiene un índice más bajo que la mayoría. Además, explica cómo los tratados de libre comercio podrían aumentar el crecimiento económico peruano a través de un mayor acceso a mercados externos.
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Integración comercial y la economía peruana 2005
- 1. Integración Comercial y la economía peruana José Chlimper Lic. Magali De La Cruz Gómez http://magalidgrealidadnacional.blogspot.com/ 1
- 2. El Perú en la economía mundial Participación en el PBI mundial de países seleccionados, 2002 (en % del PBI mundial) Estados Unidos 32.1 Japón 12.4 Reino Unido 4.8 China 3.9 España 2.0 México 2.0 Brasil 1.4 Irlanda 0.4 Argentina 0.3 Venezuela 0.3 Colombia 0.3 Chile 0.2 Perú 0.2 Ecuador 0.1 Costa Rica 0.1 Uruguay 0.0 Bolivia 0.0 Paraguay 0.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 Fuente: Penn World Tables 6.1, IPE 2
- 3. El Perú en la economía mundial Índice de apertura comercial del Perú y otros países, 2001 (exportaciones e importaciones en porcentaje del PBI) Irlanda 114.1 Costa Rica 73.8 Chile 55.2 México 52.4 Paraguay 50.8 China 49.0 Ecuador 47.1 España 41.9 Venezuela 41.0 Reino Unido 39.9 Bolivia 39.5 Argentina 33.7 Uruguay 31.5 Colombia 30.6 Perú 26.9 Brasil 24.3 Japón 18.9 Estados Unidos 18.3 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 Fuentes: FMI, World Development Indicators 2003, BCRP, IPE 3
- 4. Apertura y crecimiento Índice de Apertura Económica (%) 70 60 50 40 30 20 10 PBI per cápita 0 (en dólares a precios constantes de 1995) 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 7,000 6,000 Chile Colombia Perú 5,000 4,000 Fuente: Penn World Table 3,000 Método: Precios constantes en % 2,000 Elaboración: COMEXPERU 1,000 0 1950 1953 1956 1962 1965 1971 1977 1980 1986 1989 1995 2001 1959 1968 1974 1983 1992 1998 Chile Colombia Perú Fuente: CEPAL. Elaboración: COMEXPERU Fuente: CEPAL. Elaboración: COMEXPERU 4
- 5. ¿Por qué comerciar? Ventajas comparativas y especialización Acceso a mercados más amplios: fundamental para economías pequeñas Acceso a productos de mayor calidad y men Contacto con avances tecnológicos y científ Mejores sueldos y calidad de empleo 5
- 6. ¿Con quiénes comercia el Perú? Perú: destino de las exportaciones 2004 MERCOSUR Suiza Japón Chile 3% 2% Estados Unidos 4% 5% 30% CAN 6% China 10% Unión Europea Perú: origen de las importaciones 2004 Otros 15% 25% Chile México CAN Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU. Otros 5% 3% Unión 6% 21% Europea 12% MERCOSUR Estados 14% Asia Unidos 19% 20% Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU. 6
- 7. Crecimiento exportador (julio 2001-junio 2002 vs. Julio 2004 – junio 2005) Duplicación de exportaciones: ¿precios o volúmenes? 180% 158% 160% 140% 124% 119% 120% 97% 100% 80% 85% 80% 64% 60% 29% 39% 38%34% 28% 29% 40% 14% 18% 20% 0% Minería Pesca Petróleo y Agroexportación Textil derivados Volumen Precio Valor 7
- 8. Un año de exportaciones peruanas equivale a… 8 días de importaciones chinas. 2% del total importado por China en un año. 3 días de importaciones estadounidenses. 0.8% del total importado por EE.UU. en un año. 6 días de importaciones alemanas. 11 días de importaciones japonesas. 24 días de importaciones mexicanas. 51 días de importaciones hindúes. 8
- 9. Exportaciones no tradicionales a EE.UU. (millones de US$, promedio móvil de los últimos 12 meses) 145 135 Se obtiene el 125 ATPDEA 115 105 Incertidumbre 95 sobre ATPDEA 85 75 65 55 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005* (*) Enero - Agosto Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU. 9
- 10. Exportaciones Textiles hacia los Estados Unidos (US$ millones FOB) Se acaba el Se obtiene el 700 USA ATPA ATPDEA 40% Var 35% 600 30% 500 25% 20% 400 15% 300 10% 200 5% 0% 100 -5% - -10% 1993 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2005* 1994 1997 2003 (*) Proyección Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU. 10
- 11. ¿Qué se negocia en un TLC ? Acceso a mercancías Propiedad intelectual (Agricultura 1, 2 , 3, Inversiones 4, 5, 6, 7, 8, 9) Comercio Reglas de origen transfronterizo de Administración servicios aduanera Servicios financieros Medidas sanitarias y Telecomunicaciones fitosanitarias Entrada temporal de Obstáculos técnicos al personas de negocios comercio Solución de Defensa comercial controversias Contratación pública Transparencia Comercio electrónico Laboral Políticas de competencia Medio ambiente 11
- 12. Potencial de crecimiento con el TLC Estudio de Eduardo Morón (UP, 2005) Evolución del PBI (PBI = 100 en el año cero – inicio del TLC) 160.0 150.0 140.0 PBI con TLC 130.0 120.0 110.0 PBI sin TLC 100.0 90.0 80.0 -5 0 5 10 Años después del TLC Fuente: Morón (2005) Evaluación del Impacto del TLC con EE.UU. en la economía peruana, MEF. 12
- 13. Potencial de crecimiento con el TLC Estudio del MINCETUR (2005) TASA DE CRECIMIENTO ADICIONAL DEL PBI REAL (SEGÚN ESCENARIOS) 2.18% (1) EEUU aplica TLC Perú - NMF al Perú EEUU EEUU aplica el -1.08% (3) ATPDEA 0.98% (2) Fuente: MINCETUR (2005) Impacto del TLC con EE.UU. a partir de un enfoque de equilibrio general computable, MEF. 13
- 14. -8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% Confecciones Textiles Otras manufacturas Otros cultivos Prod. de cuero Forestería y madera Minería Bebidas y tabaco Prod. de papel TLC-NMF Otros minerales y metales Químicos, prod. plásticos Petróleo, carbón, gas y TLC-ATPDEA Leche entera y lácteos el TLC Azúcar Sin ATPDEA Ganadería y prod. cárnicos Pesca Estudio del MINCETUR (2005) Vegetales frutas Otros prod. alimenticios Maq., equipos, y vehículos CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN SECTORIAL SEGÚN ESCENARIOS Semillas y aceites Lana, seda y algodón Cereales Potencial de crecimiento con Fuente: MINCETUR (2005) Impacto del TLC con EE.UU. a partir de un enfoque de equilibrio general computable, MEF. 14
- 15. Algunos retos del Perú frente al entorno internacional TLC y diversificación de mercados Agenda interna 15
- 16. El proteccionismo es recesivo CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL POR SECTOR 1980 - 1985 1985 - 1990 1990 -1995 1995 - 2000 Arancel (fin de periodo) 63% 66% 16.3% 13.5% Dispersión arancelaria 24 25 3.4 3.7 PBI -0.40% -1.90% 5.49% 2.51% Agropecuario 2.70% 0.90% 4.27% 5.94% Minería -0.70% -7.60% 6.09% 6.57% Manufactura -2.10% -1.70% 5.32% 2.09% Fuente: INEI. Elaboración: COMEXPERU 16
- 17. Inversión en I&D Inversión Pública y Privada en Investigación y Desarrollo por Trabajador – Singapur y Corea 73.1 Venezuela (En US$ de 1995) y Desarrollo por Trabajador – América Latina Inversión Pública y Privada en Investigación 61.7 61.7 Brasil 403.0 383.7 Argentina 353.0 53.8 Chile 25.9 303.0 Costa Rica (En US$ de 1995) 22.7 Perú 253.0 15.8 Guatemala 203.0 13.8 Colombia 167.9 9.7 11.1 11.2 El Salvador 153.0 Uruguay 103.0 Ecuador 53.0 6.7 Nicaragua 83.0 63.0 53.0 33.0 23.0 73.0 43.0 13.0 3.0 3.0 Singapur Corea Fuente: Banco Mundial, "Closing the Gap in Education and Technology" (2002). 17
- 18. México: impactos del NAFTA Excedente salarial en empresas de 160 orientación exportadora 140 120 35 40 18 100 80 60 40 20 0 Canadá México EE.UU. Excedente salarial por orientación exportadora Salario promedio nacional Fuente: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division; Statistics Canada; Secretaría de Economía de México Fuente: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division; 18 Statistics Canada; Secretaría de Economía de México.
- 19. Consumo de trigo, arroz y papa PERU: Consumo Aparente per Cápita 1980-2002 (kg x persona-año) 80.0 70.0 60.0 50.0 Kg/Año 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 1980 1985 1990 1991 1995 2000 2001 2002 Trigo 52.9 47.0 42.2 42.6 56.5 52.2 54.0 55.2 Arroz 29.2 28.0 40.9 29.4 29.6 47.6 48.7 48.9 Papa 55.5 48.8 32.7 41.9 65.2 69.6 67.7 69.3 Trigo Arroz Papa Fuente: FAOSTAT, Balances Alimentarios. 19
- 20. Importación de algodón 2004 ALGODÓN PAIS US$ Part. % ESTADOS UNIDOS 48,610,108 42 BRASIL 29,065,073 25 CHINA 13,697,138 12 BOLIVIA 8,652,993 7 INDIA 4,962,827 4 OTROS 11,294,308 10 TOTAL 116,282,446 100 EXPORTACIONES DE TEXTILES Y CONFECCIONES 2004 PAIS US$ Part. % ESTADOS UNIDOS 706,088,790 65 VENEZUELA 70,268,202 6 CHILE 30,802,469 3 ESPAÑA 30,315,154 3 ITALIA 28,517,413 3 OTROS 227,487,016 21 TOTAL 1,093,479,043 100 Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU. 20
- 21. Importación de maíz 2004 MAÍZ PAIS US$ Part. % ARGENTINA 117,634,283 69 ESTADOS UNIDOS 32,707,445 19 PARAGUAY 5,043,767 3 NUEVA ZELANDA 4,195,994 2 COLOMBIA 2,907,804 2 OTROS 8,155,054 5 TOTAL 170,644,346 100 Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU. 21
- 22. Importación de leche 2004 LECHE PAIS LECHE US$ Part. % PAIS NUEVA ZELANDA 10,909,141.09 Part. % US$ 17.14 BOLIVIA ZELANDA NUEVA 10,909,141 7,086,637.51 17 11.14 BOLIVIA 7,086,638 11 ARGENTINA 6,048,789.57 9.51 ARGENTINA 6,048,790 10 AUSTRALIA AUSTRALIA 5,854,800.82 5,854,801 9 9.20 MEXICO MEXICO 5,394,160.02 5,394,160 8 8.48 ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS 5,286,864.68 5,286,865 8 8.31 OTROS OTROS 23,048,966.26 23,048,966 36.22 36 TOTAL TOTAL 63,629,359.95 63,629,360 100.00 100 Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU. 22
- 23. Importación de azúcar 2004 AZUCAR AZÚCAR PAIS PAIS US$ US$ Part. % Part. % BOLIVIA BOLIVIA 18,634,276 18,634,276.02 35 34.96 ECUADOR ECUADOR 18,282,151 18,282,151.43 34 34.30 COLOMBIA 13,031,926 24 COLOMBIA 13,031,926.12 24.45 BRASIL 2,547,700 5 BRASIL ESTADOS UNIDOS 2,547,700.46 0 199,172 4.78 ESTADOS UNIDOS OTROS 199,172.48 1 608,609 0.37 OTROS TOTAL 608,609.27 100 1.14 53,303,836 TOTAL 53,303,835.78 100.00 Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU. 23
- 24. Importación de arroz 2004 ARROZ PAIS US$ Part. % URUGUAY 21,207,472 68 ESTADOS UNIDOS 5,551,973 18 BOLIVIA 2,026,257 7 BRASIL 678,238 2 TAILANDIA 642,037 2 OTROS 1,004,107 3 TOTAL 31,110,083 100 Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU. 24
- 25. Impacto de los subsidios agrícolas Efecto de los subsidios de los Efecto de los subsidios de los países países desarrollados en los desarrollados en el precio del algodón precios de productos (%) agrícolas (%) ODI 18 - 28 Trigo 0.8 Goreux (2003) 2.9 - 13.4 Arroz 1.6 ICAC (2002) 29.7 Maíz 2.9 ICAC (2003) Base 2000/01 21 Otros cereales 1.1 FAO (2004) 2.3 - 5 Carne de bovino 5.2 FAPRI (2002) 11.4 Carne de ave 3.8 Reeves et al (2001) 10.7 Carne de cerdo 0.4 Sumner (2003) 12.6 Leche 19.2 Tokarick (2003) 2.8 Fuente: International Food Policy Research Institute (IFPRI), 2003. Promedio 13.15 Fuente: FAO. 25
- 26. Papa: producción y área sembrada Principales productores de papa - 2004 Ranking: área sembrada de papa - 2004 Volumen (mill. Área (mill. de País País Nº de TM) Nº ha) 1 China 70.05 1 China 4.30 2 Rusia 35.91 2 Rusia 3.13 3 India 25.00 3 Ucrania 1.56 4 Ucrania 20.76 4 India 1.40 5 Estados Unidos 20.68 5 Polonia 0.71 6 Polonia 13.75 6 Bielorrusia 0.51 7 Alemania 13.04 7 Estados Unidos 0.47 8 Bielorrusia 9.90 8 Alemania 0.30 9 Holanda 7.49 9 Bangladesh 0.27 10 Francia 7.25 10 Rumanía 0.27 18 Perú 3.00 11 Perú 0.25 Fuente: FAO. Elaboración: COMEXPERU. Fuente: FAO. Elaboración: COMEXPERU. 26
- 27. Papa: productividad Ranking: rendimiento de la papa - 2004 Rendimiento País Nº (TM/ha) 1 Bélgica 48.40 2 Holanda 46.43 3 Francia 45.44 4 Nueva Zelanda 44.25 5 Alemania 44.22 6 Estados Unidos 43.77 7 Reino Unido 42.86 8 Dinamarca 39.74 9 Irlanda 37.88 10 Suiza 35.91 103 Perú 12.14 Fuente: FAO. Elaboración: COMEXPERU. 27
- 28. TODOS ESTOS PRODUCTOS EL PERÚ PUEDE EXPORTAR GRACIAS A LOS TLC 28
Notas del editor
- El Perú es una economía pequeña en el contexto mundial y únicamente podrá emplear a su población y elevar su nivel de vida y progresar si aprovecha sus recursos humanos y naturales, y se conecta con todo el mundo. La experiencia reciente muestra que aún en países con territorios y poblaciones enormes, como la India y China, la creciente integración al mundo de estas economías ha resultado en tasas de crecimiento de su ingreso por habitante que superan largamente a las de todo el resto de países del mundo. Siendo una economía pequeña, al Perú no le queda más remedio que integrarse al mundo.
- Apertura 2001: Irlanda (114.1%), Chile (55.2%), Perú (26.9%), Brasil (24.3%), Japón (18.9%), EE.UU. (18.3%). Los que dicen que el Perú ha seguido una política liberal extrema, y que nos hemos abierto excesivamente a las importaciones no tienen idea de lo que sucede en el mundo. Actualmente nuestras importaciones de bienes y servicios como porcentaje del PBI (17.34%) son menores que las de Cuba (18.17%) y China (25.91%)… Chile tiene 32.1%, Tailandia, con quienes estamos negociando un TLC, 27.48% y los países de altos ingresos tienen en promedio 22.2%. Aún nos queda mucho por hacer. Aquí es donde se puede venir con el tema Irlanda y explicar la importancia de la apertura comercial (economías de escala, acceso a tecnología, no monopolios, etc . )
- Existe una relación positiva y de causalidad entre la apertura comercial y el crecimiento económico. Frenkel y Romer (1999) estiman que el aumento en 1 punto porcentual del ratio comercio a PBI implica un incremento del PBI per cápita en un rango de 1.5% a 2.0%. La apertura implica una mayor eficiencia en la asignación de recursos y permite consolidar la base productiva de un país en función a sus ventajas comparativas.
- Nuestro principal socio comercial es EE.UU. EE.UU. representa el 21% del PBI mundial y el 30% de las exportaciones peruanas en el 2004 Su población asciende a 2 95 millones de habitantes: 11 veces la población del Perú Un estadounidense posee un ingreso anual de US$ 38 , 91 6 : 17 veces el peruano El Perú apenas contribuyó con el 0.24 % de las importaciones de EE.UU. en el 2004 TLC para no perder oportunidades (ATPDEA) y llegar más lejos La CAN?? Se ha dicho que más del 90% de nuestras exportaciones a la CAN son manufacturas, pero según cifras de la SUNAT, en el 2004 fue 77% (US$ 616 millones de expo de manufacturas; total a la CAN es US$ 796 millones). Sin embargo, la CAN apenas absorbe el ¡6%! de nuestras exportaciones. Expo manufacturas a EE.UU. = US$ 1 , 470 millones. Expo totales a EE.UU. = US$ 3 , 574 millones.
- Recientemente el Gobierno promocionó con bombos y platillos la “promesa cumplida” de duplicar las exportaciones e ntre julio del 2004 y junio del 2005 con respecto a lo alcanzado entre julio del 2001 y junio del 2002 . Sin embargo, más que de una promesa cumplida, se trata fundamentalmente de un mérito del sector privado. Pues, a pesar de que el impulso ha venido sobre todo por el lado de los mayores precios internacionales, los volúmenes producidos para la exportación por los principales sectores tras el boom también se han incrementado. En el caso de la minería, cabe destacar que h ace algunos años los precios internacionales se encontraban en niveles aun más altos y, sin embargo, en aquel momento no pudimos aprovecharlos, porque no teníamos las inversiones mineras con las que contamos hoy en día . Pero hay sectores en los que el aumento en el volumen incluso ha superado al del precio: nada menos que el agroexportador y el textil, dos actividades intensivas en mano de obra.
- Las exportaciones peruanas alcanzaron los US$ 12,432 millones en el 2004. Las importaciones chinas, los US$ 552 mil millones. Las importaciones de EE.UU., los US$ 1 , 470 , 547 millones (1.47 billones). China importa US$ 1,513 millones al día EE.UU. importa US$ 4,029 millones al día
- Implica menores costos en la importación de insumos y bienes de capital Genera mejoras en la productividad y la competitividad Fomenta la realización de reformas estructurales y la estabilidad de las reglas del juego Atrae inversión directa extranjera
- Estudio de Eduardo Morón , de la UP: Dinámico. Muestra la transición de los principales indicadores (PBI, consumo, cuentas fiscales, entre otros) de una situación pre TLC a una post TLC. Analiza el efecto de una reducción arancelaria, mayor acceso de mercados, costos fiscales e incremento de la productividad. Resultados: El nivel del PBI se incrementa en forma permanente en 3.3%. En un escenario alternativo, que considera desvío de comercio, el incremento es 4.6%. Cabe destacar que el impacto positivo sobre el crecimiento del PBI se ve incluso desde antes del inicio del TLC (solo el anuncio implica 0.68% de crecimiento). Es decir, el efecto se ve en el corto plazo. Para el inicio del TLC, el crecimiento adicional es de 0.89%, un año después es de 1.58% y 5 años después es de 2.85%).
- Estudio del MINCETUR (2005): Estático. Cuantifica el efecto de la liberalización arancelaria del TLC sobre el bienestar, PBI, empleo, entre otros. Identifica a los sectores que serían los más beneficiados por el TLC. Escenarios del gráfico : 1) Liberalización total entre el Perú, Colombia, Ecuador y EE.UU. considerando que EE.UU. aplica a estos países su arancel NMF. 2) Liberalización total entre el Perú, Colombia, Ecuador y EE.UU. considerando que EE.UU. aplica a estos países preferencias arancelarias a través del ATPDEA. 3) No suscripción del TLC Perú-EE.UU. y por tanto la eliminación de las preferencias que EE.UU. otorgaba a través del ATPDEA.
- Con el TLC básicamente solo perderían algodón y cereales. El Estado ya ha señalado que va a compensar a esos sectores. Confecciones es el sector que más ganaría en el escenario TLC – NMF (producción crecería en cerca de 9%). En escenario TLC-ATPDEA, confecciones crecería en cerca de 2%. Sin ATPDEA ni TLC sería el gran perdedor y su pérdida sería considerablemente mayor a la de los sectores perdedores con TLC. Y ese es solo uno de los ganadores. Queda claro que los beneficios superarían ampliamente a los costos.
- Mayores salarios en el sector exportador y también en el que compite con las importaciones.
- Entre 1965 y 1975 ocurre una sustitución de la papa por el trigo. Pero luego el consumo se vuelve estable.
- Algodón: Impo de EE.UU.: US$ 48.6 millones (42% del total). Impo total: US$ 116 millones. Textiles y confecciones: Expo a EE.UU.: US$ 706 millones (65% del total). Expo total: US$ 1,093 millones.
- Tenemos potencial papero, pero no aprovechado. De un total de 1,740,000 ha sembradas en nuestro país, el 14% corresponde a la papa (246,815 ha), debajo del arroz, el maíz amarillo duro y el maíz amiláceo. No somos el principal productor de papa (estamos en el puesto 18 a nivel mundial). Tampoco contamos con la mayor cantidad de ha sembradas de papa, aunque no estamos tan mal (estamos en el puesto 11). Pero veamos qué tan productivas son estas hectáreas… (siguiente diapositiva).
- Aunque nuestra productividad creció en los noventas (pasó de 7.43 TM/ha en 1992 a 12.14 TM/ha en el 2004), Nos encontramos el puesto ¡103! en el ranking de productividad de la papa a nivel mundial. Hasta países como Yemen (12.64 TM/ha) y Mozambique (12.90 TM/ha) nos superan. Pero el Perú SÍ puede incrementar su productividad y alcanzar a los primeros de la lista. En nuestro país hay cientos de agricultores que aplican técnicas modernas ampliamente disponibles, llegando hasta ¡80 TM/ha! La cuestión es modernizar el cultivo, promover su consumo y exportar cuando nos sobre la oferta. Una buena manera de sacar de la pobreza a tantos campesinos de la sierra.