"Oportunidades y amenazas del ingreso de Bolivia como miembro pleno del Mercosur. Impacto en los sectores productivos agrícola e industrial".

1. Lisandro MOGLIATI
Licenciado en Gestión de Negocios Internacionales
Mg. En Gestión de Cadenas Agroindustriales
contacto@licenciadomogliati.com.ar
Cel. 02477 – 15 592441

2. La integración es un concepto de espacio geográfico integrado, denominado “bloque”, bajoLa integración es un concepto de espacio geográfico integrado, denominado “bloque”, bajo
ciertas regulaciones jurídicas y comerciales “comunes”ciertas regulaciones jurídicas y comerciales “comunes”
• Etapas de integración regionalEtapas de integración regional ::
a)a) –– Zona de Preferencias Arancelarias (aduaneras):Zona de Preferencias Arancelarias (aduaneras): Cuando los miembrosCuando los miembros
deciden brindarse mutuamente beneficios arancelarios que no son generales nideciden brindarse mutuamente beneficios arancelarios que no son generales ni
absolutos (ej. ALADI).absolutos (ej. ALADI).
b)b) -- Zona de Libre ComercioZona de Libre Comercio : Cuando los miembros deciden que haya en el área en: Cuando los miembros deciden que haya en el área en
cuestión, libre circulación de bienes y servicios originarios de los Estados parte,cuestión, libre circulación de bienes y servicios originarios de los Estados parte,
mientras que, conservan para terceros países libertad para establecer aranceles ymientras que, conservan para terceros países libertad para establecer aranceles y
barreras (ej. Acuerdo MERCOSUR – Bolivia, MERCOSUR – Chile, NAFTA).barreras (ej. Acuerdo MERCOSUR – Bolivia, MERCOSUR – Chile, NAFTA).
c)c) - Unión Aduanera- Unión Aduanera: Comprende la libre circulación de bienes y servicios que implica: Comprende la libre circulación de bienes y servicios que implica
la ZLC, pero además incluye la fijación de un arancel externo común, parala ZLC, pero además incluye la fijación de un arancel externo común, para
importaciones procedentes de países no miembros (ej. MERCOSUR aunque esimportaciones procedentes de países no miembros (ej. MERCOSUR aunque es
imperfecto).imperfecto).
d)d) -- Mercado ComúnMercado Común: Comprende al concepto de Unión Aduanera y añade la libre: Comprende al concepto de Unión Aduanera y añade la libre
circulación de factores de producción (capital y mano de obra), además de ciertacirculación de factores de producción (capital y mano de obra), además de cierta
coordinación de política macroeconómicas, es el paso previo a la Unión Monetaria.coordinación de política macroeconómicas, es el paso previo a la Unión Monetaria.
e)e) -- Unión Económica y MonetariaUnión Económica y Monetaria : Es la etapa más plena de integración, supone la: Es la etapa más plena de integración, supone la
subordinación del derecho nacional al derecho comunitario, la fijación de pautassubordinación del derecho nacional al derecho comunitario, la fijación de pautas
política, de gobernabilidad, económicas y principalmente MONETARIAS, creando unapolítica, de gobernabilidad, económicas y principalmente MONETARIAS, creando una
moneda común (ej. UE)moneda común (ej. UE)

4. En América del Sur, la integración formal comenzó como respuesta a los efectos del GATT paraEn América del Sur, la integración formal comenzó como respuesta a los efectos del GATT para
con los PVD. Se crea en 1.960 la ALALC (antecesora de la ALADI)con los PVD. Se crea en 1.960 la ALALC (antecesora de la ALADI)
• ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración)ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) : El tratado constitutivo se firma en: El tratado constitutivo se firma en
1.980 en Montevideo,1.980 en Montevideo, como respuesta a la crisis económica mundialcomo respuesta a la crisis económica mundial que afectaba a Américaque afectaba a América
Latina y su gran objetivo eraLatina y su gran objetivo era crear (paulatinamente) un mercado común latinoamericano ycrear (paulatinamente) un mercado común latinoamericano y
promover el comercio recíproco,promover el comercio recíproco, vinculándose a su vez con otras áreas de integración. Lavinculándose a su vez con otras áreas de integración. La
ALADI,ALADI, prevé acuerdos de alcance parcial entre algunos de los países miembros, estoprevé acuerdos de alcance parcial entre algunos de los países miembros, esto
posibilitó, entre otros,posibilitó, entre otros, la creación del MERCOSURla creación del MERCOSUR a través del AAP N° 18 suscrito ena través del AAP N° 18 suscrito en
ALADI.ALADI.

5. Mercosur: Se gesta en 1.991 a partir del Tratado de Asunción con cuatro países signatarios,Mercosur: Se gesta en 1.991 a partir del Tratado de Asunción con cuatro países signatarios, Brasil, Argentina,Brasil, Argentina,
Paraguay y UruguayParaguay y Uruguay como miembros plenos. Se trata de una Unión Aduanera, ya que establece un AEC (arancelcomo miembros plenos. Se trata de una Unión Aduanera, ya que establece un AEC (arancel
externo común) y prevé la posibilidad de que haya socios adherentes a la zona de libre comercio, sin acatar la pauta delexterno común) y prevé la posibilidad de que haya socios adherentes a la zona de libre comercio, sin acatar la pauta del
AEC (esta es la situación de Bolivia antes de la adhesión plena).AEC (esta es la situación de Bolivia antes de la adhesión plena).
 El Mercado Común del Sur - MERCOSUR - está actualmente integrado por la República Argentina, la
República Federativa del Brasil, la República del Paraguay, la República Oriental del Uruguay, la
República Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia*. El MERCOSUR tiene como
Estados Asociados a la zona de libre comercio a Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Guyana y Surinam.
(*)(*) BoliviaBolivia fue incorporado como miembro pleno en la última reunión y la ratificación legislativa del Paraguay yfue incorporado como miembro pleno en la última reunión y la ratificación legislativa del Paraguay y
Brasil se formaliza su ingreso. Cuando esto se produzca, habrá una dualidad de membresía plena con la CAN,Brasil se formaliza su ingreso. Cuando esto se produzca, habrá una dualidad de membresía plena con la CAN,
que a priori, es inviable jurídicamente, pues un país no debe integrar dos uniones aduaneras al mismo tiempoque a priori, es inviable jurídicamente, pues un país no debe integrar dos uniones aduaneras al mismo tiempo

6. •Hoy el Mercosur es una unión aduanera imperfectaunión aduanera imperfecta, dado que se han
eliminado aranceles intrazona y se propicia un arancel externo común
(AEC) no llegándose a consensuar para el 100% de las posiciones
arancelarias.
•El AEC cuenta con un sinnúmero de excepciones para muchísimos
productos. Esta situación perfora la fortaleza institucional que se espera del
Mercosur en términos de la negociación con otros bloques regionales.
•El comercio intra y extra Mercosur marcan la debilidad del bloque, los
países miembros deciden avanzar de manera unilateral en el comercio con
otros bloques o naciones, que están por fuera de la región, lo que marca la
debilidad (¿decadencia?) del Mercosur.

7. CAN: El Pacto Andino o Comunidad Andina de Naciones surge en 1.969 y agrupó a Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile y Perú,CAN: El Pacto Andino o Comunidad Andina de Naciones surge en 1.969 y agrupó a Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile y Perú,
ingresando luego Venezuela y se retirándose Chile (*). Actualmente son cuatro los miembros, Colombia, Perú, Bolivia yingresando luego Venezuela y se retirándose Chile (*). Actualmente son cuatro los miembros, Colombia, Perú, Bolivia y
EcuadorEcuador
 La CAN, con un proceso y objetivos similares al MERCOSUR, buscó la perfección de la zona de libre
comercio y la adopción de un arancel externo común (este es el punto de conflicto de Bolivia para
integrar ambos acuerdos). El retiro de Chile, primero y el de Venezuela (por motivos políticos) luego,
debilitaron a la CAN, que junto con el MERCOSUR son los dos acuerdos más importantes a nivel regional en América
del Sur
(*)(*) ChileChile se retira de la CAN debido a su política liberal enfocada a los acuerdos bilaterales con la mayoría de losse retira de la CAN debido a su política liberal enfocada a los acuerdos bilaterales con la mayoría de los
países, lo cual le impide establecer un arancel externo comúnpaíses, lo cual le impide establecer un arancel externo común

8. El papel del Estado en el COMERCIO EXTERIOR es fundamental y está condicionado
por diversos factores, económicos, políticos, industriales (endógenos) y exógenos (en el
marco de las relaciones internacionales).
El tipo de política económica que adopte el Estado, definirá el desarrollo del
comercio exterior del país:
Grado de apertura: Cuán abierta está la economía, principalmente para el ingreso de las
importaciones (si se utilizan o no barreras arancelarias o BNA). Existe para medir el GA
una fórmula: X + M/PBI= n %, donde X (exportaciones), M (importaciones) y la suma se
divide por el PBI del año analizado.
Balanza de pagos// Balanza Comercial: La primera es un registro contable de todas las
transacciones económicas realizadas entre residentes de un país y residentes del resto del
mundo, durante un período (un año), mercaderías y servicios, capitales, transferencias, etc.,
en cambio la BALANZA COMERCIAL mide la diferencia entre X e M y puede ser
superavitaria o deficitaria. Como puedo “regular” la balanza comercial?
Política Comercial: Los Estados regulan su COMERCIO EXTERIOR entre dos extremos
LIBRE COMERCIO y el PROTECCIONISMO, utilizando para ello INSTRUMENTOS
DE POLITICA COMERCIAL.

9.  Medidas que influyen en las importaciones: Se clasifican en
ARANCELARIAS Y PARA-ARANCELARIASARANCELARIAS Y PARA-ARANCELARIAS, aranceles
aduaneros, cupos y cuotas, licencias de impo, normas de origen,
derechos antidumping, medidas sanitarias o de calidad, restricciones
administrativas (ej. DJAI en Argentina).-
 Medidas que inciden en las exportacionesMedidas que inciden en las exportaciones: Derechos de exportación
(retenciones), Promoción de exportaciones, financiaciones o
prefinanciación de X, subsidios. Etc.

10. •En 2014 las exportaciones argentinas se REDUJERON un 12 %las exportaciones argentinas se REDUJERON un 12 % en relación
al 2.013 (unos 10.000 millones de usd menos de ingreso de divisas).
•Competitividad en situación de complejidad por “guerra de monedas” y
bajo nivel de crecimiento mundial (devaluó Brasil, Colombia y la UE,
entre otros).
•Caída en exportaciones en todos los rubros, principalmente en MOI´s (-
17 %), el producto cuya exportación más se redujo fue el MAIZ, también
se exportó menos poroto y aceite de soja, aceite de girasol, sorgo, etc.
•Aumentó la exportación de la harina de soja y el biodiesel.
•Brasil sigue siendo el destino de exportación más importante con el 21 %
de nuestras ventas externas, le sigue la UE con un 14 %, de todos modos,
en 2014 se exportó menos a Brasil, Japón, China, Chile, Corea, etc.

11. • Aumento al 30 % la incidencia del complejo sojero-aceitero en el total de lasAumento al 30 % la incidencia del complejo sojero-aceitero en el total de las
exportacionesexportaciones (1 de cada 3 usd que ingresan por ventas externas tiene que ver
con la soja). Aumento de la dependencia de exportación de comodities.
• Las importaciones también disminuyeron (11 % menos que en 2.013).
• Si bien sigue habiendo SUPERAVITSUPERAVIT comercial, se redujo (merced a la merma
en las importaciones, sostenidas por políticas de sustitución de importaciones,
sustentadas en medidas administrativas, como las DJAI).
• Importaciones provenientes de Brasil se derrumaronImportaciones provenientes de Brasil se derrumaron (por primera vez en varios
años tenemos saldo favorable con nuestro socio del MERCOSUR).
• Origen más importante de nuestras importaciones son Brasil, UE, EE.UU y laBrasil, UE, EE.UU y la
UE.UE.
• Déficit comercial más relevante en nuestra balanza lo tenemos con China (casiChina (casi
6000 millones usd), NAFTA (4.350 millones) y con UE (1.250 millones).6000 millones usd), NAFTA (4.350 millones) y con UE (1.250 millones).

12.  Las exportaciones de Bolivia en el 2014, totalizaron 12.856 millones12.856 millones
de dólaresde dólares, registrando un crecimiento tanto en volumen como en
valor del 2% y 5% respectivamente, en relación a 2013.
 En 2014 el valor de las exportaciones de los alimentos cayó en 15,52%
con relación a 2013, entre ellos la semilla de soya, sésamo, maíz, girasol, frijoles,
azúcar y otros.
 Las Exportaciones No Tradicionales mostraron una caída en valor (-
7%) y en volumen, siendo esta última la más pronunciada (-13%). No
obstante, cabe destacar el buen desempeño de las exportaciones de quinua y
nueces de Brasil (castañas) que alcanzaron nuevos niveles máximos de
exportación.
 Las exportaciones tradicionales (hidrocarburos y minerales)
aumentaron su representatividad sobre el total exportado, debido al aumento
del 4% en volumen y 8% en valor.
 Productores y exportadores opinan que urge diversificar las exportaciones
para mantener y hacer crecer el índice de exportación (y evitar
dependencia de materias primas sin valor agregado).

15. Bolivia exporta el 5050
%% de su saldo
exportador a BRASILa BRASIL
y ARGENTINAy ARGENTINA
Las exportaciones
están aun muy
concentradas en el
gas, minerales ygas, minerales y
comoditiescomodities
agricolas,agricolas, existe una
gran oportunidad
para trabajar en la
transformación de
productos hoy sin
valor agregado

16. Fecha Exportador Posicón (máx.)
Descripción del
Código
Arancelario
Comprador País de Destino Aduana
Descripción
Comercial
Acuerdo
30/04/2015
CARGILL
BOLIVIA S.A. 2304000000
TORTA, DEMAS
RESIDUO
EXTRACCION
ACEITE MANI
CARGILL
BOLIVIA S.A. COLOMBIA
FRONTERA
PUERTO
SUÁREZ
TORTA DE
SOYA INCLUSO
PELLETIZADA,
A GRANEL
COMUNIDAD
ANDINA
30/04/2015
SOCIEDAD
AGROINDUSTR
IAL NUTRIOIL S 1507100000
ACEITE EN
BRUTO DE
SOJA Y
FRACCIONES NUTRIOIL S.A. COLOMBIA
FRONTERA
PUERTO
SUÁREZ
ACEITE CRUDO
DESGOMADO
DE SOYA, A
GRANEL
COMUNIDAD
ANDINA
30/04/2015
INDUSTRIAS
DE ACEITE S.A. 2304000000
TORTA, DEMAS
RESIDUO
EXTRACCION
ACEITE MANI COLCUN S.A. COLOMBIA
FRONTERA
PUERTO
SUÁREZ
TORTA DE
SOYA A
GRANEL
INCLUSO
PELETIZ(F185)
COMUNIDAD
ANDINA
29/04/2015ADM SAO S.A. 2304000000
TORTA, DEMAS
RESIDUO
EXTRACCION
ACEITE MANI
ADM CHILE
COMERCIAL
LTDA. CHILE
FRONTERA
TAMBO
QUEMADO
TORTA DE
SOYA A
GRANEL EN
FORMA DE
PELLETS
ACUERDO DE
COMPLEMENT
ACIÓN
ECONÓMICA
BOLIVIA-CHILE
(ACE22)
29/04/2015ADM SAO S.A. 1507909000
LOS DEMAS
ACEITES DE
SOJA, SIN
MODIF.
QUIMICAMENT
E
SOC COM
IMPORT Y
EXPORT
SOGANOL LTD CHILE
FRONTERA
PISIGA
ACEITE
REFINADO DE
SOYA, DE
ORIGEN
BOLIVIANO
ACUERDO DE
COMPLEMENT
ACIÓN
ECONÓMICA
BOLIVIA-CHILE
(ACE22)
29/04/2015
GRAVETAL
BOLIVIA SA. 2304000000
TORTA, DEMAS
RESIDUO
EXTRACCION
ACEITE MANI
GRAVETAL
BOLIVIA S.A. COLOMBIA
FRONTERA
PUERTO
SUÁREZ
TORTA DE
SOYA A
GRANEL
FACTURA NRO.
276
NOT
AVAILABLE

17. 29/04/2015
AGROIND.VAR
GAS GOMEZ
GARCIA SRL. 1208100000
HARINA DE
HABAS DE
SOJA
AVGG PERU
S.A.C. PERU
FRONTERA
DESAGUADER
O
HARINA
INTEGRAL DE
SOYA
COMUNIDAD
ANDINA
29/04/2015
INDUSTRIAS
OLEAGINOSAS
S.A. 1507100000
ACEITE EN
BRUTO DE
SOJA Y
FRACCIONES
R TRADING
S.A. PERU
FRONTERA
DESAGUADER
O
ACEITE
CRUDO DE
SOYA
COMUNIDAD
ANDINA
29/04/2015
INDUSTRIAS
OLEAGINOSAS
S.A. 2304000000
TORTA,
DEMAS
RESIDUO
EXTRACCION
ACEITE MANI
TRADING
SEMILLA
S.A.C. PERU
FRONTERA
DESAGUADER
O
TORTA DE
SOYA
COMUNIDAD
ANDINA
28/04/2015ADM SAO S.A. 2304000000
TORTA,
DEMAS
RESIDUO
EXTRACCION
ACEITE MANI
ADM CHILE
COMERCIAL
LTDA CHILE
FRONTERA
YACUIBA
TORTA DE
SOYA, DE
ORIGEN
BOLIVIANO
ACUERDO DE
COMPLEMENT
ACIÓN
ECONÓMICA
BOLIVIA-CHILE
(ACE22)
28/04/2015ADM SAO S.A. 2304000000
TORTA,
DEMAS
RESIDUO
EXTRACCION
ACEITE MANI
ADM CHILE
COMERCIAL
LTDA CHILE
FRONTERA
YACUIBA
TORTA DE
SOYA, DE
ORIGEN
BOLIVIANO
ACUERDO DE
COMPLEMENT
ACIÓN
ECONÓMICA
BOLIVIA-CHILE
(ACE22)
28/04/2015
INDUSTRIAS
OLEAGINOSAS
S.A. 2304000000
TORTA,
DEMAS
RESIDUO
EXTRACCION
ACEITE MANI
CARGILL
AMERICAS
INC, COLOMBIA
FRONTERA
PUERTO
SUÁREZ
TORTA
(HARINA) DE
SOYA
COMUNIDAD
ANDINA

18.  Ver exel 1).-
 Ver exel 2).-

19. La balanza comercial de Bolivia con Argentina es SUPERAVITARIASUPERAVITARIA,
principalmente por las exportaciones de gasexportaciones de gas
El principal capítulo importado desde Argentina en 2014 fue el 27; Combustibles
minerales, aceites minerales y productos de su destilación con una participación
superior al resto al representar el 97,4% de las compras argentinas de
productos bolivianos

20. Cuando se excluye la exportación de GAS NATURALGAS NATURAL de Bolivia a
Argentina, la balanza comercial bilateral es SUPERAVITARIASUPERAVITARIA para
Argentina

21. Del tercer al séptimo ítem de exportación sólo suman algo másDel tercer al séptimo ítem de exportación sólo suman algo más
del 1 % del global exportado a la Argentinadel 1 % del global exportado a la Argentina

28.  AEC: Bolivia no podría aplicar dos aranceles externos al
mismo tiempo.
 Para su desarrollo productivo y relacionamiento con el
mundo, Bolivia requiere de un AEC más bajo que el que
presenta el MERCOSUR, para poder tecnificarse y
relacionarse comercialmente.
 Podrían existir incompatibilidades en normas de origen,
técnicas, fitosanitarias, etc.
 No podría negociar acuerdos unilateralmente como sí le
permite hacer la CAN (de acceder a esto en el
MERCOSUR se generarían fricciones con Uruguay que
pide más libertad de negociación individual).-

29.  Argentina y Brasil se presentan como mercados con diverso grado de
proteccionismo (más allá de la desgravación arancelaria interponen barreras
paraarancelarias).
 La producción regional de Argentina, Brasil y en menor medida de Paraguay y
Uruguay, está caracterizada por una similitud con Bolivia en los rubros
agroalimentarios (en particular la cadena de valor oleaginosa) donde Bolivia es aún
menos competitivo en ese sector que el resto de los países.
 Precisamente, sucede todo lo contrario a lo que ocurre en la CAN, donde el
mercado es muy fuerte en la demanda de oleaginosas, oportunidad que Bolivia pone
en riesgo con el ingreso como miembro pleno al MERCOSUR.
 Bolivia no está en condiciones de competir con los países miembros del
MERCOSUR, que aplican tecnología agrícola que incrementa productividad, como
los transgénicos y que Bolivia no tiene aprobado su uso, lo cual pone en situación
desventajosa respecto a Brasil, Argentina y Paraguay
 Si el concepto de “integración productiva” que plantea en MERCOSUR lograra
avances, podría ser beneficioso para la producción boliviana, acceder a proyectos

30.  Como aspecto positivo, como miembro del MERCOSUR, Bolivia podría acceder al
Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), que financia
proyectos de mejoramiento de la infraestructura y competitividad de las empresas,
donde los países de mayor desarrollo relativo realizan mayores aportes al fondo
(pero se trata aún de un monto escaso, de 100.000.000 usd en total).
 La meta que podría favorecer a Bolivia en su ingreso al MERCOSUR es que el
bloque se enfoque en la complementariedad productiva entre los países que
integran el Mercosur para negociar con mayor fortaleza frente a otros bloques
como la Unión Europea y la Alianza del Pacífico, estamos ante un esquema de
integración regional que hay que potenciar y mejorar.
 La orientación del flujo comercial internacional, apunta al Pacífico y en este
sentido, la pertenencia de Bolivia a la CAN, facilita las exportaciones por esa vía,
siendo que, el impulso exportador vía el Atlántico es relativamente menor y las
condiciones logísticas para Bolivia, son complejas para comerciar vía Brasil,
Uruguay o Argentina.-

31. • Consolidar su sector exportador primario (hidrocarburos y minerales),
diversificando mercados de destino, a partir de la generación de inversiones en
estos sectores, para favorecer la exploración y explotación de los recursos
naturales, de manera sustentable.
• Diversificar exportaciones, favoreciendo la producción y agregado de valor a los
alimentos como chía, quinua, sésamo y otras “super-food” de gran demanda
internacional.
• Tecnificar la producción agrícola y fortalecer las cadenas de valor de cada región
(para favorecer el punto anterior).
• Explorar nuevos mercados para la introducción de estos productos en una gama
más variada de nichos.
• Trabajar sobre la marca país, posicionándola como un territorio natural, poco
explotado y con gran potencial productivo minero, hidrocarburos y alimentos.

32. •Alimento balanceado para ganaderíaAlimento balanceado para ganadería, producto terminado, formulaciones, insumos,
núcleos proteicos (y todo aquel insumo o producto que acompañe el desarrollo
ganadero).
•AviculturaAvicultura, Bolivia es uno de los principales consumidores per-cápita de pollos,
demanda desarrollo de alimento balanceado, productos veterinarios, equipamiento,
infraestructura, etc.
•AgroAgro, demanda maquinaria e implementos agrícolas, se abre el mercado a fitosanitarios
y agroquímicos y para productos de poscosecha (equipos de clasificación. limpieza y
prelimpieza de granos, silaje, silobolsas, etc.).
•Bienes de capital para la explotación lecheraBienes de capital para la explotación lechera (tanto en equipos de ordeñe como
procesamiento de lácteos e industrialización).
•Bienes de capital, principalmente equipos y máquinas vinculados al agregado de valor aBienes de capital, principalmente equipos y máquinas vinculados al agregado de valor a
productos primariosproductos primarios (obtención de aceites, harinas, alimento balanceado, etc.).
•Bienes de capital y servicios para la industria petrolera y la mineríaBienes de capital y servicios para la industria petrolera y la minería (equipos, máquinas
y rodados especiales, servicio de consultoría y asesoramiento técnico).
•Construcción y plantas llave en mano para diversos rubrosConstrucción y plantas llave en mano para diversos rubros (viviendas urbanas,
industriales, agroindustriales, comerciales, petroleros, mineros, etc.)