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Ernesto Piedras en Mundo Contact 2012: Ciclo Político y Económico, Influencia y Perspectivas para las TICs en México

  1. 1. Ciclo Político y Ciclo Económico:Influencia y Perspectivas para las TICs en México Preparado para por Ernesto Piedras Mayo 2012
  2. 2. Mundo Conectado= Tecnología + Mercado + Regulación Agenda Digital de los Gobiernos Colaboración Oferta Inclusión Digital Sector de las Público-Privada Demanda Ambiente Político (Supply Driven) Telecomunicaciones • Operadores y Tecnologías de la (Demand Driven) • Empresas TI Información • Hogares • Gobierno • Individuos•Proveedores de • Empresas Contenidos •Gobierno •Otros Integración Regional de los Mercados Regulación
  3. 3. Brecha de Desarrollo en Perspectiva Histórica Estados Unidos México Crecimiento PIB EUA Crecimiento PIB México Motor a Movilidad 10,000,000 TICs 100% gasolina 9,000,000 90% TeléfonoPIB (mdd*) 8,000,000 Producción 80% Ferrocarril/ en serie 7,000,000 70% Telegrafía 6,000,000 60% 5,000,000 50% 4,000,000 40% 3,000,000 30% 2,000,000 20% 1,000,000 10% 0 0% 35,000 4.5 4 Brecha de DesarrolloPIB per Cápita (Dls*) 30,000 3.5 25,000 3 20,000 2.5 15,000 2 1.5 10,000 1 5,000 0.5 0 0 * Dólares Geary-Khamis Estados Unidos México Razon: PIB per cápita Estados Unidos/PIB per cápita México de 1990
  4. 4. Brecha de Desarrollo en Perspectiva Histórica Estados Unidos México Crecimiento PIB EUA Crecimiento PIB México Motor a10,000,000 TICs 100% gasolina 9,000,000 90% Teléfono 8,000,000 Producción en 80% Ferrocarril/ 7,000,000 serie 70% Telegrafía 6,000,000 60% 5,000,000 50% 4,000,000 40% 3,000,000 30% 2,000,000 20% 1,000,000 10% 0 0% PiB per Cápita E.U.A. / PIB per 1.7 ------------------------------ 3 ------------------------------ 4 Cápita México Progreso Tecnológico ------------------------------ ------------------------------ Orden Social ------------------------------ ------------------------------ Capital Humano ------------------------------ ------------------------------ Crecimiento Económico ------------------------------ ------------------------------ Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit
  5. 5. Alta Rotación de Funcionarios Entre 1821 y 1876 México Estados UnidosGobernantes 71 14Emperadores 2Presidentes 67 Electos 1 de 4 14 No electos Santa Anna, 11 vecesJunta Gobernante 1Consejo de Regencia 1Ministros de Economía +200Secretarios del Tesoro 26
  6. 6. Elecciones Presidenciales 2012 y Propuestas para las TICs
  7. 7. Certidumbre para Competencia Litigiosidad Otros el Mercado Efectiva•Inestabilidad •Mantenimiento del•Debilidad Status Quoinstitucional•Elevada rotación •Simulación de competencia Alta -de funcionarios•Estabilidad de •Incertidumbre del Sector: Corriente Pro Telmexfuncionarios - (CSG), continuación de•Mayor agilidad de competencia acotada Altadecisiones Corriente Pro Televisa (EPN), competencia duopólica•Inseguridad de •Elevadaoperación de incertidumbrepropiedad privada•Limitados incentivos Alta -a la apropiacióntecnológica
  8. 8. Políticas Públicas: Tabla Comparativa Política Infraestructura Ley de precios Implementación de Auténtica Banda ancha como excesivosMarco Regulatorio una Ley Federal de desregulación de derecho social Ley de Radio y Comunicaciones los Órganos Televisión Políticas Anti Monopolio Educación & TIC Derechos deacceso a Internet
  9. 9. Políticas en las PlataformasCandidato Propuesta de Política 1. Impulsar Políticas Antimonopólicas. 2. Continuar la “Tala Regulatoria” . 3. Imcrementar la efectividad de la Ley de Competencia Económica. 4. Fortalecer la competitividad en el sector de telecomunicaciones. 5. Formación de identidad nacional a través del contenido televisivo . 6. Reducir los candados que impiden que las compañías activen la competencia y la competitividad. El candidato no propusó ninguna política para el Sector de Telecomunicaciones en la plataforma que entrego al IFE
  10. 10. Políticas en las PlataformasCandidato Propuesta de Política 1. Generar mayor competencia. 2. Reforzar el régimen actual de combate a las prácticas monopólicas. 3. Incorporar una Ley de Precios Competitivos para eliminar los precios excesivos. 4. Abaratar, democratizar, universalizar uso de las TIC. 5. Promover el acceso a los medios de comunicación en toda la población. 6. Derecho ciudadano el acceso universal a la red. 7. Plantear un modelo de "televisión de condominio" . 8. Libre competencia y desconcentración de radio y televisión. 1. Lograr una auténtica desregulación de normas y trámites al interior de la administración pública (COFEMER). 2. Fortalecer órganos reguladores para apoyar la competitividad y competencia. 3. Cobertura de banda ancha en todo el país.
  11. 11. Políticas en el DebateCandidato Propuesta de Política 1. Se debe establecer una Red Nacional de Telecomunicaciones. 2. “Crear, no sólo una tercera cadena de televisión, sino hasta una cuarta, quinta, sexta y cuantas cadenas sean posibles”. 3. “México requiere tantas cadenas como la tecnología lo permita y como los consumidores las necesiten”. 4. Duplicar el presupuesto para ciencia y tecnología: unir en una sola institución a todas las instancias de educación superior y centros de investigación. 1. Llamó a fortalecer a los organismos antimonopolios del país. 2. Hacer de Internet y la banda ancha el derecho social del Siglo XXI para todos los mexicanos. 3. La creación de una secretaría de Educación Superior de ciencia y tecnología, que articule las políticas en la materia. 4. Plataforma informática para realmente ayudar, prevenir y perseguir a los criminales (Policía Federal más eficiente).
  12. 12. Políticas en el DebateCandidato Propuesta de Política 1. Propuso trabajar para que los jóvenes tengan acceso a las nuevas Tecnologías de la Información, en particular a Internet. El candidato estableció que para cortar la brecha digital se necesita: 1. Mayor inversión en ciencia y tecnología. 2. Llevar computadoras a alumnos de quinto y sexto año de primaria con acceso a Internet. 3. Se comprometió a implementar redes para la innovación y aprendizaje.
  13. 13. Aumentar Competencia en el SectorCandidato Propuesta 1. Incrementar la efectividad de la Ley de Competencia Económica. 2. Fortalecer la competitividad en el sector de telecomunicaciones. 3. Impulsar Políticas Antimonopólicas. 1. Llamó a fortalecer a los organismos antimonopolios del país. 1. Reforzar el régimen actual de combate a las prácticas monopólicas. 2. Incorporar una Ley de Precios Competitivos para eliminar los precios excesivos. 1. Fortalecer órganos reguladores para apoyar la competitividad y competencia.
  14. 14. Acceso Universal a la RedCandidato Propuesta • Cobertura de internet para toda la población. • Hacer de Internet y la banda ancha el derecho humano del Siglo XXI para todos los mexicanos. • Derecho ciudadano el acceso universal a la red. • Cobertura de banda ancha en todo el país.
  15. 15. “…y el sector apá!?”Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones
  16. 16. Evolución del Mercado Mundial Ingresos IT Mundiales 2,000 1,800 1,600 Software Fuerte crecimientoBillones de Dólares 1,400 impulsado por los 1,200 nuevos productos 1,000 Servicios IT 800 Alto crecimiento 600 400 200 Equipos de Comunicación - impulsado de nuevas 2005 generaciones de tecnología 2006 2007 2008 2009 2010e 2011 2012 Hardware 2013 2014 2015 Crecimiento Orgánico Hardware Equipo de Comunicaciones Servicios IT Software Fuente: The Competitive Intelligence Unit, 2011
  17. 17. Evolución del Mercado Mexicano Ingresos TI México 35,000 Hardware Software 30,000 Service Awareness Baja Producción Nacional Awareness 25,000Millones de Dólares 20,000 Servicios TI Gran Expansión 15,000 10,000 Equipo de Comunicaciones Impulsado por crecimiento 5,000 del mercado e implementación - Tecnologías de Nueva Hardware 2005 2006 Generación 2007 2008 2009 2010e Crecimiento 2011 2012 2013 2014 Orgánico 2015 Hardware Equipo de Comunicaciones Servicios IT Software
  18. 18. Ingresos del Sector Telecomunicaciones 2011 Telecomunicaciones en México 2011 Distribución del Mercado $1,011 $2,226 $9,008 Fijo $2,162 $10,970 $874 34.2% $380 Móvil $192$17,697 $665 55.2% $12,298 $558 $383 TV de Paga $1,007 $3,364 10.5% $129 Otros Cable $622 Otros Fijo $517 The Competitive Intelligence Unit 2012 Fijo Móvil TV de Paga TOTAL Ingresos (millones de 10,970 17,697 3,364 32,031 dólares) Distribución de 34.2% 55.2% 10.5% 100.0% Mercado
  19. 19. México: Actividad Económica & Mercado Móvil IGAE Índice Millones2003 = 100 (USD) Actividad Económica (IGAE) Economic Activity (IGAE Index) Ingresos Móviles Mobile Revenue (Million USD) 150 5000 145 Elecciones 4800 2012 140 4600 135 5.7% 4400 130 5.9% 4200 125 3.44% 4000 120 3.23% 3800 115 3600 110 3400 105 3200 100 3000 Fuente: INEGI y The Competitive Intelligence
  20. 20. Mercado Móvil: Líneas, ARPU y Población • 2015, penetración móvil alcanza 100% de los usuarios móvilesMillones ARPUde Líneas Población Líneas Móviles ARPU (pesos) •Market Creation (Usuarios de Bajo Consumo)140 300120 250100 200 80 150 60 100 40 20 50 - - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015•ARPU con tendencia a la baja • Pre 2012, tendencia bajista derivada de nuevas adiciones de bajo consumo • 2012, estabilización del ARPU • 2013 Tendencia alcista resultante de mayor consumo de datos
  21. 21. Ecosistema con y sin CompetenciaHoy Escenario “Status Quo” 2015 Escenario Competitivo 2015 51.6% 70.1% 66.7% 26.8% 21.1% 22.6% 9.0% 3.7% 4.1% 1.2% 0.0% 0.1% 0.4% 5.0% 6.2% 10.2% 0.0% 0.3% 0.8%
  22. 22. Competencia Efectiva y Participación del Operador Dominante 100% -- 70.4% Móvil 80.5% FijoOperador Principal Participación del Monopolio Privado o Público Dominancia con Franja Competitiva Competencia Acotada Competencia Efectiva Evolución del Mercado
  23. 23. Fases de la Regulación: Maduración Regulatoria en Plazos de 20 añosCantidad deRegulación Desregulación Regulación para la Competencia Rigen las fuerzas Monopolio del mercado Tiempo Inicio Competencia Maduración Competencia
  24. 24. Ciclo Político y Ciclo Económico:Influencia y Perspectivas para las TICs en México Preparado para por Ernesto Piedras Mayo 2012

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