El documento resume la evolución del tráfico aéreo en el aeropuerto de Barcelona en los primeros seis meses de 2011. Muestra un crecimiento positivo impulsado principalmente por las compañías de bajo costo como Ryanair y Vueling. Ryanair ha aumentado en más de 1,5 millones de pasajeros y representa ahora alrededor del 10% del tráfico total del aeropuerto. La mayoría de las rutas principales son europeas de corto y medio alcance operadas por Ryanair, Vueling y Spanair.
2. EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE BARCELONA
CRECIMIENTO POSITIVO DESDE HACE MÁS DE UN AÑO CAUSADO CRECIMIENTO POSITIVO DE PASAJE, PERO INCREMENTO DE
SOBRETODO POR LA RECUPERACIÓN DEL MERCADO EUROPEO SOBRECAPACIDAD DESDE DICIEMBRE
Total BCN Pasajeros y capacidad últimos 12 meses España Pasajeros y capacidad últimos 12 meses
4.500.000 30% 1.800.000 30%
4.000.000 25% 1.600.000 25%
3.500.000 1.400.000 20%
pasajeros/asientos
variación interanual
20%
variación interanual
pasajeros/asientos
3.000.000 1.200.000 15%
15%
2.500.000 1.000.000 10%
10%
2.000.000 800.000 5%
5%
1.500.000 600.000 0%
1.000.000 0%
400.000 -5%
500.000 -5% 200.000 -10%
0 -10% 0 -15%
JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
Pasajeros Capacidad Var. interanual pasajeros (%) Var. interanual capacidad (%) Pasajeros Capacidad Var. interanual pasajeros (%) Var. interanual capacidad (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Innovata y AENA Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Innovata y AENA
• Desde mayo de 2010 el pasaje de Barcelona no ha dejado de EUROPA CRECE A UN RITMO DEL 29% EN LA PRIMERA MITAD
crecer. El crecimiento interanual es superior al 13% en todos los DE 2011. MERCADO PUJANTE Y SANEADO
meses de la primera mitad del año. Se llega a una media de cre-
cimiento del 20,6% para el periodo enero – junio 2011. El repunte Europa Pasajeros y capacidad últimos 12 meses
de pasaje en abril de 2011 se debe a la caida del pasaje en abril de
2.500.000
2010 como consecuencia de la erupción del volcán Eyjafjallajökull 50%
en Islandia que provocó el cierre del espacio aéreo europeo. 2.000.000 40%
pasajeros/asientos
variación interanual
30%
1.500.000
• La capacidad total del aeropuerto (asientos ofertados) sólo vol- 20%
vió a crecer de manera sostenida a partir de septiembre de 2010. 1.000.000
10%
Esto ha reducido la sobrecapacidad del aeropuerto en los últimos
500.000 0%
12 meses. Sin embargo, en los últimos 6 meses el crecimiento de
capacidad (21,6%) total ha sido superior al del pasaje. Buena parte 0 -10%
JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
del incremento de capacidad se debe a las rutas europeas. La en- 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
trada de Ryanair en el mercado doméstico y europeo ha incremen- Pasajeros Capacidad Var. interanual pasajeros (%) Var. interanual capacidad (%)
tado sensiblemente la oferta de asientos en Barcelona.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Innovata y AENA
• Excepto en los meses invernales de 2011, el crecimiento del pa-
saje ha sido superior al incremento de capacidad.
• En el mercado español tanto la capacidad como el pasaje cre- FUERTE INCREMENTO DEL PASAJE INTERCONTINENTAL EN
cen, pero el crecimiento de la capacidad en los primeros meses LOS PRIMEROS MESES DE VERANO
de 2011 (+21.8%) es superior al crecimiento del pasaje (+10,5%).
Ryanair explica buena parte de este incremento en el año 2011, Intercontinental Pasajeros y capacidad últimos 12 meses
esta compañía ya acumula el 12% del pasaje total del aeropuerto
de Barcelona con el resto de aeropuertos de España. 350.000 45%
300.000 40%
pasajeros/asientos
35%
variación interanual
• El mercado europeo es el que crece con más fuerza. El incre- 250.000
30%
mento medio del pasaje en los primeros 6 meses de 2011 ha sido 200.000 25%
del 29%. La capacidad también se ha incrementado sensiblemente 150.000 20%
15%
(+20,8%). Este crecimiento es el que dispara el pasaje total de Bar- 100.000
10%
celona. Es un mercado sano, con poca sobrecapacidad. 50.000 5%
0 0%
JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
• El mercado intercontinental lleva más de 2 años y medio sin 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
dejar de incrementar capacidad aun con el crecimiento negativo Pasajeros Capacidad Var. interanual pasajeros (%) Var. interanual capacidad (%)
del pasaje entre junio de 2009 y marzo de 2010. El pasaje directo
intercontinental representa un volumen relativamente pequeño del Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Innovata y AENA
pasaje total de Barcelona (6,5%). Este hecho hace que sus variacio-
nes tengan aun un impacto limitado en las oscilaciones de pasaje
del aeropuerto. Entre enero y junio de 2011 el número de pasajeros
ha crecido un 20% y la capacidad un 30,8%. La caída del pasaje con
el norte de África explica buena parte de esta diferencia.
3. TOP 15 COMPAÑÍAS Y RUTAS
INCREMENTO DEL LOW COST EN BARCELONA. RYANAIR RYANAIR, VUELING Y SPANAIR OPERAN PRÁCTICAMENTE LAS
(+1,6 MILLONES) REPRESENTA LA MITAD DEL CRECIMIENTO MISMAS RUTAS
DEL AEROPUERTO (+3,2 MILLLONES)
Top 15 Compañías BCN (enero-junio 2011) Top 15 Rutas BCN (enero-junio 2011)
Representan el 80% del total del pasaje de BCN Concentran el 46% del tráfico
4.000.000 35% 1.800.000 30%
30% 1.600.000
3.500.000 25%
25% variación interanual
1.400.000
variación interanual
3.000.000 20%
20% 1.200.000
pasajeros
pasajeros
2.500.000 15%
1.000.000 15%
2.000.000 10%
800.000 10%
1.500.000 5%
0% 600.000
1.000.000 5%
-5% 400.000
500.000 -10% 200.000 0%
0 -15% 0 -5%
g
Ry r
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA
r
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España Europa + intercontinental Variación interanual
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA Pasajeros Pasajeros Frecuencias Variación Principales
totales totales enero- enero- junio 2011 interanual compañias que
junio 2011 (2 way) movimientos vuelan
• Crecimiento de las cuatro principales compañías de Barcelona, MAD 1.585.345 14.539 -3,4% IB VY JK UX
tres de las cuales son low cost. Entre las cuatro suman más de la PMI 773.943 8.296 4,1% JK UX VY AB FR
mitad del pasaje total del aeropuerto. AMS 609.873 4.334 23,3% KL VY HV U2
SVQ 557.326 4.264 22,8% VY FR JK
CDG 461.823 3.795 7,9% AF U2
• Incremento del número de los pasajeros de las compañías low
AGP 402.915 3.118 12% VY JK FR
cost (generalmente, pasaje europeo) y de las compañías que ofre-
ORY 386.805 3.468 5,1% VY DB
cen vuelos hacia los grandes hubs europeos. IBZ 353.194 3.185 17,4% VY UX JK FR
FCO 347.755 2.704 -1,1% VY AZ
• El crecimiento total del pasaje en el aeropuerto es de 2,7 M más LHR 327.829 2.803 30,9% BA
que en el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se MXP 308.732 2.941 10,3% U2 VY LH
reparte fundamentalmente entre 5 compañías, que se llevan el US 304.227 3.131 23,6% TP VY NI U2
82% del crecimiento del tráfico. Destaca muy fuertemente el cre- MUC 298.291 2.302 2,7% LH JK
cimiento de Ryanair en este punto (+1.573.000 pasajeros). Otras BIO 297.146 2.541 -10,2% VY JK
FRA 290.444 2.194 8,2% LH
compañías que se llevan una parte significativa del tráfico son
Easyjet (+269.000), Vueling (+172.000), Spanair (+140.000) y Air Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Innovata y AENA
Berlin (+59.000). 4 de estas 5 compañías son compañías low cost.
Con 55.000 pasajeros, Wizz Air también ha visto un incremento • Las 15 rutas principales tienen un crecimiento medio del 11,3%
muy importante de su volumen de pasaje. Todas ellas concentran en la primera mitad de 2011. Importante incremento de pasaje en
su actividad en rutas de corto y medio radio. las rutas operadas por compañías low cost, especialmente Ryanair.
Las 2 únicas rutas donde hay una disminución de pasaje son Madrid
• Vueling y Spanair incrementan pasajeros (+5,3% y +8,9% res- y Bilbao.
pectivamente). El pasaje de Spanair en España baja un 2%. Ambas
compañías pierden cuota de mercado global (-4% y -2% respecti- • Aparece en el top 15 el destino estival de Ibiza.
vamente) al tener crecimientos menores que la media de Barce-
lona. El crecimiento en los primeros tres meses de la temporada • Todas las rutas del top 15 donde opera Ryanair también son ope-
veraniega ha compensado los malos resultados que estas compa- radas por Spanair y Vueling.
ñías tuvieron en febrero y marzo. Aun así, el 11% del crecimiento
absoluto en el número de pasajeros de Barcelona corresponde a • El tráfico con Madrid baja un 2,5% respecto a 2010. Aun así, esta
estas compañías al ser las principales del aeropuerto. ruta sigue representando el 10% del pasaje total de Barcelona. La
capacidad entre Barcelona y Madrid ha disminuido más que su pa-
• Ryanair ya transporta el 10% de los pasajeros de Barcelona (el saje. Esto contribuye a sanear la ruta.
12% si miramos el tráfico de Barcelona con España). El crecimien-
to de Ryanair en las rutas españolas (+746.926) es mayor que el • Todas las rutas del top 15 son europeas (6 son españolas). Todos
crecimiento total de pasajeros en este mercado (+583.009). Acu- los destinos europeos excepto Paris Orly y Milan Malpensa son hubs.
mula el 60% del crecimiento absoluto del pasaje de Barcelona.
• Air Europa, Iberia y Air Nostrum son las únicas compañías del
top 15 que pierden pasajeros.
4. JUNIO 2011
LOS HUBS DE EUROPA
BCN 9º AEROPUERTO EUROPEO EN PASAJE TOTAL. EL TRÁFICO INCREMENTO DEL PASAJE DE CONEXIÓN DE VUELING
DE CONEXIÓN CRECE DEL 4,6% AL 7,6% RESPECTO A LA EN MEDIO MILLÓN DE PASAJEROS
PRIMERA MITAD DE 2010
Top 15 aeropuertos por pasaje total Pasajeros en conexión en BCN por compañía
(enero-junio 2011) (enero-junio 2010 y 2011)
25%
31%
35.000.000 550.000
33,7%%
54,1%%
500.000
30.000.000 20%
31,2%
450.000
variación interanual
42,2%
25.000.000 15% 400.000
pasajeros
40,3%
33,4%
25,9%
pasajeros 350.000
20.000.000
7,6%
8,0%
10% 300.000
37,6%
12,7%
7,1%
23,5%
30,0%
15.000.000 250.000
5% 200.000
10.000.000
150.000
5.000.000 0% 100.000
50.000
0 -5%
0
Vueling Spanair Lufthansa Pakistan Air Europa Otras
R
G
A
AD
S
O
UC
T
W
Y
E
H
E
H
N
OR
IS
AM
DM
VI
FR
CD
FC
LH
ZR
CP
BC
LG
M
M
Airlines Compañías
Pasajeros con O&D Pasajeros de conexión Variación interanual Enero-Junio 2010 Enero-Junio 2011
en el aeropuerto en el aeropuerto %
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADI
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADI y AENA Pasajeros de conexión contados desde el punto de vista del aeropuerto
(cuando llegan y cuando se van)
• Durante el segundo trimestre de 2011 la conectividad de • La conectividad de Vueling crece de manera muy significativa en
Barcelona ha llegado al 7,8%, este incremento situa la conec- los primeros meses de 2011 respecto al mismo periodo de 2010.
tividad total en el Aeropuerto de Barcelona en un 7,6% para Esto sitúa a esta aerolínea como la primera en pasaje de conexión de
la primera mitad de 2011. Este 7,6% supone un incremento Barcelona (43,5% del pasaje de conexión total) por encima de Spa-
de 3 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2010 nair (23,2%) que retrocede ligeramente. El incremento del pasaje de
(4,6%). conexión de Vueling explica más del 95% del incremento de la co-
nectividad en Barcelona.
• Barcelona es el tercer aeropuerto europeo en incremento
en la primera mitad de 2011, mostrando la recuperación de • El top 15 europeo se encuentra claramente dividido en segmentos.
su tráfico. Se mantiene como cuarto aeropuerto O&D euro- El primer segmento está formado por los 5 grandes hubs europeos
peo, por detrás de LHR, CDG y MAD. Londres domina este (de Londres Heathrow a Amsterdam). Estos aeropuertos tienen
mercado, seguido de lejos por Paris. España es el único país grandes aerolíneas basados en ellos (British Airways, Air France-
europeo con dos aeropuertos O&D que sirven áreas geográfi- KLM, Lufthansa, Iberia…) que son el verdadero motor del hub. Les
cas alejadas en el top 10 europeo. siguen 3 aeropuertos hub de segunda categoría (de Roma Fuimi-
cino, Munich y Estambul) potenciados por compañías que también
• Barcelona es una peculiaridad en el sistema de grandes desarrollan una política de conectividad en el aeropuerto (Alitalia,
aeropuertos europeos: un aeropuerto que sirve un área ur- Lufthansa y Turkish Airlines). A continuación encontramos cuatro
bana importante y diferenciada sin una compañía de bandera aeropuertos (Barcelona, Gatwick, Paris Orly y Moscú Domodedovo)
propia que dé un nivel de conectividad elevado para alimentar que a pesar de no ser un hub transportan un número significativo de
vuelos de largo radio en número significativo. pasajeros al explotar el atractivo de su entorno para captar pasaje-
ros O&D. Excepto Barcelona, se trata de aeropuertos que sirven una
gran urbe también servida por otros aeropuertos. La cuarta catego-
Código Aeropuerto Código Aeropuerto Código Aeropuerto ría son aeropuertos hub de menor tamaño dado que la compañía de
AMS Amsterdam FRA Frankfurt MUC Munich bandera que opera allí no tiene el tamaño o la fortaleza de las gran-
BCN Barcelona IBZ Ibiza MXP Milan (Malpensa) des compañías europeas. Al ritmo actual de crecimiento, Estambul
BIO Bilbao IST Estambul ORY Paris (Orly)
Paris (Charles de Gaulle) PMI Palma de Mallorca
pasará a ser parte del primer grupo en poco tiempo.
CDG LGW Londres (Gatwick)
CPH Copenhague LHR Londres (Heathrow) SVQ Sevilla
DME Moscú (Domodedovo) LIS Lisboa VIE Viena
O&D
FCO Roma (Fiumicino) MAD Madrid ZRH Zurich Origen y Destino. Pasaje que inicia su viaje en uno de los aeropuertos/países mencionados
y termina su trayecto en el otro aeropuerto/país mencionado, ya sea en vuelos directos o a
través de aeropuertos de conexión.
Código Aerolinea Código Aerolinea Código Aerolinea Conexión
AB Air Berlin HV ITransavia NI Portugalia Airlines Pasajeros que hacen escala en el aeropuerto en su pasaje entre los aeropuertos de origen
AF Air France IB Iberia PK Pakistan Airlines y destino final. Los pasajeros de conexión computan dos veces en los aeropuertos, una
cuando llegan y otra cuando se van del aeropuerto. Si no se hace esta corrección, los
BA British Airways JK Spanair TP TAP Portugal grandes hubs aeropuertos pierden varios millones de pasajeros respecto a sus estadísticas
CL Lufthansa Cityline KL KLM U2 Easyjet oficiales.
DB Brit Air LH Lufthansa UX Air Europa
FR Ryanair LY El Al VY Vueling Directo
Pasaje que no pasa por ningún punto intermedio (aeropuerto) en su trayecto entre su origen
y su destino.
Indirecto
Pasaje que pasa por uno o más puntos (aeropuertos) intermedios entre su origen y su destino.
5. BARCELONA CRECE UN 21% DURANTE LA PRIMERA MITAD NUEVAS RUTAS CON LOS MERCADOS AMERICANOS
DE 2011, SOBRETODO POR LA RECUPERACIÓN DEL TRÁFICO (SAO PAULO Y MIAMI) Y AFRICANO (CABO VERDE)
EUROPEO
Total pasajeros enero - junio 2011: 15.873.852 (+20,6%) Conexiones intercontinentales directas
10.000.000 50%
9.000.000 8.727.148 45%
8.000.000 40%
7.000.000 6.766.274 35% variación interanual
6.119.448
pasajeros
6.000.000 5.536.439 30%
5.000.000 25%
29% 20%
4.000.000 20%
3.000.000 15%
2.000.000 10%
10,5%
1.000.000 856.389 1.027.256 5%
0 0%
España Europa Resto del mundo
Total ene-jun 2010 Total ene-jun 2011 Var. interanual (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Innovata. Válido del 5 de abril-3 de octubre 2011
Febrero 2011 INCREMENTO DE RUTAS CON EL ESTE EUROPEO
Revueltas en los países árabes. Incremento del precio del Y AEROPUERTOS ESPAÑOLES
combustible.
Conexiones directas con Europa y el norte de África
Marzo 2011
Un terremoto de 8,9 grados y un tsunami sacuden Japón.
Inicio del vuelo directo entre Barcelona y Sao Paulo operado
por Sinagapore Airlines (3 frecuencias). 3 de los vuelos entre
Barcelona y Singapur pasan a ser completamente directos
(sin parada técnica en Milán).
Inicio del vuelo directo entre Barcelona y Miami operado por
Iberia (3 frecuencias semanales).
Luthansa cargo abre vuelo semidirecto (parada técnica en
Frankfurt) entre Barcelona y las ciudades de Shenzhen y
Hong Kong en China, con 3 frecuencias semanales.
Mayo 2011
Con 3 millones de pasajeros, el Aeropuerto de BCN marca el má-
ximo en 35 meses. La Champions League, Construmat, el Salón
del Automóvil y el pasaje de Ryanair como principales causas.
Junio 2011
Iberia lanza la ruta Barcelona - Sao Paulo (2 frecuencias Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Innovata. Válido del 5 de abril-3 de octubre 2011
semanales).
Julio 2011
Inicio del vuelo directo entre Barcelona y Sal (Cabo Verde)
operador por TACV (1 frecuencia semanal).
Se crean las sociedades concesionarias de BCN y MAD.
Publicación del pliego de condiciones para la gestión privada
de la infraestructura.
6. EL TRÁFICO DE BARCELONA EN EL CONTEXTO ESPAÑOL
BARCELONA REPRESENTA UN 16,8% DEL TRÁFICO TOTAL FLUJOS DE TRÁFICO DE ESPAÑA HACIA OTROS CONTINENTES:
ESPAÑOL. EL 29% DEL TRÁFICO INTERCONTINENTAL DE BARCELONA REPRESENTA EL 40% DEL TRÁFICO ESPAÑOL
ESPAÑA TIENE ORIGEN O DESTINO EN BARCELONA CON ORIENTE MEDIO Y ASIA
Pasajeros de España según área geográfica (enero-junio 2011) Pasajeros intercontinentales de los aeropuertos españoles por área
geográfica (enero-junio 2011)
40.000.000
2.000.000
35.000.000 1.800.000
18,4%
30.000.000 1.600.000 20%
31,3%
18,2% 1.400.000
pasajeros
pasajeros
25.000.000
1.200.000
20.000.000
1.000.000
23,9%
81,6%
15.000.000 800.000
81,8%
10.000.000 600.000 38,9% 41,6%
28,7% 400.000
5.000.000
71,3% 200.000
0
0
Tráfico doméstico España-Europa España-Resto del mundo África América América Oriente Asia y
del Norte del Sur Medio Oceanía
Otros aeropuertos españoles Barcelona (% sobre total España) Otros aeropuertos españoles Barcelona (% sobre total España)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADI Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADI
TRÁFICO O&D DE BARCELONA EL MERCADO AFRICANO: MUY AFECTADO POR LA PRIMAVERA
ÁRABE. EL RESTO DE MERCADOS SIGUEN CRECIENDO
Tráfico acomulado España Europa Resto del Total Pasajeros intercontinentales de los aeropuertos españoles por área
O&D BCN Mundo O&D BCN geográfica (enero-junio 2011)
(enero-junio 2011)
Barcelona 5.424.382 6.943.824 1.805.151 14.173.357 600.000 25%
566.051
% Pasaje Indirecto 1% 10,3% 64,6% 13,6% 18,7% 20%
500.000
variación internacional
11,9% 15%
400.000
pasajeros
12,2% 360.199 10%
318.232
302.235 5%
Nota metodológica: 300.000 258.434
El trafico O&D no incluye el pasaje de conexión de Barcelona.El pasaje vía un aeropuerto 73,5% 2,1% 0%
200.000
de conexión de área se computa como indirecto. (Ejemplo: BCN-JFK-LAX computa como 87,1% 87,2% -5%
100.000 -11,5% -10%
pasaje indirecto entre BCN y Norteamérica aunque el aeropuerto de conexión sea esta-
23% 34,6%
dounidense). 0 -15%
África América América Oriente Asia y
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADI del Norte del Sur Medio Oceanía
Pasajeros indirectos (% sobre total) Pasajeros directos Variación interanual BCN
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADI
• Barcelona representa el 16,8% del tráfico total de los aeropuer- • Todos los mercados intercontinentales de Barcelona crecen a excep-
tos españoles, por detrás de Madrid (25,3%). Barcelona ha crecido ción de África. El pasaje africano es eminentemente con los países de
un 20,6% en la primera mitad de 2011, por encima del mercado la ribera sur del mediterráneo; los recientes conflictos en esa zona han
español (8,1%). A destacar el crecimiento europeo de Barcelona hecho caer el tráfico hacia esta zona geográfica. También explican parte
(+29,0%), que lidera el crecimiento, positivo en todas las áreas del incremento del tráfico europeo ya que Cataluña recibe parte del turismo
analizadas. El pasaje intercontinental de Barcelona respecto a europeo que tradicionalmente se dirige a estos destinos en verano.
España sigue creciendo lentamente.
• Sigue destacando el crecimiento del mercado de Oriente Medio
y la recuperación de los mercados americanos. Sumando todos los mer-
cados, el pasaje intercontinental de Barcelona crece un 6,4% en la prime-
ra mitad de 2011
• A partir de la temporada de verano se han abierto nuevos enlaces con Sao
Paulo (Singapore Airlines e Iberia), Miami (Iberia) y Cabo Verde (TACV).
Elaborado por: Edición: Septiembre 2011
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