Aproximación de la principal tendencia de los constructores chinos en un mercado activo como es el de China.

1. Estrategias de Internacionalización en China
relativas al sector de componentes
de Automoción
Botet y Asociados, Ingeniería de la Innovación S.L.

2. • Sector Industrial es critico para
desarrollo del país.
• Supone el 60% de la I+D
• 3/4 de la Exportación
• Genera 58% de trabajo
Mesa redonda Cámara Comercio Álava 14/10/2010 ; Competitividad del País Vasco: retos y oportunidades; Ponencia de D. Guillermo Ulazia
Sector Industrial Vasco y la crisis

3. Fortalezas
- Fuerza dominante en la economía
- Posición de liderazgo en algunas industrias,
como el sector de componentes de
automoción, maquina herramienta, etc.
Debilidades
- Baja Productividad
- Debil I+D
Sector Industrial Vasco y la crisis
Mesa redonda Cámara Comercio Álava 14/10/2010 ; Competitividad del País Vasco: retos y oportunidades; Ponencia de D. Guillermo Ulazia

4. • Plan de Competitividad 2010-2013
- Reforzar productividades en Industrias
Maduras
- Apoyar a industrias intensivas en tecnologia,
que expandan directa/indirectamente
mejoras de productividades en la economía.
Mesa redonda Cámara Comercio Álava 14/10/2010 ; Competitividad del País Vasco: retos y oportunidades; Ponencia de D. Guillermo Ulazia
Estrategias desde
el Gobierno Vasco

5. • Apoyar a las empresas e instituciones para que
actúen desde una perspectiva global.
• Iniciativa A.1.1- Impulsar los procesos de
internacionalización de las empresas
• Iniciativa A.1.2.-Desarrollar personas con
capacidades profesionales para responder a los
retos de una economía abierta
• Iniciativa A.1.3.-Diversificar el destino geográfico
y sectorial de las exportaciones vascas.
Documento Plan de Competitividad Empresarial 2010-2913: Departamento Industria Innovación Comercio y Turismo. Gobierno Vasco
Líneas A.1 del PCE

6. El mercado se ha desarrollado gracias al impulso de la
demanda interna y al reciente incremento de las
exportaciones, sobre todo de aquellos productos de
menor desarrollo tecnológico.
El sector ha experimentado una tasa de crecimiento
medio superior al 25% y se espera que para el 2010
alcance un valor de más de 100.000 m.de €.
Las importaciones han crecido a una media del 23% en
los seis años previos a 2009.
ICEX: Oportunidades de negocio EN China Estudio realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín Junio 2010
Oportunidades de Negocio en China:
Componentes de Automoción

7. Los productos más demandados han sido
aquellos que disponen de un mayor
desarrollo tecnológico y que los productores
locales, ya sea por falta de tecnología o
economías de escala, no pueden producir.
Los principales clientes son los fabricantes de
automóviles extranjeros que suelen
demandar productos de mayor calidad.
Documento Plan de Competitividad Empresarial 2010-2913: Departamento Industria Innovación Comercio y Turismo. Gobierno Vasco
Oportunidades de Negocio en China:
Componentes de Automoción

8. Otro hecho significativo:
La sucesiva deslocalización de los principales
fabricantes mundiales de componentes de
automoción en China para responder a la
demanda del mercado interno y
aprovechar las ventajas productivas que
ofrece el país.
Documento Plan de Competitividad Empresarial 2010-2913: Departamento Industria Innovación Comercio y Turismo. Gobierno Vasco
Oportunidades de Negocio en China:
Componentes de Automoción

9. • Disfrutan de un 35% de ventaja en costes.
• No han entrado en el mercado EU o USA
• Consideran ejemplo Hyundai: Les llevó dos
décadas conseguir presencia en mercados
occidentales compitiendo en precio,
construyendo red comercial y mejorando la
calidad y la imagen de marca.
Fuente: http://iberchina.org/frame.htm?images/archivos/china_auto_mckinsey.pdf.
Constructores Chinos

10. • Fabricantes Chinos están trabajando en
desarrollar una ventaja competitiva en
vehículos eléctricos Ej. BYD Auto.
• Obsesión de reducir la dependencia del
combustible extranjero. (Creciente escasez de
recursos y Extensión de Green technologies).
• Construcción masiva de infraestructura
(Desde redes de suministro a incentivos para
estos vehículos: carriles y parking preferente)
Fuente: http://iberchina.org/frame.htm?images/archivos/china_auto_mckinsey.pdf.
Tendencias Globales en China

12. Escenarios definidos
Fuente: http://iberchina.org/frame.htm?images/archivos/china_auto_mckinsey.pdf

13. • El 60% de los analistas vieron la posibilidad de una
entrada agresiva de China en los mercados
desarrollados con los actores chinos capturando
entre un 3 a un 15 % del mercado.
• Muchos de los actores actuales verán una erosión
de beneficios que pondrá su viabilidad en
cuestión, lo que implicara una restructuración del
sector a gran escala.
Cuantificación del impacto y
escenario más probable
Fuente: http://iberchina.org/frame.htm?images/archivos/china_auto_mckinsey.pdf.

14. • Las empresas que reevalúen los escenarios a
tiempo, pueden estar preparadas para atrapar
las oportunidades antes que sus
competidores….
Conclusión Informe MacKinsey
Fuente: http://iberchina.org/frame.htm?images/archivos/china_auto_mckinsey.pdf.

15. Top 10 Sales:
1 Wuling light/Sunshine/ C.B 545.239
2 Changan Green Star 222.366
3 Hyunday Elantra 203.735
4 Volkswagen Jetta 202.303
5 Buick Excelle 175.470
6 Honda Accord 170.304
7 Toyota Corolla 165.270
8 Toyota Camry 152.834
9 Nissan Tlida 137.193
10 BYD F3 136.782
Top ventas por constructores:
VAG ……………………………983.436
Toyota…………………………543.140
GM………………………………485.545
Honda………………………….470.033
Hyundai……………………....450.163
Nissan…………………………..361.015
Total parcial………………….2.888.232
Total …………………………… 6.491.544
Supone un 44%
Fuente Automotive News:2009 Guide to China´s Automarket

16. NE
N
E
C
S

18. • El gobierno vasco apoya la economía abierta y los
procesos de internacionalización (Misión comercial del
lendakari, acuerdos con la municipalidad de Kunshan,
programas del Spri).
• La nueva prosperidad y sociedad de consumo, así como la
apuesta del gobierno por invertir en infraestructuras se
constituyen como motores de desarrollo tecnológico;
coincidiendo la motorización de la nueva clase media.
• La supervivencia del sector pasa por transferir procesos
intensivos en mano de obra y reducir el coste de materias
primas para conseguir mayor competitividad.
¿Porqué implantarse
ahora en China?

19. • Noreste (Manchuria) : Pionera en sector automotriz. FAW-
VW/Mazda/BMW/Audi
• Norte (Beijing Tianjin Shangdong): Mercado importante.
Hyunday/Toyota
• Este (Shanghai-Jiangsu-Zheijang): Mercado y zona muy
prospera. Mayores costes de M.O. Parque Vasco empresarial
en Kushan. VW/GM
• Centro (Chogchin-Hubai-Henan-Hunan-Jiangsu): Alto
recorrido, pero poder adquisitivo menor. Menores costes
M.O. Honda/PSA/Ford
• Sur (Guanxi-Guandong): Mercado importante. Mayores
costes de la M.O. Mayor competitividad. Feudo constructores
Nipones: Honda Nisan y Toyota
¿Dónde implantarse en China?

20. - Como una JV de capital variable, con un socio local, o
como una Wofe, esto es una empresa de capital
100% extranjero.
- En un parque tecnológico, aprovechando o no el
programa Chineka del CDTI, o SPRI.
- Transfiriendo un equipo de expatriados durante un
periodo para realizar la transferencia de
conocimiento, adquiriendo medios de producción
Chinos o aprovechando desgravaciones fiscales.
¿Cómo implantarse en China?

21. • Experiencia en creación y dirección de JV sino-
alemana de alta tecnología en China así como
su dirección, dentro de un entorno
multinacional/multicultural.
• Conocimientos del Sector de Automoción en
China y cómo hacer negocios en China.
• Importante Red de contactos.
¿Qué puede aportar B&A?

22. www.botetyasociados.com
info@botetyasociados.com
Dónde encontrarnos

23. Parque Tecnológico de Álava.
Edificio CEIA. Oficinas 129-131.