Presentación del mercado de tecnología de la información en el mercado peruano con mención en los sectores de gobierno, finanzas y salud noviembre 2016

1. MERCADO DE
TECNOLOGÍA
DE LA
INFORMACIÓN
EN PERÚ

3. Agenda
• Tamaño del mercado peruano de TIC
• Tendencias y Perspectivas
• Ventajas y Desventajas
• Oportunidades de Negocio
General
Gobierno
Finanzas
Salud

4. Tamaño del mercado peruano de TIC

5. Tamaño del mercado
Hardware Servicios de TI Software
2010
2016 *
Perú: Mercado de TICs 2016 (Estructura %)Perú: Mercado de TICs 2010 – 2016 (Mill. US$)
Hardware
71%
Ss TI
19%
Software
10%
1.325
349
186
1.677
442
235
Total = US$ 2.354 mill

6. Tendencias y Perspectivas

7. Tendencias
Creciente disposición del empresario peruano a invertir en
TIC
Pago mensual de servicios en la nube es cada vez mas
aceptado que la compra de licencias
La empresas familiares se están profesionalizando
Crecimiento de la oferta de software libre y soluciones muy
económicas en el mercado global

8. Perspectivas
• Mayor disponibilidad de liquidez del empresario peruano
• Alrededor del 50 % de las empresas grandes y medianas invertirán hasta un 25 %
de su presupuesto en soluciones cloud (en la nube) en el 2017
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Hogares con Internet
• Sector gobierno incrementará
compras en soluciones de gobierno
electrónico para comunicación con el
ciudadano, así como para las compras
estatales de bienes y servicios
• Crecimiento de aplicaciones móviles
• Incremento de la penetración de
internet

9. Ventajas y Desventajas

10. Ventajas
• Brecha tecnológica en empresas y gobierno por cubrirse
• Entorno de crecimiento económico y estabilidad
• Facilidad de ingreso de empresas extranjeras al mercado Peruano
• Disponibilidad de fondos concursables para innovación: INNOVA Perú
 Concurso de Innovaciones Tecnológicas de Alto Impacto. Cofinancia hasta
S/. 725 mil orientados proyectos que desarrollen soluciones tecnológicas
no disponibles a nivel del país
• Sectores de interés de inversión del gobierno con demandas TICs: salud,
ingeniería, servicios empresariales, educación, financieros, turismo, distribución,
esparcimiento, transporte, entre otros.
• Diseñar proyectos como iniciativas privadas y obras por impuestos de: proyectos
de tele medicina, tele educación, bibliotecas digitales
• Amplia oferta de recursos humanos especializados y creativos a bajos costos

11. Desventajas
• Empresarios peruanos confían en su olfato empresarial más que en la
tecnología de la información
• Alta competencia y redundancia de oferta
• Largo periodo de maduración de la toma de decisiones de compra
• Débil planificación de empresas medianas y pequeñas
• Trabas burocráticas y falta de transparencia en las adquisiciones del Estado

12. Oportunidades de Negocio
Por Industrias

13. Soluciones a ofrecer

14. Gobierno

15. Gobierno
• Software desarrollado por cualquier entidad del estado puede transferirse a otras
entidades del estado a nivel nacional
• Oportunidad: ofrecer servicios de implementación de las soluciones ya
desarrolladas por entidades del Estado
• Proceso de adquisiciones complicado y largo
• Portal de búsqueda de oportunidades del gobierno SEACE:
http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml
• Principales tecnologías requeridas:
 Gobierno electrónico
 Automatización de procesos
 Soluciones móviles
 Servicios profesionales de implementación
 Servicios de consultoría supervisión de implementaciones

16. Gobierno Central
• Ministerios e instituciones vinculadas
• FONAFE corporación de 34 empresas del gobierno
• Asociaciones publico privadas
• Proyectos de obras por impuestos son buscados por las empresas más grandes
(altos pagos de impuesto a la renta y cultura de responsabilidad social)
30 entidades del Gobierno Central
• Presidencia, PCM y 16 Ministerios
• Congreso de la República
• Poder Judicial
• Otras 10 entidades
58 instituciones públicas descentralizadas
35 universidades públicas
3 organismos descentralizados autónomos

17. Gobierno Regional
• Crecimiento de la industria a nivel
nacional genera oportunidades de
negocio fuera de Lima
• Oportunidades de negocio en las
diferentes regiones
• Se requiere viajar al interior del país
• Es recomendable trabajar con alguna
persona que sea de la zona

18. Gobierno Provincial y Distrital
• Oportunidad de vender a gobiernos provinciales y/o mancomunidades para
atender a varios distritos a la vez
• Necesidad de lobby para contactar a los alcaldes
• Disponibilidad de fondos presupuestales en la municipalidad es clave
• Dificultades de pago de los servicios ofrecidos
0
20 000
40 000
60 000
80 000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Computadoras en Municipalidades
0
500
1,000
1,500
2,000
2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014
Municipalidades con acceso a internet

19. Finanzas

20. Finanzas
• Consolidación de bancos en el mercado peruano: cuatro bancos tienen el 80% del
mercado
• Mercado de financieras y cajas
• Mercado muy competitivo de outsourcing a cargo de grandes operadores como IBM,
Tata Consulting, Indra, Stefanini, Graña y Montero y Cosapi Data

21. Sistema Financiero: Número vs Saldo Promedio por Empresa Financiera
*Comprende la unión de CMACs, CRACs y Edpymes
Fuente: SBS Elaboración: MAXIMIXE
14,560
876 661
1,336
165 149 183
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Saldo Promedio (Mills de S/) (Eje derecho)
16
11
28
12
6
10
2
0
5
10
15
20
25
30
Bancos Financieras IMFs* CMACs CRACs Edpymes Emp.
Leasing
Nº de Empresas
Mercado Financiero

22. Salud

23. Salud
• Consolidación en grupos económicos de las compañías de seguros: Pacifico
Seguros y Rímac Internacional
• Ley de Historia Clínica Electrónica y Protección de datos personales
• Firma electrónica de médicos
• Solución de historia clínica electrónica a niveles hospitalario y ambulatorio
Fuente: Minsa Elaboración: MAXIMIXE
Total: 18.048
Participación de los establecimientos del sector salud a nivel nacional (2015)
Hospitales
3,9%
Institutos
Especializados
0,1%
Centros de
salud
19,5%
Puestos de
salud
76,5%

24. Principales establecimientos de salud privados

25. Consolidación mercado de la salud

26. Historia Clínica Electrónica
Ley N° 30024 Historia Clínica Electrónica
Ley de Firmas y Certificados
Digitales
• Consolidación en grupos económicos de las compañías de seguros Pacifico
Seguros y Rímac Internacional
• Ley de Historia Clínica Electrónica y Protección de datos personales
• Firma electrónica de médicos
• Solución de historia Clínica electrónicas nivel hospitalario y nivel ambulatorio

27. ¡Muchas Gracias!
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