Leche producción recepción precios comercio exterior 2014

Febrero 2014
Abril 2014
Leche: producción, recepción, precios
y comercio exterior

Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior
Febrero 2014
Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA
Ministerio de Agricultura, República de Chile
Claudia Carbonell Piccardo
Directora nacional y representante legal
En la elaboración de este documento participaron:
Raúl Opitz G.
Aída Guerrero L.
Víctor Esnaola L.
Raúl Amunátegui F.
Jaime Giacomozzi C.
Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui
Abril 2014

Comentario 4
Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 7
Cuadro Nº 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 8
Cuadro Nº 3 Recepción de leche por plantas lecheras 10
Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11
Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11
Cuadro Nº 5 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 13
Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 14
Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 15
Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, febrero 2014 16
Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 17
Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 17
Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 19
Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 20
Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 21
Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 22
Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 23
Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, febrero 2014 24
Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 25
Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 25
Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 27
Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 28
Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 29
Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 30
Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 31
Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, febrero 2014 32
Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 33
Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35
Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 36
Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 7
Gráfico Nº 2 Recepción de leche mensual 9
Gráfico Nº 3 Recepción de leche mensual, febrero 2014 10
Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 12
Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 12
Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, febrero 2014 16
Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 18
Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 18
Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2013 19
Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, febrero 2014 19
Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año 2013 20
Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, febrero 2014 20
Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, febrero 2014 21
Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, febrero 2014 24
Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 26
Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 26
Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 27
Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2013 28
Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, febrero 2014 28
Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 29
Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año 2013 30
Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, febrero 2014 30
Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, febrero 2014 31
Gráfico Nº 24 Chile. Comercio exterior de lácteos 34
Gráfico Nº 25 Lácteos. Comercio exterior Chile - Mercosur 34
Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35
Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 37
Contenido

Comentario a la situación productiva de enero y febrero de 2014
Transcurridos dos meses del presente año, la recepción de leche en las plantas que informan a
Odepa alcanza un volumen total de 377,1 millones de litros. Esto significa una caída a la fecha
de 1,2% en relación con igual período del año anterior. Febrero reciente mostró una leve
recuperación, producto de algunas lluvias veraniegas en la zona sur que permitieron algún
aumento de la oferta forrajera. La entrega de leche a plantas a nivel nacional fue superior en
cerca de 3 millones de litros (1,7%) respecto del mismo mes de 2013.
Según el informe climático del Departamento Agrícola de Soprole, durante el mes de febrero en
la zona sur el patrón de precipitaciones se caracterizó por bajos montos de lluvia para las
regiones de Los Ríos y Los Lagos. Esta situación produjo un moderado desempeño forrajero
para dicho mes, pero con tasas de crecimiento que bordearon la media esperada para la
condición de secano.
En términos de producción, es preocupante la fuerte variación que se puede observar entre el
desempeño forrajero de los meses de enero y febrero de 2013 versus iguales meses de 2014.
En este año se evidenció una reducción de 30% a 40% en la producción de biomasa forrajera
de ese período. Este escenario incide en la percepción de alarma en muchos productores.
Las temperaturas efectivas de crecimiento se han mantenido en un nivel inferior a la media y en
una cota muy inferior a lo experimentado en febrero del año pasado. En este mes se produjeron
temperaturas moderadas, patrón que, de mantenerse, podría augurar un fin de verano más
aliviado desde el punto de vista forrajero y de estrés animal.
Los valores de los distintos parámetros nutricionales en las praderas de las regiones de Los
Ríos y Los Lagos presentaron diferentes tendencias. En las praderas de secano de la Región
de Los Ríos se observó un notable aumento en proteína (21%), energía (2,72 Mcal/kg MS) y
tasa de crecimiento diario (37 kg MS/ha/día). En cambio, en la Región de Los Lagos se
presentó un aumento medio en la proteína (18%) y bajaron la energía, a 2,66 Mcal/kg MS, y la
tasa de crecimiento diario, a 35 kg MS/ha/día.
Según una encuesta desarrollada a productores lecheros, ellos están enfrentando las
complejidades del verano 2014 con medidas tales como ajustes en la carga animal, para
coordinar la demanda nutricional; establecimiento de praderas y manejo de la fertilización con
nitrógeno, para aumentar la oferta de pasto, y adquisición de forrajes externos. El grupo
consultado tendió a descartar el sacrificio de sus objetivos productivos, por lo que se puede
inferir que existe una visión optimista sobre la transitoriedad de las complejidades estivales
generadas a fines de 2013 y sus consecuencias en el corto plazo.
En febrero se constata una recuperación importante en la recepción de leche de La Araucanía
(8,0%), que determina para esta región un acumulado positivo de 5,2% en el primer bimestre.
La recepción crece un 4,7% en la Región de Los Ríos en febrero, con lo cual en el primer
bimestre es 0,7% más alta que en el año 2013. La Región del Bío Bío incrementa en 3,3% sus
compras en febrero; sin embargo, su acumulado en el bimestre es negativo (-0,2%). Se
mantienen registros negativos en Los Lagos, de leve magnitud (-1,1% en febrero), por lo cual su
retroceso de enero y febrero alcanza a -3,9%. Asimismo, la recepción de febrero de la Región
Metropolitana retrocede 3,8%, quedando la zona central con un déficit leve de -0,5%.
Respecto a la producción industrial en el primer bimestre del año, destaca la fuerte alza en la
elaboración de leche fluida, que llegó a casi 74,0 millones de litros, un 22,4% por sobre la de
igual período de 2013.
También crece significativamente la elaboración de leche condensada (53,4%, unas 2.400
toneladas), revirtiendo la tendencia observada durante todo el año 2013. Otros aumentos de
4

Las leches en polvo son el producto que más baja su volumen de producción (14,3%, sobre
2.500 toneladas). Otros productos que muestran caídas de su producción, al igual que en
2013, son las cremas y las mantequillas (9,7% y 3,3%, respectivamente).
Precios a productor
El precio medio nacional de enero y febrero alcanzó a $ 217,03 por litro de leche llegado a
planta, en pesos de marzo de 2014, y fue 11,5% superior al precio del mismo período del año
precedente. El precio en la Región de La Araucanía, que llegó a $ 226,20 por litro, continúa
superando en poco menos de $ 10,0 a la media nacional, con un alza de más de 17% respecto
de igual período anterior.
De esta forma el precio pagado por la leche a productores muestra una recuperación de cierta
significación respecto de los últimos meses del año anterior, en momentos en que en general
no se producen alzas. Una razón para ello es la negativa respuesta productiva de estos meses
de verano, que también se proyectan a causa de la sequía. En términos de dólar, el precio
pagado en febrero alcanza a USȼ 39,5.
Por su parte, los gremios de los productores siguen manifestándose en favor de un ajuste de
precios. Para ello señalan como referencia los precios que se pagan en naciones
exportadoras, como Nueva Zelanda ($ 300 por litro) y las alzas que ha experimentado el precio
del dólar, junto a la persistencia de los altos precios internacionales (al respecto, debe hacerse
notar que a partir del último remate de febrero ha habido cuatro rebajas sucesivas en el precio
de los lácteos, con una reducción total de 18%. Las bajas más importantes tuvieron lugar en
leches en polvo y mantequilla).
Según un reciente informe de Rabobank, se espera que los precios internacionales de los
lácteos se moderen desde inicios hasta finales del segundo trimestre de 2014. En el último
trimestre del año pasado, la oferta exportable en el mundo avanzó con fuerza y se espera que
continúe hasta principios de 2014, ya que los lecheros están respondiendo con una mayor
producción lechera, gracias a la mejora de los márgenes por los mayores precios de la leche y
los menores costos de la alimentación.
Las previsiones de producción en los principales países productores que recoge Rabobank
son:
- Argentina: como efecto de la depreciación del peso y la incertidumbre económica, sólo se
espera un modesto incremento de la producción, particularmente debido a los bajos márgenes,
ya que los precios internos han aumentado menos que los costos.
- UE: se espera una subida de 4% en la producción del primer trimestre de 2014 en
comparación con el mismo trimestre del año anterior. En el primer semestre de 2015,
coincidiendo con la eliminación de las cuotas lácteas, la UE podría contribuir de manera
sustancial al aumento de la oferta mundial de leche.
- EE.UU.: sólo se espera un modesto incremento de la producción en 2014, debido a la lenta
recuperación de la crisis económica y la reducción de apoyo. Las exportaciones aumentarán
en este primer semestre.
- Nueva Zelanda: en esta campaña, que finaliza el 31 de mayo, se espera un incremento de la
producción entre 20 y 30%. Este espectacular aumento con respecto a la campaña anterior se
debe a que en ella la producción fue especialmente baja, por efecto de la sequía. Las
exportaciones se mantendrán a buen ritmo.
- Australia: la producción ha aumentado recientemente, aunque sólo de manera marginal,
debido a las mejores condiciones estacionales y al aumento de los precios de la leche. En el
primer semestre de 2014 se espera que la producción aumente, debido a ambos motivos. Se
prevé un incremento de la producción de 2% con respecto a la campaña anterior.
4
5

6
Comercio exterior de lácteos durante enero y febrero de 2014
Aumento fuerte de las importaciones, menores exportaciones y balance negativo, tanto
en valor como en litros equivalentes.
Antecedentes del comercio exterior del sector lechero para el primer bimestre de 2014
muestran un aumento importante de las importaciones, que alcanzan a USD 44,4 millones,
casi 45% más que en igual periodo de 2013. Expresadas en litros equivalentes, las
importaciones suman cerca de 73 millones de litros, 9,7% por sobre el volumen importado en
2013 y la cifra más alta para los últimos cuatro años, como lo muestra el cuadro del balance
del comercio exterior. Ello es consecuencia del decrecimiento de la oferta doméstica y de la
posibilidad de que la entrega a plantas se mantenga deprimida.
Las mayores alzas entre las importaciones se presentan en quesos (65%), que de 3.310
toneladas suben a 5.466 toneladas. También aumenta fuertemente la mantequilla, que llega a
1.423 toneladas, con un incremento porcentual de 1.218%.
Las importaciones de quesos provienen preferentemente de Nueva Zelanda (61%), Estados
Unidos (20,7%) y Argentina (13,2%). Nueva Zelanda aumenta casi tres veces sus volúmenes
enviados a Chile, alcanzando 3.335 toneladas. En la línea de los productos finos, Francia
incrementa sus envíos en 75%, llegando a 35 toneladas.
Por su parte, los bajos volúmenes de leche en polvo importados, caída estimulada por los altos
precios internacionales, provienen de Estados Unidos y de Argentina. Bajan también las
importaciones de manjar y de leches concentradas.
Las exportaciones de lácteos en el primer bimestre de 2014 alcanzan a USD 44,1 millones, lo
que representa una reducción de 11,5% respecto a lo registrado en 2013. En litros
equivalentes, las exportaciones llegan a 67,6 millones de litros, 12,7% menos que en igual
período del año anterior.
La exportación de leche en polvo entera alcanza a 4.071 toneladas, de las cuales 2.000 (49%)
se enviaron a China, que por segundo mes consecutivo sigue siendo el principal mercado y
canceló valores próximos a US$ 5.000 por tonelada. A los Emiratos Árabes Unidos (segundo
destino) correspondió un envío de 1.215 toneladas. Otros mercados de menor significación
fueron Cuba, Brasil y Argelia. Además se exportaron cantidades menores a Bolivia, Perú,
Japón y Panamá.
Del total de quesos exportados (1.691 toneladas), México volvió a ser nuestro principal
mercado e importó 767 toneladas. Una parte importante se envió a Venezuela (598 ton),
quedando como segundo mercado. En tercer lugar se mantuvo Corea del Sur, adonde se
enviaron 279 toneladas. Se enviaron también pequeñas partidas a Perú y Cuba. Al igual que
en el año 2013, el balance de quesos en el primer bimestre de 2014 siguió siendo muy
deficitario, dado que las importaciones superaron en casi 4.000 toneladas a las exportaciones.
Por primera vez, desde el año 2003, el valor de las importaciones de lácteos del primer
bimestre de 2014 supera al de las exportaciones (USD 312 mil o 0,7%). La diferencia
porcentual es mayor si la comparación se hace en litros equivalentes, pues en este caso las

% Recepción/
Est. Odepa Var. % Odepa Var. % láctea menor Var. % Total Var. % Informal Var. % Producción
2004 2.250.000 5,6 1.676.480 7,2 221.000 1.897.480 352.520 84,3
2005 2.300.000 2,2 1.723.253 2,8 223.356 1,1 1.946.609 2,6 353.391 0,2 84,6
2006 2.400.000 4,3 1.818.115 5,5 264.028 18,2 2.082.143 7,0 317.857 -10,1 86,8
2007 2.450.000 2,1 1.874.650 3,1 269.809 2,2 2.144.459 3,0 305.541 -3,9 87,5
2008 2.550.000 4,1 1.971.627 5,2 263.843 -2,2 2.235.470 4,2 314.530 2,9 87,7
2009 2.350.000 -7,8 1.772.670 -10,1 288.215 9,2 2.060.885 -7,8 289.115 -8,1 87,7
2010 2.530.000 7,7 1.895.735 6,9 339.783 17,9 2.235.518 8,5 294.482 1,9 88,4
2011 2.620.000 3,6 2.103.739 11,0 275.599 -18,9 2.379.338 6,4 240.662 -18,3 90,8
2012 2.650.000 1,1 2.119.080 0,7 316.000 14,7 2.435.080 2,3 214.920 -10,7 91,9
2013 2.675.706 1,0 2.149.142 1,4 321.500 1,7 2.470.642 1,5 204.174 -5,0 92,3
Fuente : Odepa
Producción Recepción Recepción encuesta Recepción Producción
(*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una
estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la
encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año.
Cuadro 1
Producción y recepción nacional de leche
Años: 2004 - 2012 y proyección 2013
Miles de litros
Años
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
Milesdelitros
Gráfico 1. Producción y recepción de leche
Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE)
Fuente: Odepa.
7

Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País
Var. Var. Var. Var. Var. Var.
Meses 2013 2014 % 2013 2014 % 2013 2014 % 2013 2014 % 2013 2014 % 2013 2014 %
14/13 14/13 14/13 14/13 14/13 14/13
Ene 10.580 10.857 2,6 16.174 15.669 -3,1 18.371 18.885 2,8 64.915 63.270 -2,5 101.448 95.241 -6,1 211.488 203.923 -3,6
Feb 10.040 9.663 -3,8 13.289 13.726 3,3 15.068 16.278 8,0 51.646 54.098 4,7 80.268 79.401 -1,1 170.312 173.166 1,7
Mar 10.479 13.993 16.150 55.885 85.318 181.825
Abr 9.963 13.864 14.271 52.999 75.647 166.743
May 10.257 14.576 13.338 48.765 66.796 153.732
Jun 9.901 14.106 11.271 40.717 55.933 131.927
Jul 10.353 14.634 10.867 39.909 54.155 129.918
Ago 10.772 15.141 11.961 44.978 63.603 146.454
Sep 10.507 15.335 14.140 53.327 79.741 173.050
Oct 11.173 15.994 18.207 68.634 107.727 221.735
Nov 10.887 15.513 19.308 72.377 114.235 232.321
Dic 11.009 16.004 19.119 71.699 111.815 229.646
Total año 125.920 178.623 182.072 665.853 996.685 2.149.152
Total ene-feb 20.620 20.519 -0,5 29.463 29.395 -0,2 33.440 35.164 5,2 116.562 117.368 0,7 181.716 174.642 -3,9 381.800 377.088 -1,2
Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
Cuadro 2
Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones
Años: 2013-2014
Miles de litros
8

100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
220.000
240.000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Milesdelitros
Fuente: Odepa.
Gráfico 2. Recepción de leche mensual
Años: 2009- 2014
2009 2010 2011 2012 2013 2014
9

Variación Participación
2012 2013 2013 2014 % %
Colún 487.282.766 532.427.334 88.589.124 91.337.535 3,1 24,2
Soprole 476.703.119 486.285.558 88.153.116 91.092.215 3,3 24,2
Nestlé 467.467.783 472.639.832 85.563.322 78.423.971 -8,3 20,8
Watt's S.A. 260.943.633 267.136.471 44.591.334 46.193.191 3,6 12,2
Surlat 131.450.358 135.081.356 24.670.860 26.739.700 8,4 7,1
Valle Verde 52.910.494 57.146.457 9.713.335 11.405.908 17,4 2,4
Quillayes 74.071.698 57.896.707 10.628.337 9.095.517 -14,4 2,4
Lácteos del Sur 36.599.545 40.733.252 7.058.013 8.647.056 22,5 2,3
Danone Chile S.A. 53.855.544 52.698.826 8.644.352 8.502.934 -1,6 2,3
Lácteos Valdivia 40.634.434 15.933.744 6.769.703
Chilolac 15.193.055 16.938.512 3.879.643 4.180.486 7,8 1,1
Bioleche 7.630.922 273.742 1.469.720 436,9 0,4
Lácteos Puerto Varas 18.420.044 6.602.685 3.265.129
Lácteos Mulpulmo 3.547.624
A. Cuinco
Total 2.119.080.097 2.149.151.656 381.800.010 377.088.233 -1,2 100,0
Cuadro 3
Recepción de leche por plantas lecheras
Litros
Años Enero - febrero
Plantas lecheras
Colún
24,2%
Soprole
24,2%
Nestlé
20,8%
Watt's S.A.
12,2%
Surlat
7,1%
Valle Verde
3,0%
Otras plantas
8,5%
Gráfico 3. Recepción de leche
Enero - febrero 2014
Participación por plantas lecheras
Fuente: Odepa.
10

2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. %
Ene 210,62 235,89 12,0 195,72 226,43 15,7 185,23 223,21 20,5 181,15 204,41 12,8 186,45 211,91 13,7 186,63 213,02 14,1
Feb 212,79 240,28 12,9 196,61 228,17 16,1 187,03 226,88 21,3 186,24 210,78 13,2 188,02 218,89 16,4 189,52 219,03 15,6
Mar 216,64 202,64 192,72 198,15 195,00 197,60
Abr 218,26 205,22 203,24 201,63 198,63 201,70
May 238,97 237,17 210,88 219,18 219,44 221,60
Jun 246,08 236,33 229,25 218,08 223,71 225,47
Jul 246,90 236,48 227,14 217,23 221,45 224,35
Ago 245,94 234,58 224,25 215,34 219,91 222,29
Sep 227,00 212,21 202,06 200,85 198,77 202,58
Oct 231,74 212,56 203,87 196,08 199,78 201,50
Nov 230,37 210,71 205,60 195,69 200,51 201,51
Dic 228,96 210,36 203,87 193,20 198,19 199,43
2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. %
Ene 218,42 237,45 8,7 202,97 227,93 12,3 192,09 224,68 17,0 187,86 205,76 9,5 193,36 213,31 10,3 193,55 214,43 10,8
Feb 220,27 241,44 9,6 203,52 229,27 12,7 193,61 227,97 17,7 192,79 211,79 9,9 194,63 219,94 13,0 196,18 220,09 12,2
Mar 223,98 209,50 199,25 204,87 201,61 204,30
Abr 224,80 211,37 209,33 207,67 204,57 207,74
May 247,32 245,46 218,25 226,84 227,11 229,34
Jun 254,70 244,61 237,28 225,73 231,55 233,38
Jul 253,94 243,22 233,61 223,42 227,76 230,74
Ago 252,29 240,64 230,04 220,90 225,58 228,03
Sep 232,30 217,17 206,78 205,54 203,40 207,31
Oct 235,89 216,37 207,52 199,60 203,36 205,11
Nov 234,16 214,17 208,98 198,91 203,80 204,82
Dic 231,87 213,03 206,46 195,66 200,70 201,96
Promedio año 235,80 221,71 209,87 205,44 207,25 209,79
Promedio ene-feb 219,32 239,33 9,1 203,21 228,56 12,5 192,77 226,20 17,3 190,04 208,54 9,7 193,92 216,32 11,6 194,72 217,03 11,5
Cuadro 4a
Precios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones
$/litro (sin iva)
Región
Metropolitana
Región del
Bío Bío
Región de
Los Lagos
País
Meses
Región del
Bío Bío
Región
Metropolitana
$/litro real (sin iva) en $ de marzo de 2014
Región de
La Araucanía
Región de
Los Lagos
Región de
Los Ríos
NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones
por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial.
Meses
País
Cuadro 4b
Región de
La Araucanía
Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones
Región de
Los Ríos
11

140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
$demarzode2014/litro
Gráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor
Años: 2009 - 2014
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Odepa.
100
120
140
160
180
200
220
240
$demarzode2014/litro
Gráfico 5. Evolución del precio real a productor
Fuente: Odepa.
12

Variación %
2013 2014 2014/2013
Recepción de leche lt 381.800.010 377.088.233 -1,2
Elaboración de leche fluida lt 60.425.843 73.970.202 22,4
Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt 113.580
Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt 455.530 259.990 -42,9
Leche pasteurizada descremada lt 171.782
Leche esterilizada con sabor lt 15.271.737 25.698.942 68,3
Leche esterilizada descremada lt 11.076.047 11.774.806 6,3
Leche esterilizada lt 33.508.949 36.064.682 7,6
Elaboración de leche en polvo kg 18.990.004 16.281.725 -14,3
Leche en polvo 28 % m.g. kg 3.901.575 1.366.200 -65,0
Leche en polvo 26 % m.g. kg 7.629.280 9.395.533 23,2
Leche en polvo 18 % m.g. kg 742.394 741.687 -0,1
Leche en polvo 12 % m.g. kg 2.565.006 2.601.878 1,4
Leche en polvo descremada kg 4.151.749 2.176.427 -47,6
Quesillos kg 1.405.734 1.510.867 7,5
Quesos kg 14.179.245 14.850.457 4,7
Yogur lt 36.248.711 36.722.169 1,3
Leche cultivada o fermentada lt 2.078.803 2.186.775 5,2
Crema kg 4.974.386 4.490.393 -9,7
Mantequilla kg 3.782.619 3.659.567 -3,3
Suero en polvo kg 4.328.825 3.597.044 -16,9
Leche condensada kg 4.550.193 6.981.392 53,4
Manjar kg 3.755.959 3.937.975 4,8
Cuadro 5
Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras
Enero - febrero
Producto Unidades
13

2013 2014 % %
Nueva Zelanda 4.856 19.771 307,2 44,6
Argentina 14.441 7.129 -50,6 16,1
Estados Unidos 5.856 6.137 4,8 13,8
Chile* 0 3.627 8,2
México 1.393 3.262 134,2 7,4
Países Bajos 243 1.155 375,8 2,6
Brasil 687 1.121 63,2 2,5
Francia 319 567 77,8 1,3
Perú 653 427 -34,5 1,0
Irlanda 376 260 -30,9 0,6
Uruguay 1.365 240 -82,4 0,5
Canadá 0 209 0,5
Italia 117 201 72,7 0,5
Australia 84 66 -21,7 0,1
Polonia 0 47 0,1
Dinamarca 89 47 -47,2 0,1
Colombia 3 39 1.331,4 0,1
España 215 30 -85,8 0,1
Tailandia 0 13 0,0
Alemania 0 13 5.346,5 0,0
Taiwán 0 1 0,0
Malasia 0 0 0,0
China 0 0 0,0
Sudáfrica 0 0 0,0
Lituania 0 0 0,0
Suiza 0 0 0,0
Arabia Saudita 0 0 0,0
Japón 0 0 0,0
Guatemala 0 0 0,0
Suecia 0 0 0,0
Paraguay 0 0 0,0
Vietnam 0 0 0,0
Bélgica 0 0 0,0
Turquía 0 0 0,0
Finlandia 0 0 0,0
Reino Unido 0 0 0,0
Hungría 0 0 0,0
Indonesia 0 0 0,0
Total 30.696 44.363 44,5 100,0
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cuadro 6
Importaciones de productos lácteos por país de origen
Enero - febrero
Valor (miles de dólares CIF)
Países
14

Código Var. Var.
armonizado 2013 2014 % 2013 2014 %
04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 0 0 0 0
04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 0 0 0 0
04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa 205 0 730 1 -99,9
04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% 1.724 340 -80,3 6.324 1.493 -76,4
04022111 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1,5% y < 6% 0 0 0 0
04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >24% y <26% 18 0 79 0
04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 1.151 941 -18,3 4.089 4.488 9,8
04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 0 0 0 0
04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% 24 0 -100,0 84 0
04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 258 230 -10,9 447 374 -16,3
04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 0 0 0 0
04029910 Leche condensada 0 29 0 57
04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 0 8 0 3
04031000 Yogur 23 13 -40,5 97 68 -30,4
04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 0 0 0 0
04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 255 181 -29,3 416 291 -30,1
04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 249 171 -31,3 1.465 1.067 -27,2
04051000 Mantequilla (manteca) 108 1.423 1.216,9 493 5.474 1.010,4
04052000 Pastas lácteas para untar 0 0 0 0
04059000 Las demás materias grasas de la leche 0 0 0 0
04061000 Quesos frescos 985 1.176 19,4 4.015 5.010 24,8
04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 77 74 -3,5 619 617 -0,3
04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo 88 93 5,3 420 527 25,4
04064000 Queso de pasta azul 27 36 33,8 243 355 46,0
04069000 Los demás quesos 2.133 4.087 91,6 8.387 18.760 123,7
Total quesos 3.310 5.466 65,2 13.684 25.269 84,7
19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 334 757 126,8 1.953 5.174 164,9
19019011 Dulce de leche (manjar) 398 292 -26,7 801 591 -26,2
22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros) 0 0 0 0
22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (miles de litros) 34 0 -99,4 35 14 -60,7
Total lácteos 30.696 44.363 44,5
Cuadro 7
Importaciones de productos lácteos
Enero - febrero
Toneladas Miles de dólares CIF
Productos
15

Volumen Valor Precio medio
toneladas Miles de dólares CIF USD / ton
Leche entera 941 4.488 4.769
Leche descremada 340 1.493 4.387
Suero y lactosuero 352 1.357 3.858
Quesos 5.466 25.269 4.623
Preparaciones para la
alimentación infantil
757 5.174 6.831
Otros productos 1.994 6.582 3.301
Total lácteos 9.851 44.363
Cuadro 8
Importaciones de productos lácteos
Productos
Leche entera
10,1%
Leche descremada
3,4%
Suero y lactosuero
3,1%
Quesos
57,0%
Preparaciones para
la alimentación
infantil
11,7%
Otros productos
14,8%
Gráfico 6. Importaciones de productos lácteos
Valor miles USD 44.363
Fuente: Odepa.
16

Meses / año Volumen Valor Valor
2013 2014 2013 2014 2013 2014 toneladas CIF unitario
Ene 788 245 2.737 1.174 3.473 4.792 -68,9 -57,1 38,0
Feb 363 696 1.352 3.314 3.725 4.761 91,7 145,1 27,8
Mar 691 2.535 3.669
Abr 151 620 4.110
May 2.767 9.629 3.481
Jun 1.711 6.198 3.622
Jul 350 1.577 4.507
Ago 154 698 4.527
Sep 23 118 5.139
Oct 238 1.176 4.948
Nov 200 1.037 5.184
Dic 113 595 5.283
Subtotal ene-feb (A) 1.151 941 4.089 4.488 3.553 4.769 -18,2 9,8 34,3
Total ene-dic (A) 7.548 28.273 55.219
Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.
Meses / año Volumen Valor Valor
2013 2014 2013 2014 2013 2014 toneladas CIF unitario
Ene 944 190 3.435 842 3.640 4.432 -79,9 -75,5 21,7
Feb 798 150 2.967 651 3.716 4.340 -81,2 -78,1 16,8
Mar 619 2.369 3.827
Abr 516 2.061 3.997
May 763 2.924 3.833
Jun 492 1.845 3.749
Jul 504 1.949 3.870
Ago 517 2.151 4.158
Sep 240 1.036 4.323
Oct 570 2.371 4.162
Nov 333 1.442 4.332
Dic 448 2.004 4.470
Subtotal ene-feb (B) 1.742 340 6.402 1.493 3.675 4.391 -80,5 -76,7 19,5
Total ene-dic (B) 6.743 26.555 3.938
Total ene-feb (A+B) 2.893 1.281 10.491 5.981 3.626 4.669 -55,7 -43,0 28,8
Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.
Valor unitario Variación (2014/2013)
Cuadro 9
Importaciones de leche en polvo entera
Volumen Valor Valor unitario Variación (2014/2013)
toneladas Miles de USD CIF USD/ton
Toneladas Miles de USD CIF USD/ton
Cuadro 10
Importaciones de leche en polvo descremada
Volumen Valor
17

2011 3.435 3.902 4.221 3.946 3.912 4.268 4.364 3.962 4.142 4.640
2012 4.094 3.896 3.890 3.861 3.848 3.494 3.285 3.864 3.417 3.411 3.640 3.391
2013 3.473 3.725 3.669 4.110 3.481 3.622 4.507 4.527 5.139 4.948 5.184 5.283
2014 4.792 4.761
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
USDCIFportonelada
Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera
Fuente: Odepa.
2011 3.057 2.973 3.001 3.697 3.724 3.783 3.652 3.519 3.589 3.522 3.527 3.445
2012 3.377 3.362 3.343 3.212 3.095 3.021 2.804 2.986 3.160 3.222 3.655 3.687
2013 3.640 3.716 3.827 3.997 3.833 3.749 3.870 4.508 4.323 4.162 4.332 4.470
2014 4.432 4.340
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
USDCIFportonelada
Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada
Fuente: Odepa.
18

Participación Variación Participación
% 2013 2014 % %
Chile* 778
Estados Unidos 8.047 4.887 34,1 768 275 -64,2 21,5
Argentina 6.272 4.496 31,4 1.831 215 -88,3 16,8
Nueva Zelanda 322 3.919 27,4 16
Uruguay 825 902 6,3 300
Unión Europea 161 97 0,7 3 13
Canadá 25 15 0,1
Colombia 816 0
Otros 0 0
Total 16.469 14.316 100,0 2.917 1.281 -56,1 100,0
Fuente : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal.
*Nota: corresponde a reimportaciones.
Cuadro 11
Importaciones de leche en polvo por país de origen
Volumen (toneladas)
Enero - febrero
2012 2013
Países
Estados Unidos
34,1%
Argentina
31,4%
Uruguay
6,3%
Nueva Zelanda
27,4%
Otros
0,8%
Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen
Año 2013
Toneladas 14.316
Fuente: Odepa.
Chile*
60,7%
Estados Unidos
21,5%
Argentina
16,8%
Otros
1,0%
Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen
Toneladas 1.281
Fuente: Odepa.
19

% 2013 2014 % %
Nueva Zelanda 5.366 8.565 36,5 1.211 3.335 175,4 61,0
Estados Unidos 4.167 6.116 26,1 718 1.134 57,9 20,7
Argentina 7.133 6.027 25,7 1.100 719 -34,6 13,2
Brasil 968 1.157 4,9 156 147 -5,8 2,7
Francia 135 210 0,9 20 35 75,0 0,6
Uruguay 117 201 0,9 52 42 -19,2 0,8
Canadá 144 119 0,5 0,0
Otros 343 1.043 4,5 53 54 1,9 1,0
Total 18.374 23.437 100,0 3.310 5.466 65,1 100,0
Fuente : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cuadro 12
Importaciones de quesos por país de origen
Volumen (toneladas)
Enero - febreroPaíses
2012 2013
Argentina
25,7%
Nueva Zelanda
36,5%
Estados Unidos
26,1%
Brasil
4,9%
Francia
0,9%
Otros
5,8%
Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origen
Año 2013
Toneladas 23.437
Fuente: Odepa.
Nueva Zelanda
61,0%Estados Unidos
20,7%
Argentina
13,2%
Brasil
2,7%
Francia
0,6%
Otros
1,8%
Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen
Toneladas 5.466
Fuente: Odepa.
20

Código Volumen Valor Precio medio
armonizado toneladas Miles de dólares CIF USD / ton
04061010 Fresco 36,6 148,4 4.049
04061020 Crema 702,8 2.743,1 3.903
04061030 Mozzarella 436,3 2.118,4 4.856
04061090 Demás quesos frescos 0,0 0,5 26.000
Total 1.175,7 5.010,4 4.262
04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 73,9 616,9 8.345
04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo 92,9 526,9 5.670
04064000 Pasta azul 36,5 355,3 9.741
04069010 Gouda y del tipo gouda 3.754,0 16.625,1 4.429
04069020 Cheddar 131,6 611,0 4.644
04069030 Edam 6,4 48,4 7.603
04069040 Parmesano 55,2 331,5 6.005
04069090 Los demás 139,9 1.143,9 8.174
Total 4.087,1 18.759,7 4.590
Total 5.466,1 25.269,2 4.623
FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cuadro 13
Importaciones de quesos por variedades
Producto / variedad
Fresco
1% Crema
13% Mozzarella
8%
Demás quesos frescos
0%
Cualquier tipo, rallado o
polvo
1%
Fundido
2%
Pasta azul
1%Gouda
69%
Cheddar
2%
Edam
0%
Parmesano
1%
Los demás
2%
Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedad
Toneladas: 5.466
Fuente: Odepa.
21

2013 2014 % %
China 506 10.829 2.039,1 24,6
México 10.456 6.073 -41,9 13,8
Emiratos Árabes Unidos 12.669 5.175 -59,2 11,7
Venezuela 786 3.745 376,3 8,5
Cuba 169 2.699 1.495,8 6,1
Perú 3.422 1.927 -43,7 4,4
Estados Unidos 2.584 1.711 -33,8 3,9
Corea del Sur 1.408 1.592 13,0 3,6
Panamá 1.253 1.196 -4,5 2,7
Honduras 1.863 1.116 -40,1 2,5
Costa Rica 2.294 1.083 -52,8 2,5
Argelia 0 968 2,2
Nicaragua 2.944 927 -68,5 2,1
Brasil 1.894 916 -51,7 2,1
Colombia 659 848 28,6 1,9
Argentina 409 692 69,3 1,6
Rusia 0 620 1,4
Guatemala 145 559 286,8 1,3
Ecuador 455 382 -16,1 0,9
Bolivia 359 358 -0,2 0,8
El Salvador 1.954 328 -83,2 0,7
Japón 0 82 0,2
Jamaica 0 56 0,1
República Dominicana 143 54 -62,3 0,1
Trinidad y Tobago 0 48 0,1
Uruguay 3 46 1.615,4 0,1
Paraguay 2 20 973,4 0,0
Suecia 0 2 0,0
Reino Unido 0 0 0,0
Arabia Saudita 1.536 0 0,0
Líbano 0 0 0,0
Egipto 619 0 0,0
Marruecos 0 0 0,0
Puerto Rico 0 0 0,0
Belice 34 0 0,0
Haití 0 0 0,0
Turquía 839 0 0,0
Singapur 0 0 0,0
Georgia 0 0 0,0
Suiza 0 0 0,0
Territorio Británico en América 0 0 0,0
Barbados 69 0 0,0
Granada 0 0 0,0
Australia 0 0 0,0
Filipinas 280 0 0,0
Canadá 0 0 0,0
Aruba 0 0 0,0
Total 49.753 44.051 -11,5 100,0
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cuadro 14
Exportaciones de productos lácteos por país de destino
Valor (miles de dólares FOB)
Países
22

Código Variación Variación
armonizado 2013 2014 % 2013 2014 %
04011000 Leche y nata sin concentrar , materia grasa <= al 1% 0 20 0 17
04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 163 162 -0,5 150 166 10,7
04013000 Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa 5 1 -72,6 20 1 -94,4
04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% 100 18 -82,0 435 82 -81,1
04022112 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% pero < 12% 0 0 0 0
04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26% 4 3 -24,1 4 1 -78,2
04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 4.017 4.055 1,0 16.625 18.825 13,2
04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 3 0 -92,6 8 0 -99,0
04022911 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% 0 2 0 4
04022918 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa >= 26% 0 16 0 96
04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 1 40 3.351,4 3 42 1.442,8
04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 32 42 30,1 29 39 33,2
04029910 Leche condensada 5.957 3.443 -42,2 11.037 6.050 -45,2
04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 0 1 0 4
04031000 Yogur 21 86 308,5 6 170 2.615,6
04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 0 0 0 0
04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 1.843 1.535 -16,7 2.557 2.149 -15,9
04051000 Mantequilla (manteca) 423 374 -11,6 1.318 1.909 44,9
04059000 Las demás materias grasas de la leche 216 65 -70,0 621 318 -48,9
04061000 Quesos frescos (sin madurar) 53 17 -68,2 247 86 -65,0
04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 0 0 0 0
04064000 Queso de pasta azul 0 0 0 0
04069000 Los demás quesos 1.420 1.674 17,8 6.588 8.683 31,8
Total quesos 1.474 1.691 14,7 6.835 8.769 28,3
19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 1.818 1.012 -44,3 8.705 4.653 -46,5
19019011 Dulce de leche (manjar) 779 465 -40,3 1.398 741 -47,0
22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) 3 16 363,4 1 15 1.939,9
22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) 0 0 0 0
Total lácteos 49.753 44.051 -11,5
Cuadro 15
Exportaciones de productos lácteos
Enero - febrero
Toneladas Miles de dólares FOB
Productos
23

Volumen Valor Precio medio
toneladas Miles de dólares FOB USD / ton
Leche fluida 184 184 999
Leche descremada 24 87 3.625
Leche entera 4.055 18.825 4.642
Leche condensada 3.443 6.050 1.757
Leche crema y nata 83 85 1.022
Yogur 86 170 1.988
Suero y lactosuero 1.535 2.149 1.400
Mantequilla y demás materias
grasas de la leche
439 2.227 5.077
Quesos 1.691 8.769 5.187
Manjar 465 741 1.591
Preparaciones para la
alimentación infantil
1.012 4.653 4.599
Otros 31 111 3.529
Total lácteos 44.051
Cuadro 16
Exportaciones de productos lácteos
Productos
Leche fluida
0,4%
Leche descremada
0,2%
Leche entera
42,7%
Leche condensada
13,7%
Leche crema y
nata
0,2%
Yogur
0,4%
Suero y lactosuero
4,9%
Mantequilla y
demás materias
grasas de la leche
5,1%
Quesos
19,9%
Manjar
1,7%
Preparaciones
para la
alimentación
infantil
10,6%
Otros
0,3%
Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteos
Valor miles dólares FOB 44.051
Fuente: Odepa.
24

Volumen Valor Valor
2013 2014 2013 2014 2013 2014 toneladas FOB unitario
Ene 2.596 3.064 10.924 14.241 4.208 4.648 18,0 30,4 10,4
Feb 1.421 991 5.701 4.680 4.012 4.723 -30,3 -17,9 17,7
Mar 766 2.861 3.737
Abr 320 1.297 4.048
May 1.187 4.898 4.125
Jun 846 3.675 4.343
Jul 1.473 6.546 4.445
Ago 1.461 6.466 4.426
Sep 1.368 6.041 4.416
Oct 1.439 6.473 4.498
Nov 2.834 12.791 4.513
Dic 3.338 15.192 4.551
Subtotal ene-feb (A) 4.017 4.055 16.625 18.921 4.139 4.666 1,0 13,8 12,7
Total ene-dic (A) 19.049 82.866 4.350
FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Volumen Valor Valor
2013 2014 2013 2014 2013 2014 toneladas FOB unitario
Ene 103 2 439 2 4.245 1.000 -98,1 -99,5 -76,4
Feb 1 22 0 86 214 3.909 1.944,6 1.728,8
Mar 4 3 856
Abr 2 0 249
May 1 0 289
Jun 1 0 411
Jul 7 10 1.386
Ago 4 5 1.310
Sep 4 13 2.901
Oct 9 7 814
Nov 4 5 1.286
Dic 13 6 458
Subtotal ene-feb (B) 104 24 439 88 4.203 3.667 -77,0 -80,0 -12,8
Subtotal ene-feb (A+B) 4.121 4.079 17.064 19.009 4.140 4.660 -1,0 11,4 12,5
Total ene-dic (B) 153 489 3.201
Total ene-dic (A+B) 19.202 83.355 4.341
Valor unitario Variación (2014/2013)
Cuadro 17
Exportaciones de leche en polvo entera
Meses / año
Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton
toneladas Miles de USD FOB US$/ton
Cuadro 18
Exportaciones de leche en polvo descremada
Volumen Valor
25

2011 3.453 3.555 3.611 4.056 4.115 4.257 4.210 4.217 3.939 3.908 3.802 3.733
2012 3.909 3.985 3.830 4.015 4.139 4.145 4.228 3.954 4.179 3.911 3.922 4.003
2013 4.208 4.012 3.737 4.048 4.125 4.343 4.445 4.426 4.416 4.498 4.513 4.551
2014 4.616 4.723
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
USDFOBportonelada
Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera
Fuente: Odepa.
2011 3.299 3.127 3.649 3.627 1.561 2.943 4.251 3.620 3.459
2012 3.859 3.507 3.579 3.567 3.757 3.519 3.512 3.955
2013 4.245 1.386 1.310 2.901 1.286
2014 1.000 3.909
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
USDFOBportonelada
Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada
Fuente: Odepa.
26

Valor Valor
2013 2014 2013 2014 2013 2014 FOB unitario
Ene 83 85 81 82 977 970 1,6 0,8 -0,7
Feb 85 99 89 102 1.040 1.024 16,6 14,9 -1,5
Mar 48 43 879
Abr 5 2 399
May 157 164 1.045
Jun 105 521 4.941
Jul 221 222 1.006
Ago 427 429 1.004
Sep 240 390 1.627
Oct 244 284 1.163
Nov 1.051 1.061 1.009
Dic 50 52 1.037
Subtotal ene-feb 168 184 170 184 1.009 999 9,2 8,1 -1,0
Total ene - dic 2.718 3.338 1.228
toneladas Miles de USD FOB USD/ton
Cuadro 19
Exportaciones de leche fluida
Meses / año
Volumen
2011 1.024 1.123 999 994 968 340 971 1.036 1.020 1.034 989 910
2012 983 1.061 1.198 898 907 954 903 937 898 932 956 1.000
2013 977 1.040 879 1.045 1.006 1.004 1.627 1.163 1.009 1.037
2014 970 1.024
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
USDFOBportonelada
Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida
Fuente: Odepa.
27

% 2013 2014 % %
China 1.104 5.178 27,0 100 2.000 1.900,0 48,8
Emiratos Árabes Unidos 1.098 7.815 40,7 2.970 1.215 -59,1 29,7
Cuba 0 211 1,1 0 350 8,5
Brasil 6.108 4.304 22,4 500 200 -60,0 4,9
Argelia 46 100 0,5 0 200 4,9
Bolivia 325 274 1,4 49 60 21,8 1,5
Perú 82 397 2,1 42 35 -16,0 0,9
Japón 200 151 0,8 0 18 0,4
Panamá 34 32 0,2 0 16 0,4
Colombia 7.176 150 0,8 0 0 0,0
Ecuador 0 4 0,0 0 0 0,0
Argentina 0 1 0,0 0 0 0,0
Suiza 0 3 0,0 0 0 0,0
Reino Unido 0 0 0,0 0 0 0,0
Filipinas 16 0 0,0 0 0 0,0
Guatemala 0 96 0,5 0 0 0,0
Rep. Dominicana 0 25 0,1 0 0 0,0
Corea del Sur 4 0 0,0 0 0 0,0
Terr. Británico en América 2 0 0,0 0 0 0,0
Venezuela 2.710 100 0,5 100 0 0,0
Arabia Saudita 0 360 1,9 360 0 0,0
Estados Unidos 0 0 0,0 0 0 0,0
Total 18.905 19.202 100,0 4.121 4.095 -0,6 100,0
Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cuadro 20
Exportaciones de leche en polvo por país de destino
Volumen (toneladas)
Enero - febreroPaíses
2012 2013
Emiratos Arabes
40,7%
China
27,0%
Brasil
22,4%
Perú
2,1%
Arabia Saudita
1,9%
Bolivia
1,4%
Otros
4,5%
Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino
Año 2013
Toneladas: 19.202
Fuente: Odepa.
China
48,8%
Emiratos Árabes Unidos
29,7%
Cuba
8,5%
Brasil
4,9%
Argelia
4,9%
Bolivia
1,5%
Otros
1,7%
Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino
Enero- febrero 2014
Toneladas 4.095
Fuente: Odepa.
28

Valor Valor
2013 2014 2013 2014 2013 2014 FOB unitario
Ene 745 621 3.469 3.148 4.656 5.069 -16,6 -9,3 8,9
Feb 729 1.069 3.366 5.621 4.620 5.258 46,7 67,0 13,8
Mar 841 3.925 4.669
Abr 371 1.659 4.466
May 729 3.458 4.744
Jun 685 3.306 4.826
Jul 585 2.879 4.924
Ago 638 3.042 4.767
Sep 488 2.410 4.938
Oct 707 3.538 5.004
Nov 417 2.193 5.256
Dic 1.095 5.653 5.163
Subtotal ene-feb 1.474 1.690 6.835 8.769 4.638 5.189 14,7 28,3 11,9
Total ene - dic 8.029 38.896 4.844
toneladas Miles de USD FOB USD/ton
Cuadro 21
Exportaciones de quesos
Meses / año
Volumen
2011 4.294 4.348 4.473 4.557 4.463 4.372 4.559 4.719 4.644 4.619 4.650 4.619
2012 4.507 4.631 4.654 4.642 4.765 5.121 4.927 5.032 4.895 4.721 5.000 4.496
2013 4.656 4.620 4.669 4.466 4.744 4.826 4.924 4.767 4.938 5.004 5.256
2014 5.069 5.258
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
USDFOBportonelada
Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos
Fuente: Odepa.
29

% 2013 2014 % %
México 6.242 5.284 65,8 1.093 767 -29,8 45,4
Venezuela 1.050 698 8,7 0 598 35,3
Corea del Sur 733 1.440 17,9 274 279 1,8 16,5
Perú 119 237 2,9 72 24 -66,3 1,4
Cuba 0 46 0,6 0 23 1,4
Bolivia 0 0 0,0 0 0 23,3 0,0
Reino Unido 0 0 0,0 0 0 0,0
Colombia 50 39 0,5 15 0 0,0
Rusia 0 25 0,3 0 0 0,0
Brasil 0 200 2,5 0 0 0,0
Terr. británico en América 1 1 0,0 0 0 0,0
Estados Unidos 1 0 0,0 0 0 0,0
Guatemala 60 59 0,7 20 0 0,0
Total 8.256 8.029 100,0 1.474 1.691 14,7 100,0
Cuadro 22
Exportaciones de quesos por país de destino
Volumen (toneladas)
Enero - febrero
2012 2013
Países
México
65,8%
Corea del Sur
17,9%
Venezuela
8,7%
Brasil
2,5%
Otros
3,0%
Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destino
Año 2013
Toneladas: 8.029
Fuente: Odepa.
Venezuela
35,3%
México
45,4%
Corea del Sur
16,5%
Perú
1,4%
Otros
1,4%
Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino
Toneladas: 1.691
Fuente: Odepa.
30

Código Volumen Valor Precio medio
Armonizado toneladas Miles de dólares FOB USD / ton
04061030 Mozzarella 16,8 86,4 5.135
Total 16,8 86,4 5.135
04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 0,0 0,0
04064000 Queso de pasta azul 0,0 0,0
04069010 Gouda y del tipo gouda 1.673,8 8.682,7 5.187
Total 1.673,8 8.682,7 5.187
Total 1.690,6 8.769,0 5.187
Cuadro 23
Exportaciones de quesos por variedades
Producto / variedad
Mozarella
1,0%
Gouda
99,0%
Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedad
Toneladas: 1.691
Fuente: Odepa.
31

Var. %
2014/2013
IMPORTACIONES
Lácteos UHT Ton 0 0 205 0 1 0 0 205 0
Leche en polvo descremada Ton 1.191 814 1.742 340 11,49 13.685 9.353 20.016 3.907 -80,5
Leche en polvo entera Ton 16 216 1.175 941 8,4 134 1.814 9.870 7.904 -19,9
Cremas Ton 5 0 0 0 1 5 0 0 0
Leche evaporada Ton 59 238 258 230 2,3 136 547 593 529 -10,9
Leche condensada Ton 25 0 37 2,7 68 0 0 100
Yogur Ton 569 50 23 13 1 569 50 23 13 -43,5
Mantequilla Ton 61 65 108 1.423 1 61 65 108 1.423 1.217,6
Quesos Ton 1.988 2.573 3.310 5.466 10 19.880 25.730 33.100 54.660 65,1
Preparaciones para alimentación
infantil
Ton 540 334 757 5 0 2.700 1.670 3.785 126,6
Manjar y otros Ton 365 280 398 292 2,2 803 616 876 642 -26,6
Bebidas lácteas Miles lts 17 0 34 0 1 17 0 34 0
TOTALES 35.357 40.876 66.495 72.963 9,7
EXPORTACIONES
Lácteos UHT Ton 29 301 168 183 1 29 301 168 183 8,9
Leche en polvo descremada Ton 17 667 104 23 11,49 195 7.664 1.195 264 -77,9
Leche en polvo entera Ton 4.176 3.912 4.017 4.071 8,4 35.078 32.861 33.743 34.196 1,3
Cremas Ton 33 21 35 42 1 33 21 35 42 20,0
Leche evaporada Ton 1 1 1 40 2,3 2 2 2 92 3.900,0
Leche condensada Ton 5.754 5.334 5.957 3.444 2,7 15.536 14.402 16.084 9.299 -42,2
Yogur Ton 4 5 21 86 1 4 5 21 86 309,5
Mantequilla Ton 325 500 639 439 1 325 500 639 439 -31,3
Quesos Ton 1.852 2.038 1.473 1.691 10 18.520 20.380 14.730 16.910 14,8
Preparaciones para alimentación
infantil
Ton 12 1.818 1.012 5 0 60 9.090 5.060 -44,3
Manjar y otros Ton 557 608 779 465 2,2 1.225 1.338 1.714 1.023 -40,3
Bebidas lácteas Miles lts 2 11 3 19 1 2 11 3 19 533,3
TOTALES 70.950 77.544 77.424 67.613 -12,7
35.593 36.669 10.929 -5.350
Fuente: Odepa.
* Incluye preparaciones para alimentación infantil
2014
Cuadro N° 24
Balance de comercio exterior febrero
(en ton o miles de litros de producto y en miles de litros equivalentes)
Item Unidad
Toneladas de producto Expresión en leche equivalente (miles lts)
2011 2012
BALANCE FEBRERO
2014 Factor 2011 2012 20132013
32

Exportaciones
Totales 44.970 55.458 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748
Mercosur 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047
Participación % 12,1 3,1 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 6,8 9,6 11,7 8,2
Importaciones
Totales 25.668 72.162 50.688 85.423 86.123 73.945 102.085 76.384 89.288 128.986 187.701 219.230
Mercosur 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079
Participación % 62,0 66,7 67,4 77,2 78,4 55,4 51,1 69,8 54,5 51,9 43,5 34,7
Mercosur
Exportaciones 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047
Importaciones 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079
Saldo -10.488 -46.371 -34.058 -63.250 -67.495 -40.931 -51.271 -53.278 -37.786 -47.636 -57.016 -54.032
2004 20122011 20132005 2006 2007 2008 2009 2010
Cuadro 25
Comercio exterior de lácteos total y Mercosur
Años 2002 - 2014
Valor (miles de dólares de cada año)
2002 2003Item / año
33

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2013
ene-feb
2014
ene-feb
Exp 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 2.307 1.673
Imp 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 16.493 8.490
Saldo -10.488 -46.371 -34.058 -63.250 -67.495 -40.931 -51.271 -53.278 -37.786 -47.636 -57.016 -54.032 -14.186 -6.817
-80.000
-60.000
-40.000
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
MilesdeUSD
Gráfico 25. Lácteos: comercio exterior Chile - Mercosur
Años 2002 - 2014
Fuente: Odepa.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2013
ene-feb
2014
ene-feb
Imp 25.668 72.162 50.688 85.423 86.123 73.945 102.085 76.384 89.288 128.986 187.701 219.230 30.696 44.363
Exp 44.970 55.458 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748 49.753 44.051
Saldo 19.302 -16.704 34.831 29.788 35.857 99.603 124.321 53.271 69.975 72.842 24.466 50.518 19.057 -312
-50.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
MilesdeUSD
Gráfico 24. Chile: comercio exterior de lácteos
Años 2002 - 2014
Fuente: Odepa.
34

Años Exportaciones Importaciones Saldo
2002 33 12.066 -12.034
2003 0 29.071 -29.071
2004 41 22.313 -22.272
2005 1.824 37.784 -35.960
2006 27 37.784 -37.757
2007 24.660 -24.660
2008 0 40.905 -40.905
2009 37.915 -37.915
2010 236 38.472 -38.236
2011 2.560 55.864 -53.304
2012 2.365 71.255 -68.890
2013 2.641 63.162 -60.521
2013 ene-feb 409 14.441 -14.033
2014 ene-feb 692 7.129 -6.437
Cuadro 26
Saldo de la balanza comercial de lácteos
Chile - Argentina
(Miles de dólares de cada año)
-80.000
-60.000
-40.000
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
Milesdedólares
Gráfico 26. Saldo de la balanza comercial de lácteos
Chile - Argentina
Exportaciones Importaciones Saldo
Fuente: Odepa.
35

Leche en polvo
descremada
Cuadro 27
Lácteos: precios internacionales
Enero de 2010 a febrero de 2014
US$ / tonelada; FOB norte de Europa
Mes Mantequilla
E 2010 4.394 2.900
F 3.838 2.725
M 4.106 2.938
A 4.600 3.188
M 4.075 3.500
J 4.450 2.888
J 4.900 2.981
A 4.938 2.831
S 4.982 3.038
O 5.275 3.081
N 5.180 2.825
D 4.925 2.913
E 2011 4.944 3.259
F 5.425 3.837
M 5.392 3.486
A 5.688 3.481
M 5.850 3.440
J 5.900 3.500
J 5.975 3.360
A 5.825 3.306
S 5.600 3.175
O 5.531 3.219
N 4.950 3.188
D 4.650 3.069
E 2012 3.900 3.370
F 4.380 3.025
M 4.140 2.920
A 3.525 2.650
M 3.238 2.575
J 3.344 2.663
J 3.380 2.720
A 3.600 3.170
S 4.075 3.475
O 4.138 3.519
N 4.440 3.470
D 4.450 3.500
E 2013 4.480 3.530
F 4.370 3.560
M 4.570 3.660
A 5.120 4.150
M 5.775 4.060
J 5.850 4.125
J 5.413 4.125
A 5.530 4.325
S 5.550 4.325
O 5.675 4.200
N 5.500 4.300
D 4.870 4.440
E 2014 5.575 4.550
F 4.988 4.619
Fuente : USDA. ERS. Livestock, dairy, and poultry outlook. 2005: ODEPA, con datos AMS/USDA.
36

1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Gráfico 27. Precios internacionales de leche descremada y mantequilla
Período enero 2002 a febrero 2014
US$/tonelada FOB norte de Europa
Mantequilla Leche en polvo descremada
37

Leche producción recepción precios comercio exterior 2014

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