Cooperativas Unidas Ltda.I° América BovinaPuerto Iguazú, 25 de abril de2013.La cadena de valor láctea enAmérica Latina: De...
Contenidos.•  Desempeño productivo.•  Articulación internacional.•  La industria láctea.•  Producción primaria.•  Comentar...
Producción mundial y regional.0.050.0100.0150.0200.0250.019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062...
Cambios en la participación.Fuente: Elaboración propia con datos de FAO, sólo leche de vaca.10%16%3%15%53%3%LACAmérica del...
Tendencias en América Latina.Fuente: Elaboración propia con datos de FAO.Entre los años 1991 y 2012 la producción de leche...
El análisis del crecimiento.Fuente: www.minagri.gob.ar.En Argentina, la tasa promedio de crecimiento de mediano plazo(15 a...
Más sobre el crecimiento.Fuente: Elaboración propia con datos del USDA y Embrapa.Es muy importante no perder de vista la i...
El caso de Nueva Zelanda.-5,00010,00015,00020,0001990 2000 2010Milloneslitros/añoEvolución comparativa de la producción de...
Comercio mundial de lácteos.010,00020,00030,00040,00050,00060,0001992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20...
Importancia del comercio.Fuente: Elaboración propia con datos de FAO.0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%Exp...
Comercio en América Latina.Fuente: Elaboración propia con datos de FAO.-1,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000200020092010201...
Comercio intra-regional.Fuente: Minagri, Odepa e INALE.Principales destinos de las exportaciones de lácteos de Argentina, ...
Comercio mundial de quesos.Principales orígenes y destinos del comercio mundial de quesos y cambio 2010/2011.Fuente: FIL, ...
Comercio mundial de LPE.Principales orígenes y destinos del comercio mundial de LPE y cambio 2010/2011.Fuente: FIL, 2012
Comercio mundial de LPD.Principales orígenes y destinos del comercio mundial de LPD y cambio 2010/2011.Fuente: FIL, 2012
Comercio mundial de sueros.Principales orígenes y destinos del comercio mundial de sueros y cambio 2010/2011.Fuente: FIL, ...
Empresas lácteas mundiales.0.05.010.015.020.025.0Milesdemillonesdelitros/añoFuente: Canadian Dairy Information Centre y es...
Empresas lácteas regionales.Fuente: FEPALE y estimaciones propias.0.00.20.40.60.81.01.21.41.61.8Milesdemillonesdelitros/añ...
El mundo y la región.Fuente: Canadian Dairy Information Centre, FEPALE y estimaciones propias.0.05.010.015.020.0Milesdemil...
Otra forma de ver las cosas...Fuente: Canadian Dairy Information Centre, FEPALE y estimaciones propias.Empresas lácteas qu...
Escala industrial.La escala de nuestras plantas industriales ha sido pensada y desarrollada para unacadena orientada básic...
Producción primaria.80901001101201301401501601702003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122001=100ArgentinaBrasilCh...
Competitividad primaria.• Además de las cuestionesindustriales y de políticas …• Crecimiento, exportación yconvergencia de...
Exportación y precios MPL.Evolución comparativa del precio de la materia prima y del “precioNETO equivalente de exportació...
Organización empresaria.El desafío de superar la visión de “caja negra”, de ir más allá de lo tecnológico, ¿cómoorganizamo...
Ejemplos.•  Vacas de alto mérito genético, con dietas para 25litros que sólo producen 18 litros ?.•  El rodeo no crece, y ...
Proyecto INDICES.Indice: DISPONIBILIDAD DE AGUA DE BEBIDA (volumen)5,310Indice: DISPONIBILIDAD DE SOMBRA (metros/vaca)5,81...
“Nadie ignora que, sea lo que sea lo que seemprenda, no pueden conocerse las leyes que lorigen, no se sabe como realizarlo...
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  1. 1. Cooperativas Unidas Ltda.I° América BovinaPuerto Iguazú, 25 de abril de2013.La cadena de valor láctea enAmérica Latina: Desafíos yoportunidades.
  2. 2. Contenidos.•  Desempeño productivo.•  Articulación internacional.•  La industria láctea.•  Producción primaria.•  Comentarios finales.
  3. 3. Producción mundial y regional.0.050.0100.0150.0200.0250.01991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020111991=100Producción mundial AC y Mexico SudaméricaEn los últimos 20 años, la producción de leche de América Latinacreció a una tasa más importante que la producción mundial.68,0 mill. ton.14,4 mill. ton.614,4 mill. ton.Fuente: Elaboración propia con datos de FAO, sólo leche de vaca.
  4. 4. Cambios en la participación.Fuente: Elaboración propia con datos de FAO, sólo leche de vaca.10%16%3%15%53%3%LACAmérica del N.AfricaAsiaEuropaOceanía14%16%5%26%35%4%LACAmérica del N.AfricaAsiaEuropaOceaníaPromedio 1991-93 Promedio 2009-11Entre los años 1991 y 2011 la participación de Europa se redujo del 53 al 35 %,la de Asia aumentó del 15 al 26 % y la de América Latina del 10 al 14 %.
  5. 5. Tendencias en América Latina.Fuente: Elaboración propia con datos de FAO.Entre los años 1991 y 2012 la producción de leche en los países de ALC crecióen promedio a una tasa del 3,3 % anual (se duplica cada 22 años).-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%Tasaanualdecrecimiento(%)PromedioALC 3,3 %
  6. 6. El análisis del crecimiento.Fuente: www.minagri.gob.ar.En Argentina, la tasa promedio de crecimiento de mediano plazo(15 años), para el período 1981-2012, es del 2,7 % anual.02,0004,0006,0008,00010,00012,00019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012mill.litrosequiv.leche0,6 % p.a.
  7. 7. Más sobre el crecimiento.Fuente: Elaboración propia con datos del USDA y Embrapa.Es muy importante no perder de vista la influencia de las cuestiones detipo estructural, que se aprecian bien en Estados Unidos y Brasil.-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%Tasadecrecimientoanual(%)-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%Tasadecrecimientoanual(%)Evolución de la producción deleche en Argentina y EstadosUnidos, 1990-2010Evolución de la producciónde leche en Argentina yBrasil, 2000-2010.
  8. 8. El caso de Nueva Zelanda.-5,00010,00015,00020,0001990 2000 2010Milloneslitros/añoEvolución comparativa de la producción de lecheen Argentina y Nueva Zelanda, 1990-2010.Argentina Nueva Zelanda-10,00020,0001990 2000 2010Milloneslitros/añoEvolución comparativa de la producción deleche en Argentina y la isla norte de NuevaZelanda, 1990-2010.Argentina Isla norte de Nueva ZelandaArgentina: + 69 %Isla norte de NZ: + 49 %Argentina: + 69 %Nueva Zelanda: + 127 %
  9. 9. Comercio mundial de lácteos.010,00020,00030,00040,00050,00060,0001992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010MilestoneladasEQLExportaciones mundiales de productos lácteos (volumen)Entre los años 1992 y 2010 la producción mundial de leche aumentó un 32 %mientras que el comercio mundial de productos lácteos aumentó un 97 %.Fuente: Elaboración propia con datos de FAO.
  10. 10. Importancia del comercio.Fuente: Elaboración propia con datos de FAO.0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%Exportaciones sobre total producido (%) Exportaciones sobre total destinado a productos (%)Exportaciones y producción mundial (2010)Se estimó la leche destinada a “productos”, considerando que el 72 % dela producción mundial se industrializa y que 120 mill. de toneladas seconsumen como leche fluida.
  11. 11. Comercio en América Latina.Fuente: Elaboración propia con datos de FAO.-1,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0002000200920102011MilesdelitrosdeequivalentelecheExportacionesImportacionesEn la última década los países de América Latina han cerrado la brecha decomercio exterior (era de 4.000 mill. de litros y ahora es de 2.000 mill. de litros).
  12. 12. Comercio intra-regional.Fuente: Minagri, Odepa e INALE.Principales destinos de las exportaciones de lácteos de Argentina, Chile yUruguay, 2011.0102030405060708090100Argentina Chile Uruguay%ExportacionesenvalorOtrosMéxicoBrasilVenezuela
  13. 13. Comercio mundial de quesos.Principales orígenes y destinos del comercio mundial de quesos y cambio 2010/2011.Fuente: FIL, 2012. Fuente: FIL, 2012
  14. 14. Comercio mundial de LPE.Principales orígenes y destinos del comercio mundial de LPE y cambio 2010/2011.Fuente: FIL, 2012
  15. 15. Comercio mundial de LPD.Principales orígenes y destinos del comercio mundial de LPD y cambio 2010/2011.Fuente: FIL, 2012
  16. 16. Comercio mundial de sueros.Principales orígenes y destinos del comercio mundial de sueros y cambio 2010/2011.Fuente: FIL, 2012
  17. 17. Empresas lácteas mundiales.0.05.010.015.020.025.0Milesdemillonesdelitros/añoFuente: Canadian Dairy Information Centre y estimaciones propias.Ranking de las 20 principales empresas lácteas del mundo, ordenadas por recepciónde leche (miles de mill. de litros por año), 2011-12, en verde las cooperativas.
  18. 18. Empresas lácteas regionales.Fuente: FEPALE y estimaciones propias.0.00.20.40.60.81.01.21.41.61.8Milesdemillonesdelitros/añoRanking de las 20 principales empresas lácteas América Latina, ordenadas porrecepción de leche (miles de mill. de litros por año), 2011-12, en verde las cooperativas.
  19. 19. El mundo y la región.Fuente: Canadian Dairy Information Centre, FEPALE y estimaciones propias.0.05.010.015.020.0Milesdemillonesdelitros/añoComparación de las 20 principales empresas lácteas del mundo y de América Latina,ordenadas por recepción de leche (miles de mill. de litros por año), 2011-12.Procesan aprox. el 38,8 % deltotal industrializado mundial.Procesan aprox. el 4,1 % deltotal industrializado mundial.
  20. 20. Otra forma de ver las cosas...Fuente: Canadian Dairy Information Centre, FEPALE y estimaciones propias.Empresas lácteas que facturan más de 3000 millones de dólares anuales (2011).14 países y 4 continentes, peroSudamérica no aparece.
  21. 21. Escala industrial.La escala de nuestras plantas industriales ha sido pensada y desarrollada para unacadena orientada básicamente al mercado interno.Típico desarrolloindustrial en Argentina:500 mil litros diarios enplanta de secado.Planta industrial de Fonterra en Edendale (NZ),15 millones de litros diarios. Spray concapacidad para 6 millones de litros/día.
  22. 22. Producción primaria.80901001101201301401501601702003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122001=100ArgentinaBrasilChileParaguayUruguayFuente: FAO.En 10 años, la producción de leche de la región creció un 37 %, cuáles son losdesafíos que enfrenta para los próximos años.
  23. 23. Competitividad primaria.• Además de las cuestionesindustriales y de políticas …• Crecimiento, exportación yconvergencia de precios (muyinestables).• La organización y la tecnología.• Las cuestiones estructurales.
  24. 24. Exportación y precios MPL.Evolución comparativa del precio de la materia prima y del “precioNETO equivalente de exportación”, 1991-2010 (US$/litro).Fuente: elaboración propia en base a datos MAGyP.41,9 % 90,3 %Coeficiente de correlación
  25. 25. Organización empresaria.El desafío de superar la visión de “caja negra”, de ir más allá de lo tecnológico, ¿cómoorganizamos a la empresa de producción de leche para la máxima competitividad?Fuente: John Roberts, “The Modern Firm”, 2004, Oxford Univ. Press.ESTRATEGIAAMBIENTE(clima ymercados)ORGANIZACIÓN(condiciona laejecución de lasactividades)RESULTADOSActividadesEMPRESARIO(decide – diseña)LímitesPersonasArquitecturaRutinasCulturaDecisiónIncentivosControl
  26. 26. Ejemplos.•  Vacas de alto mérito genético, con dietas para 25litros que sólo producen 18 litros ?.•  El rodeo no crece, y se necesita cada vez másreposición.•  En el 50 % de los mixers con balanza, no funcionala balanza …•  Sólo el 34 % de los tambos hace una división delotes con criterios definidos.•  El 67 % no realiza prácticas adecuadas decastración y el 73 % muestra deficiencias en eldescornado.
  27. 27. Proyecto INDICES.Indice: DISPONIBILIDAD DE AGUA DE BEBIDA (volumen)5,310Indice: DISPONIBILIDAD DE SOMBRA (metros/vaca)5,810Indice: DISPONIBILIDAD DE VENTILADORES Y ASPERSORES EN CORRAL5,010Fuente: JIPL / SanCor / UNL.
  28. 28. “Nadie ignora que, sea lo que sea lo que seemprenda, no pueden conocerse las leyes que lorigen, no se sabe como realizarlo y no se puedellegar a buen término si no se han comprendido lascondiciones, el carácter y sus relaciones con lasdemás cosas”. (*) (MAO-TSÉ-TOUNG)(*) Tomado de Cordonnier, Carles y Marsal. 1973. Economía de la Empresa Agraria. Edic. MundiPrensa.Reflexiones finales.

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