Analisis de la demanda. Plan para revitalizar el comercio de Bergara

1
PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL
DE BERGARA 2011
ANÁLISIS
DEMANDA

2
PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL
DE BERGARA 2011
ANÁLISIS
DEMANDA
CONTENIDOS
0. CONTEXTUALIZACIÓN
Ficha técnica de encuestación
Caracterización de la persona responsable de la compra
Caracterización socioeconómica
1. FLUJOS COMERCIALES
Gasto Comercial: Retención y Evasión
Gasto Comercial y Captación
Balance Evasión-Captación
2. HÁBITOS DE COMPRA
3. VALORACIONES DEL CONSUMIDOR

3
Flujos comerciales
0. Contextualización
PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011
a) Ficha técnica Encuestación Demanda
b) Caracterización de la persona Responsable de Compra

4
a) Ficha técnica de encuestación de análisis de la Demanda
ENCUESTACIÓN PRESENCIAL
Viernes 23 y sábado 24 de septiembre 2011
Sábado 1 de octubre de 2011
Encuestación consumidores no residentes 107
TOTAL: 224 encuestas
Además se incluye el control de 1.095 flujos de origen-destino
ENCUESTACIÓN TELEFÓNICA A RESIDENTES EN BERGARA
Lunes 26 de septiembre – viernes 30 de septiembre 2011
TOTAL: 200 encuestas telefónicas a hogares en Bergara
TOTAL: 424 ENCUESTAS REALIZADAS EN BERGARA
Pie establ.
residentes;
27,6%
Pie establ.
no
residentes;
25,2%
Telefónico;
47,2%
Distribución encuestacion de
demanda

5
Estudios
Estudios Primarios o menos 43,8
Estudios secundarios 12,7
Formación profesional 18,2
Estudios Medios 10,8
Estudios Superiores 14,4
Sexo
Mujer 71,1
Hombre 28,3
Edad
>50 años 45,3
35-50 años 38,0
< 35 años 16,7
Estructura familiar
Matrimonio con Hijos 48,6
Matrimonio o Pareja 25,5
Solo/a 12,3
Padre/ Madre con Hijos 6,6
2 o más núcleos familiares4,0
Otros 3,1
Actividad
Activos/as
• Trabajando 54,5
• Parado/a 4,7
Inactivos/as
• Sus Labores 19,6
• Jubilados/as / Pensionistas 17,2
• Estudiantes 3,5
b) Caracterización de la persona responsable de la compra
Estado civil
Casado/a 65,8
Soltero/a 23,8
Viudo/a 6,1
Separado/a-Divorciado/a 4,2

6
Flujos comerciales
1. Flujos comerciales
Gasto comercial
en euros

7
ROPA Y
CALZADO
10.470,2 (17,1%)
OTRO COMERCIO
10.113,8 (16,5%)
DROGUERÍA
Y PERFUMERÍA
4.824,9 (7,9%)
ARTÍCULOS DEL HOGAR
6.757,7 (11,0%)
ALIMENTACIÓN,
BEBIDAS Y TABACO
29.039,3 (47,4%)
Gasto comercial potencial por tipo de producto
(Total: 61.206,1 miles de euros)
Gasto Comercial
¿En qué gasta?
 El 47,4% del gasto potencial de Bergara se corresponde con la rama comercial de
Alimentación, bebidas y tabaco con un gasto total de 29.039,3 mil euros.
 Los bienes de equipamiento personal tanto de ropa y calzado como de ocio y cultura
representan de forma conjunta cerca del 35% del gasto comercial potencial de Bergara .

8
EL DESTINO DE ESTE GASTO COMERCIAL POTENCIAL PRESENTA DOS
POSIBILIDADES:
1. GASTO QUE SE “QUEDA EN BERGARA”
RETENCIÓN ¿Cuánto se queda?
2. GASTO QUE SE “EVADE FUERA”
EVASIÓN ¿Cuánto se va fuera del municipio?
Retención y Evasión PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011

9
RETENCIÓN
Núcleo urbano
43.249,3 (70,7%)
¿ Cuánto se va? Vs. ¿Cuánto se queda?
 Los habitantes de Bergara realizan un gasto total de 51,6 millones de euros en el
municipio, en torno a 43,3 millones en el centro urbano y 8,3 millones en los 3
supermercados ubicados en Amillaga. Estas cifras representan una retención global del
gasto comercial potencial del 84,3% (70,7% en el núcleo urbano).
 La evasión fuera del municipio supone el 15,7% del gasto comercial potencial, algo más
de 9,5 millones de euros.
EVASIÓN
Fuera del municipio
9.613,4 (15,7%)
EVASIÓN
Supermercados Amillaga
8.343,4 (13,6%)
EVASIÓN
GLOBAL
17.956,8 (29,3%)

10
ARTÍCULOS DEL
HOGAR
325,1 (3,9%)
ROPA Y CALZADO
36,8 (0,4%)
DROGUERÍA
PERFUMERIA
2.364,6 (28,3%)
ALIMENTACIÓN,
BEBIDAS Y TABACO
5.566,2 (66,7%)
OTRO COMERCIO
50,7 (0,6%)
Evasión del gasto comercial a Amillaga por tipo de producto
 La Evasión a Amillaga se asocia principalmente a los bienes de primera necesidad; la
rama de alimentación y bebidas (66,7% de la evasión) y droguería y perfumería
(28,3%).

11
ARTÍCULOS DEL
HOGAR
1.786,7 (18,6%)
ROPA Y CALZADO
5.836,0 (60,7%)
DROGUERÍA
PERFUMERIA
307,5 (3,2%)
ALIMENTACIÓN,
BEBIDAS Y TABACO
1.086,7 (11,3%)
OTRO COMERCIO
596,6 (6,2%)
Evasión externa del gasto comercial por tipo de producto
 La evasión externa o el gasto comercial realizado fuera del municipio de Bergara, por su
parte, se asocia mayoritariamente al equipamiento personal (60,7%) y los artículos del
hogar (18,6%).
 Los artículos de primera necesidad apenas alcanzan un 14,5% sobre la evasión del
municipio.

12
Evasión del gasto comercial según productos
Evasión global: 17.956,8 miles de euros
Alimentación,
Bebidas y Tabaco
Droguería
Y Perfumería
Ropa y
Calzado
Artículos
del hogar
Otro
Comercio
6.652,9 2.672,1 2.111,8 647,3
 Relacionando la evasión al gasto comercial potencial por tipo de producto se constata una evasión
especialmente significativa en el caso de la droguería y perfumería (55,4%) y la ropa y el calzado
(56,1%), la primera de ellas vinculada a la evasión realizada a Amillaga y la segunda a la evasión
externa.
 Aunque en menor grado también resultan significativos los niveles de evasión en las ramas de la
Alimentación (22,9%) y los artículos del hogar (31,3%).
5.872,8
22,9%
55,4%
56,1%
31,3%
6,4%

13
46,5%
13,5%
9,5%
6,1%
5,0%
0%10%20%30%40%50%
1
2
3
4
5
CC Vitoria - Gasteiz
17.956,8 miles de euros
DE BERGARA A DÓNDE?
Principales flujos de evasión global del gasto comercial
EVASIÓN GLOBAL
Flujos de
Evasión
Vitoria - Gasteiz
Arrasate
Hiper Arrasate
Super Mercados Amillaga

14
25,3%
18,1%
11,4%
9,4%
0%5%10%15%20%25%30%
1
2
3
4
9.613,4 miles de euros
DE BERGARA A DÓNDE?
Principales flujos de evasión externa del gasto comercial
EVASIÓN FUERA DE BERGARA
Flujos de
Evasión
Vitoria - Gasteiz
Arrasate
Hiper Arrasate
Vitoria-Gasteiz
43,4%
Arrasate
20,8%

15
Perfil de la evasión del gasto comercial
Alimentación, bebidas y tabaco: 6,6%
Droguería y farmacia: 1,2%
Ropa y calzado: 68,4%
Artículos del hogar: 10,3%
Otro comercio: 13,5%
Arrasate
Otro comercio: 12,8%
Vitoria-Gasteiz
Otro comercio: 3,4%
Hiper - Arrasate
Otro comercio: 3,5%
BERGARA
PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011Retención y Evasión

16
ADEMÁS DEL GASTO COMERCIAL POTENCIAL DE LOS HABITANTES
DE BERGARA…
BERGARA ATRAE AL GASTO COMERCIAL DE LOS VECINOS DE OTROS
MUNICIPIOS
CAPTACIÓN ¿Cuánto gasto atraemos?

17
61.206,1
100%
GASTO
POTENCIAL
VOLUMEN DE
CAPTACIÓN
Gasto potencial y volumen de captación
4.779,5
7,8%
CUÁNTO GASTO
ATRAE BERGARA
Hipermercados Amillaga
1.662,8 (2,7%)
Bergara Centro Urbano
3.116,7 (5,1%)

18
¿Qué líneas de producto tienen mayor peso en la
demanda externa?
OTRO COMERCIO
163,8 (3,4%)
Captación según productos demandados
Captación global: 4.779,5 miles de euros (7,8%)
ALIMENTACIÓN,
BEBIDAS
Y TABACO
1.544,9 (32,3%)
DROGUERÍA
Y PERFUMERÍA
346,9 (7,3%)ROPA Y CALZADO
1.320,3 (27,6%)
ARTÍCULOS DE
HOGAR
1.403,6 (29,4%)
 El municipio de BERGARA capta un total de 4.779,5 mil euros, de estos las partidas más
relevantes las constituyen el equipamiento del hogar -29,4%- y el equipamiento personal -

19
OTRO COMERCIO
93,0 (3,0%)
Captación según productos demandados
Captación núcleo urbano de BERGARA: 3.116,7 miles de euros (5,1%)
ALIMENTACIÓN,
BEBIDAS
Y TABACO
665,0 (21,3%)
DROGUERÍA
Y PERFUMERÍA
17,9 (0,6%)
ROPA Y CALZADO
1.037,6 (33,3%)
ARTÍCULOS DE
HOGAR
1.303,2 (41,8%)
 La captación vinculada al núcleo urbano es de 3.116,7 mil euros y se asocia
principalmente al equipamiento personal -33,3% - y al equipamiento del hogar -41,8%-.

20
Origen de la captación comercial
Captación total: 4.779,5 miles de euros (7,8%)
Flujos de
Evasión
FLUJOS DE
CAPTACIÓN
¿De dónde proceden los compradores que constituyen esta
Demanda externa?
Antzuola
1.327,1 (27,8%)
 El origen de la captación se explica principalmente por las poblaciones enmarcadas en
Debagoiena -60,2%- con un peso marcado de Antzuola –cerca del 30%-.
Soraluze
802,2 (16,8%)
Resto
Debagoiena
622 (13,0%)
Fuera CAE
113,4 (2,4%)
Arrasate
492,2 (10,3%)
Elgeta
434 (9,1%)
Resto
Debabarrena
266,1 (5,6%)
Bizkaia
243,7 (5,1%)
Resto Gipuzkoa
230,7 (4,8%)
Urola Garaia
192,9 (4,0%)
Araba
55,2 (1,2%)
60,2%
Gasto Comercial y Captación PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011

21
CAPTACIÓN
4.779,5 (7,8%)
EVASIÓN EXTERNA
-9.613,4 (-15,7%)
SALDO
-4.833,93 (-7,9%)
Balance de flujos de Gasto: Evasión Externa-Captación global
(En miles de euros y en % sobre gasto potencial)
 Un saldo comercial negativo, cuantitativamente semejante al gasto comercial
captado -7,9%-, si se consideran en el cálculo los supermercados de Amillaga.

22
CAPTACIÓN NUCLEO URBANO
3.116,7 (5,1%)
EVASIÓN GLOBAL
-17.956,8 (-29,3%)
SALDO
-14.840,10 (-24,2%)
Balance de flujos de Gasto: Evasión-Captación núcleo urbano
(En miles de euros y en % sobre gasto potencial)
 Los flujos de gasto considerando únicamente el núcleo urbano resultan, sin
embargo, considerablemente más negativos, con un saldo negativo del
24,2%.

23
Gasto comercial efectivo por tipo de producto (global)
Gasto comercial
potencial: 61.206,1
-Evasión: 9.613,4
+Captación: 4.779,5
Gasto comercial
efectivo: 56.372,2
OTRO COMERCIO
9.681,1 (17,2%)
10.113,8
ALIMENTACIÓN,
BEBIDAS Y
TABACO
29.497,5 (52,3%)
29.039,3
DROGUERÍA Y
PERFUMERÍA
4.864,4 (8,6%)
4.824,9
ROPA Y CALZADO
5.954,6 (10,6%)
10.470,2
ARTÍCULOS DEL
HOGAR
6.374,6 (11,3%)
6.757,7
 En términos de gasto efectivo la partida de alimentación representa la partida principal -
52,3%-;gracias a la captación supera el gasto comercial potencial
 Por el contrario el gasto efectivo en bienes comparativos pierden peso –6,5 p.p-

24
Gasto comercial efectivo por tipo de producto (núcleo urbano)
Gasto comercial
potencial: 61.206,1
-Evasión: 17.956,8
+Captación: 3.116,7
Gasto comercial
efectivo: 46.366,0
OTRO COMERCIO
9.559,6 (20,6%)
10.113,8
ALIMENTACIÓN,
BEBIDAS Y
TABACO
23.051,4 (49,7%)
29.039,3
DROGUERÍA Y
PERFUMERÍA
2.170,8 (4,7%)
4.824,9
ROPA Y CALZADO
5.635,1 (12,2%)
10.470,2
ARTÍCULOS DEL
HOGAR
5.949,1 (12,8%)
6.757,7

25
Hábitos de Compra
2. Hábitos de Compra

26
 Destaca la dependencia del vehículo particular en el caso de los compradores
de fuera de Bergara -75,7%-.
Vehículo
particular;
54,7%
Transporte
público;
1,2%
A pie;
43,6%
Medio de transporte utilizado para realizar las compras
Base: Compra en BERGARA
(Residentes y No Residentes)
PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011Hábitos de Compra

27
HÁBITOS DE COMPRA: EVOLUCIÓN
Hábitos de Compra
 Los hábitos de compra referidos al tipo de establecimiento en el que se efectúa la compra
y las formas de desplazamiento, se perciben moderadamente estabilizados –solo un 10%
señala cambios-
 En este sentido, las tendencias marcadas se asocian a la mayor propensión de compra en
supermercados -3,7% y a la forma de desplazamiento en vehículo particular - 5,9%-
 En términos de horarios comerciales, son más los que señalan ir más por la mañana
CAMBIO DE TIPO DE ESTABLECIMIENTO 10,1%
• Más al Supermercado 3,7%
• Más al Hipermercado 3,2%
• Más al Tradicional 2,1%
• Más al Mercado de Abastos 0,9%
CAMBIO DE FORMA DE DESPLAZAMIENTO 9,7%
• Usa más el Coche/moto 5,9%
• Va más andando 2,4%
• Usa más el Transporte Público 1,4%
CAMBIO DE FORMA DE DESPLAZAMIENTO 6,4%
• Va más por la mañana 3,8%
• Va más al mediodía 0,2%
• Va más por la tarde 2,4%

28
Conocimiento Utilización
Venta por Televisión 93,2% 5,1%
Venta por Catálogo 94,1% 14,3%
Venta por Prensa 88,2% 3,2%
Venta por Teléfono 88,4% 4,5%
Venta por Internet 94,1% 31,3%
NUEVAS FORMAS DE VENTA:
GRADO DE CONOCIMIENTO y UTILIZACIÓN
 El canal de mayor notoriedad y grado de utilización por parte de los consumidores en
Bergara lo constituye Internet; entre los que lo conocen –una amplia mayoría del 94%-
lo utiliza un colectivo ya importante -31,3%-.
Hábitos de Compra PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011
@

29
5,6
10,4
13,6
23,2
0,0 10,0 20,0
43,2
20,8
20,0
13,6
12,8
0 10 20 30 40
NUEVAS FORMAS DE VENTA: Internet
Transporte y alojamiento (%) Ocio y otros (%)
Hábitos de compra
Ordenadores y programas
informáticos
Discos, libros, periódicos
, papelería
Electrodomésticos, radio,
televisión, sonido
Espectáculos
artísticos, deportivos y
recreativos
Transporte aéreo
Hoteles,
apartamentos,
camping
Transporte
terrestre de
viajeros
Agencias de
viaje, operadores
turísticos
Equipamiento personal
Gasto Internet anual (%)
Menos de 50 11,2% Entre 300 y 450 5,6 %
Entre 50 y 150 28,8 % Entre 450 y 600 12,8 %
Entre 150 y 300 27,2 % Más de 600 14,4 %
Gasto medio anual: 406,5 €

30
3. Valoraciones del
consumidor
3.1. Comercio
3.2. Hostelería
3.3. Espacio Urbano
PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011Valoraciones consumidor

31
3.1. Valoraciones del
consumidor Comercio
Valoraciones consumidor PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011

32
LOS CONSUMIDORES ANTE EL COMERCIO DE BERGARA
(Valoración de distintos aspectos del 1 al 4)
  
Atención al
cliente y
calidad
ofrecida

33
Valoración de la oferta comercial
Opinión valoración oferta comercial de
BERGARA
49,5
14,0
12,3
19,6
8,2
24,3
26,2
15,0
3,8
27,1
0 20 40 60 80 100
Residentes
No Residentes
Retroceso Escasa mejora Mejora sustancial
Sin cambios Ns/Nc
Opinión valoración evolución oferta
comercial de BERGARA
22,1
11,2
66,2
77,6
10,4
5,6
1,3
5,6
0 20 40 60 80 100
Residentes
No Residentes
Insuficiente Suficiente Completa Ns/Nc
Los que opinan que en los
últimos años la oferta
comercial ha sufrido un
retroceso o que la mejora
ha sido escasa constituyen
ya el 61,8%.

34
Opinión oferta comercial Alimentación
Opinión oferta comercial Artículos del Hogar
Opinión oferta comercial Droguería-Perfumería
6,6 71,2 20,5 1,7
0 20 40 60 80 100
25,2 64,2 6,8 3,8
0 20 40 60 80 100
5,7 76,9 14,6 2,8
0 20 40 60 80 100

35
Opinión oferta comercial Ocio y cultura
Opinión oferta comercial Ropa-Calzado
32,3 58,0 7,8 1,9
0 20 40 60 80 100
22,4 65,8 7,1 4,7
0 20 40 60 80 100

36
consumidor Hostelería

37
Valoración de la hostelería
Opinión valoración oferta hostelera de
BERGARA –Bares/Cafeterías-
3,8
5,6
57,1
70,1
36,3
16,8
2,8
7,5
0 20 40 60 80 100
Residentes
No residentes
11,7
6,5
57,7
73,8
26,8
10,3
3,8
9,3
0 20 40 60 80 100
Residentes
No residentes
Opinión valoración oferta hostelera de
BERGARA –Restaurantes-

38
Valoración de la hostelería
Opinión evolución oferta hostelera de BERGARA
–Bares/Cafeterías-
Opinión evolución oferta hostelera de BERGARA
–Restaurantes-
13,2
6,5
12,6
14
19,2
24,3
43,8
25,2
11
29,9
0 20 40 60 80 100
Residentes
No Residentes
Retroceso Escasa mejora Mejora sustancial Sin cambios Ns/Nc
12,0
3,7
15,1
15
21,5
28,0
41,6
25,2
9,8
28
0 20 40 60 80 100
Residentes
No Residentes
Retroceso Escasa mejora Mejora sustancial
Sin cambios Ns/Nc

39
consumidor Espacio urbano

40
VALORACIÓN DEL ESPACIO URBANO
(Valoración de distintos aspectos del 1 al 4)


41
VALORACIÓN DE LAS PEATONALIZACIONES DEL CASCO
HISTÓRICO/CALLES CENTRÍCAS DEL MUNICIPIO
En general los ciudadanos lo
perciben como un cambio positivo
(en torno al 66%), especialmente
para los peatones. Señalan como
factores más positivos, la
disminución del tráfico en el centro
urbano, la reducción de la
contaminación acústica, mayor
tranquilidad, más zonas de paseo...
No obstante, en torno a un 20% lo percibe como un cambio
negativo, especialmente para los conductores y el comercio. Señalan
que la situación del tráfico y los aparcamientos ha empeorado en esas
zonas y la vida comercial ha descendido especialmente en Artekale.

42
VALORACIÓN DE LA REORGANIZACIÓN DEL
TRÁFICO RODADO EN BERGARA
Al igual que en el caso de las
peatonalizaciones, la mayoría de la
ciudadanía lo percibe como un
cambio positivo (en torno al 54%).
Aunque también en este caso
existe en torno a un 17% que
percibe mayores desventajas que
ventajas.

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