El documento describe las soluciones de negocios que ofrece CLAdirect, incluyendo soluciones en la nube, plataformas, innovación y propuesta de valor. También describe varias soluciones específicas como optimización de ventas, automatización de servicio al cliente, gestión de cotizaciones y órdenes, así como integraciones con Google, Evernote y QuickBooks. Finalmente, cubre temas como el desarrollo ágil de soluciones y socios tecnológicos.

1. Soluciones de Negocio

2. Somos CLAdirect

3. Nuestra Cobertura

4. Propuesta de Valor

5. Nuestras Soluciones

6. Soluciones de Negocios
en la Nube

7. Nuestro marco: Plataforma de Negocios

8. Innovación: Clave del éxito
Foco en Innovación

9. Propuesta de valor de las Soluciones de Negocio
CLAdirect construirá y desarrollará soluciones de negocios que le permitirán:

10. Soluciones de Negocio: Optimización de las ventas

11. Soluciones de Negocio:
Soluciones de Ventas en campo: Contratos

12. Soluciones de Negocio:
Automatización del Servicio al Cliente

13. Soluciones de Negocio:
Gestión de Cotizaciones y Órdenes (QOM)

14. Nuevo Paradigma : QOM Bridge
Gestión de la Oportunidad
Gestión de la Actividad
Gestión de Cuentas
Creado para tomar el control y guiar a nuestro equipo de
Ventas mediante estos 3 procesos principales de ventas

15. Nuevo Paradigma: QOM Bridge
QOM Bridge = Integración QOM con el mundo exterior/Nube

16. QOM Bridge: Grado Empresarial
QOM Bridge soporta en forma nativa:
● QOM oAuth 2.0
● QOM Single Sign On (SSO)
● QOM SSL encryption
● QOM User Profiles
● QOM Record Types
● QOM Custom Fields
● QOM Validation Rules
● QOM Custom Buttons
● QOM Todas las ediciones de QOM

17. Hacemos Apps que integran Google & QOM:
QOM Bridge para Google Apps
QOM Bridge integra Gmail, Google Calendar, Google
Contacts y Google Drive con QOM.

18. ¿Por qué integrar Google Apps y QOM?
Problema
Los representantes de Ventas y Soporte tienen
como herramientas principales Gmail y Google
Calendar, pero los datos importantes de los
clientes necesitan fluir desde y hacia QOM.
Solución
Integra QOM en Gmail y sincroniza con el
Google Calendar para aumentar compromiso,
eficiencia y eficiencia de los empleados.
Beneficios
● Aumenta la productividad y adopción
de QOM.
● Crecimiento en ventas y utilidades por
ciclos de ventas y resolución de tickets
más rápidos.
● Mejor visibilidad para Mercadeo,
Ventas y Soporte al cliente.

19. Integración QOM / Google Apps
Gmail hacia QOM
Botones y vínculos Gmail
Añade Google Docs a QOM

20. Presentando QOM Bridge para Google Apps

21. QOM Bridge para Google Apps: características
Conexión QOM y Google Apps
Ver automáticamente la información QOM en Gmail
- Información de Contacto y cuenta
- Actividades y tareas
- Oportunidades abiertas y cerradas, cotizaciones y órdenes
- Casos abiertos y cerrados
Crea, Mira y edita registros QOM Records en Gmail y en Google Apps
- Crea Contactos, Cuentas y Oportunidades en QOM desde Gmail
- Crea Tareas, Casos y Eventos en QOM desde Gmail
- Entra a una llamada de QOM desde Gmail
Búsqueda automática de registros QOM por nombre y email
Captura automática e información de Contacto desde Gmail
Guarda Emails y Adjuntos en QOM Objects
Sincronización automática de QOM con
Google Calendar y Contactos
Usa plantillas de Email de QOM en Gmail
Seguimiento de correos electrónicos : Ver quién,
dónde y cuándo sus correos electrónicos se abren

22. ¿Por qué integrar Google Drive y QOM?
Problema
Los documentos y archivos de Google Drive no se
conectan a clientes registrados en QOM.
Solución
Conecta carpetas y archivos de Google Drive con
cuentas y oportunidades en QOM.
Benecios
● Creación automática de carpetas de
clientes en Google Drive.
● Acceso a archivos y documentos
relevantes de Google Drive en QOM.
● Crea, mira, edita, carga, y descarga
archivos de Google Drive dentro de
QOM.

23. Presentando QOM Bridge para Google Apps
Integración total de
Google Drive y QOM
● 100% qom.com
nativa
● Instalación de 5
min
● Soporte para
objetos
personalizados
en QOM

24. Problema
Si trabaja en Ventas, QOM hace fácil su manejo de las
relaciones con el cliente y el seguimiento de
oportunidades; el reto es que la información
importante del cliente fluya desde y hacia QOM.
Solución
QOM para Evernote le permite capturar y compartir la
información que ud. y su equipo necesitan para hacer
el trabajo mejor. Con esta solución, profundizará su
comprensión de negocios y actuará en consecuencia
ante oportunidades, en muchas nuevas formas.
Beneficios
● Durante reuniones de negocios, puedes
acceder y añadir todas tus notas a
Evernote, aún sin tener conexión a
Internet.
● Es fácil estar actualizado cuando su equipo
recoge información sobre oportunidades
en Evernote; automáticamente podrá ver
sus actualizaciones en su feed de Chatter.
¿Por qué integrar Evernote & QOM?

25. QOM Bridge para Evernote

26. ¿Por qué integrar QuickBooks y QOM?
Problema
QOM no cuenta con cantidades automáticas de facturación; la
información de facturación en PDF, pagos recibidos y más
datos valiosos no han sido sincronizados.
Solución
QOM Bridge para Quickbooks integra QuickBooks (en versión
de escritorio y en línea) y QOM. Evite errores, pérdidas de
tiempo y problemas al sincronizar automáticamente sus datos
importantes, en demanda o en la fecha prevista, y ahorre
tiempo.
Beneficios
● Sincronización de QuickBooks Customers con QOM
Accounts
● Sincronización de QuickBooks Items con QOM
Products
● Los detalles de facturación de QuickBooks van hacia
QOM Opportunities and Orders
● Los pagos registrados en QuickBooks actualizan los
montos de balance abiertos en QOM Opportunities

27. Presentando QOM Bridge para Quick Books

28. Desarrollo de Soluciones Ágil
en CLAdirect

29. Nuestra Metodología
Método Ágil

30. Flujo de entrega de nuestras soluciones

31. Roles Ágil/Scrum

32. Miembros del equipo

33. Referencias corporativas

34. Caso de Uso

35. Inicio de sesión

36. Últimas búsquedas

37. Buscar cuentas

38. Detalle de la cuenta

39. Crear una cuenta

40. Añadir/Actualizar un Servicio

41. Resumen de servicios

42. Planes y Servicios adquiridos

43. Confirmación

44. Fin

45. Escritorio/Dashboards

46. Escritorio/Dashboards

47. Integración con sistemas externos

48. Nuestros Socios Tecnológicos