CMR HUBSPOT

1. CMR HUBSPOT
JUAN PERAFAN MUÑOZ

2. ¿Que es CMR
HubSpot?
HubSpot CRM es una aplicación
de ventas fácil de
usar que proporciona al equipo
de ventas la información y las
herramientas necesarias para
adaptarse al proceso de ventas
moderno.

3. ¿Que significan las siglas CMR?
• CRM significa Customer
Relationship Management, o gestión
de relación con el cliente. Es un
software que administra la relación
con el cliente velando por su
satisfacción y fidelización a partir de
la automatización y organización de
los procesos, ayudando a reducir
costos y aumentando las ganancias
del negocio.

4. ¿Cómo funciona?
• HubSpot CRM te ofrece la posibilidad de crear registros de contactos, empresas y negocios. Estos tres tipos de objetos
pueden asociarse entre sí y poseen propiedades que se pueden editar y personalizar.
• Además de los tres tipos de objetos personalizables, tus representantes de ventas pueden utilizar tareas para
organizarse. Las tareas se pueden asociar con un contacto, una empresa o un negocio, pero solo incluyen campos de
tarea estándar, como estado de la tarea.
• Puedes segmentar registros en el CRM configurando vistas personalizables de tus contactos, empresas y negocios. La
opción Vistas limitará los registros que se muestran en las vistas de tabla y panel de HubSpot CRM.
• La vista de Tabla es el diseño predeterminado de los objetos de HubSpot CRM. Te permite ver tus contactos, empresas,
transacciones y tareas enumeradas en una tabla. Puedes personalizar qué columnas de propiedad incluir en esta vista
haciendo clic en el menú desplegable Acciones y seleccionando Editar columnas.
• Cada uno de los tres objetos principales incluye una línea de tiempo para registros individuales, en donde los
representantes de ventas pueden registrar llamadas, correos electrónicos, tareas, notas y actividades. La línea de
tiempo muestra las interacciones de tu equipo.
• Con HubSpot CRM, tu equipo puede enviar correos electrónicos, registrar actividades, programar reuniones y realizar y
grabar llamadas telefónicas.

5. ¿Qué recomendaciones nos da para marcar la
diferencia?
•La simplicidad es
fundamental
•Estética consistente
•Crea composiciones
inteligentes

6. U PLANNER
• Dedicada a brindar soluciones y apoyo en
los procesos críticos a las instituciones de
educación superior.
• Cuenta con una suite de herramientas que
permite optimizar y mejorar procesos
específicos como la planificación
académica, la retención estudiantil y la
gestión curricular, entre otros.
• Sus soluciones inteligentes, basadas en
inteligencia artificial, permiten a las
universidades mejorar los indicadores
claves con el objetivo común de lograr las
metas estratégicas de las instituciones y
mejorar la calidad educativa y la
experiencia que se entrega a los
estudiantes.

7. PRINCIPALES RETOS
• El principal reto de U-Planner era la generación de
oportunidades de venta de forma automática para así
aumentar considerablemente el número de contactos
que recibía el departamento de ventas.
• Mantener actualizada su página web acorde con los
estándares de su industria, además de mejorar y
aumentar la frecuencia con la que creaban contenido.
• Cambios eran necesarios para aumentar el tráfico
orgánico, y así, incrementar las tasas de conversión de
las oportunidades de venta a clientes, además de
mejorar la experiencia del usuario a través de contenido
relevante
• metodología inbound con el objetivo de obtener más
tráfico a su página web, conseguir más oportunidades de
venta y posicionar U-Planner como experto en el
mercado de la educación.

8. ÉXITO
• Capacidad de tener todas las herramientas en un
solo software para trabajar de manera más
eficiente y consiguiendo más visibilidad de sus
campañas.
• Construir una relación de confianza con su cliente
potencial y cuándo era el momento adecuado para
contactarlo para cerrar una venta.
• Email marketing por su gran capacidad de análisis
• Posibilidad de segmentar la base de datos basada
en el comportamiento del consumidor para hacer
acciones de marketing dirigidas al público
interesado.

9. ÉXITO
• Resultados de todos los proyectos, el tráfico
orgánico, el embudo de ventas completo y el
número de días para cerrar una venta.
• Finalmente, U-Planner también hace uso de
HubSpot CRM y HubSpot Sales, la cual es la
principal herramienta del departamento de ventas
para controlar los contactos de su embudo.
• Al ser una herramienta simple, intuitiva, robusta y
con una total integración con HubSpot Marketing,
el software de HubSpot ha habilitado y facilitado la
comunicación y colaboración de los dos equipos.
• Estas dos herramientas les han permitido tener una
visión y control general de la relación con los
prospectos de los distintos países, ordenar y
priorizar prospectos y reducir el tiempo de contacto
con estas oportunidades de venta.

10. SHOPIFY
• Plataforma de ecommerce que permite
a cualquier persona vender en línea,
en un establecimiento físico o en
cualquier otro lugar con total facilidad.
• Esta plataforma ofrece un escaparate
digital profesional, una solución de
pago para aceptar tarjetas de créditoí,
así como el sistema Shopify POS para
impulsar las ventas de comerciantes
minoristas.
• Shopify es la plataforma de comercio
electrónico en la que confían más de
100.000 empresas minoristas.

11. OBJETIVO
• Dejar de usar su anterior y obsoleto
software de CRM, el cual quería
sustituir por el CRM de ventas fácil de
usar de HubSpot.
• Desde que pusieron en marcha este
cambio, Shopify ha logrado obtener
más beneficios de ventas
transaccionales y su equipo de ventas
está más motivado que nunca.
• Desarrollar un modelo de ventas
transaccionales con rapidez que
acelerase el pipeline de ventas y
aumentase el balance final de la
empresa.

12. DIFICULTADES ANTIGUO SOFTWARE
• El departamento de ventas usaba
una combinación de varias
herramientas diferentes, lo cual
dificultaba la situación de los
representantes de ventas para llevar
a cabo tareas sencillas, como
registrar los datos de una nueva
oportunidad de venta.
• Gestión requería demasiado tiempo
y la navegación no era intuitiva para
los representantes de ventas.

13. LA MEJOR SOLUCION…
• El jefe de ese momento había
probado el software de
HubSpot Marketing en su
trabajo anterior, así que ya
conocía bien tanto las
herramientas como la empresa.

14. VELOCIDAD Y RESULTADOS
• Si bien otros sistemas están
compuestos por decenas de
herramientas y características
complicadas de aprender y
personalizar, HubSpot CRM está
diseñado para conseguir que los
equipos de ventas (como el de
Shopify) empiecen a usar el
software con rapidez, lo que les
ayuda a mantenerse centrados en
vender sin cambiar su estrategia de
trabajo.