1. S
Plataforma de
Inversión de Impacto
LINEA DE NEGOCIO DE BANCA PRIVADA DE
MERKABAHNK

2. Tabla de Contenido
S 1. Solicitud de Liquidez Financiera
S 2. Gerentes de Proyecto
S 3. Producto
S 4. Arquitectura de Funcionamiento
S 5. Impacto Social
S 6. Plan de Acción
S 7. Estado de Resultados
S 8. Financiamiento & Rentabilidad
S 9. Plan de Pagos
S 10. Flujo de Ingresos
S 11. Ventas

3.
JOSE
DAVID
DE
LAVALLE
TCHERASSI
MERKABAHNK
LLC
CO-­‐Chairman
jose.delavalle@merkabahnk.co
Cra
7
#
71
-­‐21
Torre
B
Off.
1537
Bogotá
Colombia
+57
1
3251100
+57
315
6963464
OBJETO: AUTORIZAR UNA SOLUCION CORPORATIVA DE LIQUIDEZ PARA MERKABAHNK S.A.S
VEHICULO FINANCIERO SOLICITADO: LINEA DE CREDITO CORPORATIVA O INVERSION DIRECTA
TERMINOS & CONDICIONES
Necesidad del proyecto:
Nuestra empresa se encuentra actualmente en su fase de construcción de mercado. Nuestro negocio,
acorde a la planeación, tiene la necesidad de una tercera ronda Capitalización Financiera, que avanzara
nuestra organización y permitirá la ejecución del plan de desarrollo de plataforma.
Monto
$350,000,000 a $1,500,000,000 COP.
Distribución de fondos
Los Fondos serán retirados siguiendo el plan financiero corporativo aprobado por el consejo de
administración.
Condiciones de reembolso
3 años a tasa de interés preferencial o mejor.
Duración del Mandato
Rotativo.
Solicitud de Liquidez Financiera

4. Gerentes de Proyecto
jose de lavalle tcherassi
CEO/CO-Chairman
jose.delavalle@merkabahnk.co
+57 315 6963464
19 watching ave | 2nd fl | West Orange, NJ 07052 | UNITED STATES OF AMERICA
Cra 7 No. 71-21| Torre B Piso 15 | Bogotá | COLOMBIA
juan camilo rodriguez ceferino
CO-Chairman
jc.rodriguez@merkabahnk.co
+57 315 7244022
COMMITTEE
OF
SHAREHOLDERS
COO
CEO
MKB
+57 1 3251100
merkabahnk.co

5. Producto: Plataforma de Inversión de Impacto

6. Arquitectura de Funcionamiento
AOI
STAKEHOLDERS
Search
Exit
MARKETS
Search
Cancel
SECTORS
Search
Cancel
DIVERSIFICATION
FB:NASDAQ
Facebook
LMT:XNYS
Lockheed
MarZn
BLK:XNYS
Blackrock
57.82/82.37
+1.29
(+2.45)
33.82/77.37
+0.25
(+2.59)
29.82/93.71
+0.17
(+2055)
Economic
Impact
Social
Impact
Environmental
Impact
Forex
Equity
Indices
Stocks
Futures
Impact
InvesZng
VEHICULO
FINANCIERO
INVERSIONISTA
DE
IMPACTO
PLATAFORMA
DE
INVERSIÓN
ACTIVO
IMPACTO
SOCIAL

7. Inversión de Impacto
ESTADO DE RESULTADOS DE
IMPACTO
2008 2009 2010 2011 2012 2013

8. PLAN
DE
ACCIÓN
INNOVACION
FINANCIERA
DISRUPTIVA
CONSTRUCCION
DE
MERCADO
CAPTURACION
DEL
VALOR
DE
MERCADO
MADUREZ
2012
2013
2014
2015
2016
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
INCEPCION
&
PLAN
OPERACIONAL
PLAN
DE
EMPRENDIMIENTO
MAGRO
PLAN
DE
CONSOLIDACI´ON
DE
NEGOCIO
PLAN
DESARROLLO
DE
PLATAFORMA
PLAN
DE
MERCADEO
&
ESCALABILIDAD
PLAN
DE
VENTAS
Plan de Acción

9. Estado de Resultados
ESTADO
DE
RESULTADOS
MERKABAHNK
Cifras
en
Millones
de
Pesos
Colombianos
2013
2014
2015
2016
2017
Ventas
Netas
40,3
239,9
359,4
458,3
583,6
Ventas
por
Asesoría
en
Mercados
Emergentes
31,0
146,3
168,9
206,2
233,4
Ventas
por
Banca
Privada
13,3
93,5
190,5
252,1
350,2
Costo
de
Ventas
18,1
108,0
161,7
206,2
262,6
UZlidad
Bruta
22,2
131,9
197,7
252,1
321,0
Margen
Bruto
55%
55%
55%
55%
55%
Gastos
AdministraZvos
6,0
32,3
41,9
67,8
100,0
Sueldo
&
Salario
1,0
7,5
7,1
12,1
13,0
Prestaciones
Legales
1,0
9,1
9,3
29,3
53,0
Renta
Oficina
2,0
3,4
3,4
3,7
4,0
Impuestos
&
Permisos
2,0
12,3
22,1
22,9
30,0
Gastos
de
Ventas
13,0
23,1
37
51,0
52,0
Estrategía
Digital
&
Visual
3,0
8,1
13,0
14,0
15,0
Fortalecimiento
de
Marco
Legal
Organizacional
&
Tributario
2,0
5,0
6,0
7,0
7,0
Lobby
Corpora_vo
3,0
5,0
8,0
11,0
11,0
Exposición
y
Lanzamiento
de
Plataformas
5,0
5,0
10,0
19,0
19,0
UZlidad
OperaZva
(EBIT)
3,2
76,6
118,8
133,3
169
Margen
Operacional
7,9%
31,1%
33,1%
29,1%
29,0%
Ingresos
Financieros
2,1
5,9
13,9
23,4
35,1
Otros
Ingresos
no
Operacionales
0,9
1,7
3,3
5,3
7,3
Egresos
Financieros
33,0
132,0
132,0
132,0
132,0
Otros
Egresos
no
Operacionales
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
UZlidad
antes
de
Impuestos
(26,9)
(47,9)
3,7
29,8
79,2
Impuesto
de
Renta
0
0
1.11
8.94
23.76
UZlidad
Neta
(26,9)
(47,19)
2,6
20,86
55,4
Margen
Neto
(66,7%)
(19,7%)
0,7%
45,5%
9,5%

10. Financiamiento &
Rentabilidad
TOTAL PRESTAMO
$350,000,000 COP
S RETORNO
S $382,979,411.77
S TIR
S 7,3%
Monto
$350,000,000.00
Tasa/Año
(E.A)
8%
Periodos/Año
4
Tasa/Trimestral
(T.V)
1.943%
Periodos
12
Pago/trimestre
$32,979,411.77
Costo
Capital
Capital
Total
-­‐$45,752,941.29
-­‐$350,000,000.00
Periodo
(trimestre)
Intereses
Capital
Amor<zando
Saldo
1
-­‐$6,799,291.42
-­‐$26,180,120.36
$323,819,879.64
2
-­‐$6,290,702.08
-­‐$26,688,709.69
$297,131,169.95
3
-­‐$5,772,232.61
-­‐$27,207,179.16
$269,923,990.79
4
-­‐$5,243,691.07
-­‐$27,735,720.71
$242,188,270.08
5
-­‐$4,704,881.79
-­‐$28,274,529.98
$213,913,740.10
6
-­‐$4,155,605.31
-­‐$28,823,806.47
$185,089,933.63
7
-­‐$3,595,658.28
-­‐$29,383,753.50
$155,706,180.14
8
-­‐$3,024,833.41
-­‐$29,954,578.36
$125,751,601.77
9
-­‐$2,442,919.39
-­‐$30,536,492.38
$95,215,109.39
10
-­‐$1,849,700.79
-­‐$31,129,710.98
$64,085,398.41
11
-­‐$1,244,958.00
-­‐$31,734,453.78
$32,350,944.63
12
-­‐$628,467.14
-­‐$32,350,944.63
$0.00

11. Plan de Pagos
Trimestre de Inicio: 3Q 2013
Trimestre de Fin: 2Q 2016
Fecha de pago: Trimestre Vencido
Sep 30 de 2013
1er Pago
Dic 30 de 2013
2do Pago
Mar 31 de 2014
3er Pago
Jun 30 de 2014
4to Pago
Sep 30 de 2014
5to Pago
Dic 30 de 2014
6to Pago
Mar 31 de 2015
7to Pago
Jun 30 de 2015
8to Pago
MARKETPLACE
BUILDING
CAPTURE
MARKET
VALUE
MATURITY
2013
2014
2015
2016
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
40,3
49,6
54,1
62,2
74,0
79,2
89,5
93,0
97,7
102,6
112,8
118,5
124,4
Sep 30 de 2015
5to Pago
Dic 30 de 2015
6to Pago
Mar 31 de 2016
7to Pago
Jun 30 de 2016
8to Pago
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

12. Flujo de Ingresos
S Subscripción
S Análisis algorítmico de la información
S Tarifas por transacción
S Volumen & Venta por unidad
S Distribución & Franquicia

13. Ventas COP
Inversión
350
Punto de
Equilibrio
383,0
MARKETPLACE
BUILDING
CAPTURE
MARKET
VALUE
MATURITY
2013
2014
2015
2016
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
40,3
49,6
54,1
62,2
74,0
79,2
89,5
93,0
97,7
102,6
112,8
118,5
124,4
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

14. Depósito Bancario
BANK ACCOUNT #30483154441 179520017
ROUTING #066015518 021202337
NIT / ID 0400540545900504235