Reunión del capítulo local de usuarios de Dynamics 365 y Power Platform en Sevilla. 22 de Octubre de 2019.

1. JC Colet
General Manager Spain, Portugal & Italy
Juan.carlos.colet@jetglobal.com
+34 687 168 252
14/06/2019
POWER BI, REPORTING Y
PRESUPUESTOS FINANCIEROS A TOPE

2. 2
Ofrece control total y acceso fácil a los datos a través de un conjunto de
soluciones integradas, para que pueda tomar decisiones rápidamente,
sin la necesidad de recursos técnicos o experiencia en datos.
+ de 14.210 empresas
+ de 211.000 usuarios toman mejores
decisions cada dia

3. Agenda
3
1. Definamos que es que Reporting y que es BI
1. diferencias
2. ¿Cómo extraigo y analizo los datos ahora?
3. ¿Quieres hacerlo más rápido, más fácil y mas económico?
4. Power BI más rápido y sin recursos técnicos
5. Presupuestos Financieros con NAV y BC

4. 1.- ¿Que es Reporting y Business Intelligence?
4
Reporting
Ayuda a los usuarios completar sus
tareas cotidianas de manera fácil y
eficiente
Permite analizar al detalle el origen
de la información
BI (Power BI)
Ayuda a las organizaciones a mejorar
sus resultados empresariales a lo
largo del tiempo
Habitualmente se contrastan
tendencias y resultados contra KPI

5. 4.- Foco en valores: Jet Reports vs. informes estándar de NAV
1. Reporting basado en RDLC:
1. Creación/modificación de informes requiere desarrollo
2. Compartir requiere email y ¿Sharepoint/OneDrive/Directorio interno?
2. Ejecución en NAV:
1. Informes grandes: ejecución nocturna para evitar el bloqueo de NAV.
3. El reporting/consolidación de estados financieros o cualquier otro dato de N empresas requiere
desarrollo
2.- ¿Cómo extraigo y analizo los datos ahora?

6. Puntos de mejora:
1. No tengo el informe cuando quiero y como quiero (Excel)
2. + Costes ¿Cuánto me va a cobrar el partner? ¿Cuándo me lo va a entregar?
3. - Seguridad: comparto el informe:
• por correo
• carpeta compartida
• ¿Cuál es la última versión?
4. ¡Otra vez desarrollos!
4.- Foco en valores: Jet Reports vs. informes estándar de NAV
Clientes descontentos con el acceso y análisis a los datos
2.- ¿Cómo extraigo y analizo los datos ahora?

7. • Caso real que podéis ver en el blog:
• http://exotalent.net/informe-de-cierre-mensual-con-jet-reports-excel-y-dynamics-nav/
• Antes tardaba 3 días.
• Ahora:
• genera 11 informes de cierre mensual consolidado de todas las empresas del grupo en 20
minutos
• automatiza un proceso sin errores que se realizaba de forma manual
• el cliente se ahorra 9.000 € en horas/hombre/año
Foco en valores: Jet Reports vs. informes estándar
3.- ¿Quieres hacerlo más rápido, fácil y
económico?

8. Foco en valores: Jet Reports vs. informes estándar
3.- ¿Quieres hacerlo más rápido, fácil y económico?

9. Foco en valores: Jet Reports vs. informes estándar
3.- ¿Quieres hacerlo más rápido, fácil y económico?

10. Foco en valores: Jet Reports vs. informes estándar
3.- ¿Quieres hacerlo más rápido, fácil y económico?
Una vez traídos los campos al informe, con el
Asistente de función de Jet puedo adaptar y
modificar los parámetros con los que quiero
crear este informe:
• Empresas (1 / múltiples/consolidadas)
• Valores quiero ver
• Fecha inicio y fecha fin
• etc
Ventajas:
• Modifico fácilmente los informes ya realizados y
descargables (+ de 130)
• Creo un informe a mi medida rápidamente y sin
programar

11. Foco en valores: Jet Reports vs. informes estándar
3.- ¿Quieres hacerlo más rápido, fácil y económico?
Una vez hecho el informe, puedo crear
opciones de informe para decidir que opciones
le doy al usuario visualizador:
• Que empresas puede ver
• Filtro de fecha
• Periodos
• Ppto anterior
• Dimensiones (todas)
• Cualquier otro dato que este en el informe
Ventajas:
• A partir del informe base, el usuario puede
adaptar y crear versiones del informe
• Ahorro de tiempo del Diseñador
• Inmediatez en conseguir el dato que necesito

12. Foco en valores: Jet Reports vs. informes estándar
3.- ¿Quieres hacerlo más rápido, fácil y económico?
Y si hay un dato que no veo claro…puedes hacer drill down
a NAV/BC con el detalle del dato…
siempre que tengas permisos de usuario en NAV/BC

13. Foco en valores: Jet Reports vs. informes estándar
3.- ¿Quieres hacerlo más rápido, fácil y económico?
¿Cómo comparto los informes?

14. Foco en valores: Jet Reports vs. informes estándar
3.- ¿Quieres hacerlo más rápido, fácil y económico?
¿Cómo comparto los informes?

15. ¿Con que?
15
La más rápida y flexible solución de reporting
en Excel, conectada a Dynamics.
Accede a los datos correctos desde
cualquier lugar.
https://insightsoftware.com/sample-reports/platforms/microsoft,dynamics-nav/

16. Proyecto de Power BI

17. Proyecto de Power BI

18. Proyecto de Power BI

19. 4.- Foco en valores: Jet Reports vs. informes estándar de NAV
4.- Power BI más rápido y sin recursos técnicos
Abro Power BI y
necesito un Set de
datos normalizados
que ahora no tengo.

20. 4.- Foco en valores: Jet Reports vs. informes estándar de NAV
2.- Power BI más rápido y sin recursos técnicos
Voy a buscar los
orígenes de datos:
• Excel
• Cubos OLAP
• DWH
• SQL
• Analysis Services
• OData
• Etc
Y es aquí donde empezamos a utilizar muchas horas de recursos técnicos de
alta capacitación, expertos en SQL y Visual Studio

21. 4.- Foco en valores: Jet Reports vs. informes estándar de NAV
4.- Power BI más rápido y sin recursos técnicos
• 7 Cubos OLAP (incluido
Fabricación) con su DWH ya
creados
• 1 única versión de la realidad
• Fácilmente modificables (arrastrar
y soltar, sin SQL)
• Listo para utilizar como fuente de
datos para Power BI
• Ahorra hasta un 80% del tiempo y
complejidad
• Si ya tienes cubos OLAP
generados, puedes aprovechar los
desarrollos OLAP ya existentes

22. 4.- Foco en valores: Jet Reports vs. informes estándar de NAV
4.- Power BI más rápido y sin recursos técnicos
• ¿Como consolido
empresas a los
Cubos OLAP y
DWH?
• Haciendo clic en las
opciones de añadir
empresas
• Jet Analytics
reconoce todas las
empresas
• En 1 BBDD
• O en múltiples BBDD

23. 4.- Foco en valores: Jet Reports vs. informes estándar de NAV
4.- Power BI más rápido y sin recursos técnicos
• ¿Como añado
mediciones a las
dimensiones de los
Cubos OLAP y DWH?
• Haciendo clic en las
mediciones y
dimensiones que quiero
añadir…
• ¿Alguien lo puede hacer
tan rápido y fácil con
SQL y Visual Studio?

24. 4.- Foco en valores: Jet Reports vs. informes estándar de NAV
4.- Power BI más rápido y sin recursos técnicos
Conectores a más de
100 BBDD distintas

25. 4.- Foco en valores: Jet Reports vs. informes estándar de NAV
4.- Power BI más rápido y sin recursos técnicos
• Ya tengo Cubos OLAP y DWH listo….ya creo mis dashboards en Power BI y Reports en Jet Reports
• Con Power BI + Jet Analytics te acabas de ahorrar hasta un 80% de tiempo y complejidad
• Y recuerda que las empresas somos entes vivos con necesidades de análisis cambiantes…

26. 4.- Foco en valores: Jet Reports vs. informes estándar de NAV
Ahora básicamente tienes 2 opciones:
1. Crearlos en NAV/BC: no es idóneo para trabajar en equipo
2. Crearlos en NAV/BC y Exportarlos a Excel para trabajar en equipo:
• compartirlos con tu equipo por email o en un Directorio compartido
• Asignar tareas (partes del presupuesto a rellenar)
• Revisar las tareas realizadas (comprobar las cifras)
• Consolidarlas en un Excel (nuevo o más grande, con múltiples hojas)
• Importar a NAV/BC
• Crear un informe Real VS Presupuesto
5.- ¿Presupuestos Financieros con NAV y BC

27. 4.- Foco en valores: Jet Reports vs. informes estándar de NAV
• Crearlos en NAV/BC y Exportarlos a Excel para trabajar en equipo:
• Problemas:
1. ¡Pérdida de tiempo en el envío y recepción de emails con múltiples
Versiones de Excel!
2. ¡No control del estado tareas del equipo!
3. ¡Errores en copiar/pegar/consolidar en Excel múltiples usuarios y
presupuestos!
4. Limitaciones al comparar realidad contra presupuestos
5.- ¿Presupuestos Financieros con NAV y BC

28. ¿Porque Jet Budgets?
¡Elimina toda la pérdida de
tiempo en emails + excels +
control de versiones!
¿Quién sabe que celda tiene los
links incorrectos?
¿Es la última versión?

29. Jet Budgets vs. Presupuestos en NAV/BC
La estructura en Jet Budgets se adapta a las necesidades empresariales
individuales
Métodos de Presupuesto ( Ej: top-down, bottom up)
Prespuestos en NAV/BC están fijos a la estructura del cuentas prefijadas
Jet Budgets está estructurado para compartir datos y controlar las tareas
Todas los movimientos en el Presupuesto y Excels relacionados, se guardan en Jet Budgets
Jet Budgets detecta y trabaja con todas las dimensiones y cuentas de tu ERP
NAV y Business Central solo puede presupuestar con 4 dimensiones
Utilizamos Jet Reports para diseñar, ejecutar y compartir informes basados en
datos de ERP y Jet Budgets
29

30. Gestión intuitiva de usuarios de presupuestos
directamente desde el portal web
GESTION DE USUARIOS
Los propietarios del presupuesto pueden crear y
administrar presupuestos desde Jet Hub, incluidos los
usuarios del presupuesto, el intervalo de fechas para
el presupuesto y las dimensiones que se utilizarán
CREAMOS UN PRESUPUESTO
Creamos un Presupuesto
Los presupuestos se pueden crear con una estructura
jerárquica para acumular fácilmente varios niveles de
presupuesto y proporcionar visibilidad en el proceso
presupuestario general
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
30

31. GESTION DE USUARIOS
CREAMOS UN PRESUPUESTO
Estructuramos el Presupuesto
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
31
Gestión intuitiva de usuarios de presupuestos
directamente desde el portal web
Los propietarios del presupuesto pueden crear y
administrar presupuestos desde Jet Hub, incluidos los
usuarios del presupuesto, el intervalo de fechas para
el presupuesto y las dimensiones que se utilizarán
Los presupuestos se pueden crear con una estructura
jerárquica para acumular fácilmente varios niveles de
presupuesto y proporcionar visibilidad en el proceso
presupuestario general

32. Gestión intuitiva de usuarios de Budjets directamente
desde Jet Hub
GESTION DE USUARIOS
CREAMOS UN PRESUPUESTO
Gestionamos los usuarios
ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO
32
Los propietarios del presupuesto pueden crear y
administrar presupuestos desde Jet Hub, incluidos los
usuarios del presupuesto, el intervalo de fechas para
el presupuesto y las dimensiones que se utilizarán
Los presupuestos se pueden crear con una estructura
jerárquica para acumular fácilmente varios niveles de
presupuesto y proporcionar visibilidad en el proceso
presupuestario general

33. Ejemplos de emails de tareas
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Email de asignación Email de tarea pendiente
Email de aprobación

34. Reporting desde Jet Budgets
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Función GL (Jet Budget) para extraer datos desde Jet Budgets
Podemos hacer informes con los datos de Jet Budgets sin necesidad de importer datos
de NAV/BC
Parametros:
Nombre del Presupuesto
Cuentas
Fecha Inicio
Fecha Fin
Dimensiones/Otros filtros

35. Reporting desde Jet Budgets
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• Informe tipo ya construido: YTD + proyección contra Presupuesto
• Creado en minutos y listo para adaptar y/o compartir
• Los usuarios pueden actualizarlo siempre que quieran

36. Conclusiones
Dynamics es una fantastica suite de
soluciones para gestionar y aumentar la
productividad de tu empresa
Rápido acceso a los
datos, creando
facilmente informes
base Excel
Colaboración y
claridad en tu proceso
de presupuestación
Power BI en horas y
con autonomía (sin
Recursos Técnicos)

37. Our Top 500 Customers
37

38. WWW.JETGLOBAL.COM
+34 687 16 82 52
Juan.carlos.colet@jetglobal.com
¡Muchas gracias por su atención¡
¿Dudas, preguntas, comentarios?