T fd e logística externa de exportación de quinua 18 agosto 2015

Logística externa de exportación de Quinua
Estudio comparativo entre Perú y Bolivia
EPG Ing. Agr. Alberto Soriano
Facultad de Agronomía - UBA
Trabajo presentado para optar al título de Especialista de la Universidad de Buenos Aires
Área Agronegocios y Alimentos
Ing. Agroind. Norma Silvia Huaman Huillca
Tutora: Ing. Agr. Mg. Evangelina Dulce

ÍNDICE DE LA PRESENTACIÓN
I. INTRODUCCIÓN
Planteo del problema
Objetivos del trabajo
II. METODOLOGÍA
III. RESULTADOS
 Escenario actual del Agronegocios de la Quinua, Sistema logístico
 Diamante de Porter el Subsistema Logístico externo Perú, Bolivia
 Infraestructura y Modalidades de transporte
 Análisis comparativo de índices del Sistema logístico externo de las
exportaciones de Quinua Perú Vs. Bolivia
IV. CONCLUSIONES

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
 En los últimos años la quinua se ha constituido en un alimento
de gran demanda por sus bondades nutritivas (13 a 20% de
proteína), superando a cereales como el arroz, avena, cebada,
etc. (7 a 11%) (FAO, 2013).
 El ciclo de producción se encuentra en un proceso de
crecimiento exponencial al cual Perú viene posicionándose
como principal país productor y exportador (50%), superando
a Bolivia (49%) e ingresando a más de 45 mercados (ALADI,
2014).
 Cabe resaltar que el precio de comercialización de la quinua
viene siendo determinado por el mercado internacional y no
varía, si proviene de Bolivia (US$ 6,64 por Kg.) o Perú (US$
5,64 por Kg.)
 Por cuanto la logística viene cobrando gran importancia para
las empresas, ya que sus costos, en especial los de
transporte, son una parte mayoritaria de la estructura total de
costos. (Sheffi, 2014).
Introducción Objetivos Metodología Resultados Conclusiones

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
 Los costos de un producto se ven alterados por su
logística de proceso y distribución. Esto permite
obtener una diferencia competitiva en el mercado,
ya que aquel que maneje eficientemente su logística
reducirá sus costos (tiempo y costo) (Bloch, 2014).
 Y en definitiva cuanto mayor sea el lead time logístico,
menos flexible serán las empresas para responder a
los cambios de la demanda.
 Es por ello que se considera importante comparar los
fundamentos de la posición competitiva del subsistema
logístico de la Quinua peruana y boliviana.

OBJETIVOS
Objetivo general
Describir en forma comparada el subsistema logístico de exportación de la Quinua
peruana y boliviana, con la finalidad de identificar los aspectos logísticos limitantes
que influyen en la competitividad de Perú y Bolivia en el mercado internacional.
Objetivos específicos
 Describir el escenario nacional e internacional de la quinua, a fin de conocer el
subsistema logístico integral del Agronegocios de la quinua de Perú y Bolivia.
 Explorar el subsistema de abastecimiento, producción y distribución; a fin de
comparar la competitividad de la quinua peruana en su factor logístico
 Describir la infraestructura y modalidades de transporte de la quinua peruana
para el comercio exterior.
 Comparar la competitividad del subsistema logístico de exportación de la quinua
peruana y boliviana.

METODOLOGÍA
 Cualitativa y cuantitativa basada en información
secundaria (ADUANAS, Sierra Exportadora, SUNAT
(Superintendencia Nacional de Tributación), DRA
(Dirección Regional de Agricultura).
 Descripción previa con el Diamante de Porter,
especialmente, con el desarrollo de dos de los atributos:
la condición de los factores y la condición de la demanda.
 El desarrollo de este estudio se realizó mediante una
descripción y análisis comparativo de la logística
externa de la Quinua peruana y boliviana.
 Para evaluar el desempeño del sistema logístico entre
ambos países se describieron: indicadores logísticos
emitidos por el Banco Mundial: Doing Bussines, el
Indicador Global de Competitividad (publicado por World
Economic Forum) y el Índice de Desempeño Logístico
(LPL, Logistic Performance Index, publicado por el Banco
Mundial).

RESULTADOS
 Escenario Actual del Agronegocios de la Quinua en el Perú
INDUSTRIAPRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓNABASTECIMIENTO
Logística empresaria integral es un
sistema que se divide en subsistemas:
Subsistema de abastecimiento, de
producción y de distribución (Bloch,
2014).

RESULTADOS
 Escenario Actual del Subsistema de Abastecimiento en el Perú
Nombre Procedencia Contacto Entrega
Asociación Inmaculada
Concepción Amprae
Puno Gonzalo
Benjamina.
Contra – entrega,
acuerdos extra
comerciales de
transporte.
Asociación de Productores
y Acuicultores Central de
Juli
Puno Pilco Alfredo Contra – entrega,
acuerdos extra
comerciales de
transporte.
Asociación de productores
Agropecuarios Túpac
Amaru La Florida.
Puno –
Azangaro
Apaza Marcelino. Contra – entrega,
acuerdos extra
comerciales de
transporte.
Instituto Nacional de
Innovación Agraria (INIA)
Lima Lpajuelo@inia.gob
.pe
Solo venta.
Proyectos y servicios
empresariales S.A.
PROSEM S.A.
Arequipa Gómez Jesús Manejo de logística y
distribución de entrega.
Contando con una disponibilidad de abastecimiento de semilla
certificada para tan sólo 2,5 mil hectáreas de quinua (INIA, 2014).
Cuadro 01: Proveedores de semillas certificadas de quinua a nivel nacional.
Fuente: Sierra Exportadora, 2013.
Subsistema de abastecimiento. Incluye a los diversos
proveedores y comprende todas las operaciones efectuadas para
colocar a disposición del subsistema de producción las materias
primas, piezas y elementos.

 Escenario Actual del Subsistema de Producción en el Perú
RESULTADOS
Fuente: SENASA, 2014.
Año 2014
A diciembre del año 2013, los precios precio
pagados al productor han mostrado incrementos
exponenciales, de un precio de S/. 3,19 por Kg.
(febrero); llegando a un precio de S/. 9,87 por Kg.
de quinua (DIA, 2013).

RESULTADOS
 Escenario Actual del Subsistema de Distribución en el Perú
Distribución
Industria
Procesadora
Mercado
local
Bodegas, tiendas,
Mercadillo.
Vende directamente
en el mercado Zonal.
Mercados
diversos.
Procesa,
Embolsa.
Supermercados
/ Broker
Góndolas,
kioscos, etc.
Consumidor final
AcopiadorProductor
Gráfico: Principales empresas exportadoras Partida: 1008509000
25.63%
14.66%
8.53%
6%
5.78%
5.36%
3.73%
3.54%
3.33%
2.69%
20.73%
EXPORTADORA AGRICOLA…
ALISUR S.A.C
GRUPO ORGANICO NACIONAL S.A.
INTERAMSA AGROINDUSTRIAL S.A.C
VÍNCULOS AGRICOLAS E.I.R.L.
APLEX TRADING S.A.C
SOLUCIONES AVANZADAS EN…
AVENDAÑO TRADING COMPANY…
DE GUSTE GROUP S.A.C.
P & R EXPORTACIONES S.R.L.
OTRAS EMPRESAS (107)
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%
Fuente: Elaboración propia, con datos SUNAT, diciembre, 2013.

RESULTADOS
 Escenario Actual de los principales países importadores de quinua peruana
55%
8%
8%
6%
5%
3%
3%
3%
3%
2%
7%
% de destinos de exportación de Quinua
Periodo Enero – diciembre 2013.
ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA
CANADÁ
AUSTRALIA
REINO UNIDO
PAÍSES BAJOS
(HOLANDA)
FRANCIA
ALEMANIA
BRASIL
ISRAEL
Fuente: SUNAT - ELABORACIÓN PROPIA/ Myperuglobal -2014.
6.63
6.24
6.01
5.95
6.54
5.82
5.74
5.59
4.92
5.45
NATURE COMMERCE
IMPORT FOODS
FARM GROUP
GRAINS WORLD
SPECIAL GRAINS
GLOBAL BUSINESS
FOOD CORPORATION
IMPORT & EXPORT CORP
FOOD AND FRUITS CORP
PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA
HOL
AND
A
REI
NO
UNI
DO
AUS
TRA
LIA
CAN
ADAESTADOSUNIDOS
BRA
SIL
PRINCIPALES CLIENTES INTERNACIONALES
- PRECIO PROMEDIO
Periodo Enero – diciembre 2013.

 Escenario Actual de los principales países de destino de quinua peruana
RESULTADOS
Fuente: SENASA, 2014.
Año 2014

 Distribución en el mercado internacional
RESULTADOS

RESULTADOS
 Ciclo de vida de la quinua y su estructura de distribución en el Perú
La lejanía de los centros de producción de quinua (empresas regionales atomizadas), hacia los puertos de
embarque genera altos costos de transporte, por cuanto las ventas son realizadas a intermediarios y/o empresas
exportadoras; quienes manejan estándares de packaging según el mercado de destino (Arbieto, et. al, 2007).
Fuente: D’Alessio, 2007. Lima
Cerca del 70% del valor total exportado de la quinua de
Perú representa quinua convencional y el otro 30%
quinua orgánica, siendo esta última en promedio un 10%
mejor pagada que el producto convencional.
Generalmente la mercancía es despachada y puesta a
disposición al importador generalmente dado por
precio FOB.
El precio mínimo actual para la quinua desaponficada es
de 2250 dólares/tonelada para quinua convencional y de
2600 dólares para quinua orgánica (Carimentrand 2008,
2011).

RESULTADOS
 Packaging de la quinua de exportación
Cuadro: Presentación de envase de quinua para exportación según país de
destino.
Fuente: Elaboración propia, según entrevista realizada a SAPROIND, 2015.
País de destino Package solicitado Presentaciones Exigencias
Estados Unidos Papel triple pliego 340 g, ½, ¼, 5
Kg., 5 lbs.
Certificación orgánica.
Hong Kong Papel triple pliego 45 Kg. Certificación orgánica.
España Bolsas de boiback ½ Kg. Certificación orgánica.
Brasil Sacos de
polipropileno
25 Kg.
Corea Sacos laminados 25 Kg. Certificación orgánica.
Israel Papel triple pliego 25 Kg. Certificación KOSHER/
contenedor.

DIAMANTE DE
COMPETITIVIDAD DE
QUINUA DE PERÚ
+ Ubicación geográfica importante (*)
+ Infraestructura de última generación de
puertos concesionados Puerto del Callao –
Muelle Multipropósito Norte y Muelle Sur-,
Puerto de Paita y Puerto de Matarani (**)
+ Mano de obra disponible (*)
+ Utilización de las TICs especialmente
centralizada en el Muelle Sur del Callao
(**)
+ SUNAT: Recuperación drawback
+ SENASA: certificado fitosanitario/ contenedor (USD 80)
+ DIGESA: Seguridad, control de certificación y tramites
de productos de exportación
+ MINCETUR: Promoción de las exportaciones y de las
negociaciones comerciales internacionales
- Estructura logística de quinua es compartida para otros productos
agroindustriales tanto como cereales y productos no perecederos.
- + innovación portuaria.
+ Empresas de producción de origen familiar
+/+ Rivalidad de pequeño, medianos y grandes productor
-/+ Ingreso de nuevos competidores
+ No son exigentes en calidad de valor
agregado del producto (*)
+Exigencia en inocuidad y calidad (**)
+ Existen 34 agencias aduaneras, 14
operadores logísticos(**)
+ Demandantes de prod. primaria
+ Existen un promedio de 31 empresas
que exportan quinua (**)
.
- Promoción de política de
desarrollo. Ley de promoción Nº
3767/2014 – CR. Fomento de
producción, comercialización y
abastecimiento.
(*) Demanda Interna.
(**) Demanda Externa.(*) Factores Básicos.
(**) Factores Avanzados.
11 puertos marítimos públicos; el resto es administrado por la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU).

 Infraestructura y modalidades de transporte del Perú para el comercio exterior
Un déficit de infraestructuras puede llevar a una reducción del comercio, y por lo tanto, a un ahogamiento de la
economía productiva. Por el contrario, una red de infraestructuras eficiente, conectada y coherente, incrementa la
competitividad local debido a que conlleva una reducción de los costos generalizados, facilitando los intercambios
comerciales y mejorando la economía nacional (BID, 2013).
Infraestructura vial.
Fuente: Dirección de Caminos - MTC, Diciembre 2010
Gráfico 21: Distribución de la flota vehicular por departamento (2009)
Fuente: MTC, 2009.
La atomización es más
grave en las provincias, en
especial en la Sierra y
Selva del país, donde
prácticamente la totalidad
de los transportistas son
personas físicas
propietarias de 1-2
camiones.
Gráfico 13: Tendencias de los puntos de ingreso Principales en los Estados
Unidos.
Fuente: SUNAT, 2013.
Fuente: ALG a partir de datos Aduanas 2009.
Gráfico 15: Distribución del tráfico de exportación según medio de transporte

 Infraestructura y modalidades de transporte del Perú para el comercio exterior
El costo del manipuleo por parte de los operadores extra-portuarios, se sitúa
como el más importante entre los distintos conceptos aplicados en una carga
de importación, acumulando el 37% del costo total, situación que se
replica en el caso de las exportaciones. (cifra superior al promedio de 24%
en Latinoamérica)
Gráfico 19. Costos relacionados a la carga – Contenedor de importación 40’ FCL
Fuente: Empresa Importadora de Equipos Industriales, Precios al 2009
Nota: Estos costos no incluyen gastos de agenciamiento de aduanas
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TIBA Forwarding.
* Valores aproximados. Se estima para una mercancía de 1000kg (1
pallet).
Cuadro 10: Costos logísticos envió aéreo (1 pallet) * de aeropuerto Jorge
Chávez (Callao) hacía España (Madrid).
Gráfico 20: Participación, empresas dedicadas al almacenaje extraportuario
en el Callao

RESULTADOS
35,976
180
67
18,511
11
79
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
MARITIMO
CARRETERA
AEREA
Quinua modalidades de transporte (Tn)
Pe.Neto 2013(TN) Pe.Neto 2014(TN)
32,045
3,725 297 124 21 12
18,070
295 220 11 5 0
CALLAO PAITA MATARANI TACNA LIMA TUMBES
Puertos de embarque de Quinua (Tn)
Pe.Neto 2014(TN) Pe.Neto 2013(TN)
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=194.17100#anclafecha
Fuente: SUNAT - ELABORACIÓN PROPIA.
 Infraestructura y modalidades de transporte del Perú de la quinua de Perú
Callao
88%
Paita
11%
Matarani
1%
Tacna
0%
Lima
0%
Tumbes
0%

 Análisis de competencia, Perú Vs. Bolivia.
RESULTADOS
Perú:
 Cosecha: dos/año
 Cultivo: altiplano,
región de la sierra y la
costa peruana
 Rendimiento: 2- 3
TM/ha
Bolivia
 Cosecha: una/año
 Cultivo: Oruro, Potosí y
La Paz.
 Rendimiento: 1/2TM/ha
Gráfico: Ranking de ubicación en el ranking de competitividad países de América
Latina y el Caribe. Año 2014 – 2015.
Fuente: World Economic Forum Competitiveness, 2015.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE PERÚ VS BOLIVIA
PERÚ BOLIVIA
2°
1°
Puerto Callao
Gráfico 12: Comparación del puntaje de los
indicadores de infraestructura de Perú y
Bolivia.
Fuente: Elaboración propia, con datos World
Economic Forum Competitiveness, 2015.
3.5
3.2
1.9
3.7
4
3.6
3.3
2.52
3.2
0
1
2
3
4
Calidad de la
infraestructura
general
Calidad de carreteras
Calidad de la
infraestructura
ferroviaria
Calidad de
infraestructura
portuaria
Calidad de la
infraestructura de
transporte aéreo
Perú Puntaje
Bolivia Puntaje

Cuadro 13: Ubicación dentro del Ranking global de facilidad para hacer negocios
y cumplimiento de contratos a nivel de 183 países a la fecha junio 2014.
.
Cuadro 14: Items comercio internacional y cumplimiento de contratos a nivel de 183 países a
la fecha junio 2014.
 Análisis Comparativo de Índices del Sistema Logístico externo de las exportaciones de Quinua de Perú Vs.
Bolivia en el mercado Internacional
Items calificados Posición Perú Posición Bolivia
Facilidad para hacer
negocios
35 157
Cumplimiento de contratos 100 111
Comercio internacional
(comercio transfronterizo)*
55 125
Fuente: Doing Bussines; Banco Mundial, 2014
Items calificados * Posición Perú Posición Bolivia
Documentos para exportar (número) 5 7
Costo de exportación (US$/contenedor) 890,0 1.440,0
Documentos para importar (número) 7 6
Tiempo para exportar 12 22
Tiempo para importar 17 28
Fuente: Elaboración propia, con datos comercio de Banco Mundial, 2014.
5.67 5.61 5.54 5.51 5.48
4.61 4.33 4.25 4.19 4.18 3.84 3.76
Score
Paises
Índice de Competitividad Global 2010-2014
Suiza Singapur Finlandia Alemania
Estados Unidos Chile Brasil Perú
Colombia Ecuador Bolivia Argentina
Fuente: Elaboración propia, con datos de World Economic Forum, 2014.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mundo 4.0 4.1 4.2 4.3 4.3 4.3 4.2 4.1
Bolivia 3.3 3.2 3.0 2.9 3.1 3.3 2.5 2.0
Perú 2.4 2.3 2.7 3.3 3.5 3.5 3.7 3.7
Singapur 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.7
4.0 4.1 4.2 4.3 4.3 4.3 4.2 4.1
3.3 3.2 3.0 2.9 3.1 3.3
2.5
2.0
2.4 2.3
2.7
3.3 3.5 3.5 3.7 3.7
6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.7
0
1
2
3
4
5
6
7
Calidad de infraestructura portuaria 2007 - 2014
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2014.

 Análisis Comparativo de Índices del Sistema Logístico externo de las exportaciones de Quinua de Perú Vs.
Bolivia en el mercado Internacional
Índice de Desempeño Logístico
Componente
s del índice
de
desempeño
logístico
Perú Bolivia
Punta
je
Ranking Puntaje Ranking
Aduanas 2,47 96 2,40 108
Infraestructu
ra
2,72 67 2,17 133
Comercio
exterior
2,94 69 2,35 135
Idoneidad
logística
(calidad)
2,78 76 2,68 88
Trazabilidad 2,81 83 2,68 94
Justo a
tiempo
3,30 66 2,60 141
Ubicación e
índice de
desempeño
logístico
2,84 71 2,48 121
Cuadro 16: Comparación del índice del desempeño logístico de Perú y Bolivia.
Fuente: Banco Mundial, 2014
0
1
2
3
4
Aduanas
Infraestructu
ra
Comercio
exterior
Idoneidad
logística
(calidad)
Trazabilidad
Justo a
tiempo
Benchmark puntaje Desempeño Lógistico Perú
Vs Bolivia
Perú Puntaje
Bolivia Puntaje
El índice varía entre 1 y 5, donde el puntaje más alto representa
un mejor desempeño. De acuerdo al Índice de Desempeño
Logístico 2010, Perú se encuentra en la posición 67 dentro de una
muestra de 155 países y por detrás de países como Brasil,
Argentina, Chile, México, Panamá y República Dominicana.

CONCLUSIONES
 La Quinua se consolidó como el principal grano andino para el Perú, aportando 73,9 millones de dólares en
valores FOB de exportación al primer semestre del 2014, ingresando a 40 mercados al año 2013, donde Estados
Unidos (55% de los envíos totales), Canadá, Australia y Reino Unido; son principales países de destino.
 Existe aún una débil organización, atomización y baja capacidad de negociación de la base productiva
generando numerosos intermediarios, especialmente, dentro de los canales de comercialización nacional e
internacional.
Escenario Actual del Agronegocios de la Quinua en el Perú
Del diamante de Porter se desprende:
 Perú posee factores básicos (ubicación geográfica, ubicación estratégica embarcación, calado natural,
etc.), que le permite operar todo el año, dentro de los factores avanzados, la modernización de la
infraestructura portuaria en los Puertos del Callao, Paita y Matarani y la innovación en TIC´s, permitió
desarrollar ventajas competitivas maximizando la productividad de la infraestructura y servicios de
transporte de contenedores.
 Las condiciones de la demanda están fijados por los importadores con estándares de calidad y requisitos
de packaging. Junto con ello, demandan eficiencia logística integral y confiable, junto con reducción en
tiempo y costo.

CONCLUSIONES
 La distribución entre proveedores de insumos hacia el subsistema de producción y/o procesamiento de la
quinua se realizan desde el abastecimiento de Lima a las agencias descentralizadas en las diferentes
regiones del Perú que en algunas veces son el nexo entre el productor e industria de procesamiento.
Incurriendo en altos costos logísticos de transporte de semillas certificadas, insumos y servicios.
Siendo un ejemplo el costo de guano de isla en Lima 5,5 dólares/saco, teniendo un costo en agencias
descentralizadas con costos mayores a 8,50 dólares/saco.
Del subsistema de abastecimiento, producción y distribución
Infraestructura y modalidades de transporte de la Quinua del Perú
 En el Perú el modo de transporte utilizado para las exportaciones de quinua de acuerdo a los tipos de
infraestructura representan en su mayoría 72% por vía marítima, aérea (15%) y 12% para el multimodal.
 Donde el 88% de las exportaciones de quinua se realizan desde el Puerto del Callao, 11% del Puerto de
Paita y 1% Puerto de Matarani
 El transporte terrestre en el Perú tiene un alto nivel de atomización, con el 92% de vehículos de carga pesada
poseen como máximo 4 camiones. Solamente un 2% del total de las empresas del sector operan una flota
mayor de 10 unidades. Afectando el costo de flete por Kilogramo para el transporte en camión de la quinua
desde 0,25 – 0,75 centavos de dólar.

CONCLUSIONES
 Perú, en cuanto facilidad de hacer negocios se ubica dentro del lugar 41 como buena calificación
comparado con Bolivia que se ubica en el 153 lugar de ranking a nivel de 183 países relevados, en la
según la Doing Bussines.
 La iniciativa que ha tenido el estado peruano en la concesión de sus puertos para la modernización y la
reducción de trámite documentario, así como el TLC con EE.UU le permitió a Perú tener mejores
relaciones comerciales (52 ranking de 144 países evaluados) comparado con Bolivia (82).
 Dentro de los indicadores logísticos el principal indicador de desempeño logístico (infraestructura,
comercio exterior, idoneidad logística, trazabilidad y justo a tiempo), Perú al año 2014; posee mejor
desempeño logístico ubicándose en el puesto 71 comparado a Bolivia (121).
 Y por último se concluye de manera general que el subsistema logístico de quinua de Perú
logísticamente es más competitivo que el subsistema logístico de Bolivia en tiempo y costo, ya que
obtuvo 10 % más de ampliación de mercado externo, creando una ventaja diferenciada respecto a
Bolivia que al 2014 disminuyo en un 15% en sus exportaciones con respecto al 2013.
Posición competitiva del subsistema logístico de la Quinua de Perú y Bolivia

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