Formulación de proyectos MBA

FORMULACIÓN DE PROYECTOS
Especialización en Gerencia de Proyectos
I Semestre
MBA Ing. Juan Sebastián Dugarte Mendoza

Tutor: Juan Sebastián Dugarte
Mendoza
Ingeniero Mecánico
Magister en Administración de Empresas con
Especialidad en Dirección de Proyectos
Doctorando en Dirección de Proyectos

INFORMACION DE CONTACTO
e-mail: mdugarte@uniminuto.edu.co

CALENDARIO GENERAL DEL CURSO

Conceptos Introductorios
¿Qué comprenden por el término “Proyecto”?

• Definición de Proyecto:
– “Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un
producto, servicio o resultado único.” PMBOK 4 edición
– “La naturaleza temporal indica un principio y un final
definidos” PMBOK 4 edición

¿Cuál es la diferencia entre formular, evaluar y gerenciar un proyecto?

Etapas de un Proyecto
SEGÚN SAPAG
• IDEA
• PREINVERSIÓN
– Perfil
– Prefactibilidad
– Factibilidad
• INVERSIÓN
• OPERACIÓN
SEGÚN PMI
 INICIO
 ORGANIZACIÓN
Y PREPARACIÓN
 EJECUCIÓN DEL
TRABAJO
 CIERRE
SEGÚN MIRANDA
 PREINVERSIÓN
 INVERSIÓN
 OPERACIÓN
 EVALUACIÓN
EXPOST
SEGÚN BANCO
MUNDIAL
 OBTENCIÓN DE
INFORMACIÓN
 EXPERIMENTACIÓN
 DEMOSTRACIÓN
 INCORPORACIÓN
DE RESULTADOS

¿Cuántas metodologías de formulación de proyectos conocen?

METODOLOGÍAS
DE
FORMULACIÓN
DE PROYECTOS
Marco Lógico
(MML o SML)
Metodología
General
Ajustada (MGA)
Método
Científico
Plan de
Negocio:
• CANVAS
• LEAN CANVAS
• SCAMPER
• Design Thinkig

MARCO LÓGICO
• Desarrollado por USAID en la década
del 60 e implementado en la década
del 70.
• Metodología de mayor aplicación a
nivel mundial por parte de
organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales.
Marco Lógico
Diagnóstico e
Identificación
Matriz de
Marco Lógico
Programa
Operativo
Monitoreo y
Evaluación

METODOLOGÍA GENERAL
AJUSTADA – MGA
• Utilizada para la Formulación y Evaluación de
Proyectos de Inversión Pública.
• Herramienta informática para la formulación y
evaluación de proyectos de inversión estatales.
• Se basa en la metodología de Marco Lógico, la
metodología ZOOP (ZielOrientierte Project
Planung – ZOOP) y de las metodologías de
evaluación económica de proyectos.
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=
com_k2&view=item&id=149:2-construccion-y-
dotacion-escuela-de-musica&Itemid=110
https://mgaweb.dnp.gov.co

¿Cuántos tipos de evaluaciones de proyectos conocen?

TIPOS DE
EVALUACIÓN
DE
PROYECTOS
Evaluación
Financiera
Evaluación
Económica
Evaluación
Social
Evaluación de
Sostenibilidad

¿Cuántas metodologías de gerencia de proyectos conocen?

TIPOS DE
METODOLOGÍAS DE
GERENCIA DE
PROYECTOS
PMBOK PRINCE 2
CCPM
METODOLOGÍAS
ÁGILES

Relación:
Plan /
Programa /
Proyecto
• Plan: Instrumento elaborado a partir de un diagnóstico.
– Permite generar Visión.
– Requiere procesos de concertación entre interesados.
– Se considera como una guía:
• Metas
• Políticas de Gestión y/o Control
• Mandatos
• Recursos (Técnicos, Humanos y Financieros)
– Se presenta para desarrollarse en un “Periodo de
Tiempo Determinado”.
• Programa: Aplicación operativa del Plan.
– Permite asignar Responsabilidades y Recursos
– Están conformados por Proyectos.
• Proyecto: Célula Básica de la Unidad de Desarrollo

MARCO LÓGICO
Diagnóstico e
Identificación
Interesados
Árbol de Problemas
Árbol de Objetivos
Alternativas
Matriz Marco Lógico
Fin
Objeto Específico
Productos
Indicadores
Fuentes de
Verificación
Supuestos
Programa Operativo
Programa de
Actividades
Recursos y
Presupuesto
Monitoreo y
Evaluación
Seguimiento a
Indicadores
Seguimiento a
Actividades
Evaluación

METODOLOGÍA
DE MARCO
LÓGICO - MML
Generación de Alternativas
Árbol de Objetivos
Árbol de Problemas
Identificar Problemas
Matriz de Dependencia –
Influencia
Gráfico de Árbol de Problemas
Interesados
Mapa de Involucrados Matriz Expectativa - Fuerza Cuadro de Involucrados
DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN

Árbol de Problemas
• “Técnica Participativa que ayuda a definir problemas,
causas y efectos de manera organizada, generando
un modelo de relaciones causales entorno a un
problema” http://acacias-meta.gov.co/glosario.shtml?apc=I----&s=b
• Representación gráfica que facilita:
– Identificación
– Organización de causas
– Organización de efectos
– Problema Específico

Árbol de
Problemas
Determina los efectos y
las causas del
problema principal,
dibujar y profundizar.

Árbol de Objetivos
• Convertir el “Problema en Objetivos”
• Raíces = Medios a través de los cuales se espera cumplir ese objetivo.
• Ramas = Fin, o estado final ideal que se espera alcanzar con el desarrollo del
proyecto.
• Si es necesario, se agregan objetivos específicos.

Formulación de Objetivos
• Busca la generación de un análisis sistemático
• Evitar desviaciones en los procesos o procedimientos
• Busca la recopilación de aspectos de interés significativo en pro de tesis
planteada.
• Permite una medición cuantitativa y/o cualitativa de los resultados generados en
la tesis planteada.

Formulación de Objetivos
• Un verbo en modo infinitivo
• Un ¿Qué Cosa?
– Que se busca, el fin del objetivo, determinando aspectos cualitativos o cuantitativos
• Un ¿Cómo?
– Método a aplicar para la obtención de ese resultado
• Un ¿Para Qué?
– Soporte que presenta el fin último, o resultado

Árboles de
Objetivos

Análisis de Alternativas
• Verificar:
– Ideas de proyectos que involucren una mayor cantidad
de objetivos trazados.
– Establecer los contextos para cada una de las alternativas
generadas.
– Aplicar Indicadores de Decisión:
• Financiero
• Económico
• Social
• Ambiental

METODOLOGÍA
DE MARCO
LÓGICO - MML
MONITOREO Y EVALUACIÓN
Seguimiento a Indicadores Seguimiento a Actividades Evaluación
PROGRAMA OPERATIVO
Actividades Recursos Presupuesto
Resumen Narrativo
Generación de Indicadores Definición de Supuestos
Estructura Analítica de Proyecto
Actividades
Matriz de Estrategias de Gestión de
Involucrados
MATRIZ DE MARCO LÓGICO

GENERACIÓN DE INDICADORES
• Un indicador es la especificación cuantitativa y cualitativa para medir el logro de un objetivo, aceptada
colectivamente por los involucrados en el proyecto como adecuada para lograr el objetivo correspondiente
• Características:
– Los indicadores se definen con base en los ítems del resumen narrativo.
– Es importante concertar los indicadores y su forma de medición frente a todos los actores del proyecto.
Así, cada actor podrá conocer la situación actual en el logro del indicador o en qué medida se ha
conseguido el objetivo.
– Definir indicadores prácticos, independientes y focalizados.
• Prácticos: indicadores importantes y realistas.
• Independiente: No se realiza la medición de los medios utilizados para alcanzar los objetivos, sino se
busca determinar en qué medida esos medios permiten alcanzar los objetivos.
• Focalizados: Todo indicador debe presentar una población objetivo, lugar, tiempo, cantidad y calidad
definida.

SUPUESTOS
• Los supuestos son todas aquellas condiciones o factores que
consideradas ciertas pero que no son controlables por el equipo de
proyecto y que en el evento de que no se cumplan, afectan los
resultados.
• Permiten la identificación temprana de riesgos.

Formulación del Proyecto
Idea
Concepto
de Negocio
Identificación
de la
Oportunidad
o la
Necesidad
Estudio de
Factibilidad
Plan de
Empresa Empresa
Tema MBA Ing. Juan Sebastián Dugarte Mendoza

Conceptos Claves
• Demanda: Cantidad de Bienes y/o Servicios que requiere una comunidad para satisfacer una
necesidad.
– Demanda Potencial.
– Demanda Real o Efectiva.
– Demanda Aparente.
• Oferta: Cantidad de Bienes y/o Servicios similares o sustitutos, que están disponibles para atender
un mercado determinado.
• Consumo: Transacción efectiva de Bienes y/o Servicios que realiza una comunidad determinada.
• Cliente: Actor Principal del Mercado, puede definirse como: Usuario, Consumidor, Beneficiario o
Cliente.

Estudio de Mercado:
• Estudio de Mercado Consumidor
– Tipos:
• B2B = Business to Business
• B2C = Business to Customer
– Aplicación de Estrategias de
Segmentación de Mercado
• Estudio de Mercado Proveedor
– Proveedores de Materias Primas e
Insumos
– Proveedores de Servicios
– Proveedores de Tecnología (Operación)
• Estudio de Mercado Competidor
• Estudio de Mercado Distribuidor
• Estudio del Mercado Externo

ANÁLISIS
PESTEL
• Argumentos para toma
de decisiones.
• Entender las variables
controlables
no controlables
• Generación de
opciones o alternativas
Visión
Estratégica
Contexto
Técnico -
Tecnológico
Contexto
Legal
Contexto
Económico
Contexto
de Social
Contexto
Político
Contexto
Ambiental

FUERZAS
DE
PORTER
• Argumentos para toma
de decisiones.
controlables
no controlables
• Generación de
opciones o alternativas

FUENTES DE
INFORMACIÓN
• Fuentes Primarias:
– La información se recopila
directamente del
consumidor o usuario
– Métodos de Aplicación:
• Método de Observación
• Método de
Experimentación
• Aplicación de
Cuestionarios
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Fuentes Primarias
Medición e Interpretación de Resultados
Aplicación de Instrumento
Definición de la Muestra
Criterio Referencia Prueba Piloto
Diseño de Instrumento
Nominales Ordinales Intervalos Proporcionales
𝑛 =
𝜎2
𝑍2
𝐸2
𝑛 =
𝑁𝑍2
𝑝𝑞
𝐸2 𝑁 − 1 + 𝑍2𝑝𝑞
Desviación Estándar
Productos de consumo No Periódico
Productos de consumo Periódico
Nivel de Confianza
Error máximo permitido
Población Total
Proporción de Aceptación Deseada
para el Producto
Proporción de Rechazo Deseado
Muestreo Probabilístico

Fuentes Primarias
Medición e Interpretación de Resultados
Aplicación de Instrumento
Definición de la Muestra
Criterio Referencia Prueba Piloto
Diseño de Instrumento
Nominales Ordinales Intervalos Proporcionales
Estratificación
Muestreo No Probabilístico
Muestreo de Estratos o Cuotas
Muestreo por
Conveniencia de Sitio
Muestreo de Bola de Nieve

FUENTES DE
INFORMACIÓN
• Fuentes Secundarias:
– Información escrita sobre el tema.
– Estadísticas.
• Razones de uso:
– Facilita la adquisición de la información.
– Sus costos de búsqueda tienden a ser bajos.
– Permiten el desarrollo de proyecciones.
• Tipos de Fuentes Secundarias:
– Ajenas a la Empresa.
– Provenientes de la Empresa. Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY

MÉTODOS DE PROYECCIÓN
Tipos de Patrones Básicos:
Tendencia
Secular
Varianza
Estacional
Fluctuaciones
Cíclicas
Movimientos
Irregulares
Se basa en la aplicación de “series de tiempo”

Método de Medias
Móviles
Método de Mínimos
Cuadrados (Regresión)
Métodos Causales
(Correlaciones Simple y
Parcial)

TIPOLOGÍA DE LA
DEMANDA
Oportunidad
Demanda
Insatisfecha
Demanda
Satisfecha Saturada
Demanda
Satisfecha No
Saturada
Necesidad
Demanda de Bienes
Sociales
Demanda de Bienes
No Necesarios
Temporalidad
Demanda Continua
Demanda Cíclica
Destino
Demanda de Bienes
Finales
Demanda de Bienes
Intermedios
Demanda del
Servicio (Interna)

Tipología de la Oferta
Oferta Competitiva
Oferta de Libre Mercado
Oferta Polipólica
Oferta Oligopólica Oferta Monopólica

RESULTADO DE UN ESTUDIO DE MERCADO
MARKETING ESTRATÉGICO
• Identificación del Producto y/o
Servicio.
• Análisis de la Oferta
• Análisis de la Demanda
• Disponibilidad de la Materia
Prima
• Descripción Metodológica
MARKETING OPERATIVO
• Empaque
• Transporte
• Precios
• Canales y Márgenes de
Comercialización
• Estrategias y Penetración de
Mercados
• Comercialización de la Materia
Prima

Marketing Operativo
Marketing MIX – Las
4P`s

Marketing Mix -
Producto
Producto Aumentado
Cumplimiento y
Reconocimiento
Servicios Post Venta
Producto Real
Nombre de la Marca
Características
Nivel de Calidad
Envase
Diseño
Beneficio
Central
PRODUCTOS
SUSTITUTOS
PRODUCTOS
COMPLEMENTARIOS

Marketing Mix - Precio
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• Métodos de Definición del Precio:
– Método de Costo Objetivo: Nace de la percepción de
valor dada por el cliente
𝑃𝑣 − (𝑗 ∗ 𝑃𝑣) = 𝐶𝑜
𝑗: 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎
𝐶𝑜: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑃𝑣: 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎
– Método de Costo más Margen: Nace a partir de los
costos de producción
𝑃𝑣 = 𝐶𝑢 × 1 + ℎ
ℎ: 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑃𝑣: 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎
𝐶𝑢: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

Marketing
Mix –
Distribución
(Place)

Marketing Mix –
Promoción
• Publicidad:
– Comunicación no personalizada.
• Promoción de Ventas
– Acciones a corto plazo para impulsar la
compra.
• Relaciones Públicas
– Creación de Imagen Corporativa Positiva.
• Venta Personal
– Fuerza de Venta; mejorar relaciones con
clientes.
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Determinación
del Tamaño del
Proyecto
Mercado
Tecnología
Localización
Inversiones
Otros
Economías de Escala
La Demanda determina la cota superior y la
Tecnología la cota inferior.

Localización del
Proyecto
Impacto
Económico
Impacto
Social
Maximizar
Las
Ganancias

Niveles de Análisis de
Localización
Macrolocalización
Determinar la
Región:
• Sitio geográfico del
proyecto
Microlocalización
Ubicación Exacta:
• Planeación de la
Ingeniería del
Proyecto

Método Cualitativo por
Puntos
• Se identifican las posibles ubicaciones
• Se Definen las Variables de forma subjetiva
• Asignación de peso a cada variable (0 a 1; la suma de las ponderaciones debe ser igual a 1)
• Se realiza la calificación de cada ubicación de acuerdo al factor analizado (0 a 10)
• Se define la ponderación a través del múltiplo del peso y la calificación.
• Se realiza la suma de las ponderaciones en cada ubicación; aquella cuya suma sea mayor es seleccionada.
FACTOR PESO
ZONA A ZONA B ZONA C
CALIFICACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PONDERACIÓN
Materia Prima
Disponible
0,35 5 1,75 5 1,75 4 1,40
Cercanía Mercado 0,10 8 0,80 3 0,30 3 0,30
Costos Insumos 0,25 7 1,75 8 2,00 7 1,75
Clima 0,10 2 0,20 4 0,40 7 0,70
Mano de Obra
Disponible
0,20 5 1,00 6 1,60 6 1,20
TOTAL 1,00 5,50 6,05 5,35

Ingeniería del Proyecto
• Determinación de la información básica para los
diseños.
• Desarrollo de las especificaciones de producto y/o
servicio, subproductos, materias primas e insumos:
– Creación de Flujogramas.
– Elaboración de la Hoja Técnica.
– Definición de Suministros (Calidad, Cantidad,
tercerización de procesos, etc.)
• Selección y descripción del proceso productivo:
– Condiciones de Operación de la Planta.
– Establecer las características de todos los equipos
involucrados en el proceso productivo.
– Creación de Diagramas de Flujo.

Ingeniería del
Proyecto
• Determinación del programa de producción o
prestación de servicios:
– Definición de Volúmenes de Producción
(CNP, Capacidad Nominal de Planta)
• Determinación de personal:
– Definición de Perfil del Personal.
– Creación de Manuales de Funciones.
• Distribución en planta:
– Enfocado en el cumplimiento de políticas
de Salud Ocupacional.
– Estudio de tiempos y movimientos.
– Reducción de Costos de Producción.

La Estructuración del Proyecto
• Alcance:
– Enunciado de Alcance
– EDT
– Diccionario de la EDT
• Tiempo:
– Cronograma
• Costo:
– Presupuesto

Aspectos Legales e Institucionales
Importancia del Marco Legal
Personas Naturales y Personas Jurídicas
• Contratos con trabajadores, proveedores y clientes
Entorno Legal Interno:
• Normas Ambientales
• Tributarias
• Sanitarias
• Etc.
Entorno Legal Externo:

Efectos
Económicos del
Estudio Legal
PROYECTO
Exigencias y
Normas
Sanitarias
Exigencias y
normas
Ambientales
Leyes y
Normas
Económicas y
Tributarias
Normas ISO
Cumplimiento
del código de
Trabajo
Exigencias de
Seguridad
Laboral

Efectos
Económicos de
los Aspectos
Organizacionales
• Estudio Organizacional:
– Necesidades de Tercerización o Outsourcing
• Define el Tamaño de la Estructura Organizacional del
Proyecto
• Grado de Complejidad de las Tareas que deberá
desarrollar el personal
• Requerimientos de Espacios Físicos para el Personal
• Estudio de Operación y Inversión de las Tecnologías
de la Información
• Gastos de Puesta en Marcha o Start Up
• Esquema bajo el cual se desarrollan las actividades
de la Organización
• Desarrollo de Departamentos o unidades de apoyo
al proyecto

Efectos
Económicos de
las Variables
Organizacionales
• Diseño de una Estructura Organizativa
• Caracterización de cargos
– Costo en remuneraciones administrativas
al proyecto
• Efecto económico directo por inversiones
ejecutadas
• Efecto económico indirecto por costos
derivados asociados:
– Infraestructura
– Tecnología
– Personal
– Materiales

Cultura y
Estilo de una
Organización
MBA
Ing.
Juan
Sebastián
Dugarte
Mendoza
Culturas o Normas Organizacionales =
Factores Ambientales de la Empresa.
Madurez de la Dirección de Proyectos.
Manifestaciones de la Cultura de una
Empresa:
RECONOCIMIENTO DE IMPORTANCIA DE
LAS PERSONAS EN LA ORGANIZACIÓN

La Planeación Estratégica y El Proyecto de Inversión
• “La Planeación Estratégica es el proceso mediante el cual
quienes toman decisiones en una organización obtienen,
procesan y analizan información pertinente, interna y externa,
con el fin de evaluar la situación presente en la empresa, así
como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y
decidir el direccionamiento de la institución hacia el futuro.”
(Serna, 2008).

PROCESO DE
PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
MBA Ing. Juan Sebastian Dugarte Mendoza
Los Estrategas
Involucrados
Internos
Direccionamiento
Estratégico
Filosofía
Organizacional
Diagnóstico
Estratégico
Análisis de
Vulnerabilidades,
Competencias y
Capacidades
Proyección
Estratégica
Estrategias
Genéricas o
Estrategias
Competitivas
Formulación,
Difusión y Ejecución
de la Estrategia
Índices de Gestión,
Teoría de la
Cascada

NIVELES DE
PLANEACIÓN EN LA
ORGANIZACIÓN
Estratégica
Funcional –
Táctica
Operativa Contingente
MBA Ing Juan Sebastian Dugarte Mendoza

CARACTERÍSTICAS SEGÚN TIPO DE PLANEACIÓN
Característica Planeación Estratégica Planeación Funcional -
Táctica
Operativa Contingente
Plazo 4 o más años Entre 2 y 4 años Menos de 2 años y día a
día
Ante Eventos Fortuitos
Nivel Administrativo
que la Elabora
Alta Dirección Gerencia Media Personal Operativo Alta y Media Dirección
Cobertura Toda la Organización y
Ámbito Externo
Unidades Estratégicas
de Negocio (UEN) o
Áreas Funcionales
Divisiones
Administrativas
Ámbito Externo y Toda
la Compañía
Propósito Misión y Objetivos a
Largo Plazo
´Misión y Objetivos de
la UEN o Áreas
Funcionales
Instrumentar y
Operacionalizar Planes
Tácticos
Afrontar Evento
Fortuito
Alcance del Contenido Amplio y General UEN o Áreas
Funcionales
Específico y Detallado General y Detallado,
según caso
Nivel de Incertidumbre Alta Incertidumbre Moderada
Incertidumbre
Baja Incertidumbre Según Caso
MBA Ing Juan Sebastian Dugarte Mendoza

Dirección
Organizacional
de Proyectos –
OPM

Portafolio
Sub
Portafolio
Proyecto 1
Programa 1
Proyecto 2
Proyecto 3
Proyecto 3
Programa 2
Proyecto 4
Línea Base de Alcance
Línea Base del Tiempo
Línea Base del Costo
Línea Base de la Calidad
Sub
Programa 2
Operación
Objetivos
Operativos

RELACIÓN ENTRE
PROYECTOS,
PROGRAMAS,
PORTAFOLIOS Y
OPERACIONES

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