Romero Plaza Changuinola

1. Puerto 2015
250 Semanas

2. Presentación Proyecto - Kick Off
ROMERO
PLAZA CHANGUINOLA

3. Concepto del Mercado
ROMERO
PLAZA CHANGUINOLA

4. TEMAS DE DISCUSIÓN
• Localización y Mercado Potencial Plaza
Changuinola
• Perfil Demográfico
• Hábitos de Compra
• Entorno Competitivo y Comercial del Área
• Oportunidades de Negocio Insights del Gerente.

5. LOCALIZACIÓN PLAZA
CHANGUINOLA

6. Localización Plaza Changuinola
Romero Plaza Changuinola
Romero Changuinola
El Empalme

7. Mercado Potencial
# de Viviendas
Gasto en Supermercado
Gasto en
Supermercado
• $280
Venta Potencial Venta Potencial
1 año 2 año
Gasto en Gasto en
Supermercado Supermercado
• $90 • $70
Venta Potencial
$1,270,973
$/ 762,583 $/ 1,016,778 3 año

8. Canibalización
Venta Romero
Actual
• $ 679,924
Tamaño del
Piso de Venta
• 528M2
Venta x M2
actual
• $ 1,288
Plaza Changuinola 2,800m2 Total
La apertura de Romero Plaza Changuinola dará un
apoyo a desahogar el Romero actual el cuál podrá
dar una mejor atención en todos lo niveles de
servicios.

9. PERFIL DEMOGRÁFICO

10. Perfil Demográfico
61% Mujeres
Media del área
29% de ingreso Familiar entre
54% se moviliza en
taxi para realizar su
supermercado
Ingreso Familiar
$471
Edad entre 31 y 39 años
33%
Vivienda Propia
87%
No cuentan con
Auto Propio
$600 a $1,000
11% de ingreso Familiar
Mayor a 1,000

11. Perfil Demográfico
Familias de 3 a 5
personas x
residencia
59% Penetración
Punto de Oro 77% trabaja
tiempo completo
No posee Servicio
doméstico
45% posee
mascota(Perro 85%)
74% no posee
televisión x cable

12. Tenencia de Bienes
%
Comportamiento de esta variable en otra área
(Chiriquí) %
Comparando la tenencia de DVD con áreas como Chiriquí el
porcentaje de este bien esta alrededor del 53% en
Changuinola observamos un 82% de tenencia de este Item.
Siendo un área con pocos lugares de esparcimiento
y entretenimiento ver películas en casa se vuelve una opción
tomando en cuenta que un 74% no posee televisión por cable

13. Uso de Bancos
Banco
Nacional
• 46%
Caja de
Ahorros
• 36%
Global
HSBC
Bank
• 6% • 4%
Banco General
• 3%
El uso de bancos esta concentrado en
Banco Nacional y Caja de ahorros suman
82% en total
Evaluar el espacio de cajeros para
estos bancos de mayor uso en el área
Comportamiento de esta variable en otra área
(Chiriquí)

14. HÁBITOS DE COMPRA

15. Hábitos de Compra
50% son clientes actualmente de Romero
Changuinola
Razones de Visita a Romero
Buenos
Precios
• 65%
Calidad
• 61%
Variedad de
Productos
• 45%
Frescura
• 34%

16. Servicios Agregados
Comportamiento de esta variable en otra área
(Chiriquí)
Alto tráfico de estudiantes para retirar
cheques de becas y prestamos
en el IFARHU
Evaluar un centro de copiado e Internet
un área de escolares con mayor variedad
de útiles
A continuación, le leeré una serie de servicios que un supermercado podría ofrecer. Dígame
por favor qué tan importante es para usted cada uno de estos servicios,

17. Principales Razones para Cambiar
de Supermercado
%
Comportamiento de esta variable en otra área
(Chiriquí)
%

18. Estilos de Vida
Segmentación x Etapa de Vida
Composición Familiar del área(Segmentación Estilos de Vida)
Segmento de nuevos
hogares (siembra)
Segmento de Establecidos
Segmento de Maduros
20%
42%
29%
Familias sin hijos o con hijos
menores de 5 años viviendo en el hogar
Familias con hijos entre 6 y 18 años viviendo en
el hogar
Familias con hijos mayores de 18 años viviendo en el hogar
O con hijos que ya no viven en el hogar

19. Estilos de Vida
Segmentación x Etapa de Vida
Segmento de nuevos
hogares (siembra)
•Inseguridad
•Alto Costo de la Vida
•Canasta Básica Alta
•No poder pagar las deudas
Segmento de Establecidos
•Que sus hijos terminen la
escuela o sigan estudiando
•Hacer mejoras en la casa
•Poder pagar las deudas
Segmento de Maduros
•Pasar tiempo con la familia
•Disfrutar la vida
•Proteger a la Familia
•Ahorrar

20. Actividades que realizan
Se observa que gran parte del tiempo(todos los días) realizan actividades
de pasar tiempo con la familia o amigos, categorías como comidas preparadas
snacks, bebidas, carnes y productos empacados son atractivos para reuniones
Comportamiento de esta variable en otra área
(Chiriquí)

21. Departamentos con mayor crecimiento que hacen el 80%
de la venta en unidades dentro de cada categoría
Romero Changuinola
Crecimiento vs Crecimiento vs
el año pasado el año pasado
Crecimiento vs
Periodo evaluado de Oct. Julio Fiscal el año pasado
2010-2011
Ventas en Unidades

22. Departamentos con mayor crecimiento que hacen el 80%
de la venta en unidades dentro de cada categoría
Romero Changuinola
Crecimiento vs
el año pasado
Crecimiento vs
el año pasado
Crecimiento vs
el año pasado
Periodo evaluado de Oct. Julio Fiscal
2010-2011
Ventas en Unidades

23. Departamentos con mayor crecimiento que hacen el 80%
de la venta en unidades dentro de cada categoría
Romero Changuinola
Crecimiento vs
el año pasado
Crecimiento vs
el año pasado
Periodo evaluado de Oct. Julio Fiscal
2010-2011
Ventas en Unidades

24. Canjes Punto de Oro
Canjes de Cash Cards para seguir comprando
en el supermercado.

25. Áreas Destacadas
Áreas sugeridas a destacarse e impactar tanto a nivel de variedad como estructura dentro de
Romero Plaza Changuinola
Comidas Preparada
Vinos y Rones
Agua Embotellada
Cervezas
Accesorios de Tecnología(Gadgets)
Escolares
Empaques y Presentaciones al por mayor
Productos desechables
Carnes
Quesos y Embutidos
Snacks & Dips
Panadería

26. ENTORNO COMPETITIVO
Y COMERCIAL

27. Comercios y Negocios
Abarroterías y
Mini Supers
89
Aprox.
22
Almacenes
La Huaca
6 Bancos
36 Fondas
Mini Súper MS/David
Samuelin
11 Bares 1 Casino
18 Hoteles
Súper
Juan
6
4 Farmacias
Restaurantes
Comercios dentro de la Plaza
Restaurante Bancos
• Pio Pio • Multibank
• Pizzería • HSBC
Telefonía Gubernamental
•Digicel • IFARHU
• Caja de Seguro
Social
• Ministerio de
Salud
Hotel con 40
Habitaciones

28. OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO

29. Oportunidades de Negocio
Isla Colón
98 Comercios en la
Isla
Oportunidad de ser
una alternativa más
cercana de compra
Gasto Mensual Promedio $1000.00

30. Oportunidades de Negocio
En el área de
Puerto de Cruceros
Zona Franca
Desarrollo de un puerto de cruceros
con el objetivo de incentivar:
Zona Franca
Almirante
A 20 minutos de
Changuinola
Turismo en Bocas del Toro
Visitas - ecoturismo giras en el área de
Bocas del Toro
PARQUE DE CONTENEDORES-PUERTO DE CRUCEROS-
MARINAASTILLEROS-
ZONA INDUSTRIAL- CENTRO DE ABASTO - CENTRO
COMERCIAL, CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA”

31. Oportunidades de Negocio
Insights
del Gerente
Turistas que visitan el Supermercado
Bélgica
Compran:
Agua Embotellada
Snacks y Dips
Costa Rica
U.S.A
Licores (Vino y Ron de todo tipo)
Cervezas Nacionales
Embutidos y Quesos Importados
Productos para mejorar su estadía en la Isla
Productos desechables ziploc vasos platos cooler
Clientes locales esperan variedad y calidad REY en carnes-Panadería- Agro – Embutidos
variedad de Flores mayor variedad y espacio de Helados

32. Proyección
ROMERO
PLAZA CHANGUINOLA

33. ROMERO PLAZA CHANGUINOLA
• Proyección
- Premisas
• Duración histórica de las actividades
• Del presente al futuro
• Construcción (trabajo menor) no relacionada a la
adecuación interna

34. ROMERO PLAZA CHANGUINOLA
• Proyección
Etapas Inicio Finalización
Sitio 25-abr-11 2-sep-11
Diseño 19-ago-11 15-dic-11
Construcción 2-dic-11 27-dic-11
Adecuación Interna 13-ene-12 8-mar-12
Comercial 27-oct-11 9-may-12
Equipamiento 24-oct-11 17-feb-12
Gente 23-nov-11 7-mar-12
Tx 12-mar-12 29-mar-12
Cierre 30-mar-12 10-may-12

35. ROMERO PLAZA CHANGUINOLA
• Proyección
Etapas Inicio Finalización
Sitio 25-abr-11 2-sep-11
Diseño 19-ago-11 15-dic-11
Construcción 2-dic-11 27-dic-11
Adecuación Interna 13-ene-12 8-mar-12
Comercial 27-oct-11 9-may-12
Equipamiento 24-oct-11 17-feb-12
Gente 23-nov-11 7-mar-12
Tx 12-mar-12 29-mar-12
Cierre 30-mar-12 10-may-12

36. ROMERO PLAZA CHANGUINOLA
• Proyección
Etapas Inicio Finalización
Sitio 25-abr-11 2-sep-11
Diseño 19-ago-11 15-dic-11
Construcción 2-dic-11 27-dic-11
Adecuación Interna 13-ene-12 8-mar-12
Comercial 27-oct-11 9-may-12
Equipamiento 24-oct-11 17-feb-12
Gente 23-nov-11 7-mar-12
Tx 12-mar-12 29-mar-12
Cierre 30-mar-12 10-may-12

37. ROMERO PLAZA CHANGUINOLA
• Proyección
Etapas Inicio Finalización
Sitio 25-abr-11 2-sep-11
Diseño 19-ago-11 15-dic-11
Construcción 2-dic-11 27-dic-11
Adecuación Interna 13-ene-12 8-mar-12
Comercial 27-oct-11 9-may-12
Equipamiento 24-oct-11 17-feb-12
Gente 23-nov-11 7-mar-12
Tx 12-mar-12 29-mar-12
Cierre 30-mar-12 10-may-12

38. ROMERO PLAZA CHANGUINOLA
• Proyección
Etapas Inicio Finalización
Sitio 25-abr-11 2-sep-11
Diseño 19-ago-11 15-dic-11
Construcción 2-dic-11 27-dic-11
Adecuación Interna 13-ene-12 8-mar-12
Comercial 27-oct-11 9-may-12
Equipamiento 24-oct-11 17-feb-12
Gente 23-nov-11 7-mar-12
Tx 12-mar-12 29-mar-12
Cierre 30-mar-12 10-may-12

39. ROMERO PLAZA CHANGUINOLA
• Proyección
Etapas Inicio Finalización
Sitio 25-abr-11 2-sep-11
Diseño 19-ago-11 15-dic-11
Construcción 2-dic-11 27-dic-11
Adecuación Interna 13-ene-12 8-mar-12
Comercial 27-oct-11 9-may-12
Equipamiento 24-oct-11 17-feb-12
Gente 23-nov-11 7-mar-12
Tx 12-mar-12 29-mar-12
Cierre 30-mar-12 10-may-12

40. ROMERO PLAZA CHANGUINOLA
• Proyección
Etapas Inicio Finalización
Sitio 25-abr-11 2-sep-11
Diseño 19-ago-11 15-dic-11
Construcción 2-dic-11 27-dic-11
Adecuación Interna 13-ene-12 8-mar-12
Comercial 27-oct-11 9-may-12
Equipamiento 24-oct-11 17-feb-12
Gente 23-nov-11 7-mar-12
Tx 12-mar-12 29-mar-12
Cierre 30-mar-12 10-may-12

41. ROMERO PLAZA CHANGUINOLA
• Proyección
Etapas Inicio Finalización
Sitio 25-abr-11 2-sep-11
Diseño 19-ago-11 15-dic-11
Construcción 2-dic-11 27-dic-11
Adecuación Interna 13-ene-12 8-mar-12
Comercial 27-oct-11 9-may-12
Equipamiento 24-oct-11 17-feb-12
Gente 23-nov-11 7-mar-12
Tx 12-mar-12 29-mar-12
Cierre 30-mar-12 10-may-12

42. Romero Plaza Changuinola
• Proyección
Etapas Inicio Finalización
Sitio 25-abr-11 2-sep-11
Diseño 19-ago-11 15-dic-11
Construcción 2-dic-11 27-dic-11
Adecuación Interna 13-ene-12 8-mar-12
Comercial 27-oct-11 9-may-12
Equipamiento 24-oct-11 17-feb-12 APERTURA
Gente 23-nov-11 7-mar-12
Tx 12-mar-12 29-mar-12
Cierre 30-mar-12 10-may-12

43. ROMERO PLAZA CHANGUINOLA
• Proyección
Etapas Inicio Finalización
Sitio 25-abr-11 2-sep-11
Diseño 19-ago-11 15-dic-11
Construcción 2-dic-11 27-dic-11
Adecuación Interna 13-ene-12 8-mar-12
Comercial 27-oct-11 9-may-12
Equipamiento 24-oct-11 17-feb-12
Gente 23-nov-11 7-mar-12
Tx 12-mar-12 29-mar-12
Cierre 30-mar-12 10-may-12

44. P