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Carranza © 1 Comercio Electrónico Introducción Ing. Vicente Barrios Carranza © 2 Reflexionemos…
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Carranza © 3 Ciclo de las tecnologías Depresión de la desilusión Cuesta de la Sabiduría Meseta de la Productividad Madurez Desencadenador de Tecnología Pico de expectativas Ciclo Positivo Ciclo Negativo No adoptarla simplemente por que “ya entró” No ignorarla porque está “de salida” Ing. Vicente Barrios Carranza © 4 Tendencias en la Web…
3.
16/10/2012 3 Ing. Vicente Barrios
Carranza © 5 Situación de las TICs • Relevancia de las TICs en el Ranking Mundial de Competitividad Global – Disposición tecnológica – Innovación • La Industria de TIC en el Mundo • América Latina en la Sociedad de la Información • La TIC en el Perú • Conclusiones-Recomendaciones Ing. Vicente Barrios Carranza © 6 Relevancia de lasRelevancia de las TICsTICs en elen el Ranking Mundial deRanking Mundial de Competitividad GlobalCompetitividad Global
4.
16/10/2012 4 Ing. Vicente Barrios
Carranza © 7 Ranking de Competitividad Global Fuente:Fuente: GCI 2010GCI 2010--20112011 –– WEFWEF Elaboración:Elaboración: IEDEP/CCLIEDEP/CCL * Con base en 139 países.* Con base en 139 países. Ranking Competitividad Global* 9696 8888 Instituciones Infraestructura 9292 7676 7575 5656 6969 7474 4848 4242 110110 7171 Estabilidad macroecon. Salud y educación primaria Educac. superior y capac. Eficiencia mcdo de bienes Eficiencia mercado laboral Sofisticación mcdo. financ. Disposición tecnológica Tamaño del mercado Sofisticación de negocios Innovación 2828 4040 7171 4545 2626 4444 2828 4545 4646 4141 4343 4343 77 66 77 44 55 22 44 77 3636 88 22 44 Perú: 73Perú: 73°° Chile: 30Chile: 30°° Suiza: 1Suiza: 1°°RankingRanking 1 2 3 4 5 6 7 Instituciones Infraestructura Estabilidad Macroeconómica Salud y Educ. Prim. Ed. Superior y Capacit. Eficiencia del Mercado de Bienes Eficiencia del Mercado Laboral Sofisticación del Mercado Financ. Disp.Tecnológ. Tam. del Merc. Sofisticación de Negocios Innovación Perú Chile Suiza Ing. Vicente Barrios Carranza © 8 138 74 73 71 54 45 28 21 17 7 1 0 50 100 150 Chad Perú Argentina México Brasil Chile Japón Irlanda EUA Suiza Suecia Ranking de Competitividad GlobalRanking de Competitividad Global Pilar: Disposición tecnológicaPilar: Disposición tecnológica Fuente:Fuente: GCI 2010GCI 2010--20112011 –– WEF, en base a 139 paísesWEF, en base a 139 países Elaboración:Elaboración: IEDEP/CCLIEDEP/CCL IED y transferencia de tecnologíaIED y transferencia de tecnologíaIED y transferencia de tecnologíaIED y transferencia de tecnología Usuarios de InternetUsuarios de InternetUsuarios de InternetUsuarios de Internet Suscripciones al internet de banda anchaSuscripciones al internet de banda anchaSuscripciones al internet de banda anchaSuscripciones al internet de banda ancha Capacidad de banda ancha de internetCapacidad de banda ancha de internetCapacidad de banda ancha de internetCapacidad de banda ancha de internet 42424242 81818181 80808080 53535353 PuestoPuestoPuestoPuesto Nivel deNivel de absorcabsorc. tecnológica de empresas. tecnológica de empresasNivel deNivel de absorcabsorc. tecnológica de empresas. tecnológica de empresas 73737373 DisponibilDisponibil. de últimas tecnologías. de últimas tecnologíasDisponibilDisponibil. de últimas tecnologías. de últimas tecnologías 66666666 Perú está rezagado en casi todos losPerú está rezagado en casi todos los componentescomponentes de este pilar. Destaca elde este pilar. Destaca el rubrorubro IED y transferencia de tecnologíaIED y transferencia de tecnología
5.
16/10/2012 5 Ing. Vicente Barrios
Carranza © 9 Ranking de Competitividad GlobalRanking de Competitividad Global Pilar: InnovaciónPilar: Innovación Fuente:Fuente: GCI 2010GCI 2010--20112011 –– WEF, en base a 139 paísesWEF, en base a 139 países Elaboración:Elaboración: IEDEP/CCLIEDEP/CCL 115 110 78 73 43 42 32 22 4 2 1 0 20 40 60 80 100 120 140 Chad Perú México Argentina Chile Brasil Portugal Irlanda Japón Suiza EUA Chad está último en el Ranking deChad está último en el Ranking de Competitividad Global de una muestraCompetitividad Global de una muestra de 139 países; en este pilar se ubica ade 139 países; en este pilar se ubica a solo 5 puestos del Perú.solo 5 puestos del Perú. Colab. entre empr.y univ. en I&DColab. entre empr.y univ. en I&D Compra del Gbno. de prod. de alta tecnol.Compra del Gbno. de prod. de alta tecnol. Disponibilidad de científicos e ingenierosDisponibilidad de científicos e ingenieros Patentes de invención p/cmillón de hab.Patentes de invención p/cmillón de hab. 9595 9393 101101 8585 PuestoPuesto Capacidad para innovarCapacidad para innovar Calidad de investigación científicaCalidad de investigación científica Gasto de las empresas en I&DGasto de las empresas en I&D 9595 109109 113113 Ing. Vicente Barrios Carranza © 10 La Industria de TIC en elLa Industria de TIC en el MundoMundo
6.
16/10/2012 6 Ing. Vicente Barrios
Carranza © 11 La Industria de TIC en el mundoLa Industria de TIC en el mundo Fuente:Fuente: Fuente: CEPAL,Fuente: CEPAL, GartnerGartner 2011.2011. Elaboración:Elaboración: IEDEP/CCLIEDEP/CCL Oferta.- Estructura por tipo de industria TIC Oferta.- Estructura por tipo de industria TIC Demanda.- Estructura por sector de aplicación Demanda.- Estructura por sector de aplicación Tamaño Industria 2011 US$ 3,198 billones Tamaño Industria 2011 US$ 3,198 billones Telecom., 59 Software, 7 Hardware, 10 Servicios TI, 24 Utilitarios, 5 Salud, 3 Transporte, 4 Otros sectores, 1 Telecom., 9 S, Financiero, 22 S, Público, 19 Manufactura , 19 Retail, 9 Servicios, 8 Ing. Vicente Barrios Carranza © 12 América Latina en la SociedadAmérica Latina en la Sociedad de la Informaciónde la Información
7.
16/10/2012 7 Ing. Vicente Barrios
Carranza © 13 Región/Índice de preparación electrónica Altos ingresos OCDE Altos ingresos No OCDE Europa Oriental y Asia Central Asia Pacífico y Oriental Oriente Medio y Àfrica del Norte ALC Asia del Sur Àfrica Subsahari ana IDI (ITU) 1.00 0.70 0.64 0.62 0.55 0.51 0.25 0.24 NRI 1.00 0.90 0.76 0.90 0.77 0.71 0.70 0.65 EIU 1.00 0.92 0.69 0.82 0.67 0.66 0.50 0.62 WB ICT 1.00 0.88 0.68 0.64 0.63 0.58 0.26 0.25 Índice promedio de América Latina en relación al Índice promedio de la zona líder mundial América Latina en la Sociedad de la informaciónAmérica Latina en la Sociedad de la información1/1/ El Índice de Desarrollode las TICs (IDI) mide el nivel de adopción de las tecnologías de la informaciónen un país, combinando11 indicadores(acceso, uso, precio, etc.) IDI (ITU): International Telecommunication Union (ITU): ICT Development Index (IDI 2009) EconomistIntelligence Unit e-Readiness Index (EIU), NRI: Networked Readiness Index 2009–2010, World Bank WEF EIU: UN DESA E-GovernmentIndex (DESA E-GI),The Department of Economic and Social Affairs of the United Nations WB ICT: World Informationand CommunicationTechnology Index (WB ICT). World Bank Índices*Índices* *Índices:*Índices: Región / (Valor de referencia del líder = 1.00)Región / (Valor de referencia del líder = 1.00) 1/ La Sociedad de la Información es aquella en la cual las tecnologías que facilitan la creación, distribución y manipulaciónde la información juegan un papel importante en las actividades sociales, culturales y económicas. La noción de sociedad de la información ha sido inspirada por los programas de los países industrializados. Fuente: CEPAL Ing. Vicente Barrios Carranza © 14 Brechas en la Sociedad de la InformaciónBrechas en la Sociedad de la Información Fuente:Fuente: Fuente: CEPAL,Fuente: CEPAL, GartnerGartner 2010.2010. Elaboración:Elaboración: IEDEP/CCLIEDEP/CCL Índice de desarrollo de las TIC por región (promedio simple) Índice de desarrollo de las TIC por región (promedio simple) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Índice de Desarrollo de TIC Subíndice infraestructura y acceso TIC Subíndice de uso TIC Subíndice de habilidades TIC OECD 2002 OECD 2007 OECD 2008 ALC 2002 ALC 2007 ALC 2008 Entre el 2002 yEntre el 2002 y 2008 la brecha2008 la brecha del índice dedel índice de desarrollo de TICdesarrollo de TIC entre Américaentre América Latina y la OECDLatina y la OECD (Organización para la(Organización para la Cooperación y elCooperación y el Desarrollo Económicos)Desarrollo Económicos) se mantiene alta.se mantiene alta.
8.
16/10/2012 8 Ing. Vicente Barrios
Carranza © 15 Dinámica de la brecha digitalDinámica de la brecha digital Fuente:Fuente: Fuente: CEPAL, Gartner 2010.Fuente: CEPAL, Gartner 2010. Elaboración:Elaboración: IEDEP/CCLIEDEP/CCL Diferencia en los niveles de penetración entre América Latina y la OECD (%) Diferencia en los niveles de penetración entre América Latina y la OECD (%) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Tel. fija Tel. móvil Internet BA fija BA móvil En América Latina laEn América Latina la telefonía móvil y lastelefonía móvil y las conexiones de bandaconexiones de banda ancha fija han reducidoancha fija han reducido la diferencia en losla diferencia en los niveles de penetraciónniveles de penetración respecto a la OECD.respecto a la OECD. Por el contrario, internetPor el contrario, internet y las conexiones dey las conexiones de banda anchabanda ancha móvil mantienen altos niveles. Ing. Vicente Barrios Carranza © 16 Asia Pacífico, 25 Medio Oriente - África, 7 América Latina, 8 Norteaméric a, 31 Europa, 29 Asia Pacífico, 39 Medio Oriente - África, 7 América Latina, 8Norteaméric a, 18 Europa, 28 América Latina mercado emergenteAmérica Latina mercado emergente Fuente:Fuente: Fuente: CEPAL,Fuente: CEPAL, GartnerGartner 2011.2011. Elaboración:Elaboración: IEDEP/CCLIEDEP/CCL Distribución global de usuarios de Internet y crecimiento 2011 Distribución global de usuarios de Internet y crecimiento 2011 Composición del gasto global de TIC y crecimiento 2011 Composición del gasto global de TIC y crecimiento 2011 Audiencia de Internet y gasto de usuarios finales en TIC año 2011 Audiencia de Internet y gasto de usuarios finales en TIC año 2011 +12% +9% +23% +10% +15% +2.3% +2.8% +3.0% +8.8% +5.6% Crecimiento 2011Crecimiento 2011
9.
16/10/2012 9 Ing. Vicente Barrios
Carranza © 17 LasLas TICsTICs en el Perúen el Perú Ing. Vicente Barrios Carranza © 18 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3,675 Minería, 21.0 Servicios, 2.6 Vivienda, 2.8 Comercio, 4.0 Energía, 13.8 Industria, 15.1 Finanzas, 15.3 Otros, 5.9 Comunic., 19.5 Perú.Perú.-- IED destinado a comunicacionesIED destinado a comunicaciones Fuente:Fuente: ProinversiónProinversión Elaboración:Elaboración:IEDEP/CCLIEDEP/CCL El sector telecomunicaciones es uno de losEl sector telecomunicaciones es uno de los principales receptores de IED en el país. Aprincipales receptores de IED en el país. A diciembre 2011 explica el 19.5% del total.diciembre 2011 explica el 19.5% del total. Stock de Inversión Extranjera Directa por Sector de Destino - a Dic 2011 (estructura %) Stock de Inversión Extranjera Directa por Sector de Destino - a Dic 2011 (estructura %) Evolución del Stock de IED del Sector Comunicaciones.- 1994-2011 (mill. US) Evolución del Stock de IED del Sector Comunicaciones.- 1994-2011 (mill. US) Las cifras registradas a lo largo del periodo 1994Las cifras registradas a lo largo del periodo 1994--2011,2011, demuestran la importancia del sector en la captación dedemuestran la importancia del sector en la captación de inversiones.inversiones. Total IED US$ 18,840 millonesTotal IED US$ 18,840 millonesTotal IED US$ 18,840 millonesTotal IED US$ 18,840 millones
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16/10/2012 10 Ing. Vicente Barrios
Carranza © 19 Perú.Perú.-- Hogares con acceso aHogares con acceso a servicios y bienes TIC:servicios y bienes TIC: Fuente:Fuente: INEIINEI-- ENAHOENAHO Elaboración:Elaboración:IEDEP/CCLIEDEP/CCL Telefonía Fija, Telefonía Móvil, TV Cable, Computadora e Internet, 2004-2010 (Porcentaje) Telefonía Fija, Telefonía Móvil, TV Cable, Computadora e Internet, 2004-2010 (Porcentaje) El acceso a telefonía fija mantiene nivelesEl acceso a telefonía fija mantiene niveles alrededor de 31% de los hogares en losalrededor de 31% de los hogares en los últimos años.últimos años. La disponibilidad de telefonía móvil (celular)La disponibilidad de telefonía móvil (celular) experimenta una tendencia al alza, pasandoexperimenta una tendencia al alza, pasando de 16% en el 2004 a 73% en 2010.de 16% en el 2004 a 73% en 2010. El 28% tiene acceso a la televisión por cable,El 28% tiene acceso a la televisión por cable, el 23% cuenta con computadora y 14% tieneel 23% cuenta con computadora y 14% tiene instalado Internet en su hogar.instalado Internet en su hogar. * Al tercer trimestre 2010* Al tercer trimestre 2010 Mientras en Perú el 14%Mientras en Perú el 14% de hogares tiene acceso ade hogares tiene acceso a internet, en Canadá esteinternet, en Canadá este indicador se sitúa porindicador se sitúa por encima del 97%.encima del 97%. Mientras en Perú el 14%Mientras en Perú el 14% de hogares tiene acceso ade hogares tiene acceso a internet, en Canadá esteinternet, en Canadá este indicador se sitúa porindicador se sitúa por encima del 97%.encima del 97%. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* Telefonía móvil Telefonía fija TV por cable Computadora Internet Ing. Vicente Barrios Carranza © 20 Perú.Perú.-- Baja presencia corporativa en redes socialesBaja presencia corporativa en redes sociales Fuente:Fuente: IDC,IDC, BursonBurson--MarstellerMarsteller:Estudio Latinoamericanode Redes Sociales,:Estudio Latinoamericanode Redes Sociales, Elaboración:Elaboración: IEDEP/CCLIEDEP/CCL Actualmente en Asia, Europa y EEUU el 79% deActualmente en Asia, Europa y EEUU el 79% de las empresas utiliza al menos una plataformalas empresas utiliza al menos una plataforma social, mientras que en A. Latina apenas lo realizasocial, mientras que en A. Latina apenas lo realiza el 49%.el 49%. Empresas que utilizan una plataforma social (%) Empresas que utilizan una plataforma social (%) IDC proyecta que este año se invertirán $74.000 millonesIDC proyecta que este año se invertirán $74.000 millones en el mercado de TI de A. Latina; el año anterior la sumaen el mercado de TI de A. Latina; el año anterior la suma fue de $69.600 millones (crecimiento de 6,3%).fue de $69.600 millones (crecimiento de 6,3%). El 2011 será el año de las plataformas socialesEl 2011 será el año de las plataformas sociales, y, y empezarán a ser ampliamente presentes en la cartera deempezarán a ser ampliamente presentes en la cartera de aplicaciones de las empresas de A. Latina con un fuerteaplicaciones de las empresas de A. Latina con un fuerte enfoque en marketing y servicio al cliente.enfoque en marketing y servicio al cliente. El 2011 será el año del smartphone y “la Nube”El 2011 será el año del smartphone y “la Nube”. Se. Se proyecta un crecimiento del 70% en teléfonos inteligentes yproyecta un crecimiento del 70% en teléfonos inteligentes y un fuerte incremento, renovación y modernización de losun fuerte incremento, renovación y modernización de los servicios cloud.servicios cloud. Mientras que en 2009 en América Latina, de cada 15Mientras que en 2009 en América Latina, de cada 15 aparatos que se vendían uno era smartphone, en 2011 estaaparatos que se vendían uno era smartphone, en 2011 esta cifra sólo será de 5 a 1, y para el año 2014, de 2 a 1.cifra sólo será de 5 a 1, y para el año 2014, de 2 a 1. 25 40 48 49 57 63 75 80 0 20 40 60 80 100 Argentina Perú Colombia A. Latina Chile Brasil Venezuela México
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16/10/2012 11 Ing. Vicente Barrios
Carranza © 21 Perú.Perú.-- Mercado de Tecnologías de InformaciónMercado de Tecnologías de Información Cifras estimadas en base a serie de datos de Dominio Consultores,PACISCifras estimadas en base a serie de datos de Dominio Consultores,PACIS Elaboración:Elaboración: IEDEP/CCLIEDEP/CCL En el Perú el mercadoEn el Perú el mercado de TI está valorizado ende TI está valorizado en alrededor de 1,430alrededor de 1,430 millones de dólares*, lomillones de dólares*, lo que representa 1.2%que representa 1.2% del PBIdel PBI aproximadamente.aproximadamente. Perú.- Distribución % del Mercado de Tecnologías de Información (%) Perú.- Distribución % del Mercado de Tecnologías de Información (%) Hardware: 67.2% Servicios: 23.6% Software: 9.2% Ing. Vicente Barrios Carranza © 22 Perú.Perú.-- Perspectivas de Inversiones en Tecnología dePerspectivas de Inversiones en Tecnología de la Informaciónla Información Fuente:Fuente: Business Monitor InternationalBusiness Monitor International -- 20102010 Elaboración:Elaboración:IEDEP/CCLIEDEP/CCL No obstante, la industria deNo obstante, la industria de tecnología de la informacióntecnología de la información (TI) en el Perú es pequeña en(TI) en el Perú es pequeña en la región, el gasto en estela región, el gasto en este rubro registraría la tasa másrubro registraría la tasa más alta de crecimientoalta de crecimiento acumulado (62.9%) en elacumulado (62.9%) en el periodo 2010periodo 2010--2014.2014. Gasto en TI en la Región (Var % acumulada 2010-2014) Gasto en TI en la Región (Var % acumulada 2010-2014) 32.1 51.6 54.5 54.5 59.9 61.4 62.9 0 10 20 30 40 50 60 70 Venezuela Chile Argentina México Brasil Colombia Perú
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16/10/2012 12 Ing. Vicente Barrios
Carranza © 23 Impacto deImpacto de TICsTICs en el crecimiento económico deen el crecimiento económico de Perú es marginal en relación al mundoPerú es marginal en relación al mundo Fuente:Fuente: CEPAL, La sociedad de la información en América Latina y el Caribe, 2009.CEPAL, La sociedad de la información en América Latina y el Caribe, 2009. sobre la base de Dalesobre la base de Dale JorgensonJorgenson yy KhuongKhuong VuVu, “, “LatinLatin AmericaAmerica andand thethe worldworld economyeconomy”.”. Elaboración:Elaboración: IEDEP/CCLIEDEP/CCL Mundo: Aporte de TIC en el crecimiento económico por período (contribución porcentual) Mundo: Aporte de TIC en el crecimiento económico por período (contribución porcentual) El aporte de TIC en elEl aporte de TIC en el desempeño de la economíadesempeño de la economía peruana se sitúa por debajoperuana se sitúa por debajo del promedio de Américadel promedio de América Latina y mucho más aúnLatina y mucho más aún frente a economíasfrente a economías desarrolladas.desarrolladas. Crecimiento económico por período Crecimiento económico por período 1989 - 1995 - 2000 - 1995 2000 2004 G7 2.2 3.3 2.2 A. Latina 2.9 2.0 2.9 Japón 2.6 2.1 1.5 EUA 2.4 4.3 2.7 Brasil 1.8 1.7 2.5 Chile 7.5 3.7 4.3 Perú 3.6 2.6 3.1 17.8 20.1 25.2 14.2 37.3 23.8 14.4 9.3 20.9 10.9 9.2 12.1 4.9 3.8 3.5 2.8 11.4 6.1 21.6 21.0 6.1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 G7 A. Latina Japón EUA Brasil Chile Perú 1989-1995 1995-2000 2000-2004 Ing. Vicente Barrios Carranza © 24 LasLas TICsTICs en el Perúen el Perú Conclusiones yConclusiones y recomendacionesrecomendaciones
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16/10/2012 13 Ing. Vicente Barrios
Carranza © 25 LaLa TICsTICs en el Perúen el Perú Conclusiones y recomendacionesConclusiones y recomendaciones Elaboración:Elaboración: IEDEP/CCLIEDEP/CCL Atraso marcado en disposición tecnológica eAtraso marcado en disposición tecnológica e innovación.innovación. ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones RecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendaciones Otorgarle mayor trascendencia en la agendaOtorgarle mayor trascendencia en la agenda económica pro productividadeconómica pro productividad.. Poca importancia a nivel de políticas públicas.Poca importancia a nivel de políticas públicas. Asignar más relevancia y presupuesto. Para 2010 elAsignar más relevancia y presupuesto. Para 2010 el ConcytecConcytec tuvo un presupuesto de S/. 14 MM, su partuvo un presupuesto de S/. 14 MM, su par de Chile US$ 240MM.de Chile US$ 240MM. Gasto muy bajo en I&D a nivel nacional.Gasto muy bajo en I&D a nivel nacional. Incrementar gasto a nivel público y privado.Incrementar gasto a nivel público y privado. Sectores de baja productividad: agropecuario,Sectores de baja productividad: agropecuario, pesca, comercio y servicios (84.2% de la PEA ocupadapesca, comercio y servicios (84.2% de la PEA ocupada año 2008).año 2008). Incentivar / promover uso de TIC a nivel sectorialIncentivar / promover uso de TIC a nivel sectorial para aumentar productividad.para aumentar productividad. La brecha de índice de desarrollo de la TIC delLa brecha de índice de desarrollo de la TIC del Perú en relación a países desarrollados no ha variadoPerú en relación a países desarrollados no ha variado en los últimos 30 años.en los últimos 30 años. Incrementar TIC a nivel de hogares e institucionesIncrementar TIC a nivel de hogares e instituciones educativas (puesto 76 de 139 países en educacióneducativas (puesto 76 de 139 países en educación superior y capacitación, WEF)superior y capacitación, WEF) Aporte de TIC al PBI es marginal.Aporte de TIC al PBI es marginal. El mayor uso de TIC permitirá incrementar laEl mayor uso de TIC permitirá incrementar la productividad y por esta vía la tasa de crecimientoproductividad y por esta vía la tasa de crecimiento del PBI.del PBI. Ing. Vicente Barrios Carranza © 26 Thank You Merci Grazie Gracias Obrigado Danke Japanese English French Russian German Italian Spanish Brazilian Portuguese Arabic Traditional Chinese Simplified Chinese Hindi Tamil Thai Korean Dziękuję Polish
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16/10/2012 14 Ing. Vicente Barrios
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