Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú
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Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú
- 1. Expertos en regulación y negocios telecom I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura” AmCham Perú Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú Carlos Huamán Tomecich, MSc DN Consultores Lima, 28 de setiembre de 2007 Proyecto WiMax Sitel: plan de negocios 1 de 26 Informe final. Setiembre 2007 1 de
- 2. Índice • Desarrollos recientes • Tendencias y proyecciones • Oportunidades • Recomendaciones • Conclusiones Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007 2 de
- 3. Índice • Desarrollos recientes • Tendencias y proyecciones • Oportunidades • Recomendaciones • Conclusiones Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007 3 de
- 4. Desarrollos recientes Crecimiento consistente de las inversiones Perú. Inversiones 2002-2007e (US$m, % sobre PBI) TCC1: +17% 25 000 23% 25% Impulso 20 000 20% especialmente 18% 18% 20% fuerte en los 15 000 18% 18% últimos 2 años 10 000 15% 5 000 0 10% 2002 2003 2004 2005 2006 2007e US$ miles m % sobre PBI 1 Tasa de crecimiento anual compuesta (TCC %) para el período Fuente: BCRP, MEF Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007 4 de
- 5. Desarrollos recientes Crecimiento consistente de las inversiones telecom Perú. Inversiones telecom 2002-2006 (US$m, % sobre ingresos telecom) TCC: +15% 500 20% Superior 17% 17% 17% a estándar 400 15% 15% A. Latina: 15% 300 ~12-15% 200 10% 100 0 5% 2002 2003 2004 2005 2006 Inversiones telecom I / ing telecom (%) 1 Tasa de crecimiento anual compuesta (TCC %) para el período Fuente: Osiptel, BCRP, estimaciones propias Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007 5 de
- 6. Desarrollos recientes Fuerte crecimiento en la capacidad instalada telecom Telefonía fija Telefonía móvil Líneas instaladas Estaciones base 2002-1S07 (m) 2004-1S07 +9% +24% 2,9 3,0 2,6 2 444 2,5 2 300 2,3 2,0 1 556 1 434 2002 2003 2004 2005 2006 1S07 2004 2005 2006 1S07 Tasa de crecimiento anual compuesta (TCC %) para el período Fuente: MTC Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007 6 de
- 7. Desarrollos recientes Fuerte crecimiento en la penetración de servicios telecom: telefonía Telefonía Perú. Líneas (m) y penetración (%) 2002-1S07 Telefonía fija Telefonía móvil +10% +44% 3 9% 9% 10% 14 44% 50% 8% 12 7% 8% 32% 40% 7% 6% 10 2 6% 8 30% 21% 4% 6 20% 15% 1 11% 4 9% 2% 10% 2 0 0% 0 0% 2002 2003 2004 2005 2006 1S07 2002 2003 2004 2005 2006 1S07 Líneas fijas (m) Penetración (%) Líneas móviles (m) Penetración (%) Tasa de crecimiento anual compuesta (TCC %) para el período Fuente: Osiptel, INEI Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007 7 de
- 8. Desarrollos recientes Fuerte crecimiento en la penetración de servicios telecom: internet Internet Perú. Suscriptores/usuarios (m) y penetración (%) 2002-1S07 Suscriptores Usuarios de banda ancha de internet +79% +23% 0,6 1,9% 2,0% 8 30% 1,6% 21% 1,2% 1,5% 6 18% 0,4 16% 20% 0,8% 1,0% 4 12% 10% 9% 0,2 10% 0,4% 0,5% 2 0,1% 0,0 0,0% 0 0% 2002 2003 2004 2005 2006 1S07 2002 2003 2004 2005 2006 1S07 Suscriptores (m) Penetración (%) Usuarios (m) Penetración (%) Tasa de crecimiento anual compuesta (TCC %) para el período Fuente: Osiptel, INEI, www.internetworldstats.com Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007 8 de
- 9. Desarrollos recientes Crecimiento consistente de los ingresos telecom Mercado telecom Perú Ingresos 2002-2007e (US$m, % sobre PBI) +13% 3 000 2,8% 3,0% 2,8% 2,8% 2,8% 2,7% 2,8% 2 000 2,6% 2,4% 1 000 2,2% 0 2,0% 2002 2003 2004 2005 2006 Ingresos telecom Ing telecom / PBI (%) Tasa de crecimiento anual compuesta (TCC %) para el período Fuente: Osiptel, BCRP, estimaciones propias Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007 9 de
- 10. Desarrollos recientes Este crecimiento ha sido financieramente sano Mercado telecom Perú Margen EBITDA 2002-2006 (% sobre ingresos) 42% 42% 40% 39% 37% 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio Operadores fijos Operadores móviles Fuente: operadores Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007 10
- 11. Desarrollo recientes Sin embargo, el crecimiento ha sido insuficiente Telefonía. Penetración relativa en A. Latina 2006 (%) Telefonía fija Telefonía móvil 30% 90% Chi Arg 80% Col 25% Bra Chi 70% Arg Penetración (%) 20% 60% Prom Col Prom Ven Méx Méx Ven 50% 15% Prom Bra Perú: sustancialmente por 40% 10% debajo de equilibrio teórico Per Per 30% 5% 20% 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 18 000 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 18 000 PBI per cápita (US$ PPP) El diámetro de cada circunferencia alude al número absoluto de líneas/suscriptores en cada país Fuente: agencias de regulación, agencias nacionales de estadística, FMI Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007 11
- 12. Desarrollo recientes Sin embargo, el crecimiento ha sido insuficiente (2 de 2) Internet. Penetración relativa en A. Latina 2006 (%) 8% Banda ancha 6% Chi Penetración (%) Bra 4% Ven Prom Méx Arg 2% Perú banda ancha: Per en equilibrio teórico Col 0% 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 18 000 PBI per cápita (US$ PPP) El diámetro de cada circunferencia alude al número absoluto de líneas/suscriptores en cada país Fuente: agencias de regulación, agencias nacionales de estadística, FMI Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007 12
- 13. Desarrollo recientes Además, es aún muy desigual Telefonía Perú. Penetración por regiones 1S07 (%) Telefonía fija Telefonía móvil Lima: cerca de nivel Lima: cerca de nivel “techo” (~25%) “techo” (~100%) 19% 82% 4,1x 44% 3,0x 9% 28% 5% Perú Lima Resto Perú Lima Resto Fuente: Osiptel, INEI Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007 13
- 14. Desarrollo recientes Brecha de penetración en telefonía fija Telefonía fija 1S07 Penetración por departamentos (%) vs. ingreso per cápita (S/./año) 20% 800 Sólo 2 departamentos > promedio 15% 600 10% Promedio: 9% 400 5% 200 0% 0 Tac Lby Lib Aqp Jun Piu Lor Pun Apu Hco Ica Aya Lima Uca Ama Hca Caj Tum Cus Pas Moq Mdd Ash Penetración fija (%) Smr Ingreso per cápita (S/.) Fuente: Osiptel, INEI, PNUD Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007 14
- 15. Desarrollo recientes Brecha de penetración en telefonía móvil Telefonía móvil 1S07 Penetración por departamentos (%) vs. ingreso per cápita (S/./año) 100% 800 80% 6 departamentos > promedio (todos de la costa) 600 60% Promedio: 44% 400 40% 200 20% 0% 0 Tac Lby Lib Aqp Jun Pun Lor Piu Apu Hco Lima Ica Aya Tum Caj Uca Ama Hca Cus Pas Mdd Moq Ash Smr Penetración fija (%) Ingreso per cápita (S/.) Fuente: Osiptel, INEI, PNUD Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007 15
- 16. Desarrollo recientes En resumen • Fuerte crecimiento de las inversiones • Fuerte crecimiento de la capacidad instalada y de la penetración de servicios (sobre todo banda ancha y telefonía móvil) • Sin embargo, el crecimiento ha sido insuficiente y desigual Fuente: análisis propio Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007 16
- 17. Índice • Desarrollos recientes • Tendencias y proyecciones • Oportunidades • Recomendaciones • Conclusiones Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007 17
- 18. Tendencias y proyecciones Crecimiento económico Crecimiento de PBI (%) A. Latina. Promedio Perú 2002-2008p 2006-2008p Arg 7,2% Bra 4,1% 8% 7% 7% 7% 7% 6% Chi 4,8% 5% 5% Col 5,6% 4% Méx 3,9% Per 7,0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ven 6,2% Fuente: MEF, FMI Promedio: 5,5% Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007 18
- 19. Tendencias y proyecciones Convergencia tecnológica, regulatoria, comercial: todo sobre IP Al 2010, la mayoría de los operadores globales habrá concluido su migración hacia un mundo de convergencia. Fuente: Pyramid Research Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007 19
- 20. Tendencias y proyecciones VoIP: negocio emergente en ebullición Jun07: 1,4m Duplicación de año en año Jun07: 2,4m Fuente: telephonyonline.com/voip/metrics/leading_voip_operators_020405/ Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007 20
- 21. Tendencias y proyecciones Política promotora de acceso universal y de la competencia 1. Promover el acceso universal a. Fortalecimiento de Fitel b. Ejecución de proyectos (2007: ~US$60m) 2. Promover la competencia a. Lineamientos para desarrollar y consolidar la competencia y la expansión de los servicios públicos b. Reglamento de Canon para Servicios Móviles c. Eliminación de aranceles para los terminales de servicios móviles d. Ley para la expansión de infraestructura telecom e. Proyecto de norma para la instalación de ductos y cámaras para FO en carreteras, a fin de optimizar el despliegue de infraestructura de otros sectores 3. Fomentar la innovación tecnológica 4. Articular la simplificación de trámites administrativos 5. Transferir funciones a los Gobiernos Regionales en forma ordenada Fuente: MTC Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007 21
- 22. Tendencias y proyecciones Servicios telecom de mayor crecimiento: BA y telf móvil Mercado telecom Perú. Líneas/suscriptores (m) y penetración (%) 2002-2011p Telefonía fija Telefonía móvil Banda ancha +7% +12% +16% 4 14% 16 52% 60% 1,2 4% 12% 3,4% 12% 50% 3 9% 10% 12 3% 32% 40% 0,8 8% 2 6% 8 30% 1,6% 2% 6% 20% 0,4 1 4% 4 9% 1% 2% 10% 0,1% 0 0% 0 0% 0,0 0% 2002 2006 2011p 2002 2006 2011p 2002 2006 2011p Líneas fijas (m) Líneas móviles (m) Suscriptores (m) Penetración (%) Penetración (%) Penetración (%) Tasa de crecimiento anual compuesta (TCC %) para el período 2006-2011p Fuente: Osiptel, INEI, MTC Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007 22
- 23. Tendencias y proyecciones En resumen • Crecimiento económico sostenido (impulsor de la demanda por servicios telecom) • Convergencia tecnológica (impulsora de servicios disruptivos: VoIP) • Política promotora del acceso universal y de la competencia • Fuerte crecimiento en la penetración de servicios (sobre todo en banda ancha y telefonía móvil) Fuente: análisis propio Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007 23
- 24. Índice • Desarrollos recientes • Tendencias y proyecciones • Oportunidades • Recomendaciones • Conclusiones Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007 24
- 25. Oportunidades Modelos de negocio convergentes Servicios Control Transporte Acceso Fuente: sociedaddelainformacion.telefonica.es, análisis propio Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007 25
- 26. Oportunidades Modelos de negocio convergentes Principal oportunidad de inversión: modelos de negocio convergentes Tipo Principal Impacto de mercado de zona impulsor Penetración competencia Operadores alta/media Penetración Expansión Estado baja Fuente: análisis propio Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007 26
- 27. Oportunidades Modelos de negocios convergentes: operador incumbente = ~US$80 Fuente: www.etb.com.co Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007 27
- 28. Oportunidades Modelos de negocios convergentes: operador entrante (WiMax) Plan prepago - “control” Plan prepago - “control” Plan prepago – tarjetas Plan prepago - tarjetas = ~US$1 = ~US$2 Fuente: www.yego.com.gt Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007 28
- 29. Índice • Desarrollos recientes • Tendencias y proyecciones • Oportunidades • Recomendaciones • Conclusiones Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007 29
- 30. Recomendaciones (1 de 2) Creación de un modelo económico para la promoción de la banda ancha como herramienta de desarrollo nacional Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007 30
- 31. Recomendaciones (2 de 2) Agencias de política y regulación • Creación de nueva Ley Telecom (i.e. Ley de Convergencia). • Desarrollo de un backbone nacional. • Acceso del mercado de capitales a proyectos de inversión telecom. • Tratamiento tributario preferencial a activos/equipos TIC Operadores • Profundización de conocimiento de potencialidades de demanda de productos & SVAs de banda ancha en sus diferentes segmentos de clientes. Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007 31
- 32. Índice • Desarrollos recientes • Tendencias y proyecciones • Oportunidades • Recomendaciones • Conclusiones Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007 32
- 33. Conclusiones • Los últimos años han sido bastante favorables para el mercado telecom en Perú. • La cobertura y penetración de servicios -y por tanto los ingresos del sector- han crecido fuerte y sostenidamente. Servicios de mayor crecimiento: banda ancha y telefonía móvil (en ese orden). • A pesar del crecimiento, los índices de penetración en Perú son aún bajos, y presentan una fuerte desigualdad, sobre todo a nivel geográfico (Lima versus el resto del país). • El crecimiento económico sostenido del país, la convergencia tecnológica (impulsora de servicios disruptivos: VoIP) y una política promotora del acceso universal y de la competencia, favorecerán un mayor crecimiento del mercado en los próximos años. • Dicho crecimiento tomará la forma de modelos de negocios convergentes, desarrollados por los operadores y promovido por el Estado. • El surgimiento de dichos modelos de negocio bajo el paraguas de un modelo nacional de desarrollo de la banda ancha contribuirá a reducir la brecha digital en Perú, con su consecuente impacto en el desarrollo del país. Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007 33
- 34. Gracias Carlos Huamán Tomecich, MSc cht@dnconsultores.com 34 de 26 34