Logros y desafíos para las telecomunicaciones y las TIC en Perú

1. 20 años después
Logros y desafíos para las telecomunicaciones y las TIC en Perú
Carlos Huamán Tomecich
CEO DN Consultores
Foro sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones
Colegio de Ingenieros del Perú
Consejo Departamental de Lima / Capítulo de Ingeniería Electrónica
16 de mayo 2014

2. Agenda
1 de 24
•Cuánto hemos avanzado
•Proyecto de Ley de Telecomunicaciones: lineamientos
• Ideas claves

3. Agenda
2 de 24
•Cuánto hemos avanzado
•Proyecto de Ley de Telecomunicaciones: lineamientos
• Ideas claves

4. Agenda
3 de 24
Cobertura /
penetración
Competencia

5. 4 de 24
Evolución 1994-2004 y en adelante
Telefonía
fija
Promedio Sudamérica
Telecomunicaciones en Perú
Evolución 1994-2004 y en adelante
1994-1999
Telefonía
móvil
2000-2010
Banda
ancha fija
y móvil
2011 a la fecha
Servicios y
aplicaciones
En adelante

6. Telefonía fija Sudamérica.
5 de 24
Telefonía fija. Umbral de largo plazo: ¿10%?
Telefonía fija Perú. Líneas en servicio
2000-2013 (millones, % penetración)
Umbral de largo
plazo: ¿10%?
10%11%10%10%11%10%
Promedio Sudamérica Países más comparables
Penetración 2013 (%)
30%
26%
24%
22%
18%
15%
15%
10%
7%
5%
Uruguay
Venezuela
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Bolivia
Paraguay
17%
6% 6% 6%
7%
7%
8% 9%
10%
20%
15%
10%
5%
0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

7. Telefonía móvil. Umbral de largo plazo: ¿100%?
Telefonía móvil Sudamérica.
6 de 24
Telefonía móvil Perú. Líneas en servicio
2000-2013 (millones, % penetración)
15%
32%
75%
102%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
00%
Promedio Sudamérica Países más comparables
Penetración 2013 (%)
121%
5% 7% 9% 11%
21%
56%
88%
113%
102%
102%
-20%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
154%
149%
137%
135%
118%
112%
107%
102%
102%
93%
Uruguay
Argentina
Brasil
Chile
Paraguay
Ecuador
Colombia
Venezuela
Perú
Bolivia
Umbral de largo
plazo: ¿100%?

8. Banda ancha fija Sudamérica.
20%
16%
13%
12%
10%
10%
Banda ancha fija. Enorme brecha por resolver
7%
6%
6%
6%
Uruguay
Argentina
Chile
Venezuela
Brasil
Colombia
Ecuador
Paraguay
Bolivia
Perú
7 de 24
11%
Banda ancha fija Perú. Líneas en servicio
2000-2013 (millones, % penetración)
Promedio Sudamérica Países más comparables
Penetración 2013 (%)
0% 0% 1%
1%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
3%
4%
5%
6%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

9. 8 de 24
TV paga
TV paga Perú. Líneas en servicio 2000-2013
(millones, % penetración)
4%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
Promedio Sudamérica Países más comparables
TV paga Sudamérica.
Penetración 2013 (%)
21%
19%
15%
14%
9%
8%
5%
4%
4%
2%
Argentina
Uruguay
Chile
Venezuela
Colombia
Brasil
Ecuador
Perú
Paraguay
Bolivia
11%
1% 1% 1% 1% 1%
2%
3%
3%
3%
4% 4% 4% 4%
0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

10. Perú es el mercado de telecomunicaciones con menor
tamaño relativo en Sudamérica (2,7% de PBI)
9 de 24
Mercado telecom Sudamérica.
6.1%
5.2%
4.4%
4.2%
4.1%
4.0%
3.9%
3.8%
2.8%
2.7%
Paraguay
Bolivia
Colombia
Ecuador
Brasil
Uruguay
Argentina
Chile
Venezuela
Perú
Ingresos 2013 (% de PBI)
4,1%
Países más comparables
Promedio Sudamérica

11. Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO):
impacto previsto
• Objetivo: conectividad nacional accesible y
asequible
• Alcance: 22 capitales de departamento y 180
provincias
• Postor adjudicado: TV Azteca-Total Play (dic-13)
• Supervisión de OSIPTEL y MTC sobre monitoreo de
operación: calidad de servicio + gestión operativa
• Precio de transporte mayorista nacional:
US$ 23 + IGV por mes por Mbps
• Inversión total: US$ 323 millones
• Caso de negocio: Estado subsidia a operador dorsal
mientras la operación arroje pérdidas; una vez que
arroje utilidades, operador dorsal comparte
utilidades con el Estado
10 de 24

12. 4G
11 de 24

13. 12 de 24
En resumen
• Telefonía fija y móvil llegan a umbrales de
largo plazo: 10% y 100%, respectivamente
• Banda ancha fija: enorme brecha por cubrir
• La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica
(RDNFO) contribuirá con expansión de banda
ancha fija y móvil en el resto del país
Foco de política pública
Masificación de banda ancha fija Y
móvil, mediante:
• Facilitamiento a despliegue de
infraestructura fija y móvil (4G)
• Uso de infraestructura pasiva para
promover cobertura y
competencia en forma simultánea

14. Agenda
13 de 24
Cobertura /
penetración
Competencia

15. Operadores Móviles Virtuales (OMV)
14 de 24

16. 15 de 24
En resumen
• Telefonía móvil (y por tanto banda ancha
móvil) es el único servicio con algo de
desafío competitivo al operador dominante
• Felizmente, el crecimiento de mercado será
móvil: espacio para nuevos operadores de
red y OMV
Foco de política pública
Diversificación de competencia,
mediante:
• Regulación asimétrica
• Facilitamiento de infraestructura
neutra (a nivel metropolitano)
• Normativa OMV

17. Agenda
16 de 24
•Cuánto hemos avanzado
•Proyecto de Ley de Telecomunicaciones: lineamientos
• Ideas claves

18. 17 de 24
Leyes de telecomunicaciones: Sudamérica
N° Países
Año de promulgación
Ley anterior Ley actual
1 Argentina 1972 2013
2 Bolivia 1995 2011
3 Brasil 1997 -
4 Chile 2003 2013
5 Colombia 1993 2009
6 Ecuador 1992 2004
7 México 1995 2014
8 Paraguay 1995 -
9 Perú 1993 ¿2014?
10 Venezuela 1940 2000

19. 18 de 24
Normativa TIC reciente
Leyes
• Ley N° 29904 - Ley de promoción de la banda ancha y construcción de la RDNFO
• Ley N° 30083 - Ley que establece medidas para fortalecer la competencia en el mercado de
los servicios público móviles
Proyectos de Ley
• PL 1819 - Ley general de las telecomunicaciones
• PL 2183 - Ley de la alfabetización digital
• PL 2286 - Ley que incentiva la reducción de la brecha tecnológica
• PL 2354 - Ley que declara necesidad un plan nacional de desarrollo satelital
• PL 2543 - Ley que modifica funciones de Osiptel
• PL 2505 – Ley que controla la comercialización de equipos
• PL 3139 – Ley para el fortalecimiento de la expansión de la infraestruvtura en
telecomunicaciones (modifica la Ley 29022)
• PL 3156 – Ley que declara de necesidad e interés nacional el desarrollo de la Telemedicina

20. 19 de 24
Cobertura
N° Enfoque
Ley de Telecomunicaciones
1993 2014
1
Recursos
escasos
¿Espectro
radioeléctrico?
• Espectro radioeléctrico
•Numeración
•Derechos de vía
•Canalizaciones
•Ductos, torres y postes
2
Servicios
finales
•Telefonía fija
•Telefonía móvil
• Télex
•Telégrafo
•Radiocomunicación
•Telefonía fijo
•Telefonía móvil
•Mensajes (SMS, MMS, etc)
•Radio troncalizado
3
Inclusión
n.a.
Prioridad en la expansión
en zonas de frontera
4 n.a. Fomento de Microtelcos

21. 20 de 24
Competencia
N° Eje
Ley de Telecomunicaciones
1993 2014
6
Compe-tencia
Calidad de
servicio
n.a. Calidad y continuidad del servicio
7
Políticas •Neutralidad de red
•Convergencia de servicios
•Uso compartido de infraestructura
(proveedor importante)
• Infraestructura pasiva

22. 21 de 24
En resumen
• El mercado de telecomunicaciones ahora
forma parte del ecosistema digital:
tecnologías de información y
comunicaciones (TIC)
• En respuesta a esto, la mayoría de países
vecinos han reformado sus leyes de
telecomunicaciones (en algunos casos ahora
ley TIC: Colombia)
• Esta ley no es aislada; debe ser
complementada con otras normas TIC
• Aspecto clave: facilitamiento de uso de
infraestructura pasiva, para promover en
simultáneo cobertura y competencia
El Proyecto de Ley de
Telecomunicaciones es oportuno, y
hace bien en enfatizar el uso
eficiente de recursos que promuevan
el crecimiento en cobertura y
competencia, que impulsen la
masificación de la banda ancha (fija
y móvil) en el país

23. Agenda
22 de 24
•Cuánto hemos avanzado
•Proyecto de Ley de Telecomunicaciones: lineamientos
• Ideas claves

24. 23 de 24
En resumen
• Masificación de banda ancha fija Y móvil, mediante:
• Facilitamiento de despliegue 4G
• Uso masivo de infraestructura pasiva
• Diversificación de competencia, mediante:
• Regulación asimétrica
• Infraestructura neutra metropolitana
• Normativa OMV
• El Proyecto de Ley de Telecomunicaciones: oportuno,
enfocado
20 años post-reforma estructural,
Perú enfrenta un momento
importante en el desarrollo TIC:
combinación de avances recientes
positivos + agenda pendiente en
brechas de cobertura y competencia
La efectividad de una nueva Ley
Telecom será impulsada con políticas
TIC complementarias (i.e.
alfabetización digital), y con un
marco institucional robustecido (más
allá de MTC y OSIPTEL)

25. Perú: ¿miembro de OCDE en el 2021 (bicentenario)?
¿Cuál es el rol de las TIC en
este ambicioso objetivo?
24 de 24

26. Gracias
www.dnconsultores.com