1. Oportunidades para operadores de TV cable
emergentes: canales propios y más
Presentación elaborada por DN Consultores para la III Cumbre APTC 2011
Lima-Perú
Lima, 5 de mayo 2011

2. Contenido
• Diagnóstico
• Oportunidades
• Conclusiones
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012
Lima, 05 de mayo 2011 2 de 26

3. Diagnóstico
Entorno socioeconómico: crecimiento económico acompañado por
niveles bajos en el desempeño educativo
Variación % del PBI real. Perú Educación Perú 2009
Indicador Unidad Perú
TACC% 2001-2010: 6%
Calidad de educación primaria Ranking 133 de 139
Calidad en matemáticas y ciencias Ranking 133 de 139
Rendimiento en lectura PISA 2000 Ranking 41 de 41
Rendimiento en matemáticas PISA 2000 Ranking 41 de 41
Rendimiento en ciencias PISA 2000 Ranking 41 de 41
Rendimiento en lectura PISA 2009 Ranking 63 de 65
Rendimiento en matemáticas PISA 2009 Ranking 63 de 65
Rendimiento en ciencias PISA 2009 Ranking 64 de 65
Fuente: BCRP, Foro Económico Mundial, OCDE, DN Consultores
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012
Lima, 05 de mayo 2011 3 de 26

4. Diagnóstico
Entorno regulatorio y político: Perú es el país más concentrado en
ingresos de la región
Ingresos del mercado telecom. AL 2010
(%, miles US$)
82% 79% 72% 58% 58% 45% 41% 27%
58%
Temas pendientes para el Estado en políticas de regulación
Promedio AL
Fuente: SIT DN Consultores 2010
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012
Lima, 05 de mayo 2011 4 de 26

5. Diagnóstico
Entorno regulatorio y político: alta concentración en el mercado de
accesos (2010)
TF TM
3 800 29 000
TVP IM
1 110 920
Miles de líneas/suscriptores
Fuente: SIT DN Consultores 2010e
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012
Lima, 05 de mayo 2011 5 de 26

6. Diagnóstico
Entorno regulatorio y político: mercado de transporte: alta
concentración por demanda de capacidad
Mercado de transporte total
(% de demanda total de capacidad en el mercado, Gbps)
140 Gbps
Autoservido
Fuente: DN Consultores
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012
Lima, 05 de mayo 2011 6 de 26

7. Diagnóstico
Entorno tecnológico: ¿qué necesitaríamos para que la tecnología HFC
contribuya más al desarrollo de la BA en Perú?
TV paga, suscriptores por tecnología. Mundo 2010 BA, suscriptores por tecnología. Corea, Perú 2009
(millones) (millones)
70 9 7 2 1 46 11 8 3 1 1, 0,
0 8 7 4 5 1 6 7 9
HFC DSL
Fuente: Osiptel, Subtel, ABI Research, Screendigest y NDS Korea
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012
Lima, 05 de mayo 2011 7 de 26

8. Diagnóstico
Entorno regulatorio y político: temas pendientes y proyectos en marcha
• Licitación:
Banda 700 Mhz • Plan Bicentenario (CEPLAN)
Promoción
de la competencia + • Proyecto:
Cobertura Universal
+ • Proyecto Educativo Nacional al 2021
Fuente: DN Consultores
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012
Lima, 05 de mayo 2011 8 de 26

9. Diagnóstico
Mercado: Perú presenta una fuere dispersión a nivel nacional en TVP,
además de encontrarse en un nivel inferior a escala mundial
Penetración TVP vs PBI per cápita. AL 2010 Penetración TVP por hogar vs PBI per cápita. Perú 2009
(%, US$ PPC) (%, US$ PPC)
Fuente: SIT DN Consultores 2010
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012
Lima, 05 de mayo 2011 9 de 26

10. Diagnóstico
Mercado: de forma análoga con el servicio de internet BA
Penetración BA vs PBI per cápita. AL 2010 Usuarios de internet vs PBI per cápita. Perú 2009
(%, US$ PPC) (%, US$ PPC)
Fuente: SIT DN Consultores 2010
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012
Lima, 05 de mayo 2011 10 de 26

11. Diagnóstico
Mercado: Perú se acerca al 100% en penetración de telefonía móvil,
pero aún presente fuertes dispersiones al interior del país
Penetración TM vs PBI per cápita. AL 2010 Penetración TM vs PBI per cápita. Perú 2010
(%, US$ PPC) (%, US$ PPC)
Fuente: SIT DN Consultores 2010
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012
Lima, 05 de mayo 2011 11 de 26

12. Diagnóstico
Mercado de contenidos: crecimiento sostenido a nivel mundial
Mercado de contenidos digitales. Mundo 2010
(índice)
Fuente: PWC
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012
Lima, 05 de mayo 2011 12 de 26

13. Diagnóstico
Mercado de smartphones: ¿oportunidades para nuevos negocios?
Penetración de smartphones en la región. 2010
Brasil 55%
México 39%
17% Esperamos en la región un crecimiento
Argentina explosivo en la venta de smartphones
Chile 12%
5% Promedio TOP: 30 %
Perú
Fuente: PoderPDA. 2010
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012
Lima, 05 de mayo 2011 13 de 26

14. Diagnóstico
Resumen
• Crecimiento económico acompañado por niveles bajos en el desempeño educativo
• Temas pendientes (promoción de la competencia) y proyectos en marcha Crecimiento económico
acompañado de temas
• Concentración de tecnologías (TVP y BA) en 2 operadores pendiente en la agenda política
• TVP, BA, TM: niveles por debajo del promedio de AL y fuerte dispersión al interior
Mercados emergentes en
• Crecimiento de la industria de contenidos a nivel mundial crecimiento
• Crecimiento en el mercado de smartphones
Fuente: análisis DN
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012
Lima, 05 de mayo 2011 14 de 26

15. Contenido
• Diagnóstico
• Oportunidades
• Conclusiones
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012
Lima, 05 de mayo 2011 15 de 26

16. Oportunidades
Cobertura universal: oportunidades de crecimiento en un entorno más
competitivo
Condición fundamental:
operador neutro
Fuente: MTC, DN Consultores
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012
Lima, 05 de mayo 2011 16 de 26

17. Oportunidades
Pilares del desarrollo
Desarrollo humano
Desarrollo
Desarrollo económico
Fuente: DN Consultores
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012
Lima, 05 de mayo 2011 17 de 26

18. Oportunidades
Las brechas de inversión se traducen en oportunidades de negocio
Visión Diagnóstico
Brechas en desarrollo Brechas Oportunidades
humano y económico de inversión de negocio
Fuente: DN Consultores
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012
Lima, 05 de mayo 2011 18 de 26

19. Oportunidades
Desafío: desarrollo de canales propios
A propósito de nuestro potencial
turístico, historia,
educación, actividades
productivas, deportes,
entretenimiento, entre otros:
¿oportunidades de negocio?
Fuente: DN Consultores
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012
Lima, 05 de mayo 2011 19 de 26

20. Oportunidades
Desarrollo humano (brechas): ¿oportunidad de negocio?
Ítem Características
Pago o libre Auspicio por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
Audiencia Niños, estudiantes de secundaria, profesores y los padres
target Estudiantes interesados en inglés
Programas de aprendizaje considerados por la edad de los usuarios y los
Contenido
niveles de competencia lingüística
Fuente: http://about.ebs.co.kr/eng/main/index , DN Consultores
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012
Lima, 05 de mayo 2011 20 de 26

21. Oportunidades
Desafío luego del triple play: comunicaciones móviles
Servicio
Internet
móvil
+
Desafío para la
integración del cuarto
servicio y ofrecer
contenidos móviles
Voz IP Cable Internet
Fuente: DN Consultores
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012
Lima, 05 de mayo 2011 21 de 26

22. Oportunidades
A propósito del desafío anterior: operador móvil virtual (OMV),
¿oportunidad de negocio?
Caso: España
1 2 3 4
Fuente: DN Consultores
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012
Lima, 05 de mayo 2011 22 de 26

23. Oportunidades
Modelos de negocio OMV: baja inversión incremental (CAPEX comercial,
CAPEX técnico)
Espectro (recurso del operador de red física)
Modelo OMV 2 (CAPEX técnico)
OMR
(Radioenlaces)
Modelo OMV 1 (CAPEX comercial)
•Picocelda
• Femtocelda
Nichos no cubiertos
Demanda atendida
Fuente: DN Consultores
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012
Lima, 05 de mayo 2011 23 de 26

24. Oportunidades
Modelos de negocio OMV alternativos, a la medida del tamaño de cada
operador de TV cable
Marca y distribución
• Pre-certificación
teléfonos adaptados Desarrollo de la
a los segmentos y
oferta
servicios
• La segmentación, el
diseño de la oferta y Teléfonos
el desarrollo
• Pre-integradas, llave
• Pre-integradas, llave
en mano de sistemas Plataforma de
en mano sistemas
de back office y de
back-office y de
datos móviles de la
datos móviles
datos móviles de la
plataforma
plataforma
• Back-office procesos Back-office
• Back-office procesos
• Pre-negociado Comercio al por Comercio al por
mayorista de voz y mayor de voz y datos mayor de voz y datos
datos de capacidad de capacidad de capacidad Infraestructura
Distribuidor OMV
puro puro
Fuente: DN Consultores
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012
Lima, 05 de mayo 2011 24 de 26

25. Oportunidades
Resumen
• Oportunidades de crecimiento en un entorno más competitivo y neutro
Oportunidad de crecimiento
• Desafío: desarrollo de canales propios
en el mercado de contenidos
y del OMV:
• Desafío luego del triple play: comunicaciones móviles
¿oportunidad de negocio?
• Operador móvil virtual (OMV), ¿oportunidad de negocio?
Fuente: DN Consultores
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012
Lima, 05 de mayo 2011 25 de 26

26. Contenido
• Diagnóstico
• Oportunidades
• Conclusiones
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012
Lima, 05 de mayo 2011 26 de 26

27. Conclusiones
• Crecimiento económico acompañado de temas pendiente en la
agenda política , mercados emergentes en crecimiento
Oportunidad de negocio:
canales propios y OMV
• Oportunidad de crecimiento en el mercado de contenidos a
través del OMV
¿Qué ¿A quién ¿Cuál será la
ofrecer? ofrecer? estrategia?
¡Desafío!
Fuente: DN Consultores
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012
Lima, 05 de mayo 2011 27 de 26

28. Gracias
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012
Lima, 05 de mayo 2011