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Medicina Prepaga Y Obras Sociales 2010

Daniel Moreno
Daniel Moreno
Daniel MorenoCEO Rosario- Provincia de Santa Fe en CLAVES ICSA

Est Mercado,Oferta de Medicina Prepaga y Obras Sociales

Medicina Prepaga Y Obras Sociales 2010

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MEDICINA PREPAGA Y OBRAS SOCIALES 2010
                                                         El presente estudio analiza la Evolución y Perspectivas del sector MEDICINA
                               Edición: Julio 2010       PREPAGA Y OBRAS SOCIALES, y comprende a aquellas empresas que brindan,
                                                         de manera particular y a título oneroso, servicios a terceros. El estudio abarca la
                                     Páginas: 250        siguiente segmentación susceptible de ser llevada a cabo en dos actividades
                                     Cuadros: 166        principales, esto es; Medicina Prepaga y Obras Sociales.
                                                         Asimismo el informe muestra la performance de las empresas más importantes en
                       Empresas mencionadas: 83          cada segmento de la actividad y su participación, en términos de personal
                      Presentación: Carpeta + CD         empleado, facturación y rentabilidad alcanzada. Por último se presenta el
                                                         posicionamiento competitivo de los jugadores frente a los factores clave del
                                                         negocio como sus fortalezas y debilidades dentro de la actividad.




Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su
futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores,
destacando     aspectos    relativos   a    diversificación     de     servicios   y   de     mercados,    políticas    de
Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.



Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management;
analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes.
Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión,
distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo
posteriormente          analizada       según         la       metodología        de         Análisis         Competitivo.



1.          SUMARIO EJECUTIVO                                             2.4.1.4     Sustitutos
1.1         Síntesis Ejecutiva                                            2.4.1.5     Competidores Potenciales
1.2         Perspectivas                                                  2.4.2       Barreras de Ingreso y Egreso
1.3         Amenazas y Oportunidades                                      2.4.2.1     Barreras de Ingreso, Intensidad y Movilidad
                                                                          2.4.3       Intensidad y Movilidad de los Factores Clave de Éxito
2.          CONTEXTO AMBIENTAL                                            2.4.4       Cadena de Valor
2.1         Identificación y Segmentación del Negocio
2.1.1       Definición de la Actividad                                    3.          ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
2.1.2       Segmentación del Negocio                                      3.1         Estructura de la Oferta
2.2         Consumo Aparente                                              3.1.1       Empleo
2.2.1       Evolución de la Actividad                                     3.1.2       Localización
2.2.1.1     Evolución de las Obras Sociales                               3.1.3       Titularidad del Capital
2.2.1.2     Evolución de la Medicina Prepaga                              3.2         Estrategias y Jugadas Competitivas
2.2.2       Factores Mas Relevantes que Inciden en los Costos             3.2.1       Grupos Estratégicos y Estrategias Adoptadas
            del Sector Salud                                              3.2.2       Estrategias Competitivas
2.2.3       Evolución del Nivel de Actividad del Sector                   3.2.3       Radio de Acción: Diversificación e Integración
2.2.4       Estacionalidad                                                3.2.4       Posicionamiento Frente a los Factores Clave de Éxito
2.2.5       Panorama Internacional                                        3.2.5       Política de Promoción y Publicidad
2.3         Demanda                                                       3.3         Performance Competitiva
2.3.1       Tipología y Segmentación de la Demanda                        3.3.1       Cuotas
2.3.2       Funciones de Uso y Servicios Sustitutos                       3.3.2       Rentabilidad
2.3.3       Grupos de Clientes                                            3.3.3       Endeudamiento
2.3.3.1     Medicina Prepaga                                              3.3.4       Conclusiones
2.3.3.1.1   Clientes Finales
2.3.3.1.2   Clientes Intermedios                                          4.          ANEXO
2.3.3.2     Obras Sociales                                                4.1         Fuentes Consultadas
2.3.4       Ciclo de Vida                                                 4.2         Dirección de las Principales Empresas
2.4         Fuerzas Competitivas, Barreras y Factores Clave de            4.3         Glosario Metodológico
            Éxito                                                         4.4         Anexo de Información
2.4.1       Fuerzas Competitivas, Intensidad y Movilidad                  4.5         Plan Materno Infantil en Medicina Prepaga y Obras
2.4.1.1     Competidores Instalados                                                   Sociales
2.4.1.2     Proveedores                                                   4.6         Anexo Estadístico de Evolución de Afiliados de
2.4.1.3     Clientes                                                                  Empresas de Medicina Prepaga 2001-2009
MEDICINA PREPAGA Y OBRAS SOCIALES 2010
A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se
ubican:

Página Nº3:    Sinopsis del Sistema de Salud en la             Página Nº48:   Incidencia de los Segmentos de Obras
               Argentina.                                                     Sociales en Función de la Facturación Total
Página Nº3:    Afiliados: Medicina Prepaga Vs. Obras                          del Sector.
               Sociales.                                       Página Nº49:   Obras Sociales del Sistema Nacional del
Página Nº4:    Recaudación: Medicina Prepaga Vs. Obras                        Seguro de Salud.
               Sociales.                                       Página Nº50:   Afiliados Según Tipo de Obra Social
Página Nº5:    Datos Básicos del Sector, Año 2010.                            Nacional.
Página Nº6:    Evolución del Salario Formal, el Giro per       Página Nº50:   Facturación Según Tipo de Obra Social
               Cápita de Medicina Prepaga y Giro per                          Nacional.
               Cápita de Obras Sociales.                       Página Nº54:   Población Cubierta por Obras Sociales en
Página Nº7:    Evolución del Empleo Formal y la Cantidad                      Argentina.
               de Afiliados al Sistema Prepago y Obras         Página Nº55:   Contribución de la Cantidad de Capitas al
               Sociales.                                                      Crecimiento del Giro de la Actividad de las
Página Nº8:    Evolución del Mercado Laboral y el Giro del                    Obras Sociales (Incluye PAMI).
               Sector Medicina Prepaga.                        Página Nº57:   Distribución Total de la Población en Obras
Página Nº8:    Evolución Mercado Laboral y el Giro del                        Sociales Nacionales y Provinciales.
               Sector Obras Sociales.                          Página Nº60:   Contribución de la Cantidad de Capitas al
Página Nº9:    Tipología de la Demanda de Servicios de                        Crecimiento del Giro del Negocio de
               Salud Según Sistema.                                           Medicina Prepaga.
Página Nº9:    Principales Criterios de Segmentación.          Página Nº61:   Evolución del Precio de la Medicina Prepaga
Página Nº10:   Síntesis Competitiva.                                          en Términos del Salario Medio.
Página Nº14:   Características de los Principales Grupos       Página Nº63:   Evolución de la Variación de la Cuota Anual
               Estratégicos de la Medicina Prepaga.                           Promedio Per Cápita en Medicina Prepaga
Página Nº15:   Características de los Principales Grupos                      Vs. La Tasa de Inflación Anual.
               Estratégicos de Obras Sociales.                 Página Nº66:   Envejecimiento de la Población Argentina.
Página Nº16:   Análisis por Segmentos.                         Página Nº68:   Costo en la Salud.
Página Nº17:   Performance de la Competencia de Medicina       Página Nº68:   Evolución de la Cobertura de la Medicina
               Prepaga.                                                       Prepaga.
Página Nº18:   Performance de la Competencia de Obras          Página Nº69:   Giro Total del Sector (En Millones de Pesos).
               Sociales.                                       Página Nº70:   Participación de los Segmentos en el Total
Página Nº19:   Escenarios 2009-2014.                                          del Giro del Negocio.
Página Nº23:   Tendencias Estratégicas 2013.                   Página Nº71:   Comparación de la Evolución del Giro del
Página Nº25:   Amenazas y Oportunidades.                                      Negocio con el PBI Nacional (En Millones
Página Nº37:   Afiliados al Sector Obras Sociales: Titulares                  de Pesos Corrientes).
               Vs. Familiares.                                 Página Nº71:   Evolución del PBI Real del País, Nivel de
Página Nº38:   Sinopsis del Sistema de Salud en la                            Empleo y Remuneración.
               Argentina.                                      Página Nº72:   Evolución del PBI Real del País, Empleo
Página Nº39:   El Sector de Salud en Argentina:                               Formal, el Salario Medio y la Cuota Media
               Componentes y Flujos Financieros.                              de Medicina Prepaga.
Página Nº40:   Dimensionamiento del Sector en Volumen.         Página Nº73:   Evolución del Empleo Formal y la Cantidad
Página Nº43:   Empresas de Medicina Prepaga Vs. Obras                         de Afiliados al Sistema.
               Sociales.                                       Página Nº74:   Evolución del Salario Formal, el Giro Per
Página Nº43:   Medicina Prepaga: Principales Criterios de                     Cápita de Medicina Prepaga y Giro Per
               Segmentación.                                                  Cápita de Obras Sociales.
Página Nº45:   Segmentación de la Oferta Según Tipología       Página Nº75:   Evolución Mercado Laboral y el Giro del
               de Oferente en Función de la Cantidad de                       Negocio de Medicina Prepaga.
               Afiliados.                                      Página Nº75:   Evolución Mercado Laboral y el Giro del
Página Nº45:   Segmentación de la Oferta Según Tipología                      Sector Obras Sociales.
               de Oferente en Función de la Facturación.       Página Nº77:   Gasto del Sector Salud en Millones de Pesos,
Página Nº46:   Medicina Prepaga: Segmentación de la                           Año 2009.
               Oferta por Tipos de Planes.                     Página Nº78:   Estacionalidad de la Oferta en Medicina
Página Nº47:   Obras Sociales: Principales Criterios de                       Prepaga y Obras Sociales (En Millones de
               Segmentación.                                                  Pesos).
Página Nº47:   Distribución de los Afiliados Según Tipo de     Página Nº79:   Antecedentes Generales de los Principales
               Obra Social.                                                   Países Latinoamericanos.
MEDICINA PREPAGA Y OBRAS SOCIALES 2010
Página Nº80:    Radiografía de la Salud Privada 2007,          Página Nº134:   Edad Promedio de la Cartera de Afiliados por
                Información Básica de la Industria a                           Entidad.
                Diciembre de 2007.                             Página Nº134:   Mix de Afiliados por Entidad: Titulares Vs.
Página Nº82:    Características de los Sistemas de Salud del                   Familiares.
                Conosur.                                       Página Nº135:   Evolución del Empleo en el Sector Medicina
Página Nº83:    Tipología de la Demanda de Servicios de                        Prepaga.
                Salud Según Sistema, Base: Millones de         Página Nº136:   Cantidad de Empleados por Empresa.
                Habitantes.                                    Página Nº136:   Distribución del Empleo por Categoría de
Página Nº84:    Solapamiento de Coberturas.                                    Empresa de Medicina Prepaga.
Página Nº84:    Estructura de la Población Según Nivel de      Página Nº136:   Distribución del Empleo por Segmento.
                Ingresos.                                      Página Nº137:   Evolución de la Variación Porcentual del
Página Nº85:    Clases Sociales y Sistemas de Salud.                           Empleo del Sector y del Empleo Total.
Página Nº86:    Composición de la Población por Nivel Socio    Página Nº138:   Cantidad de Puestos de Trabajo por Zona
                Económico Grandes Aglomerados Urbanos.                         Geográfica.
Página Nº86:    Distribución de los Afiliados a la Medicina    Página Nº139:   Remuneración Total Promedio: Por Zona
                Prepaga.                                                       Geográfica.
Página Nº87:    Segmentación de la Demanda.                    Página Nº140:   Cantidad de Sucursales de las Principales
Página Nº88:    Entidad de la Demanda.                                         Empresas de Medicina Prepaga.
Página Nº90:    Funciones de Uso por Segmento.                 Página Nº141:   Distribución de Afiliados a Obras Sociales
Página Nº93:    Seguros de Salud: Ranking de Producción                        Provinciales, Base: Millones de Afiliados.
                por Grupo Económico, En Millones de Pesos      Página Nº142:   Distribución Geográfica de los Afiliados a las
                Corrientes. Evolución 1999-2008.                               Obras Sociales Nacionales, Base: Millones
Página Nº94:    Tipología de la Demanda de Salud Según                         de Afiliados.
                Segmento.                                      Página Nº143:   Distribución Geográfica de los Afiliados al
Página Nº95:    Grupos de Clientes.                                            PAMI, Base: Millones de Afiliados.
Página Nº96:    Distribución de Grupos de Clientes.            Página Nº144:   Distribución Geográfica de los Afiliados a
Página Nº97:    Propensión a la Contratación de Medicina                       Medicina Prepaga y Obras Sociales.
                Prepaga.                                       Página Nº146:   Titularidad de las Principales Empresas.
Página Nº98:    Estructura Económica Formal 2008 –             Página Nº147:   Inversores del Sector.
                Localización Geográfica.                       Página Nº150:   Concentración del Mercado por Grupo
Página Nº101:   Incidencia de OS Nacionales Según Tipo de                      Estratégico, Base: Millones de Afiliados y
                Afiliado.                                                      Miles de Millones de Pesos.
Página Nº102:   Distribución Geográfica del Total de           Página Nº151:   Características de los Principales Grupos
                Afiliados a Obras Sociales.                                    Estratégicos de la Medicina Prepaga.
Página Nº102:   Ciclo de Vida del Sector por Segmento.         Página Nº153:   Concentración del Mercado por Grupo
Página Nº104:   Fuerzas     Competitivas,     Intensidad   y                   Estratégico, Base: Millones de Afiliados y
                Movilidad.                                                     Miles de Millones de Pesos.
Página Nº105:   Impacto de las Fuerzas Competitivas en el      Página Nº154:   Características de los Principales Grupos
                Sector.                                                        Estratégicos de Obras Sociales.
Página Nº106:   Rivalidad Entre Competidores Instalados.       Página Nº194:   Principales Esquemas de Integración de
Página Nº107:   Rivalidad Entre Competidores Instalados.                       Medicina Prepaga.
Página Nº107:   Principales Proveedores del Sector MP y OS.    Página Nº195:   Integración en la Medicina Prepaga y Obras
Página Nº113:   Poder Negociador de los Proveedores.                           Sociales.
Página Nº115:   Poder Negociador de los Clientes.              Página Nº196:   Diversificación.
Página Nº116:   Poder Negociador de los Clientes.              Página Nº197:   Fortalezas y Debilidades Frente a los
Página Nº118:   Presión de los Sustitutos.                                     Factores Clave de Éxito Obras Sindicales.
Página Nº119:   Probabilidad de Ingreso de Nuevos              Página Nº198:   Fortalezas y Debilidades: Medicina Prepaga.
                Competidores.                                  Página Nº199:   Ranking de Imagen: Medicina Prepaga.
Página Nº122:   Barreras de Ingreso.                           Página Nº200:   Imagen Vs. Share.
Página Nº124:   Barreras de Egreso.                            Página Nº201:   Evolución de la Inversión en Promoción y
Página Nº124:   Intensidad y Movilidad de los Factores Clave                   Publicidad del Sector Medicina Prepaga y
                de Éxito.                                                      Obras Sociales.
Página Nº128:   Cadenas de Valor.                              Página Nº201:   Inversión en Promoción y Publicidad del
Página Nº130:   Principales Cámaras y Asociaciones de                          Sector, Base: Millones de Pesos.
                Medicina Prepaga.                              Página Nº202:   Inversión Publicitaria por Medio de
Página Nº132:   Edad Promedio de la Cartera de Afiliados por                   Comunicación: Medicina Prepaga.
                Empresa.                                       Página Nº202:   Inversión Publicitaria por Medio de
Página Nº132:   Mix de Afiliados por Empresa: Particulares                     Comunicación en Pesos: Medicina Prepaga,
                Vs. Corporativos.                                              Base: Millones de Pesos.
MEDICINA PREPAGA Y OBRAS SOCIALES 2010
Página Nº203:   Inversión Publicitaria por Medio de            Página Nº222:   Variación Porcentual de la Cantidad de
                Comunicación: Obras Sociales.                                  Afiliados y Variación del Share Periodo:
Página Nº203:   Inversión Publicitaria por Medio de                            2008 Vs. 2009.
                Comunicación en Pesos: Obras Sociales,         Página Nº223:   Recaudación y Share de las Principales Obras
                Base: Millones de Pesos.                                       Sociales 2009 Vs. 2010.
Página Nº204:   Inversión en Promoción y Publicidad de las     Página Nº223:   Variación Porcentual de la Cantidad de
                Principales Empresas de Medicina Prepaga                       Afiliados y Variación del Share Periodo:
                2009.                                                          2009 Vs. 2010.
Página Nº205:   Inversión en Promoción y Publicidad de las     Página Nº224:   Share de las Principales Entidades.
                Principales Empresas de Medicina Prepaga       Página Nº225:   Factores que Presionan Sobre la Rentabilidad
                2009.                                                          del Sector.
Página Nº206:   Inversión en Promoción y Publicidad de las     Página Nº226:   Rentabilidad de una Muestra de Empresas de
                Principales Obras Sociales 2009.                               Medicina Prepaga.
Página Nº209:   Cantidad de Afiliados y Share de las           Página Nº227:   Relación Share en Facturación con
                Principales Empresas 2008 Vs. 2009.                            Rentabilidad, Año 2009.
Página Nº210:   Variación Porcentual de la Cantidad de         Página Nº228:   Endeudamiento Bancario a Abril del 2010.
                Afiliados y Variación del Share Periodo:       Página Nº232:   Performance de la Competencia Medicina
                2008 Vs. 2009.                                                 Prepaga 2009.
Página Nº210:   Cantidad de Afiliados y Share de las           Página Nº233:   Performance de la Competencia Obras
                Principales Empresas 2009 Vs. 2010.                            Sociales 2009.
Página Nº211:   Variación Porcentual de la Cantidad de         Página Nº236:   Direcciones de las Principales Empresas de
                Afiliados y Variación del Share Periodo:                       Medicina Prepaga.
                2009 Vs. 2010.                                 Página Nº236:   Direcciones de las Principales Obras
Página Nº212:   Share de las Principales Empresas.                             Sociales.
Página Nº214:   Facturación en Millones de Pesos y Share de    Página Nº242:   Empresas de Medicina Prepaga que Forman
                las Principales Empresas 2008 Vs. 2009.                        la Red Argentina de Salud.
Página Nº214:   Variación Porcentual de la Cantidad de         Página Nº243:   Empresas de Medicina Prepaga que Forman
                Afiliados y Variación del Share Periodo:                       la Red Argentina de Salud.
                2008 Vs. 2009.                                 Página Nº244:   Incidencia del PMI en MP y OS, Base: Miles
Página Nº215:   Facturación en Millones de Pesos y Share de                    de Millones de Pesos y Millones de
                las Principales Empresas 2009 Vs. 2010.                        Afiliados.
Página Nº215:   Variación Porcentual de la Cantidad de         Página Nº245:   Evolución de los Nacimientos en Argentina.
                Afiliados y Variación del Share Periodo:       Página Nº246:   Distribución Geográfica de los Recién
                2009 Vs. 2010.                                                 Nacidos, Año 2009. Base: Miles de
Página Nº216:   Share de las Principales Empresas.                             Nacimientos al Año.
Página Nº219:   Cantidad de Afiliados y Share de las           Página Nº247:   Porcentaje de Nacimientos Estimados Según
                Principales Obras Sociales 2008 Vs. 2009.                      Cobertura de Salud, Base: Miles de Bebes al
Página Nº219:   Variación Porcentual de la Cantidad de                         Año.
                Afiliados y Variación del Share Periodo:       Página Nº247:   Cantidad de Nacimientos Estimados por
                2008 Vs. 2009.                                                 Año: Medicina Prepaga.
Página Nº220:   Cantidad de Afiliados y Share de las           Página Nº248:   Cantidad de Nacimientos Estimados por
                Principales Obras Sociales 2009 Vs. 2010.                      Año: Obras Sociales.
Página Nº220:   Variación Porcentual de la Cantidad de         Página Nº249:   Anexo Estadístico de Evolución de Afiliados
                Afiliados y Variación del Share Periodo:                       de Empresas de Medicina Prepaga 2001-
                2009 Vs. 2010.                                                 2009.
Página Nº221:   Share de las Principales Entidades.
Página Nº222:   Recaudación y Share de las Principales Obras
                Sociales 2008 Vs. 2009.
MEDICINA PREPAGA Y OBRAS SOCIALES 2010
A continuación se mencionan algunas de las Empresas de Medicina Prepaga y Obras Sociales mencionadas en el
estudio:

ACA SALUD                                                  IPSST
ACCORD SALUD                                               ISJ
ALTA SALUD                                                 ISSN
APOS                                                       MEDICAL’S
APROSS                                                     MEDICINA ESENCIAL
AREVALO SRL                                                MEDICUS
ASE                                                        MEDIFE
AUSTRAL OMI                                                MET. SIST. MEDICOS PRIVADOS
BRISTOL MIDICINE                                           OBRA SOCIAL PETROLEROS
BUPA                                                       OBSBA
CEMIC                                                      OMINT
CENTRO MEDICO PREVINCA                                     OS ASOC TRABAJADORES IND LECHERA
CENTRO MEDICO PRIVADO PUEYRREDON                           OS EMPLEADOS PRENSA CB
CIRME – RAS –                                              OS PERSONAL JERARQUICO
CONSTRUIR SALUD                                            OS TEATRO Y TV
CSS                                                        OS UNION PERSONAL AUXILIAR CASAS
DASPU OS UNIVERSITARIA                                     OS VENDEDORES Y VIAJANTES
DOS                                                        OS. SINDICATO TRABAJADORES TV
DOSEP                                                      OSDE
FAUPPA                                                     OSDIP
FEMEBA – RAS –                                             OSECAC
FEMEDICA                                                   OSEP
FORJAR SALUD                                               OSMECOM SAMI
FW HOPE                                                    OSPLAD
GALENO                                                     OSPRESA
GRUPO OROÑO                                                OSPSA
HOSPITAL ALEMAN                                            OSPSIP OS. PERS. SEGURIDAD
HOSPITAL BRITANICO                                         OSUTHGRA
HOSPITAL ESPAÑOL                                           PAMI
HOSPITAL ITALIANO                                          RED ARGENTINA DE SALUD
HOSPITAL PRIVADO DE CORDOBA                                SAMI (MAR DEL PLATA)
IAPOS                                                      SANCOR SALUD
IASEP                                                      SEMPRE
InSSeP                                                     SEROS
IOMA                                                       SIST. INT. PRESTAD SALUD SA
IOSCOR                                                     SOCORRO MEDICO PRIVADO
IOSE                                                       STAFF MEDICO
IOSEP                                                      SWISS MEDICAL
IOSPER                                                     UAI
IPASUSS                                                    UPCN
IPROSS
IPS
IPSM

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Medicina Prepaga Y Obras Sociales 2010

  • 1. MEDICINA PREPAGA Y OBRAS SOCIALES 2010 El presente estudio analiza la Evolución y Perspectivas del sector MEDICINA Edición: Julio 2010 PREPAGA Y OBRAS SOCIALES, y comprende a aquellas empresas que brindan, de manera particular y a título oneroso, servicios a terceros. El estudio abarca la Páginas: 250 siguiente segmentación susceptible de ser llevada a cabo en dos actividades Cuadros: 166 principales, esto es; Medicina Prepaga y Obras Sociales. Asimismo el informe muestra la performance de las empresas más importantes en Empresas mencionadas: 83 cada segmento de la actividad y su participación, en términos de personal Presentación: Carpeta + CD empleado, facturación y rentabilidad alcanzada. Por último se presenta el posicionamiento competitivo de los jugadores frente a los factores clave del negocio como sus fortalezas y debilidades dentro de la actividad. Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores, destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad. Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management; analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes. Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión, distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo. 1. SUMARIO EJECUTIVO 2.4.1.4 Sustitutos 1.1 Síntesis Ejecutiva 2.4.1.5 Competidores Potenciales 1.2 Perspectivas 2.4.2 Barreras de Ingreso y Egreso 1.3 Amenazas y Oportunidades 2.4.2.1 Barreras de Ingreso, Intensidad y Movilidad 2.4.3 Intensidad y Movilidad de los Factores Clave de Éxito 2. CONTEXTO AMBIENTAL 2.4.4 Cadena de Valor 2.1 Identificación y Segmentación del Negocio 2.1.1 Definición de la Actividad 3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 2.1.2 Segmentación del Negocio 3.1 Estructura de la Oferta 2.2 Consumo Aparente 3.1.1 Empleo 2.2.1 Evolución de la Actividad 3.1.2 Localización 2.2.1.1 Evolución de las Obras Sociales 3.1.3 Titularidad del Capital 2.2.1.2 Evolución de la Medicina Prepaga 3.2 Estrategias y Jugadas Competitivas 2.2.2 Factores Mas Relevantes que Inciden en los Costos 3.2.1 Grupos Estratégicos y Estrategias Adoptadas del Sector Salud 3.2.2 Estrategias Competitivas 2.2.3 Evolución del Nivel de Actividad del Sector 3.2.3 Radio de Acción: Diversificación e Integración 2.2.4 Estacionalidad 3.2.4 Posicionamiento Frente a los Factores Clave de Éxito 2.2.5 Panorama Internacional 3.2.5 Política de Promoción y Publicidad 2.3 Demanda 3.3 Performance Competitiva 2.3.1 Tipología y Segmentación de la Demanda 3.3.1 Cuotas 2.3.2 Funciones de Uso y Servicios Sustitutos 3.3.2 Rentabilidad 2.3.3 Grupos de Clientes 3.3.3 Endeudamiento 2.3.3.1 Medicina Prepaga 3.3.4 Conclusiones 2.3.3.1.1 Clientes Finales 2.3.3.1.2 Clientes Intermedios 4. ANEXO 2.3.3.2 Obras Sociales 4.1 Fuentes Consultadas 2.3.4 Ciclo de Vida 4.2 Dirección de las Principales Empresas 2.4 Fuerzas Competitivas, Barreras y Factores Clave de 4.3 Glosario Metodológico Éxito 4.4 Anexo de Información 2.4.1 Fuerzas Competitivas, Intensidad y Movilidad 4.5 Plan Materno Infantil en Medicina Prepaga y Obras 2.4.1.1 Competidores Instalados Sociales 2.4.1.2 Proveedores 4.6 Anexo Estadístico de Evolución de Afiliados de 2.4.1.3 Clientes Empresas de Medicina Prepaga 2001-2009
  • 2. MEDICINA PREPAGA Y OBRAS SOCIALES 2010 A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nº3: Sinopsis del Sistema de Salud en la Página Nº48: Incidencia de los Segmentos de Obras Argentina. Sociales en Función de la Facturación Total Página Nº3: Afiliados: Medicina Prepaga Vs. Obras del Sector. Sociales. Página Nº49: Obras Sociales del Sistema Nacional del Página Nº4: Recaudación: Medicina Prepaga Vs. Obras Seguro de Salud. Sociales. Página Nº50: Afiliados Según Tipo de Obra Social Página Nº5: Datos Básicos del Sector, Año 2010. Nacional. Página Nº6: Evolución del Salario Formal, el Giro per Página Nº50: Facturación Según Tipo de Obra Social Cápita de Medicina Prepaga y Giro per Nacional. Cápita de Obras Sociales. Página Nº54: Población Cubierta por Obras Sociales en Página Nº7: Evolución del Empleo Formal y la Cantidad Argentina. de Afiliados al Sistema Prepago y Obras Página Nº55: Contribución de la Cantidad de Capitas al Sociales. Crecimiento del Giro de la Actividad de las Página Nº8: Evolución del Mercado Laboral y el Giro del Obras Sociales (Incluye PAMI). Sector Medicina Prepaga. Página Nº57: Distribución Total de la Población en Obras Página Nº8: Evolución Mercado Laboral y el Giro del Sociales Nacionales y Provinciales. Sector Obras Sociales. Página Nº60: Contribución de la Cantidad de Capitas al Página Nº9: Tipología de la Demanda de Servicios de Crecimiento del Giro del Negocio de Salud Según Sistema. Medicina Prepaga. Página Nº9: Principales Criterios de Segmentación. Página Nº61: Evolución del Precio de la Medicina Prepaga Página Nº10: Síntesis Competitiva. en Términos del Salario Medio. Página Nº14: Características de los Principales Grupos Página Nº63: Evolución de la Variación de la Cuota Anual Estratégicos de la Medicina Prepaga. Promedio Per Cápita en Medicina Prepaga Página Nº15: Características de los Principales Grupos Vs. La Tasa de Inflación Anual. Estratégicos de Obras Sociales. Página Nº66: Envejecimiento de la Población Argentina. Página Nº16: Análisis por Segmentos. Página Nº68: Costo en la Salud. Página Nº17: Performance de la Competencia de Medicina Página Nº68: Evolución de la Cobertura de la Medicina Prepaga. Prepaga. Página Nº18: Performance de la Competencia de Obras Página Nº69: Giro Total del Sector (En Millones de Pesos). Sociales. Página Nº70: Participación de los Segmentos en el Total Página Nº19: Escenarios 2009-2014. del Giro del Negocio. Página Nº23: Tendencias Estratégicas 2013. Página Nº71: Comparación de la Evolución del Giro del Página Nº25: Amenazas y Oportunidades. Negocio con el PBI Nacional (En Millones Página Nº37: Afiliados al Sector Obras Sociales: Titulares de Pesos Corrientes). Vs. Familiares. Página Nº71: Evolución del PBI Real del País, Nivel de Página Nº38: Sinopsis del Sistema de Salud en la Empleo y Remuneración. Argentina. Página Nº72: Evolución del PBI Real del País, Empleo Página Nº39: El Sector de Salud en Argentina: Formal, el Salario Medio y la Cuota Media Componentes y Flujos Financieros. de Medicina Prepaga. Página Nº40: Dimensionamiento del Sector en Volumen. Página Nº73: Evolución del Empleo Formal y la Cantidad Página Nº43: Empresas de Medicina Prepaga Vs. Obras de Afiliados al Sistema. Sociales. Página Nº74: Evolución del Salario Formal, el Giro Per Página Nº43: Medicina Prepaga: Principales Criterios de Cápita de Medicina Prepaga y Giro Per Segmentación. Cápita de Obras Sociales. Página Nº45: Segmentación de la Oferta Según Tipología Página Nº75: Evolución Mercado Laboral y el Giro del de Oferente en Función de la Cantidad de Negocio de Medicina Prepaga. Afiliados. Página Nº75: Evolución Mercado Laboral y el Giro del Página Nº45: Segmentación de la Oferta Según Tipología Sector Obras Sociales. de Oferente en Función de la Facturación. Página Nº77: Gasto del Sector Salud en Millones de Pesos, Página Nº46: Medicina Prepaga: Segmentación de la Año 2009. Oferta por Tipos de Planes. Página Nº78: Estacionalidad de la Oferta en Medicina Página Nº47: Obras Sociales: Principales Criterios de Prepaga y Obras Sociales (En Millones de Segmentación. Pesos). Página Nº47: Distribución de los Afiliados Según Tipo de Página Nº79: Antecedentes Generales de los Principales Obra Social. Países Latinoamericanos.
  • 3. MEDICINA PREPAGA Y OBRAS SOCIALES 2010 Página Nº80: Radiografía de la Salud Privada 2007, Página Nº134: Edad Promedio de la Cartera de Afiliados por Información Básica de la Industria a Entidad. Diciembre de 2007. Página Nº134: Mix de Afiliados por Entidad: Titulares Vs. Página Nº82: Características de los Sistemas de Salud del Familiares. Conosur. Página Nº135: Evolución del Empleo en el Sector Medicina Página Nº83: Tipología de la Demanda de Servicios de Prepaga. Salud Según Sistema, Base: Millones de Página Nº136: Cantidad de Empleados por Empresa. Habitantes. Página Nº136: Distribución del Empleo por Categoría de Página Nº84: Solapamiento de Coberturas. Empresa de Medicina Prepaga. Página Nº84: Estructura de la Población Según Nivel de Página Nº136: Distribución del Empleo por Segmento. Ingresos. Página Nº137: Evolución de la Variación Porcentual del Página Nº85: Clases Sociales y Sistemas de Salud. Empleo del Sector y del Empleo Total. Página Nº86: Composición de la Población por Nivel Socio Página Nº138: Cantidad de Puestos de Trabajo por Zona Económico Grandes Aglomerados Urbanos. Geográfica. Página Nº86: Distribución de los Afiliados a la Medicina Página Nº139: Remuneración Total Promedio: Por Zona Prepaga. Geográfica. Página Nº87: Segmentación de la Demanda. Página Nº140: Cantidad de Sucursales de las Principales Página Nº88: Entidad de la Demanda. Empresas de Medicina Prepaga. Página Nº90: Funciones de Uso por Segmento. Página Nº141: Distribución de Afiliados a Obras Sociales Página Nº93: Seguros de Salud: Ranking de Producción Provinciales, Base: Millones de Afiliados. por Grupo Económico, En Millones de Pesos Página Nº142: Distribución Geográfica de los Afiliados a las Corrientes. Evolución 1999-2008. Obras Sociales Nacionales, Base: Millones Página Nº94: Tipología de la Demanda de Salud Según de Afiliados. Segmento. Página Nº143: Distribución Geográfica de los Afiliados al Página Nº95: Grupos de Clientes. PAMI, Base: Millones de Afiliados. Página Nº96: Distribución de Grupos de Clientes. Página Nº144: Distribución Geográfica de los Afiliados a Página Nº97: Propensión a la Contratación de Medicina Medicina Prepaga y Obras Sociales. Prepaga. Página Nº146: Titularidad de las Principales Empresas. Página Nº98: Estructura Económica Formal 2008 – Página Nº147: Inversores del Sector. Localización Geográfica. Página Nº150: Concentración del Mercado por Grupo Página Nº101: Incidencia de OS Nacionales Según Tipo de Estratégico, Base: Millones de Afiliados y Afiliado. Miles de Millones de Pesos. Página Nº102: Distribución Geográfica del Total de Página Nº151: Características de los Principales Grupos Afiliados a Obras Sociales. Estratégicos de la Medicina Prepaga. Página Nº102: Ciclo de Vida del Sector por Segmento. Página Nº153: Concentración del Mercado por Grupo Página Nº104: Fuerzas Competitivas, Intensidad y Estratégico, Base: Millones de Afiliados y Movilidad. Miles de Millones de Pesos. Página Nº105: Impacto de las Fuerzas Competitivas en el Página Nº154: Características de los Principales Grupos Sector. Estratégicos de Obras Sociales. Página Nº106: Rivalidad Entre Competidores Instalados. Página Nº194: Principales Esquemas de Integración de Página Nº107: Rivalidad Entre Competidores Instalados. Medicina Prepaga. Página Nº107: Principales Proveedores del Sector MP y OS. Página Nº195: Integración en la Medicina Prepaga y Obras Página Nº113: Poder Negociador de los Proveedores. Sociales. Página Nº115: Poder Negociador de los Clientes. Página Nº196: Diversificación. Página Nº116: Poder Negociador de los Clientes. Página Nº197: Fortalezas y Debilidades Frente a los Página Nº118: Presión de los Sustitutos. Factores Clave de Éxito Obras Sindicales. Página Nº119: Probabilidad de Ingreso de Nuevos Página Nº198: Fortalezas y Debilidades: Medicina Prepaga. Competidores. Página Nº199: Ranking de Imagen: Medicina Prepaga. Página Nº122: Barreras de Ingreso. Página Nº200: Imagen Vs. Share. Página Nº124: Barreras de Egreso. Página Nº201: Evolución de la Inversión en Promoción y Página Nº124: Intensidad y Movilidad de los Factores Clave Publicidad del Sector Medicina Prepaga y de Éxito. Obras Sociales. Página Nº128: Cadenas de Valor. Página Nº201: Inversión en Promoción y Publicidad del Página Nº130: Principales Cámaras y Asociaciones de Sector, Base: Millones de Pesos. Medicina Prepaga. Página Nº202: Inversión Publicitaria por Medio de Página Nº132: Edad Promedio de la Cartera de Afiliados por Comunicación: Medicina Prepaga. Empresa. Página Nº202: Inversión Publicitaria por Medio de Página Nº132: Mix de Afiliados por Empresa: Particulares Comunicación en Pesos: Medicina Prepaga, Vs. Corporativos. Base: Millones de Pesos.
  • 4. MEDICINA PREPAGA Y OBRAS SOCIALES 2010 Página Nº203: Inversión Publicitaria por Medio de Página Nº222: Variación Porcentual de la Cantidad de Comunicación: Obras Sociales. Afiliados y Variación del Share Periodo: Página Nº203: Inversión Publicitaria por Medio de 2008 Vs. 2009. Comunicación en Pesos: Obras Sociales, Página Nº223: Recaudación y Share de las Principales Obras Base: Millones de Pesos. Sociales 2009 Vs. 2010. Página Nº204: Inversión en Promoción y Publicidad de las Página Nº223: Variación Porcentual de la Cantidad de Principales Empresas de Medicina Prepaga Afiliados y Variación del Share Periodo: 2009. 2009 Vs. 2010. Página Nº205: Inversión en Promoción y Publicidad de las Página Nº224: Share de las Principales Entidades. Principales Empresas de Medicina Prepaga Página Nº225: Factores que Presionan Sobre la Rentabilidad 2009. del Sector. Página Nº206: Inversión en Promoción y Publicidad de las Página Nº226: Rentabilidad de una Muestra de Empresas de Principales Obras Sociales 2009. Medicina Prepaga. Página Nº209: Cantidad de Afiliados y Share de las Página Nº227: Relación Share en Facturación con Principales Empresas 2008 Vs. 2009. Rentabilidad, Año 2009. Página Nº210: Variación Porcentual de la Cantidad de Página Nº228: Endeudamiento Bancario a Abril del 2010. Afiliados y Variación del Share Periodo: Página Nº232: Performance de la Competencia Medicina 2008 Vs. 2009. Prepaga 2009. Página Nº210: Cantidad de Afiliados y Share de las Página Nº233: Performance de la Competencia Obras Principales Empresas 2009 Vs. 2010. Sociales 2009. Página Nº211: Variación Porcentual de la Cantidad de Página Nº236: Direcciones de las Principales Empresas de Afiliados y Variación del Share Periodo: Medicina Prepaga. 2009 Vs. 2010. Página Nº236: Direcciones de las Principales Obras Página Nº212: Share de las Principales Empresas. Sociales. Página Nº214: Facturación en Millones de Pesos y Share de Página Nº242: Empresas de Medicina Prepaga que Forman las Principales Empresas 2008 Vs. 2009. la Red Argentina de Salud. Página Nº214: Variación Porcentual de la Cantidad de Página Nº243: Empresas de Medicina Prepaga que Forman Afiliados y Variación del Share Periodo: la Red Argentina de Salud. 2008 Vs. 2009. Página Nº244: Incidencia del PMI en MP y OS, Base: Miles Página Nº215: Facturación en Millones de Pesos y Share de de Millones de Pesos y Millones de las Principales Empresas 2009 Vs. 2010. Afiliados. Página Nº215: Variación Porcentual de la Cantidad de Página Nº245: Evolución de los Nacimientos en Argentina. Afiliados y Variación del Share Periodo: Página Nº246: Distribución Geográfica de los Recién 2009 Vs. 2010. Nacidos, Año 2009. Base: Miles de Página Nº216: Share de las Principales Empresas. Nacimientos al Año. Página Nº219: Cantidad de Afiliados y Share de las Página Nº247: Porcentaje de Nacimientos Estimados Según Principales Obras Sociales 2008 Vs. 2009. Cobertura de Salud, Base: Miles de Bebes al Página Nº219: Variación Porcentual de la Cantidad de Año. Afiliados y Variación del Share Periodo: Página Nº247: Cantidad de Nacimientos Estimados por 2008 Vs. 2009. Año: Medicina Prepaga. Página Nº220: Cantidad de Afiliados y Share de las Página Nº248: Cantidad de Nacimientos Estimados por Principales Obras Sociales 2009 Vs. 2010. Año: Obras Sociales. Página Nº220: Variación Porcentual de la Cantidad de Página Nº249: Anexo Estadístico de Evolución de Afiliados Afiliados y Variación del Share Periodo: de Empresas de Medicina Prepaga 2001- 2009 Vs. 2010. 2009. Página Nº221: Share de las Principales Entidades. Página Nº222: Recaudación y Share de las Principales Obras Sociales 2008 Vs. 2009.
  • 5. MEDICINA PREPAGA Y OBRAS SOCIALES 2010 A continuación se mencionan algunas de las Empresas de Medicina Prepaga y Obras Sociales mencionadas en el estudio: ACA SALUD IPSST ACCORD SALUD ISJ ALTA SALUD ISSN APOS MEDICAL’S APROSS MEDICINA ESENCIAL AREVALO SRL MEDICUS ASE MEDIFE AUSTRAL OMI MET. SIST. MEDICOS PRIVADOS BRISTOL MIDICINE OBRA SOCIAL PETROLEROS BUPA OBSBA CEMIC OMINT CENTRO MEDICO PREVINCA OS ASOC TRABAJADORES IND LECHERA CENTRO MEDICO PRIVADO PUEYRREDON OS EMPLEADOS PRENSA CB CIRME – RAS – OS PERSONAL JERARQUICO CONSTRUIR SALUD OS TEATRO Y TV CSS OS UNION PERSONAL AUXILIAR CASAS DASPU OS UNIVERSITARIA OS VENDEDORES Y VIAJANTES DOS OS. SINDICATO TRABAJADORES TV DOSEP OSDE FAUPPA OSDIP FEMEBA – RAS – OSECAC FEMEDICA OSEP FORJAR SALUD OSMECOM SAMI FW HOPE OSPLAD GALENO OSPRESA GRUPO OROÑO OSPSA HOSPITAL ALEMAN OSPSIP OS. PERS. SEGURIDAD HOSPITAL BRITANICO OSUTHGRA HOSPITAL ESPAÑOL PAMI HOSPITAL ITALIANO RED ARGENTINA DE SALUD HOSPITAL PRIVADO DE CORDOBA SAMI (MAR DEL PLATA) IAPOS SANCOR SALUD IASEP SEMPRE InSSeP SEROS IOMA SIST. INT. PRESTAD SALUD SA IOSCOR SOCORRO MEDICO PRIVADO IOSE STAFF MEDICO IOSEP SWISS MEDICAL IOSPER UAI IPASUSS UPCN IPROSS IPS IPSM