Est Mercado,Oferta de Medicina Prepaga y Obras Sociales

1. MEDICINA PREPAGA Y OBRAS SOCIALES 2010
El presente estudio analiza la Evolución y Perspectivas del sector MEDICINA
Edición: Julio 2010 PREPAGA Y OBRAS SOCIALES, y comprende a aquellas empresas que brindan,
de manera particular y a título oneroso, servicios a terceros. El estudio abarca la
Páginas: 250 siguiente segmentación susceptible de ser llevada a cabo en dos actividades
Cuadros: 166 principales, esto es; Medicina Prepaga y Obras Sociales.
Asimismo el informe muestra la performance de las empresas más importantes en
Empresas mencionadas: 83 cada segmento de la actividad y su participación, en términos de personal
Presentación: Carpeta + CD empleado, facturación y rentabilidad alcanzada. Por último se presenta el
posicionamiento competitivo de los jugadores frente a los factores clave del
negocio como sus fortalezas y debilidades dentro de la actividad.
Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su
futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores,
destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de
Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.
Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management;
analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes.
Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión,
distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo
posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo.
1. SUMARIO EJECUTIVO 2.4.1.4 Sustitutos
1.1 Síntesis Ejecutiva 2.4.1.5 Competidores Potenciales
1.2 Perspectivas 2.4.2 Barreras de Ingreso y Egreso
1.3 Amenazas y Oportunidades 2.4.2.1 Barreras de Ingreso, Intensidad y Movilidad
2.4.3 Intensidad y Movilidad de los Factores Clave de Éxito
2. CONTEXTO AMBIENTAL 2.4.4 Cadena de Valor
2.1 Identificación y Segmentación del Negocio
2.1.1 Definición de la Actividad 3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
2.1.2 Segmentación del Negocio 3.1 Estructura de la Oferta
2.2 Consumo Aparente 3.1.1 Empleo
2.2.1 Evolución de la Actividad 3.1.2 Localización
2.2.1.1 Evolución de las Obras Sociales 3.1.3 Titularidad del Capital
2.2.1.2 Evolución de la Medicina Prepaga 3.2 Estrategias y Jugadas Competitivas
2.2.2 Factores Mas Relevantes que Inciden en los Costos 3.2.1 Grupos Estratégicos y Estrategias Adoptadas
del Sector Salud 3.2.2 Estrategias Competitivas
2.2.3 Evolución del Nivel de Actividad del Sector 3.2.3 Radio de Acción: Diversificación e Integración
2.2.4 Estacionalidad 3.2.4 Posicionamiento Frente a los Factores Clave de Éxito
2.2.5 Panorama Internacional 3.2.5 Política de Promoción y Publicidad
2.3 Demanda 3.3 Performance Competitiva
2.3.1 Tipología y Segmentación de la Demanda 3.3.1 Cuotas
2.3.2 Funciones de Uso y Servicios Sustitutos 3.3.2 Rentabilidad
2.3.3 Grupos de Clientes 3.3.3 Endeudamiento
2.3.3.1 Medicina Prepaga 3.3.4 Conclusiones
2.3.3.1.1 Clientes Finales
2.3.3.1.2 Clientes Intermedios 4. ANEXO
2.3.3.2 Obras Sociales 4.1 Fuentes Consultadas
2.3.4 Ciclo de Vida 4.2 Dirección de las Principales Empresas
2.4 Fuerzas Competitivas, Barreras y Factores Clave de 4.3 Glosario Metodológico
Éxito 4.4 Anexo de Información
2.4.1 Fuerzas Competitivas, Intensidad y Movilidad 4.5 Plan Materno Infantil en Medicina Prepaga y Obras
2.4.1.1 Competidores Instalados Sociales
2.4.1.2 Proveedores 4.6 Anexo Estadístico de Evolución de Afiliados de
2.4.1.3 Clientes Empresas de Medicina Prepaga 2001-2009

2. MEDICINA PREPAGA Y OBRAS SOCIALES 2010
A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se
ubican:
Página Nº3: Sinopsis del Sistema de Salud en la Página Nº48: Incidencia de los Segmentos de Obras
Argentina. Sociales en Función de la Facturación Total
Página Nº3: Afiliados: Medicina Prepaga Vs. Obras del Sector.
Sociales. Página Nº49: Obras Sociales del Sistema Nacional del
Página Nº4: Recaudación: Medicina Prepaga Vs. Obras Seguro de Salud.
Sociales. Página Nº50: Afiliados Según Tipo de Obra Social
Página Nº5: Datos Básicos del Sector, Año 2010. Nacional.
Página Nº6: Evolución del Salario Formal, el Giro per Página Nº50: Facturación Según Tipo de Obra Social
Cápita de Medicina Prepaga y Giro per Nacional.
Cápita de Obras Sociales. Página Nº54: Población Cubierta por Obras Sociales en
Página Nº7: Evolución del Empleo Formal y la Cantidad Argentina.
de Afiliados al Sistema Prepago y Obras Página Nº55: Contribución de la Cantidad de Capitas al
Sociales. Crecimiento del Giro de la Actividad de las
Página Nº8: Evolución del Mercado Laboral y el Giro del Obras Sociales (Incluye PAMI).
Sector Medicina Prepaga. Página Nº57: Distribución Total de la Población en Obras
Página Nº8: Evolución Mercado Laboral y el Giro del Sociales Nacionales y Provinciales.
Sector Obras Sociales. Página Nº60: Contribución de la Cantidad de Capitas al
Página Nº9: Tipología de la Demanda de Servicios de Crecimiento del Giro del Negocio de
Salud Según Sistema. Medicina Prepaga.
Página Nº9: Principales Criterios de Segmentación. Página Nº61: Evolución del Precio de la Medicina Prepaga
Página Nº10: Síntesis Competitiva. en Términos del Salario Medio.
Página Nº14: Características de los Principales Grupos Página Nº63: Evolución de la Variación de la Cuota Anual
Estratégicos de la Medicina Prepaga. Promedio Per Cápita en Medicina Prepaga
Página Nº15: Características de los Principales Grupos Vs. La Tasa de Inflación Anual.
Estratégicos de Obras Sociales. Página Nº66: Envejecimiento de la Población Argentina.
Página Nº16: Análisis por Segmentos. Página Nº68: Costo en la Salud.
Página Nº17: Performance de la Competencia de Medicina Página Nº68: Evolución de la Cobertura de la Medicina
Prepaga. Prepaga.
Página Nº18: Performance de la Competencia de Obras Página Nº69: Giro Total del Sector (En Millones de Pesos).
Sociales. Página Nº70: Participación de los Segmentos en el Total
Página Nº19: Escenarios 2009-2014. del Giro del Negocio.
Página Nº23: Tendencias Estratégicas 2013. Página Nº71: Comparación de la Evolución del Giro del
Página Nº25: Amenazas y Oportunidades. Negocio con el PBI Nacional (En Millones
Página Nº37: Afiliados al Sector Obras Sociales: Titulares de Pesos Corrientes).
Vs. Familiares. Página Nº71: Evolución del PBI Real del País, Nivel de
Página Nº38: Sinopsis del Sistema de Salud en la Empleo y Remuneración.
Argentina. Página Nº72: Evolución del PBI Real del País, Empleo
Página Nº39: El Sector de Salud en Argentina: Formal, el Salario Medio y la Cuota Media
Componentes y Flujos Financieros. de Medicina Prepaga.
Página Nº40: Dimensionamiento del Sector en Volumen. Página Nº73: Evolución del Empleo Formal y la Cantidad
Página Nº43: Empresas de Medicina Prepaga Vs. Obras de Afiliados al Sistema.
Sociales. Página Nº74: Evolución del Salario Formal, el Giro Per
Página Nº43: Medicina Prepaga: Principales Criterios de Cápita de Medicina Prepaga y Giro Per
Segmentación. Cápita de Obras Sociales.
Página Nº45: Segmentación de la Oferta Según Tipología Página Nº75: Evolución Mercado Laboral y el Giro del
de Oferente en Función de la Cantidad de Negocio de Medicina Prepaga.
Afiliados. Página Nº75: Evolución Mercado Laboral y el Giro del
Página Nº45: Segmentación de la Oferta Según Tipología Sector Obras Sociales.
de Oferente en Función de la Facturación. Página Nº77: Gasto del Sector Salud en Millones de Pesos,
Página Nº46: Medicina Prepaga: Segmentación de la Año 2009.
Oferta por Tipos de Planes. Página Nº78: Estacionalidad de la Oferta en Medicina
Página Nº47: Obras Sociales: Principales Criterios de Prepaga y Obras Sociales (En Millones de
Segmentación. Pesos).
Página Nº47: Distribución de los Afiliados Según Tipo de Página Nº79: Antecedentes Generales de los Principales
Obra Social. Países Latinoamericanos.

3. MEDICINA PREPAGA Y OBRAS SOCIALES 2010
Página Nº80: Radiografía de la Salud Privada 2007, Página Nº134: Edad Promedio de la Cartera de Afiliados por
Información Básica de la Industria a Entidad.
Diciembre de 2007. Página Nº134: Mix de Afiliados por Entidad: Titulares Vs.
Página Nº82: Características de los Sistemas de Salud del Familiares.
Conosur. Página Nº135: Evolución del Empleo en el Sector Medicina
Página Nº83: Tipología de la Demanda de Servicios de Prepaga.
Salud Según Sistema, Base: Millones de Página Nº136: Cantidad de Empleados por Empresa.
Habitantes. Página Nº136: Distribución del Empleo por Categoría de
Página Nº84: Solapamiento de Coberturas. Empresa de Medicina Prepaga.
Página Nº84: Estructura de la Población Según Nivel de Página Nº136: Distribución del Empleo por Segmento.
Ingresos. Página Nº137: Evolución de la Variación Porcentual del
Página Nº85: Clases Sociales y Sistemas de Salud. Empleo del Sector y del Empleo Total.
Página Nº86: Composición de la Población por Nivel Socio Página Nº138: Cantidad de Puestos de Trabajo por Zona
Económico Grandes Aglomerados Urbanos. Geográfica.
Página Nº86: Distribución de los Afiliados a la Medicina Página Nº139: Remuneración Total Promedio: Por Zona
Prepaga. Geográfica.
Página Nº87: Segmentación de la Demanda. Página Nº140: Cantidad de Sucursales de las Principales
Página Nº88: Entidad de la Demanda. Empresas de Medicina Prepaga.
Página Nº90: Funciones de Uso por Segmento. Página Nº141: Distribución de Afiliados a Obras Sociales
Página Nº93: Seguros de Salud: Ranking de Producción Provinciales, Base: Millones de Afiliados.
por Grupo Económico, En Millones de Pesos Página Nº142: Distribución Geográfica de los Afiliados a las
Corrientes. Evolución 1999-2008. Obras Sociales Nacionales, Base: Millones
Página Nº94: Tipología de la Demanda de Salud Según de Afiliados.
Segmento. Página Nº143: Distribución Geográfica de los Afiliados al
Página Nº95: Grupos de Clientes. PAMI, Base: Millones de Afiliados.
Página Nº96: Distribución de Grupos de Clientes. Página Nº144: Distribución Geográfica de los Afiliados a
Página Nº97: Propensión a la Contratación de Medicina Medicina Prepaga y Obras Sociales.
Prepaga. Página Nº146: Titularidad de las Principales Empresas.
Página Nº98: Estructura Económica Formal 2008 – Página Nº147: Inversores del Sector.
Localización Geográfica. Página Nº150: Concentración del Mercado por Grupo
Página Nº101: Incidencia de OS Nacionales Según Tipo de Estratégico, Base: Millones de Afiliados y
Afiliado. Miles de Millones de Pesos.
Página Nº102: Distribución Geográfica del Total de Página Nº151: Características de los Principales Grupos
Afiliados a Obras Sociales. Estratégicos de la Medicina Prepaga.
Página Nº102: Ciclo de Vida del Sector por Segmento. Página Nº153: Concentración del Mercado por Grupo
Página Nº104: Fuerzas Competitivas, Intensidad y Estratégico, Base: Millones de Afiliados y
Movilidad. Miles de Millones de Pesos.
Página Nº105: Impacto de las Fuerzas Competitivas en el Página Nº154: Características de los Principales Grupos
Sector. Estratégicos de Obras Sociales.
Página Nº106: Rivalidad Entre Competidores Instalados. Página Nº194: Principales Esquemas de Integración de
Página Nº107: Rivalidad Entre Competidores Instalados. Medicina Prepaga.
Página Nº107: Principales Proveedores del Sector MP y OS. Página Nº195: Integración en la Medicina Prepaga y Obras
Página Nº113: Poder Negociador de los Proveedores. Sociales.
Página Nº115: Poder Negociador de los Clientes. Página Nº196: Diversificación.
Página Nº116: Poder Negociador de los Clientes. Página Nº197: Fortalezas y Debilidades Frente a los
Página Nº118: Presión de los Sustitutos. Factores Clave de Éxito Obras Sindicales.
Página Nº119: Probabilidad de Ingreso de Nuevos Página Nº198: Fortalezas y Debilidades: Medicina Prepaga.
Competidores. Página Nº199: Ranking de Imagen: Medicina Prepaga.
Página Nº122: Barreras de Ingreso. Página Nº200: Imagen Vs. Share.
Página Nº124: Barreras de Egreso. Página Nº201: Evolución de la Inversión en Promoción y
Página Nº124: Intensidad y Movilidad de los Factores Clave Publicidad del Sector Medicina Prepaga y
de Éxito. Obras Sociales.
Página Nº128: Cadenas de Valor. Página Nº201: Inversión en Promoción y Publicidad del
Página Nº130: Principales Cámaras y Asociaciones de Sector, Base: Millones de Pesos.
Medicina Prepaga. Página Nº202: Inversión Publicitaria por Medio de
Página Nº132: Edad Promedio de la Cartera de Afiliados por Comunicación: Medicina Prepaga.
Empresa. Página Nº202: Inversión Publicitaria por Medio de
Página Nº132: Mix de Afiliados por Empresa: Particulares Comunicación en Pesos: Medicina Prepaga,
Vs. Corporativos. Base: Millones de Pesos.

4. MEDICINA PREPAGA Y OBRAS SOCIALES 2010
Página Nº203: Inversión Publicitaria por Medio de Página Nº222: Variación Porcentual de la Cantidad de
Comunicación: Obras Sociales. Afiliados y Variación del Share Periodo:
Página Nº203: Inversión Publicitaria por Medio de 2008 Vs. 2009.
Comunicación en Pesos: Obras Sociales, Página Nº223: Recaudación y Share de las Principales Obras
Base: Millones de Pesos. Sociales 2009 Vs. 2010.
Página Nº204: Inversión en Promoción y Publicidad de las Página Nº223: Variación Porcentual de la Cantidad de
Principales Empresas de Medicina Prepaga Afiliados y Variación del Share Periodo:
2009. 2009 Vs. 2010.
Página Nº205: Inversión en Promoción y Publicidad de las Página Nº224: Share de las Principales Entidades.
Principales Empresas de Medicina Prepaga Página Nº225: Factores que Presionan Sobre la Rentabilidad
2009. del Sector.
Página Nº206: Inversión en Promoción y Publicidad de las Página Nº226: Rentabilidad de una Muestra de Empresas de
Principales Obras Sociales 2009. Medicina Prepaga.
Página Nº209: Cantidad de Afiliados y Share de las Página Nº227: Relación Share en Facturación con
Principales Empresas 2008 Vs. 2009. Rentabilidad, Año 2009.
Página Nº210: Variación Porcentual de la Cantidad de Página Nº228: Endeudamiento Bancario a Abril del 2010.
Afiliados y Variación del Share Periodo: Página Nº232: Performance de la Competencia Medicina
2008 Vs. 2009. Prepaga 2009.
Página Nº210: Cantidad de Afiliados y Share de las Página Nº233: Performance de la Competencia Obras
Principales Empresas 2009 Vs. 2010. Sociales 2009.
Página Nº211: Variación Porcentual de la Cantidad de Página Nº236: Direcciones de las Principales Empresas de
Afiliados y Variación del Share Periodo: Medicina Prepaga.
2009 Vs. 2010. Página Nº236: Direcciones de las Principales Obras
Página Nº212: Share de las Principales Empresas. Sociales.
Página Nº214: Facturación en Millones de Pesos y Share de Página Nº242: Empresas de Medicina Prepaga que Forman
las Principales Empresas 2008 Vs. 2009. la Red Argentina de Salud.
Página Nº214: Variación Porcentual de la Cantidad de Página Nº243: Empresas de Medicina Prepaga que Forman
Afiliados y Variación del Share Periodo: la Red Argentina de Salud.
2008 Vs. 2009. Página Nº244: Incidencia del PMI en MP y OS, Base: Miles
Página Nº215: Facturación en Millones de Pesos y Share de de Millones de Pesos y Millones de
las Principales Empresas 2009 Vs. 2010. Afiliados.
Página Nº215: Variación Porcentual de la Cantidad de Página Nº245: Evolución de los Nacimientos en Argentina.
Afiliados y Variación del Share Periodo: Página Nº246: Distribución Geográfica de los Recién
2009 Vs. 2010. Nacidos, Año 2009. Base: Miles de
Página Nº216: Share de las Principales Empresas. Nacimientos al Año.
Página Nº219: Cantidad de Afiliados y Share de las Página Nº247: Porcentaje de Nacimientos Estimados Según
Principales Obras Sociales 2008 Vs. 2009. Cobertura de Salud, Base: Miles de Bebes al
Página Nº219: Variación Porcentual de la Cantidad de Año.
Afiliados y Variación del Share Periodo: Página Nº247: Cantidad de Nacimientos Estimados por
2008 Vs. 2009. Año: Medicina Prepaga.
Página Nº220: Cantidad de Afiliados y Share de las Página Nº248: Cantidad de Nacimientos Estimados por
Principales Obras Sociales 2009 Vs. 2010. Año: Obras Sociales.
Página Nº220: Variación Porcentual de la Cantidad de Página Nº249: Anexo Estadístico de Evolución de Afiliados
Afiliados y Variación del Share Periodo: de Empresas de Medicina Prepaga 2001-
2009 Vs. 2010. 2009.
Página Nº221: Share de las Principales Entidades.
Página Nº222: Recaudación y Share de las Principales Obras
Sociales 2008 Vs. 2009.

5. MEDICINA PREPAGA Y OBRAS SOCIALES 2010
A continuación se mencionan algunas de las Empresas de Medicina Prepaga y Obras Sociales mencionadas en el
estudio:
ACA SALUD IPSST
ACCORD SALUD ISJ
ALTA SALUD ISSN
APOS MEDICAL’S
APROSS MEDICINA ESENCIAL
AREVALO SRL MEDICUS
ASE MEDIFE
AUSTRAL OMI MET. SIST. MEDICOS PRIVADOS
BRISTOL MIDICINE OBRA SOCIAL PETROLEROS
BUPA OBSBA
CEMIC OMINT
CENTRO MEDICO PREVINCA OS ASOC TRABAJADORES IND LECHERA
CENTRO MEDICO PRIVADO PUEYRREDON OS EMPLEADOS PRENSA CB
CIRME – RAS – OS PERSONAL JERARQUICO
CONSTRUIR SALUD OS TEATRO Y TV
CSS OS UNION PERSONAL AUXILIAR CASAS
DASPU OS UNIVERSITARIA OS VENDEDORES Y VIAJANTES
DOS OS. SINDICATO TRABAJADORES TV
DOSEP OSDE
FAUPPA OSDIP
FEMEBA – RAS – OSECAC
FEMEDICA OSEP
FORJAR SALUD OSMECOM SAMI
FW HOPE OSPLAD
GALENO OSPRESA
GRUPO OROÑO OSPSA
HOSPITAL ALEMAN OSPSIP OS. PERS. SEGURIDAD
HOSPITAL BRITANICO OSUTHGRA
HOSPITAL ESPAÑOL PAMI
HOSPITAL ITALIANO RED ARGENTINA DE SALUD
HOSPITAL PRIVADO DE CORDOBA SAMI (MAR DEL PLATA)
IAPOS SANCOR SALUD
IASEP SEMPRE
InSSeP SEROS
IOMA SIST. INT. PRESTAD SALUD SA
IOSCOR SOCORRO MEDICO PRIVADO
IOSE STAFF MEDICO
IOSEP SWISS MEDICAL
IOSPER UAI
IPASUSS UPCN
IPROSS
IPS
IPSM