Estudio de Oferta de Tercerización de Personal y Procesos

1. TERCERIZACIÓN DE PERSONAL Y PROCESOS 2011
El presente informe analiza a las Empresas de Tercerización de Procesos y
Personal, su estructura, evolución y perspectivas. El mismo comprende la oferta de
Edición: Noviembre 2011 servicios en los dos grandes segmentos a saber 1) Tercerizadoras Multiples de
Páginas: 151 personal y procesos en las distintos rubros de la industria y 2) Tercerizadoras
Especialistas de personal o procesos en rubros específicos como IT y sistemas,
Cuadros: 70 Contabilidad y auditoría, marketing, Promoción y eventos, Logística, Agro,
Empresas mencionadas: 69 Recursos Humanos, y Construcción.
Asimismo el estudio analiza cual es la performance competitiva en el sector de los
Presentación: PowerPoint + CD
principales grupos de empresas Tercerizadoras Múltiples vinculadas al sector de
personal eventual, y no vinculadas al mismo, como Las Especialistas. Por último
se muestran sus cuotas de participación en cada segmento, niveles de rentabilidad,
y su posicionamiento competitivo en cada mercado, ademas de su cobertura
geográfica, fortalezas y debilidades.
Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su
futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores,
destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de
Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.
Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management;
analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes.
Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión,
distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo
posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo.
1. SINTESIS EJECUTIVA 3.1.2 Cantidad de Empresas Según Tamaño de Empleo
1.1 Definición de la Actividad 3.1.3 Empleo y Productividad
1.2 Diagnostico del Negocio 3.1.4 Empleo y Facturación
1.3 Datos Básicos del Sector 3.1.5 Localización
1.4 Síntesis Competitiva 3.2 Estrategias Competitivas
1.5 Análisis por Área de Negocio 3.2.1 Grupos Estratégicos
1.6 Performance Competitiva 3.2.2 Perfil por Grupo Estratégico
3.2.3 Estrategias de las Principales Empresas
2. CONTEXTO DEL NEGOCIO 3.2.4 Diversificación e Integración
2.1 Segmentación y Evolución de la Actividad 3.2.5 Perfil de las Principales Empresas
2.1.1 Segmentación del Negocio 3.2.6 Posicionamientos Ante los Factores Claves de Éxito
2.1.2 Evolución de la Actividad 3.2.7 Promoción y Publicidad
2.1.3 Giro del Negocio 3.2.8 Publicidad Vs. Share
2.1.4 Giro del Negocio Vs. PBI 3.3 Performance Competitiva
2.1.5 Evolución del Giro del Negocio como Porcentaje del PBI 3.3.1 Cuotas
2.2 Demanda Interna 3.3.2 Cuotas por Segmento
2.2.1 Tipología y Segmentación de la Demanda 3.3.3 Poder Negociador de los Proveedores
2.2.2 Demanda por Región Geográfica 3.3.4 Rentabilidad
2.2.3 Grupos de Clientes 3.3.5 Rentabilidad Vs. Share
2.2.4 Poder Negociador de los Clientes 3.3.6 Endeudamiento y Solvencia
2.2.5 Productos Sustitutos
2.2.6 Funciones de Uso 4. PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS
2.2.7 Ciclo de Vida 4.1 Amenazas y Oportunidades
2.3 Barreras y Factores Clave 4.2 Escenarios Macroeconómicos y Perspectivas Sectoriales
2.3.1 Barreras de Entrada 4.3 Perspectivas de Crecimiento por Segmento
2.3.2 Barreras de Salida 4.4 Tendencias Estratégicas
2.3.3 Factores Claves de Éxito
5. ANEXOS
3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 5.1 Fuentes Consultadas
3.1 Estructura de la Oferta 5.2 Dirección de las Principales Empresas
3.1.1 Empresas Participantes y su Titularidad 5.3 Glosario Metodológico

2. TERCERIZACIÓN DE PERSONAL Y PROCESOS 2011
A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se
ubican:
Página Nº 18: Similitudes y Diferencias Operativas entre el Personal Tercerizado y Dotación Interna de
Esquema de Tercerización de Procesos y el Tercerizadoras Múltiples.
Esquema de Provisión de Personal Eventual. Página Nº 93: Distribución del Empleo por Categoría de
Página Nº 22: Similitudes y Diferencias Formales entre el Empresa.
Esquema de Tercerización de Procesos y Personal Página Nº 94: Empleo Tercerizadoras Múltiples.
y los Esquemas de Provisión de Personal Eventual Página Nº 95: Empleo y Facturación.
y Contratación de Servicios. Página Nº 98: Localización de Sucursales de Tercerizadoras
Página Nº 27: Datos Básicos del Sector. Múltiples.
Página Nº 29: Síntesis Competitiva. Página Nº 99: Distribución de Sucursales de Tercerizadoras
Página Nº 30: Análisis por Área de Negocio. Múltiples.
Página Nº 31: Performance de la Competencia. Página Nº 100: Localización Principales Firmas Especialistas.
Página Nº 36: Características de los Principales Segmentos. Página Nº 101: Grupos Estratégicos y sus Características.
Página Nº 41: Evolución de la Cantidad de Empleados del Sector Página Nº 104: Segmentos y Estrategias de las Principales
(en Miles) y Variaciones. Empresas.
Página Nº 42: Evolución de la Cantidad de Empleados del Sector Página Nº 105: Diversificación e Integración.
por Tipo de Empresa, en Miles de Trabajadores. Página Nº 106: Perfil de las Empresas: Adecco.
Página Nº 45: Evolución del Giro del Negocio, en Millones de Página Nº 107: Perfil de las Empresas: Manpower.
Pesos Corrientes y Variaciones Anuales. Página Nº 108: Perfil de las Empresas: RHUO.
Página Nº 46: Evolución del Giro del Negocio, en Millones de Página Nº 109: Perfil de las Empresas: Grupo SESA.
Dólares. Página Nº 110: Perfil de las Empresas: Grupo Solvens Treat.
Página Nº 47: Distribución del Giro del Negocio Estimado 2011 Página Nº 111: Perfil de las Empresas: Accenture.
por Tipo de Player, Base: Millones de Pesos. Página Nº 112: Perfil de las Empresas: PriceWaterHouse Coopers.
Página Nº 48: Evolución del Giro del Negocio de Tercerización y Página Nº 113: Perfil de las Empresas: Indra.
del PBI a Precios Corrientes, en Millones de Pesos. Página Nº 114: Perfil de las Empresas: Deloitte.
Página Nº 49: Variaciones Interanuales del Giro del Negocio y el Página Nº 115: Posicionamiento ante Factores Clave de Éxito.
PBI en Valores Corrientes. Página Nº 116: Publicidad de Empresas de Tercerización en
Página Nº 50: Giro del Negocio como Porcentaje del PBI en Medios Masivos, por Grupo Estratégico.
Valores Corrientes. Página Nº 117: Publicidad de Tercerizadoras en Medios Masivos
Página Nº 52: Principales Demandantes por Especialidad en por Tipo de Medio.
Tercerización de Procesos. Página Nº 118: Inversión Publicitaria en Medios Masivos por
Página Nº 54: Incidencia de la Cobertura Geográfica por Tercerizadora.
Modalidad de Outsourcing. Página Nº 121: Cuotas de Mercado del Mercado de Tercerización,
Página Nº 56: Puestos de Trabajo Declarados al SIPA (ex SIJP), en Millones de Pesos.
e Importancia Relativa en la Demanda. Página Nº 122: Cuotas de Mercado de Tercerizadoras Múltiples
Página Nº 59: Principales Procesos Demandados por por Año Cerrado 2010, en Millones de Pesos.
Especialidad. Página Nº 123: Cuotas de Mercado del Segmento de
Página Nº 61: Condicionantes de la Estacionalidad de la Tercerizadoras Especialistas por Año Cerrado en
Demanda de Servicios de Tercerización. Millones de Pesos.
Página Nº 62: Estacionalidad de la Demanda de Servicios de Página Nº 124: Poder Negociador de los Proveedores.
Tercerización por Actividad. Página Nº 125: Rentabilidad Sobre Ventas de Empresas
Página Nº 63: Distribución de Producción de Tercerizadoras Seleccionadas.
Múltiples, por Cantidad de Trabajadores, Base: Página Nº 126: Rentabilidad Sobre Activo Total de Empresas
Miles de Empleados. Seleccionadas.
Página Nº 66: Peso Relativo y Tendencia de la Demanda por Página Nº 127: Rentabilidad Sobre Patrimonio Neto de Empresas
Grupo de Clientes. Seleccionadas.
Página Nº 67: Poder Negociador de los Clientes. Página Nº 128: Market Share y ROA de las Principales Empresas.
Página Nº 69: Productos Sustitutos. Página Nº 130: Razón de Endeudamiento de Empresas
Página Nº 73: Razones Estratégicas para Tercerizar. Seleccionadas.
Página Nº 74: Razones Operativas para Tercerizar. Página Nº 131: Liquidez Acida de Empresas Seleccionadas.
Página Nº 75: Ciclo de Vida por Producto. Página Nº 133: Amenazas y Oportunidades.
Página Nº 76: Barreras de Entrada. Página Nº 138: Escenarios y Perspectivas: Macroeconómicas y
Página Nº 80: Barreras de Salida. Sectoriales.
Página Nº 82: Factores Claves de Éxito. Página Nº 139: Tasa de Crecimiento Promedio por Segmento.
Página Nº 88: Empresas Participantes y su Titularidad. Página Nº 140: Principales 5 Tendencias Estratégicas.
Página Nº 92: Empleo Amplio del Sector. Comprende Personal Página Nº 143: Dirección de las Principales Empresas.
Tercerizado y Permanente de Firmas Especialistas,

3. TERCERIZACIÓN DE PERSONAL Y PROCESOS 2011
A continuación se detallan algunas de las empresas mencionadas en el estudio:
ADECCO REST DIV. SERVICIOS
ADECCO RR.HH. SA RHUO
ADECCO SPECIALITIES SA RURALPOWER SA
ASSISTEM SALESPOWER
BAYTON SAPPHIRE TECH
BAYTON SERVICIOS EMPRESARIALES SA SELECTORA GEMINIS
BENEFITS SA SERIAL DE LA TORRE
CLEVERMAN SERVICEMEN
CLEVERMAN MKT Y COMERCIALIZACION SESA
CLEVERMAN SRL SISTEMAS TERCERIZACION Y SERVICIOS SA
COMPLEMENTOS SLAM SERVICIOS
COMPLEMENTOS EMPRESARIOS DE SERV. SA SOLUTIONS GROUP
COTECSUD SOLVENS SERVICIOS ESPECIALIZADOS SRL
EXCELENCIA & MANAGEMENT SOLVENS TREAT
GEMINIS SOPORTE Y SERVICIOS SRL
GESTION STAFF SA
GESTION AGRO SUMINISTRA
GESTION COMPARTIDA SUPLE
GESTION COMPARTIDA SUPLE IT
GESTION INTEGRAL TALSIUM
GESTION LOGISTICA TALSIUM CONSTRUCCIONES
GPS SERVICIOS TALSIUM RR.HH.
GUIA LABORAL TALSIUM RURAL
HIDALGO Y ASOCIADOS TELERRECURSOS
LOGISTICA DE PERSONAL SA TIEMPO LABORAL
MANPOWER TMT
MKT SOLUTIONS TMT ACTION SA
NUCLEUS SA TMT FOODS SA
OPTIMA TMT RETAIL SA
OUTSOURCING SOLUTIONS TRADE MARKETING TECH. SA
PERTENECER SRL TRADING OUTUSOURCING
PROMOGROUP TRELAND SA
PULLMARKET SA VAMUZA SRL
PULLMEN WORKJET
PULLMEN SERVICIOS EMP.