El presente estudio tiene como objetivo analizar el desarrollo actual y potencial, la evolución y las perspectivas del sector “software de gestión” dedicado a la comercialización de software de gestión propietario, enlatado y semi enlatado, así como de los servicios complementarios. Abarca como criterio de segmentación la producción de los sistemas ERP, CRM, RR.HH., BI, PM, SCM, MRP, así como la puesta en marcha, soporte, mantenimiento y consultoría. Comprende además el desarrollo de sistemas tanto verticales como horizontales de acuerdo a las necesidades de las empresas demandantes Medianas, Grandes y PyMEs. También se incluyen en el estudio las estructuras de acceso a software de gestión del tipo ASP. Así mismo en el estudio se incluyen a las empresas internacionales del tipo World Class, aquellas no World Class o regionales y las principales empresas nacionales, mostrando sus resultados en términos de cuotas de participación en el mercado, rentabilidad sobre ventas y el posicionamiento competitivo alcanzado frente a la demanda de grandes empresas y PyMEs.

1. SOFTWARE DE GESTIÓN 2009
El presente estudio tiene como objetivo analizar el desarrollo actual y potencial, la evolución y las
perspectivas del sector “software de gestión” dedicado a la comercialización de software de gestión
Edición: Marzo 2009 propietario, enlatado y semi enlatado, así como de los servicios complementarios. Abarca como
criterio de segmentación la producción de los sistemas ERP, CRM, RR.HH., BI, PM, SCM, MRP,
Páginas: 241 así como la puesta en marcha, soporte, mantenimiento y consultoría. Comprende además el desarrollo
Cuadros: 129 de sistemas tanto verticales como horizontales de acuerdo a las necesidades de las empresas
demandantes Medianas, Grandes y PyMEs. También se incluyen en el estudio las estructuras de
Empresas mencionadas: 130 acceso a software de gestión del tipo ASP.
Así mismo en el estudio se incluyen a las empresas internacionales del tipo World Class, aquellas no
Presentación: Carpeta + CD
World Class o regionales y las principales empresas nacionales, mostrando sus resultados en términos
de cuotas de participación en el mercado, rentabilidad sobre ventas y el posicionamiento competitivo
alcanzado frente a la demanda de grandes empresas y PyMEs.
Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su
futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores,
destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de
Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.
Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management;
analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes.
Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión,
distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo
posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo.
1. SINTESIS EJECUTIVA 2.4.1.3. Poder negociador de los clientes
1.1 Síntesis competitiva 2.4.1.4. Poder negociador de los proveedores
1.2 Perspectivas 2.4.1.5. Presión de los productos sustitutos
1.3.1. Escenario 2.4.2. Barreras del sector: Intensidad y movilidad
1.3.2. Amenazas y oportunidades 2.4.2.1. Barreras de ingreso
2. CONTEXTO AMBIENTAL 2.4.2.2. Barreras de salida
2.1. Identificación y segmentación del negocio 2.4.3. Movilidad de los factores claves de éxito
2.1.1 Introducción y definición de la actividad 2.4.4. Cadena de valor
2.1.1.1. ERP 3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
2.1.1.2. CRM 3.1. Empresas
2.1.1.3. RR. HH. 3.1.1. Estructura de la oferta
2.1.1.4. BI 3.1.1.1. Empleo
2.1.1.5. PM 3.1.1.2. Localización
2.1.1.6. SCM 3.1.2. Titularidad del capital
2.1.1.7. MRP 3.2. Estrategias y jugadas competitivas
2.1.1.8. Servicios complementarios 3.2.1. Grupos estratégicos
2.1.2. Segmentación del negocio 3.2.2. Estrategias competitivas
2.2. Comercio exterior y consumo aparente 3.2.2.1. Desarrolladores
2.2.1. Evolución de la actividad 3.2.2.2. Implementadores
2.2.2. Comercio exterior 3.2.3. Radio de acción: Diversificación e integración
2.2.2.1. Exportaciones 3.2.4. Posicionamiento de las empresas frente a los factores
2.2.2.2. Importaciones claves del éxito
2.2.3. Panorama Internacional 3.2.5. Políticas de precios y publicidad
2.3. Demanda interna 3.2.6. Promoción y publicidad
2.3.1. Tipología y segmentación de la demanda 3.3. Performance competitiva
2.3.2. Funciones de uso y producto sustitutos 3.3.1. Cuotas de mercado
2.3.2.1. Funciones de uso 3.3.2. Rentabilidad
2.3.2.2. Productos sustitutos 3.3.3. Endeudamiento y financiación
2.3.2.3. Productos complementarios 3.4. Conclusiones finales
2.3.3. Ciclo de vida de los productos 4. APENDICE
2.4. Fueras competitivas, barreras y factores claves de 4.1. Fuentes consultadas
éxito 4.2. Directorio de empresas
2.4.1. Fuerzas competitivas 4.3. Directorio de instituciones
2.4.1.1. Rivalidad entre los competidores 4.4. Glosario metodológico
2.4.1.2. Amenazas de ingreso de nuevos competidores

2. SOFTWARE DE GESTIÓN 2009
A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se
ubican:
Página Nº2: Giro del negocio de software de gestión. Página Nº60: Comercio exterior
Millones de pesos Página Nº61: Evolución de las exportaciones de SSI
Página Nº3: Características de los principales en Argentina
productos del sector Página Nº62: Variación interanual de las
Página Nº3: Share por producto. Año 2008. En exportaciones de SSI en Argentina. En
porcentajes porcentajes
Página Nº4: Evolución del sector por línea de Página Nº63: Destino de las exportaciones de SSI de
producto. En porcentajes Argentina. En porcentajes
Página Nº5: Determinación del nivel de empleo del Página Nº63: Marca país
sector Página Nº64: Importaciones de software en Argentina
Página Nº6: Datos básicos del sector Página Nº66: Participación de los productos
Página Nº7: Análisis por grupo de clientes importados en el total del negocio de
Página Nº8: Análisis por área de negocios software en Argentina. En porcentajes
Página Nº9: Síntesis competitiva Página Nº67: Participación de cada segmento en el
Página Nº16: Performance de la competencia total del mercado TI mundial. En
Página Nº20: Escenarios 2009-2012 porcentajes
Página Nº22: Principales cinco tendencias estratégicas Página Nº68: Participación de cada país en el total del
Página Nº23: Amenazas y oportunidades mercado de software mundial. En
Página Nº30: Ventajas competitivas – ERP porcentajes
Página Nº41: Criterios de segmentación del sector Página Nº70: Brasil – Localización de empresas de
Página Nº42: Share por producto. En porcentajes software (Distribución por estado)
Página Nº43: Fuentes de ingreso. En porcentajes Página Nº72: Brasil – Diez principales áreas de
Página Nº45: Alcance según tamaño de empresa aplicación del software brasileño
Página Nº45: Segmento que dividen la demanda (porcentaje sobre el total de producto)
Página Nº50: Etapas en la evolución del sector Página Nº73: Brasil – Principales empresas de
Página Nº53: Giro del negocio de TI en Argentina. En software
millones de pesos y en millones de Página Nº81: Principales sectores demandantes de
dólares software en Argentina
Página Nº53: Variación del giro del negocio de TI en Página Nº82: Estructura productiva argentina
Argentina. Respecto del año anterior Página Nº83: Proporción de empresas según rango de
Página Nº54: Evolución del mercado TI en Argentina empleo
(millones de pesos corrientes) Página Nº83: Proporción de empresas según sector de
Página Nº54: Evolución del mercado TI en Argentina la actividad
(millones de dólares corrientes) Página Nº84: Proporción de empresas según rango de
Página Nº55: Variación interanual del mercado TI en empleo por sector de actividad
Argentina Página Nº85: Demanda potencial por sector y nivel de
Página Nº56: Giro del negocio de software de gestión. empleo
En millones de pesos Página Nº86: Nivel de facturación observado en las
Página Nº56: Evolución del mercado de software de empresas de cada sector de la actividad
gestión en Argentina (millones de pesos de la economía argentina
y dólares corrientes) Página Nº88: Distribución de la estructura productiva
Página Nº57: Variación interanual de mercado de argentina por provincia y rango de
software de gestión en Argentina. En empleo
porcentajes Página Nº89: Distribución de la estructura productiva
Página Nº58: Participación relativa de las principales argentina por zona geográfica. En
aplicaciones dentro del total del volumen porcentajes
de negocios del sector Página Nº89: Penetración de cada sistema por
Página Nº59: Variación de los segmentos que segmento de cliente
componen el mercado de software de Página Nº97: Proceso de almacenamiento
gestión en Argentina. En porcentajes

3. SOFTWARE DE GESTIÓN 2009
A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se
ubican:
Página Nº99: Etapa del ciclo de vida de los productos Página Nº143: Ardison Software & Consulting – Datos
Página Nº100: Fuerzas competitivas básicos
Página Nº102: Grado de rivalidad de los competidores Página Nº144: Axoft Argentina S.A. – Datos básicos
Página Nº103: Amenazas de ingreso de nuevos Página Nº147: Buenos Aires Software – Datos básicos
competidores Página Nº152: Calipso Software – Datos básicos
Página Nº104: Estrategias de comercialización Página Nº155: Sistemas Bejerman – Datos básicos
Página Nº105: Poder negociador de los clientes Página Nº157: Softland - CWA – Datos básicos
Página Nº106: Poder negociador de los proveedores Página Nº159: Gaci Group – Datos básicos
Página Nº109: Presión de los productos sustitutos Página Nº161: Flexoft – Datos básicos
Página Nº110: Intensidad de las barreras de ingreso Página Nº163: Infor – Datos básicos
Página Nº115: Intensidad de las barreras de salidas Página Nº166: Intelap – Datos básicos
Página Nº116: Movilidad de los factores clave de éxito Página Nº168: Microsoft – Datos básicos
Página Nº120: Cadena de valor del sector Página Nº171: Neuralsoft – Datos básicos
Página Nº122: Distribución de las empresas de SSI por Página Nº173: Open Solutions – Datos básicos
actividad. Determinación de la cantidad Página Nº175: Oracle – Datos básicos
de empresas existentes en el sector Página Nº178: Ryaco – Datos básicos
Página Nº123: Proporción de empresas según producto Página Nº181: SAP – Datos básicos
desarrollado / comercializado. En Página Nº185: Heidt & Asociados - RHPRO – Datos
porcentajes básicos
Página Nº126: Empleo Página Nº187: Totvs (Datasul-Microsiga) – Datos
Página Nº126: Cantidad de empresas del sector SSI básicos
según rango de empleo. En porcentajes Página Nº189: Accenture – Datos básicos
Página Nº127: Determinación del nivel de empleo del Página Nº190: EDS – Datos básicos
sector Página Nº192: Deloitte – Datos básicos
Página Nº128: Evolución del empleo del sector Página Nº194: Grupo Assa – Datos básicos
Página Nº129: Empleo por tamaño de empresa. Sector Página Nº196: TGV – Datos básicos
SSI. En porcentajes Página Nº199: Diversificación
Página Nº130: Distribución de ocupados de las Página Nº200: Diversificación intrasectorial –
empresas de SSI según su nivel de Principales aplicaciones
educación formal alcanzada. Año 2007. Página Nº204: Posicionamiento en función de los
En porcentajes atributos: Calidad y precio
Página Nº131: Distribución de ocupados de las Página Nº204: Posicionamiento en función de los
empresas de SSI según su nivel de atributos: Imagen / reputación y servicio
educación formal alcanzada. Estructura Página Nº206: Complejidad de las soluciones vs. Precio
ideal. En porcentajes Página Nº207: Capacidad de acceso a diferentes
Página Nº131: Nivel de empleo de las principales segmentos de clientes
empresas del sector Página Nº208: Posicionamiento de cada grupo
Página Nº133: Distribución geográfica de las empresas estratégico en función de su rentabilidad
de SSI. En porcentajes promedio y la participación de mercado
Página Nº133: Polos tecnológicos acumulada
Página Nº135: Titularidad del capital Página Nº210: Política de distribución
Página Nº136: Distribución de las empresas de SSI Página Nº212: Inversión publicitaria por empresa
según su forma jurídica. En porcentajes Página Nº214: Participación de cada empresa en el total
Página Nº138: Perfil estratégico de empresas World invertido en publicidad. Año 2007. En
Class porcentajes
Página Nº140: Perfil estratégico de empresas Página Nº215: Participación de cada empresa en el total
internacionales invertido en publicidad. Año 2008. En
Página Nº141: Perfil estratégico de empresas nacionales porcentajes
medianas y grandes Página Nº215: Proporción de utilizaciones de medios
Página Nº142: Perfil estratégico de empresas de micro Página Nº216: Participación de cada medio en la pauta
empresas nacionales publicitaria del sector. En porcentajes

4. SOFTWARE DE GESTIÓN 2009
A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se
ubican:
Página Nº217: Distribución de la inversión publicitaria Página Nº226: Endeudamiento de las principales
según tipo de aviso realizado empresas del sector. Por entidad
Página Nº218: Participación de mercado en América acreedora
Latina. Año 2008. En porcentajes Página Nº228: Share por producto. En porcentajes
Página Nº219: Participación de mercado en Argentina Página Nº229: Relación Participación de mercado –
(mercado interno). Millones de pesos - Rentabilidad. Principales empresas. En
2008 porcentajes
Página Nº221: Análisis de estados contables de algunas Página Nº230: Síntesis competitiva. Año 2008
de las empresas del sector Página Nº236: Directorio de empresas
Página Nº222: Estructura de costos estándar del sector
de software y servicios informáticos. En
porcentajes
SOFTWARE DE GESTIÓN 2009
A continuación se mencionan algunas de las empresas de Software de Gestión mencionadas en el estudio:
ACCENTURE CMT
ACCION POINT COGNOS INCORPORATED
ADD+ CONEXUS
AESLTH CONSIST
ALFA BETA CR
ALGOLIQ CUBIKA S.A.
ALINARSI S.R.L. DATASTREAM SYSTEMS ARG. S.A.
AMARK DELOITTE
AMERICA SOFTWARE EDS
ANTELAP EPEXO
ARDISON SOFTWARE & CONSULTING E-PLANNING
ARIZMENDI S.A. FINNEGANS
ARTWARE FLEXOFT
ASES CONSULTING FOCUS
ASGATE FSI
ASN GACI GROUP
ATOS ARIGIN ARGENTINA GALBOP
AXOFT ARGENTINA S.A. GEVENUE
BASE GLOGAL S.A. GJA SISTEMAS
BAYTON S.A. GLOBALTECH
BUENOS AIRES SOFTWARE GRUPO ASSA
BUSINESS OBJECTS S.A. HARDATA
C&S HASAR
CALIPSO SOFTWARE S.A. HOLISTOR S.A.
CASCARO IBM
CENSYS ILATINA
CIA. GENERAL SOFTWARE S.R.L. INFOL
CIDI COM S.A. INFONOX

5. SOFTWARE DE GESTIÓN 2009
A continuación se mencionan algunas de las empresas de Software de Gestión mencionadas en el estudio:
INFOR QULATE
INTELAP RHPRO HEIDT & ASOCIADOS
INTERSOFT RUMBLE
INTESINF RYACO
INTHEGRA SAM SISTEMAS
INVEL SAN MARTIN SUAREZ Y ASOC.
IVOLUTIA SAP ARGENTINA S.A.
LEVIN SIEMENS IT
LOGISMATA SISTEMAS BEJERMAN S.A.
MAGIC SOFTWARE S.A. SISTRAN
MAGMA SMS
MASTERSOFT SNOOP CONSULTING
MEMORY COMPUTACIÓN S.A. SOBD
MEMOSOFT SOFTLAND-CWA
MERINO ALLER SOFTMAGIC S.R.L.
META4 SOFTUR S.A.
MICROSOFT ARGENTINA S.A. SOFTWARE AMERICA
MICROSTRATEGY LTDA. SOFTWARE SANTA FE S.A.
MMIT GROUP SOLUCIONES S.A.
MOBILE SORZANA
NEORIS STRADIVARIUS S.A.
NEURALSOFT SYNAGRO
NEW TWCHNOLOGIES S.R.L. SYSTEM WORLD S.A.
NEXUS SYSTEMS CORP. S.A.
NIVEL UNO SERVICIOS S.A. TEAM QUALITY
OPEN SOLUTIONS TECH BRAINS S.A.
ORACLE ARGENTINA S.A. TELESOFT (SISTEMAS ESTRATEGICOS)
PAYROLL ARGENTINA S.A. TGV
PC LAB S.A. THINKNET
PCNET TOTVS (MICROSIGA / DATASUL)
PINES ULTECS SOLUTIONS
PPC SOFTWARE UNITECH
PRIMARY SERVICE SOLUTIONS VALORES CORP SOFTTEK S.A.
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PRODUCTIVE S.R.L. WALDBOTT & ASOC.
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