1. Experiencias y lecciones
aprendidas de la Industria
Petroquímica en el Perú
Juan I. Ortiz Guevara Enero 2013

2. PETROQUIMICA
JUAN I. ORTIZ GUEVARA
Contenido
1. Ventajas Comparativas y Antecedentes
2. Aspectos económicos
3. Características de los procesos petroquímicos
4. Mercado internacional de productos petroquímicos
5. Consideraciones finales

3. 1. VENTAJAS COMPARATIVAS Y ANTECEDENTES

4. En los años 1850´s cuando el Coronel Drake inició
las primeras perforaciones buscando petróleo en
Titusville, Pennsilvania, Estados Unidos, la gente
comentaba que estaba loco y que era imposible
extraer petróleo de las rocas (rock oil) del
subsuelo y menos aún que ese petróleo fluya
como agua. Solo la visión de negocios de
emprendedores como George Bissel, J.
Rockefeller y otros lograron iniciar y culminar una
aventura empresarial que se convirtió en la base
de la gran industria petrolera que conocemos hoy
día...»
Juan I. Ortiz (OSINERGMIN)

5. En el 2004 cuando enfrentamos la tarea de
supervisar el mega proyecto de Pampa Melchorita
(exportación de LNG), nos dimos cuenta que era un
nuevo desafío de experiencia técnica, operativa y
comercial. Era una actividad totalmente nueva para
los profesionales peruanos de la industria del
petróleo, acostumbrados a las bajas y altas
presiones, y a las temperaturas de -40 C a altas
temperaturas, resultantes de las experiencias de los
procesos de refinación, procesamiento de gas y
procesos petroquímicos.
Mas no teníamos experiencia con operaciones
criogénicas, con temperaturas de -160 C. (idea del
refrigerador gigante de muy bajas temperaturas).

6. • Antecedentes de la refinación con el petróleo crudo de Talara que no
necesitaba mayor procesamiento o tratamiento para eliminar el azufre.
Mientras que en Colombia la configuración de la Refinería de Barranca
bermeja si tuvo que desarrollar toda una experiencia en la refinación de
crudos con alto contenido de azufre (ciencia de los tíos).
• El resultado histórico es que no desarrollamos una experiencia operativa ni
técnica en procesos de refinación de crudos pesados.
• Los procesos y operaciones de las plantas petroquímicas requieren
asistencia técnica diaria: desarrollo de la ingeniería de procesos (analogía
del médico especialista).
• Existen equipos muy grandes y complejos (reactores, compresores,
catalizadores) que la única manera de evaluarlos es analizando sus síntomas
externos y en estos casos la experiencia especializada es muy valiosa. Si bien
al inicio el apoyo de profesionales extranjeros será importante, tenemos
que volver a formar estos especialistas (05 años).

7. Planta de Fertilizantes de Petroperú
Entre los años 1973 y 1974 se iniciaron
los trabajos del “Proyecto de Sistema de
Recolección de Gas” para la futura Planta
de Fertilizantes. Se utilizaron 90 Km de
tubería de 6, 8, 10, 12 y 16 pulgadas que
condujeron el Gas Natural hasta la Planta
Pariñas y de allí a la Planta de
Fertilizantes.
El sábado 9 de abril de 1975 fue
inaugurada la Planta de Fertilizantes de
Petroperú. Se construyó con tecnología
de última generación de la Toyo
Engineering. La inversión total fue de
2,500 Millones de Soles (Al tipo de
cambio oficial de 40.37, equivalía a 61.9
Millones de USD).

8. HALDOR TOPSOE - AMONIACO

9. La Planta de Fertilizantes de Petroperú
Estaba ubicada a 4 Km. al norte de Talara y utilizaba como materia prima
el GAS NATURAL (seco), que también Se utilizaba como combustible para
sus hornos y calderos.
Esta Planta de Fertilizantes estaba integrada por tres plantas principales:
La Planta de Amoníaco (300 TM Diarias),
la Planta de Urea (510 TM Diarias de Urea, y;
la Planta Termoeléctrica cuya capacidad era de 54 MegaWatts. (era dual:
a gas y a diesel)
Además, la planta de fertilizantes contaba con una red de servicios
auxiliares como: Plantas de Destilación, Desmineralizadora, de Vapor, de
Dióxido de Carbono, de Gas Inerte y el sistema de captación de agua para
enfriamiento.

10. TOYO ENGINEERING CORP. - UREA

11. Desde su primer año de operación, la producción de la Planta de Fertilizantes
Petroperú era entregada íntegramente a la ENCI (Empresa Nacional de
Comercialización de Insumos), para su comercialización, sin libertad de fijar sus
precios pues éstos eran controlados para el productor.
Operativamente la producción se mantuvo siempre por debajo de su capacidad
de diseño, alcanzando su record en 1981 con un 83% de la misma (425 TM/DC).
En 1986, la Planta de Fertilizantes de Petroperú produjo 394 TM/DC, mientras
se descubrían las grandes reservas de Gas Natural de Camisea. El precio del
crudo bajó de 26 a 10 USD/Barril entre enero y julio del mismo año.
Petroperú tuvo que convocar más de 350 licitaciones para adquirir materiales
de stock y uso directo para sus operaciones, ocasionando problemas a la
producción de todas sus unidades por su complejidad administrativa y excesivo
tiempo empleado para las compras.
La demanda por Urea excedía enormemente la producción de Petroperú y la
presión de diversos agentes con influencia política era tremenda por conseguir
acceso a la producción privilegiada e incluso para ser nombrados Distribuidores.

12. El costo del subsidio de la úrea (50 dólares versus 450
costo de producción y 180 dólares por TM precio
internacional) era asumido por PETROPERU (aprox 50
MM$/año).
En 1989 la producción de Urea cayó 56%, de 379 TM/DC a
sólo 168 TM/DC, un tercio de su capacidad instalada
debido al menor suministro de gas de proceso y también
por limitaciones operativas (falta de repuestos, falta de
mantenimiento, iliquidez, etc.).
En mayo de 1991 la Planta de Fertilizantes de Petroperú
paró sus operaciones por falta de gas, la necesidad de
fuertes inversiones y las enormes pérdidas acumuladas.
Sus instalaciones fueron posteriormente canibalizadas o
vendidas como chatarra.

14. En los años 70´s la excesiva liquidez existente motivó a que los
organismos financieros internacionales (BM, BID, FMI)
desarrollaran programas de financiamiento de proyectos en los
países en desarrollo.
En este periodo también ocurrieron en varios países en
desarrollo los gobiernos militares con políticas de estatización
de empresas estratégicas y desarrollo de proyectos de
inversión.

15. En el 2004 cuando enfrentamos la tarea de supervisar el mega
proyecto de Pampa Melchorita (exportación de LNG), nos dimos
cuenta que era un nuevo desafío de experiencia técnica, operativa
y comercial. Era una actividad totalmente nueva para los
profesionales peruanos de la industria del petróleo, acostumbrados
a las bajas y altas presiones, y a las temperaturas de -40°C a altas
temperaturas, resultantes de las experiencias de los procesos de
refinación, procesamiento de gas y procesos petroquímicos.
Mas no teníamos experiencia con operaciones criogénicas, con
temperaturas de -160°C. (idea del refrigerador gigante de muy
bajas temperaturas).

16. 1. ASPECTOS ECONOMICOS

17. EVOLUCION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL PERU PERIODO
1996 - 2012
MBEPD
300
250
200 GAS NATURAL, 94.4
RESIDUALES, 18.1
150
DIESEL, 94.7
100
TURBO, 14.5
50
KEROSENE, 0.0 GASOLINAS, 29.0
GLP, 29.4
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(*)
(*) Datos acumulados a julio del 2012 Fuente: MINEM. Elaboración propia

18. EVOLUCION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL PERU PERIODO
1996 - 2012
100%
90%
GAS NATURAL, 33.7%
80%
70%
RESIDUALES, 6.5%
60%
50%
DIESEL 33.8%
40%
30%
KEROSENE 0.0%
TURBO 5.2%
20%
GASOLINAS 10.4%
10%
GLP 10.5%
0%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (*)
(*) Datos acumulados a julio del 2012 Fuente: MINEM. Elaboración propia

19. Facturación del Subsector
Facturación Total del Sector Distribución del Valor de las Ventas
Millones de Nuevos Facturación Total del
Soles Internas Totales del Sector
Valor Ventas Facturación
Facturación del Sector Hidrocarburos
Internas de Exportaciones Total del 2011
Sector (Millones de
Combustible Sector / PBI
Dólares/Día)
34,222 12,985 47,207 46.95 10.33%
Fuente: Petroperú, MEM, GART, SUNAT, BCRP.
Comparaciones a Nivel del Sector
(Millones de soles)
Facturación del Sector 47,207
Ingresos Ordinarios de RELAPA y PETROPERU 19,210
Valor de las exportaciones anuales de crudo 1,778
Ingresos Ordinarios Pluspetrol Lote 56 S.A. 684
Valor del consumo interno de GLP 4,602
Ingresos Ordinarios Pluspetrol Camisea S.A. 1,019
Fuente:CONASEV.

20. Inversiones en la Cadena de Hidrocarburos
2000-
70`s 80`s 90`s Actual
2005
Grandes Inversiones en Grandes Inversiones en Grandes Inversiones en Grandes Inversiones en Grandes Inversiones:
Exploración / Producción Transporte y Comercialización de Gas Natural
Procesamiento de Hidrocarburos Exploración/Producción
Descubrimiento de Desarrollo del Lote 88.
Hidrocarburos Record de Contratos.
Petróleo en la Selva. Modernización de los
Planta de Separación de
Oleoducto Nor-Peruano Grifos y Estaciones de Puesta en producción Lote
Firma de gran numero de Gas – Líquidos en
Servicios. 67, crudo pesado
contratos. Refinería Iquitos. Malvinas.
Planta de de Plantas de Procesamiento
Construcción del FCC –Ref. Planta de
Procesamiento de Gas Modernización de las
Talara. Fraccionamiento de LGN
Natural de Aguaytia. Refinerías y Desulfurización
en Pisco.
Planta de Fertilizantes.
Privatización total del Ampliación Malvinas y Pisco
Sistema de Transporte de
Planta de Solventes. upstream y parcial del Gran Petroquímica.
Gas Natural y Líquidos.
downstream.
Planta de Negro de Humo.
Sistema de Distribución de Gas Natural
Modernización de
Gas Natural en Lima y Licuefacción (
Refinería La Pampilla por
Callao. PLNG, Irradia, Pluspetrol).
Repsol.
GNC (Virtual GasNet).
Ductos Regionales.
Nunca como ahora se han tenido Comercialización
inversiones en toda la cadena de GLP automotor.
hidrocarburos GNV (Chip Inteligente).
Biocombustibles (Etanol –
Biodiesel).

21. Precio ProducciónVolumen
Después de la 2ª 2012
Guerra Mundial
• A partir de los 60´s, la industria
– Alta rentabilidad. petroquímica se convirtió en
– El desarrollo de un producto nuevo era la una industria de productos
prioridad principal básicos (“commodities”).
– El costo de producción no importaba • Márgenes pequeños.
mucho. • con plantas de gran escala.
– Las plantas podrían estar situadas • Tecnología disponible.
• En regiones de alto costo de producción. • Plantas cerca a las fuentes de
• Utilizando materias primas de alto costo materia prima.
a base de petróleo en vez de gas. • Objetivo comercial.
• Lejos de la fuente de la materia prima • Costo de producción
• Objetivo: crear bienestar social importante.

22. PUNTO DE EQUILIBRIO

23. OPERACIÓN
OPERADORES CAPACITADOS
EMERGENCIAS DE INCENDIOS (HIDROGENO= LLAMA BLANCA)
EMERGENCIA DE FUGAS DE GASES MUY PELIGROSOS (AMONIACO)
NO ES SUFICIENTE SISTEMAS DE EMERGENCIA
(SHUTDOWN, INTERLOCKS, HAZOPS)
MANIOBRAS DE ARRANQUE Y PARADA DURAN DE 3 A 4 DIAS Y
REQUIEREN GRAN PRECISION, ALTA PARTICIPACION DEL
OPERADOR, MAS SISTEMAS DE CONTROL AUTOMATIZADOS
(ACS, DCS)
SE REQUIERE GRAN CONOCIMIENTO Y OPERACIÓN UNITARIAS DE
EQUIPOS (VARIOS REACTORES Y EQUIPOS ESPECIALES)
REQUIERE CONTROL DE INGENIERIA DE PROCESOS Y DE INSPECCION
PERMANENTES.
REQUIERE SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO POR USO DE
CATALIZADORES Y PROCESOS ESPECIALES Y PATENTADOS.

24. • Antecedentes de la refinación con el petróleo crudo de Talara que no
necesitaba mayor procesamiento o tratamiento para eliminar el azufre.
Mientras que en Colombia la configuración de la Refinería de Barranca
bermeja si tuvo que desarrollar toda una experiencia en la refinación de
crudos con alto contenido de azufre (ciencia de los tíos).
• El resultado histórico es que no desarrollamos una experiencia operativa ni
técnica en procesos de refinación de crudos pesados.
• Los procesos y operaciones de las plantas petroquímicas requieren
asistencia técnica diaria: desarrollo de la ingeniería de procesos (analogía
del médico especialista).
• Existen equipos muy grandes y complejos
(reactores, compresores, catalizadores) que la única manera de evaluarlos
es analizando sus síntomas externos y en estos casos la experiencia
especializada es muy valiosa. Si bien al inicio el apoyo de profesionales
extranjeros será importante, tenemos que volver a formar estos
especialistas (05 años).

25. 1. MERCADO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS PETROQUIMICOS

26. • «Hasta hace un poco más de una década atrás los
expertos en energía predijeron que los EE.UU.
necesitarían importar gas natural licuado (LNG) en
masa para compensar el declive de su la producción
doméstica. Ahora, las compañías estadounidenses
están nadando en tanto gas de esquisto (shale gas)
que actualmente están haciendo lobby en Washington
para obtener permisos para exportar LNG»
Fuente: TIME Magazine. “The Golden Age. Could Europe and China’s fracking forays remake global
energy?”. 21 mayo 2012.
26

27. La edad dorada del gas natural
PERU
11 TCF
(Convencional)
EUROPA
639
U.S. TRILLION
CUBIC FEET CHINA
862 1,275
TRILLION
CUBIC FEET TRILLION
CUBIC FEET
ARGENTINA
AUSTRALIA
774
TRILLION
CUBIC FEET
396
TRILLION
CUBIC FEET
27
Fuente: TIME Magazine. “The Golden Age. Could Europe and China’s fracking forays remake global energy?”. 21 mayo 2012.

28. Industria Petroquímica en USA…
La abundancia de suministro desde las reservas de Shale gas Reviven la
Industria Petroquímica Norteamericana.
La industria petroquímica norteamericana se beneficiará del incremento de
la producción del shale gas. Esta industria que se apoya en el suministro de
gas natural, tiene ahora la expectativa de contar con un suminstro más
barato.
La competitividad de la industria petroquímica norteamericana ha sido
afectada por la emergencia en el Medio Oriente que es la región de
producción petroquímica más barata. Los productores del Medio Oriente
también utilizan el etano como materia prima para la petroquímica pero
ellos reciben un trato de subsidio de sus gobiernos, esto les permite
producir petroquímicos a muy bajo costo.
Ahora los descubrimientos de shale gas están impulsando hacia bajo el
costo de la materia prima en USA y hace más competitiva a la industria
petroquímica norteamericana.
Fuente: obtenido el 14 dic 2012 desde http://www.globaldata.com/reportstore/Report.aspx?ID=Petrochemical-Industry-in-the-US-Abundant-
Feedstock-Supply-from-the-Shale-Reserves-to-Revive-the-US-Petrochemical-Industry&companyID=jpr.

30. Y TAMBIEN EL SHALE OIL …..

31. Mientras que el ASIA permanece como el epicentro del crecimiento de la demanda.
El MEDIO ORIENTE continúa ampliando su capacidad petroquímica basada en la
ventaja del costo de la materia prima.
El mercado en el siglo XXI…..

32. El mercado en el siglo XXI…..
La demanda de productos petroquímicos se está incrementando dramáticamente en las
naciones en desarrollo. El ASIA es responsible por mucho de esta demanda. El
crecimiento de la clase media tanto en China e India cambiará el patrón de demanda de
estos productos.
Fuente: Smith, R., FACTS Global Energy, Dubai, United Arab Emirates.

33. Los precios de la materia prima para los proyectos
petroquímicos en Arabia Saudita podrían subir
encima de $2/MMBtu— bastante altos de los
$0.75/MMBtu fijados en el pasado.
Aún con este precio los proyectos petroquímicos en
el Medio Oriente serían económicos, pero ya menos
atractivos para los nuevas inversiones.
Fuente: Smith, R., FACTS Global Energy, Dubai, United Arab Emirates, 2012

34. La petroquímica ha sido una de las más importantes
industrias de productos básicos y la columna vertebral de
muchas aplicaciones.
La petroquímica está en una etapa de madurez en los países
desarrollados y en la etapa de crecimiento en las economías
en desarrollo. Hay un cambio del poder de dominio hacia las
economías emergentes.
La petroquímica norteamericana tradicionalmente ha
ocupado el puesto número uno en producción y exportación
mundial. Su reciente desaceleración se debe a la mejor
competencia en precios del Medio Oriente y Asia.

35. PRODUCCION MUNDIAL DE UREA, Miles TM.
350 000
300 000
250 000
Total
Oceania
East Asia
200 000 South Asia
West Asia (M. East)
Africa
Latin America
150 000
North America
E. Europe & C. Asia
Central Europe
100 000
West Europe
50 000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

36. EXPORTACION MUNDIAL DE UREA, Miles TM.
90000
80000
70000
Total
60000 Oceania
East Asia
South Asia
50000
West Asia (M. East)
Africa
40000 Latin America
North America
30000 E. Europe & C. Asia
Central Europe
West Europe
20000
10000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

37. IMPORTACION MUNDIAL DE UREA, Miles TM.
80 000
70 000
60 000
Total
50 000
Oceania
East Asia
South Asia
40 000
West Asia (M. East)
Africa
Latin America
30 000 North America
E. Europe & C. Asia
20 000
10 000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

38. CONSUMO MUNDIAL DE UREA, Miles TM.
350000
300000
Total
250000 Oceania
East Asia
South Asia
200000
West Asia (M. East)
Africa
150000 Latin America
North America
100000 E. Europe & C. Asia
Central Europe
West Europe
50000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

39. China se ha convertido en el mercado petroquímico más grande del mundo y el
crecimiento de la demanda está estrechamente relacionado con el crecimiento
económico de China. El PIB de China está creciendo a un ritmo mucho mayor
que la de la mayoría de las economías del mundo (8%).

40. Perú al 2050: Informe HSBC
“El Siglo XXI pertenecerá a Asia, en tanto América Latina será la segunda
región en desarrollarse. Podríamos decir que cada vez más la tierra se
vuelve plana y crecen las oportunidades para todos… Los países
latinoamericanos estarán encabezados por Brasil (7) y México (8). Sin
embargo, la estrella de la región será Perú, quien con un crecimiento de
5.5% cada año, escalaría 20 puestos en el ranking y ocuparía el lugar 26 de
las economías más grandes del mundo … El éxito de Perú se debería a una
macroeconomía bien administrada, una política de atracción de
inversiones y un gran crecimiento de la población”
Fuente: Caslida, R. (2012), América Latina Emergente
40

41. 5. CONSIDERACIONES FINALES…

42. • Fertilizantes
– Cuando los mercados locales y de los países
vecinos están disponibles, y el gas tiene un
precio razonable, los proyectos de fertilizantes
son excelentes opciones
– Para el Perú, los proyectos de fertilizantes
tendrán un gran impacto socioeconómico
beneficioso debido a la importancia del sector
agricultura e industria agropecuaria y del
sector minero (explosivos).

43. Consideraciones Finales
DIFERENTES DESAFÍOS:
• Crecimiento de la demanda de energía
• Seguridad energética
• Generar espacios atractivos para los inversionistas
• Sostenibilidad
• Eficiencia
• Renovables
• Bajas emisiones de carbono
• Compromiso de los Grupos de Interés
• Escasez de recursos
• Competencia por los recursos (p.e. agua)
• Acceso a la Energía
• Seguridad alimentaria
Fuente: Agencia Internacional de Energía

44. Consideraciones Finales
FACTORES CRITICOS DE ÉXITO:
• Aprovechar las fortalezas y el impulso económico.
• Consenso Político
• Clara Visión a Largo Plazo
• Planeamiento estratégico
• Instituciones Estables
• Liderazgo
• Compromiso de los Grupos de Interés
• Marcos regulatorios adecuados
• Cooperación Internacional
Fuente: Agencia Internacional de Energía

45. GRACIAS