Percepcion Economica 2009

Publicación de la Cámara de Comercio de Cúcuta, elaborado por la Unidad Gestora de Proyectos
Tel: 5825088, Ext. 301; Web; www.cccucuta.org.co

METODOLOGIA

La metodología implementada para la aplicación de la encuesta de
percepción económica se realizo a través de un muestreo
estratificado simple, en donde se seleccionaron una muestra de
empresas representadas por sectores de los registros de la Cámara
de Comercio de Cúcuta.

El diseño de la encuesta, contenía un cuestionario de preguntas
cerradas que fueron elaboradas por la Unidad Gestora de
Proyectos de la Cámara de Comercio de Cúcuta.

.


SECTORES ENCUESTADOS

SECTOR TURISMO
Se aplico la encuesta a nueve (9) empresas, distribuidas entre
restaurantes , hoteles de la ciudad y agencias de viajes.

SECTOR SERVICIOS
Se aplico la encuesta a 41 empresas dedicadas a los diferentes
servicios como: arrendadoras, rectificadoras, droguerías,
comercializadoras internacionales (CI), lavanderías y algunas
constructoras.

.


SECTORES ENCUESTADOS

SECTOR INDUSTRIAL
Se aplico la encuesta a 59 establecimientos tales como; confecciones,
industria del calzado, industria de alimentos, industria de muebles e
industria de la cerámica -arcilla.

SECTOR COMERCIO
Se aplico la encuesta a 191 negocios como ; supermercados, tiendas,
almacenes de repuestos, peleterías, droguerías, ventas de
computadoras, almacenes de ropa y calzado entre otros..

.

Comportamiento de las ventas sectorial en el periodo Enero-Junio/2009

Percepción Sectorial de encuestados en el comportamiento de las ventas
en el periodo Enero-Junio/2009

90%

80%
84% 83% 80%
70%
67%
60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Comercio Servicios Industrial Turismo

La gráfica No 1. muestra el porcentaje de percepción económica por parte de los
encuestados en los cuatros sectores analizados. El sector comercio, el 84% de los
encuestados dicen que las ventas disminuyeron, el 83% de los encuestados en
servicios manifiesta disminución , en la industria, el 80% registra disminución y cierra el
turismo con una disminución del 67%.


1. Como fue el comportamiento de las ventas en el periodo

enero – julio /2009 con respecto al mismo periodo 2008?

Permanecieron
SECTOR TURISMO Según la encuesta a los empresarios del
Aumentaron
igual
11% sector turismo, manifiestan que las ventas
22%
disminuyeron, El 67% que señalan
disminución , esta baja promedia un 29.7%.
Disminuyeron
67% En cuanto a los positivos, el 11%
aumentaron sus ventas, y de estas,
registraron un promedio de aumento del
30%.

El 22% , indica que el comportamiento en
las ventas se mantuvo estable.
30,0%
Aum entaron

La causas de esta contracción se
29,7% presentaron por el flujo de Venezolanos en
Dism inuyeron
la frontera y a la restricción del gasto cadivi.

0,0%
Perm anecieron Igual
Se debe plantear un turismo diferenciador y
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
de impacto para sostener la afluencia de
turistas en la región.


2. Cuales de las siguientes variables inciden en le negocio?

Califique de 1 a 9 donde 1 es más importante y 9 menos importante.

El sector turístico es sensible a la
demanda venezolana y al precio del
bolívar como variables que inciden en
SECTOR TURISMO forma directa en el sector.

1
Com pradores venezolanos
La política monetaria de Venezuela, el
Precio del Bolivar 2 bajo poder adquisitivo del “bolívar
Politica venezolana 3 fuerte”, son elementos que afectan la
4
presencia de consumidores vecinos.
Dem anda local

Recesion internacional 5
Una particularidad en el sector, es que el
6
Movilidad de la ciudad
desempleo no muestra despidos según
Seguridad 7 las encuestas, a septiembre de 2009 la
Precios de los productos 8 tasa de desempleo en el área
9
metropolitana de Cúcuta fue de 11.9%,
Desem pleo
esto es 1.2% por debajo del promedio
0 2
Menos Importante
4 6 8
Más Importante
10 de las trece áreas metropolitanas de
Colombia.

Variables como movilidad, seguridad y
precios, no tiene mayor relevancia en el
sector.


3. la crisis económica mundial ha afectado su negocio?

El impacto mundial de la crisis
generada por los Estado
Unidos, según la encuesta , el
SECTOR TURISMO 56% de los encuestados dicen
que el sector si siente la
recesión mundial, mientras que
el 44% no se siente afectado
60% por esta.
56%
50%
44%
40% Como ciudad frontera, los
movimientos económicos
30%
mundiales no son ajena a
20%
nuestra economía, es
primordial revisar campos de
10% mayor sensibilidad y así
determinar estrategias de
0% confrontación.
Si No


4. Ha despedido personal de sus empresa en el periodo

enero – junio de 2009

El sector turístico, según las
SECTOR TURISMO empresas encuestadas no
han tomado como estrategia
de choque el despido de
personal.
100%

90% 100%
La estabilidad laboral que
80%
70%
muestra el sector, da
60%
motivos para pensar en
50% futuros desarrollos hoteleros
40% y turismos en la región.
30%
20%

10%
0%

Si No


5. Conoce las características de sus competencia

Parece que en el sector
turístico , poca inteligencia de
SECTOR TURISMO
la competencia se desarrolla.

La globalización, la
90% 89% competencia, debe ser
80% analizada permanentemente,
70% no hay espacio para esperar
60% la llegada de empresas
50% internacionales sin tener
40% planes estratégicos al interior
30% de los negocios.
20%
11%
10%
El 89% no conoce las
0%
características de la
Si No
competencia.


6. Como ve la situación económica de la ciudad para el

semestre Julio Diciembre de 2009

Regular, es la percepción
del sector para el segundo
SECTOR TURISMO semestre, un 56% lo
califica así.
Mala
Buena Mala, un 44%, tendencia
44% poco positiva,
0%
especialmente para una
época navideña que se
asoma, la moneda
venezolana tiene poco
poder adquisitivo, esto
merma el consumo y el
gasto de los venezolanos.

Nada bueno muestra las
Regular encuestas, de todas
56% maneras la temporada
puede ser dinamizada con
los Us$ 2.500 que tienen
para consumir los
poseedores de las tarjetas
cadivi.


7. Que tipo de estrategias ha diseñado para la

coyuntura actual?

El 39% acude a la
estrategia de reducción de
costos, esto les permite
SECTOR TURISMO mejorar rentabilidad y
Revision de la
sostener en equilibrio
Recorte de
personal
Otros extructura financiero en las
Inversion
0%
0% Finaciera empresas.
15% 8%
Una buena parte, el 38%
implementa estudios de
mercado para detectar
nuevos nichos y ofrecer
productos innovados.

Invertir, el 15% indica que
remodelando e invirtiendo ,
pueden mantener el
Reduccion de
Estudios de campo de acción .
mercado costos
38% 39%
Lo mas sobresaliente, es
que el sector no da
muestras de despido de
personal.


8. En lo personal, ¿Qué tanto cree que afectara esta crisis de

los países (Colombia-Venezuela) a usted y a su familia

SECTOR TURISMO
Las tensiones y
Nada No sabe
Mucho
congelamiento de las
11% 11% 45%
relaciones comerciales
afecta de manera
significativa al sector, el
45% lo califica de mucha
incidencia, el 33% poco, y
un 11% no lo tiene como
un elemento de impacto
económico.

Poco
33%


9. ¿Cuál cree usted que es actualmente el principal problema
de la ciudad de Cúcuta? Califique de 1 a 5, donde 1 es mas importante
5 menos importante

SECTOR TURISMO En cuanto al entorno de la
1 ciudad, el factor económico,
5
entendido como la reseción
4,5 2 nacional y crisis mundial,
4 afecta la economía
3,5 3 regional.
3

2,5 4 El factor político, incide en
2 segunda instancia y la
1,5 5 seguridad esta en
1 intermedio, la movilidad no
lo toman como una variable
0,5
de gran impacto.
0
Movilidad Desempleo Seguridad Politico Economico
Menos Importante Mas Importante




SECTOR SERVICIOS En conjunto, el sector da muestras de
Aumentaron impacto desanletadoras sobre las
Permanecieron 7%
igual ventas, el 83% de las empresas
10%
encuestadas señalan disminución.

Disminuyeron En cuanto al aumento en ventas, el 7%
83%
muestra incremento, y un 10%
presentan un comportamiento estable.

El la gráfica Nº 2 nos da un porcentaje
promedio de disminución del 36% y un
aumento en promedio del 33%.

36%
Dism inuyeron Como zona de frontera, todavía el
bolívar fuerte tiene un peso en el
Aum entaron
33% componente ventas del los negocios del
sector
0%
Perm anecieron igual

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%



El sector servicios es muy
SECTOR SERVICIOS
sensible al precio del
bolívar fuerte, en segundo
1
Precio del Bolivar
plano, la demanda local es
Dem anda local 2 variable de incidencia y
Desempleo 3 como tercer factor, el
4 desempleo de la zona.
Politica venezolana

Compradores venezolanos 5
6 Movilidad, seguridad, y
Seguridad

7
precios son variables que
Precios de los productos
según los encuestados
Movilidad de la ciudad 8 son menos importantes.
Recesion internacional 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Menos Importante Más Importante



La encuesta arroja que el
54% si se ha afectado por la
SECTOR SERVICIOS crisis mundial, percepción
análoga al sector turismo.

54% No lo ha afectado, señala el
54% 44%.
52%

50% Los encuestados a manera
de comentario, indican que
48%
las noticias internacionales
46% causan un entorno
46% económico negativo que se
44%
traslada al consumidor.
42%

Si No Otro factor influyente según
las encuestas es el cupo y
los controles de gasto de las
tarjetas cadivi.



Como estrategia para
enfrentar la reducción de las
SECTOR SERVICIOS ventas, el sector si ha
despedido personal de las
empresas, según las
encuestas el 44% aplicando
60%
esta alternativa de despido
56%
50%
Servicios es un sector fuerte
40%
44% en la configuración
económica fronteriza, el 56%
30%
dice que no ha despedido
personal de las empresas.
20%

La disminución en ventas y
10%
reducción de gastos son
0%
factores de despido, algunas
Si No empresas indican que al no
despedir personal disminuirán
las comisiones sobre ventas.



En este sector, el 76% dice
SECTOR SERVICIOS que conoce las
características de la
competencia, y hacen
referencia a posiciones de
ubicación en trafico de
80%
76% demandantes y a mejores
70% productos.
60%

50%

40% De las 41 empresas de la
muestra encuestada, el
30%
24% 24% no tiene muestra
20% intereses en conocer las
10% características de la
competencia.
0%

Si No




Los encuestados del
sector ven un panorama
regular hacia el final del
SECTOR SERVICIOS año, así lo señalan el
Mala Buena 73%.
15% 12%
En cuanto a los que
proyectan un buen
ambiente económico, el
12% tienen confianza
en que los meses
venideros y por ser un
comportamiento similar
a través de los años al
final del año el
desempeño económico
será bueno.
Regular
73% El 15% no tiene buen
pronostico y lo señala
de malo.


7. Que tipo de estrategias ha diseñado para la coyuntura
actual?

SECTOR SERVICIOS En orden de
estrategias para
Otros Recorte de personal enfrentar la coyuntura
Revision Extructura
Inversion 7% 13% actual, el 28 % aplica
Financiera
7% la reducción de costos,
15%
el 30% estudios de
mercado, y el 15%
estudia sus estados
financieros.

Como acciones
complementarias
aparecen mayores
presiones en
cobranzas, e inversión
Estudios de mercado Reduccion de costos
en instalaciones.
30% 28%


8. En lo personal, ¿Qué tanto cree que afectara esta
crisis de los países (Colombia-Venezuela) a usted y a su familia

Sector que según las
SECTOR SERVICIOS encuestas se siente
afectado, el 69 % así
Nada
No sabe lo manifiesta.
Poco 2%
12%
17%
Como característica
de esta relación
Mucho
Binacional, se percibe
69% una gran sensibilidad
a los precios de los
productos, se reducen
los ingresos y el
comercio bilateral
fronterizo se ve cada
vez más en
entredicho.


5 menos importante

El mayor impacto que se siente
en la ciudad es el económico,
apoyado por la difícil relación que
SECTOR SERVICIOS
se vive entre los países.
1
5

4,5
2 El desempleo se ubica en un
4
plano de importancia, debido a
despidos que señalan las
3,5 3
3
encuestas en el sector (44%),
este factor repercute de manera
2,5 4 directa en el consumo y gastos de
2
las unidades familiares.
1,5 5
1
Ligado a este, el tema político
0,5
afecta de manera directa el
0
comportamiento de toda el área
Movilidad Seguridad Politico Desempleo Economico
de frontera.

Movilidad y seguridad, son
elementos que los consideran
menos importantes.


1. Como fue el comportamiento de las ventas en el

periodo enero – julio /2009 con respecto al mismo periodo 2008?
SECTOR INDUSTRIAL

Permanecieron
59 factorías fueron encuestadas, el
Aumentaron
igual
5% 80% de la muestra expresa que las
15%
ventas disminuyeron con respecto
al periodo enero-julio 2008, el 15%
igual y aumentaron solo el 5%
Disminuyeron
80%
Del 80% que vieron sus ventas
caer, el promedio de disminución
es del 42% según la gráfica Nº 2, y
del 5% que dice que aumentaron,
el promedio fue de 21%.

Dism inuyeron
42%
Como factores que inciden en este
comportamiento, la crisis con
Aum entaron
21%
Venezuela incide de manera
0% directa en el entorno macro y
Permanecieron igual
micro-empresarial.
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%



El precio del bolívar es la
SECTOR INDUSTRIAL
variable de mayor incidencia
en el sector, en segundo
1
Precio del Bolívar
puesto, los compradores
Com pradores venezolanos 2 venezolanos y complementa
Política venezolana 3 la Política venezolana.
Dem anda local 4

Desem pleo 5 Como factor nacionales, la
Precios de los productos 6 demanda local y el
7 desempleo influyen en el
Movilidad de la ciudad
negocio.
Secesión internacional 8

Seguridad 9
Los menos importantes
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
según las encuestas son la
Menos importante Mas Importante
seguridad, recesion mundial y
movilidad.



La crisis mundial se
SECTOR INDUSTRIAL palpa en el sector
industrial, el 56% de los
encuestados ve que el
sector esta contaminado
60% de crisis económica
56%
50%
internacional.
44%
40%
De los 59 encuestados,
30% el 44% dice no sentir los
efectos de la castigada
20%
economía global.
10%

Los encuestados
0%
relaciona de manera
SI No
directa con crisis
mundial, los conflictos
económicos con
Venezuela.



Comportamiento muy
similar a de servicios, el
SECTOR INDUSTRIAL 46% establece que si ha
despedido personal de
las empresas;
disminución en ventas,
54% 54% contrabando de
productos Chinos y
52%
conflictos con
50% Venezuela son razones
de despido laboral.
48%

46% 46% El 54% dice no haber
44%
aplicado la estrategia de
disminuir costos a
42% través de despidos de
Si No personal



Sector que se estudia a
SECTOR INDUSTRIAL
nivel directivo, según
los encuestados, el
76% dice conocer la
competencia.
80%
76%
70%

60%
Análisis de mercado,
alianzas estrategias son
50%
fuerzas de análisis entre
40%
el sector.
30%
24%
20%
De las encuestas, el
10% 24% comenta no tener
0% analizada la
Si No competencia.



De regular califican el
SECTOR INDUSTRIAL semestre julio diciembre
Mala Buena de 2009.
20% 7%
El 73% no ve con buenos
ánimos el desempeño
comercial, factores como
pocos pedidos, y débil
demanda tanto local como
fronteriza, inciden
directamente en el sector.

De mala lo califica el 20%
Regular de los encuestados.
73%



coyuntura actual?

Reducción de costos es el
SECTOR INDUSTRIAL rubro que mas analizan los
Inversión Otros Recorte de industriales ante la
Estudios de 6% 4%
personal coyuntura actual, el 43% así
mercado 23% lo registra.
10%
Como segunda variable,
señalan el recorte de
personal, el 23%.

La industria tiene claro que
estudios de mercado,
innovación, valores
Reducción de agregados a los productos
costos Revisión extrutura
Financiera representan estrategias de
43% análisis para contrarrestar la
14%
actual coyuntura económica.



Sensibilidad calificada de
mucha incidencia en el
SECTOR INDUSTRIAL
comportamiento familiar-
empresarial es la crisis
Nada
Poco
No sabe colombo-venezolana. El 74
3% 3% % se siente o percibe un
20%
gran impacto en las
personas.
Mucho
74% Factores tales como;
reducción de
importaciones y cartera de
cadivi al sector, son
razones directas de
impacto socio-económico.


5 menos importante

El factor económico se
SECTOR INDUSTRIAL muestra en los sectores
1 analizados como el
5
número uno en
importancia.
4, 5
2
4

3, 5
3 Debido a nuestra posición
3
bisagra entre dos países,
el tema político incide de
2, 5
4
2
manera sustancial en el
entorno económico.
1, 5
5
1

0, 5
Desempleo se ubica como
0
elemento social en escala
Movilidad Seguridad Desempleo Político Económico media y cierra la seguridad
y movilidad con poca o
relativa importancia para el
sector.



En el sector comercio se encuestaron 191
SECTOR COMERCIO empresas. El 84% de los encuestados registran
Permanecieron Aumentaron una disminución en ventas al comparara los
igual 4%
12%
periodos 2008-2009 .

De esta disminución, dicen que en promedio las
Disminuyeron ventas bajaron en un 40% como lo muestra la
84%
gráfica No. 2.

Por ser un sector de alta dependencia
binacional, los encuestados dicen que hechos
muy conocidos y de largo tiempo como: precio
del bolívar, apertura de nuevos
Dism inuyeron
40,9% establecimientos, política binacional y las
tarjetas cadivi como una nueva variable que
Aum entaron
24,9% tuvo un gran impacto en el 2008, son factores
permanentes que inciden en todo esta actividad
0,0%
Perm anecieron igual comercial.
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%



El comercio tiene fuerte
SECTOR COMERCIO dependencia de la divisa
venezolana, así como
Precio del Bolivar 1 también de la Política
Politica venezolana 2 Económica y Comercial de
3
Venezuela.
Desem pleo

Dem anda Local 4
5
El desempleo y demanda
Com pradores venezolanos
local la catalogan como de
6
Seguridad media importancia.
Precios de los productos 7
8
Movilidad de la ciudad A la recesion mundial y la
Recesion internacional 9 movilidad le dan una
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
calificación menor.



SECTOR COMERCIO
En posición intermedia
esta el sector comercio
en cuanto a esta
pregunta. El 49% registra
51% un si y el 51% da una
51% repuesta de no.
51%

50%

50%

49%
49%
49%

48%

Si No



SECTOR COMERCIO Por disminución de ventas
y crisis económica de los
dos países, el 30% indica
que ha despedido personal
70% de los negocios.
70%
60%

50% El 70%, no ha reducido
40% personal , se espera que
este porcentaje se ajuste al
30%
30% finalizar el año 2009
20%

10%

0%

Si No



El 73% de los negocios
SECTOR COMERCIO encuestados dicen
conocer la competencia.

Estrategias de crédito,
80% promociones, fidelización
70%
73% de clientes y buen servicio
e incentivos por
60%
antigüedad son parte de la
50% fuerza comercial que
40% aplican en el sector.
30%
27% Valor agrados como
20%
imagen comercial y
10%
excelente ambiente son
0% parte de las estrategias de
Si No desarrollo comercial de la
ciudad.



SECTOR COMERCIO De regular califican el
Mala Buena panorama los encuestados
18% 14% de la ciudad a diciembre
de 2009. según las
encuestas, el 68% percibe
una dinámica regular.

La tendencia a un buen
semestre solo lo reflejan el
14% y mala el 18%.

Entre regular y mala existe
Regular un porcentaje del 86%.
68%



coyuntura actual?

Bajar precios se muestra
SECTOR COMERCIO
como la estrategia más
Recorte de
Otros personal Revision Extrutura utilizada para esta
Inversion Financiera
9% 11% 11% coyuntura económica, así lo
8%
dice el 44% de los
encuestados.

Estudios de mercado,
revisión financiera, recorte
de personal, son elementos
de aplicación para motivar y
Estudios de Reduccion de atraer consumidores.
mercado costos
17% 44%



Debido a la naturalidad
SECTOR COMERCIO comercial fronteriza, el
Poco
Nada No sabe 80% de los encuestados
5% 1% sienten que la crisis
14%
colombo-venezolana
influye mucho en aspectos
económicos-sociales.
Mucho
80%
Variables de dependencia
como el bolívar, conflicto
entre los países,
disminución de ventas
afectan de manera directa
toda la actividad comercial
de Cúcuta y su área
metropolitana.


5 menos importante

SECTOR COMERCIO En todos los sectores
1 analizados, el entorno
5 económico es de impacto
4,5
2 mayor, el tema político y
4
seguridad generan
desconfianza en el
3,5
3
3
consumidor, y el
desempleo junto a la
2,5
4
2
movilidad lo califican de
menor importancia.
1, 5
5
1

0,5

0

Movilidad Desempleo Seguridad Politico Economico
Menos importante Mas importante


FICHA TECNICA
Tamaño de la Muestra : 300 Encuestas
Tipo de la Muestra : Aleatoria Simple (Sectorial)
Población Objetivo : Micro pequeñas y medianas Empresas
Sectores : Industria, Comercio, Turismo y servicios

Sector Industrial : 59 Sector Turismo :9
Confecciones Hoteles
Calzado Restaurantes
Procesadora de Alimentos Agencias de viaje
Fabrica de Muebles
Materiales de Construcción Sector Servicios : 41

Sector Comercio : 191 Cafeterías
Lavanderías
supermercados, Inmobiliarias
tiendas,
venta de repuestos,
venta de vehículos,
droguerías,
bodegas minorista como mayorista
electrodomésticos
venta de computadores


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