Estudio sector automotriz 2012

Unidad de Inteligencia de Negocios
INDUSTRIA
DE
AUTOPARTES

© 2012, ProMéxico
Camino a Santa Teresa No.1679
Col. Jardines del Pedregal
Del. Álvaro Obregón,
01900, México D.F.
Primera edición (no venal)
Ciudad de México, agosto 2012
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Unidad de Inteligencia de Negocios 2012
Contenido
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36
38
1. Presentación
1.1 Objetivo
1.2 Indicadores clave globales 2011
1.3 Indicadores clave de México 2011
2. Descripción de la industria de autopartes
2.1 Cadena de suministro del sector de autopartes
2.2 Autopartes mayores para vehículos ligeros
2.3 Autopartes menores para vehículos ligeros
3. Panorama global
3.1 Segmentación por línea de negocio
3.2 Producción global de autopartes
3.2.1 Consumo global
3.2.2 Comercio global
3.3 Tendencias del sector
3.3.1 Desarrollo de proveeduría y adaptación local
3.3.2 Reducción del ciclo de vida de los modelos automotrices
3.3.3 Automóviles híbridos y eléctricos
3.3.4 Seguridad en los automóviles
3.3.5 Automóviles más ligeros (nuevos materiales)
3.4 Empresas líderes en el mundo
3.5 Certificaciones
4. La industria de autopartes en México
4.1 Producción y consumo de autopartes
4.2 Comercio de autopartes
4.3 Empresas transnacionales en México
4.4 Localización y especialización de la producción de autopartes en México
4.5 Costos de manufactura
4.6 Capacidad de proveeduría
4.7 Inversión Extranjera Directa (IED)
4.8 Cámaras y asociaciones
4.9 Centros de ingeniería y diseño automotriz
5. Oportunidades de inversión
6. Oportunidades de exportación
7. Marco legal
7.1 PROSEC Automotriz y Regla Octava
7.2 Decreto Automotriz
7.3 Drawback
7.4 IMMEX
7.5 Shelters
7.6 Reglas de Origen (automotriz)
7.7 Normas y certificaciones
8. Conclusiones
9. Anexo

Industria de Autopartes
5
8
9
11
14
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15
16
21
21
32
33
8
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21
6
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18
19
Índice de tablas
Tabla1.Procesosparamanufacturarautopartes
Tabla2.Producciónglobal
Tabla3.Comerciomundial
Tabla4.100PrincipalesempresasdeautopartesenMéxico
Tabla5.Valordeproducción
Tabla6.Principalessocioscomerciales
Tabla7.EmpresasoperandoenMéxico
Tabla8.Empleosgenerados
Tabla9.Inversiónextranjeradirectapossistemaocomponente
Tabla10.Proyectosdeinversión
Tabla11.EstructuraarancelariadelPROSECAutomotriz
Tabla12.Reglasdeorigen
Índicedegráficas
Grafica1.Estructuradeaftermarket
Grafica2.Participaciónenlaproducciónporpaís
Grafica3.Consumoporpaís
Grafica4.Origendelasempresas
Grafica5.Comerciomundial
Gráfica6.OrigendelasempresasestablecidasenMéxico
Gráfica7.Costosdemanufactura
Gráfica8.IEDdeautopartesenMéxico
Índicedefiguras
Figura1.Cadenadesuministro
Figura2.LocalizaciónyespecializacióndelaproduccióndeautopartesenMéxico
Figura3.LocalizaciónyespecializacióndelaproduccióndeautopartesenMéxico
Figura4.Capacidaddeproveeduría

Capítulo I
Presentación

Industria de Autopartes22
1. Presentación
Este documento tiene como finalidad presentar un panorama general de la industria de autopartes, nacional
e internacional, como herramienta que facilite la detección de oportunidades de negocio para el sector en
México.
El documento incluye un marco referencial del sector a nivel mundial con información relativa a la producción,
ventas, principales tendencias, consumo, comercio, inversión y marco regulatorio, entre otros temas.
Se proporciona así mismo un panorama de la industria nacional, enfocado en temas del mercado, comercio,
localización de las empresas existentes, cámaras y asociaciones, programas y el marco legal vigente. El docu-
mento incluye información que pretende identificar las herramientas que permiten proyectar a México como
un gran destino para la inversión extranjera, así como identificar su potencial exportador.
1.1 Objetivo
1.2 Indicadores clave globales 2011
Producción mundial
$1,208,267 millonesdedólares(md)1
Producción de autopartes respecto al total de la
producción de la industria manufacturera a nivel
mundial
3%1
Consumo mundial
$1,175,853md1
Participación por región en la producción 2011
América del
Norte1
América Latina1
Unión Europea1
Asia-Pacífico1
Resto del mundo1
14%
5%
16%
58%
6%
Exportaciones mundiales
$818,181 md2
Importaciones mundiales
$785,767 md2
1. Fuente: Global insight
2. Fuente: Global Trade Atlas

Business Intelligence Unit 20123
1.3 Indicadores clave de México 2011
Producción
$67,989md3
InversiónExtranjeraDirectadelsectorde
autopartes,2006-2011
$7,648md5
Más de 1,100
empresas8
dedicadas a la
manufactura de autopartes
ubicadas en Chihuahua,
Nuevo León, Coahuila,
Tamaulipas, Baja California Norte,
Sinaloa, Durango,Tlaxcala, Estado de
México, Morelos, Hidalgo, Distrito Federal, Jalisco,
Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y San Luis
Potosí.
Consumo
$54,734md4
Númerodeempleos
602,816personas6
Exportaciones mexicanas
$45,587md7
Importaciones mexicanas
$32,332md7
3. Fuente: Industria Nacional de Autopartes (INA) e INEGI.
4. Fuente: Global Trade Atlas y Global Insight
5. Fuente: Dirección General Adjunta del Registro Nacional de Inversión Extranjera Directa, Secretaría de Economía.
6. Fuente: Encuesta mensual de la industria manufacturera, INEGI
7. Fuente: Global Trade Atlas e INA
8. Fuente: INA.
$

Capítulo II
Descripción de la industria de
autopartes

9. INEGI & Global Insight.
2. Descripción de la industria de
autopartes
La industria de autopartes representa 3% del total
de la producción del sector manufacturero a nivel
mundial9.
La industria es muy diversa, engloba los
bienes de consumo final que se utilizan para sumi-
nistrar a la industria terminal de automóviles (arma-
doras), así como también se encarga de abastecer el
mercado de remplazo o refacciones para automóvi-
les usados.
Esta industria se encuentra organizada en tres nive-
les de producción:
Tier 1
Proveedores directos de las empresas armadoras.
Entre los componentes que desarrollan encontra-
mos partes del motor, sistemas de dirección y sus-
pensión, sistemas de aire acondicionado, compo-
nentes electrónicos, entre otros.
Tier 2
Empresas proveedoras de los Tier 1, fabrican equi-
pos y productos utilizados en los componentes más
avanzados y especializados de la industria automo-
triz: partes forjadas, estampadas, partes de inyec-
ción de aluminio, partes fundidas, partes plásticas,
partes maquinadas, etc.
Tier 3
Empresas proveedoras de insumos de los Tier 2 que
cumplen los requerimientos de calidad necesarios
que demanda la industria automotriz.
Por otra parte, un punto esencial para la industria de
autopartes son los procesos de soporte para el de-
sarrollo y fabricación de los componentes o piezas
que se engloban dentro del sector.
En las siguientes tablas se muestra la aplicación de
algunos procesos utilizados en la manufactura de
diferentes sistemas o componentes de la industria
de autopartes.
9. INEGI y Global Insight.
Fuente: ProMéxico.
Sistema de
suspensión
Carrocería Sistemas de freno
Maquinado
Forja
Soldadura
Inyección a presión
Tratamiento
térmico
Tratamiento
superficial
Troquelado
Laminado
Pintura
electrostática
Tratamiento
superficial
Plásticos
Soldadura
Maquinado
Troquelado
Forja
Soldadura
Sinterización
Tratamiento
térmico
Tratamiento
superficial

Sistema de
transmisión
Sistema de tracción
Sistema de
enfriamiento
Maquinado
Forja
Troquelado
Sinterización
Ensamble mecánico
Tratamiento
térmico
Maquinado
Forja
Troquelado
Soldadura
Ensamble mecánico
Tratamiento térmico
Tratamiento
superficial
Maquinado
Troquelado
Laminado
Soldadura
Ensamble mecánico
Tratamiento térmico
Tratamiento
superficial
Plásticos
Sistema de escape
Ruedas y
neumáticos
Alimentación del
combustible
Maquinado
Troquelado
Soldadura
Ensamble mecánico
Tratamiento
térmico
Tratamiento
superficial
Maquinado
Troquelado
Laminado
Tratamiento
térmico
Tratamiento
superficial
Maquinado
Extrusión
Laminado
Soldadura
Tratamiento
superficial
Troquelado
Estamapado
Plásticos

Sistema de
dirección
Sistema de
seguridad
Componentes
eléctricos y
electrónicos
Ensamble mecánico
Tratamiento
superficial
Maquinado
Troquelado
Ensamble mecánico
Tratamiento
térmico
Tratamiento
superficial
Plásticos
Maquinado
Troquelado
Soldadura
Ensamble mecánico
Plásticos
Tabla 1. Procesos para manufacturar autopartes

2.1 Cadena de suministro
Figura 1. Cadena de suministro
Fuente: ProMéxico.
La cadena de suministro del sector de autopartes
tiene su base principal en las empresas encargadas
de realizar procesos tales como forja, maquinado,
soldadura, entre otros, ya que estos proveen de
material a los diferentes niveles de producción de
la industria, para realizar componentes mayores y
menores para que éstos a su vez suministren a las
armadoras o OEM´s (en inglés, Original Equipment
Manufacturers).
Así mismo, las empresas encargadas de los diferen-
tes procesos también suministran a las distribuido-
ras del segmento de repuesto o aftermarket, tales
como cadenas refaccionarias o cadenas de talleres.
La siguiente figura ejemplifica la estructura de la ca-
dena de suministro del sector de autopartes:
Tier’s
T1
Componentes
mayores
T2
Componentes
menores
After Market T1
Componentes
mayores
Componentes
menores
Cadenas de
refaccionarias
Cadenas de
talleres
Procesos
OEM’s
2.2 Autopartes mayores para
vehículos ligeros
Los componentes mayores requieren de un alto
grado de sofisticación, las empresas que producen
este tipo de componentes basan su producción en
manufactura avanzada, innovación tecnológica de-
sarrollada y producción elevada a un bajo costo, al-
gunos ejemplos de estos componentes son:
• Bombas
• Arnés principal
• Coronas y piñones
• Sistemas de seguridad
• Carrocerías
• Suspensiones
• Bolsas de aire
• Cigüeñales
• Sistemas de A/C
• Radiadores
• Compresores
• Sistemas de Inyección
• Catalizadores
• Alternadores
• Indicadores
• Sensores
• Marchas
• Tableros
• Elevadores/Limpiaparabrisas
• Audio
• Video/Multimedia
• Llantas
• Rines
• Transmisiones
• Sistemas de freno
2.3 Autopartes menores para
vehículos ligeros
La elaboración de componentes menores no re-
quiere de un alto grado de sofisticación, la manu-
factura es básica y se requiere de un mínimo de
integración tecnológica. De igual forma que las au-
topartes mayores estos componentes trabajan con
normas y estándares de calidad para asegurar el
buen funcionamiento de los componentes, algunos
ejemplos de estos componentes son:
• Cárter de aceite
• Punterías
• Tapones para tanques
• Bujes
• Pernos
• Flechas
• Abrazaderas
• Bujías
• Rodamientos
• Juntas
• Filtros de aire
• Arandelas
• Pistones
• Tanques de gasolina
• Barras de torsión
• Accesorios
• Mangueras
• Horquillas
• Frenos de disco/tambor

Capítulo III
Panorama global

3. Panorama global
3.1 Segmentación por línea de
negocio
La producción de la industria de autopartes se
destina principalmente a la industria terminal de
automóviles, pero también se destina al mercado
aftermarket.
La industria terminal está conformada por el dise-
ño, desarrollo y manufactura de automóviles, vehí-
culos ligeros y pesados (vehículos comerciales lige-
ros, autobuses y camiones).
La industria aftermarket se estructura de la siguien-
te forma:
1.Partes o piezas destinadas a la reparación de au-
tomóviles chocados.
2.Piezas de desgaste.
3.Partes mecánicas.
4.Equipo y accesorios.
5.Piezas de repuesto.
Gráfica 1. Estructura de aftermarket, 2010
Fuente: DataMonitor
Piezas de repuesto
Equipo y accesorios
Partes mecánicas
Piezas de desgaste
Partes para reparar autos chocados
28.9%
21.8%
19.5%
15.8%
14.0%
Región Producción 2011 (md) %
Asia-Pacífico 697,507 58%
Union Europea 199,280 16%
América del
Norte
173,174 14%
América Latina 60,125 5%
Otros 78,181 6%
Total 1,208,267 100%
10. INEGI y Global Insight
11. En el análisis se toman en cuenta los siguientes países: México, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, China, Japón, Corea del Sur y Brasil.
Fuente: Global Insight e INEGI
Fuente: Global Insight e INEGI3.2 Producción global de
autopartes
En 2011, la producción mundial de autopartes fue
de 1,208,267 md, siendo la región de Asía Pacífico,
la que más contribuyó a esta con un 58% de partici-
pación, seguido por la región de la Unión Europea y
Norteamérica. Se estima que la producción mundial
crecerá a una tasa promedio anual de 7% de 2012-
2020. Se espera que Latinoamérica tenga el mayor
crecimiento de todas las regiones con un 9%10
.
Por otra parte, dentro de los principales producto-
res de autopartes11
se destacan China y Japón. Es
importante señalar que para los próximos 10 años
se prevé que China siga consolidándose como el
principal productor del sector. La producción ja-
ponesa de autopartes disminuirá considerable-
mente, dando paso a países como México, Brasil
y Corea del Sur.10
Tabla 2. Producción global
Gráfica 2. Participación en la producción por país, 2011
Otros
Canada
Francia
Brasil
Mexico
Corea del Sur
Estados Unidos
Alemania
Japón
China
25.6%
20.5%
7.4%
5.8%
5.6%
4.2%
1.7%
1.3%
7.8%
20.1%

12. Global Insight, INEGI y Global Trade Atlas.
13. Global Trade Atlas (El monto total registrado para 2011 es un estimado ya que faltan países por reportar datos comerciales)
País
Exportacio-
nes 2011
(md)
%
Alemania 123,311 15%
Japón 81,267 10%
Estados
Unidos
81,005 10%
China 66,828 8%
México 45,587 6%
Francia 42,070 5%
Corea Del
Sur
37,181 5%
Canadá 20,132 2%
Brasil 11,915 1%
Resto del
mundo
308,885 38%
Total 818,181 100%
País
Impor-
taciones
2011 (md)
%
Estados
Unidos
125,591 16%
Alemania 95,020 12%
China 45,511 6%
Canadá 41,104 5%
Francia 36,707 5%
México 32,332 4%
Japón 20,621 3%
Brasil 15,161 2%
Corea Del
Sur
13,240 2%
Resto del
mundo
360,480 46%
Total 785,767 100%
3.2.1 Consumo global
3.2.2 Comercio mundial
En 2011, el consumo mundial de autopartes regis-
tró un valor total de 1,175,853 md12
. Siendo China el
país que más consumo registró con un monto total
288,552md.
Gráfica 3. Consumo por país, 2011 (md)
Tabla 3. Comercio mundial 2011
Fuente: GlobalTrade Atlas y Global Insight
Fuente: GlobalTrade Atlas, Global Insight e INA
Las exportaciones globales del sector sumaron un
monto total de 818,181md en 201113
. Alemania fue
el principal exportador de autopartes a nivel mun-
dial, con una participación de 15%. Cabe mencionar
que durante el mismo año, el mayor importador fue
Estados Unidos, con 16% de participación.
FranciaCanadáCorea
del
Sur
BrasilMéxicoAlemaniaEstados
Unidos
JapónChina
288,552
186,566
134,311
65,448 54,734 54,022
45,747
36,432
15,318
3.3 Tendencias del sector
La fabricación de automóviles se ha vuelto
cada vez más competitiva; la innovación de la
industria automotriz y el mayor nivel de sofisti-
ficación de los productos que se manufacturan
obligan a las empresas a mejorar los procesos
involucrados y a generar tecnología que cum-
pla los requerimientos de la industria terminal.
Por ende, la fabricación de autopartes tiene la
misma tendencia, y dentro del desarrollo del
sector las empresas se enfocan en invertir capi-
tal para contar con personal capacitado, maqui-
naria y equipo de punta para satisfacer la pro-
veeduría de las armadoras.
3.3.1 Desarrollo de Proveeduría y adaptación
local
En términos de proveeduría es importante
mencionar, que poco a poco los corporativos
globales de las principales armadoras empie-
zan a delegar cierta autonomía a los corpora-
tivos regionales en búsqueda de fuentes mas
inmediatas de insumos; la estrategia de abasto
de las empresas involucra no sólo órdenes de
compra de insumos o proveeduría en los países
de origen de sus corporativos, sino también a
empresas locales capaces de satisfacer sus re-
querimientos y que son ubicadas gracias al con-
tacto que tengan las oficinas regionales con las
cadenas de abasto local.
La adaptación se basa en la calidad del desarro-
llo de la industria en países con operaciones de
las armadoras más importantes, debido a las
exigencias de mejoras en diseño e innovación
de productos para integrar a sus vehículos. Por
ello es de suma importancia para los países fa-
bricantes de autopartes la existencia de centros
de diseño donde se desarrolle la innovación
tecnológica en los componentes de fabricación
y se desarrollen nuevos componentes fabrica-
dos con ciertas normas de calidad exigidas por
la industria terminal, que les permitan mante-
ner ventajas competitivas en la cadena de pro-
veeduría de las armadoras.

14. Es muy importante mencionar que el abuso de drogas y alcohol en los conductores es una de las principales causas y representa un porcentaje alto del número
de accidentes reportados.
3.3.2 Reducción del ciclo de vida de los modelos
automotrices
Los vehículos tienden a innovar en cuanto a di-
seño, tecnologia, precios, etc. Los modelos de
los vehiculos presentan constantes cambios
frente a los nuevos requerimentos del consu-
midor. Por lo general el modelo de un vehículo
cambia completamente cada 3 o 4 años, lo que
impacta directamente a la industria de autopar-
tes, ya que en gran parte las piezas del vehículo
se remplazan, lo que obliga a cambiar las lineas
de producción.
Con los cambios efectuados se busca mejorar el
diseño de las partes y los materiales utilizados
para su producción, por lo que las empresas de-
ben mejorar constantemente y ofrecer el mejor
producto disponible.
3.3.3 Automóviles híbridos y eléctricos
La preocupación por el medio ambiente y el
ahorro de combustible es la razón principal por
la que las armadoras de vehículos se enfocan a
impulsar el desarrollo de automóviles híbridos
y eléctricos. Estos vehículos se caracterizan por
avanzar a bajas velocidades mediante motores
de gasolina o electricidad, motores silenciosos,
mayor rendimiento de combustible, reducción
de emisiones y gases contaminantes.
Los vehículos híbridos utilizan motores eléc-
tricos compatibles con gasolina, diesel, hidró-
geno, gas natural , o biocombustibles como el
etanol y sus mezclas.
Cada vez mas armadoras comercializan estos
vehículos, por lo que se espera con el tiempo
aumente la fabricación y las ventas de estos
automóviles, disminuyendo la participación de
vehículos con motores de combustión interna,
por lo que la innovación de las autopartes debe
de evolucionar para poder abastecer este nue-
vo mercado.
3.3.4 Seguridad en los automóviles
Según la OMS (Organización Mundial de Salud)
anualmente mueren mas de 800 mil personas
en accidentes de tránsito14
, por lo cual los sis-
temas de seguridad de un vehículo son de vital
importancia, el desarrollo tecnológico en estos
sistemas cada vez es mayor, la integración de
sensores, circuitos y nuevos diseños, son facto-
res que pueden evitar un accidente automovi-
lístico. Las armadoras buscan constantemente
nuevas tecnologías aplicables a los diferentes
sistemas involucrados con la seguridad (siste-
ma de dirección, sistema de frenado, sistemas
eléctrico, etc.)
La seguridad de los automóviles tambien se
refiere a productos y tecnologías que evitan
el robo de un vehículo (sistemas de rastreo y
localización de vehículos o inmovilizadores
electrónicos). Este segmento presenta un gran
dinamismo, ya que la innovación y creación de
nuevos mecanismos se pueden introducir fa-
cilmente al mercado con gran aceptación del
consumidor.
3.3.5 Automóviles mas ligeros (Nuevos
materiales)
Fabricar automóviles más ligeros genera venta-
jas significativas en cuanto a seguridad y ahorro
de combustible. Sustituir materiales metálicos
por otros mas resistentes como plástico o fibras
derivadas de compuestos naturales es un tema
en el cual que tiene la atención de ingenieros y
científicos. La creación de nuevos componentes
va en aumento con el fin de conseguir los com-
puestos más sofisticados, flexibles, resistentes y
rígidos para emplearlos en el sector automotriz.

Tabla 4. 100 principales empresas de autopartes
en el mundo
Denso Corp. (Japón) JTEKT Corp. (Japón) CIE Automotive S.A. (España)
Robert Bosh (Alemania) Magneti Marelli S.p.A. (Italia)
American Axle &
Manufacturing (EUA)
Aisin Seiki (Japón) Mahle GmbH (Alemania) Asahi Glass Co. (Japón)
Continental AG (Alemania) Dana Holding Corp. (EUA) PPG Industries Inc. (EUA)
Magna International Inc.
(Canadá)
Toyoda Gosei Co. (Japón) Webasto AG (Alemania)
LG Chem LTD. (Korea) Autoliv Inc. (Suecia) Linamar Corp. (Canadá)
Faurecia (Francia) Cummins Inc. (EUA)
Leopold Kostal GmbH
(Alemania)
Johnson Controls Inc. (EUA)
Hella KGaA Hueck & Co.
(Alemania)
Modine Manufacturing Co.
(EUA)
Delphi Holding LLP (EUA) NHK Spring Co. (Japón)
Georg Fischer Automotive
AG (Suiza)
ZF Friedrichshafen AG
(Alemania)
TS Tech Co. (Japón)
Rieter Automotive Mgmt.
AG (Suiza)
TRW Automotive Inc.
(Alemania)
Koito Manufacturing Ltd.
(Japón)
Dura Automotive Systems
Inc (EUA)
Hyundai Mobis (Korea) NSK Ltd (Japón)
Kautex Textron GmbH
(Alemania)
Valeo SA (Francia) Du Pont (EUA) F-Tech Inc. (Japón)
Toyota Boshoku Corp
(Japón)
BorgWarner Inc. (EUA) Nissin Kogyo Co. (Japón)
Lear Corp. (EUA) Takata Corp. (Japón)
Hayes Lemmerz Intl. Inc.
(EUA)
Yazaki Corp. (Japón) Schaeffler Group (Alemania)
Alpine Electronics Inc.
(Japón)
Sumitomo Electric Industries
Ltd. (Japón)
Behr GmbH (Alemania) Mark IV Holding Inc. (EUA)
BASF SE (Alemania) Michelin Group (Francia) Clarion Co. (Japón)
Hitachi Automotive Systems
Ltd. (Japón)
Tenneco Inc. (EUA) Eaton Corp (EUA)
Benteler Automobiltechnik
GmbH (Alemania)
Brose Fahrzeugteile GmbH
(Alemania)
Inergy Automotive Systems
(Francia)
Visteon Corp. (EUA)
Bridgestone/Firestone Inc.
(Japón)
Pioneer Corporation (Japón)
CalsonicKansei Corp. (Japón) Tokai Rika Co. Ltd. (Japón)
Freescale Semiconductor
Inc. (EUA)
Eberspaecher Holding
GmbH (Alemania)
IAC (EUA) 3M (EUA)
Tower Automotive Inc. (EUA) Leoni AG (Alemania) Exedy Corporation (Japón)
Royal Philips Electronics
(Países Bajos)
Federal-Mogul Corp. (EUA)
SKF Automotive Division
(Suecia)
Keihin Corp. (Japón)
Compagnie de Saint-Gobain
(Francia)
Cooper-Standard
Automotive (EUA)
Stanley Electric Co (Japón)
Goodyear Tire & Rubber
Co. (EUA)
Hyundai-WIA Corp. (Japón)
Mitsubishi Electric Corp.
(Japón)
Grupo Antolin (España) Mitsuba Corp. (Japón)
NTN Corp. (Japón) Plastic Omnium Co. (Francia)
Draexlmaier Group
(Alemania)
Navistar International (EUA) Showa Corp. (Japón)
Bayer MaterialScience
(Alemania)
GKN Driveline (Reino Unido) Mando Corp (Korea)
Honeywell Transportation
Systems (EUA)
Flex-N-Gate Corp. (EUA)
Harman Intl. Industries Inc.
(EUA)
Tyco Electronics Corp (EUA)
Panasonic Automotive
Systems Co. (Japón)
Nemak (México)
TI Automotive Ltd. (Reino
Unido)
Peguform GmbH (Alemania)
Automotive News:“Top 100 Global Suppliers”, 14 Junio 2010
3.5 Certificaciones
El origen de estas empresas está distribuido de la
siguiente manera:
Otros
Francia
Alemania
Estados Unidos
Japón
Fuente: GlobalTrade Atlas
ISO 9000
Designa un conjunto de normas sobre calidad y ges-
tión continua de calidad, establecidas por la Organi-
zación Internacional para la Estandarización (ISO). El
ISO 9000 especifica la manera en que una organiza-
ción opera, sus estándares de calidad, tiempos de
entrega y niveles de servicio. Su implantación, ofre-
ce numerosas ventajas para las empresas, entre las
que se cuentan con:
ISO/TS 16949
Conocida comúnmente como "TS2", el ISO/TS
16949 es un catálogo de los requerimientos del sis-
tema de calidad automotriz, el cual está basado en
diversos estándares y requerimientos internaciona-
les para la industria, entre los que destacan el AVSQ
(Italia), EAQF (Francia), QS-9000 (Americana) y VDA
6.1 (Alemana). Con ISO/TS 16949, los proveedores
y subcontratistas en la industria automotriz ahora
pueden usar un documento único para cumplir con
estas normas de gestión de calidad internacionales.
El objetivo del TS2 es desarrollar sistemas de ca-
lidad fundamentales que proporcionen mejoras
continuas, poniendo énfasis en la prevención de
defectos, la variación y reducción de desperdicio en
la cadena de suministros. Alinea los requisitos del
sistema de calidad automotriz internacionales para
proporcionar los siguientes beneficios:
Gráfica 4. Origen de las empresas
28%
31%
19%
6%
16%

12 The Autoparts Industry
ISO 14000
La norma ISO 14000 es un conjunto de documen-
tos de gestión ambiental que una vez implantados,
afectará todos los aspectos de la gestión de una or-
ganización en sus responsabilidades ambientales
y ayudará a las organizaciones a tratar sistemática-
mente asuntos ambientales, con el fin de mejorar el
comportamiento ambiental y las oportunidades de
beneficio económico.
Algunos sistemas de calidad que se usan en la in-
dustria son:
• Six sigma
• Lean Manufacturing
• Production part Approval Process
• Advanced product quality planning
• Balance Scorecard
• 5´s
• En lugar de usar el "elemento" o el método de
Checklist de la norma CS-9000, TS2 está basado
en el enfoque de procesos;
• Eliminación de auditorías de certificación múl-
tiples, y reducción de los requisitos de docu-
mentación;
• Un modelo de proceso más efectivo y flexible
orientado al cliente;
• Un marco para manejar y mejorar el negocio
completo.

Capítulo IV
La industria de autopartes en
México

4. La industria de autopartes en
México
En México, la industria de autopartes sigue la misma
tendencia que la industria automotriz en su conjun-
to, esto tiene un impacto positivo ya que durante
2011 la producción de vehículos ligeros alcanzó un
nuevo récord histórico de 2.5 millones de vehículos,
cifra superior en un 13.1% a la reportada en 2010
y en un 21.6% con respecto a 2008, año en el que
se había alcanzado la última cifra récord de produc-
ción nacional antes de la crisis de 200915
.
Se prevé que el sector automotriz siga en ascenso
durante los próximos años. México producirá más
de 3.7 millones de vehículos ligeros al final de 2015,
casi el doble de la unidades producidas en 200916
.
El crecimiento de la industria terminal beneficia a la
industria de autopartes ya que el mercado deman-
dará una alta gama de productos para las líneas de
producción de las armadoras, y a su vez el número
de vehículos comercializados aumentará la deman-
da de los diferentes segmentos del mercado de re-
puesto o aftermarket.
15. Fuente: Organización Internacional de Productores de Vehículos (OICA)
16. Fuente: Business Monitor
17. Fuente: INA e INEGI
18. Fuente: Global Trade Atlas y Global Insight
4.1 Producción y consumo
Tabla5.Valordelaproducción
En 2011, la producción de autopartes en el país re-
gistró un valor total de 67,989 md17
, mientras que
el consumo fue de 54,734 md18
. En 2012 se estima
que la producción crezca 0.1% con respecto 2011,
con un monto esperado de 68,044 md.
La siguiente tabla muestra el valor de la produc-
ción por sistema o componente:
Sistemas o
componentes
Monto (Millones de
dólares)
% Participación
Partes Eléctricas 14,933 22%
Telas, Alfombras y
Asientos Automotores
7,015 10%
Partes para Motor 6,565 10%
Transmisiones,
Embragues y sus
Partes
5,556 8%
Accesorios y Partes de
Uso Automotor
4,347 6%
Motores a Gasolina 3,723 5%
Suspensión, Dirección
y sus Partes
2,689 4%
Motores a Diesel 2,567 4%
Estampados y sus
Partes
2,489 4%
Frenos y sus Partes 2,212 3%
Llantas y Neumáticos
Automotores
1,397 2%
Carrocerías 1,170 2%
Aceites, Lubricantes y
Líquidos Automotores
1,153 2%
Productos
Automotores de Hule
786 1%
Vidrios, Cristales
y Parabrisas
Automotores
432 1%
Enfriamientos 311 0%
Otros 10,644 16%
Total 67,989 100%
Fuente: INA

4.2 Comercio mundial
Durante 2011, las exportaciones mexicanas de au-
topartes sumaron 45,587 md, registrando un creci-
miento promedio anual de 10% en la última década.
Las importaciones registraron un monto de 32,332
md, registrando un crecimiento promedio anual de
10% en la última década.19
El principal destino de las exportaciones mexicanas
dentro del sector de autopartes fue Estados Unidos
con un 89%, cabe mencionar que una tercera parte
del valor de las autopartes importadas por éste país
proviene de México, de esta forma el país se coloca
como el principal proveedor de este mercado.
Tabla 6. Principales socios comerciales de México
Socio Comercial Exportaciones 2011 (md) %
Estados Unidos 40,728 89%
Canada 1,823 4%
Brasil 406 1%
Alemania 349 1%
Reino Unido 281 1%
Japón 235 1%
China 162 0%
Australia 141 0%
Colombia 128 0%
Argentina 113 0%
Resto del mundo 1,221 3%
Total 45,587 100%
Socio Comercial Importaciones 2011 (md) %
Estados Unidos 18,399 57%
China 3,153 10%
Japón 2,423 7%
Alemania 1,533 5%
Canadá 1,433 4%
Corea del Sur 1,131 3%
Brasil 736 2%
Taiwán 467 1%
Italia 305 1%
India 283 1%
Resto del mundo 2,469 8%
Total 32,332 100%
Fuente: INA y Global Trade Atlas.
Fuente: INA y Global Trade Atlas.
Gráfica 5. Comercio mundial (md)
4.3 Empresas transnacionales en
México
La industria mexicana es la fuente principal de pro-
veeduría del mercado norteamericano; a nivel na-
cional existen más de 1,100 empresas20
de los tres
niveles de producción, lo que hace que la industria
esté fortalecida y contenga una diversificación de
productos que beneficia a las armadoras, de esta
forma la cadena productiva del sector es competiti-
va y reacciona de manera eficiente ante la demanda
del mercado.
Algunas de las principales empresas de autopartes
que se encuentran establecidas en México son:
Tabla 7. Empresas operando en México
Fuente: ProMéxico
19. Fuente: INA
20. Directorio de autopartes de la INA, Edición 2010 (La INA solo reporta 30% de
la base nacional de empresas)

En promedio durante 2010, los salarios del sector
de manufactura enfocados a la producción de equi-
pos de transporte fueron de 2.7 dólares por hora.
De acuerdo a INEGI, en promedio, las remuneracio-
nes de la industria terminal en México de vehículos
registran el doble de valor al compararlas con el res-
to de industria de manufactura.
4.4 Localización y Especialización
de la Producción de Autopartes en
México
La ubicación de las empresas que producen auto-
partes en México, se reparte en cuatro regiones:
1. Región Noreste - Se compone por 198 plantas
distribuidas en Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y
Tamaulipas. La producción en ésta región se enfoca
en sistemas de aire acondicionado, sistemas auto-
motrices, piezas de plástico, partes para el sistema
eléctrico y partes para el motor y maquinados.
2. Región Noroeste - Se compone por 70 plantas
distribuidas en Baja California Norte, Baja California
Sur, Sinaloa y Durango. La producción en esta re-
gión se enfoca en sistemas de aire acondicionado y
calefacción, componentes de interiores, accesorios
y sistemas eléctricos para automóviles.
3. Región Sureste - Se compone por 101 plantas
distribuidas en Tlaxcala, Puebla, Tlaxcala, Estado
de México, Morelos, Hidalgo y Distrito Federal. La
producción en esta región se enfoca en asientos,
aire acondicionado, gatos hidráulicos tipo botella,
componentes de interiores, partes para motor,
sistemas eléctricos, estampados y suspensión.
4. Región Centro - Se compone por 142 plantas
distribuidas en Jalisco, Guanajuato, Querétaro,
Aguascalientes y San Luis Potosí. La producción en
esta región se enfoca en estampados, componentes
eléctricos, frenos y sus partes, productos de hule,
partes para motor y transmisión para automóviles.
Cabe mencionar que 84 de las 100 empresas líde-
res de autopartes mencionadas en el capítulo 3.4 de
este estudio, se encuentran establecidas en México,
el origen de las empresas de ese listado y que ope-
ran en el país, se encuentra de la siguiente manera:
Gráfica 6. Origen de las empresas establecidas en México
Otros
Francia
Alemania
Estados Unidos
Japón
Fuente: Automotive News
Fuente: INA e INEGI
Al mes de diciembre de 2011 la industria de auto-
partes generó un total de 602,816 empleos.
Tabla 8. Empleos generados
Rubros Personal ocupado
Equipo eléctrico y electrónico para vehí-
culos automotores
216,153
Asientos para vehículos automotores 74,629
Motores de gasolina y sus partes para
vehículos automotrices
41,589
Autopartes de plástico 35,076
Partes de sistemas de transmisión 25,352
Piezas metálicas troqueladas para vehícu-
los automotrices
22,762
Partes de sistemas de dirección y de sus-
pensión para vehículos automotrices
17,736
Partes de sistemas de frenos para vehícu-
los automotrices
16,888
Carrocerías y remolques 16,220
Vidrio 8,629
Llantas y cámaras 6,323
Acumuladores y pilas 6,026
Aceites y grasas lubricantes 4,793
Otras partes para vehículos automotrices 110,640
Total 602,816
31%
26%
23%
7%
13%

Business Intelligence Unit 201217
Figura 2. Localización
y especialización
de la producción de
autopartes en México
Región Noreste:
198 Plantas
Productos/sistemas:
Aires acondicionados,
sistemas automotrices,
partes plásticas,
partes para el sistema eléctrico,
partes para motor y maquinados.
Región Noroeste:
70 Plantas
Productos/sistemas:
Sistemas de aire acondicionado
y calefacción,
componentes de interiores,
accesorios y sistemas eléctricos
para automóviles.

18
Figura 3. Localización
y especialización
de la producción de
autopartes en México
18 The Autoparts Industry
101 Plantas
Productos/sistemas:
Asientos, aire acondicionado,
gatos hidráulicos tipo botella,
componentes de interiores,
partes para motor,
sistemas eléctricos,
estampados y suspensión.
Región Bajío:
Región Centro:
142 Plantas
Productos/sistemas:
Estampados, componentes eléctricos,
frenos y sus partes, productos de hule,
partes para motor y transmisión
para automóviles.

Total de empresas 350 Estados con mayor
producción
Nuevo León
Distrito Federal
Coahuila
San Luis Potosí
Chihuahua
Querétaro
Maquinado CNC
En 2011, según KPMG México ofrece el 13% de
ahorro en costos de manufactura de autopartes,
19.4% en insumos de plástico y 19.5% en insumos
de metal utilizados en esta industria, con respecto
a los costos en Estados Unidos y otros 9 países
productores.
Autopartes
Manufactura de precisión
Manufactura de plásticos
Componentes metálicos
Fuente: KPMG, Competitive Alternatives (KPMG’s Guide to International Bussines Location), 2012
Figura 4. Capacidad de proveeduría
México cuenta con una amplia experiencia en el
conocimiento de la cadena de suministro para
las empresas del sector automotriz y el sector de
autopartes, es por eso que se tiene el desarrollo en
procesos del sector metalmecánico, un sector que
está vinculado con la fabricación de automóviles y
de autopartes de forma directa.
Se conocen empresas locales que pueden
proporcionar los procesos requeridos por las
empresas multinacionales, ya que son procesos
diversificados y cumplen con los estándares de
calidad internacional.
Entre los procesos que destacan, se encuentran:
• Fundición
• Maquinado CNC (Control Numérico
Computarizado)
• Inyección a presión/Die casting
• Estampado
• Pailería
• Ensambles
• Tratamientos superficiales/Metal treatments
• Moldeo por inyección de plástico
producción
Nuevo León
Estado de México
Distrito Federal
Querétaro
Chihuahua
Coahuila
Baja California
(Die Casting)
4.5 Costos de manufactura
Gráfica 7. Costos de manufactura

Pailería
producción
Nuevo León
Estado de México
Durango
Tamaulipas
Coahuila
producción
Nuevo León
Estado de México
Distrito Federal
Jalisco
producción
Nuevo León
Estado de México
Coahuila
Durango
Tamaulipas
Ensambles
Fundición
producción
Estado de México
Nuevo León
Jalisco
Coahuila
San Luis Potosí
Distrito Federal
Puebla
Moldeo por
inyección (plástico)
producción
Distrito Federal
Estado de México
Chihuahua
Querétaro
Nuevo León
Tamaulipas
Estampado
producción
Estado de México
Nuevo León
Chihuahua
Querétaro

4.7 Inversión Extranjera Directa
(IED)
La inversión extranjera directa que recae en el sector
de autopartes se ha comportado de forma muy
volátil en los últimos años, la crisis económica de
2009fue larazónprincipaldeestecomportamiento.
De 2006 a 2011, el monto de las inversiones
acumuladas de esta industria fue de 7,648 md.
Esto significa que del monto total generado por
las inversiones registradas de todos los sectores
en el periodo de referencia a nivel nacional, el 4%
corresponde a la industria de autopartes.21
Gráfica 8. IED de autopartes (md)
Tabla 10. Proyectos de inversión.
Tabla9.Inversiónextranjeradirectaporsistemaocomponente
Fuente: Secretaría de Economía.
La siguiente tabla muestra la diversificación
de productos fabricados por las empresas que
invirtieron en México con los montos de inversión
ejercidos durante el periodo de referencia.
Tipo de producto
Valor
(md)
%
Aceites y Grasas 163 2%
Autopartes de plástico 17 0%
Llantas y cámaras 385 5%
Vidrio 104 1%
Moldeo de piezas hierro y acero 205 3%
Motores de combustión interna, turbinas y
transmisiones
392 5%
Acumuladores y pilas 7 0%
Carrocerías y remolques 5 0%
Motores de gasolina y sus partes para
0 0%
Equipo eléctrico y electrónico para
783 10%
Partes de sistemas de dirección y
suspensión para vehículos automotrices
66 1%
Partes de sistemas de frenos para
463 6%
Partes de sistemas de transmisión 190 2%
Asientos para vehículos automotrices 3 0%
Piezas metálicas troqueladas para
1 0%
Otras partes para vehículos automotrices 4,865 64%
Total 7,648 100%
Fuente: Secretaría de Economía.
Dirección General Adjunta del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
21. Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General Adjunta del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
22. FDI Intelligence de Financial Times Ltd.
En el periodo de referencia, el sector de autopartes
tuvo 106 anuncios de proyectos de inversión por
parte de 75 empresas, por lo que se estima se
generaron 35,821 nuevos empleos.22
Año Número de proyectos
2006 14
2007 18
2008 20
2009 25
2010 16
2011 13
Total 106
Fuente: FDIIntelligence,FinancialTimesLtd.
201120102009200820072006
1,996
2,239
1,402
857
157
996

En este periodo, 75 empresas anunciaron inversio-
nes. Robert Bosch de origen alemán fue la principal
empresa, con un total de 7 inversiones anunciadas
entre enero del 2006 a junio de 2011, cabe mencio-
nar que las principales diez empresas que anuncia-
ron inversiones en territorio nacional ocupan el 30%
del total de los anuncios de inversión en el sector de
autopartes con 32 proyectos.23
A continuación, se enlistan las diez principales em-
presas que más proyectos anunciaron en el periodo
de referencia :
• Robert Bosch
• Magna International
• Meritor (ArvinMeritor)
• Jatco Ltd
• Mahle
• Hella KGaA Hueck & Co
• Nippon Kayaku
• ZF Friedrichshafen
• Haldex
• Donaldson
23. FDI Intelligence de Financial Times Ltd.
24. Fuente: INA y portal automotriz
25. Industria Nacional de Autopartes, www.ina.org.mx
26. Asociación Nacional de Distribuidores de Llantas y Plantas Renovadoras, www.andellac.com.mx
4.8 Cámaras y asociaciones
En México, existen varios actores importantes que
impulsan el desarrollo de la industria de autopartes,
entre los cuales destacan:
Industria Nacional de Autopartes, A.C. (INA)25
La INA es la asociación cúpula del sector de auto-
partes en México, ésta tiene como principales líneas
estratégicas:
• La integración de la cadena productiva del sec-
tor automotor en todos sus niveles.
• La inserción de la industria automotriz a la eco-
nomía global.
• El fortalecimiento económico del sector de au-
topartes a través del establecimiento de siner-
gias nacionales e internacionales.
AsociaciónNacionaldeDistribuidoresdeLlantasy
PlantasRenovadoras,A.C.(ANDELLAC)26
La ANDELLAC busca responder a las necesidades
de sus asociados consolidando la unión del gremio
llantero y de renovación, brindando asesorías, capa-
citaciones y certificaciones mediante sus recursos.
Entre sus asociados destacan:
• Bridgestone
• Continental
• Good Year
• Michelin
• Pirelli
• Tornel
• Cooper tires
Otras inversiones que impactaron el sector de
autopartes se realizaron por parte de las siguientes
empresas24
:
Magna: Establecerá una planta en San Luis Potosí
donde se producirán piezas estampadas.
• Inversión de 100 millones de dólares
• 700 empleos directos
Denso: Construirá su nueva planta en Guanajuato,
donde fabricará aparatos de aire acondicionado.
• Inversión de 57 millones de dólares
• 400 empleos directos
Novem: Construirá planta en Querétaro, donde
producirán acabados para interiores en madera
real y aluminio auténtico, inicialmente para BMW,
GM y Mercedes-Benz.
• Inversión de 25 millones de dólares.
• 500 empleos directos.
Maruichi Steel Tube Ltd.: Establecería una subsidia-
ria en Aguascalientes, para la producción de tubos
de acero automotrices.
• Inversión de 10 millones de dólares.
• Producción anual inicial de 12 mil toneladas de
tubos de acero, destinados a Nissan Motor Co.
y otras armadoras japonesas.
Donaldson: Inaugura la nueva planta en Aguasca-
lientes.
• Inversión 25 millones de dólares.
• 260 nuevos empleos.
Faurecia: Construirá una nueva planta en Puebla
donde fabricará sistemas de interiores.
• Inversión 333 millones de pesos.
• 150 empleos directos.
Hella: A partir de junio de 2013 construirá una
nueva planta en Guanajuato para la fabricación de
faros y calaveras.
• Inversión 100 millones de dólares.

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz,
A.C. (AMIA)27
La AMIA representa los intereses de las empresas fa-
bricantes de vehículos. Como agrupación se esfuer-
za por conciliar los intereses de estas empresas en
forma colegiada prácticamente en todos los ámbi-
tos, con respecto a otras instituciones similares, ante
las confederaciones de cámaras y ante los gobiernos
municipales, estatales y federales.
Además impulsa el crecimiento de la industria auto-
motriz mexicana, vigila el marco normativo que in-
fluya en la industria y analiza la evolución y los datos
relevantes de los afiliados.
AMIA está integrada por las siguientes empresas:
• Socios fundadores: Chrysler de México, S.A. de
C.V. Ford Motor Co., S.A. de C.V. General Motors
de México, S.de R.L. de C.V. Nissan Mexicana, S.A.
de C.V. Volkswagen de México, S.A. de C.V.
• Socios afiliados: BMW de México, S.A. de C. V.
Honda de México, S.A. de C.V. Toyota Motor Sa-
les.
• Socios cooperadores: Peugeot México, S.A. Ren-
ault México, S.A. de C.V. Suzuki Motor de México,
S.A. DE C.V
• Marcas participantes: Fiat, Subaru, Mercedes
Benz.
27. Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, www.amia.com.mx
28. Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, www.anpact.com.mx
29. Información corporativa General Motors, http://www.gm.com.mx/content_data/LAAM/MX/es/GMMGM/flash/corporate/_informacion/
conozca/planta_centroregional.html
30. Información de diferentes medios (Prensa).
AsociaciónNacionaldeProductoresdeAutobuses,
CamionesyTractocamiones,A.C.(ANPACT)28
La ANPACT representa a los fabricantes de vehículos
pesados (más de 6.3 toneladas) y motores a diesel,
procura el desarrollo de la Industria del Autotrans-
porte en México.
Sus principales líneas estratégicas son:
• Ser la institución que represente y promue-
va la defensa de los intereses de las empresas
productoras y comercializadoras de vehículos y
motores del autotransporte en México.
• Representar los intereses de las empresas co-
mercializadoras de motores a diesel, y en su
caso, de otras empresas relacionadas con el au-
totransporte.
Algunos de sus asociados son:
• DINA
• ISUZU
• Kenworth
• Mercedes Benz
• SCANIA
• Volvo
• Freightliner
• International
4.9 Centros de ingeniería y diseño
automotriz
El establecimiento de centros de diseño en el país
ha contribuido a fortalecer las capacidades existen-
tes en el sector, así como la calidad de los produc-
tos manufacturados en México. A continuación se
describen algunos ejemplos de este tipo de centros
que operan en el país:
Centro Regional de Ingeniería General Motors29
Con sede en Toluca, Estado de México, el Centro Re-
gional de Ingeniería de General Motors, emplea a
700 ingenieros, dedicados al diseño y pruebas de
investigación de ingeniería en diversos vehículos
para General Motors.Es un centro dedicado al dise-
ño y desarrollo de nueva tecnología para vehículos.
Centro de desarrollo Tecnológico Nissan (CDT
Nistec)30
Con sede en Toluca, Estado de México, es uno de los
nueve centros de este tipo por parte de la empresa.
En el CDT Nistec trabajan 366 personas, de los que la
gran mayoría son ingenieros mexicanos.
Este centro se enfoca en reducir emisiones
contaminantes de los motores en un 70%, cuenta
con cámaras especiales para ruido para simular
caminos y detectar desgaste de partes y carrocería
por vibración; además simula condiciones
climáticas extremas de frío y calor, para certificar
el correcto funcionamiento de sistemas y plásticos.
Forma parte de la red de Investigación y Desarrollo
(R&D) de Nissan en el mundo, que además trabaja
en estrecha colaboración con centros similares
en Estados Unidos y Brasil. México contribuye con
el diseño de partes, así como la evaluación de
vehículos y evaluación en banco.

Centro de investigación, desarrollo y pruebas de
ingeniería automotriz Chrysler31
Con sede en Ciudad de México, Distrito Federal, este
centro se construyó con la finalidad de desarrollar y
evaluar los nuevos vehículos Dodge, Chrysler, Jeep,
Mitsubishi y Hyundai. Algunas de las áreas del cen-
tro son: Pruebas Vehiculares, Laboratorios para me-
dir Emisiones Contaminantes, Laboratorios de Inge-
niería de Materiales y Metrología, dinamómetros de
Motores y Transmisiones. Utiliza de manera directa
30 ingenieros especializados tanto para el desarro-
llo como en la validación de los procesos, más los
indirectos que requiera cada proyecto.
Se realizan pruebas de ingeniería de clase mundial,
se estudian materias primas amigables con el me-
dio ambiente como de tecnologías de combustibles
alternos, reducción de emisiones y consumos de
combustibles derivados del petróleo.
El área de pruebas, investigación y desarrollo de
vehículos ocupa el mayor espacio en estas instala-
ciones algunas de sus actividades son: procesos de
desarrollo, revisión y prueba, incluyendo cualquier
tipo de operación: desde el simple cambio o modifi-
cación de una pieza hasta un cambio parcial o total
de carrocería, chasis, motor, transmisión, etcétera.
Para ello se utilizan modelos actuales, así como los
conceptos de los vehículos que serán lanzados en el
futuro para su venta.
Centro de Investigación y Asistencia Técnica del
Estado de Querétaro, A.C. (CIATEQ)32
Con sede en Querétaro, Querétaro, este centro se
construye por CONACYT y LANFI, el gobierno estatal
de Querétaro y por industriales del estado encabe-
zados por directivos de Grupo ICA y Grupo SPICER.
CIATEQ realiza proyectos de desarrollo tecnológico
para la industria automotriz y de autopartes, desde
la ingeniería básica hasta la fabricación de maqui-
naria y equipo de propósito, herramentales, bancos
de pruebas, sistemas de control y medición, fabri-
cación de prototipos y desarrollo de vehículos es-
pecializados para aeropuertos. Algunos proyectos
realizados por el centro son:
• Túnel de viento para pruebas de radiadores
automotrices
• Diseño y fabricación de banco de pruebas de
termociclado para evaluación de enfriadores
de aire cargado
• Diseño mecánico de las nuevas gamas de siete
modelos de tractores agrícolas
• Diseño y fabricación de un molde de aluminio
para tractor
• Máquina de corte angular de perfil de hule
• Máquina para inspección y marcado láser de
anillos para motor
• Máquina para pruebas de termociclado de
radiadores automotrices
• Dispositivo para la inspección de posición de
faros delanteros
• Máquina probadora de llantas para vehículos
automotrices
• Grúa para ensamblar tren motriz de vehículos
• Máquinas para operaciones secundarias en la
elaboración de sellos para puertas
• Barrenadora para línea de extruido de hule
• Brazo de gravedad-cero para línea de ensamble
de suspensiones
• Análisis y simulación de estructuras
automotrices
• Máquinas probadoras de tableros para camión
• Plantilla para soldadura de la estructura de
asientos automotrices
• Mesa de ensamble para bastidores de asientos
• Dispositivos de medición y verificación para
elevadores de cristales de automóvil
• Rediseño de los sistemas de enfriamiento,
moldes y elementos auxiliares para fabricación
de autopartes en aluminio
• Diseño y fabricación de cabina para aplicar
pintura base agua
• Diseño y construcción de un conjunto de
máquinas para operaciones secundarias
en la elaboración de sellos para puertas
automotrices.
31. Fuente: Información corporativa Chrysler, http://www.chryslerdemexicoonline.com/company/ingenieria/index.htm
32. Fuente:CONACYT, http://www.ciateq.mx/

Unidad de Inteligencia de Negocios 201225 Energías Renovables
Alianzas estratégicas y redes de inovación
(AERIS)33
Las AERIS son un mecanismo impulsado por
CONACYT que apoya a las empresas para que
puedan planear y constituir alianzas y redes de
innovación con otras empresas y con instituciones
académicas.
Su objetivo es posicionar a México como una
opción global viable de investigación y desarrollo
automotriz, así como promover el desarrollo y la
aplicación de nuevas tecnologías en la industria e
incrementar la capacidad técnica de mexicanos para
el desarrollo de nuevos productos y tecnologías
automotrices.
Las líneas estratégicas de la red son:
• Nuevos materiales: plásticos ultraligeros.
• Nanotecnología aplicada a sistemas
automotrices.
• Desarrollo de modelos de simulación
matemática (CAD, CAE, CAM)
• Innovación en rendimiento de combustibles y
combustibles alternativos (híbrida eléctrica)
• Adecuación de los vehículos a las
características específicas de México.
• I & D en sistemas y componentes eléctricos.
• Desarrollo de tecnología para aire
acondicionado HVAC.
• Nuevas tecnologías aplicadas en la
manufactura.
Centro de Tecnología Electrónica Vehicular34
Es una iniciativa que se forma del convenio entre
el ITESO y la empresa Soluciones Tecnológicas. El
centro desarrolla e integra sistemas electrónicos
para aplicaciones automotrices, en las áreas de:
• Serviciosdepruebaeintegracióndesistemasde
prueba de módulos y sistemas para armadoras y
sus proveedoras.
• Servicios de ingeniería, diseño e integración de
sistemas electrónicos.
• Investigación y desarrollo tecnológico en
sistemas electrónicos.
Los usuarios son las ensambladoras que exportan
vehículos a Norteamérica y Europa y sus
proveedores; fabricantes y casas de diseño de
componentes electrónicos y software en sistemas
automotrices; así como la universidad y otros
institutos de investigación relacionados con diseño
de sistemas para autos, aviones, navíos, electrónica
y software, en particular firmware.
Centro Técnico de Delphi35
Tiene sede en ciudad Juárez, Chihuahua. Este es un
centro de ingeniería de componentes responsable
del diseño y desarrollo de productos, y emplea a
cerca de 3 mil empleados de los cuales casi la mitad
son ingenieros y técnicos, lleva operando 8 años
y ha conseguido en este periodo 50 patentes, 35
publicaciones defensivas y 8 secretos industriales
basados en componentes, sistemas y aplicaciones
para el sector automotriz.
Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz
en México (CEDIAM)36
El Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz
en México es un centro integrador de cobertura
nacional al servicio del sector automotriz que ofrece
servicios de asesoría, capacitación, investigación
y desarrollo de tecnología; fue creado con el
apoyo de distintos participantes como empresas,
instituciones, cámaras y gobierno con el objetivo de
ampliarlainformaciónyreducirlabrechaentreéstas
y lograr un mayor impulso a la industria nacional.
Este centro cuenta con más de 300 investigadores,
laboratorios, equipos, una red de cobertura
nacional. Tiene presencia en Coahuila, Monterrey,
Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco,
Puebla, Aguascalientes, Morelos, San Luis Potosí y
Sonora.
Cluster Automotriz de Nuevo León (CLAUT)36
El Cluster Automotriz de Nuevo León, A.C. es una
asociacióncivilcompuestaporfabricantesdeprimer
nivel de la industria automotriz e instituciones
académicas y gubernamentales relacionadas con el
ramo.
33. CONACYT, http://www.conacyt.mx/fondos/institucionales/Tecnologia/Avance/Paginas/Avance_AERIS.aspx
34. ITESO, http://portal.iteso.mx/portal/page/portal/ITESO/Informacion_Institucional/ITESO_Empresa/Centro_de_tecnologia_electronica_vehicular
35. Infomaquila, http://www.youtube.com/watch?v=-yy3kHIhbOM
36. ITESM, http://www.itesm.mx/rzc/CeDIAM/cediam1/index.htm
37. CLAUT, http://claut.com.mx/

El CLAUT busca el desarrollo de la cadena integrada
desde las armadoras de vehículos hasta los
proveedores de primero, segundo y tercer nivel,
mejor conocidos como “Tier 1”, “Tier 2” y “Tier 3”
así como las empresas de soporte a la Industria
Automotriz tales como las empresas de servicios de
logística, de consultoría, etc.
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
(CIDESI)38
ElCentrodeIngenieríayDesarrolloIndustrial,CIDESI,
fue fundado el 9 de marzo de 1984. Pertenece al
Sistema de Centros del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología.
CIDESI está Certificado bajo la Norma ISO 9001:2008
y es el primer Centro del Sistema CONACYT
Certificado en AS9100 B como proveedor de la
industria aeronáutica. Ha sido distinguido con el
Premio Nacional deTecnología 2003 y con el Premio
EstataldeExportación2004delEstadodeQuerétaro.
Es Proveedor confiable de PEMEX, Proveedor
autorizado de BOMBARDIER, Miembro de Alianza
con National Instruments y Casa de Diseño de Texas
Instruments. Contribuye al desarrollo del sector
productivo del país, en sus dos sedes ubicadas
en el Estado de Querétaro y en el de Nuevo León
dentro del Parque de Investigación e Innovación
Tecnológica de Monterrey; además cuenta con
laboratorios en San Luis Potosí, y con laboratorios
en importantes empresas del país.
Centro de Investigación en Materiales Avanzados
(CIMAV)39
El Centro de Investigación en Materiales Avanzados,
S.C. (CIMAV) es una institución integrada al Sistema
Nacional de Centros Públicos CONACYT, fue
fundado en la ciudad de Chihuahua en octubre
de 1994 y su creación se origina por acuerdo entre
el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de
Chihuahua y Canacintra Delegación Chihuahua, lo
que ha conferido características particulares que
han modulado de manera afortunada el proceso de
su desarrollo.
Cuentaconpersonalaltamenteespecializadoelcual
lleva acabo investigación básica orientada, aplicada
y desarrollo tecnológico, con el fin de satisfacer la
demanda científica, tecnológica y académica del
país, de acuerdo a once líneas de investigación y
dos programas académicos institucionales.
37. CONACYT, http://cidesi.com/joomla/index.php
38. CONACYT, http://www.cimav.edu.mx/

27 Business Intelligence Unit 2012
Capítulo V
Oportunidades de inversión

5. Oportunidades de Inversión
México cuenta con una sólida industria de autopar-
tes, por lo que se ha convertido en un buen merca-
do a nivel global. Además, el país tiene acceso di-
recto a la región NAFTA lo que amplía el mercado
potencial que pudiera tener una empresa. Por lo
anterior, abrir una planta en el país representa una
excelente oportunidad para empresas de renombre
internacional, ya que esto puede ampliar su capaci-
dad productiva y de exportación a la zona NAFTA y
a Latinoamérica.
Otra ventaja de instalarse en México es la sólida pre-
sencia de la industria automotriz, que cuenta con
19 armadoras de vehículo ligeros y pesados con la
fabricación de aproximadamente 50 modelos y la
producción de 2.5 millones de unidades, esto hace
que la industria de autopartes se fortalezca de igual
manera para abastecer dicho mercado.
México debe de promover las inversiones de com-
ponentes mayores ya que son productos altamente
demandados por las armadoras y que en su mayoría
son importados, estos componentes identificados
como faltantes en la cadena productiva son:
• Transmisiones
• Motores de gasolina
• Carrocerías
• Sistemas de seguridad
• Inyectores
• Sensores
• Tableros
• Bombas
En cuanto a los procesos de soporte las empresas
extranjeras dedicas a estas actividades pueden in-
vertir en procesos faltantes, escasos o de bajo de-
sarrollo en México, entre estos procesos destacan:
• Partes forjadas en frío y en caliente
• Extrusión polímero con insertos metálico
• Flocking finishing
• Die Casting Aluminum mayor a 450 toneladas
• High Strength Steel
• Stainless Steel
• Steel Casting
• Stainless Steel Casting
• Estampado de precisión
• Estampado Profundo
• External Plastic Chroming
• Sinterizados alto volumen
• Dados y porta moldes“body parts”
• Troqueles secuenciales
• Fabricación de moldes para plásticos
• Fabricación de moldes para Die Casting
• Partes de Fibra de vidrio
• Moldeo por soplado (con/sin pintura)
• Ensamble o fabricación de Sensores y compo-
nentes electrónicos

Capítulo VI
Oportunidades de exportación

6. oportunidades de exportación
A nivel internacional las empresas armadoras y Tier
1 buscan el desarrollo de alianzas estratégicas con
proveedores fuera de sus países que garanticen:
rendimiento, calidad, durabilidad, precio e inno-
vación. México cuenta con empresas con calidad y
capacidad para exportar productos y procesos que
son indispensables para la industria automotriz.
Dentro de la industria de autopartes se deben de
promover las exportaciones en componentes me-
nores, ya que las empresas mexicanas tienen expe-
riencia y calidad para suministrar este tipo de com-
ponentes, algunos ejemplos de estos componentes
son:
• Cárter de aceite
• Punterías
• Tapones para tanques
• Bujes
• Accesorios
• Flechas
• Abrazaderas
• Bujías
• Rodamientos
• Juntas
• Filtros de aire
• Arandelas
• Pistones
• Tanques de gasolina
• Barras de torsión
• Pernos
• Mangueras
• Horquillas
• Frenos de disco/tambor
Se recomienda canalizar los productos de expor-
tación hacia la región de Latinoamérica, ya que la
industria automotriz en países como Argentina y
Brasil va en aumento y la demanda de este tipo de
productos tiene la misma tendencia positiva, tam-
bién se pueden exportar estos productos al mer-
cado de aftermarket en Estados Unidos, ya que la
cadenas de refaccionarias buscan productos de ca-
lidad a un bajo costo, lo que puede posicionar a las
empresas mexicanas dentro de este segmento del
mercado.
La exportación de procesos básicos como: estam-
pado, formado, troquelado, inyección de plásticos y
maquinados también son una ventana de oportuni-
dad para las empresas mexicanas ya que cumplen
con la calidad necesaria que se exige en mercados
internacionales, de esta forma empresas Tier 2 pue-
den posicionarse en el extranjero.

Capítulo VII
Marco legal

7. Marco legal
7.1 PROSEC Automotriz y Regla
Octava
Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC)
son un instrumento dirigido a los fabricantes, para
importar sus insumos con arancel preferencial, con
el fin de mantener su competitividad particularmen-
te en sectores globalizados como el automotriz.
De este modo, la mayoría de los insumos del PRO-
SEC Automotriz se pueden importar exentos de
arancel.
Tabla 11. Estructura Arancelaria del Prosec Automotriz
Número de fracciones
arancelarias (2007)
Número de fracciones
arancelarias (actual)
Arancel
(%)
1,837 602 0
420 136 3
53 21 5
2 2 10
2,312 761
Fuente: Secetraría de Economía.
Sin embargo, en los casos en que el PROSEC no re-
suelve las necesidades de las empresas, éstas uti-
lizan el mecanismo de la Regla 8ª, con tasa 0% de
arancel. Tienen acceso a la Regla Octava automo-
triz (fracción arancelaria 9802.00.19)40
las empresas
que cuenten con registro en el PROSEC Automotriz,
cuando cumplan los siguientes criterios de dicta-
men:
• Para diversificar las fuentes de abasto y mante-
ner la competitividad
• Para atender las necesidades de nuevos proyec-
tos de inversión
• Por no existir producción o insuficiencia de
abasto nacional
7.2 Decreto Automotriz
El 31 de diciembre de 2003 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el“Decreto para el apoyo de
la competitividad de la industria automotriz termi-
nal y el impulso al desarrollo del mercado interno de
automóviles”41
con el objetivo de promover la inver-
sión en la fabricación de vehículos ligeros en el país
a través del otorgamiento de diversos beneficios.
Los beneficios para las empresas fabricantes que
cuenten con registro son42
:
• Ser consideradas “empresas fabricantes” para
efectos de las disposiciones sobre “depósito fis-
cal automotriz”y demás disposiciones de la Ley
Aduanera.
• Podrán importar con cero arancel ad-valorem
los vehículos de los segmentos que producen
en México, al amparo del arancel-cupo, por un
volumen anual equivalente al 10% de la pro-
ducción efectuada en el año inmediato anterior.
• Serán consideradas automáticamente “empre-
sas fabricantes”bajo el Programa de Promoción
Sectorial de la Industria Automotriz y de Auto-
partes.
El decreto establece tres modalidades de registro
para acceder a los beneficios, sin embargo para la
industria de autopartes es importante solo mencio-
nar uno de ellos, el artículo 4 de este decreto cuya
descripción sustenta que las empresas que realizan
o realizarán procesos de manufactura, ensamble e
incluso blindaje que incremente el valor del vehí-
culo en 50% pueden gozar de los beneficios, úni-
camente se tiene registrado a BMW como empresa
participante bajo este artículo.
7.3 Drawback
Brinda a los exportadores beneficiarios, la posibili-
dad de obtener la devolución del impuesto general
de importación pagado por los bienes que se incor-
poraron a mercancías de exportación, o por la im-
portación de mercancías que se retornan en el mis-
mo estado o que hayan sido sometidas a procesos
de reparación o alteración.
40. Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes, cuando las empresas cuenten con la autorización a que se
refiere la Regla 8a de las Complementarias, para la interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación,
conforme a los criterios que establezca la Secretaría de Economía. SIAVI.
41. Modificado el 15 de abril de 2010.
42. Secretaría de Economía, Monografía de la industria automotriz.

7.6 Reglas de Origen (automotriz)
Un tratado de libre comercio beneficia a los
países que conforman una zona comercial, para
determinar cuáles bienes podrán gozar de trato
arancelario preferencial provenientes de países
ajenos a una zona comercial se utilizan las reglas
de origen.
Tabla 12. Reglas de origen
TLC/Acuerdo
de Cooperación
Económica
Reglas de Origen Automotrices
TLCAN
El valor del contenido regional (VCR)
requerido debe ser de 62.5% (para vehículos
de transporte de 15 o menos personas) o
60% (para vehículos de transporte de 16
o más personas) bajo el método de costo
neto"
Unión Europea
"Para conferir el estatus de original, el valor
de todos los materiales utilizados para su
fabricación del producto no debe exceder el
40% del precio de fábrica del mismo."
EFTA Estados
miembros
"Para conferir el estatus de original, el valor
de todos los materiales utilizados para su
fabricación del producto no debe exceder el
40% del precio de fábrica del mismo."
Mercosur
"Brasil y Argentina: Índice de Contenido
Regional (ICR) no menor a 60%; Uruguay:
ICR no menor a 50%; México: ICR no menor
a 30%"
Colombia* VCN de 35% a 50%
Chile
"VCR de por lo menos 32%, por el método
de valor de transacción, o VCR de por lo
menos 26%, por el método de costo neto"
Bolivia
VCR de por lo menos 40% bajo el método de
costo neto
Costa Rica y
Nicaragua
VCR de por lo menos 40% bajo el método de
costo neto
Guatemala,
Honduras y El
Salvador
VCR de por lo menos 50%.
Israel
"40% por el método de valor de transacción;
o
30% por el método de costo neto."
Perú** VCR de por lo menos 35%
Japón VCR de por lo menos 65%
"*/ En Abril de 2011, México y Colombia alcanzaron un acuerdo para modificar las
reglas de origen aplicables a ciertos vehículos.
**/En Abril de 2011, México y Perú firmaron unTratado de Libre Comercio, el cual está
en proceso de aprobación.
Fuente: la Secretaría de Economía.”
7.4 IMMEX
Es un instrumento que tiene el propósito de sim-
plificar los procedimientos y requerimientos, al ré-
gimen de maquila. A través de éste se permite im-
portar temporalmente los bienes necesarios para
ser utilizados en un proceso industrial o de servicio
destinado a la elaboración, transformación o repa-
ración de mercancías de procedencia extranjera im-
portadas temporalmente para su exportación. Los
beneficiarios de este programa son designados por
la Secretaría de Economía, (SE) quien podrá autori-
zar a las personas morales residentes en territorio
nacional a que tributen de conformidad con el Tí-
tulo II de la Ley del Impuesto sobre la Renta un solo
Programa IMMEX , el cual contempla una reducción
de la tasa impositiva hasta en un 50%.
7.5 Shelters
Uno de los servicios que permite la instalación de
empresas de una manera más ágil es el servicio de
shelters.
En este programa, un operador mexicano establece
una empresa mexicana de maquila, suministra el es-
pacio industrial, operadores, técnicos e ingenieros
para la producción y personal administrativo para
llevar acabo las actividades propias de una maqui-
ladora.
La ventaja del esquema es que las empresas inician
operaciones sin preocuparse por trámites aduane-
ros, legales y/o administrativos que atrasan el pro-
ceso de apertura.
Entre los servicios incluidos se encuentran:
• Administración de Personal
• Licencias y permisos
• Servicios contables y fiscales
• Trámites aduanales
• Servicios de operación y mantenimiento
• Servicios de transportación y Logística, entre
otros
La siguiente tabla muestra las reglas de origen
relacionadas con la industria automotriz que se
derivan de los diferentes tratados de libre comercio
o acuerdos de cooperación económica.
42. Secretaría de Economía, Monografía de la industria automotriz.

componentes (resistencia al choque)
• Consideraciones ecológicas
• Consideraciones de seguridad general
• Consideraciones técnicas especiales|
Caso Estados Unidos:
El Acuerdo de Obstáculos Técnicos de la Organiza-
ción Mundial de Comercio, es un documento en el
que se establecen las características de un producto
o los procesos y métodos de producción con ellas
relacionados, con inclusión de las disposiciones ad-
ministrativas aplicables, y cuya observancia es obli-
gatoria. También puede incluir prescripciones en
materia de terminología, símbolos, embalaje, mar-
cado o etiquetado aplicables a un producto, proce-
so o método de producción, o tratar exclusivamente
de ellas.
Los principios que sigue y defiende la OMC son:
• Trato de la Nación Más favorecida, que estable-
ce que los Miembros se asegurarán de que, con
respecto a los reglamentos técnicos, se dé a los
productos importados del territorio de cual-
quiera de los Miembros un trato no menos fa-
vorable que el otorgado a productos similares
originarios de cualquier otro país.
• Trato Nacional, que establece que los Miembros
se asegurarán de que, con respecto a los regla-
mentos técnicos, se dé a los productos importa-
dos del territorio de cualquiera de los Miembros
un trato no menos favorable que el otorgado a
productos similares de origen nacional
Asimismo y como complemento, las normas y linea-
mientos que debe de tener un vehículo importado
por Estados Unidos son dictadas por el Departa-
mento de Transporte del país, el cuál cuenta con
una lista de regulaciones y estándares de seguridad
para los vehículos en general.
Efectos en el cambio de normas y certificaciones
por parte de Estados Unidos.
Un ejemplo de medidas que afecta la plataforma de
manufactura/exportación de automóviles en Méxi-
co, fue el anuncio del Presidente Barack Obama en
julio de 2011 en el cual se dio a conocer el acuerdo
establecido entre la Presidencia y 13 productores de
vehículos ligeros (Ford, GM, Chrysler, BMW, Honda,
7.7 Normas y certificaciones
Para el sector automotriz, existen dos tipo de linea-
mientos a nivel internacional para el establecimien-
to de normas y certificaciones enfocadas a la manu-
factura de vehículos, éstas son: el Foro Mundial para
la armonización de la reglamentación sobre vehí-
culos (WP.29) y las reglas establecidas por la OMC,
el primero fue establecido por la Unión Europea
mientras que el segundo, en conjunto con el Depar-
tamento de Transporte, rigen las importaciones de
vehículos a los Estados Unidos.
Caso Unión Europea:
El WP.29 fue establecido el 6 de junio de 1952 en el
marco del Comité de Transportes Interiores, por la
resolución Nº 45 del Subcomité de Transporte por
Carretera (SC.1) de la Comisión Económica para Eu-
ropa de las Naciones Unidas (CEPE).
En su primer informe se indicaban los tipos de cues-
tiones de interés en aquel momento, por ejemplo,
si convenía instalar una o dos luces rojas en la parte
trasera de los vehículos, etc. Poco a poco fue toman-
do forma el programa de trabajo y se empezaron a
expresar preocupaciones en relación con la preven-
ción de los accidentes.
Las reuniones del WP.29 son públicas. Pueden asistir
a las reuniones y observar sus trabajos cualquier go-
bierno y cualquier otra parte interesada.
El procedimiento oficial para ser participante es
muy sencillo: basta con enviar una carta firmada por
el funcionario autorizado del país en cuestión o de
la organización regional de integración económica
interesada, en la que se notifique a la secretaría del
WP.29 el deseo de ese país o de esa organización de
enviar representantes a las reuniones y de participar
en las actividades del WP.29.
Normalmente, el WP.29 se reúne tres veces al año.
Los grupos de trabajo de expertos subsidiarios se
reúnen cada uno dos veces al año.
El Foro se encarga de emitir normas en los siguien-
tes rubros.
• Seguridad activa de los vehículos y de sus
componentes (prevención de accidentes).
• Seguridad pasiva de los vehículos y de sus

Hyundai, Jaguar/Land Rover, Kia, Mazda, Mitsubishi,
Nissan, Toyota y Volvo). Las marcas que firmaron el
acuerdo, representan actualmente el 90% de los ve-
hículos vendidos en Estados Unidos.
Para el periodo 2012-2016 se espera que los vehí-
culos tengan una eficiencia de combustible de 35
mpg (15 kmpl), mientras que para 2025 se espera
incrementar la eficiencia a 54.5 mpg, es decir 23 ki-
lómetros por litro.
Lo anterior forma parte de un consenso establecido
por las armadoras para invertir en Investigación y
Desarrollo (I+D) de nuevos vehículos y tecnologías
limpias, sin embargo el impacto en la plataforma
automotriz de México no generó grandes preocu-
paciones ya que el diseño y tecnología de la indus-
tria en nuestro país cuenta con la infraestructura y
avances necesarios para la nueva producción de ve-
hículos, e incluso ofrecen a México la oportunidad
de tomar relevancia como productor de vehículos
amigables con el medio ambiente.

Capítulo VIII
Conclusiones

8. Conclusiones
La industria de autopartes en México ha tenido una
evolución positiva, se espera que de 67,989 md en
2011 la producción aumente a 68,044 md en 2012,
es por eso que los actores relevantes de la industria
que se han mencionado en este documento, ten-
drán que trabajar de manera conjunta y focalizar
sus esfuerzos en la innovación de nuevos produc-
tos, crear nuevos centros de diseño que le den expe-
riencia a la industria nacional y desarrollen tecnolo-
gía de punta. Como parte fundamental se deben de
seguir atrayendo inversiones del sector automotriz,
esto fortalece e incentiva a la industria de autopar-
tes ya que el mercado demanda más productos y
procesos que son básicos para el buen funciona-
miento de dicho sector.
Los requerimientos exigidos tanto por las arma-
doras de automóviles como por el mercado de re-
facciones, hacen necesario que los fabricantes de
autopartes cumplan con altos niveles de calidad,
eficiencia, tiempos de entrega, servicio al cliente
y estrategias de reducción de costos, las empresas
instaladas en el país cumplen con todos estos re-
querimientos, es por eso que México debe seguir
consolidándose como líder de la industria y ser un
cluster que sirva como plataforma internacional,
demostrando que los productos mexicanos son de
alta calidad y tienen un alto valor agregado.
Las empresas mexicanas deben de ser innovadoras
y evolucionar ante los grandes cambios que requie-
re la industria, sobre todo la incursión de vehículos
híbridos y eléctricos que requieren que la cadena de
suministro genere productos de alto valor agregado
y con certificaciones muy específicas.


Troquelado. Es la acción ejecutada por un molde o troquel, cuando se realiza presión contra un material para
realizar un corte y una deformación al material empleado.
Laminado. Es un proceso de deformación volumétrica por el cual se reduce el espesor inicial de un material, o
bien se generan productos teniendo como componente principal laminas metálicas.
Soldadura. Proceso por el cual se unen dos o más componentes a través de la fusión de metales, existe solda-
dura eléctrica, por plasma, mig, tig, etc.
Forja. Proceso por deformación metálica que puede realizarse en caliente ó frío y en el que la deformación del
material se produce por la aplicación de fuerzas de compresión.
Extrusión. Proceso utilizado para crear objetos con sección transversal definida y fija, el material maleable se
empuja o se extrae a través de un troquel de una sección transversal deseada.
Maquinado tradicional y maquinado CNC. El primero se lleva a cabo con el uso de una herramienta de corte
con la cual se le da la configuración deseada, el segundo se lleva a cabo por computadora y se logran cortes
más precisos.
Pailería. Proceso basado en el diseño, corte, ensamble y soldadura de material.
Moldeo por inyección. Es un proceso semicontinuo, consiste en inyectar un polímero en estado fundido en
un molde cerrado a presión a través de un orificio pequeño llamado compuerta, en ese molde el material se
solidifica y la pieza o parte final se obtiene al enfriar el molde y retirar de la cavidad la pieza moldeada.
Tratamiento térmico. Es el proceso que comprende el calentamiento de metales o aleaciones en estado só-
lido a temperaturas definidas, manteniéndolas por suficiente tiempo, para después enfriarlas a velocidades
adecuadas con el fin de mejorar sus propiedades físicas y mecánicas, especialmente la dureza, resistencia y
elasticidad.
Tratamiento superficial. Es un proceso de fabricación que se realiza para dar características determinadas a la
superficie de un objeto como aumentar dureza, controlar dimensiones, aumentar la resistencia mecánica, etc.
Fundición. Conjunto de operaciones que permite dar forma a los materiales metálicos mediante su fusión,
colado sobre molde apropiado y posterior solidificación dentro de él.
Ensamble. Es el proceso para unir dos o más piezas mediante tornillos, tuercas, pernos o sujetadores.
Sinterización.Tratamiento térmico de un polvo o compactado metálico o cerámico a una temperatura inferior
a la de fusión de la mezcla, para incrementar la fuerza y la resistencia de la pieza creando enlaces fuertes entre
las partículas.
9. Anexo

Indicador Unidad Fuente
Participación de la producción de la industria de auto-
partes respecto al total de la producción de la industria
de manufactura a nivel mundial, 2011.
3%
Para el dato de México se toma en cuenta la en-
cuesta mensual de la industria manufacturera,
INEGI, para el resto de países Global Insight.
Producción mundial de autopartes, 2011. 1.208 md
INEGI, para el resto del mundo Global Insight.
Participación de América del Norte con respecto a la
producción mundial de autopartes, 2011.
14%
INEGI, para el resto de países Global Insight.
Participación de la Unión Europea con respecto a la pro-
ducción mundial de autopartes, 2011.
16% Global Insight.
Participación de Asia-Pacífico con respecto a la produc-
ción mundial de autopartes, 2011.
58% Global Insight.
Participación de América Latina con respecto a la pro-
ducción mundial de autopartes, 2011.
5% Global Insight.
Participación de otras regiones con respecto a la pro-
ducción mundial de autopartes
6% Global Insight.
Consumo mundial de autopartes, 2011. 1.175 md
INEGI, para el resto del mundo Global Insight.
Exportaciones mundiales del sector de autopartes,
2011.
818.181 md Global Trade Atlas.
Importaciones mundiales del sector de autopartes,
2011.
Número de empresas en México del sector de autopar-
tes, 2011.
More than 1100 Industria Nacional de Autopartes.
Producción de autopartes en México, 2011. 67.989 md
Elaborado por ProMéxico con datos INEGI,
Cuentas nacionales.
Consumo del sector de autopartes en México, 2011. 54.734 md
Elaborado por ProMéxico con datos de Global
Trade Atlas y Global Insight.
Exportaciones de México del sector de autopartes,
2011.
Importaciones de México del sector de autopartes,
2011.
Inversión Extranjera Directa del sector de autopartes,
2006- 2011.
7.648 md
Estimado por ProMéxico con datos de Dirección
General Adjunta del Registro Nacional de Inver-
sión Extranjera Directa, Secretaría de Economía.
Clusters del sector de autopartes, 2011.
Región Noreste, Noroeste, Centro y
Bajío.
ProMéxico.
Número de empleos del sector de autopartes, al mes
de diciembre 2011.
602.816
Encuesta mensual de la industria manufacture-
ra, INEGI.
Indicadores clave

Baja California
Ensenada
Alcoa Fujikura
Automotriz Safety Compo-
nents
Mexicalli
Bosch
Honeywell
Nissan Design America
Plkington
Tecate
Saint Gobain
Tijuana
Autoliv
Blue Streak Electronics
Bose
Delphi
Holley
Hyundai Translead
Saint Gobain
Thyssenkrupp
Trelleborgt
Sonora
Agua Prieta
Allied Signal
Breed Technologies
Ciudad Obregón
Takata
HFI
Empalme-Guaymas
Yazaki
Chahta Enterprises
Delphi
Intec Group
ITT automotive
Jyco Sealing Technologies
Solrac Corporation
Unlimited Services
Hermosillo
Benteler
Carplastic
Collins & Aikman
DeAcero
Decoma
Delphi
Faurencia
Flex-N-Gate
Goodyear
Grupo Antolin
Hella Behr
Kiekert
L & M Radiator
Lear
Leoni Wiring
Magna
Martinrea
Metokote
Oxford automotriz
Renson
SY System Technologies
Thyssenkrupp
TWB
VRK Automotive Systems
(Kirchhoff)
Nogales
International Assembly
Molex
Walbro
San Luis Colorado
TSE Brakes
Chihuahua
CEP Products
Dana
Dayco
Delphi
Goodyear
Key Plastics
Kolbenschmidt Pierburg
Lear
Manoir Industries
Span
Sumitomo
Chihuahua
Coahuila
Ciudad Acuña
Alcoa Fujikura
Bendix
Cni,Inc
Foamex Corporation
GM Processing
Irvin automotriz
Magna Seating Systems
Monclova
Johnson Controls
Takata
Piedras Negras
Alcoa Fujikura
Findlay Industries
Littlefuse
San Luis Rassini
Ramos Arizpe
Acero Prime
Behr
Benteler
Borgwarner
Brown Corporation
Camisa
Detroit Global industries
Don Kwang
Aguascalientes
Accel
Advanced Composites
Aisin
Amcor Pet Packaging
Bosch
Busscar
Calsonic Kansei
Chinoin
Condumex
Cooper Standard
Donaldson
Eaton
Fedex
Flextronics
General Electric
Gestamp
Hexagon Polymers
Ideal Standard
Jatco
Guadalajara
BorgWarner Morse Tec
Draxlmaier
Komyo
S & Z Rolmex
Sachs Boge
Saint Gobain
SemMaterials
Siemens
Sumida
Tashi-S Co.
ZF Sachs
Celaya
Enertec
Kolbenschmidt Pierburg
Meridian automotive
Tenneco automotive
Irapuato
Bos automotriz
Getrag
Hutchinson
Universal Fasteners
León
Ciudad Sahagún
ASF-Keystone
Bombardier
Gunderson
Manzanillo
Nissan
Toluca
Acero Prime
Aisin
Bosch
Brose
Carplastic
Collins & Aikman
Dana
Detroit Diesel
Eaton Corporation
Federal Mogul
Querétaro
(Kirchhoff)
Aeroquip Group (Eaton)
Arvin Meritor
Aspel Group
Auma
Autoliv
Bosal
Bticino
Burgmann
Climate Systems
Collins & Aikman
Aguascalientes
Jalisco
Guanajuato
Hidalgo
Colima
Estado de
México
Querétaro
Mahle
Monticello Spring
Morestana
Motodiesel
Nabco
Nicometal
Nissan Renault
Saint Gobain
Sanoh Industrial
Sensata Technologies
Siemens
Sigma Alimentos
Softtek
Tachi-S Co.
Tetra Pack
Texas Instruments
TRW
Valeo
Vipal
Volex
White-Westinghouse
Yazaki
Yorozu
Bader
Ferranti Packard
Hope Industries
Kasai
Lear
San José Iturbide
Flex-N-Gate
Salamanca
ACE
Silao
American Axle
Continental
Daetwyler Rubber
Delphi
Grupo Antolin
Lear
McCormick Tractors
Oxford automotriz
Plastic Omnium
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chiele
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omotriz
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omotriz
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mo
automotriz
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gistics
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